Taille du marché ferromanganais, analyse des actions et de l'industrie, par grade (FEM de carbone élevé, FEM moyen en carbone et FEM à faible teneur en carbone), par application (fer et acier, acier en alliage et autres), et prévisions régionales, 2024-2032

La taille mondiale du marché ferromanganais était de 79,27 milliards USD en 2023 et devrait passer de 82,16 milliards USD en 2024 à 112,34 milliards USD d'ici 2032 à un TCAC de 4% au cours de la période de prévision (2024-2032). L'Asie-Pacifique a dominé le marché ferromanganais avec une part de marché de 39,72% en 2023. De plus, le marché ferromanganais aux États-Unis devrait augmenter considérablement, atteignant une valeur estimée de 12,19 milliards USD par 2032, provoqué par l'utilisation des produits dans l'acier et les sidérurgés.

Le ferromanganais (FEMN) est un ferroalloy à forte teneur en manganèse. Le minerai de manganèse est un matériau important pour produire des FEM. Les ferro-alliages de manganèse sont constitués de divers grades de silicomanganais et de ferromanganais, qui sont utilisés pour fournir un ingrédient clé à l'industrie de l'acier. La production d'acier croissante à travers le monde est un facteur clé qui stimule la croissance du marché. Le produit est utilisé comme dégât, désoxydant et acier désulfurisé, pour éliminer l'azote (N) et d'autres éléments dangereux que l'on trouve pendant le processus de fusion du fer. Il améliore également les propriétés mécaniques telles que la résistance à l'abrasion et la durabilité des aciers spéciaux. De nos jours, les notes FEMN sont appliquées dans un grand nombre de produits industriels et de consommation croissants.

La pandémie de coronavirus en cours a affecté de nombreuses industries minières. Les restrictions d'importation et d'exportation ont entraîné des perturbations à la fois de la demande et de l'offre du minerai de MN. En outre, les mesures de verrouillage à l'échelle nationale ont eu un impact significatif sur les chaînes mondiales de prix et d'approvisionnement. L'Inde exporte une quantité substantielle de ferro-alliages. La demande pour ces ferro-alliages a baissé en raison d'une baisse de l'industrie sidérurgique et d'un faible marché d'exportation. Un décalage d'approvisionnement en demande dans l'industrie du ferroalloy a affecté la production mondiale d'acier.

Cependant, avec la deuxième vague d'épidémies du coronavirus en Inde, l'industrie sidérurgique peut perdre sa croissance impérative. La plupart des usines d'acier en Inde fournissaient des hôpitaux en oxygène médical liquide (LMO) en raison de la pénurie continue d'oxygène disponible. Par exemple, en avril 2021, Jindal Steel & Power Ltd (JSPL) a annoncé que plus de 500 tonnes de stock LMO sont disponibles dans son usine d'Angul, en Inde. L'oxygène liquide sera fourni aux hôpitaux en raison des cas croissants de Covid-19.

Aperçu du marché du ferromanganais mondial

Taille et prévisions du marché:

• 2023 Taille du marché: 79,27 milliards USD
• 2024 Taille du marché (projeté): 82,16 milliards USD
• 2032 Taille du marché des prévisions: 112,34 milliards USD
• CAGR: 4,0% (2024–2032)

Part de marché:

• L'Asie-Pacifique a détenu la plus grande part en 2023 avec 39,72%, tirée par la croissance de la production d'acier en Chine, en Inde et au Japon.
• Le marché américain devrait atteindre 12,19 milliards USD d'ici 2032, alimenté par la demande de l'industrie de l'acier et de l'acier inoxydable.

Idées régionales

• Asie-Pacifique: le plus grand marché, abritant les meilleurs producteurs d'alliages MN (Chine, Japon, Inde).
• Urbanisation rapide et croissance des infrastructures pour la demande de carburant en carburant.
• Europe: récupération post-couverne et croissance de la production de véhicules électriques entraîne la demande d'acier.
• Amérique du Nord: Construction résidentielle et commerciale et en acier inoxydable à utiliser la demande de conduite.
• Amérique latine: croissance progressive due aux applications de fonderie utilisant des FEM élevé et faible en carbone.
• Moyen-Orient et Afrique: l'Afrique du Sud domine la production de MN.

Tendances du marché ferromanganais

Le processus duplex est considéré comme plus durable que le processus de production commercial

La production commerciale de FEMN se fait par le biais de la réduction de la fusion carbothermique de minerais de manganèse (MN) utilisant des technologies de fournaise (BF) et de fournaise à arc submergé (SAF). Le coke métallurgique est le principal carbone solide réducteur utilisé dans la technologie SAF. Cependant, le gaz naturel, riche en méthane, est une alternative plus durable réductrice de la production ferromanganaise et métallique par rapport àCoke métallurgique.

L'application du gaz naturel au lieu du carbone solide est une voie à suivre dans le développement durable. Un processus duplex intégré est constitué d'une injection de gaz naturel dans une FEM en fusion, ce qui donne de l'hydrogène et du carbone dans lesquels le carbone dissous dans le bain en métal fondu réduit l'oxyde de magnésium (MNO) à partir d'un laitier fondu coexistant qui est produit à partir de la fusion du minerai de MN.  Par conséquent, le processus duplex est considéré comme l'approche la plus durable, avec environ 40% d'émission de CO2 inférieure à la SAF et environ 50% moins de consommation d'énergie électrique.

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Facteurs de croissance du marché ferromanganais

La demande croissante d'acier inoxydable dans l'industrie de la construction pour stimuler la croissance du marché

En tant qu'excellent résistant à la corrosion, ténacité et offre de bonnes propriétés de résistance, l'acier inoxydable est un matériau important utilisé dans l'industrie de la construction car ils fournissent une résistance et un soutien aux structures de construction. L'utilisation la plus répandue de l'acier inoxydable dans la construction est le revêtement architectural, les mains courantes, les systèmes de toiture, de drainage et d'eau et les fixations. Pour les conceptions structurelles, il est utilisé pour les poutres, les colonnes, les auvents, les atriums, les hangars de piscine, les escaliers extérieurs et les structures architecturales générales, principalement pour l'attrait esthétique. Selon la World Steel Association, environ 52% de l'acier est occupé par l'industrie de la construction.

Les structures en acier sont significativement plus légères que les homologues en béton et nécessitent des fondations moins étendues, réduisant ainsi l'impact environnemental global. L'acier est un matériau économe en énergie, car la chaleur rayonne rapidement à partir detoiture en acieret crée un environnement familial plus frais dans les zones climatiques chaudes. Dans les climats froids, les murs du panneau à double acier sont bien isolés pour contenir le feu.

Par conséquent, l'utilisation croissante de l'acier inoxydable pour fabriquer des ponts, des structures architecturales et d'autres projets de construction doit augmenter la croissance du marché ferromanganais. La FEM à faible teneur en carbone est un ingrédient essentiel pour fabriquer de l'acier inoxydable à haute résistance et de l'acier à faible alliage.

La demande croissante de l'industrie automobile pour augmenter la croissance du marché

La demande croissante de l'industrie automobile est un moteur important propulsant le marché. Le ferromanganais, un ferroalloy à haute teneur en manganèse ou en carbone, est crucial dans le secteur automobile en raison de sa résistance à la traction élevée, de sa durabilité, de sa résistance thermique et de ses propriétés antioxydantes. À mesure que l'industrie automobile se développe, tirée par la demande de véhicules de tourisme et de technologies économes en carburant, la nécessité d'augmentation ferromanganaise pour les applications en acier inoxydable, en fonte et à d'autres composants automobiles.

La demande du produit est encore alimentée par la production de grades en acier à haute résistance essentiels aux cadres et composants des véhicules, en particulier avec la montée en puissance des véhicules électriques et l'accent mis par l'industrie sur les normes de sécurité et de performance. Le marché devrait augmenter considérablement, soutenu par l'expansion du secteur automobile et le rôle vital de l'alliage dans l'amélioration des propriétés d'acier pour les applications automobiles.

Facteurs de contenus

Les effets neurotoxiques chez les travailleurs exposés à l'usine de production peuvent avoir un impact sur la croissance

Le manganèse (MN) est considéré comme un nutriment essentiel, bien que l'empoisonnement au MN, causé par une surexposition, peut provoquer une neurotoxicité ou des dommages neurologiques chez les enfants et les adultes. Les enfants sont considérés comme sensibles aux impacts sur la santé de l'exposition au manganèse, qui rapporte une réduction du poids à la naissance, des déficits de QI et un déficit sensoriel. Les effets neurotoxiques précoces chez les travailleurs exposés à MN dans une usine de production FEMN et SIMN peuvent constituer une menace pour la croissance globale du marché. 

Analyse de segmentation du marché du ferromanganais

Par analyse de grade

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Segment FEMN élevé en carbone pour dominer le marché

Sur la base de la note, le marché est segmenté en ferromanganais élevé en carbone, en carbone moyen et faible en carbone.

Le segment Ferromanganais élevé en carbone (HCFENM) devrait dominer le marché dans les années à venir. Il s'agit du ferroalloy le plus utilisé et a une teneur en manganèse de 70% à 80% en poids et une teneur en carbone de 6% à 8% en poids. La majorité des FEM sont vendues sous forme de carbone élevé, contenant du carbone entre 2% et 7,5%. Il est généralement utilisé dans la production de produits en acier carbone plat. Pendant la production élevée en carbone, des paramètres tels que le temps, la basicité de charge et la température affectent la récupération de MN. Normalement, une augmentation de ces paramètres augmente ainsi l'étendue des réactions de réduction carbothermale, augmente donc la récupération Mn de la charge.

• Le FEM de carbone moyen est largement utilisé dans les industries de l'acier et des produits chimiques. Il est fabriqué après avoir fusionné le minerai de manganèse avec le charbon ou le coke de la teneur en carbone moyen dans les fours à arc explosion et électrique. Il s'agit d'un excellent désulfuré et d'un désoxydant pour la production d'acier. La FEM à faible teneur en carbone est utilisée dans la fonte, où le manganèse est utilisé pour contrer les mauvais effets desoufre. Dans l'industrie sidérurgique, il agit comme un désoxydant, améliorant ainsi les propriétés de travail de l'acier.

Par analyse des applications

Segment de fer et d'acier pour détenir une part majeure au cours de la période de prévision

Sur la base de l'application, ce marché est segmenté en fer et en acier, en acier en alliage et autres.

L'application de fer et d'acier a représenté la part de marché la plus élevée en 2023 et devrait poursuivre sa domination jusqu'en 2032. La demande croissante d'acier de la construction, de la construction navale, de l'automobile, du pétrole et du gaz et d'autres secteurs aideraient la croissance. Le minerai de manganèse est un matériau important dans la métallurgie du fer et de l'acier, où il est utilisé à la fois sous la forme du minerai et comme ferromanganais. L'accent mis sur le développement des infrastructures en raison des initiatives de construction rapides entreprises par les gouvernements peut propulser la demande de fer et d'acier au cours des années à venir. La plupart de l'industrie sidérurgique et ses industries de métallurgie et de miniers associées investissent dans des projets de construction, qui augmenteront la croissance du marché du fer et de l'acier.

Par exemple, en mars 2021, Arcelor Mittal Steel a signé un accord de 50 000 crores de roupies avec le gouvernement d'Odisha pour créer une plante sidérurgique d'une capacité de 12 millions de tonnes dans l'État.

L'acier inoxydable est utilisé dans les systèmes d'échappement de la voiture et pour les pièces automobiles telles que les ressorts de ceinture de sécurité, les pinces de tuyau, les réservoirs de carburant, le châssis, les portes et la suspension. Selon le Forum international en acier inoxydable, la voiture de tourisme moyenne utilise environ 15 kilos à 22 kilos d'acier inoxydable. Selon l'Iron and Steel Institute, l'acier représente environ 54% du véhicule moyen. La demande croissante de véhicules légers et économes en carburant améliorera la pénétration du marché du fer et de l'acier dans l'industrie automobile.

Alloy Steel peut assister à un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision. Ils sont fabriqués en combinant l'acier au carbone avec un ou plusieurs éléments d'alliage, notamment le silicium, le manganèse, le chrome, le nickel, le cuivre, l'aluminium et le titane. L'acier en alliage contient du chrome et du nickel, qui est largement utilisé dans l'industrie automobile. L'industrie automobile investit dans des véhicules légers pour réduire la consommation de carburant et les GES, augmentant ainsi la demande d'acier en alliage dans la fabrication de voitures.

Idées régionales

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L'Asie-Pacifique a dominé la part de marché ferromanganaise en 2023 et peut poursuivre sa domination au cours de la période de prévision. La croissance régionale est attribuée à la présence de majeursalliage de manganèseDes pays producteurs comme la Chine, le Japon et l'Inde depuis la région sont témoins d'une demande rapide de l'industrie sidérurgique en tant qu'élément d'alliage. Ces éléments d'alliage, tels que l'acier, sont largement utilisés comme matériau de construction pour l'infrastructure en développement de la région et l'urbanisation rapide.

En Europe, l'utilisation de l'acier dans l'industrie automobile devrait stimuler la croissance du marché. La production d'acier dans la région était confrontée à des défis en raison de la pandémie Covid-19, car les importations étaient interdites de Chine. L'acier produit convient aux processus de forgeage et de pressage, qui sont largement utilisés dans l'industrie automobile. Comme la demande d'acier dans l'industrie automobile se développe en raison de la demande croissante de véhicules électriques, le marché des FEM devrait également être témoin de croissance significative.

L'Amérique du Nord devrait présenter un taux de croissance favorable, en raison de l'utilisation des produits dans l'industrie de l'acier et de l'acier inoxydable. L'acier est utilisé dans l'industrie de la construction résidentielle et commerciale, en raison de l'augmentation du pouvoir d'achat et de l'industrialisation rapide. En outre, une demande accrue en acier inoxydable dans un large éventail d'applications, notamment des composants automobiles structurels et décoratifs, des équipements alimentaires et de boissons et des biens de consommation, est susceptible d'augmenter la croissance de ce marché.

L'Amérique latine devrait se développer progressivement en raison de l'utilisation de FEM de haute et faible carbone dans les activités de fonderie. Le Moyen-Orient et l'Afrique devraient se développer en raison du fait que l'Afrique du Sud est le plus grand producteur de manganèse. Le désert de Kalahari, qui devrait détenir plus de 70% des dépôts de manganèse mondiale, est l'endroit où la majorité de l'exploitation minière du manganèse a lieu. La présence régionale de sociétés minières australiennes comme South32 et Jupiter Mines, qui ont des opérations de fusion miniers et d'alliage métallique en Afrique du Sud, devrait stimuler la croissance du marché régional.

Liste des sociétés clés sur le marché ferromanganais

Les entreprises évitent la région de l'Asie-Pacifique pour renforcer leurs positions de marché

Les principaux acteurs du marché ferromanganais sont axés sur la formation de stratégies pour répondre à la demande de l'industrie sidérurgique en raison de la pandémie Covid-19. De plus, les principaux fournisseurs sur le marché des ferromanganais assistent à une intégration élevée dans toute la chaîne de valeur et se concentrent sur l'expansion et l'acquisition pour obtenir un avantage concurrentiel dans l'industrie. Avec l'augmentation des cas Covid-19, la plupart des sociétés de fabrication de l'acier compromettent la production d'acier pour fournir de l'oxygène au gouvernement et aux hôpitaux pendant une période aussi sans précédent. Par exemple, en avril 2021, Tata Steel a augmenté sa limite quotidienne d'approvisionnement en oxygène à 800 tonnes par jour à divers hôpitaux ou centres de santé et gouvernements des États pour le traitement des patients Covid-19.

Liste des sociétés clés profilées

• Groupe MONNET (Inde)
• Maithan Alloys Limited(Inde)
• Tata Steel (Inde)
• Gulf Manganese Corporation Limited (Western Australia)
• Vale (Brésil)
• Ferroglobe(ROYAUME-UNI.)
• OM Holdings Ltd. (Singapour)
• Sud32 (Australie)
• Nippon Denko (Japon)

Développements clés de l'industrie

• Avril 2022 -La filiale de Tata Steel Mining Ltd de Tata Steel complète l'acquisition de Rohit Ferro-Tech Limited. L'acquisition aiderait Tata Steel à améliorer, à diversifier son portefeuille de produits et à capturer plus de part sur le marché.
• Mai 2021 -Maithan Alloys a annoncé qu'il était tenu de payer une somme de Rs 74.22 crore à titre de considération pour l'acquisition de Metals Impex et d'alliages Ferro. Cette acquisition augmentera la capacité de production des alliages de Maithan de 70 355 tpa de ferromanganais et 49 500 tpa de manganèse de silicium.
• Avril 2021- Salasar Techno Engineering a lancé sa nouvelle usine de fabrication pour la fabrication en acier structurel à Hapur, Uttar Pradesh. L'usine aura une capacité installée de 15 000 tonnes par an.

Reporter la couverture

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Le rapport d'étude de marché fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects cruciaux tels que les principales entreprises, les sources, les produits et les applications. En outre, le rapport offre des informations sur les tendances du marché et met en évidence les développements vitaux de l'industrie. Ce rapport comprend les données historiques et les prévisions des revenus aux niveaux mondial, régional et pays et analyse les dernières dynamiques et opportunités de marché de l'industrie. En plus des facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe divers facteurs contribuant à la croissance du marché ces dernières années.

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