Taille du marché de la fracturation hydraulique, part et analyse de l’industrie, par type de puits (horizontal et vertical), par technologie (plug & perf et manchon coulissant), par application (onshore et offshore) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial de la fracturation hydraulique était évaluée à 19,97 milliards de dollars en 2025. Le marché mondial devrait passer de 21,13 milliards de dollars en 2026 et devrait atteindre 31,88 milliards de dollars d’ici 2034, avec un TCAC de 5,28 % au cours de la période de prévision.

La fracturation hydraulique est une technique bien stimulée où les formations rocheuses sont fracturées à l'aide d'un liquide sous pression pour faciliter l'extraction des réserves de pétrole et de gaz. La demande croissante de pétrole, de gaz et d’autres produits pétroliers de la part des économies en développement, associée aux efforts croissants visant à réduire les coûts de production du pétrole et du gaz, stimulent la croissance du marché.

Service pétrolierjoue un rôle important dans le secteur des services en amont, en particulier dans les actifs offshore. La demande croissante de pétrole et de gaz provenant d’actifs offshore et l’augmentation de la production et de l’exploration pétrolière et gazière devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période projetée.

Halliburton est l'un des acteurs majeurs du marché. La société propose une solution complète et unique pour les besoins globaux de fracturation hydraulique. Dans le cadre de ses solutions d'équipement de fracturation, la société propose une pompe de fracturation Q10 X, une conception de pompe avancée pour réduire les temps non productifs pendant les traitements de fracturation, et un système ExpressKinect pour réduire le temps et la complexité de l'installation.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

L’énorme potentiel des réserves inexploitées pour propulser l’expansion du marché

Les réserves de gaz non conventionnel fournissent des réserves d’énergie suffisantes pour répondre à la demande croissante d’énergie et au potentiel élevé d’exploration et de production de gaz de schiste et de réservoirs étanches. En 2008, l'US Geological Survey (USGS) a introduit des réserves non conventionnelles ou étanches dans une partie du Permien à grand volume.pétrole et gazbassin qui chevauche l’ouest du Texas et le sud-est du Nouveau-Mexique. Environ un tiers du pétrole brut américain provient déjà du Permien, ce qui en fait la plus grande région productrice de pétrole de schiste du pays. Plusieurs pays sont dans une phase de transition pour développer pleinement l’exploration et la production de gaz non conventionnel, ce qui contribuerait à créer une sécurité énergétique et des emplois. Par conséquent, la tendance à évoluer vers le développement de méthodes plus fiables, plus sûres et plus avancées pour l’acquisition de grandes quantités de pétrole et de gaz devrait alimenter la croissance du marché.

La demande croissante d’énergie et le boom du gaz de schiste stimuleront la croissance du marché

La demande énergétique mondiale croissante stimule les investissements dans les ressources pétrolières et gazières non conventionnelles. La fracturation hydraulique permet d’accéder aux réserves de gaz de schiste et de pétrole de réservoirs étanches, ce qui est crucial pour répondre aux besoins énergétiques. La disponibilité d’abondance de réserves de gaz de schiste, principalement dans certaines régions, notamment en Amérique du Nord, est un facteur clé du marché. Cette technique est une méthode essentielle pour extraire les ressources de ces réserves non conventionnelles. Par exemple, les États-Unis ont connu une augmentation significative de la production de gaz de schiste en raison de la fracturation hydraulique. Ainsi, en raison des aspects susmentionnés, l’augmentation de la demande énergétique et le boom du gaz de schiste devraient stimuler la croissance du marché.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Des réglementations strictes en matière de protection de l’environnement ainsi que des tendances croissantes en faveur des énergies renouvelables pour entraver la croissance du marché

Les réglementations strictes et les normes de sécurité spécifiées par les gouvernements nationaux et les organismes de réglementation, notamment l'Agence de protection de l'environnement (EPA) et l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques (REACH), ont constitué un défi pour la croissance de ce marché. En outre, la prise de conscience croissante de la protection de l’environnement dans les économies en développement et développées a également entravé la croissance du marché. La tendance croissante à l’adoption deénergie renouvelableen tant que source d’énergie propre risque de gêner l’industrie des hydrocarbures. Par conséquent, les effets d’entraînement des directives réglementaires devraient entraver la croissance du marché de la fracturation hydraulique.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

La demande croissante de carburant conventionnel pour diverses applications constitue une opportunité de croissance du marché

Au fil des années, le pétrole et le gaz ont été largement utilisés dansproduction d'énergie, la fabrication de biens, le transport et d'autres industries d'utilisation finale. Cependant, on estime que la demande importante de carburant conventionnel en raison de l’urbanisation, de la mondialisation et de la demande croissante d’énergie offre des opportunités potentielles d’investissement dans la production et l’exploration de réserves de pétrole et de gaz. Il est prouvé que les hydrocarbures offshore sont l’une des sources d’énergie les plus efficaces et les plus fiables, ce qui permet aux principaux acteurs géants de l’industrie pétrolière et gazière d’investir. Par conséquent, l’adoption croissante du processus de fracturation pour l’exploration et la production de gaz de schiste, de méthane de houille et de sables étanches devrait stimuler la croissance du marché de la fracturation hydraulique dans les années à venir.

LES DÉFIS DU MARCHÉ

Les préoccupations environnementales entravent la croissance du marché

Les opérations de fracturation hydraulique libèrent du méthane, un puissant gaz à effet de serre, lors de l'extraction, contribuant ainsi au changement climatique. Une mauvaise manipulation des fluides de fracturation et des eaux usées peut entraîner une contamination des réserves d’eau souterraines. En outre, la réinjection des eaux usées dans des puits profonds a été associée à des tremblements de terre mineurs dans les régions où se déroulent de vastes opérations de fracturation hydraulique. Ainsi, ces impacts environnementaux entravent la large application de ces opérations à travers le monde.

TENDANCES DU MARCHÉ DE LA FRACTURATION HYDRAULIQUE

Avancées technologiques dans la fracturation hydraulique est devenue une tendance clé du marché

Les progrès technologiques ont considérablement amélioré l’efficacité, la sécurité et la rentabilité du processus. Par exemple, la fracturation en plusieurs étapes a amélioré la capacité de créer des fractures à plusieurs profondeurs dans un puits. Cela garantit une meilleure connectivité au réservoir et maximise la récupération deshydrocarbures. Il est particulièrement utile dans les formations géologiques complexes telles que les bassins de schiste.

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IMPACT DU COVID-19

L’épidémie de COVID-19 a posé un certain nombre de défis au marché. L’industrie pétrolière et gazière dans son ensemble a été confrontée à plusieurs défis en raison des mesures de confinement strictes prises par les gouvernements, des obstacles dans les opérations commerciales et de la baisse de la demande, entraînant des revers financiers et entravant la croissance attendue du marché.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur la croissance du marché mondial, car le nombre de projets de production et d’exploration a été interrompu et de nombreuses entreprises de toutes les régions ont retardé d’importants projets et investissements pétroliers et gaziers dans le secteur.

ANALYSE DE SEGMENTATION

Par type de puits

Le potentiel d’extraction de plusieurs réserves d’hydrocarbures entraîne la domination du segment horizontal

En fonction du type de puits, ce marché est segmenté en horizontal et vertical.

On estime que le segment des puits horizontaux détient la plus grande part de marché de la fracturation hydraulique, évaluée à 91,75 % en 2025, car il a été largement utilisé au cours des deux dernières décennies en raison de ses caractéristiques avantageuses. Plusieurs réserves d'hydrocarbures peuvent être explorées et extraites d'une seule tête de puits par forage horizontal, évitant ainsi les forages inutiles. Les puits horizontaux réduisent non seulement le coût global de production, mais contribuent également à atténuer l’augmentation des émissions de carbone.

Un puits vertical est une technique de forage qui consiste à forer verticalement dans le sol pour accéder à une réserve souterraine de pétrole ougaz naturel. Le forage vertical de puits est une méthode d’extraction de pétrole plus traditionnelle que le forage directionnel, qui est plus moderne. Dans les puits verticaux, la fracturation hydraulique permet l'extraction de réserves de pétrole et de gaz inaccessibles via les méthodes de forage traditionnelles. Cette capacité a prolongé la longévité de nombreux gisements de pétrole et de gaz et permet de rendre financièrement viables des gisements autrefois non rentables. Le segment est susceptible de croître avec un TCAC de 4,50 % au cours de la période de prévision (2025-2032).

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Par technologie

La technologie Plug & Perf dominera le marché en raison de sa facilité d'utilisation et de son coût compétitif

Basé sur la technologie, le marché est segmenté en plug & perf et en manchon coulissant.

On estime que le segment plug & perf connaît une croissance significative dans l'industrie et devrait devenir le leader car il s'agit de la technologie la plus couramment utilisée en raison de sa facilité d'utilisation et de son coût compétitif. Il offre des performances de puits de production plus élevées et réduit les coûts de production. Le segment devrait capter 75,57 % de part de marché en 2025.

Les manchons coulissants constituent la base des opérations de stimulation par pompage continu, ce qui permet de gagner du temps en supprimant la nécessité de déployer des bouchons individuels et des systèmes de perforation pour chaque zone. Le pompage continu peut réduire les dépenses opérationnelles, ainsi que les risques et les effets environnementaux, en raison de la réduction des besoins en eau, en machines de fracturation et en personnel. Ainsi, en raison des avantages associés à l’utilisation de manchons coulissants, l’adoption de cette technologie devrait se développer et le segment devrait donc croître au TCAC le plus rapide de 6,80 % au cours de la période de prévision (2025-2032).

Par candidature

Disponibilité substantielle de réserves onshore conventionnelles et non conventionnelles pour alimenter la croissance du segment onshore

En fonction des applications, le marché mondial est largement classé en onshore et offshore.

Le segment onshore devrait dominer la croissance du marché. Le secteur terrestre devrait stimuler l’expansion du marché en raison de la disponibilité de réservoirs d’une capacité importante sur terre dans les réserves conventionnelles et non conventionnelles. En outre, la découverte de pétrole et l’extraction de gisements établis, tels que les réserves de schiste, améliorent également favorablement la dynamique du marché du segment. Le segment a dominé le marché en 2024 avec une part de 90,92 % en 2025.

Le secteur des applications offshore devrait connaître une croissance significative en raison des méthodes complexes de production, de forage et de complétion. La manipulation physique de divers types d’équipements est assez dangereuse et difficile, ce qui influence par la suite le secteur offshore.

PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ DE LA FRACTURATION HYDRAULIQUE

Le marché a été étudié géographiquement dans sept régions principales : États-Unis, Canada, Argentine, Russie, Chine, Australie et reste du monde.

NOUS.

L’industrie pétrolière et gazière en croissance pour propulser la croissance du marché

Les États-Unis représentaient 77,5 % du marché en 2024. Les États-Unis sont l’un des pays les plus importants et les plus importants qui possèdent un énorme potentiel en matière de gaz de schiste, de réserves de gaz de réservoir étanche et de production de pétrole et de gaz naturel. La combinaison de normes industrielles, d’un État efficace, de meilleures pratiques et d’une réglementation fédérale favorable protège les communautés et l’environnement. Ces réglementations alimenteront la production de gaz naturel, contribuant ainsi à la domination des États-Unis sur le marché. Le marché américain devrait être évalué à 15,46 milliards de dollars en 2025. Les développements à venir et les investissements continus dansgaz non conventionnell’extraction accélère également la croissance du marché aux États-Unis. Les États-Unis ont dominé le marché de la fracturation hydraulique avec une part de 77,48 milliards en 2024. 

Chine

Besoin croissant d’activités d’exploration et de production pour stimuler la croissance du marché

Les acteurs pétroliers et gaziers en Chine entreprennent des initiatives pour investir dans l’extraction du gaz naturel de la formation de schiste, ce qui entraîne l’application de la fracturation pour l’exploration des réserves. Le gouvernement a engagé les compagnies pétrolières nationales (NOC) à accroître la production nationale et la participation étrangère dans le secteur de l'exploration et de la production (E&P), ce qui signifie une augmentation de la production et des investissements. La Chine devrait atteindre une valeur marchande de 0,96 milliard de dollars en 2025.

Autres pays

Plusieurs pays ont utilisé des techniques de fracturation pour explorer un grand nombre de réserves d'énergie, comme le Canada, l'Argentine, la Russie, l'Australie, les Émirats arabes unis et le Brésil. La Russie devrait peser 0,79 milliard de dollars en 2025. Cette technique est largement utilisée aux États-Unis, suivis par le Canada et les autres pays. Les politiques, règles, réglementations et initiatives gouvernementales de ces pays sont bien structurées pour soutenir la sécurité énergétique, qui, à son tour, soutient les activités de fracturation hydraulique. Le Canada devrait atteindre 1,79 milliard de dollars en 2025, tandis que l'Argentine devrait atteindre 0,51 milliard de dollars la même année.

Plusieurs problèmes communautaires, tels que le manque de volonté politique, les agitations contre l’industrie des hydrocarbures, l’opposition de la population, entravent plus gravement les perspectives mondiales du marché. La fracturation hydraulique ne peut être rendue disponible dans les pays interdits qu'en intégrant les organismes gouvernementaux aux populations locales par le biais de programmes de sensibilisation. Le marché de l’Asie du Sud-Est devrait croître d’une valeur de 0,08 milliard de dollars en 2025, tandis que le marché australien devrait être évalué à 0,38 milliard de dollars en 2025.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Besoin croissant deAméliorer la production pétrolière des principaux acteurs du marché pour soutenir la croissance du marché

À l’échelle mondiale, Schlumberger Limited (SLB), Baker Hughes et Weatherford comptent parmi les principaux acteurs du marché. SLB, dans le cadre de ses produits et services bien réalisés, propose des bouchons de fracturation et des manchons de fracturation. Elle propose également des services de fracturation pour les premières complétions et la fracturation hydraulique dans les nouveaux puits ou des campagnes de restimulation et de refractage dans les champs matures. En juin 2024, Vista Energy, une société de forage pétrolier basée en Argentine, a conclu un contrat avec SLB pour mettre en place un nouveau système de fracturation hydraulique au cours du second semestre 2024 afin d'améliorer la production pétrolière dans la zone de schiste de Vaca Muerta.

Liste des principales entreprises de fracturation hydraulique profilées

• SLB(NOUS.)
• Halliburton (États-Unis)
• Boulanger Hughes(NOUS.)
• Weatherford (États-Unis)
• Calfrac Well Services Ltée.(Canada)
• Solutions de complétion NexTier (États-Unis)
• Profrac (États-Unis)
• Liberty Energy, Inc. (États-Unis)
• ADNOC Drilling Company (EAU)
• Services Propétro(NOUS.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• En novembre 2024 -ProFrac Holding Corp. s'est associé à Prairie Operating Co. pour déployer une flotte de fracturation électrique pour les activités au Colorado. La flotte sera composée de 25 pompes électroniques simples avancées de 3 000 HHP, permettant d'électrifier entièrement les opérations de fracturation hydraulique et de pompage.
• En septembre 2024- Halliburton a introduit le service Octiv Auto Frac. La plateforme Octiv automatise et numérise les flux de travail, les données et les équipements dans toutes les facettes des opérations de fracture. Il contribue à améliorer la cohérence opérationnelle et augmente l’efficacité de l’achèvement.
• En décembre 2023- Tamboran Resources Ltd a conclu un partenariat stratégique et a reçu une prise de participation de 10 millions de dollars de Liberty Energy Inc. Dans le cadre de ce partenariat stratégique, Liberty a l'intention d'introduire une flotte de fracturation moderne dans le bassin de Beetaloo pour contribuer aux efforts de stimulation du projet pilote Shenandoah South de 40 millions de pieds cubes par jour prévu par Tamboran.
• En décembre 2022- ProPetro Holding Corp. a signé un contrat avec un opérateur indépendant de premier plan dans le Permien pour l'utilisation de la première flotte de fracturation hydraulique électrique de ProPetro. Selon l'accord, ProPetro fournira des services dédiés pendant trois ans après la livraison de la flotte électronique.
• En juillet 2022– Calfrac a intégré Allison FracTran, une transmission de fracturation hydraulique de nouvelle génération, dans ses opérations sur le terrain. Allison Transmission est un développeur et fabricant de solutions de propulsion.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché mondial de la fracturation hydraulique fournit un aperçu détaillé du marché. Il se concentre sur des aspects clés tels que les entreprises leaders dans le domaine de la fracturation hydraulique. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances et de la technologie du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs et défis qui ont contribué à la croissance et à la chute du marché au cours des dernières années.

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Portée et segmentation du rapport