Taille du marché des équipements de nettoyage des métaux, part et analyse d’impact COVID-19, par type chimique (solvant et aqueux), par mode de fonctionnement (entièrement automatique, semi-automatique et manuel), par application (automobile et aérospatiale, fabrication générale et autres) et prévisions régionales, 2021-2028

La taille du marché mondial des équipements de nettoyage des métaux était de 1 446,5 millions de dollars en 2020. Le marché devrait passer de 1 494,2 millions de dollars en 2021 à 1 888,7 millions de dollars en 2028, à un TCAC de 3,4 % au cours de la période de prévision 2021-2028. D’après notre analyse, le marché mondial a affiché une croissance inférieure de 2,2 % en 2020 par rapport à la croissance annuelle moyenne de la période 2017-2019. L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial avec une part de 30,77 % en 2020. Le marché des équipements de nettoyage des métaux aux États-Unis devrait connaître une croissance significative, stimulé par l'accent croissant mis sur le nettoyage interactif et adaptatif sur le marché.

L’impact mondial du COVID-19 a été sans précédent et stupéfiant, les équipements de nettoyage des métaux ayant connu un impact négatif sur la demande dans toutes les régions au milieu de la pandémie. La hausse du TCAC est attribuable au retour de la demande et de la croissance de ce marché aux niveaux d’avant la pandémie une fois la pandémie terminée.

L’essor de l’usinage de précision se traduit par une demande accrue de propreté des composants afin d’obtenir des produits finis parfaits, fiables et efficaces. Cela est attribué à la demande croissante de pièces de précision de la part de diverses industries, notamment l'aérospatiale, la pharmacie,semi-conducteurs, de la défense, de la médecine et de l'informatique. En plus de cela, les progrès dans les domaines du laser et de l’optique, des capteurs et des matériaux devraient également stimuler le secteur de l’ingénierie de précision. Ainsi, la demande croissante de produits chimiques de nettoyage critiques visant à prévenir de futures pannes d’équipement est susceptible de conduire à l’adoption de systèmes de nettoyage de précision.

Réduction de l’offre et du mouvement des matières premières pour entraver la croissance au milieu de la pandémie de COVID-19

L’impact du COVID-19 sur les conditions économiques, en particulier sur l’industrie métallurgique, est très incertain. Selon une étude secondaire, le cours moyen des actions de l’industrie minière et métallurgique a chuté d’environ 9 % et les principales entreprises ont perdu environ 30 à 45 % de leur valeur marchande.

La pandémie n’a pas seulement eu un impact sur la situation actuelle, mais elle change également la façon dont les entreprises abordent leurs processus de production et de chaîne d’approvisionnement à l’avenir. Selon l'enquête menée par la National Association of Manufacturers (NAM), environ 75 % des fabricants ont été touchés par la pandémie, ce qui a entraîné une diminution d'environ 23 % des processus de la chaîne d'approvisionnement, provoquant ainsi des perturbations. En conséquence, les fabricants d’équipements de nettoyage des métaux connaissent des résultats imminents, la chaîne d’approvisionnement étant la division la plus touchée.

De plus, l’impact du COVID-19 est plus prononcé en Chine. Le Forum économique mondial a déclaré que la production industrielle en Chine a chuté d'environ 13,5 % en janvier et février 2020 combinés par rapport à 2019. Les effets des perturbations de la chaîne d'approvisionnement en Chine sont inévitables. La chaîne d’approvisionnement nationale interprovinciale à travers la Chine connaît un déclin en raison du retard dans l’expédition des matières premières et des pièces critiques.

Points clés du marché des équipements de nettoyage des métaux

Taille et prévisions du marché mondial

• Taille du marché 2020 : 1 446,5 millions de dollars
• Taille du marché 2021 : 1 494,2 millions de dollars
• Taille du marché prévue pour 2028 : 1 888,7 millions de dollars
• TCAC : 3,4 % de 2021 à 2028

Part de marché

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des équipements de nettoyage des métaux avec une part de 30,77 %.
• Le segment des produits à base de solvants détenait la plus grande part de marché en raison de sa grande efficacité de nettoyage.
• Le segment des équipements entièrement automatiques représentait une part importante en raison de la demande croissante de solutions de nettoyage automatisées.

Faits saillants régionaux

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord domine le marché mondial, soutenue par une forte demande dans les secteurs de l’aérospatiale et de l’automobile.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide en raison de l’expansion des activités manufacturières et du soutien du gouvernement.

Europe

L’Europe connaît une croissance régulière, tirée par la demande de fabrication de précision et de machines industrielles.

NOUS.

Aux États-Unis, la hausse des investissements dans les secteurs de l’aérospatiale et de l’automobile continue de soutenir la croissance du marché.

Japon

Japon La demande est soutenue par les industries manufacturières de pointe et d'ingénierie de précision du pays.

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DERNIÈRES TENDANCES

L’accent croissant des fabricants sur la fourniture de produits spécialisés pour propulser le marché

Les fabricants de machines de nettoyage des métaux modifient et développent continuellement des solutions personnalisées pour mieux répondre aux demandes spécifiques des clients. Par exemple, Firbimatic Spa répond aux installations spéciales ainsi qu'aux exigences des clients pour des applications dans différents secteurs, notamment le médical, l'ingénierie mécanique et la défense. Les entreprises proposent des solutions basées sur le processus de production du client en effectuant le test de nettoyage sur les composants d'origine dans leurs centres de test. Par exemple, Rosler Group et SBS Ecoclean Group proposent des essais de nettoyage des composants d'origine dans leurs centres de test dans des conditions de production réelles et des conditions de travail idéales.

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FACTEURS DÉTERMINANTS

Accent croissant sur le nettoyage interactif et adaptatif pour alimenter le marché

L’évolution croissante vers des machines connectées et intelligentes entraîne des changements sur le marché des équipements de nettoyage. En outre, l’adoption croissante des solutions de l’industrie 4.0 entraînera probablement la croissance du marché des machines de nettoyage des métaux. Par exemple, les générateurs intelligents de nettoyage par ultrasons, capables de configurer, surveiller et optimiser leur fonctionnement, gagnent en popularité auprès des consommateurs. Ainsi, l’incorporation de technologies sophistiquées pour la surveillance continue en ligne, les ajustements et le contrôle des bains propres devient une caractéristique courante dans les usines de nettoyage chimique humide. De plus, la popularité croissante defabrication intelligente, le Big Data et l'Internet des objets devraient se traduire par une efficacité améliorée avec une large gamme de matériaux et de produits de nettoyage. Par conséquent, ces facteurs devraient créer une énorme demande de produits de nettoyage dans un avenir proche.

FACTEURS DE RETENUE

Des réglementations gouvernementales strictes pour avoir un impact sur la croissance du marché des équipements de nettoyage des métaux

Les préoccupations croissantes en matière de santé parmi les travailleurs en raison de l’utilisation de différents produits chimiques dans les équipements de nettoyage des métaux devraient entraîner une lente croissance du marché. En outre, les risques environnementaux croissants et l’impact de la contamination et de la production de déchets résultant du nettoyage des métaux pendant le processus de revêtement sont susceptibles de diminuer l’adoption du produit dans un avenir proche. Par exemple, l’Environmental Protection Agency et l’OSHA de Californie limitent l’exposition du personnel aux produits chimiques toxiques.

SEGMENTATION

Par analyse de type chimique

Transition croissante vers des solutions aqueuses pour entraîner une croissance du marché

En fonction du type de produit chimique, le marché est segmenté en solvant et aqueux.

Le segment des produits à base de solvants détient une part importante du marché des équipements de nettoyage des métaux. Ceci est attribué à la grande efficacité de nettoyage des solutions à base de solvants pour éliminer la saleté, les confinements, les huiles épaisses et cuites, les graisses et le flux de soudure des pièces métalliques. De plus, divers solvants peuvent être utilisés pour créer une chimie spécifique afin d’éliminer des substrats spécifiques tout en laissant les autres intacts. Les solvants couramment utilisés sont la méthyléthylcétone, l'acétone, le trichloréthylène,glycérine, alcool isopropylique et propylène glycol. En outre, les divers avantages offerts par les solvants, notamment l’efficacité énergétique, la facilité du processus complexe de nettoyage des pièces, le rendement élevé et les coûts de séchage réduits ou nuls, entraînent une adoption accrue des produits. Cependant, les préoccupations croissantes concernant les composés organiques volatils (COV) présents dans de nombreux solvants affectent la croissance de ceux-ci. Les COV ont la capacité de contribuer à la formation du smog et d’avoir des effets à long terme sur la santé et l’environnement. Ainsi, les entreprises adoptent des solvants avec peu ou pas de COV pour garantir la sécurité des travailleurs et de l’environnement.

La sensibilisation croissante à l’environnement a entraîné une évolution vers des systèmes de nettoyage à base d’eau. Comme une solution aqueuse ne contient pas de COV ni de produits chimiques appauvrissant la couche d’ozone, elle n’est pas inflammable. De plus, des réglementations gouvernementales strictes entraînent une plus grande adoption de solutions aqueuses. Par exemple, les protocoles de Kyoto et de Montréal limitent les catégories de substances appauvrissant la couche d'ozone, notamment les chlorofluorocarbures, les hydrochlorofluorocarbures et les hydrofluorocarbures. En plus de cela, le California Air Review Board restreint la teneur en COV des nettoyants en fonction de catégories de nettoyage spécifiques.

Par analyse du mode de fonctionnement

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Les solutions entièrement automatiques connaîtront une adoption massive

En fonction du mode de fonctionnement, le marché est classé en entièrement automatique, semi-automatique et manuel.

Les équipements et solutions de nettoyage des métaux entièrement automatiques gagnent en popularité auprès des clients. Cela est attribué à leurs avantages tels qu'un traitement rapide et précis avec des fonctionnalités de chargement et de déchargement automatiques entraînant une réduction des coûts de main-d'œuvre. De plus, le contact réduit des travailleurs avecsolvantsdevrait en outre accroître l’adoption de solutions entièrement automatiques. De plus, la détection automatique des composants et leur processus de nettoyage personnalisé se traduisent par une forte adoption du produit.

La rentabilité a abouti à l’adoption de solutions de nettoyage des métaux semi-automatiques et manuelles, qui ont contribué de manière significative à la croissance du marché.

Par analyse d'application

Le secteur automobile et aérospatial détient la principale part de marché

En fonction des applications, le marché est divisé en automobile et aérospatiale, fabrication générale et autres.

Le segment de l’automobile et de l’aérospatiale devrait rester dominant en raison de l’utilisation d’équipements de nettoyage des métaux pour diverses pièces de moteurs automobiles telles que les vilebrequins, les arbres à cames, les culasses et autres. En outre, la demande croissante de systèmes automobiles tels que les systèmes de direction et de freinage et les turbocompresseurs devrait également stimuler la pénétration des produits. Par ailleurs, l’adoption croissante devéhicules électriquesdevrait en outre contribuer au segment automobile. Par exemple, en 2018, la Chine a fabriqué et vendu plus de 1,2 million de véhicules électriques rechargeables.

De plus, les entreprises signalent une croissance positive de leurs ventes après la pandémie de Covid-19. NIO Inc. en Chine a déclaré que les livraisons du premier trimestre ont augmenté de 11,7 %. En outre, l’augmentation des lancements de produits devrait stimuler le segment automobile. Par exemple, en avril 2020, Xpeng Motors a présenté sa berline de sport EV intelligente P7, à charge rapide, longue autonomie et hautes performances.

Les progrès de l’industrie aérospatiale dus à l’essor du secteur du tourisme et du transport de marchandises devraient entraîner une adoption élevée des produits.

L’augmentation de la demande du secteur manufacturier en général, du fait que le nettoyage des métaux est un processus principal pour produire des produits finis, est susceptible d’entraîner une croissance du marché. La demande croissante d’équipements industriels dans les économies en développement se traduit par la croissance du secteur manufacturier en général. Les autres secteurs, tels que le médical, le pharmaceutique, le laser et l’optique, devraient en outre contribuer positivement aux revenus du marché.

APERÇU RÉGIONAL

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Géographiquement, le marché mondial est classé en cinq grandes régions : l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique, ainsi que l’Amérique latine. Ils sont ensuite classés par pays.

La demande croissante en matière de propreté et d’entretien a donné lieu à une part de marché importante pour l’Amérique du Nord. En outre, la demande croissante du secteur aérospatial devrait contribuer de manière significative à la croissance du marché aux États-Unis. Par exemple, en 2018, l’industrie aérospatiale américaine était la plus importante au monde et a enregistré des exportations de 151 millions de dollars. En outre, l’augmentation des investissements dans le secteur devrait encore accroître les revenus du marché. Par exemple, l’industrie aérospatiale américaine avait enregistré des investissements directs étrangers (IDE) de plus de 22 millions de dollars à la fin de 2018. En outre, un IDE de plus de 114,6 millions de dollars a été observé dans l’industrie automobile en 2018. Ainsi, la tendance positive dans les secteurs automobile et aérospatial aux États-Unis au cours des dernières années a contribué de manière significative à la croissance du marché des équipements de nettoyage des métaux.

Le marché de l’Asie-Pacifique est celui qui connaît la croissance la plus rapide en raison de la demande croissante du secteur manufacturier dans les économies asiatiques développées et en développement. Des initiatives gouvernementales favorables, telles que des subventions et des incitations en faveur des fabricants, devraient en outre stimuler l'industrie manufacturière en Asie-Pacifique. Par exemple, en 2019, la Chine a lancé l’initiative « Made in China 2025 » pour développer la Chine en tant que base manufacturière de haute technologie.

La demande croissante d'élimination des contaminants inorganiques et organiques des pièces à usiner dans diverses industries, notamment la fabrication, l'aérospatiale et les composants de précision médicale, entraîne l'adoption de produits en Europe. De plus, la demande croissante de produits compacts, à haute efficacité et à génération réduite de déchets stimule le marché. La fabrication croissante d’outils de coupe pour l’usinage de précision et complexe dans divers secteurs industriels tels que les machines médicales, aérospatiales et industrielles devrait stimuler le marché européen. En outre, l’augmentation des activités manufacturières au Mexique contribuera probablement à la croissance du marché.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les acteurs clés doivent se concentrer sur l’amélioration des produits grâce à l’introduction d’offres innovantes

Les progrès des produits ont conféré un avantage concurrentiel significatif aux entreprises. Par exemple, en 2019, le groupe Ecoclean a présenté une gamme de solutions tournées vers l'avenir au Precision Machined Technology Show (PMTS), à Cleveland. Le portefeuille de produits comprenait également EcoCCore qui offre un suivi des processus avec des fonctionnalités de visualisation partielle intégrées. L'entreprise fournit également des services de centre technologique où des analyses de contamination et de résidus ainsi que des tests de compatibilité sont effectués pour déterminer le produit et l'équipement de nettoyage. Ces centres de test sont présents dans le monde entier et offrent des conseils complets et un service après-vente sur le marché local. La société propose également divers services, notamment des tests d'analyse de la propreté, des formations sur les produits et la maintenance.

La demande croissante de propreté pour des pièces telles que les corps de pompe et les systèmes hydrauliques ou pneumatiques devrait se traduire par le développement de produits avancés. Ainsi, les constructeurs se concentrent sur le développement de technologies de rupture. En outre, les entreprises se concentrent également sur l’expansion de leurs usines. Par exemple, en 2020, Tierra Tech Mexico a agrandi ses installations dans l’usine de Celaya au Mexique en raison de la croissance de l’entreprise dans le pays. L'entreprise a agrandi les zones de production et de stockage ainsi que les salles de test et l'espace de production.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• TIERRATECH(États-Unis)
• MecWash Systems Limited (Royaume-Uni)
• Groupe SBS Ecoclean (Allemagne)
• Spa Firbimatique(Italie)
• Metalwash Ltd (Royaume-Uni)
• Groupe Rosler (Allemagne)
• Rippert Anlagentechnik GmbH & Co. KG (Allemagne)
• LS Industries (États-Unis)
• Shenzhen Keepahead ultrasons Equipment Co., Ltd (Chine)
• Cemastir Lavametalli Srl (Italie)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Mars 2020 :Firbimatic Spa a présenté son SFK Evolution 50, un système de dégraissage à l'alcool modifié spécialement conçu pour UTC / Collins Aerospace de Rockford. Cette machine est destinée au nettoyage de précision de composants complexes grâce à un type et un cycle de lavage hermétiques.
• Août 2019 :SBS Ecoclean a présenté son concept d'usine EcoCvelox, qui combine diverses techniques d'ébavurage au jet d'eau basse pression et haute pression en un seul processus. Ce système permet une programmation rapide et facile avec une efficacité et une compacité élevées.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport sur l’industrie mondiale des équipements de nettoyage des métaux fournit une analyse détaillée de l’industrie et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, le type de produit et les principales applications du produit. En outre, il offre un aperçu des tendances actuelles du marché et met en évidence les facteurs déterminants et les contraintes. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

Portée et segmentation du rapport