Taille du marché en acier à haute résistance, analyse de la part et de l'industrie, par type (alliage faible à haute résistance (HSLA), double phase (DP), plasticité induite par la transformation (voyage), martensitic (MS) et autres), par application (automobile; bâtiment et construction; équipement mécanique et lourd; rail, aviation et marine; et autres) et prévision régionale, 2024-2032

La taille mondiale du marché de l'acier à haute résistance était de 31,03 milliards USD en 2019 et devrait atteindre 54,07 milliards USD d'ici 2027, présentant un TCAC de 7,4% au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique a dominé le marché de l'acier à haute résistance avec une part de marché de 63,62% en 2019. De plus, le marché américain de l'acier à haute résistance devrait atteindre 5,22 milliards USD d'ici 2027, alimenté par la demande dans les projets de luminosité automobile et d'infrastructure.

La demande de matériaux avec un rapport résistance / poids élevé est observée à partir de diverses industries à usage final telles que l'automobile et la construction. L'acier à haute résistance (HSS), étant un type d'acier avancé, a des propriétés supérieures que l'acier conventionnel tel que le poids léger et la ductilité élevée, la malléabilité et la soudabilité. L'ajout d'additifs a encore amélioré les propriétés anti-corrosion de ce grade d'acier, ce qui le rend attrayant pour les applications minières, aérospatiales et marines. D'un autre côté, les exigences en évolution des matériaux de construction automobile, qui peuvent améliorer l'efficacité énergétique et la résistance du véhicule, ont apporté une poussée à la demande de HSS.

Les acteurs opérant sur le marché ont recherché des solutions pour réduire leur empreinte carbone. Comme la production HSS présente une charge plus faible sur l'industrie de la production d'électricité, elle aide les entreprises électriques à atteindre leurs objectifs de durabilité, ce qui favorise encore son adoption.  

Présentation du marché mondial de l'acier à haute résistance

Taille et prévisions du marché:

• Taille du marché 2019: 31,03 milliards USD
• 2027 Taille du marché des prévisions: 54,07 milliards USD
• CAGR: 7,4% en 2019-2027

Part de marché:

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché avec une part de 63,62% en 2019, tirée par la augmentation de la demande des industries automobiles, de construction et de machines lourdes à travers la Chine, l'Inde et le Japon.
• Par type: Alliage faible à haute résistance (HSLA) a mené le segment en raison de sa résistance supérieure, de sa résistance à la corrosion et de sa formabilité, ce qui l'a rendu adapté aux applications automobiles et structurelles.

Faits saillants du pays clé:

• États-Unis: devrait atteindre 5,22 milliards USD d'ici 2027; Stimulé par l'utilisation de HSS dans la fabrication de véhicules légers et les principaux projets d'infrastructure.
• Chine: Producteur et consommateur majeur, tirés par la production automobile et les méga-projets de construction; mène également dans la production d'acier globale.
• Japon: forte adoption dans les industries de machines automobiles et de haute technologie.
• Allemagne: Demande entraînée par les composants en acier de la fabrication de véhicules électriques (EV) et de qualité aérospatiale.

Les perturbations du réseau mondial de la chaîne d'approvisionnement pour entraver la croissance du marché

L'émergence de l'impact Covid-19 a légèrement affecté les performances du marché, les principaux défis étant les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et la réduction de la demande des industries automobiles et de la construction en raison d'une réduction des activités de production et de construction. Depuis le dernier trimestre de 2019, de nombreux pays dont la Chine, l'Inde, les États-Unis et le Brésil, qui étaient les principaux consommateurs d'acier, ont été sous diverses périodes de verrouillage, affectant le transport des hommes et des matériaux. L'industrie minière a également été confrontée à des temps d'arrêt énormes depuis la survenue de la pandémie du coronavirus et a considérablement affecté la disponibilité des matières premières nécessaires à la formation d'alliages d'acier. En outre, les restrictions sur la production et le transport du HSS au cours des derniers mois ont influencé négativement le potentiel de croissance du marché.

De plus, de nombreux projets automobiles et de construction ont été reportés ou mis de côté en raison de la pandémie du coronavirus, ce qui a effectivement réduit l'adoption d'acier à haute résistance de ces industries. Cependant, la construction d'installations médicales telles que les hôpitaux et les centres de quarantaine offre aux acteurs du marché une opportunité de gagner le dessus pendant cette période de crise.

Dernières tendances

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Utilisation de l'acier à haute résistance dans la production d'équipements automobiles, aéronautique et marine pour stimuler le marché

Dans le scénario mondial actuel, HSS gagne du terrain pour l'application dans l'aérospatiale et l'équipement marin. En raison de son rapport résistance / poids élevé, de sa durabilité élevée et de ses propriétés de gestion de la chaleur, il a trouvé l'impulsion substantielle de l'application dans les produits aérospatiaux tels que les avions et les satellites. D'un autre côté, ses propriétés anti-corrosives peuvent l'aider à maintenir les conditions d'imposition confrontées lors de son application dans le champ maritime. La demande de produits légers avec une résistance substantielle augmente la fabrication de bateaux, de sous-marins et de leurs composants, qui présente une excellente opportunité de croissance pour le marché. De plus, le développement devéhicules électriquesEt Hybrid Automotive a présenté une demande de matériaux à haute résistance tels que HSS pour renforcer le véhicule tout en soutenant la demande d'efficacité du carburant. En raison de ces facteurs, la demande de HSS devrait croître à un rythme considérable à mesure que l'effet de Covid-19 s'allume.

Facteurs moteurs

Demande croissante d'acier à haute résistance de l'industrie automobile pour aider à la croissance du marché

HSS est principalement utilisé pour l'excellente résistance qu'il propose, ce qui réduit la quantité d'acier requise pour fabriquer un véhicule et diverses pièces automobiles, ce qui rend le véhicule léger. Cela aidera encore à réduire le montant deCO₂Les émissions des véhicules à travers l'amélioration de l'économie de carburant et causent moins de dommages aux surfaces routières. L'augmentation de la consommation de matériaux légers de l'industrie automobile influencera efficacement la croissance de ce marché.

En outre, cet acier est résistant à la corrosion et offre une excellente résistance aux collisions. Par conséquent, il augmente la sécurité et la durabilité des véhicules et des passagers voyageant dans ces véhicules. L'augmentation de la demande de véhicules électriques et hybrides devrait augmenter la demande de tels acier au cours de la période de prévision.

HSS est un matériau important utilisé dans la conception des ponts et autres infrastructures car son utilisation augmente la distance entre les portées centrales et nécessite moins de faisceaux de support. L'augmentation des activités de développement des infrastructures dans diverses régions augmentera la consommation de cet acier. De même, la croissance des industries de l'aérospatiale, de la marine, de l'équipement et des machines et de l'électronique devrait entraîner la demande de cet acier vers de nouveaux sommets.

Facteurs de contenus

Le coût élevé de production est le facteur clé de la croissance restrictive

Le minerai de fer est le principal matériau requis pour la production de HSS, ainsi que d'autres éléments mineurs tels que le cuivre, le chrome et le nickel. Comme le minerai de fer et ces éléments mineurs sont des produits coûteux, le coût global du produit est plus élevé que l'acier conventionnel. De plus, le coût de ces matériaux est très fluctuant, ce qui affecte le potentiel de marge des fabricants. De plus, le transport et la logistique de l'acier à haute résistance ajoute encore au coût du produit. En raison de tous ces facteurs, l'ensemble du coût du produit devient sensiblement plus élevé que l'acier traditionnel, ce qui est la raison clé de l'adoption restreinte du HSS sur le marché mondial.

Analyse de segmentation du marché de l'acier à haute résistance

Par analyse de type

Segment d'alliage faible à haute résistance pour présenter une croissance rapide

Sur la base du type, le marché est segmenté en alliage faible à haute résistance (HSLA), en double phase (DP), en plasticité induite par la transformation (voyage), martensitic (MS) et autres.  Parmi ceux-ci, HSLA représente la plus forte part de marché en raison de ses caractéristiques, notamment la ductilité, une forte ténacité plus formable que les aciers en carbone ordinaires, la soudabilité et une forte résistance à la corrosion. L'augmentation de la demande de HSLA à partir d'applications telles que l'automobile et le bâtiment et la construction stimulera le marché mondial.

La double phase est un acier durable cuit au four qui est principalement utilisé pour fabriquer des zones de crumple dans la structure corporelle d'un véhicule tel que le capot, les portes, les rails avant et arrière, les attaches et les roues. En effet L'utilisation de ce type de produit augmente dans la fabrication de pièces automobiles, ce qui devrait augmenter sa demande. De plus, les autres types d'acier à haute résistance comprennent l'acier à déclenchement, l'acier martensitique, l'acier de phase complexe (CP), l'acier ferritique-bainitique et l'acier formé à chaud (HF). L'augmentation de la demande pour tous ces éléments provenant de diverses applications entraînera considérablement la croissance du marché de l'acier à haute résistance.

Par analyse des applications

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Le segment automobile pour générer des revenus les plus élevés

Le marché est segmenté en automobile, bâtiment et construction, équipement mécanique et lourd, rail, aviation et marin, et autres, sur la base de l'application. Parmi ceux-ci, le segment automobile devrait dominer tout au long de la période de prévision. HSS est utilisé dans les corps automobiles en raison de sa capacité à offrir une résistance élevée et un poids plus faible que l'acier conventionnel. Le poids réduit d'un véhicule signifie une faible émission de carbone, une efficacité énergétique élevée et de meilleures performances, qui sont les aspects les plus importants de l'industrie automobile.

L'urbanisation croissante et les activités d'infrastructure ont conduit à une demande accrue de HSLA et des aciers DP. La croissance au Moyen-Orient et en Afrique (MEA) en raison de la nécessité de bâtiments résidentiels et commerciaux, a conduit à une augmentation de la consommation de ces types d'aciers.

Cet acier est également utilisé pour la fabrication d'équipements lourds, de pièces ferroviaires et d'aviation et d'applications électroniques et énergétiques. La demande croissante d'acier à haute résistance de ces applications devrait propulser le marché dans les années à venir. 

Idées régionales

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La taille du marché en Asie-Pacifique était de 19,74 milliards USD en 2019, dominant la part de marché de l'acier à haute résistance. La région devrait poursuivre sa domination tout au long de la période de prévision en raison de la demande accrue de l'automobile, de la construction et de la construction et des applications d'équipement mécanique et lourd. La Chine, l'Inde et le Japon sont des pays clés contribuant à la croissance du marché dans la région en raison de la demande croissante des industries automobiles et de la construction dans ces pays. La Chine est le principal producteur et consommateur de ce type d'acier à travers le monde en raison d'une grande production automobile dans le pays.

L'Europe devrait assister à une croissance substantielle sur ce marché. La demande croissante de matériaux légers pour la fabrication de véhicules électriques et hybrides contribuerait à la croissance du marché dans cette région. De plus, l'utilisation du HSS dans le développement de la construction et des infrastructures est un autre facteur qui stimule le marché en Europe.

Le marché en Amérique du Nord devrait croître à un TCAC important. Les États-Unis sont l'un des principaux consommateurs de cet acier pour les applications automobiles et mécaniques et équipements dans le monde, ce qui facilitera la croissance du marché.

L'augmentation de la demande d'acier à haute résistance du développement des bâtiments et des infrastructures est l'un des principaux facteurs qui influencent la croissance du marché en Amérique latine et au Moyen-Orient et en Afrique. De plus, il est largement utilisé dans les applications minières et automobiles dans ces régions. L'augmentation de la demande d'acier avec une résistance plus élevée et un poids inférieur donnera un coup de pouce aux revenus dans ces régions.

Jouants clés de l'industrie

Les principaux acteurs pour renforcer leur position en fournissant des solutions avancées à l'industrie de la construction

Les principaux producteurs d'acier à haute résistance ont une production généralisée dans le monde entier, conduisant à un marché diversifié. La majorité de ces producteurs sont situés en Asie-Pacifique. Les producteurs situés en Amérique du Nord et en Europe visent à accroître leur présence en Chine et dans d'autres pays en Asie-Pacifique pour renforcer leur position de marché et stimuler la croissance des entreprises.

Les principaux acteurs du marché ont développé une forte présence régionale, des canaux de distribution et des offres de produits variées. ArcelorMittal S.A., Baosteel Group Corporation et Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation sont les principaux acteurs de ce marché. Ils ont adopté des stratégies telles que l'acquisition et les coentreprises pour augmenter leur empreinte régionale et leur part de marché.

Liste des sociétés clés profilées sur le marché de l'acier à haute résistance:

• ArcelorMittal S.A. (Luxembourg)
• Baosteel Group Corporation (Chine)
• Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (Japon)
• Groupe HBIS (Chine)
• Groupe POSCO (Corée du Sud)
• JFE Steel Corporation (Japon)
• United States Steel Corporation (États-Unis)
• China Steel Corporation (Chine)
• Steel Authority of India Limited (SAIL) (Inde)
• Tata Steel (Inde)
• Angang Steel Company Limited (Chine)
• Hebei Puyang Iron and Steel Group Co., Ltd. (Chine)
• JSW Steel (Inde)
• SSAB AB (Suède)
• Novolipetsk Steel (NLMK) (Russie)
• Citic Pacific Special Steel Holdings (Chine)
• Hyundai Steel Company (Corée du Sud)
• Voestalpine AG (Autriche)
• Nucor Corporation (États-Unis)
• Thyssenkrupp AG (Allemagne)
• MetInvest Holding, LLC (Ukraine)
• Pao Severstal (Russie)
• Gerdau S.A. (Brésil)
• Groupe de fer et d'acier du shandong (Chine)
• Autres acteurs clés

Développements clés de l'industrie

• Décembre 2019:ArcelorMittal et Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation ont acquis conjointement Essar Steel India Limited et formé une coentreprise nommée ArcelorMittal Nippon Steel India Limited. Essar Steel était le quatrième aciérique de l'Inde. ArcelorMittal détiendra 60% de part dans cette coentreprise et Nippon Steel détiendra la part de 40% restante. Cette acquisition et cette coentreprise aideront les sociétés à répondre à la demande d'acier en Inde.
• Décembre 2019:HBIS Group et POSCO Group ont signé un protocole d'accord pour former une coentreprise pour le développement, la production et la vente de produits en acier haut de gamme en Chine pour l'industrie automobile. Avec cette coentreprise, les entreprises visent à saisir les opportunités de l'industrie automobile en Chine.
• Juin 2018:Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation a acquis Ovako AB, un producteur de spécialité en acier en Suède, qui a développé une technologie mondiale de haut niveau concernant l'acier à haute maîtrise de l'acier et d'autres produits connexes. Avec cette acquisition, la société prévoit de renforcer ses entreprises spéciales en acier et de développer un système mondial de promotion des entreprises pour répondre à la demande en acier.

Reporter la couverture

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Le rapport d'étude de marché fournit des informations qualitatives et quantitatives sur ce marché et une analyse détaillée de la taille du marché et du taux de croissance pour tous les segments possibles sur le marché. Le marché HSS est segmenté par type, application et géographie.

Parallèlement à cela, le rapport fournit une analyse élaborative de la dynamique du marché et du paysage concurrentiel. Diverses informations clés présentées dans le rapport sont l'analyse des tendances des prix, les développements récents de l'industrie sur le marché mondial, le scénario réglementaire dans les pays cruciaux, les macro et les facteurs microéconomiques, l'analyse SWOT et les tendances clés de l'industrie, le paysage concurrentiel et les profils d'entreprise.

 Rapport Portée et segmentation