Taille, part et analyse de l’industrie de l’IA générative dans la défense, par offre (logiciels et services), par déploiement (sur site, cloud et hybride), par application (commandement et aide à la décision, renseignement et connaissance de la situation, formation et simulation, cybersécurité, logistique et maintenance, opérations d’entreprise et autres), par utilisateur final (forces armées, agences de défense et de sécurité nationale, entrepreneurs de défense et intégrateurs de systèmes, et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial de l’IA générative dans la défense était évaluée à 1,42 milliard de dollars en 2025. Le marché devrait passer de 1,78 milliard de dollars en 2026 à 10,24 milliards de dollars d’ici 2034, avec un TCAC de 24,4 % au cours de la période de prévision.

Le marché comprend les revenus générés par la vente, l'abonnement, l'octroi de licences, le déploiement et l'intégration de plates-formes logicielles d'IA générative, de solutions de modèles de base, d'applications spécifiques à des missions et de services associés utilisés dans les environnements de défense et de sécurité nationale.

Le marché comprend des solutions d'IA multimodales et agentiques basées sur de grands modèles de langage, où l'IA générative constitue une partie importante de l'analyse du renseignement, de la planification de mission, de l'aide à la décision, de la formation,cybersécurité, les workflows de logistique, de maintenance ou de défense d'entreprise. La taille du marché est basée sur les revenus des fournisseurs et des fournisseurs attribuables spécifiquement aux solutions et services de défense génératifs basés sur l'IA plutôt que sur les revenus totaux des logiciels de défense plus larges, du cloud, de l'analyse, des systèmes autonomes ou des portefeuilles d'IA conventionnels.

Des entreprises clés, notamment Microsoft Corporation, Amazon Web Services, Inc., Google LLC, Palantir Technologies Inc. et OpenAI, renforcent leurs positions sur le marché grâce à des plates-formes d'IA sécurisées, au déploiement de modèles spécifiques à la défense, à l'intégration dans le cloud et à des capacités d'IA axées sur la mission. Ces sociétés se concentrent sur le traitement du renseignement, l’aide au commandement et à la décision, l’hébergement sécurisé de modèles, les flux de travail agents et l’intégration avec des environnements de défense classifiés et critiques. Ils étendent également leurs partenariats avec les agences de défense et les intégrateurs de systèmes pour soutenir une adoption plus large de l’IA générative dans les applications de défense opérationnelles et d’entreprise.

L’IA GÉNÉRATIVE DANS LES TENDANCES DU MARCHÉ DE LA DÉFENSE

La transition vers des plates-formes GenAI sécurisées, spécifiques à une mission et agentiques deviendra une tendance clé du marché

Les organisations de défense abandonnent de plus en plus les outils commerciaux d’intelligence artificielle générative sans restriction vers des plates-formes sécurisées et spécifiques à des missions, conçues pour fonctionner dans des environnements de défense contrôlés. Ces plates-formes permettent au personnel militaire d'utiliser des modèles d'IA frontaliers pour des tâches telles que la synthèse d'informations, la récupération de connaissances, l'analyse opérationnelle, l'automatisation des flux de travail et l'aide à la décision, tout en maintenant des contrôles plus stricts sur les données sensibles de défense.

La tendance encourage également l’adoption de la génération augmentée par récupération, d’agents d’IA sécurisés, d’un accès aux modèles privés et de l’intégration de données spécifiques à la défense pour améliorer la pertinence et la fiabilité des résultats générés.

• Dansdécembre 2025,le bureau américain de l'IA de défense a lancé GenAI.mil, une plate-forme à l'échelle du département donnant accès à des capacités d'IA génératives approuvées, à commencer par Gemini for Government de Google Cloud.
• Les outils de la plateforme ont été certifiés pour les environnements d'informations contrôlées non classifiées et d'impact de niveau 5 et ont pris en charge des fonctionnalités telles que la génération augmentée par récupération et les flux de travail agents.

L’accent croissant mis sur des environnements d’IA sécurisés et adaptés aux besoins opérationnels devrait accélérer la demande de plates-formes GenAI spécifiques à la défense, de personnalisation de modèles, de déploiement sécurisé et de services d’intégration au sein des organisations militaires.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

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Augmenter les investissements du gouvernement dans les applications d’IA de défense et les programmes GenAI pour stimuler la croissance du marché

Augmenter les investissements gouvernementaux dansIntelligence artificielle (IA)et les programmes d’IA générative accélèrent l’adoption de capacités avancées d’IA dans le secteur de la défense. Les agences de défense allouent davantage de ressources financières aux modèles d’IA de pointe, aux environnements informatiques sécurisés, à l’infrastructure d’IA, au développement de modèles et à l’intégration de GenAI dans les flux de travail de guerre et d’entreprise.

De tels investissements aident les organisations de défense à passer d’une expérimentation limitée à un développement et à un déploiement opérationnel à plus grande échelle dans les domaines de la planification de missions, du renseignement, de la cybersécurité, de la logistique et des applications d’aide à la décision.

• En juillet 2025, le Bureau en chef de l'intelligence numérique et artificielle du ministère américain de la Défense a attribué des contrats à Anthropic, Google, OpenAI et xAI, chaque contrat étant plafonné à 200 millions de dollars, ce qui représente une valeur potentielle combinée de 800 millions de dollars.
• Les accords visent à développer des capacités d’IA de pointe et des flux de travail d’IA agentique pour les missions critiques de sécurité nationale dans les domaines de la guerre et des entreprises.

L’augmentation des marchés publics et le financement dédié aux capacités avancées d’IA devraient donc renforcer la demande de plates-formes, de logiciels et de services d’intégration GenAI axés sur la défense au cours de la période de prévision. Ces facteurs stimulent en outre la croissance mondiale du marché de l’IA générative dans la défense.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Risques liés à la sécurité des données et à la protection des informations classifiées pour limiter la croissance du marché

L’utilisation croissante de l’IA générative dans les opérations de défense soulève d’importantes préoccupations concernant la sécurité des données classifiées, sensibles et critiques. Les modèles GenAI utilisés pour l'analyse du renseignement, l'assistance au commandement, la cybersécurité et la planification opérationnelle peuvent traiter des ensembles de données hautement confidentiels, augmentant ainsi le risque de fuite de données, d'accès non autorisé, de manipulation de modèles et d'informations de formation compromises. Ces risques obligent les agences de défense à déployer des contrôles d’accès stricts, une infrastructure sécurisée, des mécanismes de provenance des données et une surveillance continue, ce qui peut accroître la complexité de la mise en œuvre et ralentir l’adoption à grande échelle.

• En mai 2025, la National Security Agency des États-Unis, la CISA, le FBI et les agences internationales de cybersécurité ont publié des directives conjointes traitant spécifiquement des risques liés à la sécurité des données de l'IA, notamment les données modifiées de manière malveillante, les vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement des données et la dérive des données.

Les directives soulignent que la protection des données tout au long du cycle de vie de l'IA est particulièrement essentielle pour le ministère de la Défense, les systèmes de sécurité nationale et la base industrielle de défense. Des exigences de sécurité aussi strictes et des préoccupations concernant l'exposition potentielle d'informations classifiées devraient restreindre l'adoption deIA générativedans les applications de défense sensibles.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

L'adoption croissante de GenAI pour le commandement, la planification de missions et l'aide à la décision crée de nouvelles opportunités de croissance

L’adoption croissante de l’IA générative pour le commandement, la planification de missions et l’aide à la décision crée d’importantes opportunités sur le marché. Les forces de défense explorent de plus en plus GenAI pour synthétiser de grands volumes d’informations sur le champ de bataille, générer des plans d’action alternatifs, résumer les renseignements critiques pour la mission et fournir des recommandations contextuelles aux commandants.

Ces capacités peuvent contribuer à réduire le temps requis pour la planification opérationnelle tout en permettant au personnel militaire d’évaluer les conditions changeantes du champ de bataille et de prendre des décisions plus éclairées. GenAI peut également prendre en charge une replanification continue en combinant des informations provenant de plusieurs sources et en présentant des informations concises et exploitables lors d'opérations militaires complexes.

• En juillet 2026, l'armée américaine a annoncé avoir testé son transformateur pré-entraîné génératif de plan d'action, ou COA-GPT, une plate-forme expérimentale alimentée par l'IA conçue pour potentiellement réduire les délais de planification militaire de quelques jours ou heures à quelques secondes et permettre une prise de décision plus rapide sur le champ de bataille.
• De plus, l'armée recherche des solutions d'aide à la décision contextuelles basées sur GenAI, capables de consolider et de hiérarchiser les données de mission en temps réel, avec des projets de phase I éligibles à des subventions allant jusqu'à 250 000 USD pour une période de développement de six mois, démontrant ainsi un investissement croissant dans ce domaine d'application.

Alors que les organisations de défense se concentrent sur l’obtention d’une supériorité décisionnelle et la réduction des temps de réponse, la demande de solutions sécurisées de commandement et de planification basées sur GenAI devrait créer des opportunités de croissance substantielles pour les acteurs du marché.

ANALYSE DE SEGMENTATION

En offrant

Le segment des logiciels est dominé en raison de l'adoption généralisée des plates-formes GenAI spécifiques à la mission

En fonction de l'offre, le marché est segmenté en logiciels et services.

Le segment des logiciels détenait la principale part de marché de l’IA générative dans la défense en 2025 en raison du déploiement croissant de plates-formes GenAI, d’applications spécifiques à la défense et d’outils d’aide à la décision basés sur l’IA. Les organisations de défense utilisent de plus en plus de solutions logicielles pour l'analyse du renseignement, la planification de missions, la cybersécurité, la formation et le soutien opérationnel. L’évolutivité du logiciel, les mises à niveau continues des modèles et la facilité d’intégration avec les systèmes de défense existants renforcent encore son adoption.

Le segment des services devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 26,8 % au cours de la période 2026-2034.

Par déploiement

Le segment sur site a dominé le marché alors que les organisations de défense donnent la priorité au contrôle sécurisé des données

En fonction du déploiement, le marché est segmenté en sur site, cloud et hybride.

Le segment sur site était en tête avec une part de marché de 47,9 % en 2025 en raison de la grande sensibilité des données militaires classifiées et de la nécessité d'un contrôle strict de l'infrastructure d'IA. Les organisations de défense préfèrent les systèmes GenAI hébergés localement pour réduire l’exposition aux réseaux externes, renforcer la cybersécurité et se conformer aux exigences strictes de souveraineté des données et de contrôle d’accès.

Le segment hybride devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 28,8 % entre 2026 et 2034.

Par candidature

Segment sur le renseignement et la connaissance de la situation dirigé en raison du besoin croissant d'un traitement rapide du renseignement

En fonction des applications, le marché est segmenté en aide au commandement et à la décision, au renseignement et à la connaissance de la situation, à la formation et à la simulation, à la cybersécurité, à la logistique et à la maintenance, aux opérations d'entreprise et autres.

Le segment du renseignement et de la connaissance de la situation détenait la plus grande part de 27,0 % en 2025 en raison du besoin croissant de traiter et d'interpréter de grands volumes de données de renseignement, de surveillance, de reconnaissance et de champ de bataille. GenAI aide les organisations de défense à résumer des informations complexes, à identifier des modèles pertinents, à générer des informations contextuelles et à améliorer la compréhension de la situation en temps réel.

Le segment de la formation et de la simulation devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 27,2 % au cours de la période 2026-2034.

Par utilisateur final

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Segment des forces armées dirigé en raison de l’utilisation intensive de GenAI dans le cadre d’opérations critiques

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en forces armées, agences de défense et de sécurité nationale, entrepreneurs de défense et intégrateurs de systèmes, etc.

Le segment des forces armées était en tête du marché avec une part de 52,2 % en 2025 en raison de l'utilisation intensive de GenAI dans la planification de missions, l'analyse du renseignement, la formation,logistique, la cybersécurité et l'aide à la décision sur le champ de bataille. Les forces militaires nécessitent un traitement rapide de grands volumes de données opérationnelles et déploient de plus en plus d’outils GenAI pour améliorer la connaissance de la situation et accélérer la prise de décision.

Le segment des entrepreneurs de défense et des intégrateurs de systèmes devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 26,7 % au cours de la période 2026-2034.

L’IA générative dans les perspectives régionales du marché de la défense

Par région, le marché est classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique.

Amérique du Nord

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L’Amérique du Nord détenait une part de marché majoritaire de 52,6 % en 2025, ce qui équivaut à environ 0,75 milliard de dollars. Cela est dû à une numérisation rapide de la défense, à une forte adoption de plates-formes d’IA sécurisées et à une collaboration étroite entre les organisations militaires et les fournisseurs de technologies. Les États-Unis accélèrent le déploiement de modèles GenAI frontaliers grâce à des plateformes de défense dédiées telles que GenAI.mil, tandis que le Canada renforce les capacités souveraines d’IA pour les opérations militaires.

• Par exemple, le ministère de la Défense nationale du Canada développe MapleStack, une suite technologique souveraine basée sur l’IA, soutenue par un investissement initial de 33,5 millions de dollars et conçue pour prendre en charge les environnements de défense classifiés, non classifiés et de pointe.

De telles initiatives, combinées à une infrastructure de défense avancée et à l’adoption précoce d’outils opérationnels basés sur l’IA, continuent de renforcer la position de leader de l’Amérique du Nord sur le marché.

L’IA générative américaine sur le marché de la défense

La valeur du marché américain s'élevait à environ 0,713 milliard de dollars en 2025, ce qui représente environ 50,2 % du chiffre d'affaires mondial.

Europe

L’Europe représentait 21,7 % des revenus du marché mondial en 2025, en raison de la modernisation croissante de la défense, de l’adoption croissante de systèmes de renseignement et d’aide à la décision basés sur l’IA et de solides programmes d’innovation en matière de défense soutenus par le gouvernement. Des pays comme le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne et l’Italie intègrent de plus en plus les technologies avancées d’IA dans la planification militaire, la cybersécurité, la surveillance et le soutien opérationnel.

• En avril 2026, la Commission européenne a annoncé un investissement de 1,26 milliard de dollars dans 57 nouveaux projets du Fonds européen de défense, notamment des initiatives axées sur l'intelligence artificielle, la cyberdéfense,drones, et d’autres technologies de défense avancées.

L'intensification de la collaboration transfrontalière en matière de défense et l'accent mis sur les forces armées technologiquement avancées devraient maintenir la position significative de l'Europe sur le marché.

L'IA générative britannique sur le marché de la défense

La valeur du marché britannique s'élevait à environ 0,046 milliard de dollars en 2025, ce qui représente environ 3,2 % du chiffre d'affaires mondial.

Allemagne L'IA générative sur le marché de la défense

La taille du marché allemand a atteint environ 0,054 milliard de dollars en 2025, soit environ 3,8 % du chiffre d'affaires mondial.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique représentait environ 18,6 % du chiffre d’affaires mondial en 2025, évalué à 0,26 milliard de dollars, et devrait enregistrer le TCAC régional le plus rapide de 27,9 % entre 2026 et 2034. Elle est motivée par une modernisation militaire rapide, des tensions géopolitiques croissantes et des investissements croissants dans les capacités de défense basées sur l’IA en Chine, en Inde, au Japon, en Corée du Sud et en Australie. Les forces armées régionales explorent de plus en plus GenAI pour l’analyse du renseignement, le soutien au commandement, la formation, la cybersécurité et la planification opérationnelle.

• En janvier 2026, l’Advanced Strategic Capabilities Accelerator d’Australie a signé 14 nouveaux contrats axés sur le renforcement des capacités d’avantage décisionnel, notamment l’intelligence artificielle, le raisonnement automatique et l’intégration automatisée des données.

Le développement croissant des technologies de défense souveraines et l’adoption croissante de capacités avancées de guerre numérique devraient accélérer encore la croissance du marché régional.

L’IA générative chinoise sur le marché de la défense

La valeur du marché chinois s'élevait à environ 0,092 milliard de dollars en 2025, ce qui représente environ 6,5 % du chiffre d'affaires mondial.

L'IA générative japonaise sur le marché de la défense

La taille du marché japonais a atteint environ 0,037 milliard de dollars en 2025, ce qui représente environ 2,6 % du chiffre d'affaires mondial.

L'IA générative en Corée du Sud sur le marché de la défense

La valeur du marché sud-coréen s'élevait à environ 0,034 milliard de dollars en 2025, ce qui représente environ 2,4 % du chiffre d'affaires mondial.

Moyen-Orient et Afrique

Le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique a atteint environ 0,07 milliard de dollars en 2025, ce qui représente 5,0 % du chiffre d'affaires mondial, soutenu par une numérisation rapide de la défense dans les pays du Golfe et l'accent croissant mis sur les capacités souveraines d'IA. Les ministères de la Défense d’Arabie saoudite, des Émirats arabes unis et d’autres marchés régionaux étendent l’utilisation de l’IA à l’analyse du renseignement, au soutien au commandement, à la cybersécurité, aux plates-formes autonomes et à la formation militaire.

L’IA générative du CCG sur le marché de la défense

La taille du marché du CCG a atteint environ 0,027 milliard USD en 2025, ce qui représente environ 1,9 % du chiffre d’affaires mondial.

Amérique du Sud

L’Amérique du Sud représentait environ 0,03 milliard de dollars en 2025 et devrait enregistrer un TCAC de 25,5 % entre 2026 et 2034, les programmes de modernisation de la défense dans la région restant progressifs et sensibles au budget. Des pays comme le Brésil, la Colombie, le Chili et l’Argentine explorent de plus en plus l’IA pour l’analyse du renseignement, la sécurité des frontières, la cybersécurité et le soutien opérationnel. Cependant, l’adoption de GenAI est encore concentrée dans les déploiements pilotes et à un stade précoce.

Brésil L'IA générative sur le marché de la défense

La valeur du marché brésilien s'élevait à environ 0,015 milliard de dollars en 2025, ce qui représente environ 1,1 % du chiffre d'affaires mondial.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Les plates-formes sécurisées GenAI, les modèles spécifiques à la mission et les capacités d'intégration de la défense intensifient la concurrence

Le paysage concurrentiel du marché de l’IA générative dans la défense comprend des développeurs de modèles d’IA de pointe, des fournisseurs de services cloud, des entreprises de technologie de défense, des intégrateurs de systèmes et des entrepreneurs de défense traditionnels. Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial sont Microsoft Corporation, Amazon Web Services, Inc., Google LLC, Palantir Technologies Inc. et OpenAI. Ces entreprises se différencient par la précision des modèles, le déploiement sécurisé, la prise en charge des environnements classifiés, la personnalisation des modèles spécifiques à la défense, les capacités multimodales, l'intégration avec les systèmes de commandement et de renseignement et la capacité d'opérer dans des environnements cloud, sur site et en périphérie.

Les grandes entreprises de technologie et de défense bénéficient de relations gouvernementales établies, d'une infrastructure cloud sécurisée, de vastes portefeuilles de défense, d'une expérience en matière de réseaux classifiés et de solides capacités d'intégration de systèmes. Dans le même temps, les entreprises natives de l’IA accroissent la concurrence en proposant des modèles de base avancés,IA agentique, des copilotes spécifiques à un domaine et un développement de modèles plus rapide. Cela rend la sécurité, la fiabilité, l’interopérabilité, les performances spécifiques à la mission, la surveillance humaine et la capacité de déployer GenAI dans des environnements de défense sensibles de plus en plus importantes pour le positionnement concurrentiel.

LISTE DES PRINCIPALES IA GÉNÉRATIVES DES ENTREPRISES DE DÉFENSE PROFILÉES

• Microsoft Corporation (U.S.)
• Amazon Web Services, Inc. (AWS) (U.S.)
• Google LLC (U.S.)
• Palantir Technologies Inc. (U.S.)
• OpenAI (U.S.)
• Anthropic PBC (U.S.)
• Scale AI, Inc. (U.S.)
• Oracle Corporation (U.S.)
• ai, Inc. (U.S.)
• Booz Allen Hamilton Holding Corporation (U.S.)
• Anduril Industries, Inc. (U.S.)
• Leidos Holdings, Inc. (U.S.)
• Lockheed Martin Corporation (U.S.)
• BAE Systems plc (U.K.)
• xAI / AIQ Phase LLC (U.S.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Septembre 2026 :Le NAVWAR de la marine américaine recherchait des solutions commerciales pour un système électronique de soutien aux performances alimenté par l'IA générative afin de soutenir le personnel exploitant les réseaux tactiques. La solution vise à réduire la surcharge d'informations, à accélérer la formation et à améliorer la préparation des combattants à mesure que les technologies de réseau évoluent.
• Août 2026 :Oracle a rendu OCI Generative AI disponible dans Oracle U.S. Government Cloud et U.S. Defense Cloud, permettant aux clients du gouvernement et de la défense de déployer des modèles de base pris en charge dans des environnements cloud sécurisés. L'extension renforce l'accès aux capacités GenAI pour les charges de travail de défense sensibles.
• Juin 2026 :GFT Technologies et INTEC Industrie-Technik ont ​​formé un partenariat stratégique pour faire progresser l'IA souveraine et agentique pour les organisations de défense européennes. La collaboration couvre les environnements d'IA classifiés, le support logistique, la modernisation des logiciels existants, l'intelligence du cycle de vie et les flux de travail de maintenance assistés par l'IA.
• Mai 2026 :Airbus s'est associé à Mistral AI pour étendre l'utilisation de l'IA avancée dans ses activités aérospatiales, de défense et spatiales. La collaboration se concentre sur le déploiement d’une IA fiable et souveraine, y compris des applications impliquant des informations hautement confidentielles et militaires sur l’aérospatiale et la défense.
• Février 2026 :OpenAI a conclu un accord avec le département américain de la Guerre pour déployer des systèmes d'IA avancés dans des environnements classifiés. Le déploiement utilise une architecture basée sur le cloud avec des contrôles de sécurité et du personnel OpenAI habilité à prendre en charge l'utilisation sécurisée de l'IA de pointe pour les applications militaires.
• Novembre 2025 :L'exercice STEADFAST DUEL 2025 de l'OTAN a testé un système de commandement et de contrôle numérique amélioré grâce à de grands modèles de langage et à l'intelligence artificielle. L’expérimentation a évalué comment ces technologies pourraient améliorer la vitesse de décision militaire, la connaissance de la situation et la coordination entre les domaines opérationnels.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché mondial de l’IA générative dans la défense évalue la taille du marché, la croissance prévue, la structure de l’offre, les modèles de déploiement, le paysage des applications, la demande des utilisateurs finaux, les opportunités régionales, l’adoption de la technologie, l’influence réglementaire, les pratiques d’approvisionnement et le positionnement concurrentiel. L'étude évalue la manière dont l'IA générative est appliquée à l'aide au commandement et à la décision, au renseignement et à la connaissance de la situation, à la formation et à la simulation, à la cybersécurité, à la logistique et à la maintenance, aux opérations d'entreprise, à la conception de la défense et aux flux de travail des systèmes autonomes. Il examine également l'adoption de grands modèles de langage, d'IA multimodale, de systèmes agents, de plates-formes d'IA sécurisées et de solutions d'IA générative spécifiques à la défense dans les environnements militaires, de sécurité nationale et d'entrepreneurs de défense.

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PORTÉE ET SEGMENTATION DU RAPPORT

Méthodologie de recherche

1.Approches ascendantes

• Création de revenus pour les acteurs majeurs à l'aide des revenus de l'IA générative attribuables à la défense, des divulgations officielles de contrats, des portefeuilles de produits et des déploiements divulgués dans le secteur public.
• Analyse des marchés publics et des programmes en utilisant les revenus réalisés ou imputables des fournisseurs plutôt que les plafonds complets du contrat ou la valeur totale des systèmes d'armes.
• Modélisation de cas d'utilisation dans les domaines de l'aide au commandement et à la décision, du renseignement et de la connaissance de la situation, de la formation et de la simulation, de la cybersécurité, de la logistique et de la maintenance, des opérations d'entreprise et d'autres applications de défense émergentes.
• Vérifiez les estimations au niveau des fournisseurs par rapport à la demande nationale et régionale pour éviter la double comptabilisation des revenus du maître d'œuvre, des sous-traitants et de la plateforme cloud.

2.Approches descendantes

Approche 1 :

• Analyse des dépenses de défense mondiales et nationales, avec une intensité commerciale conservatrice d’IA générative appliquée au pool de dépenses pertinent en matière de logiciels, de cloud, de données et de modernisation des missions.

Approche 2 :

• Évaluation des budgets d’IA de défense et de modernisation numérique, des activités d’approvisionnement, de l’adoption du cloud sécurisé et de la conversion du pilote vers la production dans les pays inclus dans le champ d’application.

Approche 3 :

• Analyse comparative par rapport aux logiciels d'entreprise de défense, aux logiciels de mission, au cloud sécurisé et aux activités d'approvisionnement en IA pour établir un plafond et un plancher défendables pour l'estimation du marché.
• Les totaux régionaux sont rapprochés des estimations du pays/sous-région, puis triangulés avec les approches ascendantes des entreprises et des cas d'utilisation.

3.Liste des sources clés

• Sources gouvernementales et de défense : Département américain de la Défense et CDAO, OTAN, Agence européenne de défense, ministère britannique de la Défense, ministère japonais de la Défense, ministère indien de la Défense, ministère australien de la Défense et autorités de défense d'autres pays.
• Sources institutionnelles et politiques : SIPRI, NIST, Bureau américain de l'industrie et de la sécurité, Commission européenne, OCDE, Banque mondiale et publications pertinentes sur le contrôle des exportations et la gouvernance de l'IA.
• Sources de l'entreprise : rapports annuels, dépôts auprès de la SEC, présentations aux investisseurs, publications de résultats, pages de produits officielles, annonces de contrats, communiqués de partenariat et documentation technique.
• Entrées de validation du marché : attribution de contrats d'IA de défense, lancements de produits GenAI, autorisations cloud classifiées ou gouvernementales, cadres d'approvisionnement, programmes pilotes, partenariats stratégiques, activités de fusions et acquisitions et financement de l'innovation de défense.

4.Entretiens primaires

Entretiens côté offre : 60 %

• Key Respondents: Generative AI platform providers, hyperscalers, defense software vendors, defense primes, system integrators, AI infrastructure providers and specialist technology companies. Respondents include product leaders, public-sector and defense business-development executives, sales leaders, solution architects and program managers.

Entretiens côté demande : 40 %

• Répondants clés :Spécialistes des achats de défense, utilisateurs de technologies militaires et de renseignement, anciens responsables de l'IA de défense, organisations de R&D de défense, gestionnaires de programmes et experts en la matière. Les entretiens valident la maturité de l'adoption, les cycles d'approvisionnement, les structures contractuelles, les contraintes de sécurité, les modèles de déploiement et les priorités des applications.