Core Banking Software Market Size, Share & Industry Analysis, By Deployment (SaaS/Hosted and Licensed), By Banking Type (Large Banks (Greater than USD 30 billion in Assets), Midsize Banks (USD 10 billion to USD 30 billion in Assets), Small Banks (USD 5 billion to USD10 billion in Assets), Community Banks (Less than USD 5 billion in Assets), and Credit Unions), By End User (Retail Banque, trésorerie, banque d'entreprise et gestion de patrimoine) et prévisions régionales, 2025 - 2032

La taille du marché mondial des logiciels bancaires de base était évaluée à 16,79 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 19,67 milliards USD en 2025 à 64,96 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 18,6% au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial avec une part de 42,88% en 2024. De plus, le marché américain des logiciels bancaires de base devrait augmenter considérablement, atteignant une valeur estimée de 15 870,0 millions USD d'ici 2032.

Le logiciel bancaire de base est un système centralisé qui permet aux banques et aux institutions financières de gérer leurs opérations de base, notamment la gestion des comptes, les transactions, les prêts, les dépôts et les interactions client. Il permet aux banques de fournir des services bancaires sans couture sur plusieurs succursales et canaux numériques. Le logiciel offre de multiples avantages, tels que les services bancaires 24/7, la gestion centralisée des données, les transactions plus rapides, l'évolutivité et la conformité réglementaire. Ce système joue un rôle crucial dans la banque moderne en rationalisant les opérations, en améliorant l'expérience client et en soutenantbanque numériquetransformation.

La pandémie Covid-19 a forcé de nombreuses banques, d'autres instituts financiers et leurs employés à adopter la politique WFH (travail à domicile). La crise Covid-19 a provoqué un changement significatif sur le marché financier mondial, car le secteur financier était aux prises avec des changements brusques des taux d'intérêt et des paiements de loyer différés. Ainsi, il était difficile pour de nombreuses institutions financières et banques de restaurer les changements dans le scénario global de gestion du crédit et des prêts en raison de la pandémie. Selon le rapport d'impact IDC Covid-19, moins de 20% des institutions financières déclarent de retour à une «nouvelle norme». De plus, l'étude a révélé que 89% des banques en Amérique du Nord et 83% des banques en Europe et en MEA continuent d'améliorer la résilience opérationnelle. En revanche, 77% des banques en Asie-Pacifique, où la pandémie a eu un impact antérieur, avait repris l'accent mis sur l'innovation et la mise en œuvre de solutions bancaires de base pour des projets transformateurs à long terme.

Impact du générateur-ai

Une demande croissante de chatbots AI avancés et d'assistants virtuels entraîne la croissance du marché

AI génératifPermet l'hyper-personnalisation en analysant les données des clients pour offrir des produits, des recommandations et des conseils financiers sur mesure. Les chatbots AI avancés et les assistants virtuels gèrent les requêtes des clients, fournissent un support en temps réel et améliorent la satisfaction du client. Les banques tirent parti des systèmes bancaires de base alimentés par l'IA pour améliorer l'efficacité des opérations bancaires et améliorer les expériences des utilisateurs. Par exemple,

• En mai 2024: Temenos a dévoilé une nouvelle solution d'IA générative pour la plate-forme bancaire. Cette solution peut être intégrée à la solution d'atténuation de la criminalité au cœur et financière (FCM). L'intégration de la technologie d'IA générative transformera la façon dont les banques se rapportent à leurs données et améliorent la rentabilité et la productivité pour réaliser un retour sur investissement substantiel.
• En octobre 2023: Sopra Banking Software, une entreprise basée en France a lancé un système bancaire de base en AI. Il est développé pour permettre aux banques d'améliorer leurs services numériques. Ce système bancaire de base AI-Irables permet aux clients d'adopter rapidement la solution tout en réduisant le coût total de possession (TCO).

Dynamique du marché

Moteurs du marché

La demande croissante de SaaS et de solutions basées sur le cloud entraîne la croissance du marché

L'un des principaux moteurs de la croissance du marché des logiciels bancaires de base est l'adoption croissante deSaaS-Les plateformes bancaires basées sur le cloud et basées sur le cloud offertes par les principaux fournisseurs de logiciels tels que Finastra, FIS Global et Temenos AG. Ces plateformes basées sur le cloud permettent aux institutions bancaires de surveiller efficacement les paiements, les transactions et autres opérations financières. La demande de productivité accrue et d'efficacité opérationnelle alimente l'expansion du marché. Pour gagner un avantage concurrentiel, les acteurs clés lancent activement de nouveaux produits. Par exemple,

• En janvier 2023, la société de fintech basée au Kenya, Kwara, a acquis IRNET CoOP pour déployer une plate-forme bancaire de base basée sur le cloud. Cette acquisition a également permis d'accès à la base de consommateurs existante d'Irnet, car elle était une filiale de l'Union Kenya des coopératives d'épargne et de crédit (KUSCC). Ces progrès visent à accélérer l'adoption du cloud parmi les entreprises, offrant des fonctionnalités bancaires complètes aux consommateurs.

Contraintes de marché

L'augmentation des problèmes de confidentialité et des violations de données dans le principal secteur bancaire entravent la croissance du marché

La sécurité des données reste une priorité absolue pour les dirigeants bancaires alors que les institutions financières continuent de faire face à des cybermenaces croissantes. Malgré la mise en œuvre de plates-formes numériques avancées, les banques et les fournisseurs de services financiers restent vulnérables aux cyberattaques et violations de données, posant des risques importants sur le marché des logiciels bancaires principaux. Par exemple,

• Selon le rapport sur le coût d’une violation de données d’IBM, les sociétés financières subissent une perte moyenne de 5,9 milliards USD par violation de données, ce qui est 28% plus élevé que la moyenne mondiale. Les acteurs malveillants représentent 48% des attaques du secteur financier, tandis que 33% résultent d'une erreur humaine.

La convergence des problèmes de confidentialité, de la complexité des logiciels et des vulnérabilités de sécurité ralentit la croissance du marché. Relever ces défis grâce à une améliorationcybersécuritéLes mesures, le chiffrement et les solutions axées sur la conformité seront cruciales pour maintenir l'expansion du marché.

Opportunités de marché

L'intégration de RegTech dans la banque de base crée une opportunité potentielle pour la croissance du marché

L'intégration de la technologie réglementaire (RegTech) dans les systèmes bancaires de base transforme la façon dont les banques gèrent les risques, automatisent les contrôles de conformité et rationalisent les processus de rapport. En tirant parti de l'IA et de l'analyse avancée des données,RegtechAméliore la conformité réglementaire et l'efficacité opérationnelle tout en réduisant l'intervention manuelle. Les banques du monde entier adoptent de plus en plus RegTech pour assurer la conformité à l'évolution des réglementations locales et mondiales. L'intégration de ces solutions dans les systèmes bancaires de base aide à automatiser les workflows de conformité, à atténuer les risques et à améliorer la transparence. Pour les cas:

• ACI dans le mondeFournit des solutions qui intègrent la surveillance de la conformité en temps réel, la détection des fraudes et les capacités de lutte contre le blanchiment d'argent (LMA) dans les plateformes bancaires de base.

Alors que les paysages réglementaires continuent d'évoluer, l'intégration RegTech présente une opportunité importante pour les banques de rester conformes, de réduire les coûts et d'améliorer l'efficacité opérationnelle.

Tendances du marché des logiciels bancaires de base

L'inclinaison vers la transformation numérique a accéléré la croissance du marché

Dans le paysage de la technologie financière, le logiciel est devenu une partie importantetransformation numériquedes banques du monde entier. Alors que les institutions financières s'efforcent d'améliorer l'efficacité opérationnelle, d'améliorer l'expérience client et de se conformer aux réglementations, l'adoption de principaux systèmes bancaires est devenue un impératif stratégique.

L'un des facteurs du marché les plus importants influençant l'adoption de la banque de base est l'accélération rapide de la transformation numérique dans les secteurs bancaires. Étant donné que les banques sont confrontées à une pression croissante des clients avertis numériquement et des concurrents Agile Fintech, les banques traditionnelles investissent massivement dans les systèmes bancaires de base modernes. Ces plateformes forment non seulement l'épine dorsale des opérations bancaires quotidiennes, mais agissent également comme catalyseurs d'innovation. Par exemple:

• En janvier 2024, le PDG de Bank of America, Brian Moynihan, a révélé le plan ambitieux de la société visant à investir 3,8 milliards de dollars dans les initiatives technologiques, démontrant son engagement envers l'innovation et la transformation numérique dans le secteur bancaire.

La demande de solutions bancaires flexibles, efficaces et accessibles continue d'augmenter sur le marché. Alors que les banques se déplacent vers des stratégies numériques d'abord, le marché présente des opportunités de revenus importantes, ce qui stimule la croissance et l'innovation pour l'industrie à long terme

Analyse de segmentation

Par le déploiement des informations

La surtension a besoin de modèles d'abonnement a alimenté la demande de déploiements SaaS / hébergés dans les principaux secteurs

Sur la base du déploiement, le marché est divisé en SaaS / hébergé et sous licence.

Parmi ceux-ci, le SaaS / Hébergé devrait détenir la plus grande part de marché des logiciels bancaires de base avec le TCAC le plus élevé de la période d'étude estimée. La croissance est attribuable à la augmentation de la demande des entreprises de systèmes bancaires basés sur le cloud. Ces solutions aideraient les utilisateurs finaux à améliorer les activités bancaires, notamment le calcul des intérêts, l'entretien des prêts et le traitement des retraits et des dépôts. Selon le rapport Future of Cloud in Banking, 60% des banques en Amérique du Nord augmentent leurs investissements dans le cloud dans les années à venir. De même, 82% en Europe et en Afrique du Moyen-Orient et 83% dans les régions d'Asie-Pacifique pour les investissements dans le cloud dirigent le marché vers une croissance saine de l'adoption du cloud.

L'en licence devrait représenter une croissance radicale en raison de l'adoption croissante de solutions bancaires licenciées pour réduire les problèmes de sécurité et les coûts opérationnels. Les utilisateurs finaux se concentrent sur la mise en œuvre de nombreux moteurs bancaires agréés pour mener des activités financières sans avoir besoin de processeurs de paiement. Par exemple, Finacle est un produit de logiciel bancaire de base sous licence offert par Infosys qui offre une fonctionnalité bancaire numérique universelle à diverses banques.

Par des informations de type bancaire

Le besoin croissant d'un système bancaire centralisé dans les grandes banques propulse la croissance du marché

Sur la base du type bancaire, le marché est étudié en grandes banques, banques moyennes, petites banques, banques communautaires et coopératives de crédit.

Les grandes banques ont capturé la plus grande part de marché en 2024, en raison de la stricte adhésion à diverses exigences réglementaires de l'Union européenne. Les grandes banques sont capables de gérer des millions de transactions par jour, donc le déploiement d'un système bancaire centralisé joue un rôle important dans l'alimentation de la croissance du marché.

Les banques communautaires du monde entier se concentrent principalement sur l'adoption de solutions bancaires numériques pour offrir à leurs clients une expérience de service financier technologiquement avancé. En raison de cela, les banques communautaires devraient croître au plus haut TCAC de 18,8% au cours de la période de prévision.

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Par les idées finales

Banque d'entreprise pour gagner du terrain de l'adoption croissante du système bancaire avancé

Sur la base de l'utilisateur final, le marché est étudié dans la banque de détail, le trésor, les services bancaires d'entreprise et la gestion de patrimoine.

Le segment des banques d'entreprise est susceptible de détenir la part dominante au cours de la période prévue. En raison de l'adoption croissante des logiciels bancaires en ligne et mobiles parmi les utilisateurs, la banque d'entreprise est en mesure de suivre et de surveiller les activités bancaires en temps réel.

Le segment de la gestion de la patrimoine devrait présenter le taux de croissance le plus élevé et devrait gagner du terrain dans les années à venir. Les principaux facteurs de la croissance de ce segment sont l'augmentation de l'automatisation de la numérisation et des processus et l'augmentation de la demande de modules d'investissement. En outre, la mise en œuvre croissante de ces solutions bancaires à travers la banque de détail et le trésor devrait propulser la croissance du marché.

Marché des logiciels bancaires de base Perspectives régionales

Sur la base de l'analyse régionale, le marché est étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

Amérique du Nord

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Le marché en Amérique du Nord dirige le marché des logiciels bancaires, en raison des investissements réalisés par les banques publiques et des institutions financières. Les principaux acteurs du marché se concentrent sur le développement de solutions avancées de logiciels bancaires de base pour fournir des services à travers le monde. En outre, les banques publiques et les institutions financières dans des pays comme les États-Unis et le Canada investissent fortement dans l'adoption des services bancaires de base. De plus, ces pays ont un nombre important de fournisseurs de services de logiciels et services bancaires de base. Par exemple,

• En janvier 2024: Temenos AG et Deloitte Us se sont engagés dans un partenariat pour fournir des solutions technologiques pour aider les institutions financières américaines à accélérer les banques de base et la modernisation des paiements dans le cloud à moindre coût.

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Les États-Unis ont capturé la plus grande part de marché en 2024. Les principaux acteurs des États-Unis sont susceptibles d'investir dans des logiciels bancaires de base en s'engageant activement avec les fournisseurs de technologies d'innovation. Le nombre croissant d'applications bancaires en ligne, les organisations financières et les progrès de la technologie cloud devraient renforcer la croissance du marché américain.

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Europe

L'Europe devrait couvrir une part importante du marché des logiciels bancaires de base. La croissance est due à l'adoption croissante des services cloud, à une augmentation de la génération de données dans le secteur bancaire et financier, et à des dépenses publiques et publiques croissantes pour adopter des demandes bancaires avancées. Par exemple,

• Selon les organisations européennes, environ 70% des organisations en Europe migrent leurs charges de travail vers le cloud. Ceci est principalement attribué à l'optimisation des coûts dus à l'utilisation du cloud, et environ 50% des organisations ont déployé une stratégie axée sur le cloud pour accroître l'efficacité des entreprises.

Cela créera diverses opportunités de marché pour les principaux acteurs d'étendre leurs principales offres de logiciels bancaires à travers le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, l'Espagne, l'Italie et d'autres pays.

Asie-Pacifique

Le marché de l'Asie-Pacifique devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Les gouvernements et les banques de la région modernisent activement leur infrastructure bancaire pour améliorer l'efficacité opérationnelle, la conformité réglementaire et l'expérience client. Par exemple, les gouvernements en Inde, en Indonésie et aux Philippines promeuvent la banque pour les personnes qui n'utilisent pas le système bancaire. Ce facteur augmente la demande de solutions de logiciels bancaires de base rentables.

Moyen-Orient et Afrique

Au Moyen-Orient et en Afrique, le marché est dans une phase émergente, en raison du nombre croissant de startups bancaires d'utilisation finale et d'institutions financières nationales. En outre, la vision des gouvernements des stratégies de diversification économique comme la Vision 2030 de l'Arabie saoudite, la Vision 2035 du Koweït et l'initiative gouvernementale intelligente des EAU poussent les banques vers la numérisation.

Amérique du Sud

Le marché sud-américain est dans une phase en évolution, en raison de la hausse des investissements réalisés par le gouvernement et des principaux acteurs dans des secteurs tels que la banque et la finance. Le secteur bancaire de cette région subit une transformation numérique importante, les banques modernisant leur infrastructure pour améliorer l'efficacité, la conformité réglementaire et l'engagement client. Par exemple,

• Selon un nouveau rapport de recherche publié par Information Services Group (ISG), les banques au Brésil optent pour des plateformes bancaires et de paiement de base plus réactives pour maintenir une concurrence croissante du marché.

Paysage compétitif 

Jouants clés de l'industrie

Collaborations et partenariats entre les principaux acteurs pour propulser la croissance du marché

Les entreprises établissent des partenariats avec les innovateurs technologiques et les fournisseurs de services cloud pour améliorer leurs offres de logiciels et obtenir une plus grande part du marché. Par exemple,

• En janvier 2025, 10X Banking, une plate-forme bancaire dans le cloud et des applications DLT se sont associées pour transformer la migration des données pour les institutions financières. Le partenariat vise à aborder la friction impliquée dans la migration des systèmes existants complexes et les plates-formes bancaires de base modernes en tirant parti des outils basés sur l'IA.

Liste des principales sociétés de logiciels bancaires de base profilés

• Edgeverve Systems Limited (Infosys) (Inde)
• TEMENOS SETHQUARTERS SA (Suisse)
• Oracle Corporation(NOUS.)
• Fidelity National Information Services(NOUS.)
• Tata Consultancy Services Limited (Inde)
• Fiserv, Inc. (États-Unis)
• Intellect Design Arena Ltd (Inde)
• Finastra International Limited(ROYAUME-UNI.)
• Mambu GmbH (Allemagne)
• 10x Banking Technology Limited (Royaume-Uni)
• SDK.Finance(Ukraine)
• Base-base (Pays-Bas)
• Ncino (États-Unis)
• SAP SE (Allemagne)
• CGI (Canada)
• Technologie Alkami (États-Unis)
• Jack Henry & Associates (États-Unis)
• Deshdevs (Royaume-Uni)
• SecurePaymentz (États-Unis)
• Sopra Banking Software (France)

… Et plus

Développements clés de l'industrie

• En janvier 2025, Infosys Finacle, une filiale en propriété exclusive d'Infosys et une partie de EdgeVerve Systems a lancé la solution de gestion du passif Finacle Asset qui est une solution de gestion des risques qui offre aux banques une vue à l'échelle de l'entreprise des expositions au bilan.
• En janvier 2025,Intellect Design Arena Ltd a conclu un partenariat stratégique avec Coforge. La collaboration tire parti des plateformes d’Intellect, Emach.ai et Iturmeric, pour permettre aux institutions financières de moderniser leurs systèmes avec un minimum de perturbation.
• En janvier 2025,Intellect Global Consumer Banking (IGCB), la Division des banques de consommation d'Intellect Design Arena Limited, a annoncé une amélioration de sa plate-forme de carte Emach.ai. L'incorporation de Thales Payshield HSM a introduit une couche supplémentaire de sécurité et d'authentification visant à la protection de nouvelle génération pour les banques et les institutions financières.
• En décembre 2024, Fiserv, Inc. a élargi sa relation avec COCC, une entreprise fintech appartenant à la clientèle desservant plus de 200 coopératives de crédit. Le partenariat fournit des solutions bancaires numériques propulsées par l'expérience de Fiserv numérique (XD), ouvrant la voie à l'innovation continue pour transformer la norme des services financiers.
• En octobre 2024,Indexo a lancé une nouvelle expérience bancaire complète pour les Lettons, propulsée par la plate-forme bancaire cloud de Mambu. La plate-forme offre des services améliorés dans les services bancaires quotidiens et les prêts financiers.

Investissement et opportunités d'investissement

Les principaux domaines d'investissement du marché sont considérés comme ci-dessous:

• L'IA et l'automatisation: la mise en œuvre de l'IA et de la technologie d'automatisation dans les logiciels bancaires de base améliore la détection de fraude, la gestion des risques et la banque personnalisée.
• Technologie de la blockchain: Les fournisseurs se concentrent sur l'adoption de la technologie de la blockchain dans CBS pour améliorer la sécurité des transactions et la gestion de l'identité numérique.
• De plus, la demande de systèmes bancaires de base flexibles et axés sur l'API augmente à mesure que les Neobanks et les startups fintech perturbent les services bancaires traditionnels avec l'utilisation de la technologie numérique dans le système bancaire.

Reporter la couverture

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales sociétés, le type bancaire, le déploiement et l'utilisateur final du service. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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Rapport Portée et segmentation