Taille du marché des services pétroliers, partage et analyse de l'impact Covid-19, par type (location d'équipement, fonctionnement sur le terrain et services analytiques) par service (géophysique, forage, achèvement et travail, production, traitement et séparation), par application (sur les prévisions régionales et offshore, 2020-2032

La taille du marché mondial des services pétroliers était évaluée à 267,82 milliards USD en 2019 et devrait atteindre 481,82 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 6,71% au cours de la période de prévision de 2020-2032. L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial avec une part de 38,07% en 2019. Le marché des services pétroliers aux États-Unis devrait augmenter considérablement, atteignant une valeur estimée de 111,42 milliards USD d'ici 2032, tirée par la consommation croissante de consommation d'énergie et d'exportation dans le pays.

Le service pétrolier (OFS) joue un rôle crucial dans le service en amont de l'industrie pétrolière et gazière, principalement dans les actifs offshore. L'équipement et les services pétroliers comprennent tous les produits et services utilisés pour le processus de production et d'exploration dans le secteur en amont. Les entreprises engagées dans l'entreprise offrent des services liés à la fabrication, à l'entretien et à la réparation d'équipements utilisés dans l'extraction et le transport de pétrole. Les services pris en compte pour les opérations sur le terrain réussies comprennent la localisation des sources d'énergie, l'évaluation du forage et de la formation, la gestion des données énergétiques, les sciences géologiques et bien d'autres.

La réduction du coût des services pétroliers et l'augmentation de la production de production sont les principaux facteurs attribués à la croissance du marché mondial. De plus, la gamme de forfaits personnalisés offerts par les grandes sociétés de services en amont entraîne des économies jusqu'à des millions pour les opérateurs. L'augmentation de l'extraction de gaz de schiste à partir de fracturation hydraulique et d'autres procédures de stimulation devrait également alimenter la demande de ces services. La demande croissante de pétrole et de gaz des zones offshore stimule l'industrie des services pétroliers au cours de la période de prévision.

Impact Covid-19: chute importante de l'industrie pétrolière et gazière

Le déclenchement en cours de la pandémie Covid-19 a eu un impact considérablement sur l'industrie pétrolière et gazière en perturbant les marchés financiers et des matières premières mondiaux, une chute spectaculaire de la demande qui a entravé la chaîne d'exploitation et d'approvisionnement de l'industrie pétrolière et gazière. Diverses sociétés pétrolières et gazières du monde entier ont dû fermer leurs projets et services d'exploration alors que les pays approchaient du verrouillage pour faire face à la pandémie. Par exemple, l'Agence internationale de l'énergie a indiqué que la demande de pétrole devrait diminuer de 29 millions de barils par jour (BPD) en avril 2020 et de 23,1 millions de b / j en 2^ndquart. La guerre du prix du pétrole de la Russie-Saudi en raison de Covid-19 est devenue un obstacle, entraînant une production de production et une perte financière réduites. Cependant, d'autres membres des pays de l'OPEP ont établi un modèle commercial plus flexible et de meilleures opportunités de marché pour les clients B2B et B2C. En outre, cette guerre commerciale a augmenté les conflits économiques, entraînant une baisse massive de prix et une perturbation de la chaîne d'approvisionnement, qui a entravé le scénario d'investissement, les coupes de production et principalement la demande. Par conséquent, il devrait entraver l'impact à long terme de l'industrie pétrolière et gazière pendant la période prévue.

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Dernières tendances

Augmentation des investissements dans le secteur offshore pour augmenter la croissance du marché

La production de pétrole du secteur offshore devrait être le segment la plus rapide au cours de la période de prévision, en raison de l'augmentation des investissements dans l'industrie du pétrole et du gaz sous-marin et de la demande d'énergie croissante. Par exemple, conformément aux données publiées par Statista en 2020, la demande mondiale de pétrole brut (y compris les biocarburants) en 2019 s'élevait à 100,1 millions de barils par jour et devrait diminuer à 91,7 millions de barils par jour en 2020. La croissance des investissements dans le secteur offshore permet de stimuler la croissance du marché. Par exemple, conformément au rapport mondial d'investissement en 2019, l'investissement offshore Greenfield est passé à 93,3 milliards USD contre 61,5 milliards USD en 2018. Par conséquent, le scénario d'investissement croissant dans le secteur offshore stimule la demande d'OFS, à son tour, aidant le marché.

Nombre croissant de découvertes offshore pour augmenter la demande

Le nombre croissant de découvertes de pétrole et de gaz et les progrès technologiques pour un rendement de production plus élevé dans les réserves de champs pétroliers peut avoir un excellent impact sur la croissance du marché. Par exemple, l'Alaska aux États-Unis, Golan Heights en Israël, Alpine High dans l'ouest du Texas, les découvertes de pétrole dans le bloc de stabroek Tilapia, la queue jaune (pétrole) et Haimara (condensat au gaz), une découverte de gaz offshore avec la Lang Lebah-1rr2 Exploration bien et entre autres découvertes.

Selon l'énergie de l'information Administration (EIA) 2020, au 2e trimestre de 2020, la Chine et le Brésil mènent avec chacun 3 nouvelles découvertes pétrolières et gazières, suivies par l'Égypte, la Norvège, les États-Unis et le Mexique, chacune ayant 2 découvertes. De plus, 23 découvertes de pétrole et de gaz ont été effectuées au deuxième trimestre 2020 à travers le monde. Parmi ceux-ci, 15 sont des découvertes de pétrole et les 8 autres sont des découvertes de gaz. Par conséquent, le nombre croissant de découvertes offshore favorise le développement du marché.

Facteurs moteurs

Augmentation de l'extraction de gaz de schiste pour stimuler la croissance du marché

Le gaz de schiste est une autre forme degaz naturelqui sont piégés dans les formations de schiste. Ces gaz, qui sont piégés dans une formation de schiste, ne peuvent pas s'écouler dans le puits en raison de sa faible perméabilité. Cependant, les progrès de la technologie tels que le forage directionnel et la technologie de fracturation hydraulique ont contribué à augmenter la production de gaz de schiste à partir de ces réservoirs critiques. L'exploration de schiste nécessite un large éventail d'équipements et de services dans le champ pétrolier. Par exemple, la Chine possède les plus grandes réserves de schiste, et un pourcentage considérable de sa production provient de son bassin du Sichuan situé dans la zone de Chongqing. Le pays prévoit de dégénérer sa production jusqu'à 30 bcm / par an d'ici 2020 et 80-100 bcm / par an d'ici 2030, avec l'aide d'outils avancés pour le forage et les techniques adoptées par l'exploration du gaz de schiste.

Augmentation des activités de production et d'exploration dans l'industrie pétrolière et gazière pour favoriser la croissance du marché

Les activités de production et d'exploration devraient augmenter au cours des prochaines années en raison de la hausse de la demande d'énergie et des opportunités d'investissement lucratives dans l'industrie pétrolière et gazière. Par exemple, en juillet 2019, I3 Energy Plc a attribué un contrat de service de champ pétrolifère à Baker Hughes Ge pour effectuer des forages à Liberator et Serenity Assets en mer du Nord. Le pétrole onshore conventionnel devrait tenir compte d'une part importante de la production totale de pétrole dans le monde. Selon le DNV-Gl Energy-Transition-Outlook, la production de pétrole devrait augmenter de 83 millions de barils par jour (MBPD) en 2022. De plus, la production de pétrole onshore non conventionnelle double environ 22 MBPD d'ici 2035, ce qui représente près de 30% de toute la production mondiale d'huile de brut. Par conséquent, l'augmentation des activités de production et d'exploration dans l'industrie pétrolière et gazière est projetée et devrait stimuler la croissance du marché au cours des prochaines années.

Facteurs de contenus

Volatilité des prix du pétrole brut pour entraver la croissance du marché

L'industrie du pétrole et du gaz connaît une inflexibilité dans les prix du pétrole brut, et cela est attribué aux variations de la demande et de l'offre de pétrole brut. Cette fluctuation perturbe considérablement la demande du marché, en plus d'intensifier la concurrence entre les États-Unis, les pays de l'OPEP et les pays non-OPEP. Le prix plus élevé du pétrole entraîne des retards dans les projets et les investissements à venir, qui suspend les projets de forage entraînant une chute des services pétroliers. Ainsi, la volatilité des prix du pétrole brut devrait entraver la croissance du marché.

SEGMENTATION

Par analyse de type

Les services de champ de location de l'équipement ont tenu la plus grande croissance du marché

Sur la base du type, le marché est classé en location d'équipements, en fonctionnement sur le terrain et en services analytiques. Le segment de location d'équipement détient une part de marché importante et devrait augmenter à un rythme ralentie en raison de la demande croissante d'optimisation du champ et de services analytiques. Le segment de fonctionnement sur le terrain augmente sa part de marché en raison d'un grand nombre de services déployés sur le terrain pour exécuter le projet. Le segment des services analytiques devrait croître en raison d'un large éventail d'applications dans l'analyse en temps réel, les solutions logicielles, les services de surveillance, le contrôle de la qualité de routine et l'analyse des échantillons, entre autres services, ce qui contribue à augmenter la production de production du domaine existant.

Par analyse des services

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L'initiative croissante pour la récupération du pétrole dégénère le pSegment de production pour promouvoir la croissance

Sur la base du segment des services, le marché est segmenté en segment géophysique, de forage, d'achèvement et de travail, de production et de traitement et de séparation. On estime que le segment de production détient une plus grande partie de la part de marché en raison de l'initiative croissante de récupération du pétrole et de tests de puits dans les champs actuels du pétrole et du gaz. Divers types de services de champ pétrolifères sont couverts par ce segment, à savoir le système de portance artificiel, les navires de production flottants, les navires de support, les services de test de puits, l'équipement sous-marin, l'arbre de Noël,Récupération d'huile améliorée, Digital Oilfield et autres services de production.

On estime que le segment de forage maintient la deuxième part de marché en raison d'une augmentation du forage des puits offshore pour explorer, extraire, stocker et traiter le pétrole et le gaz naturel. Le segment est analysé en outre par beaucoup de services de recouvrement au niveau granulaire tels que le forage offshore, les produits tubulaires du pays de l'huile (OCTG), les services de forage directionnels, les liquides de forage, le boîtier de puits, le ciment de puits, les formes de forage, les plates-formes de forage, la journalisation lors du forage (LWD), la mesure pendant le forage (MWD),Forage à pression gérée (MPD), Gestion des déchets et autres services de forage.

On estime que le segment de l'achèvement et de la recherche augmente au cours de la période de prévision en raison de l'étendue de l'application des services de fracturation hydraulique et des services de journalisation filaire dans le champ pétrolier. Production et exploration des ressources pétrolières et gazières et provision d'une solution pour l'évaluation des performances de stimulation, la détermination de l'arrêt de l'eau, les tubes et l'intégrité multiple du boîtier dans les puits de pétrole, accélère le segment de l'achèvement et du travail. D'autres services significatifs analysés dans ce segment sont bien l'intervention, le liquide d'achèvement, le contrôle du sable et la journalisation de la boue.

Les services de traitement et de séparation jouent un rôle crucial dans l'industrie OFS. On estime que ces services se développent considérablement au cours de la période projetée en raison de l'étendue de l'huile, de l'eau et du traitement au gaz à travers l'industrie pour améliorer la récupération et minimiser l'impact environnemental de la production d'hydrocarbures. Les services clés couverts dans ce segment sont le traitement de l'eau, le traitement du pétrole, le traitement au gaz, le traitement solide et d'autres services.

Le segment géophysique devrait se développer en raison de ses technologies et solutions efficaces dans le développement du champ pétrolier et le transport pétrolier et gazier. L'avancement de la technologie a permis un éclairage de haute qualité du sous-sol pour les réservoirs conventionnels et non conventionnels à des coûts beaucoup plus bas. Par conséquent, la demande croissante d'investissement dans l'industrie pétrolière et gazière propulse la demande du marché OFS au cours de la période prévue.

Par analyse des applications

L'augmentation de l'investissement dans des emplacements offshore devrait dominer la croissance du marché

Sur la base de l'application, le marché est segmenté en onshore et offshore. Le segment offshore devrait être le segment la plus rapide au cours de la période de prévision, en raison de l'investissement croissant dans les actifs sous-marins du pétrole et du gaz. Divers fournisseurs de services de terrain de pétrole investissent profondément dans des actifs offshore pour augmenter leur productivité, leur performance des réservoirs et leur cycle de vie global du puits. L'emplacement onshore nécessite des équipements et des services plus fiables et flexibles, ce qui augmente la demande pour ce marché.

Idées régionales

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L'Amérique du Nord devrait détenir les plus grandes parts de marché sur le marché mondial, qui est respectivement suivie par l'Asie-Pacifique et l'Europe. La tendance devrait rester la même au cours de la période prévue, avec des activités importantes qui devraient se produire dans les actifs offshore du golfe du Mexique et de la mer du Nord, ce qui entraîne la demande de services pétroliers. En janvier 2017, Schlumberger Limited avait terminé l'acquisition du système de puits Peak, qui est un spécialiste de la conception et du développement d'outils avancés pour le contrôle des flux,intervention bienet bien l'intégrité. À l'échelle mondiale, les États-Unis ont représenté près de 50% du nouveau puits foré en 2017, suivi de la Chine et d'autres pays asiatiques.

On estime également que l'Europe détient une plus grande partie de la part de marché et devrait augmenter au cours de la période prévue. En Norvège, le coût d'exploitation d'un puits de pétrole a diminué de 30% de 2014 à 2017, ce qui entraîne le coût engagé pour former un puits exploratoire à offshore était la moitié en 2017 par rapport à 2014. Le coût d'exploitation de l'unité dans le plateau continental britannique a diminué d'environ 50% au cours des deux dernières années, et il devrait chuter dans les années à venir.

L'augmentation des activités de production et d'exploration pour répondre à la demande d'énergie croissante devrait augmenter le marché de l'Asie-Pacifique. Des pays comme la Chine, la Thaïlande, l'Indonésie, la Malaisie et le Myanmar ont connu une augmentation brutale des activités de production et d'exploration associées à des découvertes de réserves de pétrole et de gaz. En février 2019, Repsol, une société d'énergie mondiale, avait annoncé la plus grande découverte de gaz en Indonésie, qui détient une estimation de plus de 2 billions de pieds cubes (TCF) de ressources récupérables. Par conséquent, les investissements croissants pour explorer de nouveaux champs pétroliers et découvertes entraînent la demande de l'industrie des services pétroliers.

Le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique détient un potentiel de marché substantiel pour explorer la capacité inexploitée de développement d'hydrocarbures et de formations non complexes afin de percer efficacement les puits, ce qui stimule la croissance du marché des services pétroliers dans les années à venir. Les pays du Moyen-Orient et de l'Afrique, qui comprennent les EAU, l'Arabie saoudite, le Koweït, le Bahreïn et entre autres pays, sont les membres de l'organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), donc a ainsi concentré sur l'atteinte des objectifs de production fixés par l'organisation. Les autres pays éminents engagés sur le marché de la région sont Oman, l'Algérie, le Qatar et le Nigéria.

Jouants clés de l'industrie

Avancées technologiques dans les services pétroliers par les grandes entreprises pour intensifier la concurrence

Le marché est consolidé en raison du fort portefeuille de services et d'un réseau de distribution remarquable de grandes entreprises dans les pays développés et émergents. Actuellement, Schlumberger Limited, Halliburton Company, Baker Hughes et Weatherford détiennent la grande partie des parts de marché en 2019. En mars 2017, Baker Hughes avait introduit un nouveau foret adaptatif appelé Terradapt. Ce bit de forage utilise l'automatisation pour atténuer les dysfonctionnements du trou des bas et améliorer les opérations de forage. Cela devrait conduire à la croissance saine du marché d'ici 2027. Les autres acteurs clés, tels que l'hydratight, Muntajat, Protiviti Inc., ESG Solutions, Cyntech, Fugro, Hytera, Geokinetics et d'autres petits acteurs, sont entrés sur le marché pour fournir des services de champ de pétrole innovants à divers utilisateurs finaux.

Liste des principales sociétés profilé:

• Schlumberger (Texas, États-Unis)
• Halliburton (Texas, États-Unis)
• Baker Hughes (Texas, États-Unis)
• Oil et gaz du barrage (Glasgow, Royaume-Uni)
• Emerson(Missouri, États-Unis)
• National Oilwell Varco (Texas, États-Unis)
• Weatherford (Texas, États-Unis)
• Almansoori Specialized Engineering (Abu Dhabi, EAU)
• Saudi Aramco (Dhahran, Arabie saoudite)
• Provivi(Californie, États-Unis)
• Abu Dhabi Oilfield Services (Abu Dhabi, EAU)
• Yas Oilfield Services (Texas, États-Unis)
• Superior Oilfield Services LLC (Abu Dhabi, EAU)
• National Arabian Petroleum Services Company (Dammam, Arabie saoudite)
• Larsen & Toubro (Mumbai, Inde)
• Oceneering (Houston, Texas)
• China Oilfield Services Ltd. (Pékin, Chine)
• Dynamique du pétrole Oil and Gas (East Ahmadi, Koweït)
• Petroleum Services Co. Koweït (Koweït)
• Special Oilfield Services CO. L.L.C. (Muscat, Oman)
• Vallourec (Boulogne-Billancourt, France)
• BJ Services (Texas, États-Unis)
• Stark International (Doha -Qatar)
• Ruker Inc. (Billerica, Massachusetts)
• Xi'an Huayang Oil & Gas Equipment Co., Ltd. (Xi'an, Shaanxi)
• ADE - Systèmes énergétiques avancés (Égypte)
• Petrodar Operating Company (PDOC) (Khartoum, Soudan)
• Middle East Oilfield Services LLC (Muscat, Oman)
• Raas Oilfield Services & Supplies WLL (Sitra, Bahreïn)
• FOS Energy LLC (Muscat, Oman)
• Oman Oil Industry Supplies & Services Co. LLC (Muscat, Oman)
• CAM Integrated Solutions (Texas, États-Unis)
• GE (Massachusetts, États-Unis)
• Industries des États du pétrole (Barrow-in-Furness, Royaume-Uni)
• Nine Energy Service (Texas, États-Unis)
• C&J Energy Services (Texas, États-Unis)
• Rockwell Automation (Wisconsin, États-Unis)
• Outils de forage Churchill - Coretrax (Aberdeen, Écosse)
• SPX Flow, Inc. (Caroline du Nord, États-Unis)
• FMC Technologies (Texas, États-Unis)
• Ensco Plc (Londres, Royaume-Uni)
• Petrofac (Londres, Royaume-Uni)
• Transocean (Zug, Suisse)
• Saipem (San Donato Milanese, Italie)
• SGS (Genève, Suisse)
• Schneider Electric (Rueil-Malmaison, France)
• ABB (Zurich, Suisse)
• Penspen (Londres, Royaume-Uni)
• KCA Deutag (Royaume-Uni)
• Honeywell (Caroline du Nord, États-Unis)
• Nexans (Paris, France)
• Coretrax (Aberdeen, Écosse)
• Groupe GAC (Dubaï, EAU)
• Topaz Energy and Marine (Dubaï, EAU)
• Proserv (Houston, États-Unis)
• Welltec (Allerød, Danemark)
• Sparrows Group (Aberdeen, Royaume-Uni)
• Huawei (Shenzhen, Chine)
• Champion Oilfield Service (Colorado, États-Unis)

Développements clés de l'industrie:

• Août 2020 - DOF Subsea a annoncé quatre nouveaux contrats avec Petrobras, d'une valeur de 110 millions USD. Le contrat comprend une mobilisation de trois navires de la flotte DOF pour effectuer des pipelines flexibles, des cisseurs et une inspection des équipements sous-marins dans les bassins Campos, Santos et Espírito Santos et le champ de Marlin.   
• Août 2020 - Solstad Offshore ASA a reçu plusieurs extensions de contrat au Brésil avec Equinor et Total. Equinor Brazil a prolongé les contrats pour le Sea Brasil et Far ScotsmanNavires de fourniture de plate-forme (PSV)d'un an jusqu'en décembre 2021 et de six mois jusqu'en mai 2022, respectivement.
• Septembre 2020 - Subsea 7 avait obtenu un contrat chez Trinidad et Tobago offshore. Le contrat s'adresse à la gestion de projet, à l'ingénierie, à l'approvisionnement, à l'installation et à l'attraction d'une ligne de flux rigide sous-marine et d'une colonne montante flexible ainsi que des lignes d'écoulement flexibles et de l'infrastructure sous-marine associée et du système ombilical. Les activités d'installation sont prévues d'ici 2021.

Reporter la couverture

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Le rapport d'étude de marché fournit une analyse élaborative de l'étude de marché mondiale, de la dynamique et du paysage concurrentiel. Diverses informations clés présentées dans le rapport sont les dernières technologies, les développements récents de l'industrie, les fusions et acquisitions, le scénario réglementaire dans les pays cruciaux, les macro et les facteurs microéconomiques, l'analyse SWOT et les tendances clés du marché des services pétroliers de vente au détail, les paysages concurrentiels et les profils d'entreprise d'acteurs majeurs.

Rapport Portée et segmentation