ESG Investing Market Taille, Action et analyse de l'industrie, par classe d'actifs (actions, obligations et matières premières), par type d'investissement (investissements en actions, investisseurs à revenu fixe, investisseurs privés, investisseurs immobiliers et sociétés), par l'utilisateur final (utilitaire, services financiers, produits alimentaires et boissons, les transports, les transports et les autres) 2025 - 2032

La taille du marché mondial de l'investissement ESG était évaluée à 33,64 billions USD en 2024. Le marché devrait passer de 39,08 billions USD en 2025 à 125,17 billions USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 18,1% au cours de la période de prévision.

Alors que les préoccupations concernant les problèmes environnementaux et sociaux continuent de croître, les entreprises protégent leur réputation en adoptant activement les principes ESG dans leurs stratégies stratégiques et opérationnelles. Cet engagement est souvent démontré par le biais de divulgations d'ESG périodiques, telles que les rapports de durabilité, qui adhèrent aux normes globalement reconnues. Une telle transparence améliore la confiance entre les entreprises et leurs investisseurs et favorise des relations plus fortes avec les autres parties prenantes.

L'espace d'investissement ESG (environnement, social et de gouvernance) se transforme considérablement. Une fois considérés comme un marché de niche, les fonds ESG sont devenus une force majeure en finance mondiale, attirant des milliards de dollars d'actifs sous gestion (AUM). Selon le Global Investor Survey de PWC, 79% des investisseurs considèrent les risques et les opportunités ESG lors de la prise de décisions d'investissement. Le paysage des investissements ESG entre dans une nouvelle phase, influencé par les changements politiques, les changements réglementaires et la maturation du marché. Les experts de l'industrie prévoient que Global ESG AUM devrait dépasser les milliards d'ici 2030.

Les acteurs du marché, notamment BlackRock, Vanguard, Amundi et Invesco, entre autres, s'engagent avec les gouvernements et les régulateurs pour façonner les cadres de financement durable et rester en avance sur la conformité.

Impact de l'IA générative

La demande croissante d'IA générative pour transformer la banque pour stimuler la croissance du marché

Intelligence artificielle générativeTransforme le paysage d'investissement ESG en améliorant la façon dont les institutions financières collectent, analysent et signalent les données environnementales, sociales et liées à la gouvernance. Les modèles Genai analysent les rapports de durabilité des sociétés, les dépôts réglementaires et les présentations des investisseurs pour extraire des facteurs ESG pertinents tels que les données d'émission, la diversité des sexes ou la conformité des droits de l'homme plus rapidement que les méthodes traditionnelles.

De plus, l'IA génératrice permet la création de produits d'investissement ESG personnalisés. Les investisseurs de vente au détail et institutionnels exigent de plus en plus des portefeuilles qui reflètent leurs valeurs, telles que les investissements à faible teneur en carbone, l'égalité des sexes ou la biodiversité. Les modèles d'IA génératifs intégrés dans les Robo-Advisors ou les plates-formes de dépistage ESG peuvent aider à concevoir et ajuster ces portefeuilles dynamiquement en filtrant les actifs en fonction des préférences ESG spécifiques au client et des dernières données. Par exemple, une application de gestion de patrimoine pourrait utiliser une IA générative pour suggérer un portefeuille durable en faisant correspondre les valeurs du client avec des entreprises qui ont fait ses preuves dans la réduction des émissions de carbone.

Le général AI sert de moteur puissant qui améliore la qualité des données, accélère les rapports ESG, permet des solutions d'investissement personnalisées et applique la responsabilité dans l'investissement ESG.

Investissement ESG Tendances du marché

La popularité de la finance mixte accélère la croissance du marché

La finance mixte joue un rôle crucial dans l'accélération de la croissance du marché en mobilisant les capitaux privés vers des projets de développement durable qui pourraient autrement être considérés comme trop risqués ou à faible rendement. La finance mixte fait référence à l'utilisation stratégique des fonds publics ou philanthropiques pour désactiver les investissements, encourageant la participation du secteur privé à des initiatives alignées par ESG telles queénergie renouvelable, logement abordable, résilience climatique ou accès aux soins de santé dans les régions mal desservies.

Les institutions financières du développement (DFIS), telles que l'International Finance Corporation (IFC), la Banque mondiale et les banques de développement régional, fournissent souvent des capitaux de première défilé, des garanties ou une assistance technique pour rendre les projets orientés ESG plus attrayants pour les investisseurs institutionnels et commerciaux. Selon les estimations, environ 3,9 billions de dollars par an sont nécessaires pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD), et la finance mixte peut attirer une partie de 100 billions de dollars de capitaux privés et institutionnels inutilisés à la recherche de rendements chaque année.

Par conséquent, la popularité des finances mixtes stimule la croissance du marché de l'investissement ESG.

Dynamique du marché

Moteurs du marché

L'engagement croissant des entreprises envers les rapports Net Zero et ESG augmente la croissance du marché

Ces dernières années, les entreprises de divers secteurs, notamment la fabrication, l'énergie et les services publics, les services financiers et la technologie, se sont engagés à réaliser des émissions de carbone nettes nulles conformément aux objectifs du climat mondial. Les promesses de zéro nettes couvrent désormais 92% du PIB et 88% des émissions dans le monde. En 2024, environ 6 000 entreprises dans le monde ont pris des engagements nets zéro, de nombreux ciblant la neutralité du carbone d'ici 2050. Les grandes entreprises telles que Microsoft, Unilever, Apple et Nestlé ont annoncé des ambitions nettes-zéro et aligné leur augmentation de capital, leur allocation de ressources et leurs stratégies de la chaîne d'approvisionnement en conséquence.

Les sociétés adoptent de plus en plus des instruments financiers liés à l'ESG, tels que les obligations vertes, les obligations sociales et les obligations de durabilité. En 2023, l'émission d'obligations liée à la durabilité a atteint plus de 160 milliards de dollars, une augmentation significative par rapport à 10 milliards USD en 2019. Cette tendance reflète un engagement croissant parmi les entreprises à investir dans le financement lié à l'ESG. En 2025, l'Union européenne oblige les sociétés cotées en bourse à divulguer les risques et les opportunités liés à l'ESG. Dans le cadre de la directive sur les rapports sur la durabilité des entreprises (CSRD), l'impact des activités de ces entreprises sur les personnes et l'environnement est analysé pour améliorer la qualité et l'exhaustivité des rapports sur la durabilité. Par conséquent, l'augmentation de l'engagement des entreprises envers les rapports Net Zero et ESG augmente la part de marché.

Contraintes de marché

Le manque d'opportunités d'investissement ESG dans les pays émergents restreint la croissance du marché

L'absence de possibilités d'investissement ESG reste un facteur critique qui limite la croissance du marché à l'échelle mondiale. Des économies développées telles que les États-Unis, le Royaume-Uni et les pays de l'UE ont construit un écosystème robuste pour le financement ESG, tiré par les mandats réglementaires, les divulgations de durabilité et les marchés de capitaux matures. Cependant, les pays émergents sont souvent en retard en raison des lacunes structurelles et institutionnelles. Dans de nombreuses régions en développement à travers l'Afrique, l'Asie du Sud, l'Amérique latine et certaines parties de l'Asie du Sud-Est, il y a une pénurie de projets alignés par ESG bancables. L'absence de cadres ESG clairement définis, la faible application des lois environnementales et du travail, la transparence financière limitée et les pipelines de projet inadéquats découragent souvent les investisseurs internationaux de déployer des capitaux dans ces régions.

Opportunités de marché

Augmentation de la préférence des investisseurs pour les investissements durables et éthiques pour créer des opportunités rentables sur le marché

La sensibilisation liée à la dégradation de l'environnement, aux inégalités sociales et à l'échec de la gouvernance augmente, et les investisseurs alignent de plus en plus leurs portefeuilles avec ces valeurs. Ce changement est particulièrement observé parmi les investisseurs de Genz et du millénaire car ils priorisent la durabilité, la transparence et la pratique éthique dans leurs décisions financières. Selon Morgan Stanley, plus de 85% des investisseurs individuels et près de 95% des milléniaux s'intéressent à l'investissement durable. Cette tendance se reflète également parmi les investisseurs institutionnels, notamment les fonds de retraite, les dotations et les fonds souverains, qui recherchent activement des instruments conformes à l'ESG pour répondre aux attentes des droits d'agent et des parties prenantes.

Cela conduit à une augmentation de la demande de produits financiers alignés par ESG, notamment des obligations vertes, des prêts liés à la durabilité, des indices d'actions ESG et des investissements d'impact. Par conséquent, les acteurs du marché lancent un large éventail d'investissements durables et intégrent les critères ESG dans leurs stratégies d'investissement. Par exemple, BlackRock et Vanguard ont considérablement élargi leurs offres de fonds ESG pour répondre à la demande croissante.

Analyse de segmentation

Par classe d'actifs

Évasion de la sensibilisation des individus à un impact plus large des investissements sur l'environnement a augmenté l'expansion du segment des actions

Sur la base de la classe d'actifs, le marché est divisé en actions, obligations et produits.

Les actions ont dominé le marché en 2024. Ces dernières années, les investisseurs, y compris les particuliers des grands gestionnaires d'actifs institutionnels, sont de plus en plus conscients de l'impact plus large de leurs investissements sur l'environnement, la société et les structures de gouvernance. Ce changement est alimenté par la sensibilisation à la hausse du changement climatique, les inégalités sociales, les problèmes de confidentialité des données et le comportement contraire à l'éthique. En conséquence, les investisseurs cherchent activement à aligner leurs objectifs financiers avec leurs valeurs personnelles ou institutionnelles en dirigeant des capitaux vers des entreprises et des fonds qui démontrent de solides performances ESG. Par conséquent, la demande de stocks liés à l'ESG augmente.

Le segment des obligations devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La demande croissante d'obligations ESG, y compris les obligations vertes, sociales et liées à la durabilité, est motivée par la transition mondiale vers des économies plus durables, une augmentation de la pression réglementaire et la préférence des investisseurs pour la finance responsable.

Par type d'investissement

Les investissements en actions ont dirigé le marché en raison de leur efficacité opérationnelle plus forte

Par type d'investissement, le marché est classé en investissements en actions, en investissements à revenu fixe, en capital-investissement, en immobilier et en hedge funds.

Le segment des investissements en actions a dominé le marché en 2024, car les portefeuilles d'actions axés sur l'ESG surpassent ou correspondent souvent aux portefeuilles d'actions traditionnels, en particulier sur les marchés volatils. Les entreprises avec de solides scores ESG ont tendance à mieux gérer les risques, à avoir des clients plus fidèles et à présenter une efficacité opérationnelle plus forte, ce qui conduit à des évaluations plus élevées et à des rendements stables.

Le segment des hedge funds devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Ces fonds peuvent assurer la diversification du portefeuille et la protection à la baisse dans un environnement financier mondial de plus en plus complexe et volatil.

Par type d'investisseur

Les investisseurs institutionnels ont dominé le marché en se concentrant sur la gestion des risques à long terme

Par type d'investisseurs, le marché est en outre segmenté en investisseurs institutionnels, en investisseurs de détail et en investisseurs d'entreprise.

En 2024, le segment des investisseurs institutionnels a dominé le marché. Les investisseurs institutionnels, y compris les fonds de retraite, les compagnies d'assurance, les dotations et les fonds souverains, augmentent considérablement leur exposition à l'investissement ESG dans le cadre d'un changement plus large vers des stratégies d'investissement durables, résilientes et modernes.

Le segment des investisseurs de détail devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Les investisseurs de détail investissent de plus en plus dans des fonds liés à l'ESG en raison des tendances réglementaires et des incitations gouvernementales telles que les avantages fiscaux verts ou les régimes de retraite liés à la DSG.

Par l'utilisateur final

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Marché dirigé par les services financiers, motivé par l'intégration stratégique ESG

Par l'utilisateur final, le marché est classé en services publics, services financiers, produits chimiques, aliments et boissons, gouvernement, transport et logistique, et autres.

En 2024, les services financiers ont dominé le marché et devraient croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Les acteurs des services financiers intégrent de plus en plus les critères ESG dans les processus de prêt, de souscription et d'investissement pour répondre aux attentes et aux exigences réglementaires en évolution des parties prenantes. Le secteur des services financiers reconnaît que l'alignement des tendances ESG améliore la réputation de la marque, la confiance des investisseurs et la résilience à long terme.

L'ESG investit dans le gouvernement croît à un rythme important en raison des politiques réglementaires, des mandats de changement climatique et de la pression réglementaire. L'augmentation des engagements mondiaux, l'émission d'obligations vertes pour les infrastructures durables et les investissements dans les énergies renouvelables stimulent tous le marché des investissements ESG dans le secteur public.

ESG Investing Market Regional Perspectives

Le marché est étudié géographiquement en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique et en Asie-Pacifique, et chaque région est étudiée dans tous les pays.

Europe

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En 2024, l'Europe a dominé la part de marché de l'investissement ESG avec environ 14,84 billions USD dans les actifs ESG sous gestion. Cette croissance est alimentée par une demande croissante des investisseurs pour les produits financiers qui offrent des rendements et s'alignent sur les objectifs de durabilité. Les principaux instruments financiers, tels que les fonds échangés (ETF) axés sur l'ESG (ETF), les obligations vertes et les prêts liés à la durabilité, ont gagné en popularité à travers l'Europe. Les obligations vertes, en particulier, ont connu une forte croissance, en grande partie en raison de cadres, notamment la norme d'obligation verte de l'UE, qui fournit aux émetteurs et aux investisseurs des directives claires pour le financement des projets respectueux de l'environnement.

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Le marché du Royaume-Uni devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. Depuis 2022, le Royaume-Uni a obligé les divulgations financières liées au climat pour les grandes entreprises et les fonds de pension basés sur les directives du TCFD. Les propriétaires d'actifs et les gestionnaires du Royaume-Uni incorporent de plus en plus ESG dans les mandats d'investissement en raison de la demande croissante des investisseurs institutionnels et de détail. Selon RFI Global, 21% des consommateurs du Royaume-Uni en détiennent actuellement au moins unfinancement durableproduit.

Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Le développement économique d'Asie-Pacifique présente des opportunités importantes pour l'investissement ESG. Selon plusieurs rapports de flux, la demande de produits d'investissement ESG a augmenté de manière significative. Selon la Global Sustainable Investment Alliance, les actifs d'investissement durables continuent de croître dans la plupart des régions, le Japon connaissant une croissance de 34%, suivi par l'Australie (croissance de 25%).

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord devrait afficher une croissance importante du marché au cours de la période de prévision. L'investissement ESG gagne en popularité car les investisseurs cherchent à équilibrer les performances financières avec des impacts sociétaux et environnementaux plus larges.

Les États-Unis devraient dominer le marché en Amérique du Nord en raison des initiatives de politique gouvernementale, de la demande croissante des investisseurs et de l'adoption de cadres alignés par ESG. Le marché devrait assister à la croissance du pays en raison de politiques réglementaires strictes, de sensibilisation croissante et d'un changement de stratégies d'investissement.

Moyen-Orient et Afrique

La région du Moyen-Orient et de l'Afrique devrait connaître une croissance régulière au cours de la période de prévision. La région est très vulnérable au changement climatique. La hausse des températures, la rareté de l'eau et les événements météorologiques extrêmes entraînent une sensibilisation aux risques environnementaux. Les fonds souverains et les grands investisseurs institutionnels de la région s'alignent sur les normes ESG pour attirer des capitaux étrangers.

Amérique du Sud

L'Amérique du Sud est susceptible d'enregistrer une croissance régulière au cours de la période de prévision. La région investit dans des entreprises qui offrent des énergies renouvelables, créant des opportunités d'investissement alignées par ESG. Le CVM du Brésil a introduit la divulgation d'ESG obligatoire pour les entreprises répertoriées conformément à TCFD et SASB.

Paysage compétitif

Acteurs du marché clés

Les acteurs du marché optent pour des stratégies de fusion et d'acquisition pour étendre leur présence

Les principaux acteurs du marché adoptent diverses stratégies commerciales pour améliorer leur présence sur le marché et capitaliser sur les opportunités émergentes. Les entreprises forment des alliances pour renforcer leurs capacités ESG et leur présence sur le marché, et collaborent avec les ONG, les DFI ou les régulateurs pour mettre en place des cadres de financement vert. Les joueurs se développent à de nouvelles régions ou marchés avec plus de réglementations d'investissement ou de demande ESG.

Longue liste de sociétés d'investissement ESG étudiées

• BlackRock (NOUS.)
• Avant-garde(NOUS.)
• Conseils mondiaux de la rue State (États-Unis)
• Fidelity Investments (États-Unis)
• Amundi (France)
• UBS Asset Management (Suisse)
• Allianz Global Investors (Allemagne)
• Schroders(ROYAUME-UNI.)
• J.P. Morgan Asset Management (États-Unis)
• Goldman Sachs Asset Management (États-Unis)
• Bloomberg(NOUS.)
• S&P Global ESG (États-Unis)

… Et plus encore

Développements clés de l'industrie

• Mai 2025 -SSGA a lancé le service de gestion de la durabilité Opt-In pour offrir des options de vote ESG et de vote par procuration sur mesure pour les clients institutionnels.
• Mars 2025 -UBS Asset Management a lancé deux nouveaux ETF UCITS qui fournissent une exposition au NASDAQ 100 et aux indices nationaux ESG durables NASDAQ-100.
• Mars 2025 -Goldman Sachs Asset Management a lancé le Goldman Sachs Biodiversity Bond Fund, qui investit dans un portefeuille mondial d'obligations qui contribuent aux objectifs de développement durable des Nations Unies axés sur la conservation et la restauration de la biodiversité.
• Juillet 2024 -Fidelity International a révisé son cadre d'investissement durable et a lancé un nouveau système à trois niveaux qui classe les fonds en fonction de leur niveau d'intégration ESG.
• Décembre 2023 -Amundi a lancé l'obligation ESG à revenu en Asie, qui investit dans tous les segments de revenu fixe asiatiques, en se concentrant sur les marchés de crédit et de taux locaux.

Reporter la couverture

Le rapport d'étude de marché fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des points clés, tels que les principales entreprises, les offres et les applications. En plus de cela, le rapport offre une compréhension des dernières tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs susmentionnés, le rapport contient plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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Rapport Portée et segmentation