Taille du marché de la vente au détail, analyse des actions et de l'industrie, par type de produit (cosmétiques et parfums, vins et spiritueux, confiserie et beaux aliments, produits du tabac, mode et accessoires, et autres), par secteur (Duty Free and Duty Payé), par canal de vente (aéroport et aérienne 2025-2032

La taille mondiale du marché du commerce de détail était évaluée à 66,30 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 72,51 milliards USD en 2025 à 145,46 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 10,46% au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique a dominé le marché de la vente au détail de voyages avec une part de marché de 51,21% en 2024.

Les entreprises de vente au détail de voyages offrent une gamme diversifiée de produits de luxe, y compris des boissons, des essentiels en plein air, des parfums et d'autres qui élèvent l'expérience des voyageurs dans les croisières, les aéroports et les compagnies aériennes. Ils offrent des opportunités de génération de revenus importantes à ces opérateurs et marchands d'installations et améliorent leur notoriété de la marque parmi les voyageurs internationaux à des coûts de marketing minimaux. Le nombre croissant d’entreprises ouvrant leurs magasins ou s’assocant à des détaillants en franchise de droits pour lancer des produits dans ces paramètres à travers le monde signifie l’expansion du marché. Par exemple, en juin 2023, Pangaia, une marque de produits de style de vie basée au Royaume-Uni, a dévoilé son magasin de détail en partenariat avec Lagardère Travel Retail, un détaillant français, au terminal 3 de l'aéroport international de Dubaï. Au niveau macro, la popularité croissante deproduits de luxeDans les aéroports internationaux, les doublures de croisière et les gares fermeront l'expansion du marché sur le délai prévu.

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial sont Dufry AG, Lagardere Travel Retail, China Duty Free Group Co., Ltd., DFS Group Ltd. et Lotte Duty Free.

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Impact de Covid-19

La pandémie covide-19 a gravement abaissé les passagers aériens internationaux et a eu un impact négatifaéroportLes dépenses des passagers en marchandises dans les installations aéroportuaires. Pour minimiser la propagation de l'infection au coronavirus, les gouvernements du monde entier ont imposé des verrouillage et d'autres restrictions de voyage. Ce facteur a abaissé le nombre de voyageurs aériens et marins, menaçant le taux de croissance du marché. Par exemple, selon la Cruise Lines International Association, une association professionnelle basée aux États-Unis, le nombre de passagers de croisière a diminué de 81%, de 29,7 millions en 2019 à 5,8 millions en 2020.

Tendances du marché de la vente au détail

Préférence croissante pour les produits en franchise de droits durables et les lancements de boutiques en ligne pour augmenter la croissance du marché

De nombreux voyageurs à l'échelle mondiale préfèrent des produits en franchise durable pour minimiser leur impact environnemental. Ce facteur a encouragé les participants à l'industrie éminents à lancer des magasins durables et respectueux de l'environnement pour attirer des consommateurs respectueux de l'environnement. Par exemple, en mars 2022, Lagardère Travel Retail, une entreprise française, a présenté sa boutique Aelia Duty Free à l'aéroport international de Genève, en Suisse. Ce nouveau personnel de magasin est écologique et adopte des pratiques de durabilité à travers divers aspects, notamment l'apparition, les matériaux et les produits.

En outre, l’émergence de M-Commerce et de commerce électronique et les dispositions cohérentes des marques de marques de recommandations d’achat de produits personnalisées en vol augmentera probablement les ventes de services de vente au détail de voyages. Par exemple, en juillet 2023, Lotte Free-Free, un détaillant basé en Corée du Sud, a présenté une boutique d'alcools en ligne offrant des produits, comme Brandy,vinet Cognac, y compris des éléments en édition limitée de plus de 100 marques.

Dynamique du marché

Moteurs du marché

Nombre croissant de voyageurs internationaux pour stimuler l'expansion du marché

Le nombre croissant de voyageurs nationaux et internationaux stimuleront la croissance du marché au cours de la période de prévision. Par exemple, selon VisitBritain, une autorité touristique britannique et un organisme public non départemental, le nombre de visites au Royaume-Uni devrait être de 39,5 millions en 2024, soit une augmentation de 5% par rapport aux visites en 2023 (37,8 millions).

De plus, l’industrie touristique en évolution rapide de divers pays à travers le monde soutiendra l’expansion du marché. Selon la dernière recherche sociale environnementale (ESR) du World Travel & Tourism Council (WTTC), en mai 2025, les dépenses annuelles des visiteurs internationaux dans la région du Moyen-Orient ont atteint 194,0 milliards USD, 24% par rapport aux niveaux de 2019.

Lancement de campagnes promotionnelles par les principaux acteurs pour déclencher positivement les ventes de produits

Les dernières années ont vu des participants éminents de l'industrie à lancer des campagnes promotionnelles et à fournir des remises et des offres. Ces campagnes promotionnelles sont conçues pour encourager les consommateurs à acheter des produits en franchise de droits. En outre, les joueurs éminents offrent des produits étiquetés privés de haute qualité pour attirer des voyageurs à revenu élevé et générer des sources de revenus. Ces facteurs devraient augmenter les ventes de produits dans les magasins à l'avenir.

Par exemple, en décembre 2023, Dubai Free-Free, une entreprise gérant les opérations en franchise de droite de Dubai International, a annoncé diverses remises, offres et cartes-cadeaux sur sa gamme de produits sous une activité promotionnelle, marquant son 40e anniversaire.

Retenue du marché

Tarification élevée des produits et fluctuations des devises pour entraver la croissance du marché

Les entreprises priorisent la fourniture de produits de haute qualité à partir de marques de renommée internationale et de renom à travers le monde, notamment Gucci, Chanel, Burberry, Dior, Louis Vuitton et Versace. Le coût élevé de ces produits limite leurs ventes parmi les groupes à faible revenu et peut entraver l’expansion du marché. En outre, les fluctuations de change en raison de facteurs politiques, économiques et du marché tels que l'inflation, les taux d'intérêt et la récession peuvent influencer négativement la croissance du marché du commerce de détail.

Défis de marché

Coûts opérationnels importants pour contester l'expansion des entreprises dans les environnements de vente au détail de voyages

Les coûts opérationnels importants, y compris les salaires de la main-d'œuvre et les coûts d'entretien, et la baisse des arrivées internationales en raison des incidences de la guerre et des calamités naturelles permettent aux opérateurs d'installations aéroportuaires d'augmenter les loyers de leurs installations, entraînant une baisse du taux d'expansion des entreprises dans ces installations. En outre, les restrictions incertaines liées aux voyages gouvernementales réduisent les arrivées internationales dans de nombreux pays. Selon la Korea Duty Free Association, les ventes annuelles de vente au détail de voyages à travers la Corée du Sud ont chuté de 7% en octobre 2024, principalement en raison des arrivées de voyageurs chinoises en Corée du Sud, préférant les destinations domestiques, y compris Hainan et d'autres, en raison des problèmes de sécurité et des appels patriotiques des autorités chinoises.

Opportunités de marché

Les entreprises proposant des produits en édition limitée pour permettre aux installations aéroportuaires de créer des revenus de services

Un nombre croissant d'entreprises lancent des produits et des objets de collection en édition limitée, y compris les esprits premium,soins de la peauLes cosmétiques et autres, et encourageant les passagers des installations aéroportuaires à acheter de tels produits, créant de nouvelles opportunités de croissance du marché. Par exemple, en juin 2025, Clarins, une société de cosmétiques multinationales française, a renforcé son portefeuille de détail de voyages avec la relance de sa gamme de rafraîchissement de la peau extrafirme dans les installations de l'aéroport asiatique.

Analyse de segmentation

Par type de produit

La demande croissante de cosmétiques et de parfums chez les femmes et les milléniaux a mené leurs ventes

Sur la base du type de produit, le marché est segmenté en cosmétiques et parfums, vins et spiritueux, confiserie et aliments fins, produits du tabac, mode et accessoires et autres.

Le segment des cosmétiques et des parfums a dominé la part de marché de la vente au détail en 2024 en raison de l'intérêt croissant, en particulier chez les femmes et les milléniaux dans une beauté et un parfum de renommée internationaleproduits de beautémarques difficiles à trouver dans leur emplacement natal. De plus, la tarification en franchise des parfums augmente leur demande en tant qu'objet de cadeaux parmi les voyageurs. De plus, les détaillants présentent plusieurs marques et types de produits sous un même toit, offrant aux voyageurs plus d'options et facilitant l'achat.

Le segment des vins et des esprits est devenu le deuxième segment leader en 2024. Des marques internationales d'alcool, telles que Macallan (Macallan Global Boutiques) et Dalmore (Dalmore Store) mettent l'accent sur la vente de produits par le biais de magasins d'aéroport et de croisières pour augmenter leurs ventes, contribuant ainsi à la croissance du segment.

En outre, le segment de la mode et des accessoires est susceptible d'atteindre une croissance substantielle au cours du calendrier des prévisions, car les produits de mode sont très populaires parmi les célébrités et les sportifs.

La popularité croissante des cigarettes électroniques innovantes augmentera leurs ventes par le biais des aéroports et des magasins de croisière, ce qui entraînera des revenus du segment des produits du tabac. Cependant, les règles de prohibiteur liées au tabagisme imposées par les compagnies aériennes et les croisières peuvent limiter la demande de produits du tabac parmi les voyageurs.

Le lancement croissant des collections exclusives de voyage parconfiserieEt les marques d'aliments fins offriront des opportunités de croissance pour le segment. Par exemple, en novembre 2023, Mondelez World Travel Retail, une société de confiserie basée aux États-Unis, a présenté sa collection de voyages, y compris ses marques, telles que Toblerone, Cadbury, Oreo et Mila dans diverses saveurs. La collection a été lancée dans tous les aéroports en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Grèce, aux États-Unis, en Allemagne, en Istanbul et en Inde.

De plus, le segment des autres comprend les beaux-arts et les articles électroniques. La disponibilité d'un large éventail de ces produits de diverses marques dans ces magasins devrait augmenter leurs ventes dans les années à venir.

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Par secteur

La demande croissante des voyageurs internationaux de produits en franchise de droits stimule leurs ventes

Sur la base du secteur, le marché est classé en franchise de droits et payé.

Le segment en plein air dominera probablement le marché tout au long du délai de prévision. Des marques de cosmétiques acclamées à l'échelle mondiale, notamment L'Oréal et Estee Lauder Inc., mettent l'accent sur la vente de leurs produits par le biais de magasins Free pour stimuler les ventes. En outre, le nombre croissant de voyageurs internationaux et leur demande de produits en franchise de droits accéléreront les revenus du segment.

Le segment payant devrait croître à un TCAC solide au cours de la période de prévision. En outre, les acteurs clés privilégient l'élargissement de leur entreprise en lançant de nouveaux magasins payants dans des emplacements clés.

• Par exemple, en juillet 2022, Dufry, un détaillant basé à la Suisse, a annoncé son intention de renforcer son entreprise sud-américaine en ouvrant de nouveaux magasins, dont trois magasins payants à l'aéroport international de Belo Horizonte.

Par canal de vente

Les aéroports et les magasins de compagnies aériennes sont devenus de grands canaux de vente en raison de la disponibilité d'une grande variété de produits

Basé sur le canal de vente, le marché est segmenté dans les magasins d'aéroport et de compagnies aériennes, les magasins de sport et de croisière, Border Downtownhôtelmagasins, gares et autres.

Le segment des aéroports et des compagnies aériennes a dominé le marché en 2024, soutenu par la fourniture d'une grande variété de produits, notamment des alcools et des cosmétiques de plusieurs marques internationales et de niche par des détaillants aéroportuaires. En outre, la tendance Wi-Fi en vol croissant offre des possibilités d'achat en ligne pour les passagers aériens, augmentant ainsi la croissance du segment.

La gare et les autres segments ont émergé le deuxième segment de premier plan en 2024. Les initiatives gouvernementales pour augmenter le trafic de passagers aux chemins de fer créeront probablement des opportunités de croissance pour le segment. Par exemple, en juin 2023, Ashwini Vaishnaw, ministre des Chemins de fer indiens, a annoncé son intention d'augmenter le trafic aux passagers à 11 milliards par an en éliminant les billets d'attente.

Le segment des magasins Seaport & Cruise Line se développera probablement rapidement dans les années à venir. Le nombre croissant de voyageurs à travers les itinéraires maritimes bénéficiera au segment des magasins Seaport & Cruise Line. Par exemple, selon Cruise Lines International (CLIA), 28 millions de personnes ont voyagé sur des navires et des croisières en 2018; Ce chiffre devait franchir la barre des 30 millions en 2019. De plus, la tendance à la hausse des parfums et des chocolats en tant qu'articles-cadeaux des magasins d'hôtels du centre-ville augmentera les ventes du produit à partir de ces canaux. Le segment des magasins Border Downtown & Hotel devrait assister à une forte croissance dans les années à venir.

Par le support de vente

La préférence des voyageurs d'aéroport plus élevée pour les achats en personne entraîne la domination du segment hors ligne

Sur la base du support de vente, le marché mondial est bifurqué en hors ligne et en ligne.

Le segment hors ligne a présenté une part de marché mondiale de premier plan en raison de la préférence plus élevée pour les achats en personne chez les détaillants spécialisés des aéroports. Les voyageurs achetent largement des produits en franchise de droits de marques de luxe dans des magasins de vente au détail spécialisés, y compris des magasins de soins de la peau, des magasins de cadeaux, des magasins de vin, des magasins électroniques et autres. De plus, la montée en puissance du commerce de détail expérientiel, y compris les espaces interactifs et les pop-ups utilisant des technologies AI et VR pour l'expérience d'achat personnalisée des passagers, favorise la croissance segmentaire hors ligne.

Par rapport au segment hors ligne, le segment en ligne devrait croître plus rapidement au cours de la période de prévision. Le segment en ligne est principalement motivé par des opérations d'installation cohérentes, la fourniture d'expériences de shopping en vol et en AT-Airport, l'utilisation d'applications mobiles basées sur l'IA et des kiosques numériques. En outre, l'augmentation des détaillants en ligne offrant des biens durables, y compris des cosmétiques de soins de la peau respectueux de l'environnement, des accessoires de mode durables et des produits artisanaux locaux faits à la main, renforcera la croissance du segment en ligne.

Perspectives régionales du marché de la vente au détail de voyages

Sur la base de la région, le marché est étudié en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud et au Moyen-Orient et en Afrique.

Asie-Pacifique

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L'Asie-Pacifique a dominé le marché mondial en 2024 et a bénéficié de l'augmentation des dépenses des voyageurs nationaux et internationaux sur des produits en franchise, notamment en Chine et en Corée du Sud. Le marché de la China Duty Free et Travel Retail s'est considérablement remis de l'influence négative de la pandémie Covid-19, avec une augmentation de la fréquentation de tous les aéroports. En outre, les entreprises de voyage, notamment MakeMyTrip et Yatra offrant des forfaits de vacances, y compris les réservations d'hôtels et les billets de compagnie aérienne et ferroviaire, favoriseront l'expansion du marché régional.

Ces dernières années ont vu les détaillants collaborer avec des aéroports des pays d'Asie-Pacifique pour étendre leurs opérations dans la région. Par exemple, en décembre 2023, Kansai Airports Retail & Services, exploitant le groupe des aéroports de Kansai et gérant trois aéroports à travers le Kansai, au Japon, a collaboré avec Lagardère Travel Retail, un détaillant français, pour fournir des produits à la nouvelle boutique en franchise de droits à Terminal 1, Kansai International Airport.

Un nombre croissant de visiteurs internationaux explorant l'achat de nouveaux produits de beauté K-pop et coréens à Lotte Free, le Shilla Duty Free, Shinsegae Duty Free et d'autres magasins de vente au détail de voyages favorisent l'expansion du marché à travers la Corée du Sud. Selon l'organisation Invest Korea, le nombre d'arrivées de touristes étrangers en Corée du Sud est passée de 967 000 en 2021 à 3 198 000 en 2022.

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Europe

En tant que deuxième marché régional de premier plan, l'Europe connaît une croissance robuste soutenue par le développement croissant de paramètres d'infrastructures liés au tourisme, tels que les hôtels, les restaurants et les parcs d'attractions à travers le Royaume-Uni, la France et l'Espagne. Cette décision augmentera probablement les voyages dans ces pays dans les années à venir. Par exemple, en juillet 2023, Wyndham Hotels & Resorts, une société hôtelière basée aux États-Unis, a annoncé son intention de lancer son Super 8 par Wyndham au Royaume-Uni. Le nouvel hôtel de 41 chambres offrira un hébergement aux voyageurs du nord du Pays de Galles et des Greater Manchester du pays.

Amérique du Nord

Le nombre croissant de marques internationales élargissant leur présence dans les industries canadiennes et mexicaines en franchise de droits, ce qui implique d'ouvrir des magasins plus récents dans les installations aéroportuaires en flèche les ventes de marchandises en franchise de droits dans ces pays. Par exemple, en juin 2025, Avolta, une marque Dufry AG, a ouvert un nouveau, 170 m². Magasin de Toronto Duty Free dans le terminal 3 de l'aéroport international de Toronto Pearson.

Le nombre croissant de voyageurs aux États-Unis soutiendra la croissance du marché nord-américain. Selon la International Trade Administration, une agence gouvernementale basée aux États-Unis, le nombre de visiteurs étrangers aux États-Unis a augmenté de 128,3% et a atteint 22,3 millions en 2022.

Amérique du Sud

Le nombre croissant de voyageurs internationaux explorant la culture et les merveilles naturelles et leur préférence pour les achats en franchise de droits augmenteront les revenus à travers le Brésil et la Colombie. En outre, le nombre croissant d'entreprises élargissant leur présence au détail de voyage dans les pays d'Amérique latine, notamment le Chili, le Venezuela, le Pérou et la Colombie, accélèrent les revenus des produits dans ces pays. Par exemple, en septembre 2024, Giromondo, une société américaine FMCG, a acquis des opérations LATAM Free Free pour offrir une large gamme de produits haut de gamme aux voyageurs au Chili, au Pérou et en Colombie.

Moyen-Orient et Afrique

Le soutien gouvernemental dans la construction d'installations d'infrastructures aéroportuaires et de métro et le nombre croissant de population de classe moyenne augmentera les ventes de marchandises vendues via ces installations de vente au détail de voyages, en flèche la croissance du marché dans la région du Moyen-Orient. Le nombre croissant de voyageurs internationaux et les dépenses en produits de luxe en Afrique du Sud et au Nigéria favorisent la croissance du marché dans ces pays.  

Paysage compétitif

Jouants clés de l'industrie

Les principaux acteurs du marché se concentrent sur l'ouverture des magasins avec des fonctionnalités avancées pour obtenir un avantage concurrentiel

Les principaux participants à l'industrie adoptent diverses stratégies, telles que les lancements de magasins, les lancements de produits et l'introduction de remises et d'offres promotionnelles pour accélérer les ventes de leur produit. Ils ouvrent également des magasins avec des technologies avancées pour augmenter la clientèle de la vente au détail de voyages, améliorer l'engagement des consommateurs et obtenir un avantage concurrentiel. Par exemple, en avril 2023, Lagardère Travel Retail, un détaillant français, a lancé son nouveau magasin près de Gate 24, aéroport international de Hong Kong. La nouvelle boutique autonome comprend une technologie de vision par ordinateur et un système d'IA aidant les voyageurs à acheter des produits sans attendre la caisse.

Dufry AG, Lagardere Travel Retail, China Duty Free Group Co., Ltd., DFS Group Ltd. et Lotte Free Free sont les principaux acteurs opérant sur le marché, ces acteurs présentant collectivement environ 35% du marché mondial en 2024.

Liste des principales sociétés de vente au détail de voyages profilés dans le rapport

• Lagardere Travel Retail(France)
• Dufry AG(Suisse)
• King Power International Group (Thaïlande)
• Aer Rianta International (Irlande)
• Delhi Duty Free Services Pvt. Ltd. (DDFS) (Inde)
• Lotte Duty Free(Corée du Sud)
• Gebr. Heinemann SE & Co. KG (Allemagne)
• China Duty Free Group Co., Ltd. (Chine)
• Abu Dhabi Duty Free (EAU)
• DFS Group Ltd.(France)

Développements clés de l'industrie

• Septembre 2024:Lagardère Travel Retail s'est associé aux aéroports de Tav pour présenter sa marque de relais en Croatie et au Kazakhstan.
• Avril 2024:Amber Beverage Group (ABG), une société mondiale d'esprit, s'est associée à Distribution Spirits Company (DISC), une société de distribution des Caraïbes, pour élargir ses ventes de boissons dans la région des Caraïbes.
• Novembre 2023:Lagardère Travel Retail, une entreprise française, a annoncé son intention d'ouvrir trois nouveaux magasins après avoir remporté l'appel d'offres électronique à l'aéroport de Francfort. Les nouveaux magasins Tech2Go dans Terminal 1, couvrant un 200 m². zone, offrira des produits électroniques.
• Juillet 2023:Coty Travel Retail Europe, la filiale européenne Travel Retail de la marque de beauté Coty, a collaboré avec Dufry, un détaillant basé à la Suisse, pour présenter la déesse Burberry Eau de Parfum. Le parfum a été lancé par Burberry, une marque de luxe basée au Royaume-Uni, à l'aéroport de London Heathrow.
• Juin 2023:Ritter Sport, une marque de chocolat allemande, a annoncé son intention de lancer Mini Rainbow Crunchies Tower, son produit en édition limitée, exclusivement via des canaux avec Dufry, un détaillant basé à Suisse.
• Janvier 2023:Lotte Free-Free, une société sud-coréenne, a ouvert un magasin pour non-fiction, une marque de beauté coréenne. Pour marquer le lancement, la société a offert aux consommateurs des produits gratuits via des canaux hors ligne et en ligne lors de l'achat de produits de non-fiction.
• Janvier 2023:Lagardère Travel Retail Belgium et Atos, une société de services et de conseil en français, se sont associés pour lancer un point de vente en franchise de droits automatisé à l'aéroport de Bruxelles. Les entreprises ont lancé le POS automatisé pour offrir aux voyageurs une nouvelle expérience de voyage unique.

Reporter la couverture

Le rapport fournit une analyse détaillée des marchés de détail des voyages et se concentre sur les aspects clés, tels que les principales entreprises, les types de produits, les secteurs, les canaux de vente et le support de vente. De plus, le rapport propose, des informations sur les tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport d'étude de marché comprend plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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Rapport Portée et segmentation