Taille du marché des services de test de compléments alimentaires, part et analyse de l’industrie, par fournisseur de services (laboratoires de tests internes, organismes de recherche sous contrat (CRO) et laboratoires de tests tiers indépendants), par type de test (tests microbiologiques, analyse chimique, tests de métaux lourds, analyse des résidus de pesticides, tests de stabilité et autres), par technologie (tests traditionnels et tests rapides), par type d’ingrédient (tests au niveau des ingrédients et produit fini) tests), par utilisateur final (fabricants, organismes de réglementation,

La taille du marché mondial des services de test de compléments alimentaires était évaluée à 3,74 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 4,01 milliards USD en 2025 à 105,66 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 8,16 % au cours de la période de prévision.

Les services de test de compléments alimentaires sont des processus analytiques spécifiques fournis par les laboratoires pour évaluer la qualité, la sécurité, la composition et la conformité réglementaire des ingrédients des compléments alimentaires, tels que la vérification de l'exactitude de l'étiquetage, la détection des contaminants et la confirmation de la qualité des ingrédients.

Le marché se développe rapidement en raison de l’intérêt croissant des consommateurs pour la santé, de la demande de soins de santé préventifs, de l’augmentation des réglementations, des progrès de la technologie de test et de l’augmentation des possibilités de vente en ligne de suppléments. Collectivement, ces facteurs génèrent le besoin de services de test nouveaux et fiables et donc du marché.

Les principaux acteurs du marché sont Eurofins Scientific, SGS SA, Intertek Group plc, Bureau Veritas, ALS Limited et TÜV SÜD.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteurs du marché

Le besoin croissant de suppléments sûrs, purs et efficaces stimule l’expansion du marché

L’attention mondiale croissante accordée à la personnesanté et bien-êtrea considérablement alimenté la demande de services de test de compléments alimentaires. Les consommateurs d’aujourd’hui sont plus informés et plus exigeants, recherchant des compléments non seulement efficaces mais également sûrs, purs et conformes aux réglementations sanitaires. Ce changement dans les attentes des consommateurs oblige les fabricants à investir dans des processus de test avancés pour détecter les contaminants, vérifier l'authenticité des ingrédients et répondre aux normes de qualité nationales et internationales. Alors que la transparence et la confiance deviennent essentielles à la réputation d’une marque, des tests approfondis jouent un rôle de plus en plus central pour garantir la fiabilité des produits et stimuler la croissance du marché.

Restrictions du marché

Les coûts de tests élevés entravent la croissance du marché

Les coûts d'exploitation élevés continuent de constituer un obstacle à l'adoption par l'industrie des compléments alimentaires de procédures de tests approfondies, malgré leur importance.  Les techniques analytiques avancées telles que la spectrométrie de masse et la chromatographie augmentent considérablement les coûts des tests car elles nécessitent un équipement spécialisé et un personnel compétent.  Ces dépenses peuvent être inabordables pour les startups et les petits fabricants, ce qui limiterait leur capacité à effectuer de nombreux cycles de tests ou à satisfaire aux normes réglementaires changeantes.  En raison des barrières de coûts qui ralentissent l’adoption du marché en général et entravent la croissance du marché des services de test de compléments alimentaires dans les régions sensibles aux coûts, l’écart entre les grandes entreprises et les petites entreprises se creuse.

Opportunités de marché

Les opportunités d’expansion dans les économies émergentes créent de nouvelles opportunités de marché

L’urbanisation croissante, l’augmentation des revenus disponibles et l’augmentation des connaissances en matière de santé modifient le secteur des compléments alimentaires sur les marchés en développement d’Asie, d’Amérique latine et d’Afrique. Les consommateurs de ces marchés adoptent des pratiques de santé préventives et consomment des suppléments nutritionnels pour améliorer leur santé. La demande croissante des consommateurs pour des compléments alimentaires a créé un besoin urgent de programmes efficaces de tests et d’assurance qualité afin de valider les produits entrant sur le marché en ligne et hors ligne. Les fournisseurs de services de tests peuvent tirer parti des opportunités en travaillant avec des fabricants régionaux, en établissant des installations de tests dans le pays et en proposant des solutions de tests à faible coût dans ces économies en rapide émergence.

TENDANCES DU MARCHÉ DES SERVICES DE TEST DE COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

L’adoption croissante des technologies de tests rapides stimule la croissance du marché

Lecomplément alimentaireLe marché des tests est transformé par les progrès technologiques, avec une évolution significative vers des méthodes de tests rapides et automatisées. Les technologies récentes, notamment la réaction en chaîne par polymérase (PCR) en temps réel, les technologies de biocapteurs et les analyseurs portables, permettent de tester les contaminants et l'authenticité à un rythme accéléré et plus précis. Les méthodes rapides aident les fabricants à réduire les délais d’exécution, à accélérer le contrôle qualité et à commercialiser les produits plus rapidement, sans compromettre la précision. La demande croissante d'efficacité a fait que les solutions avancées de tests rapides sont devenues l'une des principales tendances du secteur, donnant aux entreprises qui mettent en œuvre des solutions de tests rapides et précises un avantage concurrentiel, tout en augmentant la confiance des consommateurs.

Télécharger un échantillon gratuit pour en savoir plus sur ce rapport.

ANALYSE DE SEGMENTATION

Par type de test

Le besoin crucial de détecter les agents pathogènes nocifs stimule la croissance du segment des tests microbiologiques

En fonction du type de test, le marché est segmenté en tests microbiologiques, analyses chimiques, tests de métaux lourds, analyses de résidus de pesticides, tests de stabilité et autres (adultération, etc.).

En 2024, le segment des tests microbiologiques détient la plus grande part des revenus, s'élevant à 1,12 milliard de dollars sur le marché mondial. L'augmentation des revenus est attribuée à l'importance d'identifier les agents pathogènes nocifs tels que les bactéries, les levures et les moisissures qui peuvent avoir un impact à la fois sur la sécurité des produits et sur la santé des consommateurs. Par ailleurs, la croissance du segment s’explique également par diverses exigences réglementaires aux États-Unis et dans l’Union européenne qui exigent des tests microbiologiques et le respect des bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour garantir l’absence de risques de contamination dans les compléments alimentaires.

De tous les segments, l’analyse chimique a le TCAC le plus élevé de 8,8 % sur le marché mondial. La croissance du segment est imputable à la complexité croissante des formulations de compléments alimentaires nécessitant une identification exacte des principes actifs, des contaminants et des éventuels adultérants. En outre, l’accent accru mis par la réglementation sur les tests d’exactitude et d’authenticité des étiquettes et la demande croissante de méthodes d’analyse chimique plus avancées (telles que la chromatographie et la spectroscopie) pour établir la qualité et la sécurité des compléments alimentaires sont également attribuées à la croissance du segment.

Par type d'ingrédient

Le segment des tests au niveau des ingrédients domine le marché en raison de leur fiabilité établie et de leur adoption généralisée

En fonction du type d’ingrédient, le marché est divisé en tests au niveau des ingrédients et en tests de produits finis.

En 2024, le segment des tests au niveau des ingrédients représentait la plus grande part des revenus de l’ensemble du marché mondial, soit 1,88 milliard de dollars. Cette croissance des revenus est le résultat d'une fiabilité établie et d'une utilisation généralisée dans l'ensemble de l'industrie pour les échantillons de contrôle qualité de routine, tant pour les matières premières que pour les suppléments finis. Cette croissance est également soutenue par la préférence des autorités réglementaires pour les protocoles de test conventionnels et validés qui garantissent le respect des normes de sécurité et de pureté.             

De tous les segments, les tests de produits finis ont le TCAC le plus élevé, soit 9,4 %, sur le marché mondial, en raison du besoin accru de délais d'exécution plus rapides sur les cycles de sortie des produits et de l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement. La croissance est également soutenue par les progrès des technologies de groupe de travail portables et à haut débit qui permettent aux fabricants de tester les contaminants et d'établir plus rapidement l'intégrité des ingrédients tout en s'adaptant aux changements réglementaires en constante évolution.

Par fournisseur de services

La forte demande de la part des fabricants de suppléments augmente la croissance du segment des laboratoires de tests tiers indépendants

En fonction du fournisseur de services, le marché est divisé en laboratoires de tests internes, organismes de recherche sous contrat (CRO), laboratoires de tests tiers indépendants et autres.

En 2024, le segment des laboratoires d’essais tiers indépendants représentait la plus grande part du chiffre d’affaires global du marché mondial, s’élevant à 1,91 milliard de dollars. Cette croissance des revenus peut être attribuée au fait de compléter le besoin des fabricants en matière de tests indépendants et accrédités pour établir la confiance des consommateurs et répondre aux exigences réglementaires mondiales. En outre, on constate une tendance croissante des laboratoires indépendants à combler ces lacunes en fournissant une expertise, des capacités de test avancées et des services évolutifs, faisant ainsi de leurs services l'option idéale pour la conformité et la croissance dans un délai plus rapide. Les tests rapides démontrent le plus grand TCAC de 8,7 % sur le marché mondial.

Pour savoir comment notre rapport peut optimiser votre entreprise, Parler à un analyste

Par technologie

Une précision éprouvée et une acceptation réglementaire de longue date augmentent la croissance du segment des tests traditionnels

Sur la base de la technologie, le marché est divisé en tests traditionnels et tests rapides.

Le segment des tests traditionnels détenait la plus grande part de revenus, soit 3,20 milliards de dollars sur l'ensemble du marché mondial en 2024. La croissance des revenus est tirée par une précision validée, une acceptation réglementaire de longue date et une utilisation continue pour vérifier la sécurité et la qualité des compléments alimentaires. En outre, ce segment reste soutenu par la dépendance continue des fabricants et des régulateurs à l'égard de méthodologies testées en laboratoire qui garantissent la cohérence et la conformité.

Les tests rapides présentent le TCAC le plus élevé de 10,4 % sur le marché mondial. La croissance du segment est tirée par les demandes de l’industrie pour une assurance qualité plus rapide afin de prendre en charge des cycles de lancement de produits plus courts et une fabrication juste à temps. Le segment est en outre soutenu par les progrès des outils de tests microbiologiques et chimiques rapides qui permettent aux propriétaires de détecter plus rapidement la contamination, tout en réduisant les prix et les délais d'exécution.

Par utilisateur final

L'investissement dans les tests de routine augmente la croissance du segment des fabricants

En fonction de l’utilisateur final, le marché est divisé en fabricants, organismes de réglementation, laboratoires de recherche et autres.

Le segment des fabricants détenait la plus grande part des revenus, soit 1,66 milliard de dollars sur l’ensemble du marché mondial en 2024. L’augmentation des revenus est motivée par l’obligation réglementaire obligeant les producteurs de suppléments à effectuer des contrôles approfondis de qualité et de sécurité avant que les produits n’arrivent sur le marché. Il est également soutenu par l’investissement des fabricants dans des tests de routine pour préserver la réputation de la marque et garantir la conformité aux BPF et aux normes internationales.

Les laboratoires de recherche détiennent le TCAC le plus élevé de 8,4 % sur le marché mondial. La croissance du segment est principalement due à la demande croissante d’études analytiques avancées sur l’efficacité, l’authenticité et l’innovation des suppléments en matière de formulation. Il est également soutenu par des collaborations croissantes entre le monde universitaire, les laboratoires privés et les acteurs de l’industrie, qui alimentent des volumes de tests plus élevés et l’adoption de techniques sophistiquées.

PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ DES SERVICES DE TESTS DE COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

Géographiquement, le marché est segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique.

Amérique du Nord

Le marché nord-américain reste l'un des principaux contributeurs régionaux avec 1,18 milliard de dollars en 2023, avec une projection de 1,29 milliard de dollars en 2024. Ce leadership est attribuable à un secteur des compléments alimentaires en expansion, à des réglementations juridiques strictes et à une sensibilisation élevée des consommateurs à la sécurité et à la qualité des produits. La croissance de la région doit également être soutenue par une infrastructure de laboratoire avancée et par l’adoption généralisée de services de test par les fabricants et les organismes de réglementation. Les États-Unis dominent le marché nord-américain avec un chiffre d'affaires d'environ 1,16 milliard de dollars en 2025.

Europe

Le marché des services de test de compléments alimentaires en Europe devrait atteindre 1,16 milliard de dollars en 2025, résultant d'une sensibilisation accrue des consommateurs aux compléments alimentaires et à leurs bienfaits pour la santé, entraînant une augmentation de la demande de produits sûrs et efficaces. Le Royaume-Uni arrive en tête avec 0,23 milliard de dollars, suivi de l'Allemagne avec 0,18 milliard de dollars et de la France avec 0,15 milliard de dollars.

Asie-Pacifique

À l’heure actuelle, la région Asie-Pacifique domine le marché mondial. Le marché devrait atteindre 0,98 milliard de dollars d’ici 2025, porté par un marché florissant des compléments alimentaires, une augmentation des revenus disponibles et une attention croissante des consommateurs pour la santé et le bien-être. Plusieurs facteurs peuvent être attribués aux initiatives continues du gouvernement visant à renforcer les normes de sécurité des aliments et des compléments alimentaires et à l’adoption accrue de technologies de test modernes dans la région.

En outre, l’Asie-Pacifique devrait avoir le TCAC le plus élevé (8,71 %) et rester le marché à la croissance la plus rapide. Les principaux contributeurs à la croissance des marchés sont l'Inde et la Chine, qui prévoient respectivement des revenus de 0,14 milliard de dollars et 0,50 milliard de dollars en 2025.

Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique

Les marchés d’Amérique du Sud, du Moyen-Orient et d’Afrique devraient se développer, avec des parts de marché respectives de 0,27 milliard de dollars et 0,21 milliard de dollars d’ici 2025. La croissance de la région est attribuable à la demande accrue des consommateurs pour des suppléments de qualité, au respect des réglementations et à une sensibilisation accrue de la population à la santé. Les pays du CCG devraient détenir une part de marché des services de test de compléments alimentaires de 0,12 milliard de dollars d’ici 2025. 

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Les principaux acteurs adoptent des technologies numériques innovantes pour dominer le marché

Le marché mondial est dirigé par des acteurs importants tels que Eurofins Scientific, SGS SA, Intertek Group plc, Bureau Veritas, ALS Limited, TÜV SÜD et d'autres sociétés importantes. La majorité de ces entreprises opèrent via un réseau mondial étendu, utilisent des technologies numériques innovantes telles que la modélisation des informations du bâtiment (BIM) et les jumeaux numériques, se conforment à la réglementation et s'engagent dans des partenariats ou des acquisitions stratégiques pour être compétitives sur le marché. D'autres sociétés notables telles que Mérieux NutriSciences, NSF International, AsureQuality Limited et EMSL Analytical, Inc. mettent également l'accent sur l'innovation via des solutions, des acquisitions et des partenariats basés sur le cloud.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE SERVICES DE TESTS DE COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES PROFILÉES :

• Eurofins Scientifique(France)     
• SGS SA (Suisse)  
• Intertek Group plc (Royaume-Uni)
• Bureau Véritas (France)
• ALS Limited (Australie)            
• TÜV SÜD (Allemagne)
• Covance Inc. (États-Unis)
• Mérieux NutriSciences(France)          
• NSF International (États-Unis)
• AsureQuality Limited (Nouvelle-Zélande)
• EMSL Analytical, Inc. (États-Unis)     
• QIMA(Hong Kong)      

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Octobre 2025 :NSF a acquis Cambium Analytica, une société de tests analytiques et de développement au service des industries des aliments naturels, des boissons et des compléments alimentaires. Cette décision donne à l'organisation mondiale de santé et de sécurité, connue principalement pour ses audits tiers, des capacités supplémentaires dans les domaines de l'industrie qui déterminent les tendances de consommation.
• Septembre 2025 :Eurofins Food Chemistry Testing, Madison, Wisconsin, et Eurofins Assurance ont annoncé le lancement d'une certification de produits conçue pour garantir la qualité des compléments alimentaires, des ingrédients et des aliments. Afin de minimiser les risques de falsification, de contamination et d'autres problèmes de qualité, la certification des produits joue un rôle important pour ces produits hautement réglementés.
• Février 2025 :Mérieux NutriSciences, leader mondial en matière de sécurité, qualité et durabilité alimentaires, a annoncé la finalisation de l'acquisition des activités d'analyse alimentaire de Bureau Veritas au Japon, au Maroc, en Asie du Sud-Est et en Afrique du Sud.
• Juin 2024 :RSSL, un aliment etpharmaceutiqueorganisme de recherche sous contrat, a lancé un nouveau service de test de compléments alimentaires pour aider les clients du secteur à répondre aux exigences réglementaires et de qualité.
• Avril 2024 :Sova Health, positionnée comme la première entreprise indienne complète de santé intestinale, a lancé deux outils de diagnostic – le test du microbiome intestinal (GMT) et le test d’intolérance alimentaire (FIT) – dans le cadre de son évolution vers une gestion de la santé digestive fondée sur la science. La société, connue pour proposer des probiotiques sur mesure et des solutions personnalisées d’équilibrage intestinal, vise à fournir des interventions de précision grâce à des informations basées sur des données.
• mai 2022: Bureau Veritas, fournisseur de services d'essais, d'inspection et de certification en laboratoire, a annoncé l'ouverture de son troisième laboratoire de microbiologie aux États-Unis, basé à Reno, dans le Nevada. L’installation effectuera des tests rapides d’agents pathogènes et des analyses d’indicateurs microbiologiques pour le secteur agroalimentaire. Le nouveau laboratoire est accrédité ISO 17025, qui vérifie la compétence technique de l’installation et l’exactitude des données qu’elle produit.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport mondial fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les entreprises de premier plan, les modes de déploiement, les types et les utilisateurs finaux du produit. En plus de cela, il offre un aperçu des tendances du secteur des services de test de compléments alimentaires et met en évidence les principaux développements du secteur et l’analyse des parts de marché des principales entreprises. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

Pour obtenir des informations approfondies sur le marché, Télécharger pour la personnalisation

Portée et segmentation du rapport