Taille du marché des systèmes agitateurs électrodynamiques, part et analyse d’impact COVID-19, par type de produit (système refroidi par air et système refroidi par eau), par application (automobile, aérospatiale, militaire et défense, électronique grand public, éducation et recherche et autres) et prévisions régionales, 2021-2028

La taille du marché mondial des systèmes d’agitation électrodynamique était de 1,01 milliard de dollars en 2020. L’impact mondial du COVID-19 a été sans précédent et stupéfiant, les systèmes d’agitation électrodynamique ayant connu un choc de demande négatif dans toutes les régions au milieu de la pandémie. La région Asie-Pacifique dominait le marché mondial avec une part de 33,66 % en 2020.

D'après notre analyse, le marché mondial a affiché une énorme baisse de -3,7 % en 2020. Le marché devrait passer de 1,05 milliard de dollars en 2021 à 1,63 milliard de dollars en 2028, avec un TCAC de 6,5 % sur la période 2021-2028. L’augmentation soudaine du TCAC est attribuable à la demande et à la croissance de ce marché, qui revient aux niveaux d’avant la pandémie une fois la pandémie terminée.

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Aperçu du marché mondial des systèmes d’agitation électrodynamique

Taille du marché :

• Valeur 2020 : 1,01 milliard de dollars
• Valeur 2021 : 1,05 milliard de dollars
• Valeur prévue pour 2028 : 1,63 milliard de dollars
• TCAC : 6,5 % (2021-2028)

Part de marché :

• Part Asie-Pacifique : 33,66% en 2020

Tendances de l'industrie :

• Expansion des installations à l’échelle mondiale : Accent croissant sur l’expansion des installations et des laboratoires de test pour renforcer les capacités ; les exemples incluent des expansions plus larges de laboratoires en Asie-Pacifique et des besoins en matière d’essais automobiles/marins.
• Infrastructure RFID et Cloud : Intégration d'étiquettes RFID et de solutions basées sur le cloud avec des écrans multilingues et un dépannage à distance pour améliorer la gestion des stocks et les flux de test.
• Croissance des tests de véhicules électriques : La pénétration croissante des véhicules électriques stimule la demande de systèmes avancés de vibration et de test dans les secteurs de l’automobile, de l’aérospatiale et de la marine.
• Investissements dans les installations d’essai : Les entreprises élargissent leurs capacités de test (par exemple, dans les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale et de la défense) pour répondre à des qualifications de performance et à des normes réglementaires strictes.

Facteurs déterminants :

• Règlements sur l’adoption et les émissions des véhicules électriques : Les efforts réglementaires en faveur de la propulsion électrique/hybride et de la réduction des émissions stimulent la demande de solutions avancées de test des agitateurs ; les exemples incluent les délais réglementaires pour les interdictions de l’essence et du diesel dans plusieurs régions.
• Éco-technologie et économies de coûts : L’introduction de systèmes et de solutions d’agitation respectueux de l’environnement et économes en énergie (par exemple, des modèles écotechnologiques réduisant les coûts de fonctionnement et le bruit) soutient la croissance du marché.
• IoT et surveillance en temps réel : L'utilisation croissante des environnements de surveillance et de test connectés compatibles IoT améliore la collecte de données, les diagnostics et la planification de la maintenance.
• Expansion industrielle et aérospatiale : Les investissements continus dans les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale, de la défense et de la marine augmentent les besoins en matière de tests et stimulent l'adoption de systèmes d'agitation électrodynamique.

La croissance rapide des secteurs de l’aérospatiale, de la défense, de l’automobile et de la marine est un facteur clé de la demande de produits. Les solutions et composants considérés dans ces secteurs nécessitent principalement des normes de qualification de performances plus strictes, une assistance technique avancée et un dépannage à distance. Les principaux fabricants de systèmes d’agitation électrodynamique se concentrent constamment sur la mise à niveau de leur technologie existante et sur les solutions personnalisées des clients pour rester compétitifs et accroître leur part de marché aux niveaux régional et mondial. En février 2020, DongLing Technologies a présenté une solution de test de vibration pour tester les modules de batterie Li-ion des véhicules électriques à l'Automotive Testing Expo 2020.

Le secteur manufacturier connaît une perturbation majeure de sa chaîne d’approvisionnement dans le contexte de la COVID-19

Le secteur manufacturier mondial était déjà en décélération en 2019 en raison des tensions commerciales entre les pays dominants. Il devrait encore diminuer en raison des perturbations économiques et de la chaîne d’approvisionnement déclenchées par le COVID-19. Plusieurs fonctions commerciales dans les domaines de l’automobile, du traitement des données, des réseaux et des communications ont été affectées, entraînant une croissance lente du secteur manufacturier mondial.

Selon la Division des statistiques de l'ONUDI, la production mondiale du secteur manufacturier a été affectée par les confinements sociaux et économiques observés dans tous les pays au début de 2020. Par exemple, l'indice de production manufacturière de la Chine a observé une baisse notable, passant de 134,0 le 19 décembre à 99,8 points en janvier 2020. et les réglementations sur la pollution automobile, etc., ont considérablement réduit les ventes d’automobiles dans la phase pandémique en cours. Les ventes de voitures neuves ont diminué par rapport à 2018, et les nouveaux modèles de voitures en outillage ont enregistré une baisse de 15 % par rapport à 2018.

Néanmoins, à long terme, les ventes des systèmes d'agitation électrodynamique devraient croître de manière significative en raison de l'augmentation de la valeur du commerce mondial et des investissements dans des secteurs tels que l'automobile, l'industrie,électronique grand public, etc.

DERNIÈRES TENDANCES

L’accent croissant mis sur l’expansion des installations à l’échelle mondiale est considéré comme une tendance importante

Les acteurs qui proposent des services de test et des solutions matérielles avancées se concentrent sur l’expansion de leurs installations de test pour développer ces systèmes d’agitation plus efficacement. Par exemple, en août 2020, Badische Anilin und Soda Fabrik (BASF) a acquis l'activité polyamide de Solvay pour élargir son portefeuille avec de nouvelles technologies, une expertise technique et gagner en compétitivité dans les tests avancés de matériaux et de pièces. En outre, une telle démarche stratégique permettra à BASF de renforcer ses capacités de R&D en Asie-Pacifique. De plus, cela aidera l'entreprise à tirer parti des opportunités offertes par la demande croissante de capacités polyvalentes de test de pièces telles que l'agitation électrodynamique, l'éclatement, la circulation du glycol, la séparation de l'huile et l'impact des pierres.

La pénétration croissante des voitures électriques dans les économies développées et en développement est un autre facteur responsable de la croissance de ce système shaker. Par exemple, en janvier 2021, Tesla Inc. a installé des agitateurs massifs Crystal Instruments et Sentek Dynamics dans son usine aux États-Unis afin de mesurer la précision et le contrôle des tests de vibrations et de chocs mécaniques.

FACTEURS DÉTERMINANTS

La demande de véhicules électriques pour soutenir la croissance du marché des systèmes à secoueurs électrodynamiques

L’implication des organismes de régulation pour réduire les émissions de carbone est un facteur majeur de l’émergence des véhicules électriques. Selon le règlement européen, le Royaume-Uni et la France ont promis d'interdire la vente d'essence neuve etdieselvéhicules d’ici 2040. De même, d’autres pays développés, principalement la Chine, le Japon et l’Inde, se concentrent sur l’interdiction des véhicules à carburant et sur la production de voitures électriques et hybrides.

Les acteurs de ce marché lancent de nouveaux produits innovants pour répondre aux normes internationales d’émission. Par exemple, la société IMV a introduit le système de test de vibration électrodynamique éco-technologique, A74. Le système permet aux clients d'économiser jusqu'à 80 % sur les coûts de fonctionnement et d'effectuer des tests plus silencieux avec une empreinte carbone plus faible. Ce marché devrait donc se développer dans les années à venir. 

FACTEURS DE RETENUE

Occurrence de vibrations élevées dues à une force électromagnétique déséquilibrée pour entraver la croissance

Les systèmes vibrants sont considérés comme l’un des outils essentiels pour tester la durabilité vibratoire des produits mécaniques. Cependant, un déséquilibre de la force électromagnétique radiale et un désalignement de la table centroïde ou de l'éprouvette entraînent la génération de vibrations élevées et entraînent une précision de vibration réduite du produit. En outre, des normes strictes en matière d’achat d’équipements, la présence de concurrents puissants, une clientèle centrée sur la marque et de haute qualité s’avèrent être quelques facteurs restrictifs pour les acteurs locaux autorisés et non autorisés souhaitant renforcer leur présence sur le marché local.

SEGMENTATION

Analyse par type de produit

Le segment des systèmes refroidis à l'eau affichera un taux de croissance plus élevé, soutenu par une pénétration croissante dans les secteurs verticaux d'utilisation finale

En fonction du type de produit, le marché mondial est segmenté en systèmes d’agitation électrodynamique refroidis par air et en systèmes d’agitation électrodynamique refroidis par eau.

Les systèmes refroidis par eau sont utilisés pour de nombreuses applications différentes, telles que le test de sous-ensembles automobiles, de gros composants électroniques, de composants militaires et de défense et de satellites entièrement assemblés. Des facteurs tels que des investissements massifs dans le développement d’agitateurs refroidis à l’eau technologiquement avancés et les grands fabricants qui se concentrent sur l’expansion de leurs gammes de produits devraient aider les principaux acteurs à augmenter leurs revenus et leur part de marché. 

Le segment des systèmes refroidis par air devrait afficher une croissance modérée du marché au cours des années à venir. Cela est principalement dû à sa capacité à tester les vibrations et les chocs mécaniques de charges utiles moyennes à grandes. De plus, ces shakers offrent une rigidité latérale et en torsion élevée pour offrir une stabilité et un soutien maximum. Cela produit des performances élevées et de faibles niveaux de distorsion.

Par analyse d'application

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Le segment de l'électronique grand public va prendre la tête, soutenu par des inquiétudes croissantes concernant les enquêtes diagnostiques sur les petits composants

En fonction de l’application, le marché est segmenté en automobile, aérospatiale, militaire et défense, éducation et recherche, etc.

Le segment de l'électronique grand public devrait connaître la plus forte croissance dans les années à venir en raison de la préoccupation croissante de tester les composants et autres contrôleurs électriques intégrés aux biens de consommation. En outre, la demande croissante d’électronique grand public, soutenue par l’augmentation des dépenses des consommateurs, l’augmentation de la population et l’émergence de technologies avancées dans les produits électroniques, sont en outre responsables du dynamisme de ce marché.

Les segments de l'automobile, de l'armée, de la défense et de l'aérospatiale connaîtront probablement une croissance considérable en raison de la pénétration croissante devéhicules électriques, des normes gouvernementales strictes pour tester les instruments et composants militaires et de défense, des investissements directs étrangers massifs pour développer les installations et laboratoires d’essais aérospatiaux, et autres.

Le segment de l'éducation et de la recherche devrait connaître une croissance plus lente dans les années à venir en raison de la construction croissante d'environnements d'enseignement, de recherche et de laboratoire.

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APERÇU RÉGIONAL

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Géographiquement, le marché est segmenté en cinq grandes régions, à savoir l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, ainsi que l’Asie-Pacifique. Ils sont ensuite classés par pays.

L’Asie-Pacifique devrait devenir dominante sur le marché mondial au cours de la période de prévision. Cette domination est attribuable aux normes gouvernementales strictes pour développer et surveiller les composants critiques. De plus, l’industrie automobile en plein essor et la présence d’importants fournisseurs de systèmes d’agitation électrodynamique sont les principaux facteurs contribuant à la croissance du marché dans la région. En plus de cela, des investissements massifs dans la construction de laboratoires et de centres d’essais, ainsi que des acteurs clés du marché qui développent leurs installations de recherche et développement stimulent davantage les systèmes d’agitation électrodynamique.

L’Amérique du Nord devrait connaître une croissance élevée dans les années à venir grâce au financement massif des fabricants dans la conduite des activités de recherche et développement. En outre, les principaux fournisseurs s’efforcent d’établir des installations de test dans d’autres zones géographiques pour répondre à la demande du marché local. Les progrès rapides dans les composants des agitateurs électrodynamiques et des contrôleurs ajoutent encore à la demande de produits.

Après l'Amérique du Nord, l'Europe devrait connaître une croissance modérée, soutenue par la présence de grands constructeurs automobiles déployant un système de simulation électrodynamique à économie d'énergie (ECO-Shaker) et un système de simulation dynamique multi-axes pour accélérer ses activités de test dans un minimum de temps, ce qui permettra d'accroître la pénétration du marché.

Le Moyen-Orient et l'Afrique devraient connaître une croissance à un rythme constant en raison de l'accent mis par les principaux fournisseurs sur l'expansion de leurs centres de recherche et développement et de leurs stations-service dans les économies en développement, de l'adoption croissante des véhicules électriques et de la croissance de l'industrie automobile, entre autres.

L’Amérique du Sud connaîtra probablement une croissance lente, soutenue par des lois gouvernementales strictes visant à enquêter sur les composants électroniques critiques, principalement dans des secteurs tels que l’aérospatiale et la défense, l’électronique grand public et d’autres qui stimulent davantage le marché.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs s'efforcent de proposer leur portefeuille de produits aux fournisseurs des secteurs de l'aérospatiale, de la défense et de la marine pour gagner du terrain.

Des acteurs de premier plan se concentrent sur la vente de leurs équipements et accessoires de vibration à des secteurs tels que l’aérospatiale, la défense et les industries maritimes pour prendre en charge des procédures de test plus importantes et plus complexes. Par exemple, en mai 2020, Marotta Controls a annoncé l'expansion de ses capacités de tests pour répondre à la demande du secteur de la défense, dans lequel des normes de qualification de performance plus strictes sont requises que sur d'autres marchés commerciaux ou industriels. L'installation d'essai comprendrait des essais pneumatiques, des essais à haut débit, des essais de vibrations et d'autres services courants d'essais de résistance et de résistance à l'épreuve de l'environnement.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Brüel & Kjaer. (Danemark)
• Société de recherche sur les vibrations.(États-Unis)
• Groupe de tests Su Shi (Chine)
• IMV Corporation (Japon)
• Thermotron (États-Unis)
• MB Dynamics, Inc. (États-Unis)
• Unholtz-Dickie (États-Unis)
• TIRA GmbH (Allemagne)
• Société EMI. (Japon)
• Sentek Dynamics (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• janvier 2021 –IMV Corporation a présenté le contrôleur de vibration de nouvelle génération IMV K2+ pour améliorer la convivialité, les fonctions réseau et les performances du système de vibration.
• Août 2020– NTS, un laboratoire basé en Californie, a étendu ses capacités de tests environnementaux et EMI/EMC pour répondre aux demandes de calendrier de ses clients. En outre, le laboratoire a introduit un nouvel agitateur électrodynamique, sécurisé plusieurs chambres d'essais de température et de vibration combinées et acquis de nouveaux équipements dans le but de tester la protection contre la pénétration.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport d’étude de marché mondial sur les systèmes d’agitation électrodynamique fournit une analyse approfondie de la dynamique du marché et du paysage concurrentiel. Il offre également diverses informations clés, notamment les développements récents de l’industrie sur ce marché, tels que les fusions et acquisitions, les facteurs macro et microéconomiques, l’analyse SWOT et les profils d’entreprise.

Portée et segmentation du rapport