Taille du marché des unités multiples électriques, part et analyse de l'industrie, par ensemble de trains (jusqu'à 2 voitures, 3 à 6 voitures et 7 voitures et plus), par application (transport rapide/métro, train de banlieue et de banlieue et train interurbain), par composant (propulsion et puissance, carrosserie et structures, bogies et trains de roulement, électricité et contrôle, intérieur des passagers, systèmes de freinage, portes et accès, coupleurs et passerelles et auxiliaires), par type de propulsion (AC) UEM électriques, électriques à courant continu, à double tension et électriques

La taille du marché mondial des unités multiples électriques était évaluée à 12,05 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 12,86 milliards USD en 2025 à 18,89 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 5,6 % au cours de la période de prévision.

Les unités multiples électriques (EMU) sont des rames alimentées par de l'électricité fournie par des systèmes de caténaires aériens ou de troisième rail, conçues pour assurer un transport de passagers efficace, rapide et respectueux de l'environnement. Les unités multiples à propulsion électrique intègrent une traction distribuée sur plusieurs voitures, permettant une accélération plus élevée, un fonctionnement plus fluide et une meilleure utilisation de l'énergie par rapport auxlocomotive-trains remorqués. Ils sont largement adoptés dans les métros, les lignes de banlieue, les réseaux régionaux et les corridors ferroviaires à grande vitesse. L’expansion du marché est motivée par l’urbanisation croissante, les investissements gouvernementaux dans la mobilité durable et la transition mondiale vers l’électrification pour réduire les émissions. Les progrès technologiques en matière de matériaux légers, de freinage régénératif, de surveillance numérique et de conceptions modulaires améliorent encore les performances, le confort des passagers et la flexibilité opérationnelle, renforçant ainsi le rôle des unités multiples électriques dans les systèmes ferroviaires modernes.

Les principaux acteurs du marché des unités multiples électriques comprennent Alstom, Siemens Mobility, CRRC Corporation Limited, Hitachi Rail et Stadler Rail. Ces entreprises se concentrent sur la conception d'UEM avancées dotées de fonctionnalités telles qu'une efficacité énergétique élevée, une construction modulaire légère et un freinage par récupération pour répondre à la demande croissante de transport de passagers durable. Les investissements stratégiques dans des projets d’électrification, l’innovation dans les systèmes de transport urbain et à grande vitesse et l’expansion des réseaux de fabrication mondiaux renforcent leur empreinte sur le marché. Partenariats avec les autorités gouvernementales et les opérateurs ferroviaires, intégration de systèmes numériques de surveillance et de maintenance prédictive et développement de systèmes zéro émission etmobilité intelligenteles solutions renforcent encore leur rôle dans l’élaboration du paysage du marché mondial.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ :

Développer l’infrastructure ferroviaire et la conformité réglementaire pour stimuler la demande du marché

Les investissements croissants dans les infrastructures ferroviaires électrifiées et les réglementations environnementales strictes stimulent la croissance du marché mondial des unités multiples électriques. Les gouvernements donnent la priorité aux solutions de transport à faibles émissions et à grande capacité pour lutter contre la congestion urbaine, réduire les émissions de carbone et améliorer la connectivité régionale. Les EMU, avec leur efficacité énergétique supérieure, leur freinage par récupération et leur évolutivité, sont de plus en plus adoptées dans les segments de banlieue, régionaux et à grande vitesse. Le financement axé sur les politiques et les partenariats public-privé pour la mobilité durable renforcent encore l’adoption. De plus, les unités multiples électriques répondent aux exigences réglementaires en matière de réduction du bruit et de sécurité, ce qui en fait un choix attrayant pour les économies développées et émergentes, où la modernisation des systèmes ferroviaires reste une priorité nationale. 

En septembre 2025, ScotRail au Royaume-Uni a publié un avis d'engagement sur le marché pour l'achat de 69 nouvelles rames, dont 41 unités multiples électriques et 28 unités multiples électriques à batterie (BEMU). La commande vise à remplacer les flottes vieillissantes, à soutenir les objectifs de décarbonation et à garantir le respect de l’évolution de l’infrastructure ferroviaire et des réglementations environnementales sur l’ensemble du réseau ferroviaire voyageurs écossais.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ :

Coût d'achat élevé des unités multiples à propulsion électrique pour limiter l'adoption du produit

Malgré leurs avantages en matière d'efficacité opérationnelle et de durabilité, les UEM nécessitent d'importants investissements initiaux en capital dans les infrastructures d'électrification,matériel roulantet les systèmes de signalisation. De nombreuses régions en développement ne disposent pas des réseaux de caténaires aériens ou de troisième réseau ferroviaire nécessaires, ce qui ralentit leur adoption. Le coût d’achat élevé des unités multiples à propulsion électrique, par rapport aux alternatives diesel, les rend moins réalisables pour les opérateurs ferroviaires disposant de budgets limités. La modernisation des lignes non électrifiées existantes pour les opérations de l'UEM présente également des défis, nécessitant d'importants travaux de planification et de construction. Pour les pays géographiquement étendus et à faible densité de passagers ferroviaires, ces coûts créent des tensions financières, limitant la croissance du marché et retardant le remplacement des rames diesel. En juillet 2025, la société polonaise PKP Intercity a annulé deux appels d'offres précédents après que les offres aient dépassé le budget de 45 % au premier tour et de 28 % au second, avant de relancer le marché.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ : 

L'adoption croissante de solutions de mobilité intelligente crée des opportunités de marché

La transition vers des transports intelligents et durables offre des opportunités substantielles pour le marché des unités multiples électriques. Face à la demande croissante de surveillance en temps réel, de maintenance prédictive et de services numériques aux passagers, les constructeurs peuvent intégrer des plates-formes avancées d'IoT, d'IA et de cloud dans les rames. Cela réduit les coûts du cycle de vie pour les opérateurs et améliore la fiabilité et la sécurité des passagers. En outre, l’accent mis à l’échelle mondiale sur la décarbonisation etville intelligentele développement encourage l’adoption de systèmes de banlieue et de systèmes à grande vitesse électrifiés. Les investissements publics dans les programmes d’infrastructure ferroviaire en Europe, en Asie et au Moyen-Orient pour construire des corridors ferroviaires intelligents et interconnectés créent des opportunités lucratives pour les acteurs souhaitant positionner les UEM comme éléments essentiels de la mobilité de nouvelle génération.

TENDANCES DU MARCHÉ DES UNITÉS MULTIPLES ÉLECTRIQUES : 

Intégration de matériaux légers et de technologies vertes pour soutenir la croissance du marché

L’une des principales tendances du marché des unités multiples électriques qui stimule la demande est l’intégration de matériaux légers et de technologies respectueuses de l’environnement. Les fabricants utilisent de plus en plus d'aluminium, de composites et de composants modulaires pour réduire le poids, améliorer l'efficacité et réduire la consommation d'énergie. Associées au freinage par récupération et aux systèmes de stockage d'énergie embarqués, ces innovations soutiennent les objectifs de zéro émission nette. De plus, la tendance vers des unités multiples hybrides combinant la technologie batterie-électrique pour les sections non électrifiées gagne du terrain, offrant un déploiement flexible. Les opérateurs ferroviaires mettent également l’accent sur le confort des passagers, l’accessibilité et les services numériques, en adéquation avec les demandes de mobilité urbaine. Ensemble, ces tendances mettent en évidence un avenir dans lequel les UEM constitueront l’épine dorsale de systèmes de transport ferroviaire plus propres, plus intelligents et plus adaptables.

LES DÉFIS DU MARCHÉ : 

Les dépendances de la chaîne d’approvisionnement et la normalisation posent des défis au marché

Le marché est confronté à des défis pour garantir la résilience des chaînes d’approvisionnement et garantir l’interopérabilité entre les différents réseaux ferroviaires. Les composants critiques tels que les moteurs de traction, les systèmes de contrôle et l’électronique avancée dépendent souvent de fournisseurs spécialisés, ce qui rend le secteur vulnérable aux perturbations. Les différentes normes régionales en matière d'électrification (telles que les niveaux de tension et les systèmes de signalisation) compliquent le déploiement au-delà des frontières, nécessitant une personnalisation et augmentant les coûts. De plus, il est difficile d’assurer la compatibilité avec les infrastructures existantes dans des réseaux ferroviaires vieillissants, en particulier dans les régions en développement. Ces complexités ralentissent l’exécution des projets, ajoutent des risques techniques et augmentent les délais d’approvisionnement, posant des défis aux fabricants et aux opérateurs qui souhaitent une adoption rapide dans le monde entier.

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Analyse de segmentation

Par train 

Le segment des 3 à 6 voitures domine le marché, grâce à des temps de séjour plus courts

Sur la base des rames, le marché est divisé en 2 voitures maximum, 3 à 6 voitures et 7 voitures et plus.

Le segment des 3 à 6 voitures domine car elles sont idéales pour les services de métro urbain et de banlieue, équilibrant capacité et flexibilité opérationnelle. Ils conviennent aux couloirs à densité moyenne de passagers où des trains plus longs ne sont pas nécessaires, ce qui en fait la configuration standard en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. Leur modularité permet une expansion facile, tandis que des temps d'arrêt plus courts améliorent l'efficacité du réseau. Soutenu par d’importants investissements dans le métro et les trains de banlieue, le segment reste l’épine dorsale du déploiement mondial d’unités multiples électriques. 

Le segment 7 Cars & Above connaît la croissance la plus rapide, stimulé par la demande dans les corridors à grande vitesse et interurbains nécessitant des opérations de plus grande capacité. En février 2025, Iyo Railway au Japon a commencé l'exploitation de ses rames à 3 voitures de la série 7000, remplaçant les unités plus anciennes et réalisant 50 % d'économies d'énergie grâce à des carrosseries légères en acier inoxydable et des systèmes de freinage par récupération.

Par candidature

L’urbanisation et la tendance croissante à l’automatisation stimulent la croissance du segment des transports en commun rapides

En fonction des applications, le marché est divisé en transports en commun/métro rapides, trains de banlieue et de banlieue et trains interurbains. 

Le segment des transports en commun/métro rapides détient la plus grande part de marché des unités multiples électriques au monde, alimentée par l'urbanisation, la réduction des embouteillages et les importants investissements gouvernementaux dans l'expansion du métro. Les métros offrent des solutions abordables, de grande capacité et durables en Asie (Chine et Inde), en Europe et au Moyen-Orient. Ce segment connaît également la croissance la plus rapide, tiré par les tendances en matière d'automatisation telles que les métros sans conducteur et l'attention croissante portée à la réduction de la dépendance aux véhicules privés. Alors que les mégalopoles donnent la priorité à la mobilité propre, les unités multiples de transport en commun rapide restent dominantes. En septembre 2025, le MTA de New York a approuvé une commande de 2,3 milliards de dollars portant sur 316 voitures Alstom M-9A EMU afin de moderniser sa flotte de métro et de banlieue.

Par composant

L’efficacité de traction et les économies d’énergie stimulent la croissance du segment de la propulsion et de la puissance

Par composant, le marché est segmenté en propulsion et puissance, carrosserie et structures, bogies et trains de roulement, électricité et contrôle, intérieur des passagers, systèmes de freinage, portes et accès, attelages et passerelles et auxiliaires.

Le segment de la propulsion et de la puissance domine car il constitue le cœur de la traction et de l’efficacité de l’UEM. Il comprend des moteurs de traction, des convertisseurs et des transformateurs, qui déterminent directement l'accélération, la capacité de freinage par récupération et la réduction des coûts d'exploitation. Les opérateurs donnent la priorité aux investissements dans la propulsion pour atteindre les objectifs d’efficacité énergétique et de réduction des émissions. Les équipementiers se concentrent également fortement sur la R&D en matière de propulsion, car la performance définit ici la compétitivité. 

Le segment de l'électricité et du contrôle connaît la croissance la plus rapide, grâce à la numérisation, à la maintenance prédictive, à l'automatisation et aux systèmes de surveillance en temps réel, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle. En octobre 2024, NJ Transit a présenté en avant-première ses voitures électriques hybrides multi-unités Multilevel III, d'une puissance de traction de 3 082 ch aux roues avec un effort de traction de démarrage de 160 kN, dotées de moteurs de traction redondants (4 au total), de modules doubles transformateur + convertisseur et d'un freinage par récupération.

Par type de propulsion

Le segment AC est en tête en raison de sa haute efficacité opérationnelle

En fonction du type de propulsion, le marché est segmenté en EMU électriques à courant alternatif, électriques à courant continu, à double tension et électriques à batterie/hybrides.

Le segment AC Electric domine en raison de la prédominance des systèmes de caténaires AC aériens sur les principaux marchés tels que l'Europe, la Chine, l'Inde et le Japon. Les systèmes AC permettent le transport d'électricité sur de longues distances et une efficacité opérationnelle élevée, ce qui les rend adaptés aux applications régionales et à haut débit. Étant donné que la plupart des nouveaux projets d’électrification privilégient le courant alternatif, ce segment reste l’épine dorsale du déploiement de l’UEM dans le monde, soutenant à la fois les opérations de transport de passagers de banlieue et interurbaines. 

LeBatterie-Le segment des UEM électriques/hybrides connaît la croissance la plus rapide à mesure que les opérateurs l'adoptent pour les itinéraires non électrifiés, s'alignant ainsi sur les objectifs de durabilité et les mandats zéro émission. En juin 2025, l'Integral Coach Factory (ICF) a confirmé la livraison du deuxième train AC EMU de Chennai d'ici octobre, après les essais et les approbations de sécurité. Southern Railway avait lancé sa première AC EMU en avril 2025 sur les liaisons Beach-Tambaram et Beach-Chengalpattu. Les nouvelles unités sont dotées de portes automatiques, de capteurs et de systèmes d’information sur les passagers, soutenant les efforts d’électrification des banlieues indiennes grâce à des conceptions modernisées et conviviales.

Perspectives régionales du marché des unités multiples électriques

Par géographie, le marché est classé en Europe, Amérique du Nord, Asie-Pacifique et reste du monde. 

L’Asie-Pacifique domine le marché des automotrices électriques, mené par la Chine, le Japon et les investissements massifs de l’Inde dans les réseaux ferroviaires électrifiés et les réseaux à grande vitesse. L’urbanisation croissante, l’augmentation du nombre de passagers et les initiatives de développement durable soutenues par le gouvernement stimulent l’adoption. Le vaste système ferroviaire à grande vitesse de la Chine constitue une référence mondiale, tandis que l’Inde accélère l’expansion du métro et des corridors semi-rapides. Le Japon continue de moderniser ses flottes Shinkansen avec des EMU avancées. Les politiques régionales axées sur la réduction des émissions et l’amélioration de la connectivité renforcent le leadership de la région Asie-Pacifique dans le déploiement de l’UEM. En juin 2025, les chemins de fer indiens ont annoncé leur intention de déployer 50 trains Namo Bharat AC et 100 nouveaux MEMU pour renforcer les services électriques à courte distance. 

En Amérique du Nord, le marché des logements collectifs électriques est stimulé par la modernisation des réseaux ferroviaires de banlieue et par le soutien fédéral à l’électrification dans le cadre des politiques d’énergie propre. La congestion urbaine et la demande croissante d’une mobilité régionale efficace encouragent les investissements dans les UEM. Des projets tels que la modernisation du train à grande vitesse en Californie et du corridor nord-est mettent en évidence une adoption croissante. De plus, la pression en faveur de solutions de transport en commun durables et l’abandon progressif des flottes diesel renforcent la demande dans les services métropolitains et interurbains.

Aux États-Unis, la demande est alimentée par des initiatives d’infrastructure à grande échelle, notamment le programme de modernisation d’Amtrak et des projets ferroviaires à grande vitesse au niveau des États. Les objectifs climatiques fédéraux et la loi sur les investissements dans les infrastructures et l’emploi stimulent les investissements dans l’électrification. Le besoin de trains à haute capacité et économes en énergie dans les corridors densément peuplés tels que New York, la Californie et le Nord-Est est à l'origine de l'adoption du produit. Les partenariats stratégiques avec des équipementiers mondiaux soutiennent davantage le transfert de technologie et accélèrent le déploiement de systèmes avancés à unités multiples à propulsion électrique à l'échelle nationale. En juin 2025, la Metropolitan Transportation Authority de New York a approuvé l’achat de 316 voitures Alstom M-9A EMU pour son réseau ferroviaire de banlieue, avec des livraisons attendues d’ici 2029, renforçant ainsi la modernisation de sa flotte. Plus tôt, en août 2024, NJ Transit avait approuvé une commande de 36 voitures Alstom Multilevel III EMU supplémentaires pour augmenter la capacité et remplacer le matériel roulant vieillissant, soulignant la volonté des États-Unis de proposer des solutions ferroviaires de banlieue électriques modernes et efficaces.

L’Europe occupe la deuxième place sur le marché, grâce aux politiques strictes de décarbonisation de l’UE, à des réseaux ferroviaires électrifiés bien établis et à un financement gouvernemental important pour les transports durables. Des pays comme l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni donnent la priorité aux UEM pour les services régionaux, suburbains et à haut débit. Le Green Deal de l’UE, les initiatives d’interopérabilité transfrontalière et l’accent mis sur la réduction de la dépendance aux combustibles fossiles stimulent la demande. Une densité élevée de passagers, des opérateurs matures et une infrastructure ferroviaire urbaine éprouvée font de l’Europe un pôle de croissance essentiel pour le marché. En septembre 2025, l'Autorité roumaine de réforme ferroviaire (ARF) a accepté la première unité interrégionale EMU PESA dans le cadre de son contrat pour 20 trains RE-IR2, prévoyant la livraison pour fin septembre et la certification qui suivra selon les normes européennes et nationales.

Le reste du monde a connu la croissance la plus rapide, tirée par une urbanisation croissante, de nouveaux projets de métro et des investissements gouvernementaux dans les transports durables en Amérique du Sud et en Afrique du Moyen-Orient. Le Moyen-Orient adopte des unités multiples à propulsion électrique pour des projets de métro modernes et à grande vitesse tels que le métro de Riyad et Etihad Rail. L'Afrique se concentre sur l'électrification pour la mobilité urbaine, tandis que l'Amérique du Sud développe les métros au Brésil et au Chili. Le soutien des prêteurs internationaux et des partenariats d’infrastructure accélère la pénétration de l’UEM sur ces marchés émergents. En août 2025, les chemins de fer d'Arabie Saoudite ont publié une manifestation d'intérêt pour 20 rames à grande vitesse qui fonctionneraient sur son corridor Haramain (La Mecque-Médine), signalant un déploiement majeur d'unités multiples à propulsion électrique au Moyen-Orient.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l’industrie :

Les principaux acteurs se concentrent sur une conception légère avancée pour atteindre les objectifs de durabilité

Le marché des unités multiples électriques (EMU) est très concurrentiel, avec des acteurs majeurs tels qu'Alstom, Siemens Mobility, CRRC, Hitachi Rail et Stadler Rail. Les entreprises mettent l’accent sur les conceptions légères avancées, l’intégration numérique et les technologies économes en énergie pour atteindre les objectifs mondiaux de développement durable. Des collaborations stratégiques avec les gouvernements et les opérateurs, des investissements dans des projets de transport en commun à grande vitesse et urbains et des expansions de fabrication régionales renforcent la présence sur le marché. Une concurrence intense stimule l’innovation continue, garantissant des solutions fiables, évolutives et respectueuses de l’environnement dans le monde entier. En mars 2025, la société japonaise Tobu Railway a dévoilé son EMU série 80000 (ensembles de 5 wagons), doté d'un système de traction à fréquence variable SynTRACS utilisant des moteurs à réluctance synchrone (SynRM) (évitant les aimants de terres rares), une batterie de secours embarquée pour capturer l'énergie de freinage récupérative et des affichages et systèmes de contrôle numériques modernes pour les passagers. La conception permet d'économiser 40 % d'énergie par rapport aux anciennes unités de la série 8000.

LISTE DES PRINCIPALES PROFILS DES ENTREPRISES D'UNITÉS MULTIPLES ÉLECTRIQUES :

• Alstom (France)
• Siemens Mobilité (Allemagne)
• CRRC Corporation Limitée (Chine)
• Hitachi Rail (Japon)
• Stadler Rail (Suisse)
• CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles) (Espagne)
• Hyundai Rotem (Corée du Sud)
• Kawasaki Heavy Industries (Division ferroviaire) (Japon)
• Škoda Transportation (République tchèque)
• Talgo (Espagne)
• Pesa SA (Pologne)
• Transmashholding (TMH) (Russie)
• Titagarh Rail Systems Limitée (Inde)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Avril 2025 – La société indonésienne KAI Commuter a mis en service les EMU de la série SFC120-V (ensembles de 12 voitures construits par CRRC Qingdao Sifang) sur les lignes de Bogor et Cikarang, délivrant une puissance de 3 360 kW et des systèmes de traction IGBT-VVVF avancés.
• Avril 2025 - Stadler a livré la première des sept EMU à voie étroite à double système pour le Mont Blanc Express, conçu pour le service international entre la France et la Suisse.
• Juin 2025 – La voïvodie polonaise de Lubuskie a attribué un contrat de 245 millions de zloty au SPF H Cegielski pour six UEM de 3 voitures afin d'étendre les services régionaux.
• Juin 2025 - L'ARF roumain a commandé neuf EMU interrégionales supplémentaires de 3 voitures à Pesa, spécifiant une capacité de 160 km/h, dans le cadre du renouvellement en cours de sa flotte.
• Avril 2025 – La Bulgarie et Alstom ont finalisé une commande EMU de 720 millions d'euros (770,4 millions de dollars) à la suite d'un long processus de passation de marchés, visant à renouveler la flotte nationale suburbaine et régionale.

COUVERTURE DU RAPPORT 

L’analyse du marché mondial des unités multiples électriques fournit une étude approfondie de la taille et des prévisions du marché pour tous les segments de marché inclus dans le rapport. Il comprend des détails sur la dynamique du marché et les tendances du marché qui devraient stimuler le marché au cours de la période de prévision. Il offre des informations sur les avancées technologiques, les lancements de nouveaux produits, les développements clés de l'industrie et des détails sur les partenariats, les fusions et acquisitions. Le rapport d’étude de marché englobe également un paysage concurrentiel détaillé avec des informations sur la part de marché et les profils des principaux acteurs opérationnels.

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