Taille du marché du système infrarouge électro-optique, analyse de partage et de l'industrie, par système (imagerie EO / IR et système EO / IR non d'imagerie), par technologie de capteur (capteur de regard et capteur de balayage), par technologie (refroidie et non refroidie), par technologie d'image Infrarouge, courte longueur d'onde infrarouge, longueur d'onde moyenne infrarouge et longue longueur d'onde infrarouge), par plate-forme (aéroportée, terre et naval) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille mondiale du marché des systèmes infrarouges électro-optiques était évaluée à 10,8 milliards USD en 2024. Il devrait passer de 11,09 milliards USD en 2025 à 13,15 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 2,46%. L'Amérique du Nord a dominé le marché des systèmes infrarouges électro-optiques avec une part de marché de 35,19% en 2024.

Le marché des systèmes infrarouges électro-optiques connaît une croissance importante alimentée par la nécessité de systèmes EO / IR dans les militaires, les forces de l'ordre, l'espace et la surveillance environnementale. Dans les forces militaires et les forces de l'ordre, les systèmes EO / IR sont cruciaux pour l'acquisition de cibles, la surveillance, le combat et la recherche et le sauvetage, tandis que dans la surveillance environnementale, ces systèmes sont utilisés pour la surveillance météorologique, la surveillance des catastrophes environnementales et l'exploration spatiale. Ce système utilise des capteurs infrarouges et électro-optiques pour fournir une visibilité critique dans divers environnements, ce qui est important pour les opérations militaires, la sécurité des frontières et la gestion des catastrophes.

Alors que les nations continuent d'investir dans des programmes de modernisation pour leurs systèmes de défense et d'améliorer la sensibilisation à la situation, la demande de systèmes a augmenté, conduisant à des innovations qui améliorent la plage de détection, la qualité de l'image et l'efficacité globale de l'opération.      

De plus, les progrès technologiques, en particulier dans la miniaturisation des capteurs, les matériaux et l'intégration avec les systèmes d'UAV, ainsi que les partenariats stratégiques et les fusions pour améliorer l'efficacité et la qualité des produits, alimentent également la croissance du marché et rendent les systèmes plus efficaces et plus fiables. Des acteurs clés tels que Lockheed Martin, Raytheon Technologies Corporation, Elbit Systems Ltd et d'autres se concentrent sur la recherche et le développement pour améliorer les technologies EO / IR et innover activement pour relever ces défis, améliorer l'efficacité du système et étendre leur présence mondiale.

Par exemple, en août 2024, l'armée américaine a attribué à Leonardo Drs, Inc. un contrat d'une valeur de 117 millions USD pour continuer à produire des viseurs d'armes thermiques de nouvelle génération. Cette commande fait partie du contrat de livraison indéfini / quantité indéfinie (IDIQ) en cours sous la famille des viseurs d'armes - individuelle (FWS-I), garantissant l'approvisionnement continu de ces systèmes essentiels.

Au fur et à mesure que la technologie évolue et que les domaines d'application se développent, le marché du système EO / IR est prêt pour une croissance continue au cours de la période de prévision, avec une adoption croissante dans les secteurs militaires et civils.

Le marché mondial des infrarouges électro-optiques (EO / IR)

Taille et prévisions du marché

• 2024 Taille du marché: 10,8 milliards USD
• 2025 Taille du marché: 11,09 milliards USD
• 2032 Taille du marché des prévisions: 13,15 milliards USD
• CAGR: 2,46% de 2025 à 2032

Part de marché

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des systèmes infrarouges électro-optiques avec une part de 35,19% en 2024.
• Par système, l'imagerie des systèmes EO / IR détenait la plus grande part de marché en 2024.
• Par la technologie des capteurs, les capteurs de regard ont dirigé le marché en 2024.

Points forts du pays clé

• U.S.
• Canada: signé un contrat IDIQ de 380 millions USD avec L3Harris pour les systèmes EO / IR de la série MX Wescam.
• France: Le gouvernement a investi 2,3 milliards USD dans les avions Rafale F4 avec des capteurs EO / IR améliorés.
• Royaume-Uni: le ministère de la Défense s'est associé à Thales pour les systèmes de surveillance EO / IR à wing rotatif.
• Inde: Système naval anti-drone (NADS) déployé de manière autochtone avec intégration EO / IR.

Dynamique du marché

Moteurs du marché

Modernisation militaire et conflits mondiaux pour alimenter la demande de système EO / IR de haute précision

La demande de systèmes électro-optiques / infrarouges de haute précision (EO / IR) est alimentée par les efforts de modernisation militaire et l'évolution des conflits mondiaux, qui stimulent la nécessité de capacités militaires améliorées. La nécessité de capacités avancées ISR est primordiale dans les opérations militaires modernes. Les systèmes EO / IR fournissent une conscience de situation critique, permettant aux forces armées de surveiller de grandes zones, d'identifier les menaces et de rassembler des renseignements vitaux tout en garantissant la sécurité du personnel. L'intégration de ces systèmes dans les plateformes militaires améliore l'efficacité opérationnelle.

Améliorations continues de la technologie EO / IR, en particulier l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) etapprentissage automatique, améliorent les capacités du système. Ces progrès facilitent la prise de décision plus rapide, la reconnaissance automatisée des menaces et l'amélioration de l'acquisition de cibles dans diverses conditions environnementales. À mesure que les conflits mondiaux évoluent et que la guerre asymétrique devient plus répandue, les militaires investissent de plus en plus dans des systèmes EO / IR de haute précision pour maintenir la supériorité des informations. Leur capacité à fonctionner efficacement dans des conditions de faible visibilité et nocturne est cruciale pour les opérations de combat modernes. Par exemple, en juin 2023, l'armée américaine a attribué à Leonardo Drs un contrat de 94 millions USD pour produire des viseurs d'infrarouge de nouvelle génération pour les tireurs d'élite d'infanterie.

Les progrès de la technologie des capteurs, du traitement d'image et de l'analyse des données dans le cadre du taux d'adoption élevé des UAV pour stimuler la croissance du marché

La croissance du marché des systèmes électro-optiques / infrarouges est tirée par plusieurs facteurs clés, notamment les progrès de la technologie des capteurs, du traitement d'image et de l'analyse des données, en particulier au milieu du taux d'adoption élevé deVéhicules aériens sans pilote (UAU). Les nouvelles technologies de capteurs, y compris les capteurs infrarouges refroidis et non refroidis, ont amélioré la sensibilité et la résolution, améliorant la détection et l'identification des cibles, ce qui est crucial pour les applications militaires et de sécurité. De plus, le développement de capteurs multi-spectraux et hyperspectraux permet une collecte complète de données à travers diverses longueurs d'onde, améliorant la conscience de la situation et les capacités opérationnelles. Par exemple, en juin 2022, L3Harris Technologies a obtenu un contrat de 205 millions USD pour livrer un système électro-optique / infrarouge panoramique pour les navires pour une protection améliorée de la flotte. Ce contrat souligne la demande d'intégration avancée des capteurs dans les applications militaires.

Les algorithmes de traitement d'image avancés révolutionnent l'analyse des données en temps réel, permettant une prise de décision rapide dans des situations critiques. Cette capacité est particulièrement précieuse dans les opérations de reconnaissance et de surveillance militaires. L'intégration des données de plusieurs capteurs dans une image opérationnelle cohésive améliore la précision et la fiabilité, ce qui la rend essentielle à une évaluation efficace des menaces et à une conscience de la situation. Par exemple, en mars 2022, l'autorité générale de l'Arabie saoudite pour les industries militaires a annoncé la localisation de leur nouveau système de surveillance multi-usages, Zarqa al-Yamama-Zali. Cette initiative se concentre sur le développement de capacités de capteurs électro-optiques domestiques, reflétant un engagement à faire progresser les technologies de transformation d'image.

Contraintes de marché

Les complexités d'intégration des systèmes EO / IR avancés avec les plateformes militaires existantes entraînent des coûts élevés et des défis techniques, retardant l'adoption et limitant la croissance du marché

Les complexités d'intégration des systèmes électro-optiques / infrarouges avancés (EO / IR) avec des plates-formes militaires existantes entraînent des coûts élevés et des défis techniques qui peuvent retarder l'adoption et limiter la croissance du marché. L'intégration des systèmes avancés EO / IR avec des plateformes militaires héritées implique souvent des défis techniques importants. Ces systèmes doivent être compatibles avec diverses technologies existantes, y compris les systèmes de commande et de contrôle, le radar et les réseaux de communication. Cette complexité peut entraîner une augmentation des coûts en raison de la nécessité d'une personnalisation et de tests approfondis. Le marché militaire des systèmes EO / IR devrait croître, tiré par l'utilisation croissante de ces systèmes dans les opérations militaires. Cependant, le cycle de vie des produits stagnante et les complexités d'intégration posent des obstacles importants à une croissance rapide. 

Par exemple, en décembre 2024, Northrop Grumman a obtenu un contrat de 150 millions USD de l'armée américaine pour développer des capteurs EO / IR avancés intégrés dans les plateformes de reconnaissance existantes. Ce contrat souligne les efforts continus pour améliorer les capacités de surveillance tout en relevant des défis d'intégration.

Les coûts RDT et E élevés et les défis de miniaturisation pour limiter l'évolutivité et entraver la croissance du marché 

Le marché des systèmes électro-optiques / infrarouges connaît une croissance motivée par l'augmentation des dépenses militaires, les progrès technologiques et l'augmentation des tensions géopolitiques. Cependant, les coûts de recherche, de développement, de test et d'évaluation (RDT & E) élevés (RDT & E) dans la miniaturisation sont des obstacles importants qui limitent l'évolutivité et entravent la croissance du marché. Le développement de systèmes EO / IR avancés implique des technologies sophistiquées telles que les capteurs à haute résolution, l'imagerie thermique et les capacités de fusion de données. Leur complexité nécessite des investissements substantiels dans la recherche et le développement pour assurer la fiabilité des performances et le respect des normes militaires. Le processus RDT & E pour les systèmes EO / IR peut être long, prenant souvent plusieurs années à passer d'un concept à l'autre. Ce calendrier prolongé augmente considérablement les coûts, car les entreprises doivent financer des phases de recherche, de prototypage et de test en cours. Les fabricants doivent naviguer dans les exigences réglementaires strictes et les contrôles d'exportation, ce qui peut encore gonfler les coûts RDT et E. Assurer le respect des normes internationales ajoute des couches de complexité au processus de développement.

Opportunités de marché

Expansion des plates-formes autonomes opérations militaires, besoins de l'imagerie multi-spectrale et de la surveillance frontalière alimente les opportunités de croissance

L'expansion des plates-formes autonomes dans les opérations militaires, associées au besoin croissant d'imagerie multispectrale et de surveillance frontalière, stimule des opportunités de croissance importantes dans le secteur de la défense. Cette analyse décrit le raisonnement derrière cette croissance, soutenue par des développements récents tels que les contrats, les accords RDT & E, les fusions et acquisitions et les partenariats. La demande croissante de plateformes autonomes dans les opérations militaires stimule la demande de capacités de surveillance avancée. Les nations du monde entier connaissent des tensions géopolitiques croissantes, ce qui entraîne la nécessité d'une surveillance des frontières sûre et efficace. Les systèmes autonomes, tels que les drones et les véhicules terrestres sans pilote, réduisent le risque humain et augmentent l'efficacité de la mission en recueillant des données précieuses.  

Par exemple, en mars 2024, Taiwan a attribué à Taiwan un contrat général de 250 millions USD pour livrer le système sans pilote MQ-9B Skyguardians. Ces systèmes offrent une conscience de situation en temps réel à l'aide d'un radar multimode avancé Lynx et d'un système infrarouge électro-optique.

Les systèmes ISR intégrés en AI présentent des opportunités d'innovation dans les technologies EO / IR

L'intégration deIntelligence artificielle (IA)Dans les systèmes d'intelligence, de surveillance et de reconnaissance (ISR), en particulier dans les technologies électro-optiques / infrarouges (EO / IR), stimule une innovation et une croissance importantes. Cette transformation est alimentée par les progrès du traitement des données, les capacités de prise de décision améliorées et la capacité de s'adapter à l'évolution des environnements opérationnels.

Les algorithmes AI peuvent automatiser et accélérer l'analyse de grandes quantités de données collectées à partir de capteurs EO / IR. Cette capacité permet une identification rapide des anomalies et des objets d'intérêt qui peuvent ne pas être facilement discernables par les opérateurs humains. L'intégration de l'apprentissage automatique (ML) permet à ces systèmes d'apprendre des données au fil du temps, d'améliorer la précision et la réactivité.

Par exemple, en octobre 2024, L3Harris a annoncé les progrès de leurs capacités EO / IR axées sur l'intégration autonome sans pilote des véhicules. Cette évolution met l'accent sur l'engagement de l'entreprise à tirer parti des systèmes alimentés par l'IA pour une sensibilisation à la situation et une efficacité opérationnelles améliorées dans divers environnements.

Tendances du marché des systèmes infrarouges électro-optiques

Intégration multiplateforme et progrès des technologies hyperspectrales pour amplifier la demande de produits

L'accent croissant sur l'intégration multi-plateformes et les technologies hyperspectrales sur le marché des systèmes électro-optiques / infrarouges est motivé par plusieurs facteurs, notamment la nécessité d'une conscience améliorée de la situation de la situation du champ de bataille, des progrès dans la technologie des capteurs et des dépenses militaires croissantes. L'intégration de plusieurs plates-formes (aéroportées, au sol et naval) permet des capacités de surveillance complètes. Cette approche multi-capteurs améliore la conscience de la situation en fournissant une image opérationnelle plus complète et en temps réel. Les technologies d'imagerie hyperspectrale élargissent davantage les capacités EO / IR en permettant la détection d'un plus large éventail de cibles, y compris les actifs camouflés et les menaces chimiques.

Les innovations dans la technologie des capteurs ont conduit au développement de systèmes plus légers et plus efficaces qui peuvent être déployés sur diverses plateformes. L'émergence d'une imagerie hyperspectrale permet une analyse spectrale détaillée, améliorant les capacités d'identification et de classification cibles.

Les pays investissent massivement dans la modernisation de leurs capacités de défense pour lutter contre l'augmentation des tensions géopolitiques. Cette tendance comprend la mise à niveau des systèmes EO / IR existants et l'intégration de nouvelles technologies pour améliorer l'efficacité opérationnelle. En juin 2022, L3Harris a obtenu un contrat de 205 millions USD pour livrer un système électro-optique / infrarouge panoramique pour améliorer la protection de la flotte. Ce contrat souligne la demande croissante de solutions de surveillance intégrées dans les opérations militaires.

Inclinaison vers la miniaturisation et l'automatisation dirigée par l'IA pour stimuler la demande de produits

La tendance vers la miniaturisation et l'automatisation dirigée par l'IA sur le marché des systèmes électro-optiques / infrarouges s'accélère en raison de plusieurs facteurs clés qui améliorent l'efficacité opérationnelle, réduisent les coûts et améliorent les fonctionnalités. Le développement de composants plus petits, plus légers et plus économes en énergie a permis la miniaturisation des systèmes EO / IR, augmentant leur polyvalence et leur déploiement sur diverses plates-formes, y compris les véhicules aériens sans pilote (UAV) et les systèmes de sol portables. L'incorporation de l'intelligence artificielle améliore encore les capacités des systèmes EO / IR, permettant une détection automatisée de cibles, une analyse des menaces et des fonctions de prise de décision. Cela conduit à des temps de réponse plus rapides et à une meilleure conscience de la situation.

À mesure que les tensions internationales augmentent et que les conflits deviennent plus répandus, il existe un besoin croissant de systèmes de surveillance avancés qui peuvent fonctionner efficacement dans divers environnements. Les systèmes EO / IR miniaturisés équipés de capacités d'IA peuvent fournir des données et des informations en temps réel aux forces militaires et de sécurité. La miniaturisation réduit les coûts de fabrication et opérationnels, ce qui rend les technologies avancées EO / IR plus accessibles à un éventail plus large d'utilisateurs, y compris les petits entrepreneurs de défense et les nations alliées. Cette démocratisation de la technologie est cruciale car les pays cherchent à moderniser leurs capacités militaires sans encourir des dépenses excessives.

Par exemple, en octobre 2023, Northrop Grumman a annoncé un partenariat avec l'armée américaine pour développer des capteurs EO / IR de nouvelle génération dans le cadre d'un contrat RDT & E de 150 millions USD visant à améliorer la sensibilisation de la situation du champ de bataille grâce à des technologies de capteurs avancées.  

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Impact de la guerre de Russie-Ukraine

La guerre de Russie-Ukraine influence considérablement la demande de technologies de surveillance et de reconnaissance avancées

Augmentation des dépenses militaires:La guerre a incité les gouvernements du monde entier à augmenter leurs budgets de défense, en particulier en Europe et en Amérique du Nord. Les nations investissent massivement dans des technologies militaires avancées, y compris les systèmes EO / IR, pour améliorer leur conscience situationnelle et leurs capacités opérationnelles en réponse aux tensions géopolitiques.

Demande de technologies de surveillance avancées:La guerre a souligné l'importance de l'intelligence et de la surveillance en temps réel. Les systèmes EO / IR sont essentiels pour surveiller les mouvements de troupes, évaluer les conditions du champ de bataille et fournir des renseignements exploitables. Cette demande accrue devrait conduire le marché du système infrarouge électro-optique croissance significativement.

Avancées technologiques:L'intégration de l'intelligence artificielle (AI) dans les systèmes EO / IR devient de plus en plus importante. L'IA améliore les capacités de détection et de suivi des cibles, permettant une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Par exemple, Raytheon Technologies a introduit Raiven en avril 2023, une capacité de détection intelligente qui utilise l'IA et l'imagerie hyperspectrale pour améliorer la précision de la surveillance cible.

Vers les systèmes sans pilote:Le conflit a accéléré l'adoption de véhicules aériens sans pilote (UAU) équipés de systèmes EO / IR pour les missions de reconnaissance. La capacité de procéder à une surveillance sans risquer le personnel a fait des drones une option attrayante pour les opérations militaires.

Instabilité géopolitique:Les tensions géopolitiques en cours ont créé un sentiment d'urgence parmi les nations pour moderniser leurs capacités militaires. Alors que les pays évaluent leurs stratégies de défense, la demande de systèmes EO / IR avancés devrait augmenter.

Par exemple, en juin 2022, L3Harris Technologies a obtenu un contrat de 205 millions USD pour livrer un système Panoramic EO / IR pour améliorer les capacités de protection de la flotte dans une augmentation des tensions mondiales. De plus, en octobre 2023, Northrop Grumman a annoncé un partenariat avec l'armée américaine dans le cadre d'un contrat RDT & E de 150 millions USD pour développer des capteurs EO / IR de nouvelle génération conçus pour améliorer la sensibilisation à la situation du champ de bataille.

L'intégration des technologies d'imagerie avancées telles que l'imagerie hyperspectrale et le LiDAR dans les systèmes EO / IR gagne du terrain alors que les fabricants cherchent à améliorer leurs offres de produits et à conscience de la situation supérieure.

La guerre de Russie-Ukraine a profondément influencé le marché mondial des systèmes électro-optiques / infrarouges, ce qui stimule une demande accrue de technologies de surveillance avancées au milieu des tensions géopolitiques croissantes. L'augmentation des dépenses militaires, les progrès technologiques et la transition vers les systèmes sans pilote sont des facteurs clés contribuant à la croissance du marché. Des développements récents tels que des contrats importants, des fusions, des acquisitions et des partenariats soulignent en outre l'évolution rapide du secteur EO / IR alors que les acteurs de l'industrie s'adaptent aux exigences changeantes de défense. Par exemple, en février 2024, Thales Group a annoncé un partenariat stratégique avec une entreprise de technologie de l'IA pour intégrer des algorithmes d'apprentissage automatique dans leurs systèmes EO / IR, en se concentrant sur les capacités automatisées de détection de menaces.

Analyse de segmentation

Par système

Imagerie Les systèmes infrarouges électro-optiques ont dominé le marché propulsé par les progrès technologiques

Par système, le marché est divisé en un système EO / IR d'imagerie et un système EO / IR non d'imagerie. Le segment d'imagerie du système EO / IR a dominé le marché en 2024, tiré par les progrès technologiques, l'augmentation des dépenses militaires et la demande croissante de capacités de surveillance améliorées. L'imagerie que les systèmes EO / IR sont conçus pour capturer des images détaillées de cibles en scannant leurs structures. Ils utilisent des capteurs électro-optiques qui convertissent la lumière en signaux électriques et des capteurs infrarouges, qui détectent le rayonnement thermique émis par les objets. Les nations émergentes hiérarchisent les capacités avancées de surveillance au milieu des problèmes de sécurité croissants, conduisant à une demande soutenue de ces systèmes dans les années à venir.

Le segment du système EO / IR non d'image est estimé à la croissance du deuxième TCAC le plus élevé de la période de prévision. Ces systèmes jouent un rôle essentiel dans les opérations de surveillance et de reconnaissance modernes, en se concentrant principalement sur la détection des cibles à long terme plutôt que sur la capture de l'imagerie détaillée. Ces systèmes sont optimisés pour identifier la présence de cibles distantes sans fournir d'informations visuelles. Comme militaires

La demande de solutions de surveillance efficaces augmente. Les progrès technologiques en cours sont susceptibles de stimuler l'adoption et la croissance dans le segment.

Par exemple, en juillet 2024, l'agence de passation de marchés du gouvernement à gouvernement de CCC Canada a annoncé un nouvel accord de 22 millions USD avec le ministère américain de la Défense (DoD) pour les services de réparation fournis par L3Harris Technologies. Le contrat s'applique aux avions P-8A Maritime Patrol exploités par les avions de ravitaillement aériens de la marine américaine et du KC-130J utilisés par les Marines américains.

Par la technologie des capteurs

Les capteurs de regard ont mené le marché attribué à ses diverses applications

Par la technologie des capteurs, le marché est divisé en capteur de regard et capteur de balayage. Le segment des capteurs de regard a dominé le marché mondial des systèmes EO / IR en 2024, en raison de ses capacités uniques et de ses applications militaires généralisées. Ces capteurs utilisent une grande gamme de détecteurs disposés dans un format rectangulaire, leur permettant de capturer une image entière simultanément plutôt que de scanner séquentiellement la scène, comme le fait les capteurs de balayage.

Les capteurs de regard offrent des capacités d'imagerie en temps réel, qui sont cruciales pour maintenir la sensibilisation à la situation dans les opérations militaires. Leur capacité à surveiller de grandes zones en continu sans interruption permet aux forces militaires de détecter et de réagir plus efficacement aux menaces, ce qui stimule la demande et la croissance du marché. Par exemple, en janvier 2024, les États-Unis ont attribué à Teledyne FLIR un contrat d'une valeur de 74,2 millions USD pour fournir des systèmes de surveillance d'imagerie modernisés pour la Garde côtière américaine. Dans le cadre d'un contrat de cinq ans, la société fournirait plus de 125 systèmes de capteurs électro-optiques modernisés (ESS-M) pour une utilisation sur les avions rotatifs de la Garde côtière.

Le segment des capteurs de balayage est estimé être le deuxième plus grand en 2024. L'adoption croissante de capteurs de balayage dans les systèmes EO / IR est tirée par leur rentabilité, sa couverture large, la facilité d'intégration, les capacités d'imagerie améliorées et la polyvalence sur plusieurs applications. Contrairement aux capteurs de regard, les capteurs de balayage fonctionnent en scannant séquentiellement une scène plutôt qu'en capturant une image en une seule fois. Cette technologie est largement utilisée dans les applications militaires et de surveillance en raison de son efficacité dans divers environnements opérationnels. Alors que les forces militaires recherchent des technologies avancées pour améliorer la conscience de la situation et l'efficacité opérationnelle, les capteurs de numérisation sont prêts à jouer un rôle essentiel dans les stratégies de défense modernes.

Par exemple, en mars 2023, le ministère roumain a attribué à Elbit Systems Ltd. quatre contrats pour fournir au ministère roumain de la défense nationale des améliorations d'avions, des suites de guerre électronique, des charges utiles électro-optiques (EOIR) et des systèmes Brightnite ™ pour les hélicoptères IAR 300. Dans le cadre de ce contrat, la société intégrerait la charge utile Elbit Systems Spectro XR ™ sur IAR 300hélicoptèrespour améliorer les capacités opérationnelles de la marine roumaine. Ce système fournit des capacités de balayage cible continu, améliorant la conscience de la situation.

Par technologie

Le segment refroidi a conduit en raison des investissements militaires croissants

Par la technologie, le marché est divisé en refroidie et non refroidie. Le segment refroidi a dominé le marché mondial des systèmes EO / IR en 2024, tiré par sa sensibilité, ses capacités de détection à longue portée, ses progrès technologiques et ses investissements militaires croissants. La technologie refroidie dans les systèmes EO / IR fait référence à l'utilisation de mécanismes de refroidissement pour maintenir la température des capteurs infrarouges à de faibles niveaux. Cette technologie est essentielle pour améliorer les performances de ces capteurs, en particulier dans les applications militaires et de surveillance.

Alors que la demande de solutions d'imagerie thermique haute performance continue d'augmenter, les systèmes EO / IR refroidis devraient jouer un rôle central dans les efforts de surveillance et de reconnaissance modernes. Par exemple, en juin 2023, l'armée américaine a attribué à Leonardo Drs un contrat d'une valeur de 94 millions USD sur cinq ans pour la production de viseurs avancés d'armes infrarouges pour les tireurs d'élite de l'armée. Dans le cadre du contrat, Leonardo DRS produirait un système avancé appelé la famille des viseurs d'armes - tireur d'élite, amélioration du dispositif d'observation nocturne / jour Bloc III. La famille des viseurs d'armes - Sniper utilise une technologie infrarouge passive et micro-refroidie à l'onde qui fournit des images de grand format, améliorant l'efficacité de l'utilisateur pendant les missions.

Le segment non refroidi devrait croître au deuxième taux le plus élevé au cours de la période de prévision.  La technologie non refroidie dans les systèmes EO / IR fait référence à l'utilisation de capteurs thermiques qui fonctionnent sans avoir besoin de refroidissement cryogénique. Cette technologie a gagné en popularité en raison de ses avantages tels que la rentabilité, la conception compacte et la polyvalence entre diverses applications. Il y a un besoin croissant de systèmes de poche avancés et d'équipement moderne pour les soldats, ce qui entraîne le marché des systèmes EO / IR non refroidis. Leur nature légère et compacte les rend adaptés à diverses applications militaires.

Par exemple, en octobre 2022, l'armée américaine a attribué à Leonardo Drs, Inc. un contrat d'une valeur de 579 millions USD pour produire ses viseurs d'armes thermiques de nouvelle génération. Le contrat à prix fixe de l'entreprise du commandement des contrats de l'armée américaine est de plus de cinq ans. Dans le cadre de ce contrat, l'entreprise produira des systèmes avancés de la famille des viseurs d'armes (FWS-I) pour ses clients de l'armée américaine en utilisant la technologie d'imagerie thermique non refroidie des DRS.

Par technologie d'imagerie

Le segment multispectral a dominé en raison de la demande croissante d'applications ISR 

Par technologie d'imagerie, le marché est divisé en multispectral et hyperspectral. Le segment multispectral a dominé le marché mondial des systèmes EO / IR en 2024. La technologie d'imagerie multispectrale dans les systèmes EO / IR améliore les capacités de détection et d'analyse en utilisant plusieurs bandes de longueur d'onde. La technologie d'imagerie multispectrale dans les systèmes EO / IR implique de capturer des images dans plusieurs bandes de longueur d'onde, combinant la lumière visible et diverses bandes infrarouges pour améliorer la détection et l'analyse des cibles. Son adoption croissante est tirée par les progrès technologiques, les capacités opérationnelles améliorées, la demande croissante d'applications ISR et la polyvalence dans divers secteurs.

Par exemple, en janvier 2023, le ministère israélien de la Défense a attribué un contrat de systèmes Elbit d'une valeur de 95 millions USD pour fournir et maintenir des systèmes électro-optiques pour l'infanterie israélienne des Forces de défense (FDI) au cours des 10 prochaines années.

Le segment hyperspectral devrait croître au deuxième taux le plus élevé au cours de la période de prévision. Cette technologie d'imagerie capture des images dans des centaines ou des milliers de bandes spectrales étroites, couvrant le spectre visible et infrarouge. Cette couverture approfondie permet la détection de DEO / irérences subtiles dans les propriétés des matériaux qui sont essentielles pour une analyse précise. Son adoption croissante est motivée par les progrès de la technologie des capteurs, des capacités analytiques améliorées, la demande croissante de précision des applications ISR, la polyvalence dans divers domaines et les initiatives de recherche en cours. Alors que ces systèmes continuent d'évoluer, ils devraient jouer un rôle crucial dans la surveillance moderne, la reconnaissance et diverses applications scientifiques.

Par exemple, en avril 2023, Raytheon Technologies a introduit Raiven, une capacité de détection intelligente électro-optique avancée conçue pour fournir aux pilotes une identification de menace plus rapide et plus précise. La détection intelligente de Raiven utilise l'intelligence artificielle, l'imagerie hyperspectrale et la technologie de détection de lumière et la technologie (LiDAR), permettant aux opérateurs de voir jusqu'à cinq fois plus loin et avec plus de clarté que les systèmes d'imagerie optique traditionnels.

Par composant

Le segment des capteurs mène les progrès de la technologie de surveillance et des investissements militaires

Par composant, le marché est segmenté en capteurs, optiques, détecteurs, électronique et autres. Le segment des capteurs a dominé le marché mondial des systèmes EO / IR en 2024. Le capteur joue un rôle crucial dans les efforts de surveillance et de reconnaissance modernes, motivés par des capacités de conscience de la situation améliorées, des progrès technologiques, des investissements militaires croissants, des applications polyvalentes à travers les secteurs. Le besoin croissant de traitement des données en temps réel accélère encore leur adoption. Ces capteurs utilisent une technologie de lumière visible et proche infrarouge pour fournir des capacités d'imagerie et de surveillance haute résolution, ce qui les rend essentielles à la reconnaissance et à la conscience de la situation dans les opérations militaires. Par exemple, en juillet 2021, l'Agence américaine des projets de recherche Advanced Research a décerné à Raytheon Intelligence & Space, un contrat de segment des entreprises de Raytheon Technologies d'une valeur de 8,8 millions USD pour le programme de caméra et d'électronique, ou clôture, ou clôture, ou clôture.

Le segment électronique devrait croître au taux le plus rapide au cours de la période de prévision. Le segment électronique joue un rôle vital dans l'amélioration des fonctionnalités et de l'efficacité des systèmes EO / IR à travers diverses applications. L'adoption croissante des technologies (EO / IR) est motivée par les progrès technologiques, les investissements militaires, les applications polyvalentes entre les secteurs et la nécessité de la nécessité de capacités ISR. L'électronique avancée permet l'intégration de l'intelligence artificielle pour l'analyse des données en temps réel, améliorant les capacités de prise de décision pendant les opérations militaires.

Par longueur d'onde

Le segment infrarouge de la longueur d'onde moyenne a dominé le marché en raison de son rôle clé dans les applications militaires

En longueur d'onde, le marché est divisé en ultraviolet, près de l'infrarouge, de la longueur d'onde courte infrarouge, infrarouge à longueur d'onde moyenne et infrarouge longue longueur d'onde.

Le segment infrarouge de la longueur d'onde moyenne a dominé le marché mondial du système EO / IR en 2024. Des portées infrarouges de longueur d'onde moyenne d'environ 3000 nm à 8000 nm et est principalement utilisée dans les applications d'imagerie thermique, permettant la détection de la chaleur émise par des objets. Cette capacité est essentielle pour l'acquisition et le suivi des cibles dans les milieux militaires et pour les opérations de recherche et de sauvetage. Par exemple, en juillet 2023, l'armée américaine a attribué un contrat RTX d'une valeur de 117,5 millions USD pour la production initiale à faible débit de capteurs B-kit infrarouge (3gen FLIR) à portée de 3e génération. 

Le segment infrarouge à longue longueur d'onde devrait croître au deuxième taux le plus élevé au cours de la période de prévision. LWIR couvre des longueurs d'onde d'environ 8000 nm à 15000 nm ou plus et est principalement utilisée dans les systèmes d'imagerie thermique qui détectent les signatures thermiques des êtres vivants ou des machines. Cela le rend indispensable pour les applications de vision nocturne et la surveillance dans l'obscurité totale.

Par plate-forme

La plate-forme aéroportée a capturé la part de marché clé, tirée par des avantages opérationnels

Par plateforme, le marché est divisé en aéroport, terre et navale. Le segment aéroporté a dominé et détenu la plus grande part de marché du système infrarouge électro-optique en 2024. La croissance est tirée par les avantages opérationnels des plates-formes aéroportées, notamment des avions de chasse, des hélicoptères militaires et des véhicules aériens sans pilote (UAL). Ces plateformes offrent un déploiement rapide, une couverture étendue et des points de vue élevés pour la surveillance et la reconnaissance, permettant aux forces militaires de répondre rapidement aux menaces émergentes et à effectuer des opérations sur divers terrains. Les plateformes aéroportées peuvent fonctionner efficacement dans divers scénarios militaires, notamment des missions de combat, la sécurité des frontières, la réponse aux catastrophes et l'aide humanitaire. Par exemple, en juin 2020, Lockheed Martin a réussi à livrer le 500e système de ciblage EO pour le U.S.F-35 Lighting II.

Les avions militaires modernes sont de plus en plus équipés de systèmes de ciblage électro-optiques avancés, de capacités de recherche et de piste infrarouges (les premières) et de systèmes d'imagerie multispectrale, qui améliorent la conscience de la situation et la précision du ciblage. Cette polyvalence en fait un choix préféré pour les planificateurs militaires à la recherche de conscience de situation complète, aidant la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Le segment des terres devrait croître au taux le plus élevé au cours de la période de prévision. Cette expansion est tirée par le besoin croissant de solutions sophistiquées de surveillance, de ciblage et de reconnaissance adaptées spécifiquement aux opérations militaires terrestres. Les forces militaires se concentrent sur l'amélioration de l'efficacité des combats grâce à l'intégration avancée EO / IR dans les véhicules blindés et les équipements d'infanterie. Les forces militaires du monde entier investissent massivement dans des systèmes EO / IR qui améliorent l'efficacité opérationnelle dans divers terrains et combattants, ce qui stimule la demande de plates-formes terrestres. De plus, des investissements importants dans la modernisation des forces terrestres dans le monde ont une demande accrue de dispositifs de vision nocturne avancés, de systèmes d'imagerie thermique et de viseurs électro-optiques pour les armes d'infanterie.

Par exemple, en novembre 2024, l'armée américaine a attribué à BAE Systems un contrat de suivi pour développer ses contre-mesures multi-classes Soft Kill System (MCSKS). Ces contre-mesures sont conçues pour protéger les véhicules de combat au sol contre les missiles et autres menaces. L'APSS de BAE Systems fournit des capacités de défense en couches de nouvelle génération pour les véhicules et les plates-formes maritimes, en tirant parti des technologies de spectre électro-optique / infrarouges avancées (EO / IR) et radio-fréquence (RF).

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Analyse de la chaîne d'approvisionnement

Fournisseurs

• Fournisseurs de composants: les systèmes EO / IR dépendent de divers composants, tels que les capteurs, l'optique et les systèmes électroniques. Les fournisseurs de ces composants sont souvent des entreprises spécialisées qui fournissent des technologies critiques nécessaires à leur fonctionnalité. Par exemple, les fabricants de détecteurs infrarouges et de capteurs d'imagerie sont des fournisseurs essentiels.
• Fournisseurs de matières premières: les fournisseurs de matières premières (par exemple, semi-conducteurs, verre) sont cruciaux pour la production de systèmes EO / IR. La disponibilité et la qualité de ces matériaux influencent directement les performances et la fiabilité des produits finaux.
• Défis: Les vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement sont devenues une préoccupation importante en raison des tensions géopolitiques et des différends commerciaux qui peuvent perturber la disponibilité de composants clés. La pandémie Covid-19 a mis en évidence ces vulnérabilités, conduisant à une concentration accrue sur la résilience de la chaîne d'approvisionnement.

Fabricants

• Acteurs principaux: de grands entrepreneurs de défense tels que Raytheon Technologies, Northrop Grumman, Lockheed Martin et BAE Systems dominent le marché. Ces entreprises ont établi des relations avec les organisations militaires et une vaste expérience dans le développement de systèmes EO / IR complexes.
• Innovation technologique: les fabricants investissent massivement dans la recherche et le développement pour améliorer les capacités des capteurs, réduire les exigences de taille de poids et améliorer l'intégration avec diverses plateformes. Cette concentration sur l'innovation est cruciale pour maintenir un avantage concurrentiel.
• Intégration verticale: de nombreux fabricants poursuivent des stratégies d'intégration verticale pour mieux contrôler leurs chaînes d'approvisionnement. En acquérant des fournisseurs de composants ou en établissant des capacités de production internes, ils peuvent assurer le contrôle de la qualité et réduire la dépendance aux fournisseurs externes.

Distributeurs

• Canaux de distribution: les distributeurs jouent un rôle vital dans la fourniture de systèmes EO / IR aux utilisateurs finaux. Ils facilitent la logistique du transport des produits des fabricants aux organisations militaires et à d'autres clients.
• Reach du marché: Les distributeurs ont souvent établi des réseaux qui leur permettent d'atteindre divers marchés géographiques. Ceci est particulièrement important dans les régions ayant des budgets de défense croissants, comme l'Asie-Pacifique.
• Défis: La complexité de la distribution de produits de technologie de pointe peut entraîner des retards et une augmentation des coûts si elle n'est pas gérée efficacement. Assurer la livraison en temps opportun tout en maintenant l'intégrité des produits est crucial.

Utilisateurs finaux

• Organisations militaires
• Agences gouvernementales
• Applications commerciales

Rôle de l'ITAR dans la chaîne d'approvisionnement

• La réglementation internationale du trafic dans les armes (ITAR) influence considérablement la chaîne d'approvisionnement des systèmes EO / IR pour les contre-mesures aéroportées en régulant les exportations liées à la défense:
• Impacts:
• Bénéficiation de la conformité: les entreprises doivent se conformer à l'ITAR pour empêcher l'accès non autorisé aux technologies sensibles.
• Complications de collaboration: la conformité ITAR complique les partenariats internationaux en raison des exigences de licence d'exportation.
• Augmentation des coûts et des retards: l'adhésion à l'ITAR peut entraîner des coûts administratifs plus élevés et des retards potentiels dans la livraison des produits.

Système infrarouge électro-optique Perspectives régionales

Par région, le marché est étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique latine.

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L'Amérique du Nord reste la région dominante sur le marché des systèmes infrarouges électro-optiques, représentant la plus grande part de marché des systèmes EO / IR en 2024. L'Amérique du Nord, en particulier les États-Unis, alloue une partie substantielle de son budget de défense aux technologies avancées et aux programmes de modernisation, stimulant le développement et l'achat de systèmes EO / IR de pointe. De plus, les États-Unis abritent de grands entrepreneurs de la défense et des entreprises technologiques, telles que Raytheon Technologies, Lockheed Martin et Northrop Grumman. Ces entreprises jouent un rôle crucial dans le développement et la fabrication de systèmes EO / IR, contribuant au leadership de la région sur le marché.

Par exemple, en mai 2023, la Space Force américaine a attribué à Northrop Grumman un contrat d'une valeur de 45,5 millions USD pour lancer un petit satellite météorologique en 2025. La fusée Minotaur 4 de la société porterait un prototype de système météorologique infrarouge électro-optique (EO / IR). De plus, en juillet 2020, la Canadian Commercial Corporation (CCC) a attribué à L3Harris Technologies un contrat de huit ans et de 380 millions USD, de livraison indéfinie, de quantité de quantité indéfinie (IDIQ) pour les produits et de services de la série MX MX, soutenant les opérations de surveillance et de ciblage de l'armée américaine.

L'Europe est la deuxième région dominante en termes de parts de marché en 2024. La croissance de cette région est attribuée à la collaboration gouvernementale et à la nécessité de mesures de sécurité et de défense améliorées au milieu de la tension géopolitique croissante et des conflits de Russie-Ukraine. En outre, des initiatives telles que les systèmes intégrés de défense aérienne et antimissile de l'OTAN visent à propulser davantage la croissance du marché dans cette région en permettant des capacités avancées de détection et de suivi. Par exemple, en janvier 2019, le gouvernement français a attribué au groupe Thales un contrat de 2,3 milliards USD pour 28 avions de chasse Rafale F4 mis à jour de Dassault Aviation à la tête française. La norme F4 améliore les avioniques et les capteurs Rafale conformément aux progrès technologiques et à l'expérience opérationnelle. Par exemple, en février 2023, le ministère britannique de la Défense a attribué à Thales et Schiebel un contrat pour livrer un système aérien sans aile rotatif avec un capteur électro-optique / infrarouge pour identification. Ce système offrirait une capacité protectrice «Eye in the Sky» pour les navires de guerre de la Royal Navy.

La région Asie-Pacifique est témoin du TCAC le plus élevé du marché des systèmes infrarouges électro-optiques au cours de la période de prévision. La croissance du marché est tirée par la hausse des dépenses militaires, les programmes de modernisation et l'augmentation des conflits régionaux. Les pays de la région Asie-Pacifique, en particulier la Chine et l'Inde, augmentent considérablement leurs budgets de défense pour moderniser et améliorer leurs capacités militaires. Cela comprend des investissements substantiels dans les technologies EO / IR pour améliorer la surveillance, la reconnaissance et l'efficacité du combat. La région est témoin des progrès rapides des technologies militaires, notamment le développement et l'approvisionnement en avions militaires avancés et des véhicules sans pilote équipés de systèmes EO / IR. Cette tendance devrait stimuler la demande de solutions de surveillance efficaces et efficaces.

Par exemple, en août 2021, la marine indienne a attribué à Bharat Limited (BEL) pour la fourniture du premier système naval anti-drone indigène et inclusif (NADS) avec des capacités de mise à mort. Le système naval anti-drones utilise l'aide du radar, des capteurs électro-optiques / infrarouges (EO / IR) et de la radiofréquence (RF) pour détecter et brouiller les micro-drones.

Le Moyen-Orient et l'Afrique devraient assister à une croissance modérée au cours de la période de prévision. Les nations du Gulf Cooperation Council (GCC) sont particulièrement axées sur la modernisation des capacités militaires, qui impliquent la mise à niveau des systèmes EO / IR. L’initiative des EAU d’améliorer ses actifs militaires comprend la mise à niveau des systèmes EO / IR. L’initiative des EAU pour améliorer ses capacités militaires, soutenues par des partenariats de l’industrie avec les entreprises mondiales de défense, illustre l’importance croissante de la technologie EO / IR dans la région.

L'Amérique latine devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. Les pays de cette région reconnaissent lentement l'importance des systèmes infrarouges électro-optiques avancés pour leurs organismes militaires et chargés de l'ordre. Le Brésil et l'Argentine mènent l'accusation dans la mise à niveau des technologies de défense. Les conflits régionaux en cours et les tensions géopolitiques ont incité les forces militaires en Amérique latine à hiérarchiser les investissements dans les technologies électroniques de la guerre pour assurer la sécurité de leurs actifs.

Paysage compétitif

Acteurs du marché clés

Les principaux acteurs se concentrent sur l'intégration des technologies avancées pour identifier les objets en basse lumière

Le marché des systèmes infrarouges électro-optiques est très compétitif, avec des acteurs clés tels que Lockheed Martin Corporation, Raytheon Technologies Corporation, Northrop Grumman Corporation, Thales Group et BAE Systems plc. Ces entreprises tirent parti des technologies avancées, y compris la miniaturisation des capteurs et l'intégration avec les systèmes d'UAV, pour améliorer l'efficacité de leur détection, de leur suivi et de leur identité d'objets ou de cibles dans une faible lumière ou une obscurité complète. Le marché devrait connaître une croissance significative en raison de l'accent croissant sur l'intégration technologique avec les drones, la modernisation des matériaux et la miniaturisation des capteurs utilisées dans les systèmes infrarouges électro-optiques.

Par exemple, en janvier 2024, le ministère américain de la Défense (DOD) a attribué à Northrop Grumman un contrat de 16,5 millions USD pour les gousses de la génération 3 de la génération 3 de grands avions à installer sur les avions KC-135. Les travaux devraient être achevés d'ici le 23 mars 2026.

Liste des principales sociétés de systèmes infrarouges électro-optiques profilés:

• Lockheed Martin Corporation(NOUS.)
• Raytheon Technologies Corporation(NOUS.)
• Northrop Grumman Corporation(NOUS.)
• Groupe de thales(France)
• BAE Systems plc. (NOUS.)
• Leonardo S.P.A. (Italie)
• L3Harris Technologies Inc. (États-Unis)
• Elbit Systems Ltd. (Israël)
• Teledyne Flir (États-Unis)
• Saab AB (Suède)

Développements clés de l'industrie

• Novembre 2021:Israel Aerospace Industries (IAI) a signé deux accords avec Emirati Defense Conglomerate Edge lors du Dubai Airshow, en se concentrant sur le développement de vaisseaux de surface sans pilote (USV) et de la maintenance du système électro-optique / infrarouge (EO / IR).
• Mars 2023:Aselsan a lancé un système électro-optique de nouvelle génération, Aselflir-500. Aselflir-500 offre des performances de haute qualité pour les exigences de reconnaissance, de surveillance et de ciblage. Le système offre une qualité d'imagerie supérieure et assure un suivi cible continu même dans des conditions opérationnelles difficiles.
• Août 2021:Le Commandement des opérations spéciales des États-Unis a attribué à L3Harris Technologies un contrat IDIQ de 96 millions USD sur cinq ans pour se procurer Wescam MX-Electro-Optical, infrarouge et concepteur laser suites et services de capteur de concepteur laser.
• Mars 2024:Lockheed Martin Space a décerné à General Atomics Electromagnétic Systems, un contrat pour fournir des charges utiles d'avertissement de missiles, de suivi et de défense pour soutenir le récent contrat de l'entreprise qui a été attribué par l'agence de développement spatial (SDA) à Lockheed Martin Space en janvier 2024 pour livrer 18 satellites pour le programme de couche TRANDE 2 janvier.  En vertu de cet accord, GA-EMS développe les systèmes de capteurs électro-optiques et infrarouges (EO / IR), qui comprennent 16 charges utiles infrarouges et deux charges utiles infrarouges de disposition des missiles (FC / MD) pour les charges utiles et la défense antimissile (FC / MD) pour l'identification et l'engagement de la défense antimissile (FC / MD). Ces charges utiles seront intégrées dans les satellites Lockheed Martin, qui devraient être lancés en 2027.
• Août 2022:Le Récompense du ministère suédois de la Défense Leonardo Drs, Inc. (DRS) contracte une valeur de 50 millions USD pour fournir des viseurs d'armes thermiques avancées pour le ministère suédois de la Défense. Dans le cadre de ce contrat, le segment commercial DRS Electro-Optical Infrared Systems (EOIS) fournira plus de 4 600 viseurs d'armes thermiques, y compris les variantes individuelles de viseurs d'armes (IWS) et les variantes individuelles de vue d'armes à longue portée (IWSLR).

Reporter la couverture

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects importants, tels que les acteurs clés, les produits, les applications et les plateformes en fonction de divers pays. De plus, il offre des informations approfondies sur les tendances du marché, le paysage concurrentiel, la concurrence du marché, la tarification des systèmes infrarouges électro-optiques et le statut du marché et met en évidence les développements clés de l'industrie. En outre, il englobe plusieurs facteurs directs et indirects qui ont contribué à l'expansion du marché mondial ces dernières années.

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Rapport Portée et segmentation