Taille du marché des services géotechniques, partage et analyse de l'industrie, par type (espace de ville souterraine, pente et excavation et sol et fondation), par utilisateur final (municipal, pont et tunnel, pétrole et gaz, minier, marine, construction de bâtiments) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des services géotechniques était évaluée à 2,69 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 2,93 milliards USD en 2025 à 6,95 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 13,12% au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique a dominé l'industrie des services géotechniques avec une part de marché de 30,11% en 2024. Le marché des services géotechniques aux États-Unis devrait augmenter considérablement, atteignant une valeur estimée de 872,12 millions USD d'ici 2032.

Le génie géotechnique est une branche de génie civil qui implique l'étude des matériaux présents sous la surface de la Terre. Les services géotechniques sont utilisés dans la planification des infrastructures, telles que les ponts et tunnels et autres constructions onshore et offshore. Les services comprennent également des calculs mathématiques, mesurer la capacité de chargement et la déformation dans les structures artificielles. L'industrie croissante de la construction et des infrastructures dans le monde est un facteur majeur stimulant la croissance du marché.

La pandémie Covid-19 est devenue une menace mondiale sur la santé en décembre 2019. Son impact sur de nombreux secteurs, tels que la fabrication, la construction, l'hospitalité et autres, a été explicite et sans précédent. La construction et les infrastructures ont été principalement affectées en raison des verrouillage annoncés dans plusieurs pays, ce qui a créé des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et une indisponibilité des problèmes de main-d'œuvre. En mars 2020, Boston est devenu la première ville des États-Unis à fermer tous les travaux de construction pour limiter l'épidémie de Covid-19. Cela a eu un impact négatif sur la croissance des services géotechniques.

En outre, plusieurs projets pétroliers et gaziers, miniers et renouvelables ont également été suspendus en raison de la pandémie Covid-19. En avril 2020, Ørsted, une société basée au Danemark, a déclaré qu'au moins cinq de ses projets au large de la côte est des États-Unis pourraient être retardés en raison des impacts de la pandémie Covid-19. La société a déclaré que les projets avec une capacité de production totale d'environ 3 GW pourraient être victimes d'un processus de permis ralentie causé par les fermetures en raison de Covid-19.

Tendances du marché des services géotechniques

GROPTION HAUTE DES ACTIVITÉS DE L'ECTOS E&P pour stimuler la croissance du marché

Le changement versénergie renouvelableconduit au développement des énergies renouvelables offshore. Selon l'International Energy Agency, en 2022, la production d'électricité éolienne a augmenté par un record de 265 TWH, atteignant plus de 2 100 TWH. Il s'agissait de la deuxième croissance la plus élevée parmi toutes les technologies de puissance renouvelable. Cela conduit à l'augmentation de la demande de ces services, ce qui stimule ainsi la croissance du marché des services géotechniques.

Par exemple, en mars 2024, les premières relevés géotechniques des fonds marins pour TotalEngegies et SSE Renewables 500 MW Seagreen 1A Offshore Wind Farm en Écosse ont été achevés. La phase 2 des travaux géotechniques devrait commencer plus tard en 2024 et devrait prendre environ deux semaines.

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Facteurs de croissance du marché des services géotechniques

L'augmentation de la demande de services géotechniques de l'éolien offshore stimule la croissance du marché

Il y a un changement considérable vers les énergies renouvelables, en particulier le vent offshore. Selon le rapport mondial sur l'énergie éolienne du Global Wind Energy Council (GWEC), aux côtés de cibles nettes-zéro, de nombreuses nations visent des objectifs éoliens offshore spécifiques, avec au moins 16 gouvernements qui les fixent ou les améliorent depuis 2022. Cela comprend la province canadienne de la Nouvelle-Écosse (5 GW d'ici 2030) et les juridictions sous-nationales) telles que l'État australien de Victoria (9 GW). Ces développements augmentent par conséquent la demande de services géotechniques.

Il y a eu une augmentation notable du développement des parcs éoliens offshore dans le monde, tirés par les objectifs d'énergie renouvelable, les progrès technologiques et la baisse des coûts. À mesure que ces projets se développent dans des eaux plus profondes et des conditions de fond marin plus difficiles, la nécessité d'évaluations géotechniques complètes devient primordiale.

Par exemple, en février 2024, Kim Heng, un opérateur de navires offshore basé à Singapour et fournisseur de services d'ingénierie maritime, a signé un accord avec un développeur éolien offshore non divulgué en Corée. L'accord a été facilité via sa filiale Adira Renewables et Soiltech Engineering Korea (STE) pendant environ quatre ans. Dans le cadre de l'accord, Kim Heng fournira un navire de forage géotechnique et s'associera à STE pour offrir des services d'investigation géotechniques offshore.

Une forte croissance de l'industrie de la construction alimente la croissance du marché

Il y a eu une croissance exceptionnelle des activités de construction dans les secteurs résidentiel, commercial, infrastructurel, industriel et utilitaire dans les économies en développement. Plusieurs pays, comme l'Inde, la Chine, l'Indonésie, le Qatar, la Thaïlande et le Brésil, ont de vastes activités de construction en cours, et un nombre élevé de projets de construction devraient se dérouler. L'Inde et la Chine qui cherchent à renforcer leur base d'infrastructures, l'aide et les subventions gouvernementales devraient attirer des investissements élevés dans l'industrie de la construction. Par exemple, Cengrs Geotechnica a obtenu un contrat d'environ 72,90 000 USD (53,9 INR) pour l'étude géotechnique des sols de la prochaine ligne de métro élevée de 28,50 km. Cette ligne devrait connecter le centre-ville du Millennium Huda avec DLF Cybercity. De plus, le Sri Lanka, l'Inde et la Thaïlande font la promotion de leur tourisme. Par conséquent, la construction dehôtels, les stations, parcs et autres bâtiments commerciaux augmentent rapidement. L'enquête géotechnique aide à connaître les conditions du site et les recommandations de conception et de construction pour la conception de la route, la conception des ponts et le personnel de construction.

Facteurs de contenus

Coût plus élevé des services géotechniques pour entraver la croissance du marché

Le coût de l'équipement géotechnique augmente avec une portée, une résolution, une précision, une précision et une répétabilité. Des capteurs avancés, des logiciels et des systèmes d'acquisition de données complexes augmentent le coût des solutions géotechniques. De plus, le coût du matériel et des logiciels utilisés dans les solutions d'instrumentation et de surveillance géotechniques et les services associés dépend principalement de la complexité des structures. Ainsi, le prix élevé des services géotechniques agit comme un facteur d'interdiction pour la croissance du marché. De plus, les coûts de conseil et d'inspection sont élevés pour les projets complexes.

Par exemple, Universal Engineering Sciences, l'une des principales sociétés nationales d'ingénierie et de conseil ayant une expertise en génie géotechnique, un adhésion au code du bâtiment, des inspections de seuil et un conseil environnemental, a reçu un contrat de 5 millions USD avec le Département de transport de la Floride pour servir les 4 prochaines experts géotechniques sur les projets de transport pour le district 2, dans le nord-est de la Floride, au cours des 4 prochaines années à 5 ans.

Analyse de segmentation du marché des services géotechniques

Par analyse de type

Segment de l'espace de la ville souterraine à dominer en raison de l'utilisation croissante dans la construction du tunnel souterrain

Sur la base du type, le marché est divisé en espace souterrain de la ville, en pente et en excavation, et au sol et aux fondations. Le segment des espaces de la ville souterrale représentait une part dominante du marché en 2023. Ce type de service est largement utilisé pour construire des tunnels souterrains pour la construction ferroviaire et métropolitaine, de la construction de pipeline d'eau et d'autres installations de service public. La demande de rail, de métro et d'autres installations de service public augmente à un rythme rapide. Ainsi, la nécessité d'un service d'espace urbain souterrain est élevée. Par exemple, en octobre 2023, le Chennai Metro Rail Limited (CMRL) a signé son deuxième contrat avec Tata Projects Limited pour la construction de cinq stations souterraines au coût de ~ 220 millions USD.

Le terrain et les fondations sont également l'un des principaux segments et sont susceptibles de contribuer considérablement tout au long de la période de prévision. Ce service est utilisé avant la construction de bâtiments, des activités de défense et des activités municipales, entre autres.

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Par analyse de l'utilisateur final

Le segment municipal mène le marché avec une demande amplifiée des bâtiments du gouvernement et d'autres sites pour les services géotechniques

Sur la base de l'utilisateur final, le marché est segmenté en municipal, pont et tunnel, pétrole et gaz, minier, marin, construction de bâtiments et autres.

Le segment municipal a organisé une part de marché des services géotechniques dominants en 2023 et utilise ces services pour la construction de pipelines de services publics, la construction de barrages, les bâtiments du gouvernement, la construction de centrales électriques et les aéroports, entre autres. L'urbanisation rapide conduit à une demande accrue de développement des infrastructures dans les villes et les municipalités. Les services géotechniques sont essentiels pour évaluer les conditions du sol et les facteurs géologiques afin d'assurer la stabilité et la durabilité des projets d'infrastructure tels que les routes, les ponts, les tunnels, les bâtiments et les services publics souterrains.

L'exploitation minière est un autre segment majeur de ce marché et devrait contribuer de manière significative au cours de la période de prévision. L'ingénierie géotechnique fait partie intégrante des opérations de mine. Récemment, la plupart des sociétés minières ont développé une expertise géotechnique interne aux niveaux des entreprises et des mines et embauchez des consultants pour entreprendre des études de projets miniers ou résoudre des problèmes spécifiques d'ingénierie du sol. Ce changement important a été provoqué par des réglementations strictes sur la sécurité des mines et la reconnaissance progressive par la communauté minière de la valeur de l'ingénierie active du sol dans l'optimisation de la conception de la mine et la gestion des risques géotechniques.

Dans le secteur marin, les services géotechniques sont également utilisés pour comprendre la surface de la Terre au niveau des planchers de l'océan ou de la rivière. Les services géotechniques marins impliquent l'analyse des matériaux à lit maritime et sous-mer pour la construction de structures offshore telles que des éoliennes, des structures flottantes ancrées et même des piles et de la jetée. Par exemple, en 2023, Hartshead Resources a attribué un contrat à la société d'acquisition de données géotechniques offshore basée en Suisse GeoQuip Marine Operations. Le contrat vise à étudier le pipeline Somerville et Anning Gas Fields. GEOQUIP prévoit d'utiliser le GeoQuip Seehorn, un navire de sondage géotechnique intégré de classe 2, pour réaliser l'enquête.

Idées régionales

Géographiquement, le marché mondial des services géotechniques a été étudié en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe et au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique latine.

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L'Asie-Pacifique a organisé une part de premier plan du marché mondial en 2024 et devrait connaître une croissance substantielle au cours de la période de prévision. La Chine, l'Inde et les pays d'Asie du Sud-Est devraient être des marchés lucratifs en raison des réglementations gouvernementales soutenant les ressources de production d'énergie renouvelable. Par exemple, en 2023, le WSP a été engagé par Alinta pour mener à bien l'enquête sur le site géotechnique pour le projet de stockage d'hydroélectricité pompé à l'Oven Mountain dans la zone d'énergie renouvelable de la Nouvelle-Angleterre en Nouvelle-Galles du Sud. De plus, un investissement élevé dans le secteur de la construction et des infrastructures donne un coup de pouce à la croissance du marché.

Le Moyen-Orient et l'Afrique devraient assister à une croissance saine au cours de la période de prévision. Les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, le Qatar et le Nigéria sont les principaux pays de la région. L'investissement croissant dans les transports publics dans les pays du CCG alimente la croissance du marché. L'Arabie saoudite détient une plus grande réserve de ressources minérales que tout autre pays de la région du Golfe. Le secteur minier occupe une position de premier plan dans le programme de la diversification de son économie de l'Arabie saoudite loin du pétrole. En 2016, l'Arabie saoudite a annoncé un plan visant à augmenter la valeur de ses opérations minières pour atteindre 70 milliards USD sous la vision saoudienne 2030. Par exemple, en 2022, Keller est l'un des entrepreneurs géotechniques qui a été choisi pour travailler sur le projet Neom Giga dans la province tabuk du nord-ouest de l'Arabie saoudite.

En Amérique du Nord, l'augmentation des activités pétrolières et gazières influence positivement la croissance du marché. Selon BP Statistical Review, la région était le deuxième producteur de pétrole et le plus grand producteur de gaz au monde en 2018.

Jouants clés de l'industrie

Les participants clés se concentrent sur de nouveaux contrats pour renforcer leur position

Le marché mondial est fragmenté en raison du grand nombre d'acteurs opérant sur le marché. Fugro, AECOM, STANTEC et KIEWIT Corporation dirigent le marché et ont pris en compte une part dominante en 2023. Les principaux acteurs du marché adoptent plusieurs stratégies pour renforcer leur position sur le marché. Se concentrer sur un contrat de services géotechniques est l'une des méthodes idéales adoptées par les entreprises. Par exemple, en novembre 2022, Fugro Quest, un navire de pointe équipé d'une technologie avancée en eau profonde, est le dernier ajout à la flotte géotechnique de Fugro. Fugro utilise ce type de navire pour déterminer la composition exacte du sol, et les informations qu'il fournit est essentielle pour déterminer l'emplacement et la conception optimaux des installations offshore telles que les éoliennes.

Le navire augmente le personnel et la sécurité opérationnelle, et sa conception d'économie d'énergie entraîne une consommation de carburant considérablement réduite en moyenne que les autres navires géotechniques. De plus, sa capacité à prendre des biocarburants à l'huile végétale hydrogénée (HVO) et à la télécommande et aux capacités de traitement des données soutiennent les opérations durables.

Liste des meilleures sociétés de services géotechniques:

• Aecom (États-Unis)
• Kiewit Corporation (États-Unis)
• Santec(Canada)
• Fugro (Pays-Bas)
• Wsp (Canada)
• EGS Survey (Royaume-Uni)
• Gardline Limited(ROYAUME-UNI.)
• Arup (ROYAUME-UNI.)
• HDR (États-Unis)
• Geosyntec (États-Unis)
• Geoquip Marine Group (Suisse)

Développements clés de l'industrie:

• Décembre 2023:Fugro a acquis deux navires d'approvisionnement à plate-forme, le moune de mer et la mer Goldcrest, qui sera utilisé comme actifs géotechniques. L’inclusion de ces deux navires dans sa flotte appartenant à son appartement renforcera encore la capacité de Fugro à répondre aux demandes du marché et à la pénurie de navires géotechniques.
• Septembre 2023: Ulstein Design & Solutions ont obtenu un contrat avec Fugro pour modifier et convertir deux navires d'approvisionnement en plateforme en navires géotechniques. Les navires seront repensés avec des tours de forage géotechniques ainsi qu'un équipement important, et on ajustera également la capacité d'hébergement avec six nouvelles cabines.
• Août 2023:Hartshead Resources et son partenaire de coentreprise Rockrose Energy, qui fait partie du groupe Viaro, a signé un contrat avec Gardline pour réaliser une enquête géophysique sur les champs d'Anning et Somerville en mer du Nord britannique. Selon les contrats, Gardline réalisera une enquête géophysique pour confirmer les conditions des fonds marins et souterrains. Cela aiderait à terminer le projet et à installer efficacement le pipeline à partir de deux champs.
• Février 2022:INMARSAT a fourni au fournisseur de services géotechniques GeoQuip Marine avec une bande passante dédiée à la flotte Xpress pour les contrats de charte des navires de la société. Quatre navires d'enquête géotechnicaux intégrés à GeOQUIP ont mis en œuvre les services de réseau Fleet Xpress Frarter Network exclusivement pour les affréteurs et la connectivité pour l'équipage. Selon le contrat, Fleet Xpress permet à plusieurs réseaux d'être connectés aux expédiés via unantenne
• Juillet 2020:Le navire géotechnique DP2, Greathip Rachna, équipé de la plate-forme de forage à double twin EGSA-25 de l'EGS, a fonctionné en continu pendant dix mois dans les eaux taïwanaises pour trois campagnes géotechniques pour deux clients différents. La première étude s'est concentrée sur les fermes du vent offshore de Ørsted Greater Changhua, où EGS a acquis plus de 1 000 millions de données CPT de forage pour la conception des fondations au troisième trimestre 2019.

Reporter la couverture

Le rapport d'étude de marché sur les services géotechniques comprend une analyse détaillée de l'industrie et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, le type de premier plan et l'utilisateur final des services. En plus de cela, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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Rapport Portée et segmentation