Taille, part et analyse de l’industrie du marché européen des raccords et pièces moulées pour la transmission et la distribution d’électricité en Europe, par matériau (acier galvanisé, acier inoxydable, alliages d’aluminium et d’aluminium, cuivre et alliages de cuivre, fonte et autres), par application (systèmes de câbles souterrains, sous-stations et systèmes de jeux de barres, raccords de lignes aériennes et autres) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché européen des raccords et pièces moulées en métal pour la transmission et la distribution d’électricité était évaluée à 2,35 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 2,48 milliards de dollars en 2025 à 3,76 milliards de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 6,1 % au cours de la période de prévision.

Les raccords et pièces moulées métalliques constituent les principaux éléments mécaniques et structurels des réseaux de transport et de distribution électriques (T&D). Ces composants comprennent des pinces, des connecteurs, des entretoises, des supports, des raccords isolants, des bornes, des coupleurs, des supports structurels et autres. Ces composants sont principalement fabriqués à partir de métaux tels quealuminium, cuivre, acier, fonte ductile et zinc. Ils jouent un rôle essentiel en garantissant les performances mécaniques et électriques sûres, fiables et efficaces des lignes de transport, des sous-stations et des réseaux de distribution.

Ces produits prennent en charge diverses applications, notamment les systèmes de lignes aériennes, les sous-stations, les systèmes de jeux de barres, les réseaux de mise à la terre et les accessoires de câbles. En Europe, la demande concerne à la fois l'installation de nouvelles lignes et la rénovation d'infrastructures de réseau vieillissantes, avec un accent croissant sur les matériaux offrant une conductivité, une résistance à la corrosion et une résistance mécanique élevées. Le marché européen des raccords et pièces moulées T&D est principalement tiré par la modernisation du réseau, l’intégration des énergies renouvelables et l’expansion continue des interconnexions transfrontalières.

Le marché est composé de plusieurs acteurs majeurs, dont Pfisterer, Mosdorfer, Arthur Flury AG, SICAME Group, RIBE Group, BBC Cellpack Electrical Products, Ensto et Brugg Cables. Un large portefeuille, des lancements de produits innovants et une expansion géographique significative ont soutenu la domination de ces entreprises sur le marché européen.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ :

Remise à neuf des infrastructures vieillissantes et expansion de nouvelles lignes de réseau pour favoriser la croissance du marché

La rénovation des infrastructures vieillissantes du réseau électrique et l’expansion de nouveaux réseaux de transport et de distribution d’électricité sont devenues des moteurs essentiels dans toute l’Europe. Les efforts de modernisation sont cruciaux pour répondre à la demande croissante d’électricité, faciliter l’intégration rapide des sources d’énergie renouvelables et améliorer la fiabilité, la résilience et l’efficacité des réseaux nationaux. Alors que les services publics et les opérateurs de réseau entreprennent des projets de mise à niveau, de remplacement et d'interconnexion à grande échelle, la demande de raccords métalliques et de composants moulés tels que des pinces, des connecteurs, des systèmes de jeux de barres et du matériel de sous-station continue de s'accélérer. Des investissements soutenus dans le renforcement du réseau, la mise en terre et les interconnexions transfrontalières devraient stimuler la croissance du marché européen des raccords et pièces moulées en métal pour la transmission et la distribution d’électricité au cours de la période de prévision.

• Par exemple, selon l’association Ember Energy, presque tous les pays européens, comme l’Allemagne, la Pologne, la France, l’Espagne, la Suède et d’autres, mettent en œuvre des programmes pluriannuels de rénovation et de modernisation des réseaux européens.

Investissements en cours dans les infrastructures de transport transfrontalier et le développement de réseaux intelligents pour soutenir la demande dans toute l’Europe

Les investissements en cours dans les infrastructures de transport transfrontaliers et le développement de réseaux intelligents soutiennent la croissance du secteur européen des raccords et fonderies métalliques de transport et de distribution d’électricité. Les liaisons électriques transfrontalières contribuent à améliorer la sécurité énergétique, à équilibrer l’offre et la demande régionales et à permettre une meilleure intégration des énergies renouvelables dans les États membres. Alors que l’Europe accélère sa transition énergétique propre, les nouvelles interconnexions et les systèmes de réseaux numériques deviennent essentiels pour maintenir la fiabilité et l’efficacité du système.

• Selon l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER), l’Europe est toujours confrontée à un déficit d’investissement important, puisque près de la moitié des besoins en capacité transfrontalière requis pour 2022-2030 manquent de financement confirmé ou d’engagements de projets. Ce déficit entraîne une augmentation des investissements publics et privés dans les projets de transport afin de répondre à la demande future d’électricité.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ :

La volatilité des prix des métaux et des coûts de l'énergie limitera l'expansion du marché

La volatilité persistante des prix des métaux et les coûts élevés de l’énergie limitent l’expansion du marché européen du transport et de la distribution d’électricité (T&D) pour les raccords et pièces moulées métalliques. Le marché des équipements T&D, qui comprend les raccords et les pièces moulées, est un élément clé de la transition énergétique et de la modernisation du réseau en cours en Europe. Cependant, la nature énergivore de la fabrication de ces produits rend l’industrie particulièrement vulnérable à ces pressions économiques.

En outre, les prix élevés de l’énergie en Europe ont créé un désavantage concurrentiel important pour les industries à forte intensité énergétique, notamment la fonderie et la fabrication de métaux, par rapport aux États-Unis et à la Chine. Les flambées de prix observées depuis 2021, notamment à la suite de la guerre russo-ukrainienne, ont fortement augmenté les coûts de production. Cela a poussé certaines industries européennes à forte intensité énergétique à importer des biens intermédiaires moins chers d’autres régions, freinant encore davantage la production nationale.

• Par exemple, la flambée des prix de l’aluminium et de l’acier au cours de la période 2021-2022, due en partie aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement et au conflit russo-ukrainien, a exercé une pression sur les marges des fabricants européens.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ :

Modernisation du réseau et intégration des énergies renouvelables pour créer de nouvelles voies de développement du marché

Les objectifs de transition énergétique de l’Europe, visant à atteindre zéro émission nette et à renforcer les capacités renouvelables, conduisent à des améliorations à grande échelle des infrastructures de transport. L’expansion des lignes de transmission à haute tension et des réseaux de sous-stations pour répondre aux besoins du commerce de l’énergie éolienne, solaire et inter-pays intensifie la demande de raccords et de pièces moulées métalliques. Les opérateurs de réseau en Allemagne, en France et au Royaume-Uni investissent massivement dans des programmes de renforcement du réseau pour connecterénergie renouvelablemoyeux et remplacez les raccords de lignes aériennes vieillissants par des conceptions avancées et résistantes à la corrosion. Par conséquent, la modernisation du réseau et l’intégration des énergies renouvelables sont sur le point de créer de nouvelles opportunités sur le marché des raccords et pièces moulées en métal pour la transmission et la distribution d’électricité.

• Par exemple, le Réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité (ENTSO-E) a présenté plus de 100 projets de renforcement du réseau dans le cadre de son plan décennal de développement du réseau (TYNDP), qui alimente directement l'achat de connecteurs, de pinces et de composants moulés.

TENDANCES DU MARCHÉ DES RACCORDS ET FONTES MÉTALLIQUES DE TRANSMISSION ET DISTRIBUTION ÉLECTRIQUES :

Les tendances en matière de durabilité et de matériaux recyclables façonnent la croissance de l’industrie

La durabilité environnementale apparaît comme une tendance déterminante dans le secteur européen des équipements de transmission et de distribution (T&D). Les fabricants utilisent de plus en plus d’aluminium et d’acier recyclés pour réduire leur empreinte carbone et s’aligner sur les directives européennes sur l’économie circulaire. Des réglementations telles que le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (CBAM) de l’UE et les réglementations en matière d’écoconception poussent les services publics et les équipementiers à donner la priorité aux raccords dont les références en matière de durabilité ont été vérifiées. Cette tendance a encouragé les fabricants à repenser les raccords traditionnels en optimisant le poids, la longévité et la recyclabilité. Ces tendances du marché devraient stimuler la croissance du marché en favorisant un environnement progressiste dans la région.

• Par exemple, Pfisterer et Mosdorfer ont lancé des initiatives de production respectueuses de l'environnement qui utilisent des techniques de moulage et de galvanisation d'aluminium à faible teneur en carbone.

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Analyse de segmentation

Par matériau

Le segment de l'acier galvanisé est dominé en raison de sa capacité à offrir une protection durable contre la corrosion

Sur la base du matériau, le marché des raccords et pièces moulées métalliques pour la transmission et la distribution électriques en Europe est classé en acier galvanisé,acier inoxydable, alliages d'aluminium et d'Al, alliages de cuivre et de Cu, fonte et autres.

Le segment de l'acier galvanisé a dominé le marché européen des raccords et pièces moulées en métal pour la transmission et la distribution électriques en 2024. La galvanisation à chaud offre une protection durable contre la corrosion pour les pinces, les supports de bras transversaux, la quincaillerie de tour, les plaques de joug, les boulons et les tiges de support, en particulier dans les climats continentaux et maritimes de l'Europe. La demande est principalement tirée par les programmes de remise à neuf et de prolongation de la durée de vie des lignes aériennes, les services publics donnant la priorité à la fiabilité mécanique et aux coûts prévisibles du cycle de vie. Les progrès continus en matière d’uniformité du revêtement et d’automatisation des processus devraient renforcer le leadership du segment tout au long de la période de prévision.

Le segment de l'acier inoxydable se positionne comme un matériau de haute performance pour les applications spécialisées où une forte exposition à la corrosion est présente, notamment les couloirs de transmission côtiers, les ceintures industrielles, les zones sujettes à la pollution et les environnements sous-marins ou terrestres. Les nuances des séries AISI 300 et 400 sont couramment utilisées dans les fixations, les fixations et les colliers spéciaux, offrant une résistance supérieure à l'oxydation et à la fatigue mécanique. Bien que son volume global reste inférieur à celui de l’acier galvanisé, la part de marché de l’acier inoxydable est sur le point de croître avec le nombre croissant de parcs éoliens offshore, de connexions au réseau côtier et de structures de transition à travers l’Europe. Sa grande durabilité et ses faibles exigences de maintenance le rendent de plus en plus attrayant pour les infrastructures à long terme fonctionnant dans des conditions difficiles.

L'aluminium et ses alliages représentent une classe de matériaux de premier plan pour le matériel électriquement conducteur, notamment les connecteurs à compression et boulonnés, les entretoises, les entretoises-amortisseurs et les ensembles de jeux de barres. Leur faible masse, leur excellente conductivité et leur résistance inhérente à la corrosion permettent une transmission de puissance efficace et une facilité d'installation. La demande croissante de lignes à courant admissible plus élevé, de projets de reconduction et de systèmes d'atténuation des vibrations continue de conduire à l'adoption de formulations avancées d'alliages d'aluminium qui minimisent les points chauds thermiques et les pertes de ligne dans les environnements de lignes aériennes (OHL) et de sous-stations. Ces facteurs renforcent collectivement la position de l’aluminium en tant que solution légère privilégiée dans les initiatives de modernisation du réseau en cours en Europe.

Le segment « autres » comprend les revêtements de zinc/aluminium, les spécialités de bronze et de laiton, les assemblages hybrides métal-polymère et les composants avancés d'ingénierie de surface. Bien que relativement plus petits en volume, ces matériaux gagnent du terrain dans des conditions climatiques extrêmes et dans les programmes de prolongation de la durée de vie du réseau. Leur utilisation est particulièrement remarquée dans les projets de rénovation et les raccords spécialisés qui exigent des performances de contact électrique, un contrôle de la corrosion et une intégrité mécanique améliorés. À mesure que les services publics adoptent des solutions plus personnalisées pour leurs actifs critiques, ce segment devrait maintenir une trajectoire de croissance constante grâce à l'intégration de nouvelles compositions chimiques d'alliages et de technologies de modification de surface.

Par candidature

Le segment des systèmes de câbles souterrains détiendra une part de marché dominante en raison du besoin d'accessoires métalliques hautes performances

En fonction des applications, le marché est segmenté en systèmes de câbles souterrains, sous-stations et systèmes de jeux de barres, raccords de lignes aériennes et autres.

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Le segment des systèmes de câbles souterrains devrait détenir la part dominante du marché européen des raccords et pièces moulées métalliques pour la transmission et la distribution d’électricité en 2024. Le besoin d’accessoires métalliques de haute performance, notamment des connecteurs mécaniques, des boîtiers de joints, des terminaisons, des boîtes de liaison, du matériel de mise à la terre et des raccords de stations de transition, stimule principalement la demande. Le renforcement urbain rapide, les interconnexions transfrontalières et les projets de câbles d'exportation offshore imposent des exigences techniques strictes en matière de résistance à la corrosion, d'intégrité de l'étanchéité et de performance du cycle thermique, augmentant ainsi la consommation de composants métalliques de précision. À mesure que les initiatives d’enfouissement souterrain se développent dans le cadre de la résilience urbaine et des réglementations esthétiques, ce segment continuera à occuper une position dominante soutenue par les progrès technologiques en matière d’accessoires compacts et thermiquement optimisés.

Les sous-stations et les systèmes de jeux de barres couvrent les connecteurs rigides et flexibles, les terminaux, les connecteurs palmaires, les joints de dilatation, les supports de bus et le matériel de mise à la terre pour les actifs AIS/GIS et HVDC/FACTS. L’expansion des friches industrielles, le déploiement de sous-stations numériques et les exigences d’optimisation thermique déterminent principalement la demande. La sélection de matériaux est concentrée dans les familles Al et Cu, complétée par des moulages de précision pour des géométries personnalisées et des interfaces à faible résistance conçues pour des courants de défaut élevés. L’évolution croissante vers des sous-stations numériques et compactes, associée aux programmes de modernisation des services publics, devrait renforcer la demande constante de raccords et de pièces moulées métalliques de haute intégrité.

Les raccords de lignes aériennes comprennent des pinces de suspension et de tension, des connecteurs, des tiges de blindage, des entretoises, des amortisseurs d'espacement, des cornes d'arc, des plaques de joug et des fixations pour les applications HT/EHV. L’intégration des énergies renouvelables et les interconnexions transfrontalières devraient soutenir la croissance du marché. Les cycles de remplacement mettent l'accent sur le contrôle des vibrations, la résistance à la corrosion et la maintenabilité des lignes sous tension, en privilégiant les composants avancés en alliage d'aluminium, les aciers galvanisés/traités et les pièces moulées en fonte ductile. Les mises à niveau continues vers des conducteurs légers à âme composite et la modernisation des réseaux intelligents devraient également créer une demande supplémentaire de solutions de montage innovantes et adaptables à travers l’Europe.

Les autres domaines d'application qui stimulent la demande de raccords et de pièces moulées métalliques comprennent l'électrification ferroviaire, les réseaux industriels/privés et les pièces de rechange/services utilitaires. Le segment devrait connaître une croissance modérée au cours de la période de prévision, soutenue par le déploiement du matériel roulant électrifié et la modernisation des sous-stations de l'usine.

Perspectives du marché des raccords et pièces moulées en métal pour la transmission et la distribution d’électricité

Par pays, le marché est classé en Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne et reste de l’Europe.

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L'Europe reste l'un des marchés qui évolue le plus rapidement pour le matériel de transport et de distribution d'électricité (T&D), stimulé par la modernisation du réseau à grande échelle, l'intégration de sources d'énergie renouvelables, notamment l'éolien terrestre/offshore, l'énergie solaire à grande échelle, l'expansion des interconnexions HVDC et les programmes d'enfouissement urbain. L’infrastructure réseau vieillissante de la région et l’électrification croissante de l’industrie et des transports stimulent la demande de matériel en acier galvanisé, de raccords conducteurs en alliage d’aluminium, de barres omnibus et de connecteurs en cuivre et de pièces moulées en fonte ductile. De plus, la forte orientation politique de l’Europe vers une fabrication rentable et à faible émission de carbone, des technologies de moulage économes en énergie et des systèmes de récupération des déchets en boucle fermée renforce encore l’expansion du marché.

Allemagne

L’Allemagne détenait la part dominante du marché européen des raccords et pièces moulées en métal pour la transmission et la distribution d’électricité en 2024, évaluée à 0,74 milliard de dollars, et devrait être en tête tout au long de la période d’évaluation. Le plan massif de rénovation et d’expansion du réseau du pays, qui comprend un solide pipeline de projets et de sous-stations de 400 à 525 kV, crée une forte demande de raccords aériens, de registres d’espacement et de connecteurs de sous-stations. L'accent mis sur le matériel conducteur à faibles pertes et les revêtements de haute fiabilité, en raison de l'exposition mixte continentale et maritime du pays, devrait maintenir sa domination dans la région au cours de la période prévisible.

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France

À l’instar de l’Allemagne, des investissements soutenus dans la fiabilité du transport, les interconnexions et la stabilité du réseau nucléaire alimentent la demande dans le pays. L’expansion des infrastructures d’énergies renouvelables, la modernisation industrielle en cours et un solide soutien gouvernemental et réglementaire contribueront à la croissance du pays.

ROYAUME-UNI.

Pour répondre au volume croissant d’énergie renouvelable, le Royaume-Uni entreprend une modernisation massive de son réseau électrique, connue sous le nom de « The Great Grid Upgrade ». Cela implique de nouveaux projets d'infrastructure, tels que des lignes électriques, des sous-stations et des connexions éoliennes offshore, qui nécessitent d'importantes pièces moulées en métal et des raccords électriques. La rénovation et la modernisation des systèmes électriques existants, en particulier dans les bâtiments commerciaux, font augmenter la demande de raccords de conduits métalliques.

Italie

En Italie, les principaux moteurs de la demande comprennent les programmes d'énergie renouvelable soutenus par le gouvernement, les initiatives de numérisation du réseau et la modernisation des réseaux de transport et de distribution. Le pays donne la priorité à l'intégration des capacités solaires et éoliennes, ainsi qu'au renforcement des sous-stations et des interconnexions régionales, pour améliorer la fiabilité du réseau. Grâce au financement continu de la transition énergétique et à la modernisation des infrastructures, l’Italie est sur le point de devenir l’un des marchés les plus actifs pour les raccords et pièces moulées métalliques T&D en Europe du Sud.

Espagne

L'Espagne propose une augmentation majeure du plafond d'investissement dans son réseau électrique jusqu'en 2030. Le plan prévoit un plan de 16 milliards de dollars pour étendre et moderniser les réseaux de transport et de distribution du pays afin de répondre à des volumes massifs d'énergie solaire et éolienne.

Reste de l'Europe

Des pays, dont la Pologne, la Suède, la Croatie et la Lituanie, développent rapidement leurs infrastructures d'énergies renouvelables pour atteindre les objectifs climatiques de l'UE et améliorer l'énergie.sécurité. Cette tendance entraîne une augmentation de la demande de composants métalliques durables utilisés dans les projets éoliens, solaires et d’expansion du réseau. Ces pays devraient générer une forte croissance régionale d’ici 2032, soutenue par des réformes politiques actives et des flux d’investissements industriels.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l’industrie :

L'acquisition et l'innovation de produits sont identifiées comme des stratégies de croissance majeures par les géants du marché

Les fabricants développent leurs activités pour acquérir un avantage concurrentiel dans le secteur et atténuer les menaces posées par les nouveaux entrants. Certains des principaux acteurs du marché européen, notamment le groupe SICAME, PFISTERER, Mosdorfer et le groupe RIBE, poursuivent des stratégies centrées sur les acquisitions, l'expansion de la production et l'innovation de produits. L'acquisition par Sicame de l'allemand Kronenberg a amélioré sa capacité nationale de raccords, tandis que l'introduction en bourse de PFISTERER et le lancement de nouveaux connecteurs soutiennent la modernisation et l'automatisation de la fabrication de matériel électrique. Ces initiatives reflètent un changement stratégique plus large parmi les fabricants européens vers une fabrication localisée, des processus de production numérisés et automatisés et un alignement sur les objectifs de modernisation du réseau européen.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE RACCORDS ET DE MOULÉES MÉTALLIQUES DE TRANSMISSION ET DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE PROFILÉES :

• Arthur Flury SA(Suisse)
• Produits électriques BBC Cellpack (Allemagne)
• Câbles Brugg (Suisse)
• Cembre (Italie)
• Donlouco Irlande Ltd.(Irlande)
• Ensto (Finlande)
• Mosdorfer(Autriche)
• PFISTERER(Allemagne)
• Groupe RIBÉ(Allemagne)
• Groupe SICAME (France)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Septembre 2025 : Cembre a ouvert une nouvelle zone de production de 15 000 m² au siège de Brescia pour optimiser les flux de production, améliorer la flexibilité et augmenter la capacité de fabrication de produits électriques. connecteurset systèmes de sertissage. L'expansion est conçue pour permettre à Cembre de fournir à ses clients un service plus rapide, plus flexible et plus efficace tout en maintenant des normes de qualité élevées.
• Mars 2025 : Le Groupe Sicame acquiert Kronenberg Freileitungsarmaturen GmbH (Allemagne), spécialiste des raccords de lignes aériennes BT, MT et HT. L’acquisition renforce l’empreinte industrielle de Sicame en Europe centrale et élargit son accès aux services publics allemands et aux projets de modernisation du réseau. Elle élargit également la gamme de produits de l’entreprise pour inclure des composants en acier forgé et galvanisé.
• Avril 2025 : PFISTERER annonce une introduction en bourse (IPO) pour financer l'expansion des connecteurs haute tension, des raccords isolants et de la production d'accessoires pour câbles. Le capital levé serait utilisé pour moderniser les installations européennes et accélérer la transformation numérique de ses opérations de fabrication, conformément aux objectifs d’expansion du réseau et de transition énergétique du continent.
• Juin 2023 : Ensto acquiert une participation majoritaire dans le finlandais Maviko Oy, spécialiste des services de distribution d'électricité et des sous-stations secondaires intelligentes. Cette acquisition renforce l’expertise d’Ensto dans les systèmes de distribution moyenne tension et étend ses capacités en matière de solutions d’infrastructure de réseaux intelligents.
• Avril 2023 : Le Groupe Sicame a acquis Circa Enterprises Inc. (Canada), un fabricant de dispositifs de mise à la terre et de protection contre les surtensions pour les réseaux de services publics électriques. Cette acquisition vient bonifier l’offre de produits nord-américaine de Sicame en matière de protection électrique et de matériel de connexion.

COUVERTURE DU RAPPORT

L’analyse de marché fournit une étude approfondie de la taille et des prévisions du marché pour tous les segments inclus dans le rapport. Il comprend des détails sur la dynamique et les tendances du marché qui devraient stimuler le marché au cours de la période de prévision. Il offre des informations sur les avancées technologiques, les lancements de nouveaux produits, les développements clés de l'industrie et des détails sur les partenariats, les fusions et acquisitions. Le rapport d’étude de marché comprend également un paysage concurrentiel détaillé, fournissant des informations sur la part de marché et les profils des principaux acteurs opérationnels.

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Portée et segmentation du rapport