Taille, part et analyse du marché des équipements de construction en Allemagne, par type d’équipement (équipement de terrassement, équipement de manutention et grues, équipement en béton, équipement de construction de routes, équipement de génie civil, équipement de concassage et de criblage et autres équipements), par application (résidentielle, commerciale et industrielle) et prévisions nationales, 2025-2032

La taille du marché allemand des équipements de construction valait 14,60 milliards USD en 2024 et devrait passer de 15,57 milliards USD en 2025 à 24,57 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 6,7 % au cours de la période de prévision.

L’augmentation des investissements dans les infrastructures, l’urbanisation croissante et la demande de logements, la modernisation et l’entretien des infrastructures portuaires, soutenus par des politiques réglementaires, devraient répondre à la demande du marché en équipements de construction. Cependant, le marché a connu une croissance lente en 2024, en raison de plusieurs facteurs tels qu’une concurrence accrue et des scénarios géopolitiques sans précédent. Cependant, le marché devrait prendre de l'ampleur dans les années à venir, grâce aux programmes d'incitation soutenus par le gouvernement qui stimulent les ventes unitaires d'équipements technologiques intégrés et économes en énergie dans le pays.

• Par exemple, en mai 2025, le parc solaire photovoltaïque de LEAG Holding, un projet d'énergie solaire de 1 GW, est sur le point de commencer son exploitation en 2026.

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Les centrales d’énergie renouvelable ont connu des investissements importants en 2023, avec une croissance annuelle de plus de 70 % par rapport à 2022. Construction de centrales solaires, de centrales éoliennes terrestres et offshore, pour augmenter le volume des ventes de parts de marché de matériel de terrassement et d’autres équipements de construction.

Tendances du marché allemand des équipements de construction

Les machines compactes dotées d’une technologie intégrée gagnent du terrain sur le marché

La demande d'équipements intelligents augmente dans tout le pays en raison d'objectifs de développement durable, de politiques d'émissions strictes et d'une structure incitative pourbatterie-matériel de construction exploité.  La densité urbaine croissante et l’augmentation de la construction résidentielle et routière stimulent la demande du marché pour des machines compactes avec intégration télématique. En outre, les outils de maintenance prédictive et les systèmes de gestion de flotte fournis par les fabricants d’équipements de construction accélèrent également la croissance du marché des équipements de construction. 

• Par exemple, en avril 2024, Schwing Group, en partenariat avec Tranckunit, fournira des solutions IoT pour ses pompes à béton montées sur camion.   

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Croissance d'une année sur l'autre des unités résidentielles dans le pays pour stimuler la demande du marché pour les machines de construction, notamment les bétonnières, les chargeuses sur pneus, etc. Le parc de logements a augmenté de 5,7 % en 2020 par rapport à 2010.

Facteurs de croissance du marché des équipements de construction en Allemagne

Investissement dans les énergies renouvelables et le développement des infrastructures pour stimuler la demande du marché

Expansion des infrastructures publiques existantes, investissement dans des solutions de transport en commun telles que les réseaux autoroutiers et augmentation des projets d'énergie renouvelable pour soutenir considérablement la croissance du marché allemand des équipements de construction. Des projets tels que la liaison du Fehmarn Belt Link, la modernisation des autoroutes A1, A7, A100, l'agrandissement du terminal offshore de Cuxhaven, la révision du chemin de fer Stuttgart 21, etc. visent tous à stimuler la croissance du marché des machines de préparation des chantiers de construction, de creusement de tunnels et de manutention.

• Par exemple, en novembre 2024, DEME, une société d'ingénierie maritime, a obtenu le projet d'agrandissement du port allemand de Cuxhaven.

Restrictions du marché allemand des équipements de construction

Une main-d’œuvre qualifiée limitée et une croissance économique lente pourraient constituer un défi pour la croissance du marché

La demande du marché allemand pour les équipements de construction pourrait constituer un défi dans les années à venir en raison de scénarios politiques volatils, de droits de douane sans précédent et de problèmes d’approvisionnement. La pénurie de main-d’œuvre qualifiée entrave encore davantage la productivité globale et l’adoption de nouvelles machines et équipements à travers le pays.

Analyse de la segmentation du marché des équipements de construction en Allemagne

Par type d'équipement

En fonction du type d'équipement, le marché est divisé en matériel de terrassement, matériel de manutention et grues, matériel de béton, matériel de construction de routes, matériel de génie civil, concassage etéquipement de dépistage, et d'autres équipements.

L’expansion des installations de fabrication, les mégaprojets d’énergie renouvelable, les investissements dans les infrastructures de transport en commun et les projets de réaménagement urbain stimulent considérablement la demande du marché pour les équipements de terrassement en raison de leur large éventail d’applications. Les équipements de terrassement dominent le marché en raison de la préparation du site, de l'excavation, de la construction d'autoroutes, des projets énergétiques et des services publics.

• Par exemple, le gouvernement a proposé d’étendre sa capacité d’énergie éolienne offshore à 70 GW d’ici 2045.  

L’expansion des installations logistiques et industrielles, des ports et des installations logistiques offshore devrait stimuler la croissance du segment des équipements de manutention, notamment les chariots élévateurs, les chariots à mât rétractable, les grues, etc. Les acteurs européens du marché collaborent avec les sociétés de location pour élargir leur offre de produits à travers le pays.

Par candidature

En fonction de l’application, le marché est classé en résidentiel, commercial et industriel.

L'application résidentielle dominera l'Allemagnemarché des équipements de constructionpart en raison de la demande croissante de maisons et d’appartements, de la forte demande de logements abordables et de projets résidentiels financés par le gouvernement. 

• Par exemple, selon le ministère fédéral allemand du Logement, du Développement urbain et de la Construction, le financement de la construction d'appartements locatifs nouveaux et existants a augmenté de 51 % en 2024 par rapport à 2022.

Le secteur industriel devrait connaître le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision, en raison des investissements dans les projets énergétiques et renouvelables et de la demande croissante d'entrepôts tirée par le commerce électronique. 

Liste des entreprises clés sur le marché allemand des équipements de construction

Le groupe Wirtgen, John Deere et Liebherr comptent parmi les principaux acteurs, ce qui rend le marché allemand modérément fragmenté. Ils introduisent des équipements intégrés à la technologie, établissent la présence de la marque, un solide réseau de concessionnaires et de distributeurs et une stratégie de collaboration pour stimuler la croissance du marché des équipements de construction.

• Par exemple, Develon a présenté en mai 2024 sonexcavatricemodèles, tels que DX100W-7 et DX27Z-7, pour les secteurs du jardinage et de l'aménagement paysager.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES

• Équipement de construction Volvo(Suède)
• Groupe Wirtgen (Allemagne)
• JCB(ROYAUME-UNI.)
• Komatsu(Japon)
• Groupe Liebherr(Suisse)
• Kion Group AG (Allemagne)
• Wacker Neuson (Allemagne)
• Jungheinrich AG (Allemagne)
• CNH Industrial (Royaume-Uni)
• Caterpillar (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Mai 2025 : le groupe Liebherr a dévoilé sa pelle ferroviaire RE 25 M au 29^èmeSalon international de la technologie des chenilles (IAF) en Allemagne.
• Avril 2025 : Caterpillar Inc. a présenté plus de 48 machines comprenant des gammes de produits de démolition, de traitement des déchets et de recyclage au salon BAUMA qui s'est tenu à Munich, en Allemagne.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché allemand des équipements de construction fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur la dynamique du marché et les développements clés du secteur, tels que les fusions et acquisitions. De plus, il comprend des informations sur la croissance des équipements de terrassement, du béton et du béton.matériel de manutention, et applications. En plus de cela, le rapport offre également un aperçu des dernières tendances du secteur et de l’impact de divers facteurs sur la demande d’équipements de construction.

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Portée et segmentation du rapport