Taille, part et analyse du marché des turbines à gaz, par capacité (1-2 MW, 2-5 MW, 5-7,5 MW, 7,5-10 MW, 10-15 MW, 15-20 MW, 20-30 MW, 30-40 MW, 40-100 MW, 100-150 MW, 150-300 MW et 300+ MW) (Cycle simple (Cytrage (Updushing, Light Industrial et Aeroderivative), à Cycle, à Cycle, à Cycle, et à Cycle, à Cycle, à Cycle, à Cycle simple (UNDUST, LIGNE INDUSTIF Cycle combiné), par secteur (Power Utilities, Oil & Gas, Manufacturing, Aviation et autres) Prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des turbines à gaz était évaluée à 23,96 milliards USD en 2024 et devrait passer de 25,26 milliards USD en 2025 à 34,75 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 4,66% au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial avec une part de 35,68% en 2024. Le marché des turbines à gaz aux États-Unis devrait augmenter de manière significative, atteignant une valeur estimée de 4,05 milliards USD d'ici 2032, tirée par la transition mondiale vers la production d'électricité à base de gaz naturel et la progression technologique pour améliorer l'efficacité des turbines.

Une turbine à gaz peut être définie comme une turbine à combustion qui est un type de moteur à combustion continu et interne. Il se compose d'une combustion, d'un compresseur de gaz rotatif en amont et d'une turbine en aval sur le même arbre qu'un compresseur. Il y a un autre composant appelé ventilateur turbo qui est principalement utilisé pour augmenter l'efficacité et convertir la puissance en forme électrique ou mécanique. Ces turbines sont très efficaces et remplacent la centrale à gaz traditionnelle au gaz ou à l'huile par une centrale à cycle combinée à l'aide de telles turbines, principalement en gaz naturel. 

Aperçu du marché mondial des turbines de gaz

Taille du marché:

• Valeur 2024:23,96 milliards USD
• Valeur 2025:25,26 milliards USD
• 2032 Valeur de prévision:34,75 milliards USD, avec un TCAC de 4,66% de 2025 à 2032

Part de marché:

• Leader régional:L'Amérique du Nord détenait environ 35,68% de parts de marché en 2024, tirées par un fort déploiement de production d'électricité basée sur un gaz naturel.
• Région à la croissance la plus rapide:L'Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé jusqu'en 2032, alimenté par l'industrialisation, l'urbanisation et un passage du charbon aux turbines à gaz dans des pays comme la Chine, l'Inde, le Japon, l'Australie et la Corée du Sud.
• Leader de l'utilisateur final:Le secteur des services publics d'électricité a dirigé le marché en 2023-2024, entraîné par un remplacement à grande échelle des centrales au charbon et nucléaires par des turbines à gaz efficaces.

Tendances de l'industrie:

• Avancées technologiques en ultra-high-Efficacité des plantes à cycle combinées, des combusteurs de pré-mélange maigres, de la recherche sur les combustibles hydrogène et de l'intégration de la capture du carbone.
• Innovations dans les matériauxet les diagnostics prédictifs pour améliorer la durabilité, la fiabilité et la disponibilité des turbines.
• Opérations flexibles permettant la dynamiqueRéponse à la demande d'électricité variable et aux intrants d'énergie renouvelable.
• Expansion des applications dans l'aviationavec des turbines aérodérivantes et des tests de moteur à hydrogène.

Facteurs moteurs:

• Global éloigne de COAL et puissance nucléairevers des turbines à gaz naturel plus propres.
• Augmentation de la demande mondiale d'électricité due à l'urbanisation,Projets de croissance industrielle et d'infrastructure intelligente.
• Politiques environnementales plus strictes et énergieInitiatives de transition accélérant l'adoption de la turbine à gaz.
• Gains d'efficacité et baisser les coûts de carburantfaire des turbines à gaz économiquement attrayantes pour les services publics.
• Augmentation des investissements en R&DDans les technologies propres telles que les solutions de combustion d'hydrogène et de capture de carbone.

Le coronavirus (Covid-19) est devenu une menace mondiale pour la santé, affectant plus de 200 pays. Le secteur de l'énergie a été largement affecté par la pandémie et les verrouillage imposés par plusieurs pays qui ont ajouté à l'effet négatif de la pandémie. En raison du verrouillage, la main-d'œuvre n'était pas disponible, la chaîne d'approvisionnement a été extrêmement perturbée et plusieurs projets de centrales électriques ont été confrontés à des problèmes d'investissement. De nombreux gouvernements ont clôturé les frontières internationales et imposé des restrictions de voyage en raison desquelles les machines, l'équipement de production d'électricité et les experts nécessaires à l'installation d'équipement n'étaient pas disponibles. Ce facteur a retardé plusieurs projets.

Tendances du marché des turbines à gaz

Avancées technologiques pour stimuler la croissance du marché

Les fabricants se concentrent sur des innovations telles que les technologies de refroidissement avancées, les matériaux améliorés et les systèmes de combustion optimisés, conduisant au développement de turbines à gaz plus efficaces. Cela se traduit par une baisse de la consommation de carburant et des coûts d'exploitation, ce qui les rend plus compétitifs.

Les centrales cyclables combinées (CCPP) avec des turbines à gaz et à vapeur sont constamment améliorées, atteignant des niveaux d'efficacité ultra-élevé dépassant 60%. Les développements dans les combustibles allégés pré-mélange et sèche à faible nox (DLN) minimisent les émissions d'oxyde d'azote (NOx). La recherche sur les turbines à gaz alimentées par l'hydrogène détient un immense potentiel de production d'énergie à proximité des émissions, s'alignant avec des réglementations environnementales plus strictes. Les technologies de capture et de stockage du carbone (CCS) sont explorées pour capturer et stocker les émissions de CO2 à partir de turbines à gaz, ce qui réduit encore leur impact environnemental.

Les progrès des matériaux et des diagnostics améliorent la fiabilité et la durabilité des turbines à gaz, conduisant à une durée de vie plus longue et à une réduction des temps d'arrêt. De nouveaux conceptions et systèmes de contrôle rendent les turbines à gaz plus flexibles, ce qui leur permet de s'adapter à la demande d'électricité fluctuante et de s'intégrer aux sources d'énergie renouvelables.

La croissance de l'industrie de l'aviation et l'augmentation de la consommation d'électricité sont une dernière tendance

La demande d'électricité augmente à l'échelle mondiale et les gouvernements sont très axés sur la diminution de la consommation de combustibles fossiles à mesure qu'ils augmentent les émissions dans le monde. Les gouvernements de plusieurs pays remplacent les centrales à vapeur au charbon et les centrales cyclables combinées par de telles turbines. Ces turbines consomment le gaz naturel comme carburant principal. L'électricité à base de gaz produit des gaz à effet de serre moindres.   

L'industrie de l'aviation se développe rapidement à travers le monde, créant ainsi une énorme opportunité pour ce marché. Les économies émergentes se concentrent sur l'amélioration de l'industrie aéronautique. La hausse des investissements dans le secteur de l'aviation devrait créer une opportunité de croissance pour ce marché.

Certains des développements concernant la turbine à gaz pour le secteur de l'aviation sont les suivants:

• Novembre 2022- sur un emplacement militaire en Angleterre, un moteur à jet de turbine à gaz Rolls-Royce AE-2100A - utilisé dans des avions régionaux du monde entier - a subi des tests en vol en utilisant l'hydrogène comme carburant pour la première fois. Les essais sont traités en société avec la compagnie aérienne Easyjet.

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Facteurs de croissance du marché des turbines à gaz

Accent croissant sur le remplacement des turbines nucléaires et du charbon par des turbines à gaz pour alimenter l'industrie

Les centrales électriques à base de charbon émettent de grandes quantités de gaz nocifs. L'émission de ces gaz contribue en grande partie au chauffage. Les turbines nucléaires génèrent également de grandes quantités de gaz toxiques qui pose des effets nocifs à long terme sur l'environnement. Les gouvernements de plusieurs pays visent à réduire les gaz à effet de serre et à remplacer les turbines nucléaires et au charbon par des turbines à gaz. Ces turbines émettent généralement des gaz toxiques plus faibles que les centrales au charbon.

En 2019, environ 2 044 capacités GW des centrales électriques au charbon fonctionnaient dans le monde. D'ici 2021, la Chine exploite environ 1 082 centrales électriques au charbon qui contribuent largement à l'augmentation de la pollution de l'air. En février 2021, la centrale électrique de Junliangcheng a ajouté environ 650 MW de centrale à turbine à gaz, ce qui est un pas vers la transition du charbon au gaz.

La hausse de la demande d'électricité à travers le monde a augmenté la croissance du marché

La demande d'électricité augmente largement dans le monde en raison de l'augmentation de l'urbanisation et du développement des infrastructures dans le monde. L'industrialisation augmente également entre les pays en développement. Dans de nombreux pays, divers bâtiments intelligents,villes intelligentesDes projets ont été lancés, ce qui augmente encore la demande d'électricité. Pour répondre à la demande d'électricité, les secteurs public et privé augmentent la capacité des centrales électriques soit en installant de nouvelles centrales électriques, soit en élargissant leur capacité de centrale électrique. Ces projets installent principalement des turbines à gaz car elles sont efficaces et moins nocives. Les gouvernements ont également mis en œuvre des normes d'émission strictes, provoquant des entreprises à adopter des turbines à base de gaz à grande échelle. Ainsi, ce facteur devrait stimuler la croissance de ce marché au cours des prochaines années.

Facteurs de contenus

Volatilité des prix du gaz naturel pour entraver la croissance du marché des turbines de gaz

Les prix du gaz naturel sont affectés par les perturbations de l'offre de gaz naturel. La tension géopolitique est un facteur perturbateur qui provoque l'incertitude concernant la disponibilité ou la demande de gaz. Cela peut entraîner une plus grande volatilité des prix du gaz. Le coût du gaz aux États-Unis a considérablement diminué en raison de l'exploitation du gaz de schiste, mais ailleurs dans le monde, la valeur reste relativement élevée. La plupart des pays de la région du Moyen-Orient représentent une part importante des réserves de gaz naturel. C'est une région très instable en raison de problèmes politiques et culturels. De plus, depuis quelques mois, en raison de la pandémie Covid-19, la demande de gaz naturel a considérablement diminué. Ainsi, les coûts du gaz ont également chuté, ce qui crée un impact négatif sur la croissance du marché.

Analyse de segmentation du marché des turbines à gaz

Par analyse des capacités

Le segment 150-300 MW détenait la plus grande part de marché en raison de la forte demande de l'industrie de l'énergie

Sur la base de la capacité, le marché est segmenté en 1-2 MW, 2-5 MW, 5-7,5 MW, 7,5-10 MW, 10-15 MW, 15-20 MW, 20-30 MW, 30-40 MW, 40-100 MW, 100-150 MW, 150-300 MW et 300+ MW. Le segment 150-300 MW a dominé le marché en 2020. Ces turbines de capacité sont principalement utilisées dans l'industrie de la production d'électricité. Alors que l'industrie de la production d'électricité s'est déplacée pour réduire les émissions de gaz nocives en raison de la sensibilisation à la sécurité environnementale. L'utilisation de turbines à gaz augmente dans ces capacités du monde et donc, ce facteur doit stimuler la croissance dans le segment 150-300 MW. 

Par analyse technologique

On estime que la technologie lourde maintient une grande part de marché en raison de l'augmentation des usines de fabrication

Dans le segment de la technologie, le marché est divisé en robuste, industriel léger et aérodérivatif. La technologie lourde a détenu la part principale du marché mondial en 2020. Le nombre d'usines de fabrication augmente rapidement ainsi que l'intégration de zones économiques à grande échelle dans les pays en développement. L'expansion des centrales électriques en captivité augmente à travers le monde en raison de la demande croissante d'électricité dans le secteur industriel. Ces centrales électriques aident à répondre à la demande d'électricité, qui, à son tour, entraînera une croissance du segment lourd.

Le segment aérodérivatif devrait se développer à un rythme significatif au cours de la période de prévision. La haute disponibilité des technologies hautement mobiles et flexibles entraîne la croissance du segment aérodérivatif. Le segment aérodérivatif dispose d'un portefeuille d'applications diversifié qui comprend la génération d'utilité, la propulsion marine et le chauffage des district.

Par analyse du cycle

Le segment du cycle combiné détient une part de marché importante en raison de la forte demande des centrales électriques

Sur la base du cycle, le marché est segmenté en cycle simple et cycle combiné. Le segment du cycle combiné a détenu une part de marché importante en 2023. La croissance est principalement attribuée à l'utilisation efficace de la chaleur des déchets, à la proximité environnementale et à l'efficacité opérationnelle.  La demande de telles turbines augmente des centrales électriques. Les plantes à cycle combinées sont construites en phases, d'abord, les plantes à cycle simple sont construites puis converties en cycle combiné progressivement.

Le segment du cycle simple devrait prévoir la croissance sur ce marché au cours de la période de prévision. Les usines de cycle simples sont rentables par rapport aux usines de cycle combinées et ils sont faciles à construire et à maintenir.

Par analyse sectorielle

Le secteur des services publics d'électricité est susceptible de détenir la part de marché la plus élevée en raison de la hausse des activités de remplacement des turbines de charbon

Sur la base du secteur, le marché est segmenté en services publics d'électricité, pétrole et gaz, fabrication, aviation et autres. Le segment des services publics de puissance est susceptible de dominer le marché mondial au cours de la période de prévision. L'accent montant sur le remplacement des turbines conventionnelles à la vapeur et au charbon par des turbines à gaz dans diverses stations de production d'électricité augmente considérablement.  Ces turbines offrent une grande efficacité dans la production d'énergie par rapport aux usines de production d'électricité traditionnelles.

Le segment de l'aviation est susceptible de se développer à un TCAC significatif au cours de la période de prévision. L'utilisation de cette turbine du segment de l'aviation augmente rapidement. Le secteur de l'aviation se développe énormément à travers le monde. L'utilisation de telles turbines dans ce secteur est plus réalisable pour les exigences à grande vitesse. 

Le segment pétrolier et gazier devrait augmenter considérablement au cours de la période de prévision. La demande et la consommation de pétrole et de gaz augmentent rapidement à travers le monde. Les activités d'exploration et de production augmentent énormément dans le monde. Les gaz naturels sont utilisés principalement comme carburant primaire dans cette turbine.

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Analyse régionale

Le marché mondial peut être divisé en cinq régions: l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, l'Amérique latine et le Moyen-Orient et l'Afrique. L'Amérique du Nord joue un rôle important sur le marché.

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L'Amérique du Nord a la grande part de marché des turbines à gaz. Cette région possède un certain nombre d'usines de turbine à gaz, qui fonctionnent principalement sur le gaz naturel à mesure que les activités d'exploration de gaz de schiste dans cette région augmentent. En 2019, la U.S. Energy Information Administration (EIA) a déclaré que plus de 40% du pouvoir du pays provient du charbon, alors que près de 25% du gaz naturel. À la fin de 2019, plus de 49 GW de centrales à charbon ont été retirées et environ 14 GW chaudières converties en gaz naturel brûlant et environ 15 GW ont été remplacées par un cycle combiné au gaz naturel. L'EIE s'attend à ce que le gaz naturel devienne le principal carburant de la production d'électricité d'ici 2035.

La région de l'Asie-Pacifique devrait croître au plus haut TCAC au cours de la période de prévision. L'industrialisation rapide et l'urbanisation ont accru la demande d'énergie et la demande de technologies d'énergie propre telles que les énergies renouvelables. Cette région dépend principalement du charbon pour la production d'électricité et la combustion du charbon provoque une quantité substantielle de pollution. Le gouvernement de cette région a pris plusieurs mesures pour réduire les émissions de carbone, ce qui a encore augmenté l'utilisation de turbines à gaz au Japon, en Chine, en Inde, en Australie et en Corée du Sud.

La région de l'Europe est susceptible d'assister à une croissance significative au cours de la période de prévision. La région européenne travaille largement à la réduction des émissions de carbone et pour les mêmes, plusieurs pays de cette région décident d'éliminer le charbon et les centrales nucléaires de leur mélange de production d'électricité. L'accent mis sur les usines de turbines à gaz augmente à mesure que ces turbines fonctionnent sur du gaz naturel qui peut être une bonne alternative au charbon. La contribution du gaz naturel est très faible en émission par rapport au charbon. Cela entraîne une croissance dans la région de l'Europe sur ce marché au cours de la période de prévision.  

Jouants clés de l'industrie

Les participants clés se concentrent sur de nouveaux contrats pour stimuler la part de marché

Le marché est extrêmement inégal avec l'existence de plusieurs acteurs à grande échelle à travers le monde. Il s'agit notamment d'un groupe de grandes entreprises ayant une présence géographique plus large. Plusieurs entreprises participent à des développements organiques et inorganiques pour consolider leur position sur le marché à travers le monde. Les entreprises se concentrent sur de nouveaux contrats afin d'augmenter leur part de marché.

• Par exemple, en mars 2021, General Electric a déclaré livrer les deux premières turbines à gaz HA aux EAU, qui seront probablement la centrale électrique la plus efficace du secteur des services publics du Moyen-Orient. General Electric se produira au total trois turbines à gaz à 9 ha.01.
• En février 2023, Mitsubishi Power a accepté une commande d'Ouzbékistan pour deux turbines à vapeur et deux turbines à gaz M701F pour le projet TPP TALIMARJAN-2 en Ouzbékistan, Mitsubishi Power fournira également des conseillers techniques sur le site pour superviser le processus d'installation et de mise en service.

Liste des meilleures sociétés de turbine à gaz:

• Ge(NOUS.)
• Siemens(Allemagne)
• Power Mitsubishi(Japon)
• Ansaldo Energia(Italie)
• Turbines solaires(NOUS.)
• Kawasaki Heavy Industries, Ltd. (Japon)
• Doosan Heavy Industries & Construction (Corée du Sud)
• Bharat Heavy Electrical Limited (Inde)
• Turbines OPRA (Pays-Bas)
• Rolls Royce (Royaume-Uni)
• Vericor Power Systems LLC (États-Unis)

Développements clés de l'industrie:

• Mars 2023,La dernière turbine à gaz à haute efficacité de GE couvrira moins de gaz naturel, qui sera mis en œuvre dans la centrale électrique de Tallawarra de 435 mégawatts à Sydney, en Australie.
• Janvier 2023,Mitsubishi Power accepte une commande pour la turbine à gaz H-25 pour le projet Petrochimie Chun Chun de Taiwan; De plus, la conversion du système de cogénération dans l'usine de Miaoli dans la ville de Miaoli en un système à gaz à haut niveau électrique pour réduire les émissions de CO2.
• Janvier 2022,Le réglage autonome de GE Digital accélère la transition énergétique avec l'apprentissage automatique etIntelligence artificielle, ce qui réduira les émissions nocives et la consommation de carburant pour les turbines à gaz. De plus, cela coûtera une baisse des machines et de la flexibilité opérationnelle.
• Mars 2021,General Electric a déclaré livrer les deux premières turbines à gaz HA aux EAU, qui seront probablement la centrale électrique la plus efficace du secteur des services publics du Moyen-Orient. General Electric se produira au total trois turbines à gaz à 9 ha.01.
• Janvier 2021,Gruppo Arvedi a attribué à Ansaldo Energia un contrat pour la livraison et la rénovation de la nouvelle centrale cyclable combinée à Servola. L'usine comprendra une turbine à gaz AE64.3A équipée des technologies de production avancées déjà validées pour assurer de faibles émissions opérationnelles, une flexibilité et une grande efficacité.

Reporter la couverture

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits / services et les applications principales du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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Rapport Portée et segmentation