Taille du marché des vélos de banlieue, part et analyse de l'industrie, par type d'utilisation (déplacements personnels et utilisation commerciale/de livraison), par fourchette de prix (inférieure à 1 500 USD, 1 500 à 3 000 USD et supérieure à 3 000 USD), par type de propulsion (ICE et électrique), par cylindrée du moteur (inférieure à 100 cc, 100 cc-150 cc, 151 cc-200 cc et supérieure 200cc), par composant (moteur et groupe motopropulseur, châssis et suspension, roues, pneus et système de freinage, et assistance électrique, électronique et au conducteur) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché des vélos de banlieue était évaluée à 37,7 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 39,5 milliards USD en 2026 à 57,5 ​​milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 4,8 % sur la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché des vélos de banlieue avec une part de marché de 72,41 % en 2025.

Les vélos de banlieue sont des motos conçues pour les déplacements personnels quotidiens, les déplacements domicile-travail, les courses et la mobilité sur de courtes à moyennes distances. Ils privilégient l’efficacité énergétique, l’abordabilité, le faible entretien, la durabilité, le confort et la maniabilité plutôt que les performances à grande vitesse ou la conduite récréative. La croissance du marché est tirée par la demande croissante de mobilité abordable, l’augmentation des embouteillages, les besoins en matière d’efficacité énergétique et l’augmentation des déplacements urbains et semi-urbains. Expansion des services de livraison, demande de remplacement, disponibilité du financement et adoption des navetteurs électriquesmotossoutenir davantage la demande de vélos de banlieue sur les marchés émergents et sensibles aux prix.

Les principaux acteurs du marché comprennent Honda Motor Co. Ltd., Hero MotoCorp Ltd., Yamaha Motor Co., Ltd., Bajaj Auto Ltd., TVS Motor Company Ltd. et Suzuki Motor Corporation. Ces entreprises se concentrent sur les moteurs économes en carburant, les motos électriques, les fonctionnalités connectées, les améliorations de sécurité et l'expansion des modèles 100cc-200cc.

TENDANCES DU MARCHÉ DES VÉLOS DE COMMUTER

Passer versMotos 125cc riches en fonctionnalitésest un majeurTendance du marché

Les acheteurs de motos de banlieue abandonnent les modèles de base à faible coût pour se tourner vers des motos de 100 à 150 cc riches en fonctionnalités, dotées d'un éclairage LED, de groupes numériques, d'un style amélioré, d'un meilleur freinage et de fonctionnalités connectées. Cette tendance est forte en Inde, en Asie du Sud-Est, en Amérique latine et en Afrique, où les jeunes motocyclistes exigent une économie de carburant alliée à un meilleur design et à un meilleur confort. Les équipementiers modernisent leurs plates-formes de marché de masse au lieu de lancer uniquement des motos haut de gamme, contribuant ainsi à maintenir l'expansion du marché à un prix abordable tout en augmentant la valeur des produits. En août 2025, Honda a annoncé les prix des tout nouveaux CB125 Hornet et Shine 100 DX en Inde.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

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Le besoin croissant d’une mobilité quotidienne abordable alimente la croissance du marché

La croissance du marché des vélos de banlieue est soutenue par le besoin de transports personnels à faible coût, de déplacements professionnels quotidiens, de mobilité semi-urbaine et de déplacements commerciaux sur le dernier kilomètre. Dans de nombreux pays émergents, les motos restent plus abordables que les voitures et très flexibles que les transports publics, en particulier là où les embouteillages routiers et les contraintes de revenus sont élevés. Les fortes ventes de deux-roues soutiennent également la demande de remplacement, la consommation de pièces de rechange et la planification de la production OEM. En octobre 2025, SIAM a signalé que l’Indedeux-rouesles ventes intérieures ont atteint 2 210 727 unités pour le mois.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Les coûts de conformité en matière de sécurité limitent l’abordabilité des produits d’entrée de gamme et entravent l’expansion du marché

Les motos de banlieue d'entrée de gamme sont très sensibles au prix, de sorte que les améliorations de sécurité obligatoires peuvent augmenter les prix d'achat et retarder leur adoption par les premiers acheteurs. L'ABS, les systèmes de freinage améliorés, les moteurs conformes aux normes d'émission et les obligations de port du casque améliorent la sécurité des conducteurs mais ajoutent une pression sur les coûts pour les constructeurs et les consommateurs. Cette restriction est plus visible sur les motos de moins de 125 cm3, où même de petites augmentations de prix peuvent affecter la demande rurale et à faible revenu. En juin 2025, le ministère indien de la Route a annoncé un projet de règles rendant obligatoire l’ABS pour tous les deux-roues fabriqués à partir du 1er janvier 2026.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

Les motos de banlieue Flex-Fuel créent une nouvelle opportunité de croissance pour le marché

Les motos de banlieue compatibles avec les carburants alternatifs créent des opportunités sur les marchés promouvant le mélange d'éthanol, la réduction des importations de carburant et la mobilité à faibles émissions. Les modèles polycarburants peuvent aider les équipementiers à prolonger la durée de vie des plates-formes de banlieue ICE tout en atteignant les objectifs de mobilité plus propre sans dépendre uniquement de l'adoption de l'électricité par batterie. Cela est particulièrement pertinent dans les pays où les infrastructures de recharge sont encore en développement, mais où les chaînes d’approvisionnement en éthanol se développent. En juin 2026, Hero MotoCorp a dévoilé les motos Splendor+ et HF Deluxe compatibles avec les mélanges d'éthanol E20 à E85.

LES DÉFIS DU MARCHÉ

Équilibrer les investissements dans l’électrification et les prix de marché de masse Les défis de l’expansion du marché

Les fabricants doivent investir dans des motos électriques, des systèmes de batterie, des logiciels, des partenariats de recharge et de nouvelles plates-formes tout en protégeant l’abordabilité qui définit le secteur des navetteurs. Cela crée un défi, car les acheteurs du marché de masse s'attendent à un faible coût initial, une longue portée, une facilité d'entretien et une forte valeur de revente. Les équipementiers doivent également éviter d’affaiblir les ventes des navetteurs ICE tout en se préparant à la demande électrique. En octobre 2025, Hero MotoCorp a dévoilé VIDA Concept Ubex, son premiermoto électriqueconcept construit sur une plateforme modulaire avec une connectivité intelligente.

Analyse de segmentation

Par type d'utilisation

La mobilité quotidienne et les déplacements urbains pratiques conduisent à la domination du segment des déplacements personnels

En fonction du type d’utilisation, le marché est segmenté en déplacements personnels et utilisation commerciale/livraison.

Le segment des déplacements personnels a dominé le marché en 2025, car les vélos de banlieue sont largement utilisés pour les déplacements quotidiens, les courses, les voyages scolaires, les déplacements professionnels sur de courtes distances et les transports personnels abordables. Le segment bénéficie d'un faible coût de possession, d'un stationnement facile, d'avantages pour la santé et d'une adéquation aux itinéraires urbains encombrés.

Le segment des utilisations commerciales/de livraison devrait croître à un TCAC de 7,9 % au cours de la période de prévision. Il s’agit du segment qui connaît la croissance la plus rapide, soutenu par la livraison du dernier kilomètre, le mouvement des coursiers, la livraison de nourriture et l’adoption des vélos cargo électriques.

Par gamme de prix

L’abordabilité et la mobilité urbaine de masse entraînent une croissance du segment inférieure à 1 500 USD

En fonction de la fourchette de prix, le marché est segmenté en moins de 1 500 USD, entre 1 500 et 3 000 USD et au-dessus de 3 000 USD.

Le segment inférieur à 1 500 USD a dominé le marché en 2025, car les vélos de banlieue de cette gamme répondent aux besoins fondamentaux en matière de déplacements quotidiens abordables, de courses et de transports personnels de base. Une forte adoption est soutenue par les utilisateurs sensibles au prix, les étudiants, les travailleurs et les cyclistes urbains qui préfèrent les vélos standard nécessitant peu d'entretien aux modèles électriques ou connectés plus chers.

Le segment supérieur à 3 000 USD devrait croître à un TCAC de 6,1 % au cours de la période de prévision. Il s'agit du segment à la croissance la plus rapide, soutenu par les vélos électriques haut de gamme,vélos cargo, des fonctionnalités connectées et une capacité de batterie plus élevée.

Par type de propulsion

L’abordabilité établie et la fiabilité de l’autonomie soutiennent la demande du segment ICE

En fonction du type de propulsion, le marché est segmenté en ICE et électrique.

Le segment ICE détenait la part de marché la plus élevée des vélos de banlieue en 2025 en raison d'une plus grande disponibilité, d'un prix initial plus bas, d'un entretien familier et d'une forte adéquation aux déplacements quotidiens, aux courses et à la mobilité personnelle dans les secteurs sensibles aux prix. Les vélos de banlieue conventionnels restent préférés là où l’accès à la recharge, le coût de remplacement de la batterie et la confiance en l’autonomie limitent l’adoption de l’électrique. Les réseaux de vente au détail établis et la demande de remplacement soutiennent davantage les modèles ICE auprès des utilisateurs urbains et semi-urbains.

Le segment électrique devrait croître à un TCAC de 15,8 % au cours de la période de prévision. Il s’agit du segment qui connaît la croissance la plus rapide, renforcé par la baisse des coûts de fonctionnement, les politiques de durabilité urbaine et les incitations aux vélos électriques.

ParCapacité du moteur

Kilométrage équilibré et puissance pratiqueLecteurs100cc-Segment 150ccDirection

En fonction de la cylindrée du moteur, le marché est segmenté en moins de 100 cc, 100 cc-150 cc, 151 cc-200 cc et au-dessus de 200 cc.

Le segment 100cc-150cc a dominé le marché en 2025 en raison de son solide équilibre entre prix abordable, efficacité énergétique, durabilité et performances d'utilisation quotidienne. Ces vélos de banlieue conviennent aux déplacements professionnels, à la mobilité rurale, aux courses et à la propriété sensible aux coûts, tout en offrant suffisamment de puissance pour les itinéraires urbains et semi-urbains réguliers. En 2025, Honda a répertorié le SP 125 avec un moteur de 123,94 cm3 conforme à la norme OBD2B et un kilométrage de plus de 60 km/l, répondant ainsi à la demande dans cette gamme.

Le segment des véhicules de plus de 200 cm3 devrait croître à un TCAC de 9,0 % au cours de la période de prévision et constitue le segment connaissant la croissance la plus rapide. Ceci est soutenu par une demande premium pour les navetteurs, un confort de conduite plus élevé, un meilleur freinage et une capacité accrue sur autoroute. En 2025, Bajaj a répertorié le Pulsar NS400Z avec un moteur de 373 cm3 refroidi par liquide et des caractéristiques de performances améliorées.

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ParComposant

Valeur mécanique de base et besoins de remplacementConduit àCroissance du segment des moteurs et groupes motopropulseurs

En fonction des composants, le marché est segmenté en moteur et groupe motopropulseur, châssis et suspension, roues, pneus et système de freinage, ainsi qu'en électricité, électronique et assistance au conducteur.

Le segment des moteurs et des groupes motopropulseurs a dominé le marché en 2025 car il représente le système mécanique de plus grande valeur dans les vélos de banlieue, couvrant les moteurs, les transmissions, les engrenages, les manivelles, les chaînes et les pièces de transmission. Ces composants affectent directement l’efficacité de conduite, la durabilité, les cycles de maintenance et les performances lors des déplacements quotidiens, des courses et de la mobilité urbaine.

Le segment de l’électricité, de l’électronique et de l’assistance au conducteur devrait croître à un TCAC de 8,0 % au cours de la période de prévision. Il s’agit du segment à la croissance la plus rapide, soutenu par les moteurs, les batteries, les écrans, la connectivité des applications, les systèmes antivol, l’ABS et les changements de vitesse intelligents pour les vélos électriques.

PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ DES VÉLOS DE BANLIEUE

Par géographie, le marché est classé en Europe, Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique.

Amérique du Nord

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L’Amérique du Nord devrait maintenir une croissance constante sur le marché mondial, soutenue par une préférence croissante pour une mobilité abordable sur de courtes distances, une adoption croissante du vélo électrique et une utilisation croissante du vélo pour les déplacements quotidiens, les courses et les déplacements urbains. La région bénéficie de coûts de carburant plus élevés, des embouteillages, de systèmes de partage de vélos et de l'expansion des infrastructures cyclables dans les grandes villes. Le Mexique soutient une demande en volume plus importante, tandis que les États-Unis et le Canada contribuent à une demande de plus grande valeur grâce àvélos électriques, modèles de vélos hybrides et formats de vélos de banlieue haut de gamme.

Marché américain des vélos de banlieue

Le marché américain devrait atteindre 0,39 milliard de dollars en 2026, soutenu par l'adoption croissante des vélos électriques, des modèles de vélos hybrides et des solutions pratiques de mobilité urbaine. La demande est motivée par les déplacements quotidiens, les courses, les programmes de partage de vélos, les objectifs de développement durable et la préférence des consommateurs pour des alternatives à faibles émissions dans les villes encombrées.

Europe

L’Europe devrait afficher une croissance constante du marché, soutenue par une forte culture du cyclisme, des prix élevés du carburant, des politiques urbaines à faibles émissions et des infrastructures cyclables bien développées. La demande est également soutenue par les vélos électriques, les vélos pliants, les formats de vélos hybrides et les vélos de banlieue standard utilisés pour les déplacements quotidiens et la mobilité urbaine sur de courtes distances. Des pays comme l'Allemagne, la France, l'Italie, le Royaume-Uni et les Pays-Bas continuent d'investir dans des systèmes de transport adaptés aux cyclistes. Dans le même temps, les prix majorés et l’adoption mature maintiennent la croissance régionale stable au cours de la période de prévision.

Marché britannique des vélos de banlieue

Le marché britannique devrait atteindre 0,24 milliard de dollars en 2026, soutenu par l'utilisation croissante des vélos pliants, des vélos électriques et des vélos hybrides pour les déplacements quotidiens. L'intégration avec le transport ferroviaire, les politiques de transport à faibles émissions, les problèmes de congestion et les programmes de cyclisme urbain continuent de soutenir l'adoption par les travailleurs, les étudiants et les usagers des villes.

Marché allemand des vélos de banlieue

Le marché allemand représentera environ 19,6 % du marché européen en 2026, soutenu par une forte propriété de motos, des infrastructures cyclables de haute qualité et une demande de vélos électriques haut de gamme pour les déplacements domicile-travail. Les consommateurs préfèrent les modèles durables dotés de positions de conduite verticales, de dispositifs de sécurité et de composants fiables, tandis que les politiques de développement durable continuent de renforcer la demande de vélos de banlieue.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique occupe une position de leader sur le marché, soutenue par des populations urbaines denses, des consommateurs sensibles aux coûts et une demande croissante de mobilité quotidienne abordable. La Chine, l'Inde, le Japon, la Corée du Sud et l'Asie du Sud-Est soutiennent l'expansion régionale grâce à des vélos de banlieue standard, des vélos électriques et une utilisation axée sur la livraison. La croissance est en outre soutenue par de solides capacités manufacturières, une urbanisation croissante, la hausse des revenus de la classe moyenne et le soutien du gouvernement à une mobilité plus propre. Le marché de l’Asie-Pacifique reste étroitement lié aux besoins de transport abordables, pratiques et quotidiens.

Marché chinois des vélos de banlieue

La Chine représentera environ 27,6 % du marché régional en 2026, soutenue par la forte adoption du vélo électrique, l’échelle de fabrication locale et les besoins de mobilité urbaine sur de courtes distances. Les consommateurs utilisent des vélos de banlieue pour leurs déplacements quotidiens, leurs courses et leurs applications de livraison, tandis quebatterieles améliorations et les fonctionnalités connectées soutiennent la demande de produits à plus forte valeur ajoutée.

Marché indien des vélos de banlieue

L'Inde devrait enregistrer un TCAC de 5,7 % au cours de la période de prévision, soutenu par une urbanisation croissante, des besoins en matière d'accessibilité financière et une demande de vélos de banlieue pratiques. Les vélos standards restent largement utilisés, tandis que les vélos électriques sont de plus en plus adoptés par les étudiants, les travailleurs, les livreurs et les consommateurs à la recherche d'une mobilité économique pour leurs déplacements quotidiens.

Marché japonais des vélos de banlieue

Le marché japonais devrait atteindre 0,49 milliard de dollars en 2026, soutenu par la mobilité urbaine compacte, les motos à assistance électrique et la demande de transports fiables sur de courtes distances. Les consommateurs préfèrent les modèles légers et confortables pour accéder aux gares, faire les courses, les déplacements quotidiens et les déplacements urbains, en particulier dans les zones métropolitaines denses.

Amérique du Sud

L’Amérique du Sud devrait connaître une expansion constante sur le marché, soutenue par le besoin croissant de transports abordables, les embouteillages et l’utilisation croissante du vélo pour la mobilité personnelle et commerciale. Le Brésil, l'Argentine et d'autres marchés connaissent une demande de la part des étudiants, des travailleurs, des livreurs et des consommateurs urbains soucieux des coûts. Les vélos électriques gagnent progressivement du terrain, tandis que les vélos de banlieue standards restent importants en raison de leur prix abordable. La sensibilité au prix du carburant, la densité urbaine et les besoins de livraison sur le dernier kilomètre continuent de soutenir la demande régionale.

Marché des vélos de banlieue au Brésil

Le Brésil représentera environ 73,9 % du marché sud-américain en 2026, soutenu par son importante population urbaine, sa culture cycliste en expansion et son utilisation croissante pour les déplacements quotidiens et les travaux de livraison. Les besoins d’accessibilité financière, les embouteillages et l’adoption progressive des vélos électriques dans les grandes villes renforcent la demande.

Moyen-Orient et Afrique

Le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique devrait enregistrer une croissance régulière, soutenue par les besoins croissants de mobilité urbaine, les problèmes d’abordabilité et l’utilisation croissante du vélo pour les déplacements sur de courtes distances et les services de livraison. L'Afrique du Sud affiche une demande de plus grande valeur via les canaux de vente au détail formels et l'adoption progressive des vélos électriques, tandis que le reste de la région reste motivé par des besoins de mobilité à faible coût. Le marché bénéficie de la jeunesse des populations urbaines, des problèmes de circulation et d'un intérêt croissant pour des alternatives pratiques pour les déplacements quotidiens, les transports personnels et les déplacements commerciaux.

Marché des vélos de banlieue en Afrique du Sud

L'Afrique du Sud devrait connaître une croissance à un TCAC de 5,0 % au cours de la période de prévision, soutenue par la demande de déplacements urbains, les déplacements axés sur la forme physique et l'adoption progressive des vélos électriques. Les consommateurs utilisent de plus en plus les vélos de banlieue pour les déplacements quotidiens, les déplacements personnels sur de courtes distances et la mobilité urbaine, tandis que les modèles haut de gamme gagnent du terrain dans les grands centres urbains.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

L'efficacité énergétique, l'électrification et l'expansion du réseau de concessionnaires définissent le paysage concurrentiel

Le marché des motos de banlieue est fragmenté, avec des fabricants de motos japonais, indiens, chinois et régionaux en concurrence dans les catégories de motos d'entrée de gamme, 100 cc-150 cc, 151 cc-200 cc et électriques. Des acteurs clés tels que Honda Motor Co. Ltd., Hero MotoCorp Ltd., Yamaha Motor Co., Ltd., Bajaj Auto Ltd., TVS Motor Company Ltd., Suzuki Motor Corporation et Royal Enfield/Eicher Motors Ltd. rivalisent grâce à des moteurs économes en carburant, de faibles coûts de possession, des plates-formes durables, un financement attractif et de vastes réseaux de concessionnaires. Pour prendre l'avantage, les entreprises améliorent les motos de banlieue avecÉclairage LED, clusters numériques, CBS/ABS, injection de carburant, variantes électriques et fonctionnalités connectées tout en gardant des prix abordables. L’expansion des exportations, la fabrication localisée et les réseaux de service après-vente contribuent à renforcer la présence en Asie, en Amérique latine et en Afrique. En mai 2026, Hero MotoCorp a lancé la Super Splendor XTEC 2.0, améliorant sa moto de banlieue de 125 cm3 avec un style rafraîchi et des fonctionnalités d'utilisation quotidienne.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE VÉLOS DE BANLIEUE PROFILÉES

• Honda Motor Co., Ltd. (Japon)
• Hero MotoCorp Ltd.(Inde)
• Yamaha Motor Co., Ltd. (Japon)
• Bajaj Auto Ltd. (Inde)
• TVS Motor Company Ltd.(Inde)
• Suzuki Motor Corporation (Japon)
• Royal Enfield / Eicher Motors Ltd. (Inde)
• Kawasaki Heavy Industries, Ltd. (Japon)
• Piaggio & C. SpA (Italie)
• BMW Motorrad / BMW AG (Allemagne)
• KTM AG / Pierer Mobility AG (Autriche)
• CFMOTO (Chine)
• Italika (Mexique)
• Groupe technologique Lifan (Chine)
• Groupe industriel Zongshen (Chine)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• J.juillet 2026 :Yadea a présenté le vélo électrique de banlieue tout suspendu Como à l'Eurobike 2026, s'étendant au-delà de sa base de scooters et de motos électriques dans la catégorie des motos de banlieue. Le modèle reflète l'intérêt croissant des grandsmobilité électriquefabricants de vélos électriques confortables et axés sur la ville pour les déplacements quotidiens.
• Mai 2026 :Suzuki Motorcycle India a étendu son réseau de vente au détail au Pendjab avec sa première concession Bhatinda, portant le nombre total de points de contact à 1 245 à travers l'Inde. La société a déclaré que le point de vente donnerait accès à des scooters, des motos et à des services après-vente, améliorant ainsi la clientèle pour les navetteurs et les deux-roues à usage quotidien.
• Mars 2026 :TVS Motor Company a lancé le tout nouveau TVS Apache RTR 160 4V 2026, ajoutant une lampe frontale de projecteur dans toutes les variantes. Ce lancement soutient la gamme de motos 160 cm3 de TVS, renforçant sa position parmi les jeunes conducteurs quotidiens à la recherche d'une facilité d'utilisation pour les déplacements domicile-travail avec des performances plus élevées, un éclairage mis à jour et un style axé sur le sport.
• Janvier 2026 :Honda a annoncé le deux-roues électrique à batterie fixenavetteur personnelHonda UC3 pour la Thaïlande et le Vietnam, dont les ventes débuteront au printemps 2026. Le modèle est positionné de manière équivalente à une moto ICE de 110 cm3, tandis que Honda a également prévu de développer des infrastructures de recharge dans les grandes villes pour soutenir l'adoption quotidienne des motos de banlieue.
• Décembre 2025 :Bajaj Auto a mis à jour le Pulsar 150 avec un phare à LED, des clignotants à LED, des couleurs rafraîchies et de nouveaux graphiques, avec des prix commençant à 1 119,8 USD. La mise à jour améliore la visibilité au quotidien et renforce le positionnement de performance accessible de Bajaj dans la catégorie des motos de banlieue et à usage quotidien de 150 cm3 en Inde.

COUVERTURE DU RAPPORT

L’analyse du marché des vélos de banlieue fournit une étude approfondie de la taille et des prévisions du marché pour tous les segments de marché inclus dans le rapport. Il contient des détails sur la dynamique et les tendances des études de marché qui devraient stimuler le marché au cours de la période de prévision. Il offre des informations sur les progrès technologiques rapides, les lancements de nouveaux produits, les développements clés du secteur, les partenariats stratégiques et les fusions et acquisitions. Les prévisions de marché fournissent un paysage concurrentiel complet, y compris les parts de marché mondiales les plus importantes, les opportunités émergentes et les profils des principaux acteurs.

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Portée et segmentation du rapport