Taille du marché du traitement de la fibromyalgie, part et analyse d’impact du COVID-19, par classe de médicaments (antidépresseurs, antiépileptiques, relaxants musculaires et autres), par canal de distribution (pharmacie hospitalière, pharmacie de détail et pharmacie en ligne) et prévisions régionales, 2020-2027

La taille du marché mondial du traitement de la fibromyalgie s’élevait à 1 918,1 millions de dollars en 2019. L’impact mondial du COVID-19 a été sans précédent et stupéfiant, les médicaments contre la fibromyalgie ayant connu un choc négatif de la demande dans toutes les régions au milieu de la pandémie. Sur la base de notre analyse, le marché mondial a affiché une énorme baisse de -60,5 % en 2020. Le marché devrait passer de 764,1 millions de dollars en 2020 à 1 414,4 millions de dollars en 2027, avec un TCAC de 9,2 % sur la période 2020-2027. L’Amérique du Nord a dominé le marché du traitement de la fibromyalgie avec une part de marché de 65,35 % en 2019. L’augmentation soudaine du TCAC est attribuable à la demande et à la croissance de ce marché, aux lancements de nouveaux produits, revenant ainsi aux niveaux d’avant la pandémie une fois la pandémie terminée.

La fibromyalgie est un trouble musculo-squelettique caractérisé par une douleur importante qui s'accompagne généralement de sommeil, de fatigue, de sautes d'humeur et de perte de mémoire. Il n’existe actuellement que trois médicaments spécifiquement approuvés pour le traitement de la fibromyalgie. Par conséquent, l’adoption de produits non autorisés pour la gestion de la maladie est plus répandue. Cependant, on estime que l’augmentation de la recherche et du développement dans le domaine de la gestion de la douleur favorisera l’adoption de médicaments approuvés pour cette indication de la maladie. Par exemple, selon Clinicaltrials.gov, environ 21 essais cliniques sont actuellement menés à différentes étapes pour évaluer les options de traitement pour la fibromyalgie.

La baisse du nombre de patients bénéficiant d’un traitement aura un impact sur le marché au milieu du COVID-19

L’épidémie soudaine de COVID-19 dans plusieurs pays a eu un impact significatif sur les revenus et les capacités opérationnelles des sociétés pharmaceutiques. La fibromyalgie étant une indication moins connue et sous-diagnostiquée, le nombre réduit de patients bénéficiant d’un traitement pour la maladie en raison de la pandémie a eu un impact négatif sur le marché. En outre, l’orientation des principaux acteurs vers la production de médicaments et de produits préventifs contre le COVID-19vaccinsa eu un impact sur l’offre et la demande de traitement de la fibromyalgie.

Aperçu et faits saillants du marché mondial du traitement de la fibromyalgie

Taille et prévisions du marché :

• Taille du marché en 2019 : 1 918,1 millions USD
• Taille du marché prévue pour 2027 : 1 414,4 millions de dollars
• TCAC : 9,2 % de 2020 à 2027

Part de marché :

• Région : L'Amérique du Nord a dominé le marché avec une part de 65,35 % en 2019. La croissance de la région est tirée par un taux plus élevé de diagnostic et de prévalence de la fibromyalgie, ainsi que par la plus grande disponibilité de produits avancés approuvés pour gérer la maladie.
• Par classe de médicaments : Les médicaments antiépileptiques détenaient la plus grande part de marché en 2019. La domination du segment est attribuée aux revenus élevés générés par Lyrica de Pfizer, qui est fortement adopté pour la gestion de la fibromyalgie au sein de la population.

Faits saillants du pays :

• Japon : le marché devrait atteindre 30,2 millions de dollars d'ici 2025, stimulé par l'augmentation de la population de patients, l'augmentation des dépenses de santé et l'évolution des infrastructures de santé dans la région Asie-Pacifique.
• États-Unis : le marché est alimenté par une importante population de patients, avec environ cinq millions de personnes âgées de 18 ans et plus souffrant de fibromyalgie. Le pays est également une plaque tournante des essais cliniques, avec environ 21 études en cours pour évaluer de nouvelles options de traitement.
• Chine : Le marché chinois devrait connaître un fort TCAC de 7,70 %, tiré par une population de patients croissante, une sensibilisation croissante à la maladie et un nombre croissant de partenariats stratégiques pour apporter des traitements avancés au pays.
• Europe : le marché est favorisé par les initiatives et les directives gouvernementales, telles que les recommandations de la Ligue européenne contre les rhumatismes (EULAR) pour le traitement de la fibromyalgie. La région connaît également un nombre croissant d’essais cliniques portant sur de nouvelles thérapies.

DERNIÈRES TENDANCES

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Efforts robustes déployés par les principaux acteurs pour les fusions et acquisitions afin d’alimenter la demande

Les médicaments destinés au traitement de la fibromyalgie présentent d’énormes perspectives de croissance du marché dans les années à venir, attribuées à l’incidence croissante de l’indication de la maladie. Les principaux acteurs reconnaissent ce potentiel de marché et s’engagent activement dans l’expansion des produits pré-commercialisés dans l’industrie. Par exemple, Teva Pharmaceuticals AJOVY, déjà approuvé aux États-Unis pour le traitement de la migraine, est actuellement en essai clinique de phase 2 pour la prise en charge de la fibromyalgie. Cette tendance essentielle devrait influencer positivement la croissance du marché au cours de la période de prévision.

FACTEURS MOTEURS

Prévalence croissante de la fibromyalgie pour favoriser l’expansion du marché

De nombreux facteurs stimulent la croissance du marché mondial du traitement de la fibromyalgie. Cependant, la principale caractéristique qui devrait augmenter le marché est l’augmentation mondiale de la fibromyalgie. Selon le National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases (NIAMS), environ cinq millions de personnes âgées de 18 ans ou plus aux États-Unis souffrent de fibromyalgie. De plus, plus de 80 à 90 pour cent des patients atteints de fibromyalgie sont des femmes.

De plus, on estime que les initiatives gouvernementales croissantes qui guident les fabricants et les professionnels de la santé concernant la fibromyalgie augmenteront la croissance du marché. Par exemple, la Ligue européenne contre les rhumatismes (EULAR) a publié une recommandation dans ses lignes directrices de 2016 contre l'utilisation demédicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)pour traiter la fibromyalgie. On estime que de telles politiques accroissent la sensibilisation et aident à gérer la fibromyalgie au sein de la population touchée.

Des produits de pipeline solides pour stimuler le marché

Les acteurs établis qui dominent le marché s’engagent activement dans le lancement de traitements innovants contre la fibromyalgie pour établir ou conserver leur position sur le marché. Les lancements et autorisations imminents axés sur le traitement de la fibromyalgie devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision. Par exemple, depuis janvier 2021, le galcanezumab, développé par Eli Lilly and Company, fait actuellement l’objet d’un essai clinique de phase 4. Le médicament est approuvé pour le traitement de la migraine et des céphalées en grappe et devrait atteindre son stade final clinique pivot en décembre 2021 pour le traitement de la fibromyalgie.

FACTEURS DE RETENUE

Une adoption accrue des médicaments génériques et hors AMM pour entraver la croissance du marché

Actuellement, il n’existe que trois médicaments explicitement approuvés pour le traitement de la fibromyalgie. Cela a conduit à une plus grande adoption de médicaments hors AMM et d'antidépresseurs génériques pour gérer l'indication de la maladie. De plus, Pfizer a perdu les droits de protection du brevet de Lyrica en juin 2019. Cette expiration du brevet a eu un impact significatif sur les revenus générés par le médicament sur le marché. On estime que la concurrence des génériques freinera la croissance du marché dans les années à venir.

SEGMENTATION

Par analyse de classe de médicaments

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Les médicaments antiépileptiques détenaient la part de marché la plus élevée en 2019

Sur la base de la classe de médicaments, le marché est classé en antidépresseurs, antiépileptiques, relaxants musculaires et autres (y compris les produits en cours de développement).

L'antiépileptique a dominé le marché en 2019. Les revenus les plus élevés générés par Lyrica commercialisé par Pfizer ont propulsé la croissance du segment jusqu'à la position dominante sur le marché. Lyrica, qui est unmédicament antiépileptique, est fortement adopté dans la prise en charge de la fibromyalgie au sein de la population. Le segment des antidépresseurs devrait générer 36,6 millions de dollars de revenus d'ici 2025.

Les relaxants musculaires détenaient la deuxième plus grande part de marché en 2019. On estime que ce segment affiche une croissance plus lente, principalement attribuée aux éventuels lancements de produits en pipeline sur le marché. Cependant, ce type de produit est considérablement adopté dans les régions en développement telles que l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Par canal de distribution

Développer les produits OTC pour stimuler la croissance du segment de vente au détail

Basé sur la segmentation des canaux de distribution, le marché du traitement de la fibromyalgie comprend les pharmacies hospitalières, les pharmacies de détail et les pharmacies en ligne.

On estime que la facilité de disponibilité des médicaments contre la fibromyalgie dans les pharmacies de détail et hospitalières stimulera la croissance du segment au cours de la période de prévision. De plus, le traitement de la fibromyalgie ne nécessite pas d’hospitalisation, attribuant ainsi une part de marché plus élevée aux pharmacies de détail. Cependant, la pénétration croissante des pharmacies en ligne dans les pays en développement devrait accroître la croissance des autres pays. Le segment de la pharmacie hospitalière devrait détenir une part de 44,6 % en 2025.

APERÇU RÉGIONAL

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L'Amérique du Nord a généré un chiffre d'affaires de 1 253,5 millions de dollars en 2019 et connaîtra une croissance prédominante du marché au cours de la période prévue. Ce développement est dû au taux plus élevé de diagnostic et de prévalence de la fibromyalgie, combiné à une plus grande disponibilité de produits avancés approuvés pour gérer la maladie.  Selon l’American Chronic Pain Association (2017), environ 2 à 4 % des Américains souffrent de fibromyalgie. De plus, on estime que la concentration accrue des principaux concurrents sur le lancement de médicaments innovants dans la région nord-américaine devrait propulser le marché au cours de la durée prévue.

La croissance du marché européen est tirée par de nombreux facteurs, notamment la prévalence croissante de la fibromyalgie. De plus, on estime que le manque d’options de traitement pour la fibromyalgie et les lancements potentiels de produits augmenteront la croissance du marché dans les années à venir.  En outre, la reprise des dépenses de santé par la Commission européenne devrait alimenter la croissance de la région.

• L’Europe devrait connaître une croissance à un TCAC de 8,9 % au cours de la période de prévision.

Pendant ce temps, le marché de l’Asie-Pacifique devrait afficher une croissance stable au cours de la période de prévision. Des aspects tels que l’augmentation de la population de patients souffrant de fibromyalgie, combinés à l’augmentation des dépenses de santé et à l’avancement des infrastructures de santé, devraient favoriser la croissance du marché en Asie-Pacifique. La prise de conscience croissante de la fibromyalgie est susceptible de stimuler le marché au cours de la durée prévue.

• Le marché du traitement de la fibromyalgie au Japon devrait atteindre 30,2 millions de dollars d'ici 2025.
• La Chine devrait connaître un fort TCAC de 7,70 % au cours de la période de prévision.

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Le marché de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique participe continuellement à l’amélioration de la disponibilité des options de traitement. Au cours des dernières années, ces régions ont connu une expansion substantielle des secteurs de la santé publics et privés, ce qui devrait influencer positivement la croissance du marché dans ces régions.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Marché hautement consolidé avec trois acteurs majeurs dominant le marché

Le marché mondial présente une concurrence importante, avec des acteurs clés tels que Pfizer, Inc., Eli Lilly and Company et Allergan dominant le marché. L'accent mis sur les fusions et acquisitions et les lancements de produits innovants sont les stratégies prédominantes adoptées par ces acteurs clés pour s'assurer d'une plus grande portée client. Une solide gamme de produits en pipeline d'acteurs tels que Tonix Pharmaceuticals et Teva en font des concurrents clés sur le marché. Les autres acteurs du marché inclus sur le marché sont Aptinyx, Novartis AG, Sun Pharmaceuticals industries, Astella Pharma Inc, entre autres.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Pfizer, Inc. (États-Unis)
• Eli Lilly and Company (États-Unis)
• Allergan (Irlande)
• Tonix Pharmaceuticals (États-Unis)
• Aptinyx (États-Unis)
• Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Israël)
• Novartis SA (Suisse)
• Sun Pharmaceuticals (Inde)
• Astellas Pharma Inc. (Japon)
• Autres acteurs éminents       

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Février 2025 – Expansion majeure du secteur manufacturier aux États-Unis
  Lilly a annoncé son intention d'investir plus de 50 milliards de dollars dans l'industrie manufacturière aux États-Unis depuis 2020, notamment en construisant quatre nouveaux sites de fabrication pharmaceutique en 2025. Cette expansion vise à renforcer la production de médicaments nationaux dans tous les domaines thérapeutiques et devrait créer 13 000 emplois à salaires élevés. 
• Octobre 2024 – Lancement de Lilly Medicine Foundry
  La société a dévoilé la Lilly Medicine Foundry, une installation de 4,5 milliards de dollars située dans le district de recherche et d'innovation LEAP de l'Indiana. Ce site intégrera la recherche et la fabrication pour innover dans les méthodes de production de médicaments et élargir l'accès mondial aux fournitures cliniques. 
• Février 2025 – Examen par la FDA du traitement de la fibromyalgie
  Tonix a annoncé que son TNX-102 SL (comprimés sublinguaux de cyclobenzaprine HCl) pour la fibromyalgie est en cours d'examen par la FDA, avec une date cible de la Prescription Drug User Fee Act (PDUFA) fixée au 15 août 2025. La société a également déclaré être libre de dettes après avoir remboursé une hypothèque sur ses installations. 
• Avril 2025 – Agrandissement des installations aux États-Unis
  Novartis a annoncé son intention d'investir 23 milliards de dollars pour construire et agrandir 10 installations aux États-Unis, dans le but d'améliorer ses capacités de fabrication et de soutenir son portefeuille de médicaments innovants. 
• Novembre 2024 – Acquisition d’Anthos Therapeutics
  La société a acquis Anthos Therapeutics pour 925 millions de dollars, élargissant ainsi son portefeuille cardiovasculaire et renforçant sa position dans le traitement des maladies thrombotiques.
• Février 2025 – Approbation de la FDA pour IZERVAY™
  Astellas a reçu l'approbation de la FDA pour une étiquette élargie d'IZERVAY™ (solution intravitréenne d'avacincaptad pegol) pour le traitement de l'atrophie géographique secondaire à la dégénérescence maculaire liée à l'âge, améliorant ainsi son portefeuille d'ophtalmologie. 

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport d’étude de marché sur le traitement de la fibromyalgie fournit des informations qualitatives et quantitatives sur ce marché et une analyse détaillée de la taille du marché et du taux de croissance pour tous les segments de marché possibles. Parallèlement à cela, le rapport propose une analyse détaillée de la dynamique du marché et du paysage concurrentiel. Plusieurs informations clés sur le marché proposées dans le rapport sont la prévalence de la fibromyalgie par régions clés, les développements clés de l’industrie, les principales tendances de l’industrie, l’analyse du pipeline, le scénario réglementaire, l’analyse du COVID-19 sur le marché mondial, entre autres.

Portée et segmentation du rapport