Taille, part et analyse de l’industrie du marché de l’assurance contre les tremblements de terre, par type (assurance-vie et assurance non-vie), par application (personnelle et commerciale), par canal de distribution (banques, agents, courtiers, détaillants et autres) et par utilisateur final (particulier et entreprise) et prévisions régionales, 2026-2034

Le marché mondial de l’assurance contre les tremblements de terre devrait croître à un rythme significatif en raison de l’augmentation des catastrophes naturelles, de l’urbanisation rapide et de l’intérêt croissant pour l’assurance des bâtiments plus anciens, ce qui crée le besoin d’une assurance contre les tremblements de terre à l’échelle mondiale et soutient la croissance du marché.

• Par exemple, selon la source du rapport de l'Institut Swiss Re, les ouragans et les tremblements de terre mondiaux pourraient créer des pertes assurées de 300 milliards de dollars entre 2024 et 2025.

Moteur du marché de l’assurance contre les tremblements de terre

Augmentation du taux d’adoption des polices d’assurance en raison de futures catastrophes naturelles

Une augmentation du recours aux polices d’assurance en raison de l’augmentation des catastrophes naturelles telles que les tremblements de terre et les éruptions de lave dans le monde devrait stimuler la croissance du marché. En outre, l’augmentation du recours à ces services, les incertitudes à venir et la prise de conscience accrue de la nécessité d’une assurance contre les tremblements de terre devraient également soutenir la croissance du marché. 

• Par exemple, selon le rapport du Insurance Development Forum, le taux de pénétration de l’assurance contre les tremblements de terre a augmenté de 1 % entre 2024 et 2025.

Restriction du marché de l’assurance contre les tremblements de terre

Des primes élevées pour limiter la croissance du marché

L’assurance tremblement de terre entraîne un coût de prime plus élevé dans les zones à haut risque ; De plus, les grands propriétaires fonciers des secteurs des bâtiments résidentiels et commerciaux limitent la croissance du marché. Le coût des primes d’assurance contre les tremblements de terre varie de 2 000 à 5 000 USD par an. Tous ces facteurs limitent la croissance du marché. 

Opportunité de marché de l’assurance contre les tremblements de terre

Prise de conscience croissante de l’adoption de polices d’assurance pour offrir des opportunités de croissance du marché

La sensibilisation croissante de la population aux polices d'assurance par l'intermédiaire des instituts bancaires et financiers augmente la croissance du marché. Plusieurs agences gouvernementales et autorités locales mènent des campagnes d'éducation pour améliorer le taux d'adoption des polices d'assurance contre les tremblements de terre dans les pays, notamment en Chine, au Japon et en Inde, ce qui présente des opportunités pour la croissance du marché de l'assurance contre les tremblements de terre. 

• Par exemple, en 2022, l’initiative Japanese Law Translation prévoyait de promouvoir la sensibilisation à l’assurance contre les tremblements de terre dans tout le Japon.

Informations clés

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Indicateurs micro et macroéconomiques
• Facteurs, contraintes, tendances et opportunités
• Stratégies commerciales adoptées par les acteurs clés
• Impact des tarifs sur le marché mondial de l’assurance contre les tremblements de terre
• Analyse SWOT consolidée des principaux acteurs

Segmentation

Analyse par type

Par type, le marché est divisé en assurance vie et assurance non-vie.

L’assurance non-vie devrait détenir une part de marché importante en raison de ses couvertures d’assurance, qui comprennent l’assurance des biens, la couverture contre les pertes d’exploitation et la protection contre les catastrophes, en plus d’offrir des polices d’assurance indépendantes disponibles dans les secteurs résidentiel et commercial, ce qui contribuera à la croissance du marché.

Analyse par application

Par application, le marché est divisé en personnel et commercial. 

Le segment commercial devrait afficher le taux de croissance le plus élevé puisque le secteur commercial utilise principalement cette assurance. En outre, l’intégration dans les opérations d’assurance grâce aux pratiques d’IA et d’IOT améliore l’évaluation des risques avec les clients et stimule la croissance du marché.

 Analyse par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché est divisé en banques, agents, courtiers, détaillants et autres.

On estime que le canal bancaire connaît une croissance modérée en raison de facteurs tels qu'un volume élevé d'assurance commerciale, conduisant à l'accès à plusieurs compagnies d'assurance, expliquant la complexité de la couverture contre les tremblements de terre.

Analyse par utilisateur final

Par utilisateur final, le marché est divisé en particuliers et entreprises.

Le secteur des entreprises devrait dominer le marché car les entreprises sont confrontées à des exigences réglementaires, contractuelles et fiduciaires pour gérer les risques catastrophiques, et les normes de gouvernance d'entreprise imposent souvent une gestion globale des risques, ce qui alimente la croissance du marché.

Analyse régionale

Par région, le marché est divisé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud. 

L’Amérique du Nord devrait détenir la plus grande part de marché en raison de l’incidence croissante des catastrophes naturelles causées par les tremblements de terre et des incertitudes anticipées aux États-Unis et au Canada, qui alimenteront l’adoption du marché. De plus, le gouvernement encourage l'adoption de l'assurance contre les tremblements de terre par le biais d'un certain nombre d'initiatives en Californie et dans les pays voisins, ce qui soutient la croissance du marché.

La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide en raison du grand nombre de tremblements de terre, en particulier en Indonésie, au Japon et en Nouvelle-Zélande, car ils se trouvent dans la ceinture de feu du Pacifique, une zone de l'océan Pacifique qui connaît de fréquentes activités volcaniques et sismiques. La ceinture de feu du Pacifique est la plus grande ceinture sismique au monde, qui présente des lignes de faille allant du Chili au Japon et à l’Asie du Sud-Est. 

• Par exemple, les Japonais ressentent au moins 1 500 tremblements de terre par an, tandis que la Nouvelle-Zélande connaît plus de 20 000 tremblements de terre, dont environ 250 sont suffisamment importants pour justifier une action.

Acteurs clés couverts

Le marché mondial de l’assurance contre les tremblements de terre est fragmenté avec la présence d’un grand nombre de prestataires collectifs et autonomes. Les 10 principaux acteurs ont contribué à hauteur d’environ 40 à 45 % des parts du marché mondial.

Le rapport comprend les profils des acteurs clés suivants :

• Emerald Bay (États-Unis)
• PERSIL (Nouvelle-Zélande)
• Allstate Corporation (États-Unis)
• Berkshire Hathaway Inc. (États-Unis)
• Zurich Insurance Group SA (Suisse)
• GeoVera Holdings Inc (États-Unis)
• Société financière de Cincinnati (États-Unis)
• CW Group Holdings Inc (Chine)
• Mercury General Corporation (États-Unis)
• Mapfre S.A. (Espagne)

Développements clés de l’industrie

• En juillet 2024, Emerald Bay Risk Solutions a signé un accord de partenariat avec Arrowhead, basé aux États-Unis, pour fournir des services d'assurance, y compris une assurance contre les tremblements de terre. Le partenariat a été réalisé pour 250 millions de dollars. Le partenariat a été conclu pour améliorer le portefeuille de produits et le portefeuille de services pour l'assurance contre les tremblements de terre. 
• En mai 2023, PERILS AG prévoyait de fournir 4,40 milliards de dollars pour le tremblement de terre de Kahramanmaras survenu en Turquie.