Analyse de la taille du marché des alliages de manganèse, de la part et de l'industrie, par type (silicomanganais, carbone élevé - ferromanganais, moyen et faible carbone - ferromanganais et autres), application (fabrication d'acier, accessoires de soudage, fonderie et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des alliages de manganèse était de 25 615,7 millions USD en 2019 et devrait atteindre 42 004,4 millions USD d'ici 2027, présentant un TCAC de 7,4% au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique a dominé le marché des alliages de manganèse avec une part de marché de 70,6% en 2019. De plus, le marché américain des alliages de manganèse devrait atteindre 1 670,4 millions USD d'ici 2027, soutenu par son utilisation généralisée dans l'acier et la construction.

Les alliages de manganèse (MN) sont des mélanges de métaux et de métalloïdes avec le métal manganèse. Plusieurs types différents d'alliages MN ont été développés et commercialisés, mais les principales catégories sont les silicomanganais (SIMN), le ferromanganais (FEM), les alliages en aluminium-manmanganais (ALMN) et le manganèse nitride (hommes). Ces alliages varient dans le contenu du manganèse, du carbone, du silicium, du fer, du phosphore et de l'azote, qui modifient leurs performances et régissent leur utilisation.

Présentation du marché mondial des alliages de manganèse et mesures clés

Taille et prévisions du marché:

• Taille du marché 2019: 25 615,7 millions USD
• 2027 Taille du marché des prévisions: 42 004,4 millions USD
• CAGR: 7,4% de 2019 à 2027

Part de marché:

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des alliages de manganèse avec une part de 70,6% en 2019, tirée par une forte production d'acier en Chine et en Inde, et une demande croissante des secteurs de la construction et de l'automobile.

Faits saillants du pays clé:

• Chine: Reste le leader mondial de la consommation d'acier et d'alliage de manganèse, soutenu par l'initiative Belt and Road et l'expansion des infrastructures domestiques.
• Inde: croissance significative de la production d'acier et de la demande en alliages en raison des initiatives d'urbanisation et d'infrastructure.
• États-Unis: prévu de atteindre 1 670,4 millions USD d'ici 2027, tiré par la demande de construction et d'acier.
• Afrique du Sud et Australie: les principaux fournisseurs de minerai de manganèse, bien que la production se déplace vers des pays asiatiques comme la Chine et l'Inde en raison des avantages des coûts du travail.
• Malaisie: a vu une augmentation rapide de la production d'alliages de 80 kt à 600 kt entre 2016 et 2018.

L'application principale de MN se trouve dans l'industrie sidérurgique dans laquelle il est ajouté principalement sous forme de ferro-alliages. Selon la World Steel Association, la production combinée d'acier en Chine et en Inde est passée de 882,4 millions de tonnes en 2016 à 1 107,5 millions de tonnes métriques en 2019, soit une augmentation totale de 54,9% à 59,2% dans le monde. Une telle croissance de la production d'acier est justifiée par les industries en expansion de la construction et de l'automobile de la région et devrait être la raison vitale de la forte demande d'alliages à base de manganèse pour fournir à l'acier d'excellentes propriétés mécaniques. De plus, ces alliages sont également de plus en plus utilisés dans d'autres applications telles que les produits chimiques, les colorants, les engrais,alimentation animaleet les batteries de cellules sèches, qui devraient fournir les nouvelles voies de croissance du marché au cours de la période de prévision.

Perturbation de l'exploitation minière du minerai de manganèse en raison de la propagation de Covid-19 pour restreindre la croissance

L'industrie minière a été gravement affectée par la propagation du coronavirus. Le mouvement de l'homme et du matériau a été affecté et il en va de même pour les perturbations dans la chaîne d'approvisionnement du produit. Les 5 principaux fabricants de manganèse, à savoir l'Afrique du Sud, l'Australie, la Chine, le Gabon et le Brésil, sont sous verrouillage complet pendant des périodes plus longues. De telles restrictions ont non seulement affecté les activités minières dans ces pays, mais ont également eu un impact sur les activités d'importation. Cela a provoqué des perturbations dans l'approvisionnement en minerai de manganèse, ainsi que dans la production d'alliages de manganèse.

De plus, les activités de production de l'industrie sidérurgique s'étaient considérables au cours de la première moitié de 2020 dans les principaux pays producteurs, comme la Chine, l'Inde et la Russie. Cela a entraîné une baisse significative de l'absorption de ces alliages de l'industrie sidérurgique. Cependant, comme les gouvernements de ces pays tentent de ramener le travail de ses industries sur la bonne voie, le marché devrait régulariser au cours des deux prochaines années.

Dernières tendances

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Le changement dans les activités de production vers les pays asiatiques est une tendance actuelle

Même si les principaux sites miniers du MN MN sont présents en Afrique et en Australie, les activités de fabrication de ces alliages sont concentrées dans les pays asiatiques, y compris la Chine et l'Inde. Selon l'International Manganese Institution (IMNI), la Chine à elle seule représente environ 70% de la production SIMN, tandis que l'Inde représente encore 12%. D'un autre côté, la production de HC FEMN est également concentrée dans ces pays et a représenté environ 50% de la production mondiale totale.

En outre, un changement d'activités de production a été observé vers les pays asiatiques en raison de la présence de main-d'œuvre bon marché et d'une forte demande de l'énorme industrie sidérurgique de la région. Par exemple, l'Institut international de manganèse (IMNI) a indiqué que la production d'alliages MN en Afrique du Sud est passé d'environ 880 kt à 400 kt entre 2014 et 2018, tandis que la production en Malaisie est passée de 80 kt à 600 kt entre 2016 et 2018.

Facteurs moteurs

La croissance de l'industrie sidérurgique devrait être un moteur clé de la croissance

L'alliage de manganèse est principalement utilisé dans la production d'aciers alliés. La demande de produits sidérurgiques a considérablement augmenté au cours des dernières années en raison de l'objectif croissant des gouvernements de la Chine, de l'Inde, du Brésil et de l'Afrique du Sud pour construire une infrastructure robuste et des logements pour la population croissante dans ces pays.  Selon la World Steel Association, la production d'acier est passée de 1 606,3 millions de tonnes métriques en 2016 à 1 869,9 millions de tonnes métriques en 2019, augmentant à un TCAC de 5,2% entre 2016 et 2019. Une telle croissance de la production d'acier devrait être le principal facteur moteur de la croissance du marché des alliages MN.

La demande croissante d'acier manganèse de l'industrie automobile pour créer des opportunités de croissance

L'industrie automobile a toujours recherché des matériaux qui peuvent fournir une résistance accrue à la structure corporelle de l'automobile. L'acier a été le matériau de choix pour les voitures et les fabricants de véhicules commerciaux pour la construction de corps de véhicules en raison de son rapport résistance / poids élevé et d'une excellente résistance à l'impact. Comme l'industrie automobile devrait rajeunir après le 19 en raison de la capacité de dépenses croissante des personnes, en particulier dans les pays asiatiques et d'Amérique latine, la demande d'acier devrait gagner du terrain au cours de la période de prévision. En outre, la demande de véhicules commerciaux pour la logistique et les travaux lourds acte également un élan sur le marché mondial, ce qui sera une raison vitale de la croissance lucrative de la demande d'aciers alliés et, à son tour, doit alimenter la croissance du marché global au cours de la période de prévision.

Facteurs de contenus

Les réglementations relatives à l'exposition au manganèse peuvent entraver la demande

Même si les alliages de manganèse sont utilisés en quantités énormes dans la fabrication d'alliages d'acier, l'exposition à la poussière et aux fumées de manganèse a été liée à l'empoisonnement qui peut provoquer une altération des habiletés motrices et des troubles cognitifs chez l'homme. Ainsi, afin de préserver la santé humaine, des organisations telles que l'administration de la sécurité et de la santé au travail (OSHA) et de l'Institut national pour la sécurité et la santé au travail (NIOSH) ont fixé une limite d'exposition autorisée et recommandée pour le manganèse à 5 mg / m3 et 1 mg / m3 sur une journée de travail de 8 heures, respectivement. En dehors de cela, ils ont également établi que l'exposition au manganèse pendant plus de 500 mg / m3 est dangereuse pour la vie des êtres humains. Ainsi, ces réglementations devraient créer un obstacle à l'adoption du manganèse et de ses alliages dans diverses industries d'utilisation finale où une exposition directe est possible.

SEGMENTATION

Par type

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Silicomanganais pour être le segment dominant pendant la période de prévision

Sur la base du type, l'analyse du marché des alliages de manganèse est segmentée en ferromanganais silicomanganais, à haute teneur en carbone, ferromanganais et autres. Le silicomanganais est le principal segment du marché mondial en raison de la forte demande de fabrication de l'acier au manganèse. L'ajout de silicomanganais dans le processus de fabrication de l'acier aide à obtenir une faible teneur en carbone dans les aciers, ce qui améliore encore la pureté et la résistance de ces aciers alliés. En raison de cette propriété, ce segment expliquerait une part dominante et devrait renforcer encore sa position tout au long de la période de prévision.

D'un autre côté, le ferromanganais agit comme un désoxydant, du désulfurre et un dégât dans les aciers. Il aide à l'élimination de l'azote et d'autres éléments dangereux trouvés lors de la fusion du fer. L'ajout améliore la résistance à la durabilité et à l'abrasion de l'acier. Comme le ferromanganais MLC ajoute une quantité inférieure de carbone dans l'acier parmi les deux notes disponibles, ce segment gagne lentement sur le marché mondial.

Par demande

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La fabrication d'acier est le plus grand segment soutenu par une forte demande de l'industrie automobile

Sur la base de l'application, les tendances du marché des alliages du manganèse sont segmentées en fabrication d'acier, en soudage accessoires, en fonderie et autres. Selon Ferroglobe, une entreprise clé opérant sur le marché, plus de 90% du minerai de manganèse exploité dans le monde entier est utilisé dans la production d'aciers sous forme d'alliages. La production d'acier gagnant du terrain en raison de la demande amplifiée des industries de la construction et de l'automobile, la demande de ces produits devrait également se développer considérablement à partir de l'application de fabrication de l'acier.

D'autre part,soudageUne opération nécessaire est largement effectuée pour rejoindre des pièces métalliques pour former des articles précieux à partir de produits ménagers tels que des meubles et des placards aux réacteurs de fabrication et aux machines industrielles lourdes. Les accessoires de soudage tels que les tiges contiennent une petite quantité d'alliage de manganèse. L'ajout de tels alliages aide à maintenir les propriétés physiques et chimiques de ces tiges en réduisant la teneur en carbone. Par conséquent, avec l'utilisation croissante des processus de soudage pour les pièces métalliques adjacentes, la demande pour ces alliages augmente également sur le marché mondial.

Idées régionales

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La taille du marché des alliages de manganèse en Asie-Pacifique était de 18 084,9 millions USD en 2019. La croissance est attribuée à l'adoption croissante du ferromanganais à haute teneur en carbone dans l'industrie sidérurgique. En plus de cela, l'activité de production croissante de l'acier en Chine alimentera également la demande dans cette région. 

La croissance rapide de l'industrie automobile a augmenté de la demande d'acier en Europe. Cette croissance est attribuable à l'augmentation des progrès des voitures et des camions afin de les rendre légers. L'Amérique du Nord devrait afficher une croissance significative, en raison de l'adoption du silicomanganais dans les accessoires de soudage. De plus, une croissance rapide de l'industrie de la construction en raison de la demande croissante de bâtiments résidentiels augmentera le besoin d'acier.

De plus, l'utilisation croissante de l'acier pour la mise en place de plantes pétrochimiques renforcera la consommation de produits en Amérique latine. La croissance de cette région est en outre attribuée à l'utilisation croissante de ferromanganais élevé et faible en carbone dans la fabrication de fonderies. De plus, la demande croissante d'acier pour le développement des infrastructures au Brésil devrait montrer un impact positif sur le marché au cours des années à venir. Le Moyen-Orient et l'Afrique devraient enregistrer une croissance modérée.

Jouants clés de l'industrie

Les entreprises de premier plan se concentrent sur les partenariats et l'expansion des capacités pour développer des réseaux de distribution

L'acquisition et l'expansion sont des stratégies importantes utilisées par les entreprises de premier plan pour maintenir leurs positions sur le marché. Eramet est l'une des sociétés les plus éminentes opérant sur le marché. L'entreprise est impliquée dans les activités minières et métallurgiques et fournit des alliages de manganèse dans le monde entier. Il propose également divers produits tels que les alliages de nickel et les superalliages, les métaux non ferreux et ses dérivés et les aciers spéciaux hautes performances.

Liste des joueurs clés profilés dans ce rapport:

• Eramet (France)
• Ferroglobe (Royaume-Uni)
• Maithan Alloys Ltd. (Inde)
• Nava Bharat (Inde)
• Rohit Ferro-Tech Limited (Inde)
• Vale (Brésil)
• OM Holdings Ltd. (Singapour)
• Hickman, Williams & Company (États-Unis)
• Marubeni Tetsugen Co., Ltd. (Japon)
• Guangxi Jinmeng Manganese Industry Co., Ltd. (Chine)
• CITIC DAMENG MINING INDUSTRIES LIMITED (Chine)
• Inner Mongolia Yao Kui Special Ferroalloy Co. Ltd. (Chine)
• Gulf manganèse (Australie)
• Tata Steel (Inde)
• Transalloys (Afrique du Sud)
• Simpac (Corée du Sud)
• Moil (Inde)
• Autres acteurs clés

Développements clés de l'industrie:

• Juin 2018 -Maithan Alloy, l'un des principaux fabricants et exportateur d'alliages de manganèse à valeur ajoutée, a achevé l'acquisition d'Anjaney Minerals et Salanpur Siners. Salanpur Siners est impliqué dans le casting des métaux tandis que les minéraux Anjaney sont impliqués dans l'exploitation des minerais de fer. Cette acquisition aiderait les alliages Maithan dans la production d'acier et élargirait son offre de produits.
• Février 2018:Ferroglobe PLC a achevé l'acquisition des plantes manganèses européennes de Glencore en France et en Norvège. Cette acquisition a aidé Ferroglobe à devenir les plus grands producteurs avec plus d'un demi-million de tonnes de ventes d'alliages de manganèse et à développer sa plate-forme existante tout en offrant des avantages importants à ses clients.

Reporter la couverture

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Le rapport d'étude de marché des alliages de manganèse fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects cruciaux tels que les principales entreprises, types et applications. En outre, il offre des informations sur les tendances du marché et met en évidence les développements vitaux de l'industrie. En plus des facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe divers facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

Rapport Portée et segmentation