Taille, part et analyse de l’industrie du marché de l’assurance au tiers obligatoire, par type de véhicule (véhicules de tourisme, véhicules utilitaires et deux-roues), par canal de distribution (courtiers d’assurance, canaux en ligne et ventes directes) et prévisions régionales, 2026-2034

Le marché mondial de l’assurance responsabilité civile obligatoire (CTP) connaît une croissance constante grâce à l’augmentation continue du nombre de véhicules sur les routes, aux mandats gouvernementaux de plus en plus stricts qui exigent une assurance CTP et à une prise de conscience sans cesse croissante de l’importance de l’assurance responsabilité civile.

Par exemple, l’Organisation internationale des constructeurs automobiles (OICA) estime que le parc automobile mondial dépassait 1,46 milliard d’unités en 2022, avec une croissance annuelle estimée à 3,5 % entre 2023 et 2032.

Moteur du marché de l’assurance responsabilité civile obligatoire

Des réglementations gouvernementales strictes pour alimenter la croissance du marché

Les gouvernements du monde entier adoptent des lois plus strictes pour obliger tous les propriétaires de véhicules à souscrire une assurance CTP, ce qui alimente la croissance du marché. Avec l'obligation de travailler avec la compagnie d'assurance pour protéger les tiers victimes de l'accident, ce qui garantit que les individus ne souffrent pas financièrement et permet d'économiser des coûts pour le système de santé. En plus de l'assurance CTP, la législation relative à l'assurance obligatoire dans plus de la moitié de l'Amérique du Nord exige légalement que les propriétaires de véhicules maintiennent une couverture de responsabilité minimale et met en place davantage de politiques réglementaires pour les problèmes de non-conformité, ce qui stimule la croissance de ce secteur.

Par exemple, en Australie, la State Insurance Regulatory Authority (SIRA) du gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud réglemente le régime d'assurance responsabilité civile obligatoire afin de garantir que tous les véhicules immatriculés en Nouvelle-Galles du Sud disposent d'une assurance responsabilité civile obligatoire.

Par exemple, selon la source d'Onmanorama, le gouvernement impose d'émettre des services d'assurance responsabilité civile pour tous les véhicules, y compris les véhicules de tourisme et les véhicules utilitaires.

Restriction obligatoire du marché de l’assurance responsabilité civile

Augmenter les primes d’assurance pour limiter la croissance du marché

L’augmentation des primes d’assurance en raison de l’augmentation de la fréquence et de la gravité des sinistres pourrait dissuader certains propriétaires de véhicules, en particulier dans les groupes démographiques à faible revenu, d’obtenir ou de renouveler leur assurance CTP, ce qui limiterait la croissance du marché. En outre, la hausse des coûts médicaux et de réparation des véhicules, l’augmentation des litiges et les règlements élevés sont les principales contraintes ayant un impact sur la croissance du marché.

Opportunité de marché de l’assurance responsabilité civile obligatoire

Intégration de plateformes numériques pour améliorer les achats de polices et le traitement des réclamations afin de stimuler le marché

La mise en œuvre de technologies numériques par les compagnies d’assurance pour simplifier l’achat de polices, les renouvellements et le traitement des réclamations devrait améliorer considérablement le parcours client, stimuler l’efficacité opérationnelle et réduire les coûts, dans le cadre d’une opportunité de croissance lucrative pour le marché.

• Par exemple, en 2022, le régulateur indien des assurances, l'IRDAI, a lancé « Bima Sugam », une plateforme permettant aux clients de souscrire et de renouveler des polices d'assurance en ligne, y compris l'assurance CTP.

Informations clés

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Indicateurs micro et macroéconomiques
• Facteurs, contraintes, tendances et opportunités
• Stratégies commerciales adoptées par les acteurs clés
• Impact des tarifs sur le marché mondial de l’assurance responsabilité civile obligatoire
• Analyse SWOT consolidée des principaux acteurs

Segmentation

Analyse par type de véhicule

Selon le type de véhicule, le marché est divisé en véhicules de tourisme, véhicules utilitaires et deux-roues..

Les véhicules de tourisme domineront le marché, en raison du nombre plus élevé de véhicules de tourisme sur les routes dans le monde et de l'assurance CTP obligatoire fournie à ces véhicules.

Analyse par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché est divisé en courtiers d’assurance, canaux en ligne et ventes directes..

On estime que les canaux en ligne connaissent la croissance la plus rapide en raison de la pénétration accrue d’Internet, de la commodité de souscrire une police et de la préférence des jeunes pour les plateformes numériques.

Analyse régionale

Par région, le marché est divisé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

L'Asie-Pacifique compte un important parc automobile dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde, et, compte tenu des conditions du marché dans la région, elle reste un leader incontesté en raison des réglementations gouvernementales qui exigent une assurance CTP. En conséquence, la demande accrue de systèmes d’assurance CTP pour chaque véhicule de tourisme (y compris les deux-roues) est due à l’augmentation de la fréquence des collisions, comme le prévoient les études de prévision aérienne du volume de trafic pour les zones urbaines.

• Par exemple, les règles commerciales de la Commission chinoise de réglementation des banques et des assurances (CBIRC) exigent que tous les véhicules en Chine soient couverts par une assurance CTP.
• En juin 2023, le ministère des Transports routiers et des Autoroutes (MoRTH) a proposé de nouveaux taux de prime pour l'assurance automobile au tiers applicables aux différentes catégories de véhicules, après en avoir discuté avec l'Autorité indienne de réglementation et de développement des assurances (IRDAI). Ces nouveaux tarifs sont effectifs à compter du 1er avril 2023 et resteront inchangés jusqu'à nouvel ordre.

La région Amérique du Nord devrait afficher une croissance constante au cours de la période de prévision en raison de réglementations strictes, de la croissance accrue des immatriculations de véhicules automobiles et d'une sensibilisation accrue à la couverture responsabilité civile, qui inclut la prise en compte de divers produits CTP. Le marché devrait continuer de croître jusqu’en 2032, les progrès technologiques en matière de souscription et de traitement des sinistres perturbant toute concurrence traditionnelle existante. Les taux élevés de possession de véhicules et les conditions réglementaires font continuellement progresser le marché. Les marchés CTP des États-Unis et du Canada ont engendré une concurrence féroce et un large choix de la part de nombreuses compagnies d'assurance proposant différents produits CTP.

• Par exemple, selon le Département américain des statistiques du travail, les taux d’accidents ont augmenté de 8,4 % en 2023 par rapport à 2022.

Acteurs clés couverts

Le marché mondial de l’assurance responsabilité civile obligatoire est fragmenté avec la présence d’un grand nombre de prestataires collectifs et autonomes. Les 10 principaux acteurs ont contribué à hauteur d’environ 40 à 45 % des parts du marché mondial.

Le rapport comprendra les profils des acteurs clés suivants :

• Zurich Insurance Group (Suisse)
• Tokyo Marine (Japon)
• Progressive Corporation (États-Unis)
• Groupe de voyageurs (États-Unis)
• Aviva Plc (Royaume-Uni)
• Sompo Japon (Japon)
• AXA (France)
• Liberty Mutual Group (États-Unis)
• Berkshire Hathaway (États-Unis)
• Allstate Corporation (États-Unis)
• Autres joueurs

Développements clés de l’industrie

• En janvier 2024, le gouvernement central, en consultation avec l'IRDAI, a examiné et apporté des modifications aux règles de 2022 sur les véhicules à moteur (prime de base d'assurance au tiers et responsabilité civile). Les nouvelles règles sont en vigueur à compter du 5 janvier 2024 et comportent les modifications suivantes.