Taille du marché européen du café de spécialité, part et analyse de l'industrie, par type de produit (café d'origine unique, microlots/nanolots et mélanges), par variété de café (variétés Arabica et Robusta fin), par forme (café torréfié, prêt-à-boire, dosettes et capsules et instantané), par canal de distribution (vente au détail [supermarchés et hypermarchés, magasins gastronomiques et spécialisés, dépanneurs et commerce électronique] et services alimentaires [hôtels, Restaurants, cafés/cafés spécialisés]) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché européen du café de spécialité était évaluée à 7,74 milliards USD en 2024 et devrait passer de 8,30 milliards USD en 2025 à 15,82 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 9,64 % au cours de la période de prévision.

Le marché connaît une croissance robuste, portée par une combinaison de cultures de café profondément enracinées, une base de consommateurs très sophistiqués privilégiant la qualité et le café d'origine durable et éthique, et la montée rapide des mouvements de café de troisième vague dans le sud et le nord de l'Europe. Un riche héritage de boissons à base d'espresso, un intérêt croissant des consommateurs pour les produits de café artisanaux et de qualité supérieure, ainsi qu'un intérêt accru pour des profils de goût distinctifs, un approvisionnement responsable et des labels de durabilité tels que Rainforest Alliance, Fairtrade et Organic sont les principaux facteurs qui stimulent l'expansion du marché.

Les principaux acteurs du marché sont Nestlé S.A. (Nespresso), Starbucks Corporation, Costa Coffee, Illycaffè et des torréfacteurs artisanaux indépendants tels que Five Elephant et Tim Wendelboe. Ces entreprises sont en concurrence avec un écosystème croissant de cafés spécialisés, de torréfacteurs de niche et de marques locales émergentes qui mettent l'accent sur la qualité, la traçabilité et les cafés d'origine unique.

Marché européen du café de spécialitéPoints clés à retenir

Taille et prévisions du marché :

• Taille du marché en 2024 : 7,74 milliards de dollars
• Taille du marché en 2025 : 8,30 milliards de dollars
• Taille du marché prévue pour 2032 : 15,82 milliards de dollars
• TCAC : 9,64 % de 2025 à 2032

Part de marché :

• L'Allemagne a dominé le marché européen du café de spécialité en 2024, représentant la plus grande part de valeur, tirée par une forte culture du café, la premiumisation et une préférence croissante pour l'Arabica de haute qualité et les mélanges d'origine unique. Les pays d'Europe occidentale tels que le Royaume-Uni, la France et l'Italie ont également enregistré une forte demande, soutenue par l'expansion des chaînes de cafés, des torréfacteurs artisanaux et l'évolution des goûts des consommateurs pour des produits à base de café traçables, d'origine éthique et durables.
• Par type de produit, le segment des mélanges a dominé le marché en 2024 avec une part de 47,42 %, les consommateurs privilégiant les profils de saveurs équilibrés et les options de brassage pratiques pour la consommation à domicile et dans les services alimentaires. Le segment des variétés Arabica détenait également la part la plus importante, reflétant la préférence des consommateurs européens pour un goût et un arôme raffinés par rapport aux variétés Robusta.

Faits saillants du pays :

• Allemagne : le plus grand marché de café de spécialité en Europe, évalué à 1 732,36 millions de dollars d'ici 2025, soutenu par une forte demande de mélanges Arabica haut de gamme, des achats axés sur la durabilité et une forte densité de cafés urbains.
• Royaume-Uni : affiche l'un des taux de croissance les plus rapides (~ 10,46 % TCAC), alimenté par une culture de café dynamique, un nombre croissant de torréfacteurs indépendants et la préférence des consommateurs pour un café de haute qualité et d'origine éthique.
• France : L'expansion rapide des cafés spécialisés et l'intérêt croissant des consommateurs pour les variétés de café d'origine unique et du commerce équitable contribuent à la solide performance du marché.
• Italie : malgré sa culture traditionnelle de l'espresso, l'Italie connaît une adoption croissante de cafés de spécialité et d'origine unique, soutenue par l'innovation de grandes marques comme Illycaffè.
• Pologne et Tchéquie : pôles émergents de café de spécialité en Europe de l'Est, avec un nombre croissant de micro-torréfacteurs et de chaînes de cafés promouvant des grains haut de gamme et torréfiés localement.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

L’essor de la culture du café et de la consommation hors domicile pour propulser la croissance du marché

Le marché européen des cafés de spécialité connaît une croissance rapide. Cette croissance est en partie tirée par la consommation de café hors domicile. Les cafés des villes européennes ouvrent la voie en présentant de nouvelles variétés aux consommateurs. La demande croissante de cafés de spécialité fait suite à l’intérêt croissant des consommateurs pour les profils gustatifs et l’origine du café. La plupart des pays européens ont connu un nombre croissant de petits torréfacteurs, points de vente et cafés de spécialité indépendants. Les détaillants de café grand public élargissent également leurs gammes pour inclure les cafés de spécialité.

• Selon le Centre de promotion des importations en provenance des pays en développement, Costa Coffee est la plus grande chaîne de café d'Europe en 2024, avec 3 112 points de vente, suivi de Starbucks (3 075) et McCafé (2 923).

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

La volatilité des prix des grains de café et les risques liés à la chaîne d’approvisionnement restreignent l’expansion du marché

Le café de spécialité repose sur des grains Arabica de haute qualité provenant de régions telles que l'Amérique latine et l'Afrique. Le changement climatique, les revers de la chaîne d’approvisionnement et la géopolitique ont cependant interrompu le prix mondial du café. Par exemple, les sécheresses au Brésil ou les interdictions d’exportation en Éthiopie ont un impact immédiat sur la disponibilité et les prix. Cela crée des défis pour les torréfacteurs et les cafés européens qui doivent avoir des prix et une qualité stables tout en limitant l'ampleur des offres de spécialités.

• Selon la Commission européenne, en 2023, l’UE a importé 2,7 millions de tonnes de café en provenance de pays tiers, ce qui montre la forte dépendance de l’Europe à l’égard de l’approvisionnement extérieur en café.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

Expansion du commerce électronique et de la vente au détail omnicanal pour créer des opportunités de croissance lucratives

Les consommateurs européens soucieux de leur santé sont réceptifs aux boissons fonctionnelles qui mélangent du café avec des ingrédients tels que le collagène, les adaptogènes,probiotiques, ou des protéines végétales. Les entreprises de café de spécialité peuvent profiter de cette tendance en lançant des formats de café « meilleurs pour la santé » qui répondent aux exigences de bien-être et de gourmandise. L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) autorise certains ingrédients fonctionnels à être éligibles aux allégations de santé, ce qui présente des opportunités réglementaires pour la formulation de cafés de spécialité.

Par exemple, en mai 2025, Puurfection et Baytown Coffee Company ont collaboré pour lancer un café aux champignons Lion's Mane, un café de torréfaction moyenne mélangé à un extrait de champignon Lion's Mane biologique pour une concentration et une énergie accrues au Royaume-Uni.

TENDANCES DU MARCHÉ EUROPÉEN DES CAFÉS DE SPÉCIALITÉS

La premiumisation et la volonté des consommateurs de payer plus sont les principales tendances du marché

Les consommateurs européens, en particulier les millennials et la génération Z, exigent de plus en plus un café de meilleure qualité avec des profils de saveurs clairs, des origines et des sources éthiques. Cela a généré une croissance rapide des produits d’origine unique, des micro-lots et de la troisième vague, fréquemment vendus à des conditions premium dans les cafés ou via les canaux de vente au détail et en ligne. La premiumisation des produits traçables et différenciés a été l’un des moteurs de croissance les plus puissants en Europe occidentale et septentrionale.

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Analyse de segmentation

Par type de produit

Les profils de saveurs personnalisables et la commodité ont contribué à la croissance segmentaire des mélanges

Sur la base du type de produit, le marché est classé en café d’origine unique, microlots/nanolots et mélanges.

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Le segment des mélanges représentait la part de marché la plus importante du café de spécialité en Europe, soit 47,42 % en 2024. Le segment des mélanges est en tête du marché européen du café, principalement en raison du besoin des consommateurs de profils de saveurs équilibrés et personnalisables, de la commodité et du désir de vivre une expérience de style café à la maison. Les mélanges offrent aux torréfacteurs la flexibilité nécessaire pour créer un goût cohérent, attrayant pour les détaillants et les consommateurs.restaurationles consommateurs. À cela s’ajoutent de forts lancements de la part de torréfacteurs spécialisés indépendants et de grandes marques, notamment via des dosettes, des capsules et des mélanges moulus haut de gamme.

Le segment du café d’origine unique devrait croître à un TCAC élevé de 10,41 % au cours de la période de prévision.

Par variété de café

Le profil gustatif et sensoriel des cépages Arabica alimente la domination du segment

Sur la base des variétés de café, le marché est classé en variétés Arabica et Robusta fin.

Le segment des variétés Arabica a dominé la part de marché en 2024. L'Arabica est principalement favorisé par les consommateurs européens en raison de son meilleur profil de tasse, de sa profondeur aromatique et de ses saveurs subtiles, ce qui correspond au positionnement artisanal et de qualité du marché. En outre, la restauration hors domicile, la culture des cafés et l’expansion des torréfacteurs spécialisés à travers l’Europe donnent lieu à une demande constante d’Arabicas de meilleure qualité, d’origine unique et variétale.

Le segment du Robusta fin devrait croître à un TCAC significatif de 9,00 % au cours de la période de prévision.

Par formulaire

Un meilleur contrôle sur le brassage et l’extraction des arômes pour alimenter la domination du segment du café torréfié

Sur la base de la segmentation de la forme, le marché est classé en café torréfié, prêt-à-boire, dosettes et capsules et café instantané.

Le segment du café torréfié a dominé la part de marché en 2024. Les consommateurs européens sont très exigeants, recherchant la fraîcheur, le savoir-faire artisanal et les caractéristiques d'origine unique, disponibles principalement sous forme de grains entiers torréfiés ou moulus plutôt que de variantes instantanées ou solubles. Le café torréfié offre la flexibilité de contrôler l'infusion et l'extraction des arômes, d'attirer le segment du marché spécialisé et de stimuler le lancement de nouveaux produits.

• Par exemple, en août 2024, John Farrer & Co (Farrer's), le plus ancien torréfacteur du Royaume-Uni, a lancé trois nouveaux cafés d'origine unique en petits lots pour sa gamme de spécialités « Signature ».

Le segment des dosettes et capsules devrait croître à un TCAC élevé de 9,37 % au cours de la période de prévision.

Par canal de distribution

La consommation hors domicile et la culture du café alimentent la croissance du segment de la restauration

En termes de canal de distribution, le marché est classé en vente au détail et restauration.

Le segment de la restauration a conquis la plus grande part du marché en 2024. En 2025, le segment devrait dominer avec une part de 55,56 %. Il est en outre segmenté enhôtels, restaurants et cafés/cafés spécialisés. La consommation hors domicile joue un rôle important puisque les cafés ouvrent la voie en introduisant de nouvelles variétés et en informant les consommateurs sur les origines, la transformation et les techniques de brassage du café. Ceci est encouragé par une tendance à l’intérêt croissant des consommateurs pour les profils gustatifs, la durabilité et l’approvisionnement éthique, ainsi qu’à une volonté accrue de payer pour des cafés haut de gamme et de spécialité. Les cafés spécialisés ciblent également la traçabilité et l’artisanat, conformément à la demande des consommateurs pour des produits artisanaux et fabriqués de manière éthique.

Le segment du commerce de détail devrait croître à un TCAC de 10,34 % au cours de la période de prévision.  

Perspectives du marché du café de spécialité au niveau national

Par géographie, le marché est classé en Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Espagne, Russie, Autriche, Roumanie, Croatie, Pologne, Slovaquie, Tchéquie, Serbie, Bulgarie, Bosnie et Hongrie.

L'Allemagne est le plus grand marché de café de spécialité en Europe en termes de valeur, avec une demande en croissance rapide pour l'Arabica et les mélanges de spécialité. La valeur marchande devrait atteindre 1 732,36 millions de dollars d'ici 2025. Les pôles d'innovation et les tendances en matière de développement durable occupent une place importante ici, ainsi que l'augmentation de la consommation dans les zones urbaines. L'industrie française du café de spécialité connaît une croissance très rapide, avec un TCAC prévu d'environ 9,96 % d'ici 2032. L'Italie continue d'être un marché important avec sa culture ancrée dans l'espresso. Néanmoins, le pays connaît une croissance dans les cafés de spécialité et d'origine unique, avec le soutien de l'innovation de marques locales telles qu'Illycaffè. Le marché britannique connaît une croissance à un TCAC important d'environ 10,46 %. Une solide culture des cafés, combinée à l’expansion de torréfacteurs artisanaux indépendants et de chaînes telles que Costa Coffee, stimule la demande dans le pays. Les pays d'Europe de l'Est tels que la Croatie, la Pologne, la Slovaquie et la Tchéquie démontrent une demande croissante du marché. Pologneafficheprésence croissante de torréfacteurs spécialisés tels que JAVA Coffee Roasters. La Tchéquie dispose d'une ambassade du café à Prague, qui facilite la culture du café, avec une croissance légère mais constante du marché européen du café de spécialité.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

L'expansion de la capacité de production des entreprises clés a soutenu leur position de leader

Le paysage concurrentiel du marché européen du café de spécialité est modérément consolidé. Le marché est dominé par des acteurs majeurs tels que Nestlé S.A., Starbucks Corporation, Jacobs Douwe Egberts (JDE Peet's) et Luigi Lavazza S.p.A., qui détiennent des parts de marché et une influence significatives. Ces acteurs clés rivalisent sur la base de l'innovation de produits, de l'expansion géographique, des initiatives de développement durable et des collaborations stratégiques ou des fusions et acquisitions. En plus de ces grandes entreprises, il existe une forte présence de petits torréfacteurs artisanaux et de marques indépendantes de café de spécialité qui se concentrent sur des produits de haute qualité, d'origine unique et d'origine éthique, ce qui ajoute de la diversité au marché.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE CAFÉ DE SPÉCIALITÉS EN EUROPE PROFILÉES

• Torréfacteurs de café Square Mile (K.)
• The Barn Coffee Roasters (Allemagne)
• Société Starbucks(Suisse)
• JDE Peet's(Pays-Bas)
• Luigi Lavazza S.p.A.(Italie)
• Illycaffè SpA (Italie)
• Cafés de spécialité Gardelli (Italie)
• Collectif du café (Danemark)
• Café Costa(ROYAUME-UNI.)
• Tim Wendelboe (Norvège)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Septembre 2025 :Lost Sheep Coffee a lancé une nouvelle gamme de concentrés de café expresso fabriqués par des baristas au Royaume-Uni, disponibles en deux variétés : Pure Espresso et Caramel. Ces concentrés sont fabriqués à partir du mélange de café de qualité spéciale « Get To The Hopper » de la marque, composé de grains d'Arabica guatémaltèques et brésiliens de haute qualité.
• Mai 2025 :DIRTEA, l'un des principaux acteurs fonctionnels du Royaume-Unichampignonmarques de café, a annoncé une série de partenariats de vente au détail majeurs qui ont considérablement élargi sa présence sur le marché. Les principaux partenariats de vente au détail incluent des collaborations de haut niveau avec Oliver Bonas, Selfridges, Boots, Planet Organic et Vitamin Shoppe aux États-Unis, entre autres.
• Avril 2025 :Lavazza a lancé son nouveau système de café appelé Tablì à la Milan Design Week. Tablì est un système de café révolutionnaire en portion individuelle qui utilise des tablettes de café à 100 % au lieu des capsules traditionnelles. Les tablettes sont entièrement composées de café moulu et pressé sansplastiqueou des emballages en aluminium, s'alignant sur les tendances en matière de durabilité.
• Janvier 2024 :Roastery Coffee House, une chaîne indienne de cafés de spécialité basée à Hyderabad, a ouvert son premier magasin en Europe, plus précisément à Helsinki, en Finlande. La marque serait la première chaîne de café indienne sur le marché nordique des cafés de marque, avec son magasin phare.
• Septembre 2023 :ORGANO a présenté le premier et le seul mélange de café de spécialité italien enrichi de champignons compatible Nespresso au monde. Ce produit innovant combine des cafés de haute qualité du Brésil, du Pérou et de l'Ouganda avec des champignons Ganoderma (« Reishi ») biologiques, offrant un profil de saveur unique avec les bienfaits des champignons médicinaux pour la santé.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Portée et segmentation du rapport