Taille du marché des services de nettoyage sous contrat, part et analyse de l’industrie, par type (nettoyage général/d’entretien ménager, nettoyage spécialisé et industriel, désinfection et assainissement, et gestion des déchets et services auxiliaires), par industrie d’utilisation finale (résidentielle, commerciale et industrielle) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des services de nettoyage sous contrat était évaluée à 336,99 millions de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 351,11 millions de dollars en 2025 à 451,61 millions de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 3,7 % au cours de la période de prévision.

Les services de nettoyage sous contrat sont des services de nettoyage professionnels externalisés qui sont proposés aux utilisateurs finaux industriels, commerciaux et résidentiels dans le cadre d'un accord/contrat juridique. Cela comprend des services tels que le lavage des vitres, le nettoyage en profondeur, l'assainissement, le nettoyage en profondeur spécialisé et autres, aidant ainsi les entreprises à maintenir les normes d'hygiène et de propreté sans embaucher de personnel interne.

Le marché connaît une croissance significative en raison de la prise de conscience croissante de l’hygiène sur le lieu de travail et de la demande croissante des secteurs de la santé, des bureaux, de l’hôtellerie et de l’immobilier. De plus, l’augmentation de l’externalisation d’activités non essentielles alimente la croissance du marché.

Les principaux acteurs clés opérant sur le marché comprennent ISS A/S, ABM Industries Incorporated, Sodexo S.A., Compass Group PLC, Rentokil Initial plc, Mitie Group plc et d'autres. Ces entreprises adoptent des stratégies comprenant l'intégration de technologies, des acquisitions, des fusions et autres, pour répondre aux besoins des utilisateurs finaux.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteurs du marché

L'externalisation institutionnelle et la normalisation de l'hygiène stimulent le développement du marché

L’évolution post-pandémique des besoins en matière d’hygiène et des règles d’approvisionnement ESG stimulent la croissance du marché des services de nettoyage sous contrat. Les entreprises du monde entier, des institutions publiques à la logistique, en passant par les soins de santé,centres de données, les aéroports et autres, externalisent de plus en plus divers services, y compris une gamme plus large de nettoyage dans le cadre d'un contrat de plusieurs années. Cela garantit la cohérence, la responsabilité et la rentabilité pour les entreprises.

De plus, les politiques d’approvisionnement basées sur les critères ESG, avec des attentes croissantes en matière de qualité de l’air intérieur, de désinfection et de rejets de produits chimiques à faible teneur en COV, favorisent l’expansion du marché.

• Par exemple, en juin 2025, le ministère indien du Logement et des Affaires urbaines a publié un « cadre contractuel modèle » pour sous-traiter le nettoyage mécanisé des égouts et des fosses septiques à des opérateurs privés, mettant en œuvre la sécurité, un accord à long terme et une référence en matière de service.

Restrictions du marché

L’intensité du travail, l’inflation des salaires et la compression des marges entravent la croissance du marché

L’intensité du travail et l’inflation des salaires ont tendance à limiter la croissance du marché. L'industrie s'appuie sur une main-d'œuvre plus nombreuse pour les opérations quotidiennes, ce qui entraîne des problèmes tels que les coûts de main-d'œuvre, des exigences de conformité croissantes et un roulement de personnel élevé. De plus, alors que les pays augmentent les niveaux de salaire minimum et renforcent leurs réglementations du travail, les prestataires de services sont confrontés à des défis liés aux coûts opérationnels. De plus, la fragmentation du marché permet une forte concurrence basée sur les prix plutôt que sur la qualité du service ou l'innovation.

Même si la robotique, l’analyse des données et l’automatisation contribuent à compenser les pressions exercées sur la main-d’œuvre, elles nécessitent un investissement en capital plus élevé et une gestion significative du changement. Cela crée des difficultés pour les opérateurs de taille moyenne et de petite taille qui souhaitent obtenir des financements ou adopter efficacement des technologies avancées. 

Opportunités de marché

Les sites réglementés de grande valeur et les services liés à l'ESG offrent des opportunités de croissance lucratives

Diverses industries, notamment les produits pharmaceutiques, les soins de santé, la fabrication, les aéroports, les centres de données, l'alimentation et les boissons, entre autres, nécessitent des niveaux élevés d'hygiène et de contrôle de la contamination. Celles-ci nécessitent des procédures opérationnelles standard (SOP) certifiées, le respect de la réglementation et une surveillance constante, générant ainsi des opportunités lucratives pour le marché. 

De plus, l’évolution des priorités en matière d’approvisionnement en raison de l’intérêt croissant pour les normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) génère également des opportunités de marché. Adoption de technologies avancées, notamment le nettoyage Robots-as-a-Service (RaaS),capteurLes systèmes de contrôle qualité (AQ) basés sur les systèmes et autres dans les régions Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique aident à minimiser les erreurs humaines et à surveiller les performances en temps réel. 

TENDANCES DU MARCHÉ DES SERVICES DE NETTOYAGE CONTRACTUELS 

Le passage à l’IFM et à l’automatisation et à l’assurance qualité numérique basés sur la performance est devenu une tendance importante du marché

L'une des principales tendances émergentes sur le marché est le passage rapide des contrats traditionnels basés sur la main-d'œuvre aux modèles de gestion intégrée des installations (IFM) basés sur la performance. Les contrats sont tarifés en fonction de résultats quantifiables plutôt que de frais horaires, ce qui donne lieu à un accord de niveau de service (SLA). Cette approche basée sur la performance tend à équilibrer la prestation de services et les attentes des clients, permettant ainsi la responsabilité, la flexibilité et l'efficacité des opérations.  De plus, l’utilisation des technologies d’automatisation et d’assurance qualité (AQ) numérique favorise davantage l’expansion du marché. Ces outils incluent des capteurs IoT, des applications comme listes de contrôle, des tests ATP pour vérifier l'hygiène et d'autres aides au contrôle de la qualité des services offerts. 

• Par exemple, en mars 2025, Primech AI Pte. Ltd., une filiale de Primech Holdings Limited, s'est lancée dans le secteur d'activité Robotics as a Service (RaaS), transformant ainsi le secteur des solutions de nettoyage. Cette initiative stratégique répond aux défis critiques de l'industrie tels que les pénuries de main-d'œuvre, les normes d'hygiène et les coûts opérationnels grâce à une technologie exclusive basée sur l'IA.

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ANALYSE DE SEGMENTATION

Par type

La demande croissante de services de nettoyage stimule la croissance du segment du nettoyage général/de conciergerie

En fonction du type, le marché est segmenté en nettoyage général/d’entretien ménager, nettoyage spécialisé et industriel, désinfection et assainissement, et gestion des déchets et services auxiliaires.

En 2024, le segment du nettoyage général et de conciergerie détenait le plus gros contratservice de nettoyagepart de marché et avec une part des revenus de 182,58 millions de dollars. Cette domination est attribuée à sa demande croissante de services de nettoyage sous contrat dans différents secteurs tels que les immeubles de bureaux, les commerces de détail, l'éducation, les bâtiments publics et commerciaux. De tels environnements nécessitent un nettoyage quotidien ou hebdomadaire, y compris l'aspiration, le nettoyage, l'époussetage et la désinfection des surfaces, ce qui entraîne un flux constant de contrats.

Le segment du nettoyage spécialisé et industriel connaît une croissance à un TCAC de 5,1 %. Cette croissance est principalement due à la demande croissante dans des secteurs hautement réglementés, notamment les soins de santé, la biotechnologie, les produits pharmaceutiques, les usines de transformation des aliments et la fabrication de semi-conducteurs. Ces industries nécessitent des services de nettoyage répondant à des normes strictes d’hygiène, de sécurité et de réglementation. De plus, la tendance croissante à l’externalisation des services pour ces services favorise également la croissance du segment.

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Par secteur d'utilisation finale

Besoin récurrent d’hygiène dans diverses industries d’utilisation finale pour stimuler la croissance du segment

Le marché est divisé en résidentiel, commercial et industriel, en fonction de l'industrie d'utilisation finale.

Parmi ceux-ci, le segment commercial a dominé le marché avec une part des revenus de 205,44 millions de dollars en 2024. Cela est dû à ses besoins étendus et récurrents dans diverses industries d'utilisation finale, notamment les espaces de vente au détail, les bureaux, les établissements d'enseignement, l'hôtellerie et les aéroports. Ces zones nécessitent un entretien fréquent de l'hygiène, principalement sur une base quotidienne ou hebdomadaire, pour permettre la propreté, le respect des normes sanitaires et la sécurité. De plus, la présence de portefeuilles multisites et de contrats de gestion intégrée des installations (IMF) renforce la croissance du segment.

De plus, le segment industriel détenait le TCAC le plus élevé en raison d'une croissance de la logistique, de la fabrication et des secteurs hautement réglementés, notamment l'alimentation et les boissons,médicaments, centres de données et électronique. Cela exige des normes de conformité et d'hygiène strictes, dans les salles blanches, les zones de traitement et de post-construction, ce qui conduit à l'externalisation de prestataires de nettoyage spécialisés. Ces facteurs contribuent collectivement à la croissance du segment. 

PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ DES SERVICES DE NETTOYAGE CONTRACTUELS

Géographiquement, le marché est segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique.

Europe

L'Europe a dominé le marché avec une part de 126,69 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 131,00 millions de dollars d'ici 2025. Cela est dû à la présence de nombreuses installations commerciales et publiques dans la région. De plus, la région dispose de pratiques d’externalisation et d’IFM matures, ce qui conduit à la croissance du marché de la région. La région dispose également d'un processus d'appel d'offres structuré solide, de cadres institutionnels et de normes strictes de sécurité et d'hygiène qui favorisent une industrie du nettoyage compétitive et bien organisée, principalement au Royaume-Uni. Les marchés dans des pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Italie devraient atteindre 33,00 millions de dollars, 20,45 millions de dollars et 11,45 millions de dollars en 2025, respectivement.

Amérique du Nord

Le marché nord-américain connaît une croissance substantielle avec une part des revenus de 85,88 millions de dollars en 2023 et de 89,40 millions de dollars en 2024. Cette croissance est tirée par le besoin croissant en matière d'assainissement, d'hygiène et de sécurité sur le lieu de travail dans les établissements de santé, d'entreprise et d'enseignement. En outre, la région dispose également d’une solide infrastructure commerciale et constate une augmentation des tendances à l’externalisation parmi les entreprises à la recherche d’opérations efficaces, alimentant la croissance du marché. En outre, la croissance des infrastructures de bureaux, des espaces de vente au détail et des immeubles résidentiels entraîne une demande croissante pour de tels services aux États-Unis. Le pays devrait contribuer à hauteur de 69,58 millions de dollars d'ici 2025.

Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique connaît un TCAC le plus élevé de 5 % et devrait atteindre 78,09 millions de dollars d'ici 2025. Ceci est dû au développement urbain croissant, à la formalisation des pratiques d'externalisation et à l'expansion industrielle. De plus, la croissance des infrastructures dans les secteurs industriel, commercial et public a également accru le besoin de services de nettoyage professionnels. Des pays comme l’Inde et la Chine devraient atteindre 14,84 millions de dollars et 28,12 millions de dollars d’ici 2025. 

Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique

Les marchés d'Amérique du Sud, du Moyen-Orient et d'Afrique sont en croissance avec une part attendue respectivement de 22,22 millions de dollars et 27,01 millions de dollars en 2025 en raison de l'expansion des environnements commerciaux, de l'urbanisation et de l'adoption de services externalisés. Les investissements croissants dans l’hôtellerie, la vente au détail, les soins de santé et les installations industrielles génèrent également un besoin de services de nettoyage sous contrat dans toute la région. Les pays du CCG devraient atteindre 16,06 millions de dollars d’ici 2025. 

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

L’attention croissante des acteurs clés sur l’innovation technologique renforce leurs positions sur le marché

Le secteur des services de nettoyage sous contrat est compétitif avec la présence de divers acteurs régionaux et mondiaux, notamment Sodexo S.A., ISS A/S, Mitie Group plc, ABM Industrial Incorporated, Compass Group PLC et d'autres. Cette concurrence est motivée par les prix, l’innovation technologique, la qualité du service et les diverses pratiques de nettoyage écologique adoptées par ces acteurs clés. De plus, l’accent accru mis sur les produits de nettoyage respectueux de l’environnement, les outils de surveillance numérique et l’automatisation remodèle également la croissance du marché.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE SERVICES DE NETTOYAGE CONTRACTUELS PROFILÉES :

• ISS A/S(Danemark)
• ABM Industries Incorporated (États-Unis)
• Sodexo S.A.(France)
• Groupe Compass PLC(ROYAUME-UNI.)
• Rentokil Initial plc(ROYAUME-UNI.)
• Mitie Group plc (Royaume-Uni)
• ATALIAN Global Services (France)
• Groupe Dussmann (Allemagne)
• GDI Services d'installations intégrés inc. (Canada)
• OCS Group International Limited (Royaume-Uni)
• Grupo EULEN, S.A. (Espagne)
• Clécé, S.A.(Espagne)
• ONET SA (France)
• Rekeep S.p.A. (Italie)
• Coor Service Management Holding AB (Suède)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• En octobre 2025, Preston Hollow Cleaning Services, une entreprise de nettoyage commercial desservant le complexe métropolitain de Dallas-Fort Worth, a annoncé l'expansion de ses capacités de nettoyage spécialisé pour répondre à la demande accrue des entreprises de la région à la recherche de solutions de conciergerie inclusives. L'agrandissement comprend des services améliorés de nettoyage après construction, des protocoles de nettoyage industriel et des opportunités de nettoyage écologiques conçues pour répondre aux besoins variés de la communauté d'affaires en pleine croissance de Dallas.
• En juillet 2025, Louisville Cleaning Pros LLC, une nouvelle entreprise du secteur du nettoyage résidentiel et commercial a été créée à Louisville, Kentucky. Elle se concentre sur la fourniture de services de nettoyage fiables et de haute qualité, s'adressant à la fois aux propriétaires et aux entreprises à la recherche d'une expérience de service entièrement numérique et sans tracas.
• En juin 2025, Softbank Robotics America a lancé une plateforme d'intégration hétérogène pour l'industrie du nettoyage commercial. SoftBank Robotics Connect est une plateforme en ligne qui offre une approche rationalisée et automatisée pour gérer des flottes hétérogènes de solutions autonomes, permettant une transparence opérationnelle et une productivité accrue.
• En avril 2025, un prestataire de services de restauration, Thomas Franks et Kanso Facilities Management, ont lancé Curo, une entreprise de nettoyage pour le secteur de l'enseignement indépendant. Cette coentreprise cible le marché des écoles indépendantes et a déjà mobilisé plusieurs contrats d'écoles indépendantes à travers le Royaume-Uni.
• En février 2025, Menzies Aviation, une société spécialisée entre autres dans les services au sol, le fret et le ravitaillement en carburant, a signé un accord majeur avec Air India. La société fournira des services aux passagers, aux rampes, au dégivrage et au nettoyage à Londres Heathrow (LHR), à l'aéroport de Copenhague (CPH), à l'aéroport international Pearson de Toronto (YYZ), à l'aéroport international de Koweït (KWI) et à l'aéroport international de Los Angeles (LAX).

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport mondial fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les entreprises de premier plan, les modes de déploiement, les types et les utilisateurs finaux du produit. En plus de cela, il offre un aperçu des tendances du marché des services de nettoyage sous contrat et met en évidence les principaux développements du secteur et l’analyse des parts de marché des principales entreprises. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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Portée et segmentation du rapport