Taille du marché de la transmission à double embrayage, analyse des actions et de l'industrie, par type de produit (embrayage sec et embrayage humide), par type de véhicule (hayon / berline, SUV, LCV et HCV), par type de propulsion (ICE, HEV et BEV) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille mondiale du marché de la transmission à double embrayage était évaluée à 13,76 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 14,68 milliards USD en 2024 à 24,10 milliards USD d'ici 2032 à un TCAC de 6,4% au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique a dominé la part de marché de la transmission à double embrayage avec une part de 52,97% en 2023. Le marché de la transmission à double embrayage aux États-Unis devrait augmenter considérablement, atteignant une valeur estimée de 3,10 milliards USD d'ici 2032

La transmission à double embrayage (DCT) est un type de transmission de véhicules à plusieurs vitesses qui utilise deux embrayages séparés pour des ensembles de vitesse uniques et étranges. La conception présente souvent une similitude avec deux transmissions manuelles distinctes avec leurs griffes respectives fonctionnant comme une unité et présente dans un seul logement. Dans les applications de voitures et de camions, le DCT fonctionne comme une transmission automatique, ne nécessitant aucune entrée de conducteur pour modifier les engrenages.

Le marché connaît une croissance significative en raison de la demande croissante de véhicules économes en carburant et à haute performance. Les systèmes DCT offrent une efficacité énergétique améliorée, des changements de vitesse plus rapides et une dynamique de conduite améliorée par rapport aux transmissions automatiques traditionnelles. Le marché est motivé par l'adoption croissante de la technologie DCT dans les voitures particulières, en particulier en Europe et en Asie-Pacifique. Les principaux acteurs du marché DCT incluent Volkswagen AG, Getrag, Borgwarner et Schaeffler AG, entre autres. Le marché devrait continuer de croître au cours des prochaines années, tiré par la popularité croissante de la technologie DCT et la demande flamboyante de véhicules économes en carburant.

La pandémie Covid-19 a eu un impact significatif sur le marché de la transmission à double embrayage. Les verrouillage mondiaux et le ralentissement économique ont entraîné une baisse des ventes de véhicules, ce qui a à son tour affecté la demande de systèmes DCT. De nombreux constructeurs automobiles ont été contraints de suspendre la production, entraînant des perturbations et des retards de la chaîne d'approvisionnement dans la livraison des composants DCT. Cependant, alors que l'économie mondiale se rétablissait progressivement et que les ventes de véhicules ont enregistré un rebond, la demande de systèmes DCT s'est repliée. Les fabricants se concentrent sur le développement de systèmes DCT plus efficaces et plus efficaces pour répondre à la demande croissante de véhicules économes en carburant.

Tendances du marché de la transmission à double embrayage

Adoption croissante de la technologie DCT dans les véhicules électriques et les véhicules électriques hybrides est la tendance actuelle du marché

La part de marché de la transmission à double embrayage évolue rapidement et se caractérise par l'adoption accrue de véhicules électriques et hybrides. Les constructeurs automobiles intègrent les systèmes DCT pour améliorer l'expérience de conduite, offrant des changements de vitesse plus rapides et une économie de carburant améliorée. Par exemple, Volkswagen a été un pionnier dans la mise en œuvre du DCT dans ses modèles, tels que le golf GTI et Audi A3, qui ont reçu une rétroaction positive pour leurs performances et leur efficacité. De plus, les fabricants tels que Ford et BMW intègrent les DCT dans leurs modèles haute performance, solidifiant davantage la réputation de la technologie en tant que choix préféré pour les véhicules modernes.

Le développement de systèmes avancés de transmission à double embrayage (DCT) incorpore de plus en plusintelligence artificielle (IA)et algorithmes d'apprentissage automatique. Ces technologies optimisent les modèles de changement de vitesse en fonction des conditions de conduite et du comportement individuel du conducteur, améliorant finalement les performances globales des véhicules. Par exemple, les derniers systèmes DCT de fabricants tels que Porsche et Mercedes-Benz Levier IA pour s'adapter à divers styles de conduite, offrant une expérience de conduite plus personnalisée et réactive. De plus, l'accent croissant sur la durabilité et la réduction des émissions entraîne des fabricants d'équipements d'origine (OEM) pour se concentrer sur les matériaux légers et les conceptions innovantes dans la fabrication DCT, ce qui contribue à l'amélioration des énergies énergétiques et des performances.

Le marché constate également une collaboration accrue entre les constructeurs automobiles et les entreprises technologiques pour améliorer les capacités du DCT. Les partenariats visant à développer des systèmes DCT de nouvelle génération sont de plus en plus courants, ce qui permet l'intégration de technologies de pointe telles que l'électrification et l'hybridation. En conséquence, le marché est prêt pour une croissance substantielle, tirée par les progrès de la technologie, l'évolution des préférences des consommateurs et l'engagement de l'industrie automobile envers la durabilité.

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Double facteurs de croissance du marché de la transmission d'embrayage

Une demande accrue des consommateurs pour des performances de conduite améliorées et des véhicules économes en carburant pour stimuler l'expansion du marché

Les DCT facilitent les décalages d'équipement plus rapides par rapport aux transmissions automatiques traditionnelles, entraînant une amélioration de l'accélération et de la réactivité. Cette technologie est particulièrement attrayante dans les véhicules de haute performance, où les changements rapides de l'équipement peuvent améliorer considérablement l'expérience de conduite. Cette tendance s'étend également aux marques de luxe, avec Porsche utilisant le DCT dans sa 911 Carrera emblématique, solidifiant davantage la réputation de la technologie dans les véhicules commerciaux axés sur la performance.

La popularité croissante des VUS et des multisegments stimule la demande de systèmes de transmission avancés capables de gérer l'augmentation des besoins en couple et en puissance. Les OEM se concentrent sur le développement de systèmes DCT qui s'adressent à ces véhicules plus grands tout en maintenant les performances et l'efficacité. Par exemple, la nouvelle Ford Bronco dispose d'un DCT qui optimise les capacités hors route tout en améliorant la consommation de carburant, démontrant comment la technologie DCT peut s'adapter à diverses conditions de conduite et types de véhicules.

Le changement de l'industrie automobile vers l'électrification et l'hybridation propulse davantage le marché du DCT. Alors que les fabricants cherchent à intégrer des systèmes d'embrayage à doublevéhicules hybrides, la technologie évolue pour répondre aux exigences de ces nouveaux groupes motopropulseurs. Par exemple, BMW explore l'utilisation de DCT dans ses prochains modèles hybrides, visant à offrir une expérience de conduite transparente qui combine l'énergie électrique et d'essence.

Facteurs de contenus

Les coûts élevés associés et les prix des matières premières fluctuants peuvent restreindre la croissance du marché

Les DCT sont plus complexes que les transmissions automatiques traditionnelles, nécessitant une ingénierie avancée et une fabrication de précision pour garantir des performances optimales. Cette complexité se traduit par des coûts de production plus élevés, qui peuvent dissuader certains constructeurs automobiles, en particulier ceux axés sur les modèles budgétaires, de l'adoption de la technologie DCT. Par exemple, alors que des marques premium telles que Audi et Porsche ont réussi à intégrer les DCT dans leurs véhicules haute performance, les fabricants grand public peuvent hésiter en raison des coûts associés.

De plus, la maintenance des systèmes DCT peut être plus coûteuse par rapport aux transmissions automatiques conventionnelles. Les DCT nécessitent des connaissances et des outils spécialisés pour l'entretien, ce qui peut entraîner une augmentation des coûts de main-d'œuvre et des temps d'arrêt plus longs pour les réparations. Cela soulève particulièrement les préoccupations pour les consommateurs qui priorisent les faibles coûts de propriété et la fiabilité. Par exemple, certains propriétaires de véhicules équipés de DCT ont signalé des problèmes avec l'usure des embrayages et la surchauffe, nécessitant des réparations coûteuses. Cela a conduit à une perception que les DCT peuvent ne pas être aussi fiables ou rentables que les systèmes de transmission traditionnels, limitant davantage leur adoption sur le marché automobile plus large.

De plus, la tendance croissante versvéhicules électriques (véhicules électriques)Et les véhicules électriques hybrides (HEV) pose un défi pour le marché DCT. Alors que les constructeurs automobiles se concentrent sur l'électrification, la demande de systèmes de transmission traditionnels, y compris les DCT, peut diminuer. Des entreprises telles que Tesla ont opté pour des transmissions à une seule vitesse dans leurs véhicules électriques, ce qui simplifie la transmission et réduit les coûts. Cette tendance pourrait entraîner une diminution de la taille du marché mondial des DCT, les fabricants, les fabricants hiérarchisent les transmissions électriques par rapport aux véhicules traditionnels de moteur à combustion interne (ICE) qui utilisent généralement la technologie DCT.

La demande de croissance du marché de la transmission à double embrayage est confrontée à des défis importants en raison des coûts de fabrication et de maintenance élevés, ce qui peut dissuader l'adoption parmi les constructeurs automobiles traditionnels. De plus, le passage vers les véhicules électriques et la préférence pour les systèmes de transmission plus simples compliquent encore le paysage concurrentiel du marché. À mesure que l'industrie automobile évolue, les fabricants doivent répondre à ces préoccupations pour améliorer la viabilité et l'attractivité des systèmes DCT.

Analyse de segmentation du marché de la transmission à double embrayage 

Par analyse du type de produit

Le segment d'embrayage humide domine le marché en raison de caractéristiques de performance supérieures

Sur la base du type de produit, le marché est segmenté en embrayage sec et embrayage humide.

Sur le marché mondial de la transmission à double embrayage, le segment d'embrayage humide est actuellement dominant avec une part de 55% et est le segment la plus rapide en raison de caractéristiques de performance supérieures. Les embrayages humides utilisent un lubrifiant pour refroidir et lubrifier les plaques d'embrayage, permettant une meilleure dissipation de chaleur et un fonctionnement plus lisse, ce qui est essentiel pour les véhicules haute performance. Cela les rend particulièrement adaptés aux applications dans les voitures de sport et les véhicules de luxe où des changements de vitesse rapide et une manipulation élevée de couple sont essentiels. Par exemple, les systèmes Porsche 911 et Audi S-Tronic utilisent des embrayages humides pour améliorer la dynamique de la conduite et l'efficacité.

Les DCT à l'embrayage sec, tout en offrant des avantages en termes de réduction du poids et de rentabilité, ont été confrontés à des défis pour gérer les sorties de couple élevés et assurer des changements en douceur, en particulier dans les véhicules plus grands. Cependant, les progrès de la technologie et des matériaux ont entraîné des améliorations des performances de l'embrayage sèche et elles sont de plus en plus adoptées dans des véhicules plus petits et à faible consommation, indiquant ainsi une croissance considérable du marché.

Par analyse du type de véhicule

Le segment SUV détient la plus grande part de marché en raison de l'augmentation des préférences et des besoins de déplacement

Sur la base du type de véhicule, le marché est segmenté en hayon / berlines, SUV, LCV et HCV.

Le segment des SUV est le segment dominant et la plus rapide en raison du déplacement des préférences des consommateurs vers des véhicules plus grands. Le segment devrait continuer à se développer, motivé par des facteurs tels que la demande accrue de véhicules familiaux et la popularité croissante des multisegments. Par exemple, des fabricants tels que Ford et Toyota ont introduit des modèles tels que Ford Bronco et Toyota RAV4 qui sont équipés de systèmes à double embrayage pour améliorer les performances et l'efficacité énergétique.

Le segment à hayon / berline est également significatif, en mettant l'accent sur l'efficacité énergétique et la dynamique de conduite dans ces catégories de véhicules. Les constructeurs automobiles tels que Volkswagen, Renault et Hyundai ont réussi à intégrer les DCT dans leurs offres de voitures compactes et de taille moyenne.

Les LCV et les VHC ont présenté un taux de croissance considérable. Ils s'appuient traditionnellement sur des transmissions automatiques manuelles ou conventionnelles en raison de leurs besoins en service lourd. Cependant, il existe une tendance croissante vers l'adoption des DCT dans certaines applications LCV, en particulier dans les fourgonnettes de livraison urbaine, où les réductions d'efficacité énergétique et les émissions sont essentielles.

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Par analyse de type propulsion

Le segment de la glace domine le marché en raison d'améliorer l'efficacité énergétique et la conduite des performances

Par type de propulsion, le marché est classé en glace, HEV et Bev.

La majorité des DCT sont actuellement associés à des moteurs à combustion interne (ICE). On estime que le segment de la glace atteint une valeur de 11,68 milliards USD en 2025. L'accent mis sur l'amélioration de l'efficacité énergétique et de la conduite a entraîné l'adoption des DCT dans l'essence et les véhicules diesel, ce qui lui fait dominer le marché. Cependant, l'électrification rapide de l'industrie automobile crée de nouvelles opportunités pour les DCT.

Les BEV sont un segment à la croissance la plus rapide. Ils ont traditionnellement utilisé des transmissions à une seule vitesse, mais il existe une tendance croissante vers les transmissions à plusieurs vitesses, y compris les DCT, pour améliorer les performances et l'efficacité des véhicules. À mesure que la technologie des batteries progresse et que les gammes de véhicules augmentent, la demande de DCT dans les BEV devrait atteindre un rythme plus rapide.

Les véhicules électriques hybrides (HEV) et les véhicules électriques à batterie (BEV) utilisent souvent des DCT pour optimiser la livraison et l'efficacité de puissance. La capacité des DCT à gérer plusieurs sources d'alimentation et à fournir des changements de vitesse lisses les rend bien adaptés à ces types de véhicules. Les constructeurs automobiles tels que Toyota, Hyundai et BMW ont introduit des modèles hybrides équipés de DCT.

Idées régionales

Sur la base de la géographie, le marché a été étudié dans l'Asie-Pacifique, l'Europe, l'Amérique du Nord et le reste du monde.

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La région de l'Asie-Pacifique est devenue le marché dominant et la plus rapide pour la transmission à double embrayage, entraînée par des volumes de production de véhicules élevés, une augmentation de la demande des consommateurs de véhicules économes en carburant et la présence de principaux constructeurs automobiles. Le marché en Chine devrait croître à un TCAC régulier de 7,3%. Des pays comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l'Inde ont connu une croissance significative de l'adoption du DCT. Le marché automobile de la région se déplace vers des systèmes de transmission plus automatisés et efficaces, les DCT étant favorisés par rapport aux transmissions manuelles conventionnelles en raison de leur capacité à fournir des changements de vitesse plus rapides et des performances améliorées. Le marché de la transmission à double embrayage au Japon devrait atteindre une valeur estimée de 1,32 milliard USD en 2025.

L'Europe a été un pionnier de la technologie DCT et continue d'être un marché majeur pour ces transmissions. Le marché devrait continuer à se développer alors que des constructeurs automobiles comme Volkswagen et Mercedes-Benz investissent dans des systèmes DCT pour améliorer les performances et l'efficacité des véhicules. Des fabricants tels que Continental AG dépensent également en activités de R&D pour améliorer l'amélioration de la technologie. La pression pour la durabilité et la conformité avec les réglementations strictes sur les émissions de l'Union européenne pousse les OEM à passer des transmissions automatiques traditionnelles aux DCT. L'Europe devrait présenter un TCAC de 6%.

Le marché de la transmission nord-américaine à double embrayage (DCT) connaît une croissance significative, principalement tirée par la demande croissante de véhicules économes en carburant et les progrès de la technologie automobile.

Dans le reste du monde, l'adoption des systèmes DCT augmente progressivement, tirée par les marchés automobiles croissants dans des régions comme l'Amérique du Sud et le Moyen-Orient. Les OEM commencent à reconnaître les avantages de la technologie DCT, en particulier dans l'amélioration des performances des véhicules et de l'efficacité énergétique. Par exemple, les fabricants au Brésil explorent les options DCT pour répondre à la demande de véhicules plus efficaces. Alors que les marchés automobiles mondiaux continuent d'évoluer et de se concentrer sur la durabilité, le marché du DCT devrait gagner du terrain, soutenu par les innovations et les progrès de la technologie de transmission.

Jouants clés de l'industrie

L'innovation et l'excellence en ingénierie font de Volkswagen AG un acteur de premier plan

Le principal acteur du marché mondial est Volkswagen AG. Ce géant automobile allemand s'est imposé comme un favori dans le segment DCT en raison de son adoption précoce et de son intégration approfondie de la technologie à double embrayage à travers un large éventail de ses véhicules. Le DCT de Volkswagen, connu sous le nom de DSG (Direct Shift Gearbox), est devenu synonyme de performances et d'efficacité, définissant une référence pour les concurrents. La société a investi massivement dans la recherche et le développement pour affiner sa technologie DCT, entraînant des changements de vitesse plus rapides, une amélioration de l'efficacité énergétique et une dynamique de conduite accrue. Par exemple, le système DSG a été largement apprécié pour ses transitions et réactivité transparentes, en particulier dans des modèles tels que la Volkswagen Golf GTI et Audi S3, qui présentent cette transmission avancée.

En outre, Volkswagen s'est positionné stratégiquement sur des marchés clés, en particulier en Europe et en Asie, où la demande de véhicules haute performance est robuste. Alors que les constructeurs automobiles se concentrent de plus en plus sur l'efficacité et les performances, l'investissement précoce et continu de Volkswagen dans la technologie DCT garantit qu'il reste à l'avant-garde du marché, ce qui en fait le meilleur acteur des moteurs mondiaux du marché de la transmission à double embrayage.

Getrag, maintenant une partie de Magna International Inc., fait également partie des principaux acteurs du marché. En raison de sa technologie innovante et de sa vaste expérience dans les systèmes de transmission, les systèmes d'embrayage doubles de Getrag sont connus pour leur efficacité, leur fiabilité et leurs performances, ce qui en fait un choix préféré parmi divers constructeurs automobiles. Plusieurs grands OEM, dont Ford et BMW, ont adopté la technologie DCT de GetRag. Par exemple, la série Ford Focus et BMW 1 utilisent les systèmes DCT de GetRag, qui fournissent des changements de vitesse rapide et l'amélioration de l'efficacité énergétique. Le succès de ces modèles met en évidence la capacité de Getrag à fournir des solutions de transmission avancées qui améliorent les performances des véhicules tout en répondant aux normes strictes de l'économie de carburant.

Liste des meilleures sociétés de transmission à double embrayage:

• Volkswagen AG (Allemagne)
• Getrag (Magna International Inc.) (Allemagne)
• Borgwarner Inc. (NOUS.)
• Schaeffler AG (Allemagne)
• Aisin Seiki Co., Ltd. (Japon)
• Zf Friedrichshafen AG (Allemagne)
• Hyundai Dymos Inc. (Corée du Sud)
• Jatco Ltd. (Japon)
• Daimler AG (Allemagne)
• Eaton Corporation plc(Irlande)

Développements clés de l'industrie:

• Mai 2024: Lotusa lancé un nouveau Lotus Emira I4 turbocompressé à 8 vitesses à double embrayage automatique (DCT), où I4 signifie quatre cylindres en ligne. Le fabricant réclame 1 446 kg pour ce nouveau moteur, soit 12 kg de moins que les émières avec le moteur V6 de 3,5 litres. L'émira avec le moteur 2.0 a un sous-trame arrière en aluminium auquel l'essieu arrière est ancré, qui est plus léger que l'acier utilisé pour la version 6 cylindres et optimise le positionnement des composants.
• Avril 2024:Stellantis a lancé sa nouvelle transmission électrifiée à double embrayage (EDCT) au Mirafiori Automotive Park historique en Italie. La société a également investi environ 267 millions USD sur le site et dans l'industrie automobile italienne pour créer le Mirafiori Automotive Park 2030. L'EDCT produit à Mirafiori implique un moteur électrique de 21 kW intégré à une double transmission d'embrayage. Le moteur permet au moteur à combustion interne de rester hors de la moitié du temps sur le cycle urbain. Ceci est activé par la livraison de la propulsion électrique dans des scénarios à faible torque, tels que la croisière ou la conduite en ville. 
• Mai 2023:Le groupe motopropulseur Stellantis et Punch a partagé des plans pour commencer la production en série à grande échelle de la transmission EDCT / DT2 très attendue et unique. La fabrication commencerait par «Assemblée électronique de transmissions» et «transmissions électroniques», les deux coentreprises des sociétés. Le changement permet une réduction de l'empreinte carbone, permettant à l'entreprise de contribuer à la durabilité du marché automobile européen.
• Janvier 2023:Tata Autoomp a investi 600 millions USD dans une usine de transmission à double embrayage à Chakan. Dans le but de répondre à la demande croissante de voitures équipées de transmission automatique en Inde, Tata Autocomp regarde un avantage de premier mobilier car il prépare une nouvelle usine d'une capacité de production initiale de 100 000 unités.
• Avril 2021:Hyundai Motor a lancé le nouveau SUV Kona N, qui a une transmission à double embrayage de type humide à huit rapports, connu sous le nom de N DCT, et offre des caractéristiques hautes performances pour les amateurs de conduite. Le Kona N DCT est basé sur une version modifiée de son 8DCT en interne, un moteur turbocompressé à huit rapports, de type humide, à double embrayage, à 2,0 litres et à injection directe.

Reporter la couverture

Le rapport du marché fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, types et applications de produits. En plus de cela, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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Rapport Portée et segmentation