Taille du marché du commerce de détail, analyse des actions et de l'industrie, par type (parfums, cosmétiques, alcool, cigarettes et autres), par canal de vente (aéroports, avions à bord, ports maritimes, gares et autres), et prévisions régionales, 2025-2032

La taille mondiale du marché de détail en franchise de droits a été évaluée à 80,19 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 86,66 milliards USD en 2025 à 156,10 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 8,77% au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique a dominé le marché de détail en franchise de droits avec une part de marché de 52,4% en 2024.

Le commerce de détail en franchise de droits fait référence aux magasins qui vendent des marchandises à des voyageurs internationaux sans facturer des taxes d'importation locales ou des droits. Ces magasins sont situés dans les ports maritimes, les aéroports, les frontières et les croisières internationales à bord ou les vols. Les magasins en franchise de droits fournissent des articles uniques tels que les accessoires de mode premium, les parfums en édition limitée, l'électronique spécialisée et les produits de luxe. En outre, ces magasins sont généralement situés dans les aéroports internationaux, ce qui les rend facilement accessibles aux voyageurs arrivant et sortant. Le nombre croissant d'aéroports et le nombre croissant de touristes mondialement conduisent à la croissance du marché mondial de la vente au détail sans droits. Au niveau macro, les tendances émergentesVoyage de la vente au détailLes marchés accélèrent les états de produits exonérés d'impôt dans plusieurs pays.

L'épidémie Covid-19 a eu un impact négatif sur la croissance du marché mondial. La baisse des mouvements de fret, les restrictions sur les vols internationaux et nationaux et le manque de disponibilité de la main-d'œuvre et de la logistique ont perturbé la chaîne d'approvisionnement mondiale. La baisse du nombre de touristes a eu un impact sur le marché mondial. Selon l'Organisation mondiale des Nations Unies (UNTO), une agence d'Espagne faisant la promotion du tourisme, les arrivées touristiques internationales ont diminué de 72% en 2020 et 71% en 2021 par rapport à 2019, une perte de 2,1 milliards d'arrivées internationales au cours des deux années combinées. Les sociétés réputées internationalement, dont DFS Group, Avolta (Dufry AG), Lotte Duty Free, Gebr. Heinemann SE & Co. KG et Lagardère Group dominent le marché mondial. Les principaux acteurs du marché mettent l'accent sur l'expansion entre les principaux aéroports à travers les pays. À cet égard, la rivalité de la concurrence tourne autour des contrats de concession aéroportuaire à long terme, les participants à l'industrie se concentrant sur les initiatives omnicanal pour rester compétitif.

Tendances du marché du commerce de détail sans darin

Avansions technologiques pour offrir des opportunités de croissance aux acteurs du marché

Les principaux acteurs de l'industrie utilisentintelligence artificielleet les mégadonnées pour améliorer la personnalisation et l'expérience d'achat client dans les magasins. Par exemple, en mars 2023, Lotte Duty Free, une société de détail de voyage basée en Corée du Sud, a annoncé son intention de dévoiler sa stratégie marketing hyper personnalisée en utilisant l'intelligence artificielle et les mégadonnées. En vertu de la campagne de marketing, le système d'automatisation de l'entreprise enverra des messages aux consommateurs en fonction de leurs coordonnées de voyage et fournira des suggestions à considérer avant les achats.

De plus, les entreprises explorent la technologie d'animation virtuelle pour encourager l'interaction numérique et stimuler les ventes sans darin. Par exemple, en avril 2022, Shiseido Travel Retail (spécialisé dans les canaux en franchise de droits dont le siège est à Singapour), a collaboré avec China Duty Free Group (une société d'État spécialisée dans les affaires en franchise de droits à travers la Chine), pour introduire une animation virtuelle 3D (VA) pour la marque Cosmetics NARS. L'expérience VA, intitulée «NARS Virtual World» sans escale », permet aux voyageurs de découvrir les best-sellers et les produits exclusifs de la marque avant leur voyage.

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Moteurs du marché

Le tourisme international croissant présente des opportunités lucratives pour les acteurs de l'industrie

La prolifération du tourisme international et le nombre croissant de voyageurs dans les nations génèrent des opportunités commerciales lucratives pour les participants à l'industrie. Par exemple, selon Eurostat, une agence de statistique gouvernementale basée au Luxembourg, l’industrie touristique de l’Union européenne a connu une croissance significative en 2023, enregistrant environ 1 193 millions de restes de nuit dans des hébergements touristiques au cours des six premiers mois de l’année. Cela marque une augmentation d'environ 11 millions par rapport à 2019 (1182 millions). De plus, l'introduction de nouveauxaéroportsdéclenche la croissance du tourisme.

Selon le Global Aviation Summit 2019, dans le cadre des «Indian Aviation Vision 2040 du ministère de l'Aviation civile, l'Inde disposera de 190-200 aéroports opérationnels. Des villes comme Delhi et Mumbai auront chacune trois aéroports internationaux, tandis que les 31 meilleures villes indiennes exploiteront au moins deux aéroports. La flotte de 622 avions de ligne traversant l'Inde en 2018 devrait doubler à 2 359 avions d'ici mars 2040.

Croissance des infrastructures aéroport et portable pour stimuler la croissance du marché

L'expansion des aéroports et des ports maritimes pour s'adapter au nombre croissant de voyageurs internationaux est susceptible d'accélérer les ventes de produits dans les magasins de détail en franchise de droits dans le monde dans les années à venir. De plus, l'expansion des infrastructures de voyage, y compris les nouveaux aéroports et les terminaux, crée des opportunités pour la création de plus de points de vente en franchise de droits. Plusieurs aéroports du monde entier se développent pour augmenter la capacité des passagers, les marchés et les salons. Par exemple, en mai 2023, l'aéroport international de Dallas-Fort Worth a annoncé un projet d'extension visant à construire un sixième terminal et à rénover le terminal C.

Le nombre croissant de navires de croisière offrent aux détaillants des détaillants d'expansion d'investir dans de nouveaux navires de croisière. Par exemple, la Cruise Lines International Association (CLIA), une association professionnelle basée aux États-Unis, a annoncé son intention de lancer 44 nouveaux navires de 2023 à 2028. De plus, le nombre total de places inférieures à l'océan est passée de 5,60 000 en 2021 à 5 79 000 en 2022.

Contraintes de marché

Espace de vente au détail limité et règles strictes de l'autorité aéroportuaire pour affecter les ventes de produits

Diverses règles et réglementations imposées par les autorités aéroportuaires concernant le type et la quantité de produits que les voyageurs peuvent transporter souvent les ventes de produits dans les magasins de droits aéroportuaires. Par exemple, l'OACI (International Civil Aviation Organisation), une agence des Nations Unies basée au Canada, axée sur le développement international du transport aérien, restreint la quantité de liquides, de gels et d'aérosols dans les bagages à main. Ces produits doivent être dans un récipient de 100 ml et placés dans un sac transparent réévaluable avec une capacité maximale de 1 litre. Ces restrictions obligent les consommateurs à acheter des produits en quantités limitées dans des magasins en franchise de droits, affectant potentiellement les ventes globales. La fluctuation des taux de change peut également influencer négativement les ventes de produits en fonction du coût perçu des marchandises des voyageurs internationaux.

Opportunités de marché

Opportunités lucratives dans les plates-formes de précommande, de livraison à domicile et de clics et de collecte

Il existe des opportunités commerciales lucratives pour les entreprises multinationales et nationales dans les plateformes de pré-commande, de livraison à domicile et de clics et de collecte, étendant leur engagement avec les voyageurs et augmentant les taux de conversion. Alors que les gouvernements de la Corée du Sud, de la Chine et d'autres pays d'Asie du Sud-Est commencent à atténuer les restrictions pour encourager les entreprises à lancer des magasins de droits à travers les centres touristiques et les centres-villes, ces nouvelles plateformes de shopping et de livraison favoriseront probablement l'entrée des nouveaux joueurs sur les marchés intérieurs dans les années à venir. L’approche innovante «phygitale» de ces plateformes permet aux opérateurs de réduire leur dépendance à la circulation des passagers dans les aéroports, les ports maritimes et d’autres formats de vente traditionnels.

Analyse de segmentation

Par type

Les marques de parfum de luxe proposent des produits de qualité supérieure / de luxe pour stimuler la croissance du segment des parfums

Sur la base du type, le marché est divisé en parfums,produits de beauté, alcool, cigarettes et autres.

Le segment des parfums devrait détenir la part dominante du marché mondial de la vente au détail sans droits au cours de la période de prévision. Des marques de parfum de luxe importantes, notamment Gucci, Prada, Giorgio Armani et Signature Rose, mettent l'accent sur l'offre de produits dans les magasins Free Free à travers les pays. Ces magasins hiérarchirent également la fourniture d'une grande variété de types / parfums de produits, tels que Eau de Perfume (EDP), Eau de Cologne (EDC) et Eau de Tobelette (EDT), contribuant de manière significative à la croissance du segment des parfums.

Le segment des cosmétiques devrait croître à un rythme significatif au cours de la période de prévision. Cette catégorie comprend des produits de maquillage tels que le rouge à lèvres, le fond de teint, l'eyeliner et la poudre pour le visage. Le nombre croissant de magasins de cosmétiques ouverts dans les aéroports du monde contribue à la croissance du segment. Par exemple, en décembre 2022, Coty Travel Retail Asia Pacific a présenté le magasin Kylie Cosmetics (Californie, Cosmetics Company, basée aux États-Unis) à Heinemann Duty-Free, Sydney Airport. Le magasin propose des produits de maquillage tels que la puissance blush pressée, les kits à lèvres mat et les kits Kybrow.

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Par canal de vente

Augmentation des investissements dans l'expansion des infrastructures aéronautiquesBooster la croissance du segment des aéroports

Sur la base du canal de vente, le marché est divisé en aéroports, avions à bord, ports maritimes, gares et autres.

Le segment des aéroports domine la part de marché mondiale de la vente au détail. Le nombre croissant d'aéroports internationaux, en particulier dans les pays développés et en développement tels que l'Inde, la Chine, la Thaïlande et le Vietnam, conduisent à la croissance mondiale du marché de la vente au détail sans service. Ces pays investissent fortement dans l'élargissement de leur infrastructure aéronautique pour répondre à la demande croissante des passagers et améliorer leur rôle de pôles mondiaux de transport. Par exemple, selon la International Trade Administration, Département américain du commerce, la Chine vise à avoir plus de 400 aéroports d'ici 2035, contre 240 en 2025.

Le segment des ports maritimes devrait assister à une croissance rapide au cours de la période de prévision. Le nombre croissant de voyageurs préférant les itinéraires maritimes, qui offrent l'occasion de visiter plusieurs destinations tout en profitant d'une variété de divertissements et d'activités intégrés, y compris des spectacles en direct, des casinos, des piscines et des centres de fitness, entraînent la croissance du segment.

Perspectives du marché régional de la vente au détail en franchise de droits

Par géographie, le marché est étudié en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud et au Moyen-Orient et en Afrique.

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L'Asie-Pacifique a dominé le marché mondial en 2024, tirée par un nombre croissant de voyageurs internationaux en Chine, en Inde, en Corée du Sud et au Japon, ce qui a accéléré les ventes de produits. En outre, l'augmentation des dépenses internationales des visiteurs dans les magasins de détail sans darit en parfum, nourriture, alcool, tabac et vêtementsstimule la croissance du marché. Selon le World Travel & Tourism Council (WTTC), les dépenses internationales des visiteurs en Inde ont augmenté de 9% en 2024 par rapport à 2019. Le WTTC a également indiqué que les arrivées touristiques internationales en Inde ont atteint 20 millions en 2024, ce qui est de 2,3 millions de plus qu'en 2019. Marché de détail.

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L'Europe devrait assister à une croissance significative au cours de la période de prévision. Augmenter les dépenses touristiques surproduits de luxeest un moteur clé favorisant la croissance du marché régional. De plus, augmenter rapidement le tourisme à travers la France, l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Grèce devraient alimenter le nombre de voyageurs et contribuer à l'expansion du marché de la région.

L'Amérique du Nord, dirigée par les États-Unis, est tirée par un afflux de touristes internationaux associés à de fortes dépenses de voyage aux États-Unis. Selon l'International Trade Administration, une agence gouvernementale basée aux États-Unis de Washington, D.C., l'arrivée des voyageurs internationaux dans le pays a atteint 5,36 millions en mai 2023, une augmentation de 26% par rapport à mai 2022. Le Canada est l'un des principaux contributeurs du marché nord-américain. Par exemple, conformément à la Canada Border Services Agency (CBSA), les magasins de vente au détail en franchise de droits fonctionnent à environ 53 emplacements à travers le pays, y compris les aéroports internationaux et les emplacements des frontières foncières.

Les ventes de produits à travers les marchés d'Amérique du Sud et du Moyen-Orient et d'Afrique auront probablement une courbe à la hausse sur le délai prévu en raison de l'augmentation de la demande des consommateurs pour la prime / le luxeparfums. Le nombre croissant de touristes internationaux visitant ces régions à des fins de tourisme et de loisirs est un facteur crucial propulsant la croissance du marché.

Selon le département de l'économie et du tourisme de Dubaï (DET), de janvier à décembre 2024, 18,72 millions de visiteurs internationaux de nuit sont arrivés à Dubaï, marquant une augmentation annuelle de 9% et dépassant le record précédent de 17,15 millions en 2023. Selon le gouvernement sud-africain, en 2022, près de 5,8 millions de touristes visités en Afrique du Sud, une augmentation de 152,6% de 2021.

Paysage compétitif

Jouants clés de l'industrie

Les acteurs clés collaborent avec les marques clés pour rester compétitif

Les acteurs clés ont adopté diverses stratégies compétitives, notamment de nouveaux lancements de produits et des collaborations, aidant à se tenir au courant de l'intensification de la concurrence. Des participants éminents de l'industrie tels que Lotte Duty Free, China Duty Free, Lagardère Group et Avolta AG hiérarchisent la collaboration avec d'autres marques clés pour augmenter les opportunités de croissance. Par exemple, en avril 2024, Lotte Duty Free a collaboré avec King Car Group, une entreprise taïwanaise fabriquant Kavalan Whisky. Dans le cadre du partenariat, un vaisseau amiral de Kavalan a été ouvert dans la boutique du centre-ville du détaillant à Séoul, en Corée du Sud.

Liste des principales sociétés de vente au détail sans droits profilés

• Avolta (Dufry AG) (Suisse)
• Groupe DFS (Chine)
• Gebr. Heinemann SE & Co. KG(Allemagne)
• Groupe Lagardère(France)
• Dubaï Duty Free (EAU)
• Groupe chinois de libre arbitre (Chine)
• Lotte Duty Free (Corée du Sud)
• Le Shilla Duty Free (Corée du Sud)
• Shinsegae Duty Free Inc.(Corée du Sud)
• Amériques en franchise de droits (États-Unis)

Développements clés de l'industrie

• Juillet 2025:Lagardère Group, un opérateur de vente au détail de voyages multinationaux français, a collaboré avec Schiphol Group, une entreprise basée aux Pays-Bas, aéroports, pour présenter Today Duty Free, un concept de vente au détail offrant des éléments tels que des lunettes de soleil, des cosmétiques et des parfums.
• Juin 2025:Avolta AG, un détaillant de voyage basé à la Suisse, a présenté son nouveau magasin de 170 M2 en franchise de droits au Terminal 3, aéroport international de Toronto Pearson, offrant des confections, des spiritueux etvinFabriqué au Canada.
• Juin 2025:Gebr. Heinemann SE & Co. KG, un opérateur de vente au détail de voyages allemand, a collaboré avec l'aéroport international de Sarajevo pour dévoiler une nouvelle boutique en franchise de droits couvrant environ 569 m². Le magasin propose une offre et une disposition de produits larges pour améliorer l'expérience de magasinage du voyageur.
• Mars 2025:Avolta AG a collaboré avec l'aéroport de São Paulo / Congonhas, situé au Brésil. Dans le cadre du nouveau contrat, la société a ouvert une nouvelle boutique en franchise de droits, un magasin Food & Beverage et un magasin en franchise de droits dans une zone aéroportuaire nouvellement développée.
• Avril 2024: DFS Group Ltd a dévoilé sa nouvelle campagne de marketing, Golden Week Shopping, à travers laquelle il a offert des promotions spéciales et des prix exclusifs pour les acheteurs de Macao et de Hong Kong.

Reporter la couverture

Le rapport sur le marché mondial de Duty Free Retail fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises et la segmentation par type et canaux de vente. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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