Taille du marché des engrais, part et analyse de l’industrie, par type (engrais chimiques [engrais NPK, micronutriments, macronutriments secondaires] et bioengrais [fixateurs d’azote, solubilisants de phosphate et autres]), par forme (sèche et liquide), par mode d’application (foliaire, fertirrigation, traitement des sols et traitement des semences), par type de culture (céréales et céréales, légumineuses et Oléagineux, fruits et légumes et autres) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des engrais était évaluée à 144,50 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 148,32 milliards USD en 2025 à 192,21 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 3,77 % au cours de la période de prévision. La région Asie-Pacifique dominait le marché mondial avec une part de 52,3 % en 2024.

Les engrais sont des matériaux naturels ou synthétiques qui fournissent aux plantes des nutriments essentiels pour améliorer la productivité et la fertilité des sols. Ils jouent un rôle essentiel dans l’agriculture moderne, en soutenant la sécurité alimentaire dans un contexte de pression mondiale croissante liée à la croissance démographique et à la diminution des terres arables. Le marché englobe à la fois les engrais chimiques et biologiques, les formulations d'azote, de phosphore et de potassium (NPK) dominant l'utilisation agricole. Les importations d’engrais sur le marché mondial ont augmenté en raison de la demande croissante de productivité agricole dans les régions en développement. Ces dernières années, les progrès technologiques, l’agriculture de précision et l’adoption de pratiques agricoles durables ont alimenté l’évolution de l’industrie mondiale des engrais. La demande croissante de pratiques agricoles durables devrait stabiliser les prix mondiaux des engrais à long terme sur le marché mondial.

En outre, les principaux acteurs de l’industrie tels que Nutrien Ltd., Yara International ASA, The Mosaic Company, CF Industries Holdings, Inc. et ICL Group Ltd dominent le marché mondial.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteurs du marché

L’intensification agricole et la demande alimentaire croissante pour stimuler la croissance du marché

Les pratiques d’intensification agricole qui augmentent la production par unité de terre agricole nécessitent l’utilisation d’engrais pour maintenir la fertilité des sols et soutenir une production agricole continue. En outre, la croissance rapide de la population mondiale, qui devrait dépasser les 9,7 milliards d’habitants d’ici 2050, selon la FAO, continue d’exercer une immense pression sur les systèmes alimentaires mondiaux. Pour répondre à la demande alimentaire croissante, les agriculteurs adoptent de plus en plus des pratiques de culture intensive nécessitant de grandes quantités d’engrais pour maintenir la productivité des sols. Les engrais fournissent des nutriments essentiels tels que l’azote, le phosphore et le potassium, essentiels à l’obtention de rendements agricoles plus élevés, essentiels au commerce mondial et à la sécurité alimentaire.

• Selon les statistiques de l’Association internationale des engrais, en 2023, la consommation mondiale d’engrais était estimée à 194 millions de tonnes (Mt) de nutriments, soit une reprise de 3 % par rapport aux baisses des deux années précédentes.

Restrictions du marché

Les réglementations environnementales et les défis de dégradation des sols pour entraver la croissance du marché

Les réglementations environnementales et la dégradation des sols constituent des défis importants qui entravent la croissance du marché mondial des engrais. Les gouvernements du monde entier mettent de plus en plus en œuvre des réglementations plus strictes pour réduire les dommages environnementaux causés par la surutilisation des engrais, tels que la pollution des sols et de l’eau et les émissions de gaz à effet de serre.

• Par exemple, la stratégie de la ferme à la table de l'Union européenne vise à réduire l'utilisation d'engrais de 20 % d'ici 2030 pour lutter contre le ruissellement des nutriments et la dégradation des sols, obligeant les producteurs à développer des alternatives d'engrais plus durables.

Cette pression réglementaire restreint le volume et le type d’engrais utilisés, ralentissant ainsi la croissance du marché dans les régions soumises à des politiques strictes.

De plus, la dégradation des sols due à l’utilisation excessive d’engrais chimiques a entraîné une détérioration de la santé des sols, une réduction de la biodiversité et une vulnérabilité accrue à l’érosion, compliquant encore davantage l’application et l’efficacité des engrais.

Opportunités de marché

Adoption croissante des technologies agricoles de précision et intelligentes pour débloquer de nouvelles opportunités de croissance

L’adoption croissante de l’agriculture de précision etagriculture numériquesolutions est un catalyseur majeur de la demande sur le marché mondial des engrais. Ces technologies aident les agriculteurs à optimiser l’utilisation des engrais, à améliorer l’efficacité des nutriments et à réduire le gaspillage. Des systèmes avancés utilisant la cartographie GPS, des capteurs IoT et des plates-formes de gestion des nutriments basées sur l'IA permettent l'application d'engrais spécifique au site, améliorant ainsi les rendements tout en minimisant l'impact environnemental.

• L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture estime que l’agriculture de précision peut réduire la consommation d’engrais jusqu’à 20 % tout en maintenant des niveaux de productivité identiques ou supérieurs.

Cet avantage en matière d'efficacité et de coût motive une adoption à grande échelle, soutenant une demande constante d'engrais dans les exploitations agricoles modernisées du monde entier.

Tendances du marché des engrais

Expansion de la production d’ammoniac vert et d’engrais à faible teneur en carbone pour façonner l’industrie

L’innovation axée sur la durabilité remodèle le paysage des engrais. Les engagements mondiaux croissants en faveur de la neutralité carbone stimulent les investissements dans l’ammoniac vert, c’est-à-dire l’ammoniac produit à partir d’hydrogène et d’azote renouvelables de l’air. Ce changement soutient le développement d’engrais à faibles émissions qui réduisent l’empreinte carbone de l’agriculture. De grands producteurs d’engrais tels que Yara International, CF Industries et Nutrien ont déjà lancé des projets pilotes pour les engrais verts à base d’ammoniac. Cette transition s’aligne sur les initiatives gouvernementales en matière de développement durable et soutient la croissance à long terme du marché des engrais.

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ANALYSE DE SEGMENTATION

Par type

Haute efficacité et utilisation généralisée pour dominer la part de marché élevée du segment chimique

Le marché mondial par type est segmenté en engrais chimiques etbio-fertilisants.

Le segment des engrais chimiques a dominé le marché avec une valeur de 141,97 milliards USD en 2024, qui devrait atteindre 185,88 milliards USD d'ici 2032, avec un TCAC de 3,56 %. Le segment est ensuite segmenté en engrais NPK, micronutriments et macronutriments secondaires. La domination de ce segment est attribuée à une efficacité élevée, à une disponibilité immédiate des nutriments et à une utilisation généralisée dans l’agriculture à grande échelle. Les engrais NPK représentent la plus grande part de ce segment.

Le segment des biofertilisants devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision avec un TCAC de 12,31 % en 2025.

Par formulaire

Facilité de stockage et opérations à grande échelle pour alimenter le leadership du marché du segment sec

Sur la base de la forme, le marché est segmenté en sec et liquide.

Le segment sec détenait la plus grande part en 2024, évaluée à 110,93 milliards USD, et devrait atteindre 144,77 milliards USD d'ici 2032 avec un TCAC de 3,52 %, grâce à la facilité de stockage, à la flexibilité du mélange et à la rentabilité. Les engrais secs conviennent aux opérations à grande échelle, ont une concentration plus élevée en nutriments et facilitent les pratiques agricoles de précision.

Le segment des liquides devrait croître au TCAC le plus rapide de 4,56 % au cours de la période de prévision du marché mondial des engrais.

Par mode d'application

Une compatibilité élevée et une acceptation généralisée alimentent le leadership du marché du segment du traitement des sols

Sur la base du mode d’application, le marché est segmenté en traitement foliaire, fertigation, traitement du sol et traitement des semences.

Le segment du traitement des sols domine la part de marché mondiale des engrais, avec une taille de marché évaluée à environ 104,11 milliards USD en 2024. Le traitement des sols est la principale méthode utilisée pour les principales cultures et devrait croître à un TCAC d'environ 3,38 %. La part dominante du traitement des sols reflète son acceptation généralisée en raison de son efficacité pour l'agriculture à grande échelle et de sa compatibilité avec diverses cultures.

Le segment de la fertirrigation, évalué à 20,69 milliards de dollars en 2024, devrait enregistrer le TCAC le plus élevé de 5,11 %, stimulé par l'adoption de l'irrigation goutte à goutte et par aspersion.

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By Type de culture

De vastes zones de culture et une forte demande d’aliments de base pour dominer le marché du segment des céréales et des céréales

En fonction du type de culture, le marché est segmenté en céréales, légumineuses etgraines oléagineuses, fruits et légumes, et autres.

Le segment des céréales et des céréales a dominé le marché avec 62,85 milliards USD en 2024, avec une croissance de 3,32 % TCAC. Cette croissance est principalement soutenue par les vastes superficies cultivées de cultures clés telles que le riz, le blé et le maïs. La production à grande échelle de ces cultures de base répond à d’importants besoins caloriques et alimentaires mondiaux. L'expansion du segment est également tirée par les progrès de la technologie des semences et des pratiques agricoles, qui améliorent les rendements et la résistance des cultures.

Le segment des fruits et légumes devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, avec un TCAC de 4,83 % de 2025 à 2032.

Perspectives régionales du marché des engrais

Au niveau régional, le rapport couvre l’analyse du marché mondial en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique.

Amérique du Nord

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La part de marché des engrais en Amérique du Nord était évaluée à 25,30 milliards de dollars en 2024 et devrait croître à un TCAC de 3,26 %. La croissance est soutenue par une agriculture de précision avancée, l'adoption d'engrais à libération contrôlée et la culture à grande échelle du maïs et du soja aux États-Unis. Les États-Unis représentent la plus grande part de la demande d'engrais en Amérique du Nord, tirée par leur culture extensive du maïs, du soja, du blé et du coton, qui sont tous des cultures à forte intensité nutritionnelle.

Europe

L'Europe représentait 20,98 milliards USD en 2024, avec un TCAC de 3,64 %. La croissance de la région est soutenue par des pratiques de gestion durable des nutriments et des innovations en matière d’engrais d’origine biologique dans le cadre du Green Deal de l’UE.

Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique détient la plus grande part du chiffre d'affaires mondial, avec une valorisation de 75,57 milliards de dollars en 2024, soit une croissance à un TCAC de 3,78 %. La domination de la région découle de l’utilisation intensive d’engrais en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est pour le riz, le maïs et les cultures horticoles. Les programmes de subventions gouvernementales et l’augmentation de la production alimentaire sont des facteurs clés de croissance.

Amérique du Sud

L'Amérique du Sud était évaluée à 16,55 milliards de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance au TCAC le plus élevé de 4,61 %, tirée par l'expansion des superficies de soja et de maïs au Brésil et en Argentine. L’agro-industrie orientée vers l’exportation et l’adoption d’engrais modernes sont des moteurs clés.

Moyen-Orient et Afrique

Le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique s'élevait à 6,10 milliards de dollars en 2024, et devrait croître à un TCAC de 3,93 %, alimenté par la modernisation agricole croissante, les solutions d'engrais économes en eau et les initiatives gouvernementales en faveur de la sécurité alimentaire.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Innovations en R&D et en engrais durables pour renforcer la compétitivité du marché

Le marché mondial est modérément consolidé, avec des acteurs majeurs investissant massivement dans la R&D pour des formulations efficaces et respectueuses de l'environnement. Les entreprises mettent l'accentagriculture de précision, l’enrichissement en micronutriments et le développement d’engrais d’origine biologique pour maintenir la compétitivité.

Acteurs clés du marché des engrais

Liste des principales entreprises d'engrais profilées

• (Canada)
• Yara International ASA(Norvège)
• La société mosaïque(NOUS.)
• CF Industries Holdings, Inc.. (NOUS.)
• Groupe ICL Ltée.(Israël)
• EuroChem Group AG (Suisse)
• OCI N.V.(Pays-Bas)
• Haifa Chemicals Ltd. (Israël)
• Coromandel International Ltd. (Inde)
• Groupe OCP (Maroc)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Novembre 2025 :Le Groupe OCP, entreprise publique marocaine, a lancé le NP 5-42, un nouvel engrais binaire contenant 5 % d'azote et 42 % de phosphate (P2O5) dans le cadre de l'expansion de son portefeuille de phosphates, notamment dans le cadre de son initiative triple superphosphate (TSP). Ce produit est un engrais composé NP avec de l'ammoniac comme source d'azote, conçu pour compléter le TSP, qui contient traditionnellement 46 % de P2O5 mais pas d'azote.Engrais phosphatésconstituent une part importante du marché mondial car ils aident les cultures à mieux pousser et à augmenter les rendements.
• septembre 2025: Refex Renewables Infrastructure s'est diversifiée dans la fabrication et le commerce d'engrais et a lancé ses produits à base d'engrais organique sous la marque « Biodhanic ». Ce nouveau secteur d'activité a été approuvé par les actionnaires au moyen d'amendements aux statuts de la société.
• Juillet 2025 :Kan Biosys, une entreprise indienne de biotechnologie agricole, a lancé deux nouvelles gammes de produits en 2025 pour promouvoir l'agriculture durable en Inde. Il s'agit notamment du ROFA (Real Optimized Fertilizer Application), une gamme de 12 engrais spécialisés importés et entièrement solubles dans l'eau, développés en collaboration avec la société française De Sangosse, conçus pour un apport précis de nutriments dans diverses conditions agro-climatiques et applications foliaires.
• Décembre 2024 :Le géant des engrais IFFCO a développé un nouvel engrais nano NPK sous forme granulaire et cherche l'approbation du gouvernement pour le lancer sur le marché de détail. Le produit sera fabriqué dans l'unité Kandla d'IFFCO.
• Juin 2023 :ICL a lancé une nouvelle gamme d'engrais avancés à base de micronutriments hydrosolubles et de N-P-K en Amérique du Nord, sous sa marque Nova. Les produits phares comprennent Nova FINISH, Nova PULSE, Nova ELEVATE et Nova FLOW, conçus pour les applications foliaires et de fertirrigation.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur l’industrie mondiale des engrais analyse le marché en profondeur et met en évidence des aspects cruciaux tels que les tendances du marché mondial, la dynamique du marché, la chaîne d’approvisionnement, les entreprises de premier plan, les investissements dans la recherche et le développement et l’utilisation finale. En plus de cela, le rapport fournit également un aperçu de l’analyse du marché mondial des engrais et met en évidence les développements importants du secteur.

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Portée et segmentation du rapport