Taille du marché des abonnements alimentaires, part et analyse de l’industrie, par type de service (abonnements basés sur les repas, abonnements au garde-manger et abonnements aux collations et aux boissons), par taille de portion (simple et multiple), par canal de distribution (en ligne et hors ligne) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des abonnements alimentaires était évaluée à 5,70 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 6,19 milliards USD en 2025 à 11,78 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 9,63 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché des abonnements alimentaires avec une part de marché de 34,21 % en 2024.

Un service d'abonnement alimentaire est un modèle commercial qui propose des produits alimentaires préportés, prêts à cuisiner ouplats prêts à mangerarticles aux clients sur une base régulière, généralement hebdomadaire ou mensuelle. Ces services offrent une gamme de menus, de cuisines et d'options diététiques adaptées à l'évolution des préférences des consommateurs, permettant aux abonnés de profiter de la commodité de se faire livrer des repas nutritifs directement à leur porte. Dans l'ensemble, les services d'abonnement alimentaire visent à améliorer la commodité, la variété et la personnalisation de la consommation alimentaire, répondant ainsi aux besoins des personnes et des familles occupées à la recherche de solutions de repas saines.

À mesure que les entreprises s’adaptent à ces tendances et élargissent leurs offres, le marché est appelé à évoluer considérablement au cours des prochaines années, ce qui en fera un espace attractif à la fois pour les acteurs existants et pour les nouveaux entrants.

HelloFresh, Wonder Group, HomeChef, Sunbasket et Marley Spoon sont quelques-uns des principaux acteurs du marché.

Aperçu et faits saillants du marché des abonnements alimentaires

Taille et prévisions du marché

• Taille du marché en 2024 : 5,70 milliards de dollars
• Taille du marché en 2025 : 6,19 milliards USD
• Taille du marché prévue pour 2032 : 11,78 milliards de dollars
• TCAC : 9,63 % de 2025 à 2032

Part de marché

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des abonnements alimentaires avec une part de 34,21 % en 2024, soutenue par des modes de vie trépidants, une solide infrastructure de commerce électronique et une préférence croissante pour la commodité parmi les millennials et la génération Z.
• Par type de service, les abonnements basés sur les repas devraient conserver la plus grande part de marché en 2025, alimentés par une préférence croissante pour les repas cuisinés à la maison, les kits de repas pré-portés et les habitudes alimentaires plus saines parmi les professionnels urbains et les familles.

Faits saillants du pays

• États-Unis : le nombre croissant de professionnels en activité et de consommateurs natifs du numérique accélère l'adoption de kits repas personnalisés et permettant de gagner du temps, avec une croissance soutenue par le paysage bien développé du commerce électronique.
• Royaume-Uni : des acteurs comme Gousto se développent dans des régions telles que l'Irlande du Nord pour répondre à la demande croissante de solutions pratiques de cuisine maison, soutenant ainsi la croissance régionale.
•  Inde : La génération Y urbaine et les consommateurs à revenu intermédiaire génèrent une demande importante de kits repas abordables, avec une croissance alimentée par la hausse des revenus disponibles et l’évolution des préférences alimentaires.
• Brésil : Bien qu'il en soit encore à ses débuts, le segment des abonnements aux plats cuisinés gagne du terrain dans un contexte de demande croissante de solutions de repas abordables et de haute qualité et de reprise des dépenses de consommation.
• Émirats arabes unis et Arabie Saoudite : La croissance économique et l’urbanisation stimulent la demande de services d’abonnement à des produits alimentaires haut de gamme et gastronomiques, les professionnels et les familles très occupés optant pour des options pratiques et de haute qualité.

Dynamique du marché

Facteurs du marché

L’essor des professionnels en activité pour favoriser la croissance du marché

Le nombre croissant de personnes qui travaillent, en particulier dans les zones urbaines, a créé une demande croissante de solutions de repas pratiques adaptées à des modes de vie occupés. Les services d'abonnement alimentaire répondent à ce besoin en proposant des options de repas sans tracas qui nécessitent un temps de préparation minimal. À mesure que la population urbaine continue de croître, l’attrait de ces services devrait croître. Selon le Bureau of Labor Statistics des États-Unis, en 2022, 169,8 millions de personnes ont travaillé à un moment donné au cours de l'année 2022, soit une augmentation de 2,9 millions par rapport à 2021.

Restrictions du marché

Problèmes de logistique et de livraison pour limiter la croissance du marché

Une gestion logistique efficace est cruciale pour les services d'abonnement alimentaire, car les retards ou les erreurs de livraison peuvent entraîner l'insatisfaction des clients. Des facteurs tels que les embouteillages, la médiocrité des infrastructures et la forte demande aux heures de pointe peuvent compliquer les opérations de livraison. Le maintien de la qualité des aliments pendant le transport est également une préoccupation majeure, car les repas doivent arriver frais et prêts à être consommés.

Opportunités de marché

Expansion croissante sur les marchés émergents pour assurer le succès du marché dans un avenir prévisible

Les marchés émergents, notamment dans des régions comme l’Afrique du Sud, connaissent une urbanisation rapide et une classe moyenne croissante. Ce changement démographique présente une opportunité significative pour les services d'abonnement alimentaire de répondre aux besoins des professionnels occupés et des familles à la recherche d'options de repas pratiques. Le marché de l’abonnement alimentaire dans les économies émergentes présente également d’importantes opportunités de croissance grâce à des stratégies d’acquisition ciblées. Par exemple, en juillet 2021, UCook, un service sud-africain de livraison de kits repas en ligne, a récemment acquis Granadilla Eats, marquant un développement significatif sur le marché des abonnements alimentaires dans la région. Cette acquisition reflète des opportunités plus larges sur le marché des services de livraison de kits repas, en particulier sur les marchés émergents comme l'Afrique du Sud.

Défis du marché

Le taux de désabonnement des clients, la construction et les coûts opérationnels élevés poseront un défi à la croissance du marché

L'un des problèmes les plus urgents pour les services par abonnementrestaurationest la fidélisation de la clientèle. De nombreux abonnés peuvent annuler leur adhésion après une courte période en raison d'un mécontentement quant à la qualité des aliments, d'options de menu limitées ou de changements dans leurs préférences personnelles. Ce taux de désabonnement élevé nécessite des efforts continus en matière d'engagement et de satisfaction des clients afin de maintenir une base d'abonnés stable. En outre, les entreprises d’abonnement alimentaire sont souvent confrontées à des frais généraux importants associés à l’achat, au stockage, à la préparation et à la livraison des aliments. Ces dépenses peuvent éroder les marges bénéficiaires, en particulier pour les startups qui n’ont pas encore établi une clientèle solide. Les entreprises doivent investir dans l’infrastructure technologique et la logistique pour gérer efficacement les abonnements, ce qui alourdit la charge financière.

Tendances du marché des abonnements alimentaires

Tendance croissante à proposer des options de personnalisation pour alimenter la croissance du marché

La tendance des entreprises de kits repas à proposer des options de personnalisation améliorées alimente de manière significative la croissance du marché mondial des abonnements alimentaires. Beaucoupservices de kits repaspermettent désormais aux consommateurs de personnaliser leurs repas en sélectionnant des ingrédients spécifiques, en ajustant la taille des portions et en choisissant des compléments. Cette flexibilité permet aux clients de créer des repas adaptés à leurs goûts et à leurs restrictions alimentaires. Par exemple, des entreprises telles que Home Chef proposent une variété de protéines, d’accompagnements et de sauces, permettant aux utilisateurs d’adapter leurs repas en fonction de leurs préférences personnelles. Cette tendance reflète une évolution plus large vers des expériences culinaires personnalisées qui répondent aux goûts et aux exigences alimentaires de chacun.

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Impact du COVID-19

La pandémie de COVID-19 a considérablement influencé divers secteurs, notamment le marché mondial des abonnements alimentaires. Pendant la pandémie, de nombreux consommateurs ont recherché la commodité face aux mesures de confinement et de distanciation sociale. Les services d'abonnement alimentaire ont fourni une solution pratique en proposant des kits de repas prêts à cuisiner et des repas entièrement préparés. Ce changement dans les préférences des consommateurs a entraîné une augmentation de la demande pour de tels services, les gens cherchant des moyens de minimiser les déplacements à l'épicerie et de réduire l'exposition au virus. Les rapports indiquent que le marché a connu une augmentation substantielle des abonnements, les consommateurs accordant la priorité à la commodité et à la sécurité au cours de cette période. Blue Apron, une entreprise de kits repas, a connu une forte hausse de la demande des consommateurs pendant la pandémie.

Analyse de segmentation

Par type de service

Demande accrue de repas cuisinés à la maison pour stimuler la croissance du segment des abonnements à base de repas

Sur la base du type de service, le marché a été divisé en abonnements repas, abonnements garde-manger et abonnements collations et boissons.

Le segment des abonnements basés sur les repas dominait la part de marché mondiale des abonnements alimentaires de 61 % en 2024. Il existe une préférence croissante parmi les consommateurs, en particulier les millennials et la génération Z, pour les repas cuisinés à la maison plutôt que pour les repas au restaurant. Les abonnements repas offrent des solutions pratiques qui permettent aux individus de préparer des repas à la maison sans planification ni courses approfondies, répondant ainsi efficacement à cette tendance. Les kits repas simplifient le processus de cuisson en fournissant des ingrédients et des recettes pré-portionnés directement aux consommateurs. Cette commodité séduit les personnes occupées qui souhaitent gagner du temps dans la préparation des repas tout en dégustant des plats cuisinés à la maison.

Le segment des abonnements aux collations et aux boissons devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. La commodité de se faire livrer des collations et des boissons directement à la porte des consommateurs s'adapte aux modes de vie occupés. Cette facilité d'accès est particulièrement attrayante pour les personnes qui n'ont peut-être pas le temps ou l'envie d'acheter régulièrement ces articles. La popularité des boîtes de collations et des offres de boissons uniques a été amplifiée par les plateformes de médias sociaux, où les influenceurs présentent des expériences de déballage et des critiques de produits. Cette visibilité suscite l’intérêt et les inscriptions d’abonnements.

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Par portion

Contrôle des portions et réduction du gaspillage alimentaire pour alimenter la croissance du segment des portions individuelles

En termes de taille de portion, le marché a été intégré en segments uniques et multiples.

Le segment des portions individuelles détient la majeure partie du marché mondial des abonnements alimentaires et devrait atteindre 67 % des parts en 2025. Les options en portions individuelles s'adressent aux consommateurs en quête de commodité, leur permettant de savourer des repas sans s'engager sur de plus grandes quantités. Ceci est particulièrement attrayant pour les personnes vivant seules ou celles ayant un style de vie occupé. Ces abonnements aident les consommateurs à gérer la taille des portions, facilitant ainsi le respect des objectifs alimentaires. Ceci est particulièrement intéressant pour les personnes soucieuses de leur santé qui souhaitent surveiller leur apport calorique. De plus, les portions individuelles minimisent le gaspillage alimentaire puisque les consommateurs n’achètent que ce qu’ils peuvent manger en une seule fois. Cela correspond aux préoccupations croissantes en matière de durabilité, car de nombreux clients sont de plus en plus conscients de l’impact environnemental du gaspillage alimentaire.

Le segment multiple devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision (2025-2032) avec un TCAC de 9,83 %. Avec un nombre croissant de ménages composés de deux parents qui travaillent, il existe une demande croissante de solutions de repas adaptées aux besoins de la famille. Plusieurs tailles de portions permettent aux familles de prendre leurs repas ensemble sans les tracas d'une préparation approfondie des repas, ce qui en fait une option pratique pour les modes de vie occupés. L’achat de plusieurs portions s’avère souvent plus économique que l’achat de portions individuelles. Les familles et les ménages plus nombreux peuvent bénéficier des achats en gros, ce qui réduit généralement le coût par repas et augmente la valeur pour les consommateurs.

Par canal de distribution

Commodité et livraison à domicile pour élargir la croissance du segment en ligne

En termes de canaux de distribution, le marché a été intégré en segments en ligne et hors ligne.

Le segment en ligne devrait capter la part la plus importante de la part de marché globale de 87 % en 2025. La commodité des achats en ligne a conduit à une augmentation de la demande de services d’abonnement alimentaire, permettant aux consommateurs de recevoir des ingrédients frais ou des repas préparés directement à leur porte. Les services d'abonnement alimentaire en ligne diversifient leurs offres, en répondant à diverses préférences alimentaires et modes de vie, tels que les options végétaliennes, céto ou biologiques. La pandémie de COVID-19 a accéléré la transition vers les achats en ligne, car de nombreux consommateurs se sont habitués à la commodité de commander de la nourriture en ligne plutôt que de se rendre dans les épiceries ou les restaurants. Divers modèles émergent sur le marché, notamment des kits de repas hebdomadaires, des boîtes de collations et des abonnements gastronomiques, qui répondent aux différents besoins et préférences des consommateurs.

Le segment hors ligne devrait représenter une part importante dans les années à venir et devrait croître avec un TCAC de 10,50 % au cours de la période de prévision (2025-2032). Les services d'abonnement alimentaire hors ligne mettent souvent l'accent sur l'approvisionnement local et l'implication communautaire, ce qui séduit les consommateurs intéressés à soutenir les agriculteurs et les entreprises locales. Cette tendance favorise un sentiment de communauté et de connexion qui peut manquer aux services en ligne. Le segment hors ligne élargit sa gamme de produits, notamment des kits repas, des aliments de spécialité et des plats prêts à manger adaptés à divers besoins alimentaires. Cette variété peut attirer une clientèle plus large.

Perspectives régionales du marché des abonnements alimentaires

Amérique du Nord

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En 2024, l'Amérique du Nord a atteint une part importante de 1,95 % sur le marché global, avec une valorisation de 1,81 milliard de dollars en 2023 et de 1,95 milliard de dollars en 2024. Le mode de vie rapide de nombreux consommateurs dans des pays comme les États-Unis et le Canada, en particulier les professionnels en activité, contribue à la demande croissante de solutions de repas pratiques. Les abonnements alimentaires offrent un moyen simple d'accéder aux repas sans avoir besoin d'une préparation approfondie, s'adressant à ceux qui privilégient les options permettant de gagner du temps. Les jeunes générations, en particulier les millennials et la génération Z, sont le moteur du marché car elles montrent une préférence pour les kits repas et les services d'abonnement qui offrent commodité et variété. L'infrastructure de commerce électronique bien développée dans la région améliore l'accessibilité aux services d'abonnement alimentaire. Avec la montée detéléphones intelligentset la pénétration d’Internet, les consommateurs dépendent de plus en plus des plateformes en ligne pour leurs besoins alimentaires, ce qui rend les services d’abonnement plus attrayants.

Europe

L'Europe est la deuxième région en importance et devrait connaître une croissance significative sur le marché mondial avec un TCAC de 9,30 % au cours de la période de prévision (2025-2032) et capter une part de 1,88 milliard de dollars en 2025. Les fabricants étendent leurs opérations à de nouvelles régions et pays d'Europe. Le marché britannique devrait représenter 0,52 milliard de dollars en 2025. Cela implique de pénétrer des marchés à fort potentiel de croissance, où la demande de services d'abonnement alimentaire est en hausse. Par exemple, en juin 2024, Gousto, une importante marque de kits repas au Royaume-Uni, a annoncé son expansion en Irlande du Nord. En s’implantant en Irlande du Nord, Gousto vise à toucher un nouveau groupe démographique qui valorise la commodité des kits repas. Grâce à ces stratégies d’expansion de base, les fabricants du marché européen des abonnements alimentaires visent à renforcer leurs positions sur le marché, à améliorer la satisfaction de leurs clients et, à terme, à stimuler la croissance dans un paysage industriel en évolution rapide. L’Allemagne devrait atteindre 0,41 milliard de dollars en 2025, tandis que la France devrait être valorisée à 0,34 milliard de dollars la même année.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique est le troisième plus grand marché, avec une part de marché estimée à 1,23 milliard de dollars en 2025. L'expansion de la classe moyenne dans des pays comme la Chine et l'Inde entraîne une augmentation du revenu disponible, ce qui se traduit par une augmentation des dépenses en services de restauration.  La Chine devrait capter une part de 0,47 milliard de dollars en 2025. Alors que les consommateurs recherchent des options de restauration diversifiées, les services d’abonnement alimentaire sont bien placés pour répondre à cette demande en proposant une variété de choix de repas qui correspondent à l’évolution des goûts et des préférences. L'urbanisation rapide a transformé les modes de vie dans toute la région, en particulier parmi les millennials et les professionnels qui disposent souvent de peu de temps pour préparer leurs repas. Les services d'abonnement alimentaire offrent une solution pratique à ces consommateurs en proposant des repas prêts à manger ou des kits repas qui peuvent être préparés rapidement à la maison. L'Inde devrait être valorisée à 0,14 milliard de dollars en 2025, tandis que le Japon devrait atteindre une valeur marchande de 0,26 milliard de dollars la même année.

Amérique du Sud

L'Amérique du Sud est le quatrième plus grand marché, avec une valorisation de 0,65 milliard de dollars en 2025. Le segment des abonnements aux plats cuisinés au Brésil en est encore à ses balbutiements par rapport à d'autres régions. Même s’il existe un intérêt croissant pour les plats cuisinés, le marché global reste restreint, ce qui limite l’évolutivité de nombreux services par abonnement. Bien que les défis économiques aient influencé les habitudes de consommation des consommateurs, on constate une résurgence de la demande d’options alimentaires pratiques alors que les consommateurs recherchent des solutions de repas abordables mais de qualité. Cela a conduit à un intérêt croissant pour les repas prêts à manger et les services d’abonnement qui apportent de la valeur.

Moyen-Orient et Afrique

L’urbanisation rapide dans la région entraîne une demande accrue d’options alimentaires pratiques. À mesure que de plus en plus de personnes s'installent dans les zones urbaines, elles disposent souvent de moins de temps pour faire leurs courses et préparer leurs repas, ce qui fait des abonnements alimentaires un choix attrayant pour les professionnels occupés et les familles. La croissance économique dans plusieurs pays du Moyen-Orient a augmenté les revenus disponibles, permettant aux consommateurs de dépenser davantage en produits et services alimentaires de qualité supérieure. Cette tendance est particulièrement pertinente pour les modèles d’abonnement proposant des ingrédients de haute qualité ou des options de repas gastronomiques. Le marché du CCG devrait atteindre 0,05 milliard de dollars en 2025.

Paysage concurrentiel

Acteurs clés du marché

Les principaux acteurs du marché proposent des produits et des services basés sur les préférences des consommateurs en matière de commodité et de qualité.

Le paysage concurrentiel du marché mondial des abonnements alimentaires est caractérisé par un mélange d’acteurs établis et de startups émergentes, reflétant un environnement modérément consolidé. La préférence pour des solutions de repas rapides et faciles continue d'augmenter, en particulier après la pandémie, stimulant la croissance du secteur des abonnements alimentaires. À mesure que le marché continue d’évoluer, les entreprises doivent s’adapter aux demandes changeantes des consommateurs en matière de commodité, de salubrité et de durabilité afin de conserver leur avantage concurrentiel. La consolidation modérée permet à la fois la concurrence et l’innovation, bénéficiant aux consommateurs grâce à des options de repas diversifiées et à des services améliorés.

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HelloFresh, Wonder Group, HomeChef, Sunbasket et Marley Spoon font partie des principaux acteurs du marché. HelloFresh reste l'acteur dominant du marché, suivi de Blue Apron LLC et Home Chef. Le marché dans son ensemble est caractérisé par une concurrence croissante, les entreprises s'adaptant continuellement aux préférences des consommateurs en matière de commodité et de qualité. La présence de quelques acteurs dominants aux côtés de nombreuses petites entreprises indique un marché modérément consolidé. Cette structure permet la concurrence et l'innovation, en particulier de la part de fournisseurs de niche se concentrant sur des besoins alimentaires spécifiques ou sur des marchés locaux.

Liste des principales entreprises profilées

• Wonder Group (États-Unis)
• BonjourFresh(Allemagne)
• Panier solaire (États-Unis)
• Cuillère Marley (Allemagne)
• Fraîchement (États-Unis)
• Carotte violette (États-Unis)
• Chaque assiette (États-Unis)
• Gousto (Royaume-Uni)
• Dîner (États-Unis)
• Assiette des chefs (Canada)

Développements clés de l’industrie

• octobre 2024– HelloFresh a célébré la saison de Thanksgiving en présentant une offre unique pour les fans de l'émission télévisée emblématique FRIENDS. La société a lancé les kits Trifle Meal de Rachel Green, inspirés du dessert mémorable qui est devenu un gag courant dans la série.
• avril 2024– HelloFresh a lancé un nouveau service de repas prêts à manger en Suède et au Danemark, marquant une expansion significative de son offre dans la région nordique. Cette initiative est conçue pour répondre à la demande croissante de solutions de repas pratiques parmi les consommateurs qui recherchent des options de restauration rapides et faciles sans compromettre la qualité.
• décembre 2023– Blue Apron a élargi sa catégorie de plats prêts à manger en lançant une nouvelle gamme de plats préparés et préparés visant à offrir aux clients une commodité ultime. Cette décision reflète la demande croissante de solutions de repas faciles parmi les consommateurs qui privilégient les options de restauration rapides et sans tracas.
• octobre 2023– Kroger a lancé un nouveau service d'abonnement aux repas appelé Tempo, qui se concentre sur les repas chauds et mangés. Le lancement de Tempo s'aligne sur les tendances actuelles du marché de la livraison de repas et des abonnements, où la commodité est de plus en plus prioritaire. Alors que de plus en plus de consommateurs cherchent des moyens de simplifier la préparation de leurs repas tout en bénéficiant d'aliments de qualité, l'entrée de Kroger dans ce segment lui permet de capter une part de la demande croissante de solutions prêtes à manger.
• Mai 2023 :Home Chef a lancé un nouveau plan de kit repas spécialement conçu pour les familles. Le plan vise à fournir des solutions de repas pratiques et nutritives qui répondent aux besoins des ménages occupés. Les nouveaux kits repas se concentrent sur des recettes qui plaisent aussi bien aux adultes qu'aux enfants, garantissant que tous les membres de la famille peuvent profiter des repas ensemble. Cela comprend une variété d’options pour répondre à différents goûts et préférences alimentaires.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché mondial des abonnements alimentaires analyse le marché en profondeur et met en évidence des aspects cruciaux tels que les entreprises de premier plan, le marché régional des abonnements alimentaires, la segmentation du marché des abonnements alimentaires, le paysage concurrentiel, les types de produits, les canaux de distribution et les domaines d’utilisation des applications. En plus de cela, il donne un aperçu des tendances du marché mondial des abonnements alimentaires et met en évidence les développements importants du secteur. Outre les aspects évoqués précédemment, il englobe plusieurs facteurs contribuant à la croissance du marché au cours des dernières années.

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Portée et segmentation du rapport