Automotive Transmission Market Size, Share & Industry Analysis, By Vehicle Type (Passenger Vehicles (Class A, Class B, Class C, Class D, Class E, Class M, and SUV), Light Commercial Vehicles, and Heavy Commercial Vehicles), By Engine Type (ICE, Hybrid, and BEV), By Transmission Type (Manual Transmission (MT), Intelligent Manual Transmission (IMT), Automated Manual Transmission (AMT), Automatic Transmission (AT), transmission variable en continu (CVT) et transmission à double embrayage (DCT)) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial de la transmission automobile était évaluée à 190,41 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 207,30 milliards USD en 2025 à 421,65 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 10,7% au cours de la période de prévision.

La transmission automobile est un système qui transmet la puissance du moteur d'un véhicule à ses roues, permettant la variation de vitesse et la conversion de couple. Les variantes avancées, notamment des engrenages de décalage à variables en continu (CVT), des transmissions automatiques et des transmissions à double embrayage (DCT) optimisent l'efficacité énergétique et les performances. Les transmissions modernes intègrent des unités de contrôle électronique (ECU) pour les changements de vitesse plus lisses, tandis quevéhicules électriques (véhicules électriques)Utilisez des transmissions à une seule vitesse en raison d'un couple élevé à basse vitesse. Les systèmes de transmission sont essentiels pour la dynamique des véhicules, l'impact de l'accélération, de l'économie de carburant et de la conduite.

Aperçu du marché mondial de la transmission automobile

Taille du marché:

• 2024 Valeur: 190,41 milliards USD

• 2025 Valeur: 207,30 milliards USD

• 2032 Valeur de prévision: 421,65 milliards USD, avec un TCAC de 10,7% de 2025-2032

Part de marché:

• L'Asie-Pacifique était le plus grand marché régional, avec des revenus de 86,33 milliards USD en 2024, tirés par des niveaux élevés de production de véhicules et une adoption croissante des transmissions automatiques et CVT 
• L'Europe et l'Amérique du Nord détiennent également des actions importantes, soutenues par des industries automobiles établies et une augmentation des tendances d'électrification.
• Les principaux acteurs du marché incluent ZF Friedrichshafen (Allemagne), Aisin Seiki (Japon), Borgwarner (États-Unis), Jatco (Japon) et Getrag (Allemagne) 

Tendances de l'industrie:

• Électrification rapide des systèmes de transmission, avec l'émergence de transmissions électroniques légères et efficaces conçues pour les véhicules électriques
• Les transmissions automatiques (AT) continuent de dominer, complétées par la croissance des segments CVT, DCT et AMT, répondant à une demande croissante d'efficacité énergétique et de performances lisses 
• Diversification des types de transmission pour inclure des boîtes de vitesses à une seule vitesse, en particulier dans les véhicules électriques, et des variantes multi-vitesse dans des modèles haute performance comme Porsche Taycan et Tesla CyberTruck 

Facteurs moteurs:

• La forte demande de véhicules économes en carburant et la conformité à des réglementations strictes sur les émissions stimulent l'adoption de systèmes de transmission avancés 
• La croissance de l'électrification des véhicules, en particulier en Asie-Pacifique, nécessite le développement et le déploiement d'architectures de transmission compatibles EV 
• Augmentation de la préférence des consommateurs pour les transmissions automatiques et à double embrayage pour le confort, les performances et l'efficacité 
• La perturbation de Covid-19, des pénuries de semi-conducteurs et de la localisation de la chaîne d'approvisionnement accélèrent l'innovation et l'investissement dans des solutions de transmission modulaires et localisées

La demande croissante de véhicules économes en carburant, les normes d'émission plus strictes et les progrès des technologies de transmission stimulent le marché. Les principaux acteurs du marché incluent ZF Friedrichshafen (Allemagne), un leader dans les transmissions automatiques à 9 vitesses, Aisin Seiki (Japon), connu pour les transmissions de véhicules hybrides, et Borgwarner (États-Unis), spécialisé dans les systèmes DCT et tout-concours. Jatco (Japon) domine le segment CVT, tandis que Getrag (Allemagne) fournit des unités de manuelle haute performance et de DCT aux fabricants de voitures de sport. Les tendances émergentes comprennent des transmissions compatibles avec électrification et des matériaux légers pour améliorer l'efficacité. Le marché se développe également dans les économies émergentes, où les constructeurs automobiles localisent la production pour réduire les coûts.

Les 19 pandémiques sont confortables perturbés les chaînes d'approvisionnement, interrompu la production et réduit les ventes de véhicules, entraînant une baisse temporaire de la demande de transmission. Cependant, le passage vers la mobilité personnelle après les verrouillage a renforcé la demande de transmissions automatiques économes en carburant. Lesemi-conducteurLa pénurie a encore eu un impact sur les transmissions contrôlées électroniquement, retardant les livraisons. Pendant ce temps, l'adoption EV a accéléré, incitant les fabricants, dont ZF et AISIN, à investir dans des systèmes de transmission électronique. La crise a également poussé les constructeurs automobiles à localiser les chaînes d'approvisionnement, réduisant la dépendance à l'importation. À long terme, le marché se rétablira, avec des transmissions hybrides et compatibles EV, gagnant de l'importance.

Tendances du marché de la transmission automobile

L'électrification et l'intégration des systèmes de transmission avec les transmissions électriques sont la tendance du marché émergent

Une tendance transformatrice sur le marché est l'intégration rapide des systèmes de transmission avec des transmissions électriques, car les constructeurs automobiles passent des boîtes de vitesses multiples traditionnelles à des transmissions E compactes et efficaces adaptées aux véhicules électriques (EV). Contrairement àmoteurs à combustion interne, Les véhicules électriques nécessitent des transmissions dédiées qui maximisent l'efficacité, la livraison du couple et la plage tout en minimisant le poids et la complexité.

Les principaux fabricants révolutionnent avec des axes électroniques dédiés et des transmissions EV à plusieurs vitesses pour améliorer les performances. Par exemple, la transmission Edrive à 2 vitesses EDRIVE 2024 de ZF Friedrichshafen améliore l'efficacité des autoroutes de 15% dans les véhicules électriques, notamment le Jeep Wagoneer S. Des startups telles que Xtronic développent des transmissions EV à 3 vitesses pour les applications haute performance, tandis que Taycan de Porsche continue de présenter les avantages des boîtes de vitesses à 2 vitesses dans les voitures de sport électriques.

Les réglementations gouvernementales accélèrent ce changement. L'interdiction de glace en 2035 de l'UE et les nouveaux véhicules énergétiques (NEV) de la Chine (NEV) poussent les constructeurs automobiles à adopter des technologies de transmission électronique. Pendant ce temps, la règle avancée Clean Clean Cars II en Californie incite les transmissions légères et efficaces. À mesure que l'adoption EV augmente, le marché se déplace vers des systèmes de transmission électronique modulaires et évolutifs, brouillant les lignes entre les transmissions etmoteurs électriques. Par exemple, Toyota a déposé le brevet 2024 pour un E-CVT hybridé pour ses véhicules électriques de nouvelle génération. Mercedes a également mis en œuvre une stratégie, développant une axe électronique à 2 vitesses pour sa classe G électrique EQG 2025. Cette évolution met en évidence comment la technologie de transmission s'adapte à l'ère EV, fusionnant avec des groupes motopropulseurs électrifiés pour des performances optimales. Cette tendance garantit que les fabricants de transmission restent essentiels à l'avenir de l'automobile électrifiée.

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Dynamique du marché

Moteurs du marché

L'augmentation de la demande de consommateurs et de réglementation de véhicules économes en carburant et respectueux de l'environnement améliore la demande du produit

Avec des normes d'émission plus strictes telles que l'EURO 7, le CN6 de la Chine et les réglementations américaines du café, les constructeurs automobiles doivent adopter des technologies de transmission avancées qui optimisent les performances du moteur tout en réduisant la consommation de carburant et les émissions de co₂. Les transmissions automatiques (ATS), en particulier les transmissions variables en cours CVT et les transmissions à double embrayage (DCT), gagnent du terrain en raison de leur efficacité supérieure par rapport aux transmissions manuelles traditionnelles. Par exemple, Corolla Hybrid 2024 de Toyota utilise un E-CVT qui améliore l'économie de carburant de 15 à 20%, tandis que le dernier DSG (DCT) de Volkswagen dans la Golf GLOL 2024 améliore l'accélération et réduit les émissions. De même, l'hybride Accord 2025 de Honda intègre une transmission de lecteur multimode intelligent (I-MMD), basculant automatiquement entre les modes électriques et hybrides pour une efficacité optimale.

Les véhicules électriques (EV) remodèlent également le paysage de transmission. Alors que la plupart des véhicules électriques utilisent des boîtes de vitesses à une seule vitesse, les modèles haute performance, y compris les Porsche Taycan et Audi E-tron GT, utilisent des transmissions à plusieurs vitesses pour améliorer la vitesse et la gamme. Les rumeurs du prochain groupe motopropulseur "Plaid" de Tesla comporteraient une transmission innovante à 2 vitesses pour une meilleure compétence en autoroute. Les fabricants progressent fortement en R&D pour répondre à ces demandes. ZF Friedrichshafen a lancé sa transmission automatique à 8 vitesses de nouvelle génération en 2024, réduisant la consommation de carburant de 10% dans les véhicules ICE. Aisin Seiki a introduit une transmission hybride modulaire compatible avec plusieurs groupes motopropulseurs, que Lexus et Toyota ont adopté. Borgwarner a découvert une transmission électronique de 800 V pour les véhicules électriques, qui fait ses débuts dans les modèles 2025 de Lucid Motors.

Les tendances des utilisateurs finaux et les politiques gouvernementales mettent en œuvre des stratégies appropriées, et les sociétés opérateurs de flotte telles que Uber et Lyft priorisent les véhicules hybrides et de transmission automatique pour réduire les coûts opérationnels. Cette concentration sur l'efficacité énergétique, la conformité aux émissions et les garanties d'électrification a soutenu la croissance du marché de la transmission automobile, avec des innovations centrées sur l'hybridation, les matériaux légers et les technologies de décalage intelligent.

Contraintes de marché

Demande de réduction des transmissions traditionnelles en raison de l'adoption croissante des véhicules électriques

L'un des défis les plus importants rencontrés par le marché est le changement d'accélération vers les véhicules électriques (VE), ce qui réduit la demande de transmissions à plusieurs vitesses conventionnelles. Contrairement aux véhicules de moteur à combustion interne (ICE) qui nécessitent des boîtes de vitesses complexes, la plupart des véhicules électriques utilisent des transmissions à une seule vitesse en raison de la plage de couple large des moteurs électriques et de l'efficacité élevée à différentes vitesses. Cette tendance perturbe l'industrie de la transmission traditionnelle, car les véhicules électriques expliquent une part croissante des ventes de véhicules 18% en 2024, contre seulement 4% en 2020.

Les principaux fournisseurs, dont ZF Friedrichshafen et Aisin Seiki, qui ont auparavant dominé le marché de la transmission automatique à 8 et 10 vitesses, sont désormais forcés de pivoter vers les systèmes de lecture électronique. Par exemple, ZF a annoncé en 2024 qu'il éliminerait la production de certaines transmissions de glace d'ici 2027, redirigeant les investissements en boîtes de vitesses à 2 vitesses compatibles EV et unités de conduite intégrées. De même, JATCO, un grand fournisseur de CVT pour Nissan, a connu une baisse de 30% des commandes alors que Nissan accélère sa transition EV, y compris le SUV Ariya 2024, qui utilise un réducteur à une seule vitesse.

Alors que les marchés développés adoptent rapidement des véhicules électriques, les régions sensibles aux prix, dont l'Inde et l'Asie du Sud-Est, dépendent toujours des transmissions automatiques manuelles et à faible coût. Cependant, les politiques gouvernementales se déplacent dans les pays. Le programme indien de Fame-III (2025) privilégie les subventions EV, poussant les constructeurs automobiles, y compris les moteurs Tata pour réduire les investissements dans de nouvelles transmissions de glace. Pendant ce temps, l'interdiction de glace en 2035 en Chine a conduit Geely et BYD à interrompre certains modèles DCT en faveur des plates-formes EV dédiées.

La montée des véhicules électriques réduit également le marché de la réparation et du remplacement de la transmission, car les véhicules électriques nécessitent une maintenance minimale de transmission. Des sociétés telles que Borgwarner acquièrent un moto etélectronique électriqueLes entreprises à compenser la baisse des revenus de transmission, tandis que les garages indépendants sont confrontés à l'obsolescence sans le recyclage EV. La baisse des véhicules de glace est inévitable, forçant les fabricants de transmission à réinventer leurs gammes de produits ou à risquer de ne pas pertinence. Alors que certaines sociétés telles que ZF et AISIN s'adaptent avec des transmissions Hybrid et Multi-Speed EV, d'autres ont du mal à suivre le rythme de la révolution électrique. Cette retenue souligne la nécessité d'une diversification stratégique dans le paysage automobile en évolution.

Opportunités de marché

L'intégration des bagues intelligentes avec la technologie IoT et Sensor peut être une opportunité transformatrice pour le marché

Alors que la plupart des véhicules électriques (VE) utilisent actuellement des transmissions à une seule vitesse, il existe une opportunité de marché croissante pour les transmissions multiples innovantes conçues pour améliorer l'efficacité, la gamme et les performances des véhicules électriques de nouvelle génération. Cette tendance est particulièrement visible dans les voitures électriques à haute performance, lourdscamions électriqueset EV hors route, où les boîtes de vitesses multi-vitesse peuvent optimiser la livraison du couple et la consommation d'énergie à des vitesses variables.

Les fabricants de luxe et de véhicules électriques de véhicules électriques sont des transmissions multi-vitesse révolutionnaires pour surmonter les limites des systèmes à une seule vitesse. Par exemple, la transmission à 2 vitesses de Porsche dans le Taycan améliore l'accélération et la vitesse de pointe tout en réduisant la déformation du moteur. La Nevera Hypercar de Rimac utilise un système multi-ratio complexe pour maximiser efficacement sa sortie de 1 914 ch. Le segment des véhicules commerciaux présente un potentiel de croissance significatif. La division EpowerTrain de Daimler Truck développe une transmission à 3 vitesses pour ses camions long-courriers électriques pour améliorer l'efficacité de l'autoroute. Les véhicules d'aventure électrique de Rivian utilisent des configurations à double moteur avec des réducteurs de vitesse pour une meilleure capacité hors route.

Les acteurs clés investissent fortement, par exemple, la transmission EVPLUS à 2 vitesses de ZF (2024) réduit la perte d'énergie de 15% dans les véhicules de livraison urbaine. EGearDrive intégré de Borgwarner combine le moteur et la transmission pour les véhicules électriques moyens. Les transmissions d'essieu électrique de Dana alimentent les fourgonnettes EDV Rivian d'Amazon. Mercedes-AMG développe stratégiquement une unité à plusieurs vitesse axée sur les performances pour ses modèles électriques AMG 2026. L'évolution des transmissions EV à plusieurs vitesse représente une opportunité de plusieurs milliards de dollars, principalement dans les segments premium et commerciaux. À mesure que l'adoption EV pousse au-delàvoitures de tourisme, les fabricants de transmission qui innovent dans des systèmes d'équipement légers, compacts et efficaces mèneront ce marché émergent.

Analyse de segmentation

Par type de véhicule

La popularité et la polyvalence généralisées des voitures particulières conduisent à leur domination

En fonction des segments de type de véhicules, le marché en voitures particulières, LCV et HCV.

Le segment des véhicules de tourisme détient la plus grande part de marché de la transmission automobile, avec des VUS et des véhicules de classe C (compacte) en tête en raison de leur popularité et de leur polyvalence généralisées. Les VUS, en particulier, stimulent la croissance, car ils adoptent de plus en plus des transmissions automatiques avancées (ATS) et des transmissions à double embrayage (DCT) pour améliorer les performances et l'efficacité énergétique. Par exemple, Toyota RAV4 et Hyundai Tucson utilisent ATS et DCT à 8 vitesses, améliorant la conduite et respectant les normes d'émission plus strictes. Les véhicules de classe B (sous-compacts) et de classe M (polyvalents) sont également importants, en particulier dans les marchés émergents, notamment l'Inde et l'Asie du Sud-Est, où des AMT et des CVT rentables sont préférés. Pendant ce temps, les véhicules de classe E (exécutif) et de classe D (taille moyenne) présentent souvent des DCT et ATS haut de gamme, comme on le voit dans la série BMW 5 et la Classe électronique Mercedes. Le sous-segment à la croissance la plus rapide est les VUS, stimulés par l'urbanisation et les tendances hors route, avec des transmissions, notamment le DCT hybride 4XE de Jeep et le 8 vitesses de Land Rover.

Les véhicules commerciaux légers (LCV), tels que le Ford Transit, adoptent de plus en plus les AMT et les transmissions électrifiées pour la rentabilité. En revanche,Véhicules commerciaux lourds (VHC)Comptez sur des manuels automatisés (par exemple, Volvo I-Shift) et des axes E émergents pour les camions électriques (par exemple, Tesla Semi). L'augmentation de la logistique du commerce électronique et des services de livraison de dernier mile alimente la croissance du segment léger des véhicules commerciaux (LCV). Des modèles tels que le Ford Transit et le Tata ACE utilisent de plus en plus des transmissions automatisées et hybrides pour équilibrer la capacité de charge et l'économie de carburant.

Cependant, des véhicules commerciaux lourds plus petits (VHC) reposent sur des transmissions manuelles manuelles et automatisées robustes (AMT), avec des sociétés telles que Volvo et Daimler intégrant des systèmes de décalage intelligent pour une efficacité long-courrier. Le VHC présente une croissance considérable du marché.

Par type de moteur

Le segment de la glace a conduit en raison de la popularité et de la disponibilité des infrastructures dans les voitures de tourisme

Le marché est segmenté, par type de moteur, dans la glace, le HEV et le Bev.

Le segment du moteur à combustion interne (ICE) détient la plus grande part, en tant que traditionnelessenceet les véhicules diesel dominent les flottes mondiales. En raison de ses avantages inhérents, cette surtension est liée à sa popularité croissante dans les voitures particulières et les véhicules commerciaux légers. Initialement adapté aux véhicules de moteur à combustion interne (ICE) pour optimiser l'efficacité du moteur et les ratios électriques / vitesse, cette technologie s'est considérablement développée, contribuant à la plus grande part de marché de l'ICE que les autres types de moteurs.

Les véhicules électriques à batterie (BEV) sont les plus rapides et utilisent principalement des transmissions à une seule vitesse, mais les véhicules électriques hautes performances et commerciaux adoptent des boîtes de vitesses à 2 et 3 vitesses pour améliorer l'efficacité. Les exemples incluent la transmission à 2 vitesses de Porsche Taycan et la boîte de vitesses cybertruck à plusieurs vitesses de Tesla.

Les transmissions hybrides ont un taux de croissance significatif et comblent l'écart entre la glace et l'électrification complète. La Synergy Drive de Toyota et les systèmes Honda E: HEV utilisent des e-CVT et des dispositifs de split électrique pour optimiser l'efficacité énergétique, avec des modèles tels que Toyota Prius et Honda Accord Hybrid Adoption de premier plan. Le passage vers les hybrides et les BEVs remodèle la demande de transmission, avec des fabricants tels que ZF et AISIN investissent dans des unités de lecture électronique intégrées. Cette transition soutient l’évolution du marché vers la mobilité durable.

Par type de transmission

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L'amortissement et le confort significatifs des vibrations offerts par la transmission automatique (AT) contribuent à la domination segmentaire

Sur la base du type de transmission, le marché est segmenté en transmission manuelle (MT), transmission manuelle intelligente (IMT), transmission manuelle automatisée (AMT), transmission automatique (AT), transmission à variation continue (CVT), etTransmission à double embrayage (DCT).

Le segment de transmission automatique (AT) a mené le marché en 2024 et est sur le point de maintenir sa domination avec un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision. La plus grande part de marché peut être attribuée à la demande croissante d'une expérience de conduite plus fluide et sans tracas.

Suivant de près, le segment de transmission à double embrayage (DCT) devrait croître de manière significative. Cette croissance est tirée par les efforts continus des principaux OEM des OEM pour améliorer la conviviation des véhicules et l'efficacité énergétique. Ces efforts comprennent la promotion de la technologie de transmission DCT pour les véhicules de nouvelle génération afin d'améliorer l'économie de carburant et de réduire les émissions de carbone.

La transmission à variation continue (CVT), la transmission manuelle intelligente (IMT), la transmission manuelle automatisée (AMT) et les systèmes de transmission manuelle (MT) détiennent une part de marché significative et devraient croître régulièrement. Cette croissance est due aux préférences des consommateurs pour divers systèmes de transmission qui répondent aux besoins individuels. La diversification des types de transmission répond à diverses préférences des consommateurs et aux besoins réglementaires, garantissant une expansion soutenue du marché.

Marché de la transmission automobile Perspectives régionales

Au niveau régional, le marché est classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

Asie-Pacifique

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La région Asie-Pacifique connaît la domination sur le marché de la transmission automobile en raison de l'industrie automobile en expansion, en particulier en Chine et en Inde. L'augmentation de la production de véhicules et une évolution vers les transmissions automatiques et CVT sont des facteurs clés de la croissance du marché. En outre, le développement de véhicules électriques crée un besoin de solutions de boîte de vitesses spécialisées adaptées aux groupes motopropulseurs EV. L'Asie-Pacifique est le plus grand centre de production, dirigé par le Japon (AISIN CVTS), l'Inde (Maruti Suzuki AMTS) et la Chine (BYD E-Transmissions). Les AMT rentables dominent l'Inde (par exemple, Tata Altroz), tandis que le boom EV de la Chine entraîne des réducteurs à une vitesse (NIO, XPENG). Le Japon Toyota et Honda Pioneer E-CVTS pour les hybrides (par exemple, Prius). La demande diversifiée de la région - du budget AMTS aux transmissions EV haut de gamme - les chaînes d'approvisionnement mondiales.

Europe

Le marché européen augmente régulièrement, en grande partie en raison de la transition vers les véhicules électriques et de la demande de systèmes de transmission plus efficaces pour optimiser les performances des véhicules électriques. L'accent est également mis sur la réduction des émissions de carbone, ce qui incite le développement de solutions de boîte de vitesses qui améliorent l'efficacité et la durabilité des véhicules. Le 2024 de l'UEBatterieLa réglementation des passeports pousse la production de transmission électronique localisée, avec Mercedes-Benz développant des axes électroniques à 2 vitesses pour EQG. La plate-forme EMP2 de Stellantis intègre ATS hybrides pour Peugeot et Opel, présentant l'innovation régionale.

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est témoin d'une croissance importante du marché motivé par les progrès technologiques, une augmentation de la production de véhicules et une préférence croissante des consommateurs pour les véhicules avec des systèmes de transmission avancés, y compris des transmissions automatiques et à double embrayage. Le marché de l'Amérique du Nord est motivé par une forte demande de transmissions automatiques (ATS) et des transformations axées sur les performances, en particulier dans les camions et les VUS. Les États-Unis dominent avec ATS 8 et 10 vitesses. Des poussées réglementaires récentes, y compris les normes d'émission lourdes de l'EPA américaine, l'EPA accélèrent les transmissions électrifiéesvéhicules commerciaux. La boîte de vitesses multi-vitesse CyberTruck de Tesla et l'axe électronique à double moteur de Rivian mettent en évidence le changement vers les transmissions optimisées par EV.

Reste du monde

La demande de systèmes de transmission fiables dans les véhicules commerciaux, en particulier ceux utilisés dans le transport et la logistique, contribue à l'expansion du marché dans le reste du monde. De plus, l'adoption des véhicules électriques et hybrides entraîne la nécessité de technologies avancées de boîte de vitesses pour soutenir les initiatives d'électrification. L'Amérique latine s'appuie sur ATS à carburant flexible (par exemple, VW Tiptronic au Brésil), tandis que le marché des voitures d'occasion en Afrique soutient les transmissions manuelles. La demande de SUV de luxe du Moyen-Orient alimente ATS à torque élevé (par exemple, Land Rover 8HP), et les objectifs EV du GCC invitent des pilotes de transmission en ligne (par exemple, de l'air lucide en Arabie saoudite).

Paysage compétitif

Jouants clés de l'industrie

L'innovation, le portefeuille de produits diversifié, la qualité et la fiabilité font de ZF Friedrichshafen AG un acteur de premier plan

ZF Friedrichshafen est le leader mondial des transmissions automobiles et est réputé pour ses solutions innovantes de transformation haute performance. Sa domination provient des technologies pionnières, notamment les transmissions automatiques 8 ch et 9HP, largement adoptées par les marques de luxe (BMW, Audi, Land Rover). ZF mène également dans les transmissions électrifiées, y compris les systèmes de disque électronique pour les véhicules électriques (par exemple, Jaguar I-Pace) et les modules hybrides. Les acquisitions stratégiques (par exemple, WABCO pour la technologie des véhicules commerciaux) et l'investissement lourd dans la recherche et le développement consolident sa position. Les plates-formes de transmission modulaires de ZF s'adressent à divers segments, des voitures particulières aux camions lourds, garantissant l'adaptabilité au milieu des changements de l'industrie vers l'électrification.

Aisin, une filiale du groupe Toyota, se classe deuxième avec ses CVT les plus vendus (par exemple, Toyota Corolla) et ses transmissions hybrides (par exemple, PRIUS E-CVT). Il dépasse les DCT pour les modèles de performances (Lexus IS) et les axes E pour EV (BZ4X). Les partenariats de chaîne d'approvisionnement verticalement intégrés d'Aisin (Honda, Mazda) assurent la résilience du marché. Les récentes percées comprennent les transmissions électroniques résistantes à la chaleur pour les véhicules électriques à haute performance, renforçant son bord concurrentiel.

Liste des principales sociétés de transmission automobile profilées

• Zf Friedrichshafen AG (Allemagne)
• Aisin Corporation (Japon)
• Jatco Ltd (Japon)
• Borgwarner Inc. (NOUS.)
• Getrag (Magnus Power Train) (Allemagne)
• Eaton Corporation (NOUS.)
• Groupe Schaeffler (Allemagne)
• Hyundai Transys (Corée du Sud)
• Dana Incorporated (États-Unis)
• GKN Automotive (Dowlais Group) (Royaume-Uni)

Développements clés de l'industrie

• Juin 2025:ZF India a conclu un accord de partenariat avec un constructeur de véhicules commerciaux indiens pour fournir une grande quantité de transmissions à 9 vitesses conçues pour les véhicules avec plus de 300 chevaux, des transmissions manuelles et automatiques pour les camions dans le segment lourd. Le partenariat comprend les transmissions manuelles EcoMID de ZF et les transmissions automatiques moyennes écotroniques, conçues pour des camions pesant plus de 25 tonnes et fonctionnant dans le segment de couple de 1300 nm. Les transmissions seront fabriquées dans les installations existantes de ZF à Chakan, Pune, soutenant l'initiative "Make in India" du gouvernement.
• Février 2025:Zenvo s'associe à Ricardo pour le développement de la transmission de l'hypercar Aurora.
• Avril 2024:Stellantis a lancé sa nouvelle transmission électrifiée à double embrayage (EDCT) au Mirafiori Automotive Park en Italie. La société a également prévu un investissement d'environ 267 millions USD dans le site et l'industrie automobile italienne pour créer le Mirafiori Automotive Park 2030.
• Juin 2023: Allison Transmission a annoncé son expansion en Arabie saoudite et au Qatar pour renforcer sa présence au Moyen-Orient en s'associant aux deux nations pour équiper 40 bus de sa technologie de transmission. Les bus présentent une transmission automatique entièrement hydraulique sans embrayages mécaniques, moins d'usure sur toutes les pièces de transmission et moins de réparations et de réparations coûteuses.
• Avril 2023:Volkswagen AG a annoncé qu'elle introduirait une transmission manuelle aux éditions GT Plus de la société pour les marchés indiens. Les deux modèles, Virtus GT Plus et Tiagun GT Plus, comporteront une boîte de vitesses manuelle à 6 vitesses.

Reporter la couverture

Le rapport sur le marché mondial de la transmission automobile fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les types de véhicules, la conception et la technologie. En plus de cela, le rapport offre un aperçu des dernières tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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Rapport Portée et segmentation