Taille du marché des transporteurs électriques, part et analyse de l’industrie, par type de véhicule (fourgonnette, bus et camion), par application (passagers et marchandises), par type (BEV et hybride) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des transporteurs électriques était évaluée à 58,20 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 74,66 milliards USD en 2025 à 565,58 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 33,50 % au cours de la période de prévision.

On assiste à une évolution rapide vers des transports durables et efficaces, et l’une des innovations les plus stimulantes de cette transformation est la montée en puissance des transporteurs électriques. Des robots de livraison du dernier kilomètre aux appareils de mobilité personnels, cesbatterieLes véhicules à moteur transforment la façon dont les personnes et les marchandises se déplacent d'un endroit à un autre.

Les transporteurs électriques sont alimentés à l’électricité, que ce soit via une batterie rechargeable, une pile à combustible ou d’autres formes de stockage d’énergie électrique. Ils soutiennent les objectifs durables en remplaçant ou en complétant les véhicules traditionnels alimentés aux combustibles fossiles, offrant des solutions de mobilité plus propres, discrètes et plus efficaces. Les principaux acteurs du marché sont Mercedes-Benz, BYD, Scania, General Motors, Paccar, Volkswagen et AB Volvo, qui rivalisent dans le développement de nouveaux produits et dans la tarification.

Une caractéristique clé des transporteurs électriques est leur recours à des moteurs électriques, qui sont très efficaces par rapport aux moteurs à combustion, offrant des taux de conversion d'énergie en mouvement impressionnants. En outre, les transporteurs électriques sont connus pour leurs coûts d'exploitation inférieurs, leur dépendance réduite au pétrole et les avancées innovantes qu'ils apportent aux solutions de mobilité, telles que la conduite autonome, le freinage par récupération et la connectivité intelligente.

Alors que les gouvernements et les industries privées investissent à l’échelle mondiale dans l’infrastructure des véhicules électriques, des stations de recharge aux améliorations technologiques des batteries, les transporteurs électriques deviennent partie intégrante de la planification urbaine moderne, favorisant le développement de villes durables et réduisant l’empreinte carbone mondiale. Avec les progrès croissants en matière de technologie, d’autonomie et d’abordabilité, l’adoption de ces véhicules s’accélère rapidement, signalant une ère de transformation dans le transport qui donne la priorité à l’efficacité et à la responsabilité écologique.

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Dynamique du marché

Facteurs du marché

Efforts de sensibilisation à l’environnement et de durabilité pour augmenter la croissance du marché

L’un des facteurs les plus déterminants pour le marché est la prise de conscience croissante des problèmes environnementaux. Les préoccupations concernant la pollution de l'air, les émissions de gaz à effet de serre et la réduction des ressources naturelles ont contraint les gouvernements et les consommateurs à rechercher des options de transport plus propres.Véhicules électriques (VE)produire zéro émission d’échappement, offrant une solution viable pour lutter contre les problèmes de qualité de l’air urbain et contribuant à réduire considérablement l’empreinte carbone mondiale.

Les initiatives gouvernementales, telles que les incitations à l’achat de véhicules électriques, les réglementations plus strictes en matière d’émissions et les objectifs ambitieux de neutralité carbone, ont catalysé la transition vers le transport électrique. Plusieurs pays ont fixé des délais pour l'élimination progressive des moteurs à combustion interne, ce qui intensifie encore la dynamique du marché. Les consommateurs sont de plus en plus soucieux de l’environnement et sont enclins à soutenir les marques qui promeuvent le développement durable, ce qui incite les constructeurs à donner la priorité à l’innovation en matière de véhicules électriques.

Restrictions du marché

Problèmes liés à la technologie des batteries qui entravent la croissance du marché 

Le cœur d’un transporteur électrique réside dans son système de batterie. Bien que les progrès technologiques aient conduit à des améliorations de la densité énergétique et de la vitesse de recharge, plusieurs défis entravent la croissance du marché. La production de batteries nécessite d’importantes quantités de lithium, de cobalt et de nickel, des ressources dont l’offre est limitée et qui font souvent appel à des processus miniers destructeurs pour l’environnement.

De plus, la dégradation des batteries au fil du temps est une autre préoccupation, qui entraîne une diminution des performances et des remplacements coûteux. L'autonomie des véhicules électriques étant intrinsèquement associée à la durée de vie de la batterie, toute perception négative concernant les performances de la batterie peut nuire à la confiance des consommateurs et à la pénétration du marché. Le développement de technologies de batteries durables est crucial pour atténuer ces problèmes, mais les progrès sont relativement lents par rapport à la demande croissante.

Opportunités de marché

Innovations dans les infrastructures de recharge pour soutenir la croissance du marché

L’expansion et l’amélioration du réseau de recharge offrent une énorme opportunité pour la croissance du marché des transporteurs électriques. Les secteurs public et privé collaborent pour développer des réseaux de recharge complets, atténuant ainsi l’anxiété liée à l’autonomie et faisant des transporteurs électriques un choix pratique pour les consommateurs.

Des innovations, telles que les stations de recharge rapide, la recharge sans fil et la technologie d'échange de batterie, sont à l'étude pour accélérer et améliorer le processus de recharge. Certaines entreprises s'engagent dans des projets pilotes pour tester ces concepts, bénéficiant ainsi d'un avantage de premier arrivant dans un espace hautement concurrentiel. Avec l’électrification des flottes, les organisations peuvent améliorer leur efficacité opérationnelle et réduire les temps d’arrêt, créant ainsi des arguments convaincants en faveur de la transition vers les transporteurs électriques.

Défis du marché

Les coûts initiaux élevés des transporteurs électriques remettent en question la demande de produits

L’un des obstacles les plus importants à la croissance du marché réside dans les coûts initiaux élevés. Lorsqu’ils achètent une voiture, un scooter ou un vélo électrique, les consommateurs sont souvent confrontés à des prix plus élevés que les alternatives traditionnelles à moteur à combustion.

Le coût élevé des batteries est l’une des principales raisons des prix gonflés du produit. Même si les prix des batteries lithium-ion ont considérablement baissé ces dernières années, ils représentent encore environ 30 à 40 % du coût d’un véhicule électrique. Cet obstacle financier peut dissuader de nombreux consommateurs à revenus moyens ou faibles, en particulier dans les pays en développement où l'accessibilité financière est un facteur crucial dans les décisions d'achat. Bien que les subventions et incitations offertes par les gouvernements contribuent à faire baisser les prix, l’écart d’accessibilité reste l’un des défis les plus difficiles à relever pour une adoption généralisée.

Tendances du marché des transporteurs électriques

Demande croissante de véhicules autonomes et connectés pour influencer positivement la croissance du marché 

L’intégration de la technologie autonome et des capacités de l’Internet des objets (IoT) remodèle le marché. Véhicules autonomes équipés de capteurs, caméras etintelligence artificielle (IA)peut réduire les erreurs humaines et rendre le transport plus sûr et plus efficace. De plus, les véhicules connectés améliorent la communication entre les transporteurs et les infrastructures, facilitant ainsi une gestion intelligente du trafic et réduisant la congestion routière.

L’une des évolutions les plus notables dans ce domaine est l’essor des navettes électriques autonomes et des robots de livraison. Des entreprises, notamment Nuro, Cruise et Arrival, font progresser la vision des systèmes de livraison électriques autonomes. En combinant électrification et automatisation, le marché pose les bases de systèmes de mobilité hautement durables et intelligents.

Impact du COVID-19

Les retards de production et les problèmes de chaîne d’approvisionnement ont entravé la croissance du marché pendant les premières étapes de la pandémie

Lorsque la pandémie a frappé début 2020, les gouvernements du monde entier ont mis en place des mesures de confinement strictes, limitant les déplacements et interrompant les activités commerciales non essentielles. Cela a entraîné une forte baisse de la demande de transporteurs électriques. Les personnes étant contraintes de rester chez elles, les déplacements quotidiens et les déplacements ont chuté, réduisant le besoin immédiat d’options de transport personnel, telles que les voitures, vélos et scooters électriques.

Le marché a également été confronté à de graves perturbations de la chaîne d’approvisionnement. Les usines de fabrication ont été contraintes de fermer leurs portes ou de fonctionner à capacité réduite, entraînant des retards dans la production. Différents composants des véhicules électriques, tels quebatteries lithium-ion— proviennent de chaînes d’approvisionnement mondiales, qui ont été fortement touchées par les restrictions imposées au commerce international. La Chine, plaque tournante majeure de la production de véhicules électriques et de la fabrication de batteries, a été parmi les premiers pays touchés par la pandémie, aggravant encore les pénuries mondiales.

Malgré la baisse initiale de la demande, le marché a commencé à connaître une reprise progressive à mesure que la pandémie progressait. L’un des facteurs importants à l’origine de cette reprise a été l’évolution des préférences des consommateurs vers des modes de transport plus durables et respectueux de l’environnement.

Analyse de segmentation

Par type de véhicule 

La demande croissante de livraison en ligne stimule la croissance des fourgonnettes électriques

Sur la base du type de véhicule, le marché a été segmenté en fourgonnettes, bus et camions.

Le segment des fourgonnettes domine actuellement le marché avec une part de marché significative de 73 % en 2024. Même si le prix d'achat initial des fourgonnettes électriques peut être plus élevé que celui de leurs homologues à essence, les économies à long terme qu'elles offrent sont difficiles à ignorer. De plus, les fourgons électriques nécessitent moins d’entretien que les fourgons à moteur à combustion interne, car ils comportent moins de pièces mobiles et ne nécessitent pas de vidange d’huile ni de système de contrôle des émissions. L’utilisation croissante de fourgonnettes à des fins de livraison et la demande croissante de livraison en ligne créent une demande de croissance du marché des fourgonnettes électriques.

Le segment des bus devrait croître à un TCAC rapide au cours de la période de prévision de 2025 à 2032. Les politiques et incitations gouvernementales jouent un rôle clé dans l’accélération de l’adoption des bus électriques. De nombreux pays offrent des subventions pour l'achat de véhicules électriques, des incitations fiscales et des subventions aux autorités de transport pour qu'elles investissent dans les infrastructures de recharge. Ces mesures réduisent le fardeau financier initial des agences de transport en commun, ce qui rendbus électriquesune option plus réalisable. De plus, des réglementations strictes en matière d'émissions et des zones à faibles émissions dans les zones urbaines permettent aux entreprises de transport de réduire la production de bus diesel par rapport aux alternatives électriques. Les politiques qui donnent la priorité à la durabilité se multiplient, encourageant les investissements dans des options de transports publics plus écologiques.

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Par candidature 

L'essor du commerce électronique pour augmenter la croissance des transporteurs électriques pour le transport de marchandises

En fonction de l'application, le marché est divisé en passagers et marchandises.

Le segment des marchandises a dominé le marché en 2024 et a conquis la majorité des parts de marché des transporteurs électriques. L’essor du commerce électronique et la demande croissante de livraisons rapides ont remodelé le besoin de transport urbain. Les fourgons électriques et les petits transporteurs sont particulièrement adaptés aux villes et aux environnements urbains. Ils ne produisent aucune émission d’échappement, contribuant ainsi à répondre aux problèmes de qualité de l’air dans les zones densément peuplées. De plus, son fonctionnement discret le rend plus attractif pour les livraisons de nuit ou les restrictions dans les zones sensibles au bruit. Les géants de la vente au détail, tels qu'Amazon, DHL et FedEx, ont déjà commencé à électrifier leurs flottes pour les livraisons du dernier kilomètre, soulignant le rôle central qu'ils jouent dans la logistique urbaine. Le segment est en passe de capter 70 % des parts de marché en 2025.

Le segment passagers devrait se développer à un taux de croissance constant avec un TCAC de 37,50 % au cours de la période de prévision (2025-2032).  Le segment passagers offre des déplacements plus silencieux, réduisant ainsi la pollution sonore, ce qui constitue un avantage significatif pour les zones urbaines. Ce changement d’attitude des consommateurs se reflète de plus en plus dans les politiques gouvernementales. Les villes du monde entier mettent en œuvre des réglementations strictes en matière d’émissions et offrent des incitations à l’adoption des véhicules électriques, alimentant ainsi la demande de transporteurs électriques.

Par type 

Un environnement réglementaire strict a stimulé la croissance du segment BEV

En fonction du type, le marché est classé en BEV et hybride.

Le segment BEV a conquis une part importante du marché. Les gouvernements du monde entier introduisent des réglementations strictes qui favorisent les véhicules zéro émission. Les incitations, telles que les réductions d’impôts, les subventions et les exceptions aux péages urbains, rendent les véhicules électriques à batterie plus attrayants. De plus, les zones à faibles émissions dans certaines zones urbaines restreignent l’utilisation des véhicules traditionnels à moteur à combustion interne, augmentant encore la demande de transporteurs électriques. De nombreuses entreprises s'engagent à atteindre des objectifs ambitieux en matière de développement durable dans le cadre de leurs programmes de responsabilité sociale d'entreprise (RSE). Les opérateurs de flotte se tournent progressivement vers les BEV pour atteindre ces objectifs tout en bénéficiant d'un coût total de possession (TCO) inférieur grâce à la réduction des dépenses de carburant et de maintenance. Le segment devrait atteindre 98 % de part de marché en 2025.

Le segment hybride connaîtra une croissance constante avec un TCAC considérable de 31,20 % au cours de la période de prévision (2025-2032), en raison de sa rentabilité. Au cours de la dernière décennie, les progrès de la technologie des batteries ont considérablement amélioré l’efficacité énergétique, la durée de vie des batteries et les capacités de charge. Les derniers systèmes hybrides sont capables de récupérer de l'énergie grâce au freinage par récupération, améliorant ainsi l'efficacité globale en rechargeant les batteries en utilisant de l'énergie qui autrement serait perdue lors du freinage.

Perspectives régionales du marché des transporteurs électriques

Le marché est étudié dans différentes régions, notamment l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique et le reste du monde. 

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Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique a dominé le marché avec une valorisation de 30,97 milliards USD en 2023 et de 39,22 milliards USD en 2024. Actuellement, la région Asie-Pacifique domine le marché. L’Asie-Pacifique devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. L’urbanisation est un facteur crucial contribuant à l’augmentation de la demande de transporteurs électriques. Les villes de la région Asie-Pacifique connaissent une expansion rapide, et des millions de personnes affluent vers les zones urbaines à la recherche de meilleures opportunités. Cette migration urbaine crée une demande pressante de systèmes de transports publics efficaces, en particulier dans les mégapoles comme Tokyo, Jakarta et Mumbai. Le marché chinois devrait gagner 43,42 milliards de dollars en 2025. La demande mondiale de durabilité est principalement le moteur du marché des transporteurs électriques en Asie-Pacifique. Plusieurs pays de la région se sont engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Grâce à l’Accord de Paris et à d’autres engagements internationaux, ces pays visent à réduire considérablement leur empreinte carbone. La transition vers les transporteurs électriques est une solution prometteuse pour atteindre ces objectifs. L'Inde devrait acquérir 0,69 milliard de dollars en 2025, tandis que le Japon devrait acquérir 2,19 milliards de dollars la même année.

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est le troisième plus grand marché, estimé à 8,64 milliards de dollars en 2025. L'Amérique du Nord connaîtra une croissance soutenue au cours de la période de prévision. À mesure que les villes d’Amérique du Nord se développent, la congestion et la qualité de l’air deviennent une préoccupation croissante. Les zones urbaines sont confrontées à un trafic croissant, ce qui entraîne des délais de livraison plus longs et des niveaux de pollution accrus. Les transporteurs électriques offrent une solution viable, promettant de réduire les émissions et de naviguer dans les environnements urbains de manière plus silencieuse et plus efficace. La pénétration croissante de l’électrification aux États-Unis et le soutien solide du gouvernement en termes de financement, d’avantages incitatifs et de réglementation stricte stimulent la demande de croissance du marché aux États-Unis. Le marché américain devrait atteindre une valeur marchande de 6,46 milliards de dollars en 2025.

Europe

L'Europe devrait détenir 14,83 milliards de dollars en 2025, enregistrant un TCAC de 28,70 % au cours de la période de prévision (2025-2032). La région détenait une part de marché considérable en 2024. L’un des principaux moteurs de la demande croissante de transporteurs électriques en Europe est la nécessité urgente de lutter contre le changement climatique. La valeur du marché britannique est estimée à 3,90 milliards de dollars en 2025. Le secteur des transports est responsable d'une part substantielle des émissions de gaz à effet de serre, et les pays européens ont été à l'avant-garde de la mise en œuvre de réglementations environnementales strictes visant une décarbonisation massive. L'Union européenne s'est fixé des objectifs ambitieux, tels que la réduction des émissions de dioxyde de carbone d'au moins 55 % d'ici 2030. L'Allemagne est estimée à 3,71 milliards de dollars en 2025, tandis que la France devrait atteindre 2,65 milliards de dollars la même année.

Reste du monde

Le reste du monde est le quatrième marché en importance et devrait atteindre 0,33 milliard de dollars en 2025. Le reste du monde devrait croître à un TCAC rapide au cours de la période de prévision. Les gouvernements d’Amérique latine, du Moyen-Orient et d’Afrique mettent en œuvre des politiques agressives pour promouvoir les véhicules électriques. Des pays comme le Chili, la Colombie et le Brésil introduisent des incitations, notamment des allègements fiscaux, des subventions et des subventions pour l'achat de véhicules électriques et les infrastructures, telles que les bornes de recharge. De même, les pays de la région Moyen-Orient et Afrique, en particulier les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite, investissent massivement dans la mobilité électrique dans le cadre de leurs visions plus larges de développement durable, comme la Vision 2030 de l’Arabie saoudite.

Paysage concurrentiel

Acteurs clés du marché

Les principaux acteurs du marché investissent dans des activités de R&D pour faciliter l’accessibilité pour les utilisateurs finaux

Le marché mondial est très compétitif. Le marché compte un grand nombre de marques bien implantées. Ces acteurs ont adopté diverses stratégies, telles que la différenciation et le développement de produits, les contrats, les acquisitions et les collaborations, pour obtenir un avantage concurrentiel. Divers acteurs régionaux et internationaux travaillent constamment sur les transporteurs électriques. Les principaux leaders du marché investissent dans la R&D et commercialisent leurs produits à grande échelle, facilitant ainsi l'accès à l'utilisateur final. L'entreprise se concentre sur des partenariats pour fournir une large gamme de transporteurs électriques.

Liste des principales entreprises de transport électrique profilées 

o  Groupe Mercedes-Benz SA(Allemagne)

o  BYD(Chine)

o  Moteurs généraux(NOUS.)

o  Volkswagen (Allemagne)

o  Toyota(Japon)

o  AB Volvo(Suède)

o  CRRC Corporation Limitée (Chine)

o  Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. (Chine)

o  Scania AB (Suède)

o  PACCAR Inc. (États-Unis)

Développements clés de l’industrie

• octobre 2024– Volvo Buses a annoncé qu'il élargissait son offre de bus électriques pour les clients européens. Cela aidera l’entreprise à étendre sa présence à travers l’Europe.
• septembre 2024– BYD a dévoilé une nouvelle gamme de fourgonnettes et de camions électriques, dont le E-Vali, un nouveau phare zéro émissionvéhicule utilitaire(VUL). Cela aidera l'entreprise à diversifier son portefeuille de produits.
• août 2024– General Motors a annoncé qu’elle intégrerait ses fourgons commerciaux électriques BrightDrop à la marque Chevrolet afin d’étendre les points de vente et de service d’une poignée de concessionnaires au vaste réseau de concessionnaires nord-américains de Chevrolet.
• Février 2024– Mercedes-Benz Group AG a présenté son premier fourgon entièrement électrique, l'eSprinter. Il sera disponible sous forme de fourgon cargo à empattement de 170 pouces avec une batterie de 113 kilowattheures (kWh).
• octobre 2023– Scania a lancé une nouvelle plateforme de bus électriques à batterie couvrant les véhicules, les services et les systèmes

Analyse et opportunités d’investissement

Tendances favorables associées à la technologie des batteries, aux logiciels et à la connectivité pour générer des opportunités de croissance du marché

Les batteries sont au cœur des véhicules électriques. Les batteries lithium-ion sont des types de batteries très utilisés et les fabricants, notamment CATL, Panasonic et LG Energy Solution, jouent un rôle essentiel dans l'écosystème des véhicules électriques. De plus, les innovations en matière de recyclage des batteries et les technologies de nouvelle génération, telles que les batteries à semi-conducteurs, promettent de redéfinir l’économie des véhicules électriques, créant ainsi des opportunités d’investissements précoces. 

Les transporteurs électriques s'appuient largement sur des logiciels complexes pour la navigation, la gestion de l'énergie et la conduite autonome. Les écosystèmes connectés et les services basés sur l'IoT pour les flottes de véhicules électriques pourraient créer de nouvelles catégories d'investissements dans les plateformes de mobilité en tant que service (MaaS), les passerelles de paiement pour la recharge et les logiciels de maintenance prédictive.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché mondial des transporteurs électriques analyse le marché en profondeur et met en évidence des aspects cruciaux tels que les entreprises de premier plan, la segmentation du marché, le paysage concurrentiel et l’adoption de la technologie. En plus de cela, le rapport d’étude de marché fournit un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements importants du secteur. Outre les aspects mentionnés précédemment, le rapport englobe plusieurs facteurs contribuant à la croissance du marché au cours des dernières années.

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Portée et segmentation du rapport