Taille du marché de la fibre de verre, part et analyse de l’industrie, par type de verre (verre électronique et spécialité), par produit (laine de verre, fils, mèches, brins coupés et autres), par application (transport, bâtiment et construction, électricité et électronique, tuyaux et réservoirs, biens de consommation, énergie éolienne et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial de la fibre de verre était évaluée à 19,92 USD.milliard en 2024. Le marché devrait passer de 21,02 milliards USD en 2025 à 31,00 USD.bmillions d’ici 2032, affichant un TCAC de 5,68 % au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique a dominé le marché de la fibre de verre avec une part de marché de 51,81 % en 2023. De plus, le marché américain de la fibre de verre devrait atteindre 3,79 milliards de dollars d'ici 2032, grâce à ses applications dans la construction, l'automobile et les énergies renouvelables.

La fibre de verre est un matériau constitué de fines fibres de verre. Il peut être utilisé comme renfort ou transformé en couche tissée. Le sable de silice, le carbonate de sodium et le calcaire sont les principaux composants du produit. En raison de sa résistance mécanique élevée, de sa légèreté et de sa stabilité chimique, il est utilisé dans diverses applications, allant des avions, bateaux et automobiles aux produits électroniques, réservoirs de stockage et canalisations.

APERÇU DU MARCHÉ MONDIAL DE LA FIBRE DE VERRE

Taille et prévisions du marché :

• Taille du marché en 2023 : 18,78 milliards de dollars
• Taille du marché en 2024 : 19,92 milliards de dollars
• Taille du marché prévue pour 2032 : 31,00 milliards de dollars
• TCAC : 5,68 % de 2024 à 2032

Part de marché :

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché en 2023 avec une part de 51,81 %, passant de 9,35 milliards USD en 2022 à 9,73 milliards USD en 2023.
• Par produit, la laine de verre arrive en tête en raison de la forte demande d'isolation dans les bâtiments résidentiels et industriels.
• Par type de verre, le verre E détenait la plus grande part en raison de sa durabilité, de ses propriétés légères et de son prix abordable dans les applications marines, aérospatiales et industrielles.
• Par application, le transport a dominé en volume, porté par les objectifs zéro émission et les tendances d'allègement, tandis que le bâtiment et la construction détenaient une part de 19,3 % en 2023.
• En Chine, le segment du bâtiment et de la construction devrait représenter à lui seul 20,9 % du marché en 2023.

Faits saillants du pays :

• Chine et Inde : L’industrialisation et l’urbanisation rapides alimentent la demande de fibre de verre dans les domaines de l’isolation, des infrastructures et de l’électronique.
• États-Unis : devrait atteindre 3,79 milliards de dollars d’ici 2032, grâce à l’utilisation dans les secteurs de la construction, de l’automobile et des énergies renouvelables.
• Allemagne et France : l'adoption croissante de la fibre de verre dans les infrastructures intelligentes et l'électronique grand public soutient la croissance du marché.
• Canada : axé sur les projets d'infrastructures et de logements résidentiels, contribuant à la demande croissante d'isolation en fibre de verre.
• Moyen-Orient et Afrique : L’augmentation des investissements gouvernementaux dans des projets de bâtiments économes en énergie et dans les villes intelligentes stimule la croissance régionale.

Dynamique du marché de la fibre de verre

Tendances du marché de la fibre de verre

La demande croissante de composites légers deviendra une tendance importante du marché

À mesure que les préoccupations environnementales augmentent, de nombreuses industries exigent des composites légers pour réduire leur empreinte carbone. En outre, l’augmentation de la construction d’infrastructures intelligentes conduit à l’utilisation de ce matériau pour contrôler la surchauffe et maintenir la température ambiante dans les bâtiments. Par conséquent, plusieurs agences gouvernementales à travers le monde investissent davantage dans le développement durable de bâtiments économes en énergie, augmentant ainsi la demande pour ce produit.

De plus, de nombreux projets de rénovation et de remodelage remplacent les matériaux de construction traditionnels par de la fibre de verre pour une plus grande stabilité structurelle et une meilleure isolation. En dehors de cela, la croissance significative du secteur des énergies renouvelables a accru la demande de produits pour la fabrication de divers appareils électriques destinés à utiliser des sources d’énergie sûres et propres, telles que l’énergie marémotrice et éolienne.

• L’Asie-Pacifique a connu une croissance du marché de la fibre de verre, passant de 9,35 milliards USD en 2022 à 9,73 milliards USD en 2023.

Le secteur automobile en pleine croissance, ainsi que la demande croissante de véhicules économes en carburant, augmentent l'utilisation du produit dans les assemblages de panneaux, les panneaux de carrosserie, les assemblages de timonerie, les carénages avant et batterie boîtes. Il remplace également les substituts à base de métal pour les canalisations, les réservoirs et les systèmes sous-marins dans les secteurs du traitement de l'eau et du pétrole et du gaz. Ces facteurs continueront de stimuler la croissance du marché mondial de la fibre de verre dans les années à venir.

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Moteurs de croissance du marché

Demande croissante de produits de l’industrie du transport pour stimuler la croissance du marché

Les fibres de verre sont utilisées dans le secteur des transports comme renfort depuis que les approches de pultrusion produites en série ont été documentées pour la première fois. Une matrice de résine liquide a été combinée avec des brins de tissu renforcés continus pour développer l'intégrité structurelle du matériau, permettant ainsi à la laine de verre de se développer en formes structurelles à haute résistance. Ce matériau présente un rapport résistance/poids supérieur pour le secteur des transports en raison d'une résistance améliorée à de nombreux milieux corrosifs.

Pour les applications de transport, ce matériau est idéal car il est léger, solide, rigide, offre une excellente protection contre les éléments extérieurs, peut être façonné dans n'importe quelle taille et forme et possède une excellente résistance. cosmétique finition. Il est utilisé dans les industries automobile et éolienne en raison de son faible poids, de son rapport résistance/poids élevé et de son excellente longévité.

De plus, des renforts structurels et des systèmes de protection contre les chocs sont désormais progressivement produits à partir de matériaux polymères renforcés. Par exemple, Chrysler, une marque de véhicules appartenant à Stellantis, utilise des produits en fibre de verre pour construire une poutre de support pour un véhicule moulé par soufflage. plastique réservoir de carburant en raison des caractéristiques thermiques avancées du matériau et de sa résistance à la corrosion.

En raison du besoin de matériaux légers et résistants aux chocs, les secteurs maritime et automobile utilisent la fibre de verre à grande échelle. Pour réduire les émissions de dioxyde de carbone, des réglementations strictes ont été imposées à l'industrie automobile. Cela a encouragé le secteur à introduire des véhicules légers et économes en carburant pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ce matériau composite est également largement utilisé comme substitut à l’aluminium et à l’acier dans l’industrie automobile pour produire des voitures légères. Cela devrait stimuler la progression du marché au cours de la période de prévision.

Restriction du marché

Les émissions de substances nocives peuvent entraver la croissance du marché

Le traitement de la fibre de verre consomme de grandes quantités d'énergie et de ressources. Pour chaque kilogramme de verre fondu, 1 kg de dioxyde de carbone (CO2) est rejeté dans l'environnement, en plus de l'oxyde d'azote (NOx), du dioxyde de soufre (SO2), du chlore, du fluorure, des composés organiques volatils (COV) et des particules.

En comparaison, pour chaque tonne de verre fondu, 17 GJ d’électricité sont consommés. Environ 25 % de cette fibre est envoyée en décharge en fin de vie, soit environ 250 000 tonnes/an en Europe. Cela entraîne une émission importante de substances nocives dans l’environnement et une diminution de l’espace de mise en décharge. En raison de ses caractéristiques, le polymère renforcé de fibres de verre (GFRP) est largement accepté. Il n'est ni fusible ni soluble en raison de la nature thermodurcie de la partie polymère, empêchant ainsi la refusion ou le remoulage direct. Ces tissus contiennent généralement une quantité importante de charges inorganiques en plus du verre et de la matrice polymère, ils sont donc difficiles à recycler. Les GFRP finissent alors généralement dans les décharges ou les incinérateurs et ont un impact environnemental néfaste.

Ainsi, pour la croissance durable de l’industrie, le développement de technologies de recyclage appropriées pour la laine de verre et d’autres matériaux composites devient crucial.

Opportunités de marché

Demande croissante de solutions légères pour alimenter la croissance du marché

La fibre de verre a suscité une attention considérable ces dernières années en raison de ses propriétés uniques et de ses applications polyvalentes dans diverses industries. Ce matériau composite, fabriqué à partir de fines fibres de verre, est réputé pour sa légèreté, sa durabilité et sa résistance à la corrosion, ce qui en fait un choix idéal pour de nombreuses applications.

À mesure que la demande mondiale de matériaux de construction légers augmente, le marché de la fibre de verre est sur le point de connaître une croissance substantielle. Des secteurs clés, tels que l'automobile, l'aérospatiale, la marine et la construction, reconnaissent de plus en plus les avantages de la fibre de verre, tels que des performances et un rendement énergétique améliorés. Dans l’industrie automobile, par exemple, les constructeurs remplacent de plus en plus les composants métalliques traditionnels par de la fibre de verre pour réduire le poids et améliorer l’économie de carburant. Le passage vers véhicules électriques amplifie encore cette demande car les matériaux légers sont essentiels pour des performances optimales.

Dans le secteur aérospatial, le besoin en matériaux composites avancés augmente car ils sont essentiels à l’amélioration de l’efficacité et des performances des avions. La fibre de verre est de plus en plus utilisée dans la fabrication de composants d’avions en raison de réglementations strictes en matière de réduction de poids et de consommation de carburant. De même, l’industrie maritime utilise la fibre de verre dans la construction de bateaux, grâce à sa capacité à résister aux environnements marins difficiles.

Le secteur de la construction connaît également une augmentation de la demande de matériaux composites en fibre de verre destinés à des applications structurelles et non structurelles. Avec l’accent croissant mis sur les pratiques de construction durables et le développement de structures économes en énergie, les produits en fibre de verre deviennent un choix privilégié. De plus, les marchés émergents de la région Asie-Pacifique, en particulier la Chine et l’Inde, présentent des opportunités lucratives en raison d’une industrialisation et d’une urbanisation rapides. À mesure que les projets d’infrastructure s’accélèrent, la demande de matériaux en fibre de verre va croître.

Défis du marché

Les défis liés à la conformité en matière d’innovation et de durabilité pour entraver la croissance du marché

Le marché de la fibre de verre, qui fait partie intégrante de diverses industries telles que l’automobile, la construction et l’aérospatiale, a connu une croissance robuste en raison des propriétés légères et de haute résistance du matériau. Cependant, ce secteur est confronté à plusieurs défis qui pourraient freiner son expansion future.

Le principal défi réside dans la fluctuation des prix des matières premières. La fibre de verre est produite à partir de silice, de résines et d'autres additifs, et la volatilité des prix de ces matières premières peut avoir un impact significatif sur les coûts de production. Les fabricants ont souvent du mal à répercuter ces coûts sur les consommateurs sans risquer leur part de marché, ce qui entraîne un resserrement des marges bénéficiaires.

De plus, les préoccupations environnementales liées à la production et à l’élimination de la fibre de verre constituent un obstacle important. Le processus de fabrication est énergivore et contribue aux émissions de gaz à effet de serre. De plus, les produits en fibre de verre ne sont pas biodégradables, ce qui soulève des problèmes liés à la gestion des déchets et à la durabilité environnementale. La surveillance réglementaire croissante et la demande croissante des consommateurs pour des matériaux respectueux de l'environnement obligent l'industrie à innover et à développer des pratiques plus durables.

Impact du COVID-19

La baisse des ventes d’automobiles a gravement affecté la croissance du marché pendant la pandémie de COVID-19. La demande de ce matériau auprès des fabricants a été affectée par l'arrêt des activités de production et l'offre limitée de pièces automobiles. Cependant, en juin 2020, les pays ont pris des initiatives pour remettre la chaîne de valeur économique sur les rails en aidant les fabricants à reprendre leurs activités. Selon l’Association des constructeurs européens d’automobiles (ACEA), les ventes de véhicules automobiles ont augmenté de 10 % en 2021 par rapport à 2020. La situation est progressivement revenue à la normale et les constructeurs opérant sur le marché ont commencé à créer de nouvelles opportunités en raison de la demande accrue de produits du secteur automobile.

Analyse de segmentation

Par produit

Le segment de la laine de verre domine le marché en raison de la demande croissante de matériaux isolants

En fonction du produit, le marché est segmenté en laine de verre, fils, mèches, brins coupés et autres.

Le segment de la laine de verre représentait la plus grande part de marché en 2023. En tant que matériau d'isolation thermique et acoustique, la laine de verre est principalement utilisée dans les applications intérieures. Le plus souvent, il est appliqué sous les toits en pente, les planchers en bois ou sur les murs intérieurs. La laine de verre se déploie à l’intérieur de la maison car dès qu’elle entre en contact avec une zone humide, elle perd rapidement sa valeur isolante.

Les paquets de filaments de verre sont coupés en longueurs spécifiées pour produire des brins de fibre de verre coupés. Il est recouvert d'une calamine qui maximise la transformabilité et l'efficacité pour l'utilisation finale. Il traite des technologies de mélange et de moulage par injection.

Les brins coupés sont utilisés comme matériaux de renforcement dans le monde entier en conjonction avec une résine haute performance, avec une certaine substance ajoutée aux plastiques renforcés de fibres (FRP) et aux thermoplastiques renforcés de fibres (FRTP) pour l'électronique et les automobiles.

Le segment des fils détenait 26 % de part de marché en 2025.

Par type de verre

Le segment du verre électronique a pris de l'ampleur en raison de ses applications croissantes dans diverses industries d'utilisation finale

Par type de verre, le marché est segmenté en verre électronique et spécialisé.

Le segment du verre électronique détenait la plus grande part de marché et devrait également maintenir cette position au cours de la période de prévision. Le segment devrait conquérir 51 % de part de marché en 2025. Le verre électronique est également connu sous le nom de verre électrique. Il est produit à partir des oxydes de magnésium,silicium, calcium, aluminium et bore. Les produits en verre électronique résistent aux vibrations et à l’abrasion et présentent une excellente flexibilité. Ce tissu est une matière plastique largement utilisée dans les applications marines, aérospatiales et industrielles et est légère. Le tissu de verre E est considéré comme la norme de l'industrie et offre un rapport qualité-prix exceptionnel et est donc largement utilisé sur le marché. L’utilisation croissante de fibres sans bore respectueuses de l’environnement devrait stimuler la croissance du segment au cours de la période de prévision.

Le segment spécialisé comprend le verre S, le verre ECR, le verre D, le verre AR et autres. Le segment devrait enregistrer un TCAC de 4,75 % au cours de la période de prévision. Ces verres sont utilisés dans les applications du bâtiment et de la construction, des énergies renouvelables, de l'électronique et des soins de santé en raison de leur résistance améliorée, de leur conductivité électrique élevée et de leur résistance à la corrosion acide. La demande croissante des industries d’utilisation finale susmentionnées devrait stimuler la demande au cours de la période de prévision.

Par candidature

Le segment des transports détenait la principale part de marché en raison de la demande croissante de transports à zéro émission

En fonction des applications, le marché est segmenté en transports, bâtiment et construction, électricité et électronique, canalisations et réservoirs, biens de consommation, énergie éolienne et autres.

Le segment des transports détenait la plus grande part de marché en termes de volume en raison de réglementations gouvernementales strictes, telles que les objectifs d'émission de carbone en Europe et les normes américaines CAFE. Le segment devrait détenir 25 % de part de marché en 2025. Ces règles ont créé une pression sur les équipementiers pour qu'ils incluent des matériaux légers afin de réduire le poids total des véhicules.

L’augmentation des activités de construction dans les économies émergentes et l’utilisation croissante de l’isolation dans les bâtiments devraient être les principaux moteurs de la croissance du marché. En outre, la demande croissante en matière d’économie d’énergie, d’imperméabilisation et d’isolation thermique améliorées pour les applications commerciales et résidentielles devrait augmenter la demande de produits pour le segment du bâtiment et de la construction au cours de la période de prévision.

Dans les secteurs de l’automobile, de l’aérospatiale et de la marine, la tendance croissante au remplacement des composants métalliques plus lourds par des matériaux plus légers devrait créer d’immenses opportunités de croissance pour le marché.

Le segment des canalisations et réservoirs devrait enregistrer un TCAC de 4,35 % au cours de la période de prévision.

Perspectives régionales du marché de la fibre de verre

Le marché mondial a été segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.

Asie-Pacifique

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L’Asie-Pacifique est le plus grand marché avec une contribution de 9,73 milliards USD en 2023. La valeur du marché régional en 2024 était de 10,43 milliards USD. La demande croissante dans le secteur de la construction des pays en développement, comme l’Inde, la Chine, l’Indonésie et la Thaïlande, devrait stimuler l’expansion du marché dans la région. L’utilisation du produit dans l’isolation électrique et thermique, associée à une croissance rapide de l’industrialisation et des dépenses publiques dans le secteur de la construction, devrait stimuler la croissance du marché régional. Le marché chinois devrait atteindre 5,83 milliards USD en 2025, tandis que celui de l'Inde devrait atteindre 1,68 milliard USD et celui du Japon 1,05 milliard USD en 2025.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord devrait représenter la deuxième taille de marché la plus élevée, soit 5,02 milliards USD en 2025, affichant le deuxième TCAC à croissance la plus rapide de 5,41 % au cours de la période de prévision. La croissance du secteur résidentiel en Amérique du Nord devrait stimuler la croissance du marché. Les faibles taux d’intérêt sur le financement du logement et l’augmentation des salaires sont les facteurs qui stimulent la demande de logements. Par conséquent, la construction de bâtiments augmente aux États-Unis et au Canada. La construction de logements a rebondi à partir de 2021, grâce aux investissements continus dans les infrastructures et les projets de villes intelligentes qui ont donné un élan au secteur de la construction de la région. Alors que les États-Unis sont en tête en termes de taille de marché et d'innovation avec 3,77 milliards USD, le Canada se concentre sur le développement des infrastructures. La taille du marché américain devrait atteindre 4,21 milliards de dollars en 2025.

Le secteur croissant de la construction en Amérique du Nord devrait stimuler la croissance du marché. Dans l'industrie du bâtiment et de la construction, le produit est principalement utilisé comme matière première d'isolation, de revêtement, de revêtement de surface et de toiture.

Europe

L'industrie de l'électronique grand public est dans une phase de maturité en Europe et s'appuie sur un environnement de connectivité de haute technologie. La popularité croissante des concepts de lieux de travail et de maisons intelligents stimule la demande d’appareils électroniques grand public, tels que les téléviseurs intelligents, les réfrigérateurs intelligents, les climatiseurs intelligents, etc. Ainsi, la croissanceélectronique grand publicCe secteur dans la région devrait alimenter l’expansion du marché. La région devrait être le troisième marché en importance avec 3,84 milliards de dollars en 2025. La valeur du marché au Royaume-Uni devrait être de 0,58 milliard de dollars en 2025.

D’un autre côté, l’Allemagne prévoit d’atteindre 1,12 milliard de dollars et la France devrait détenir 0,67 milliard de dollars en 2025.

L’Amérique latine devrait constituer le quatrième marché en termes de taille, avec une valeur de 0,71 milliard de dollars en 2025.

La taille du marché du CCG est estimée à 0,16 milliard de dollars en 2025.

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Paysage concurrentiel

Acteurs clés du marché de la fibre de verre

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Owens Corning, Nippon Electric Glass Co., Ltd., Saint-Gobain Vetrotex, China Jushi Co., Ltd. et Shandong Fiberglass Group Corp sont les principaux acteurs du marché de la fibre de verre. Le marché est modérément consolidé, les 5 premiers acteurs représentant environ 30 % de sa part.

Liste des entreprises clés du marché de la fibre de verre :

Les principaux acteurs adoptent des stratégies d’expansion commerciale pour maintenir leurs positions sur le marché

Le marché mondial est fragmenté avec des acteurs clés tels que LANXESS, Owens Corning, 3B - The Fiberglass Company, Shandong Fiberglass Group Corp. et Nippon Electric Glass Co., Ltd. Ils développent leurs activités pour acquérir un solide avantage concurrentiel dans le secteur et atténuer la menace de nouveaux entrants.

Ils sont également en concurrence féroce avec des acteurs internationaux et régionaux disposant de réseaux de distribution étendus, d’un savoir-faire réglementaire et de fournisseurs étendus. En outre, ils signent des contrats et s'engagent dans des acquisitions et des partenariats stratégiques avec d'autres leaders du marché pour étendre leur présence mondiale.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• LANXESS (Allemagne)
• Owens Corning (NOUS.)
• 3B - The Fiberglass Comp (Belgique)
• Shandong Fiberglass Group Corp. (Chine)
• Nippon Electric Glass Co., Ltd. (Japon)
• Taishan Fiberglass Inc. (CTG) (Chine)
• Chongqing Polycomp International Corp. (Chine)
• John Manville (NOUS.)
• Saint-Gobain Vetrotex (France)
• Chine Jushi Co., Ltd. (Chine)
• Société de l'industrie du verre de Taiwan (Taïwan)
• PFG Fiber Glass Corporation (Taïwan)
• Asahi Fiber Glass Co., Ltd. (Japon)
• Knauf Isolation (NOUS.)
• KCC Corporation (Corée du Sud)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE:

• Février 2024- LANXESS Performance Materials, une coentreprise de LANXESS et Advent International pour les polymères techniques haute performance, a présenté une gamme de solutions modernes et légères avec des plastiques haute performance pour les secteurs de l'automobile, des deux-roues et de la mobilité électronique au PLASTINDIA 2023 du 1^St à 5^ème L'entreprise a également exposé certaines applications de plastiques hautes performances dans l'industrie électronique et électrique.
• avril 2023- Saint-Gobain a acquis Twiga Fiberglass Ltd., basée dans l'Uttar Pradesh, en Inde. Twiga est un fabricant de laine de verre et possède deux usines de fabrication. Il utilise la technologie de Saint-Gobain. Cette acquisition devait consolider la position de Saint Gobain dans les solutions de façade et d’intérieur en Inde.
• août 2022- Owens Corning a lancé un nouvel isolant en fibre de verre PINK Next Gen. La nouvelle solution d’isolation permet une installation jusqu’à 23 % plus rapide par rapport aux produits existants de l’entreprise. La nouvelle technologie avancée des fibres crée un réseau étroitement tissé de fibres douces et fines, réputées super résilientes, et forme une couverture de micro-poches isolantes.
• juin 2022- Owens Corning et Pultron Composites ont signé un accord pour former une coentreprise et fabriquer des barres d'armature en fibre de verre. Cet accord a solidifié l’engagement de l’entreprise à fournir des produits de renforcement du béton haute performance de manière durable.
• Janvier 2021- Johns Manville a annoncé le lancement d'une unité de recyclage thermique des déchets de fibre de verre. L'unité avait une capacité de recyclage projetée de plus de 3 tonnes par heure et devait empêcher plus de 10 000 tonnes de déchets d'être mises en décharge chaque année.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects cruciaux, tels que les principales entreprises, produits et industries d’utilisation finale. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements essentiels du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe divers facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années. Ce rapport comprend des données historiques et des prévisions de croissance des revenus aux niveaux mondial, régional et national et analyse les dernières dynamiques et opportunités du secteur.

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Portée et segmentation du rapport