Taille du marché européen des produits de soins capillaires et des outils de coiffure, part et analyse d’impact du COVID-19, par produit (produits de soins capillaires [shampoings, colorants, produits de traitement capillaire, produits de croissance des cheveux et autres] et outils de coiffure [sèche-cheveux, fers à cheveux/coiffeurs, tondeuses/tondeuses à cheveux, rasoirs et autres]), par utilisateur final (hommes et femmes) et prévisions nationales, 2025-2032

La taille du marché européen des produits de soins capillaires et des outils de coiffage était évaluée à 2,66 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 2,78 milliards de dollars en 2025 à 3,76 milliards de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 4,41 % au cours de la période de prévision.

Les coiffeurs/salons de coiffure jouent un rôle clé dans la vente d’une large gamme de produits de soins capillaires et d’outils de coiffure aux clients d’une marque. Cette plateforme de distribution de produits aide également les marques à connaître les modèles de comportement des consommateurs et d'autres facteurs qui influencent leurs décisions d'achat. Les salons de coiffure emploient des experts pour aider les clients/utilisateurs à choisir le bon type de produit en fonction de leurs préférences de couleur, de leur type de cheveux et des problèmes liés aux cheveux. Le consommateur européen moyen étant prêt à payer plus cher pour des produits, il valorise les marques dans la mesure où elles s'associent à des coiffeurs/salons réputés dans les années à venir pour rester compétitifs. À cet égard, les salons agréés par les célébrités sont susceptibles de devenir un canal de distribution/vente important pour lessoins capillairesmarques de produits et d'outils de coiffage.

IMPACTS DE LA COVID-19

De graves perturbations dans la gestion de la chaîne d’approvisionnement pendant la pandémie ont ralenti la croissance du marché

Alors que la profession de coiffeur exigeait une proximité avec ses clients, la plupart des salons de coiffure des pays européens ont été temporairement fermés en raison de l'impact du COVID-19 sur le secteur, notamment tout au long de l'année 2020. La tendance à l'isolement à domicile a conduit un nombre important d'Européens à tenter de colorer et de revitaliser leurs cheveux dans le confort de leur foyer, notamment tout au long de l'année 2020. Un contenu fiable associé à des informations en ligne facilement accessibles, associé à diverses mesures d'isolement social, a encouragé les consommateurs à trouver de nouvelles façons d'expérimenter avec leurs cheveux, ce qui impliquerait traditionnellement une aide professionnelle. De telles tendances ou changements dans le comportement des consommateurs continuent d’avoir un impact négatif sur les ventes de produits par l’intermédiaire des coiffeurs ou des salons de coiffure à travers l’Europe.

Au niveau macro, les changements de comportement des consommateurs déclenchés par la crise du COVID-19 ont eu un impact négatif sur la distribution des produits par les coiffeurs/salons de coiffure en Europe. Un nombre important de consommateurs ont profité du confinement pour expérimenter les soins personnels et créer de nouvelles routines de soins personnels et de beauté à domicile. En outre, les fermetures temporaires et définitives des salons de coiffure dans les pays européens ont rendu difficile pour les marques d'accéder plus rapidement au marché via ces canaux de distribution, transformant ainsi le paysage concurrentiel dans le domaine des soins capillaires et des outils de coiffage. Pour rester compétitifs, de nombreux acteurs du secteur ont attiré les consommateurs en renforçant leur présence en ligne dans toute l'Europe.

Tendances du marché européen des produits de soins capillaires et des outils de coiffure

Demande croissante d’ingrédients naturels/biologiques dans les produits de soins capillaires pour déclencher la demande de produits

La croissance du marché européen des produits de soins capillaires et des outils de coiffure est tirée par la demande croissante d’innovations de produits, notamment en termes d’ingrédients utilisés. La tendance sur les marchés internationaux est que les produits de soins capillaires dans les pays européens sont de plus en plus fabriqués à partir d’ingrédients naturels/biologiques. À cet égard, ces dernières années ont été témoins d'une tendance croissante à l'emploi de l'huile de coco, du karitébeurreet les huiles d'arbre à thé dans les produits de soins capillaires sur les marchés européens. Du point de vue de la science des matériaux, la majorité des produits de soins capillaires vendus en Europe modifient principalement les propriétés de la surface externe des cheveux. La modification des composants sous-structurels des cheveux est susceptible de devenir la prochaine tendance dans le domaine des soins capillaires. À cet égard, de nouvelles techniques telles que la technologie sol-gel seront largement adoptées en Europe dans un avenir proche.   

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FACTEURS DÉTERMINANTS

Popularité croissante des ingrédients d’origine alimentaire dans les produits de soins capillaires pour accélérer la croissance du marché

La catégorie des soins capillaires a connu une croissance significative des allégations éthiques, sans gluten et environnementales, soulignant la demande croissante de produits de soins capillaires et d'outils de coiffage plus durables/biologiques que les produits conventionnels. À cet égard, les marques s’efforceront probablement d’étendre leurs revendications durables aux matériaux d’emballage à court terme. Ces dernières années, la demande de beurre de karité a augmenté dans les pays européens. Le beurre de karité trouve des applications dans les produits de traitement capillaire et possède des propriétés uniques pour traiter les cheveux secs et abîmés. La demande croissante de produits naturelsproduits de beautéest à l’origine de l’utilisation croissante du beurre de karité en Europe. Selon le Centre pour la promotion des importations en provenance des pays en développement (CBI), l'Europe est le plus important marché d'exportation de produits à base de karité au monde et estime que la région importe environ 250 000 tonnes de produits à base de karité par an.

Nombre croissant de coiffeurs et de salons de beauté à travers l’Europe pour promouvoir la croissance du marché

Selon le rapport publié par la National Hair & Beauty Federation (NHBF), une association professionnelle basée au Royaume-Uni pour les propriétaires de salons de coiffure et de beauté, plus de 1 000 nouvelles entreprises de coiffure et de beauté ont été créées au Royaume-Uni en 2020. Bien que le nombre de coiffeurs et de salons de coiffure ait augmenté régulièrement dans les pays européens, cette croissance est plus notable au Royaume-Uni. comme les progrès scientifiques dans la technologie des soins capillaires, la perception des consommateurs à l'égard du luxe et de la qualité des produits, et la popularité croissante des marques nationales de soins capillaires et d'outils de coiffage.

FACTEURS DE RETENUE

Domination du marché de masse et des détaillants en ligne pour entraver la distribution de produits via les coiffeurs/salons de coiffure

Alors que la majorité des produits capillaires sont distribués via le marché de masse et les détaillants en ligne en Europe, les grandes entreprises de soins capillaires et d'outils de coiffage se concentrent également davantage sur le développement de produits de consommation (marché de masse) que sur des produits professionnels. Bien que la distribution de produits par l'intermédiaire des coiffeurs/salons de coiffure prenne de l'ampleur dans toute l'Europe, la domination des grandes entreprises de vente au détail en Europe, telles que Schwarz Group, Aldi Einkauf GmbH & Co., Tesco PLC, Ahold Delhaize, Auchan Holding SA, Edeka Group, REWE Group, Casino Group et J Sainsbury PLC, décourage les marques de produits de soins capillaires et d'outils de coiffure d'opter pour le canal des coiffeurs/salons de coiffure. Au niveau macro, la maturation rapide du marché européen entravera probablement la part de marché européenne des produits de soins capillaires et des outils de coiffure dans les années à venir.

SEGMENTATION

Par analyse de produit

Les produits de soins capillaires détiendront une part importante grâce à l'augmentation des lancements de produits en Europe

Le marché est segmenté en produits de soins capillaires (shampooings, colorants, produits de traitement capillaire, produits pour la croissance des cheveux et autres) et en outils de coiffure (sèche-cheveux, fers à cheveux/coiffeurs (y compris les bigoudis), tondeuses à cheveux, rasoirs et autres). Le segment des produits de soins capillaires détenait une part dominante du marché en 2022. Selon les experts en la matière, le lissage, la permanente et la coloration des cheveux sont populaires parmi la génération Y en Europe, tandis que les traitements coiffants et la coloration sont préférés par la population plus âgée/retraitée. Au niveau macro, les inquiétudes croissantes des consommateurs concernant les cheveux secs augmentent la demande deshampooingset d'autres produits de soins capillaires.

Le segment des outils de coiffure reflète les principales tendances de l’ensemble du secteur cosmétique. À cet égard, les marques établies et potentielles de produits de soins capillaires et d’outils de coiffage doivent se concentrer sur le développement de produits/formulations naturels. Selon diverses sources fiables, rien qu'au Royaume-Uni, il existe plus de 15 000 produits de beauté naturels et plus de 14 000 ingrédients sont certifiés biologiques. Tous les outils/produits de soins capillaires et de coiffage distribués via divers canaux, y compris les coiffeurs et les salons de coiffure, doivent être sûrs et sont régis par divers organismes tels que le règlement cosmétique de l'UE.  

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Par analyse de l'utilisateur final

Le segment des femmes représentera la part de marché majeure tout au long de la période de prévision

En fonction de l’utilisateur final, le marché est classé en hommes et femmes. Principalement, la majorité des marques de soins capillaires commercialisent traditionnellement leurs produits auprès des consommatrices. Bien que la majorité des personnes confrontées à des problèmes de perte de cheveux soient des hommes, les produits de soins capillaires professionnels ne sont pas encore largement adoptés par les hommes en Europe. L’industrie britannique du cinéma et de la télévision, qui pèse plusieurs milliards de dollars, offre des opportunités lucratives à l’industrie des outils/produits de soins capillaires et de coiffure pour exploiter la catégorie masculine dans les années à venir. L'obsession croissante de l'apparence jeune chez les hommes comme chez les femmes encouragera les produits de soins capillaires etoutils de coiffureles fabricants à développer des produits spécifiques pour ces groupes de consommateurs dans les années à venir.

APERÇU DU PAYS

Par pays, ce rapport de marché est segmenté au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Italie et dans le reste de l’Europe.

La taille du marché en Allemagne s'élevait à 444,69 millions de dollars en 2022. L'Allemagne est un important importateur de matières premières pour les cosmétiques, y compris les produits de soins capillaires. Selon les experts du secteur, les ingrédients tels que les huiles essentielles, les extraits botaniques et les huiles végétales gagnent en popularité dans le secteur des soins capillaires en Allemagne.

Compte tenu de la demande croissante de produits de soins capillaires de luxe, l’Italie est susceptible de devenir un pays potentiel pour les exportateurs de matières premières (ingrédients), de produits de soins capillaires et d’outils de coiffage dans les années à venir. Le marché italien se caractérise par un nombre important de marques nationales, dont la majorité sont de petites entreprises qui approvisionnent le marché local.

Le Royaume-Uni est l’un des marchés clés d’Europe occidentale et connaît une croissance de 4,83 % (2025-2032). La forte croissance du marché britannique des produits de soins capillaires et des outils de coiffage est attribuable à la demande croissante des consommateurs pour des produits de beauté biologiques. Selon SWITZERLAND GLOBAL ENTERPRISE, une organisation officielle basée en Suisse pour la promotion des exportations et des investissements, l'Italie dispose d'un secteur de fabrication de cosmétiques tiers très développé, estimé à 3,6 milliards de dollars en 2019.

La France connaîtra probablement une croissance significative à court terme. Le label « Made in France » pour les produits de soins capillaires et les outils de coiffage reste un gage de qualité supérieure dans les pays européens. La France est également un exportateur majeur de produits de soins capillaires et d'outils de coiffage dans le monde.

La popularité croissante des produits respectueux de l’environnement encouragera probablement l’entrée de nouveaux acteurs dans le reste de l’Europe.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs du marché se concentreront sur des produits durables et respectueux de l'environnement

Les nouvelles marques sont susceptibles de distribuer leurs produits dans des salons de coiffure durables/écologiques en Europe. Une population croissante de consommateurs soucieux de l’environnement rend les salons de coiffure respectueux de l’environnement populaires dans les pays européens. Certains des salons verts les plus populaires en Europe, sans s'y limiter, sont Blue Tit (Angleterre), Christophe-Nicolas Biot (France), Green & Co (Angleterre), Alchemy Salon (Écosse), Grönn (Angleterre), Marie Therese (Danemark) et Tarik.D Hairdressing (Allemagne).

Les principaux acteurs de l'industrie proposent généralement une grande variété de sèche-cheveux, de brosses à cheveux, decolorants, lisseurs et autres produits/accessoires de coiffure aux coiffeurs professionnels, via des canaux de distribution professionnels dans toute l'Europe. En plus d’intensifier la rivalité concurrentielle, le coût élevé des matières premières et les investissements en recherche et développement (R&D) décourageront probablement l’entrée de nouveaux acteurs sur le marché européen dans les années à venir.

Liste des principales entreprises profilées :

• Procter & Gamble(NOUS.)
• L'Oréal S.A (France)
• Wahl Clipper Corporation(NOUS.)
• Henkel AG & Co. KGaA(Allemagne)
• Jemella Ltd (Royaume-Uni)
• Codibel n.v/s.a (Belgique)
• Davines S.p.A.(Italie)
• Revlon Inc. (États-Unis)
• KIEPE s.r.l (Italie)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Avril 2023 :Dreame Technology, une société chinoise de produits de consommation, a présenté Hair Glory, un sèche-cheveux doté d'une technologie à ions négatifs, d'un flux d'air puissant, d'un contrôle de la température et d'une construction compacte. Le produit a été lancé dans le sud-ouest de l’Europe, notamment en Italie, en Allemagne, en France et en Espagne.
• Octobre 2021 :Henkel AG, une entreprise allemande de produits chimiques et de biens de consommation, a ouvert son premier magasin pour la marque Schwarzkopf dans la Rosenthaler Straße à Berlin. Le magasin vendra la gamme de produits professionnels de la marque, en éditions limitées saisonnières.
• Juillet 2021 :L'Oréal S.A, un pionnier mondial basé en France dans la catégorie des produits de beauté et de soins capillaires, a lancé sa nouvelle collection de soins capillaires Metal Detox pour les professionnels et les clients des salons. Metal Detox dispose d'une technologie avancée et brevetée et est formulé avec de la Glicoamine, une molécule synthétique innovante qui aide à réduire la casse des cheveux.
• Août 2021 :TRESemmé, une marque de soins capillaires basée aux États-Unis, a lancé Pro Pure, une gamme de produits de soins capillaires naturels au Royaume-Uni. Les produits sont disponibles en trois paires de revitalisants et de shampooings, dont Radiant Color, Airlight Volume et Damage Recovery.
• Mars 2021 :Procter & Gamble, une société américaine de biens de consommation, a lancé un système de recharge de shampoing au Royaume-Uni. Le système comprend des pochettes de recharge recyclables et réutilisables etaluminiumbouteilles.

COUVERTURE DU RAPPORT

Ce rapport d’étude de marché fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, l’analyse des produits et l’utilisateur final. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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Portée et segmentation du rapport