Taille, part et analyse de l’industrie du marché du glucagon, par voie d’administration (injectable et inhalation), par application (hypoglycémie et aide au diagnostic), par canal de distribution (pharmacies hospitalières, pharmacies et pharmacies de détail et pharmacies en ligne) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial du glucagon était évaluée à 339,68 millions de dollars en 2025. Le marché devrait passer de 362,78 millions de dollars en 2026 à 614,06 millions de dollars d’ici 2034, avec un TCAC de 6,80 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord dominait le marché du glucagon avec une part de marché de 85,78 % en 2025.

Le glucagon est une hormone impliquée dans le contrôle de la glycémie. Les personnes atteintes de diabète développent une incapacité à libérer suffisamment de glucagon en réponse à une diminution de la glycémie. Parmi la population diabétique, les patients diabétiques de type 1 ne parviennent pas à obtenir une réponse normale, ce qui augmente le risque d'hypoglycémie sévère. L'hypoglycémie sévère chez les personnes atteintes de diabète traité à l'insuline est courante et dangereuse. Comme tous les épisodes d’hypoglycémie ne peuvent pas être évités, tous les patients à risque doivent avoir accès à l’hormone pour inverser une hypoglycémie grave et éviter une hospitalisation ou un décès. Par conséquent, les lignes directrices recommandent que le médicament soit prescrit à tous les patients traités par insuline pour un diabète de type 1 et de type 2 présentant un risque élevé d'hypoglycémie.

La population croissante de patients diabétiques sous insulinothérapie augmente le risque de développer des épisodes d'hypoglycémie sévères, ce qui fait augmenter le taux de prescription. De plus, les acteurs du marché se concentrent sur l’introduction de produits faciles à administrer afin d’accroître la pénétration des produits prêts à l’emploi. Ces facteurs devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Afin de réduire le fardeau économique et d’augmenter le taux de traitement lié aux épisodes d’hypoglycémie, certains pays proposent le remboursement de ces produits afin de les rendre plus abordables et accessibles. Selon un document publié par la HAS - Direction de l'Evaluation Médicale, Economique et de Santé Publique en janvier 2022, le taux de remboursement recommandé du BAQSIMI (glucagon intranasal) est de 65 % en France. De telles initiatives sont susceptibles de stimuler la demande de ces médicaments ou produits à travers le monde.

Télécharger un échantillon gratuit pour en savoir plus sur ce rapport.

Aperçu et faits saillants du marché du glucagon

Taille et prévisions du marché :

• Taille du marché en 2025 : 339,68 millions USD
• Taille du marché 2026 : 362,78 millions USD
• Taille du marché prévue pour 2034 : 614,06 millions de dollars
• TCAC : 6,8 % de 2026 à 2034

Part de marché :

• L'Amérique du Nord détenait la plus grande part de marché, soit 85,78 % en 2025, grâce à une forte disponibilité des produits, une notoriété croissante, une augmentation des taux de prescription et des politiques de remboursement favorables.
• Par voie d'administration, le segment de l'inhalation a dominé en 2026 en raison de la facilité d'administration, de la préférence élevée des patients et de l'absence de nécessité de reconstitution par rapport aux kits injectables traditionnels.

Faits saillants du pays :

• États-Unis : taux de prescription élevés et sensibilisation croissante aux hypoglycémies sévères chez les utilisateurs d’insuline. Politiques de remboursement favorables (par exemple, UnitedHealthcare a éliminé les frais directs pour le glucagon à partir de 2023). Les lancements de nouveaux produits tels que ZEGALOGUE (Zealand Pharma) et Gvoke HypoPen (Xeris Biopharma) ont amélioré l'accessibilité.
• Japon : le marché devrait atteindre 8 millions de dollars d'ici 2025, grâce à l'amélioration du diagnostic et du traitement de l'hypoglycémie liée au diabète. Des acteurs locaux comme ILS Inc. et Taj Pharmaceuticals facilitent la disponibilité des produits.
• Chine : devrait connaître un TCAC de 10,40 %, soutenu par une population diabétique importante et croissante. La demande croissante de formulations génériques de glucagon abordables crée une opportunité de pénétration du marché.
• Europe : deuxième plus grand marché régional avec un TCAC projeté de 10,0 % jusqu'en 2030. Environnement réglementaire et programmes de remboursement favorables (par exemple, remboursement de 65 % pour Baqsimi en France). Les développements clés incluent le lancement d’Ogluo (stylo auto-injecteur de glucagon) en Allemagne, au Danemark et en Norvège par Tetris Pharma en 2023.

Tendances du marché du glucagon

Passage progressif du flacon à d’autres formes de produit

L’une des tendances dominantes du marché mondial du glucagon observée est que les fabricants introduisent des produits sous diverses formes. La forme traditionnelle est disponible sous forme de flacon. En revanche, les nouveaux produits sont fabriqués enseringue préremplie (PFS)forme et sprays nasaux. Ce changement progressif est dû aux avantages offerts par ces formes par rapport à la forme traditionnelle en flacon.

L'une des nouvelles méthodes de conditionnement se présente sous la forme de seringues préremplies, qui offrent divers avantages en termes de rapidité, d'élimination, de gaspillage et de sécurité des patients, grâce à des doses précises prémesurées qui réduisent les erreurs de dosage et le risque de contamination microbienne. L'autre forme est une formulation nasale, un distributeur unidose portable, prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucune reconstitution ni amorçage et peut être conservé à température ambiante. De plus, il est convivial et peut être auto-administré par le patient en cas d’urgence.

En revanche, un kit d’injection d’urgence de glucagon se compose d’un flacon de poudre de glucagon et d’une seringue contenant de l’eau stérile. L'administration de ce glucagon est un processus en plusieurs étapes qui commence par la reconstitution de la poudre de glucagon avec de l'eau stérile présente dans la seringue. La deuxième étape consiste à agiter doucement le flacon pour mélanger toute la poudre jusqu'à ce qu'elle soit complètement dissoute.

• Le temps de récupération des kits d'urgence de glucagon traditionnels peut être de 30 à 45 minutes en raison des multiples étapes de reconstitution et d'administration. En revanche, des recherches sur Zegalogue ont révélé que 99 % des personnes ont récupéré et retrouvé une glycémie normale en seulement 15 minutes en utilisant Zegalogue en une seule étape, selon un article publié par la Fondation diaTribe en août 2023.

Les avantages des seringues nasales et préremplies par rapport à la forme en flacon en termes de facilité d'administration et de délai d'exécution influencent la préférence en matière de produits parmi la population de patients et les prestataires de soins de santé.

Télécharger un échantillon gratuit pour en savoir plus sur ce rapport.

Facteurs de croissance du marché du glucagon

La prévalence croissante de la population diabétique est susceptible de stimuler la croissance du marché

L’un des facteurs critiques contribuant à l’expansion du marché est la prévalence croissante du diabète à l’échelle mondiale. Cette prévalence croissante de la population de patients diabétiques insulino-dépendants est considérée comme cliniquement appropriée pour ces produits.  Les personnes atteintes de diabète de type 1 qui prennent de l’insuline pour gérer leur glycémie risquent de souffrir d’hypoglycémie. De même, les personnes atteintes de diabète de type 2 qui sont insulinodépendantes ou qui prennent certains autres médicaments sont également susceptibles de développer une hypoglycémie, même si les risques sont faibles. Cependant, la fréquence des hypoglycémies augmente avec le temps chez les personnes atteintes de diabète de type 2, à mesure que l’organisme finit par cesser de produire suffisamment d’insuline.

• Selon une étude publiée dans la Revue canadienne du diabète en décembre 2022, parmi un total de 1 430 personnes âgées de 14 ans ou plus vivant avec le diabète de type 1, la survenue d'une hypoglycémie grave au cours des 12 derniers mois a été signalée par 13,3 % des participants. Cela finira par augmenter la demande d’insulinothérapie parmi la population diabétique, ce qui augmentera le risque d’épisodes d’hypoglycémie, ce qui entraînera une augmentation de la demande pour ces kits d’urgence. 

Remboursement offert sur le produit pour stimuler la croissance du marché

La population diabétique croissante augmente le risque d'hypoglycémie grave, et la sensibilisation croissante liée aux mesures de traitement augmente le taux de pénétration de ces produits. Afin d'augmenter le taux de traitement lié aux épisodes d'hypoglycémie, certains pays proposent le remboursement de ces produits ou médicaments afin de les rendre plus abordables et accessibles.

• En juillet 2022, UnitedHealthcare a récemment annoncé l'élimination des frais directs pour les médicaments essentiels, notamment l'insuline et le glucagon, pour les régimes éligibles en 2023 aux États-Unis. UnitedHealthcare propose des programmes de prestations de santé pour les particuliers, les employeurs et les bénéficiaires de Medicare et Medicaid. Ce plan propose de réduire le fardeau des frais médicaux et d’encourager une meilleure observance médicamenteuse en réduisant le risque de complications et d’hospitalisations coûteuses.

De telles initiatives réduisent le fardeau économique des patients diabétiques et augmentent l’abordabilité et l’accessibilité de ces produits. Le remboursement offert sur diverses formulations devrait stimuler le taux d’adoption de ces produits, conduisant par la suite à une croissance du marché au cours de la période de prévision.

FACTEURS DE RETENUE

Le manque de produits approuvés et conviviaux peut limiter la croissance du marché

Malgré l’augmentation de la prévalence des épisodes d’hypoglycémie parmi la population diabétique et les prestations de remboursement proposées par divers organismes gouvernementaux, certains facteurs sont susceptibles de restreindre la croissance du marché. L’un des facteurs critiques est le manque de produits approuvés pour le traitement de l’hypoglycémie sévère. Le manque de produits approuvés limite les options de traitement pour les patients sous insulinothérapie qui présentent un risque élevé de connaître des épisodes d’hypoglycémie. De plus, les kits traditionnels disponibles sous forme d'injectables ne peuvent être administrés qu'avec l'aide de professionnels de santé, ce qui augmente le coût moyen des épisodes d'hypoglycémie sévère.

Améliorer les résultats pour les personnes atteintes de diabète et éviter les épisodes d'hypoglycémie afin de réduire les services médicaux coûteux, tels queservices médicaux d'urgence, le glucagon nasal a été développé pour répondre à ce besoin non satisfait. Les solutions nasales contiennent de la poudre dans un dispositif de distribution en une seule étape, prêt à l'emploi, ce qui le rend convivial. Cependant, l’offre limitée de produits pour la voie nasale limite les options de traitement pour les patients souffrant de phobie des aiguilles et limite les opportunités de croissance potentielles de ces produits. Ces facteurs peuvent entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Paysage de segmentation du marché du glucagon

Par voie d’analyse administrative

Le segment de l'inhalation détenait une part dominante sur le marché en raison de la facilité d'administration

En fonction du produit, le marché est segmenté en injectables et en inhalation.

Le segment de l’inhalation a dominé le marché en 2026. La facilité d’administration de ce médicament par voie nasale sans causer de dommages ni de compression sur des parties spécifiques du corps du patient augmente la demande pour ces produits sur le marché. De plus, l’absence d’obligation de préparation contribue à son adoption croissante parmi la population de patients. Cette adoption croissante a incité les acteurs du marché à investir dans le développement de nouveaux produits pour inhalation.

Le segment injectable a généré des revenus notables en 2026. La croissance du segment est attribuée aux produits établis administrés par voie injectable. Les kits d’urgence traditionnels relèvent des catégories injectables, et la familiarisation des patients et des soignants avec eux favorise la croissance du segment. De plus, les acteurs du marché se concentrent sur l'introduction de nouvelles formulations liquides stables délivrées via des auto-injecteurs telles que Gvoke HypoPen et Gvoke PFS, une seringue préremplie contenant la même formulation de glucagon liquide, élargissant les options de traitement pour les patients et les soignants. Cumulés, tous ces facteurs contribuent à la croissance du segment.

Pour savoir comment notre rapport peut optimiser votre entreprise, Parler à un analyste

Par analyse d'application

Le segment de l’hypoglycémie représente une part de marché dominante en raison de la disponibilité d’options de traitement étendues

Par application, le marché mondial est subdivisé en hypoglycémie et aide au diagnostic.

Le segment de l’hypoglycémie a dominé la part de marché mondiale du glucagon en 2022. La prévalence croissante de la population diabétique et son risque de subir des épisodes d’hypoglycémie sévères font augmenter la demande pour ces produits. Selon une étude publiée par BMC Endocrine Disorders en octobre 2023, parmi les participants traités par insuline, 33 % ont eu au moins un épisode hypoglycémique au cours des cinq jours parmi 56 personnes inscrites. De plus, plusieurs produits approuvés pour le traitement de l’hypoglycémie sévère offrent de larges options de traitement à cette population de patients, stimulant ainsi la croissance du segment.

Le segment des aides au diagnostic a enregistré une part comparativement plus faible et est sur le point de se développer à un TCAC inférieur au cours de la période d’analyse. Le manque de produits approuvés pour cette indication est un facteur majeur contribuant au ralentissement de la croissance de ce segment. Le segment de l'hypoglycémie devrait générer 322,6 millions de dollars de revenus d'ici 2025.

Par analyse des canaux de distribution

Des achats thérapeutiques plus élevés via les pharmacies et les pharmacies de détail ont conduit à la domination du segment en 2022

Par canal de distribution, le marché est divisé en pharmacies hospitalières, pharmacies et pharmacies de détail et pharmacies en ligne.

Le segment des pharmacies et des pharmacies de détail détenait une part dominante du marché mondial en 2022 en générant les revenus les plus élevés. La distribution de ces produits à travers ces milieux est plus élevée que d’autres. Selon le rapport annuel 2021 de Xeris Biopharma Holdings, Inc., environ 1,2 million d'unités de glucagon sont vendues chaque année dans les commerces de détail de l'Espace économique européen, du Royaume-Uni et de la Suisse. Le taux d'approvisionnement plus élevé de ces produits dans ce contexte incite les fabricants à initier des alliances stratégiques pour étendre leur réseau de distribution et la présence de leur marque, contribuant principalement à l'expansion segmentaire. 

• Le segment des pharmacies hospitalières devrait détenir une part de 34,7 % en 2025.

Le segment des pharmacies hospitalières a généré des revenus notables en 2022. Il existe un manque de sensibilisation aux conditions d'hypoglycémie parmi la population diabétique des pays émergents. En outre, il existe également une réticence parmi la population de patients à adhérer au régime de traitement. Cela retarde le résultat du traitement et aggrave la gravité de cette maladie. Cela fait augmenter les taux d’admission à l’hôpital pour rechercher un traitement en temps opportun, propulsant par la suite l’expansion segmentaire.

On estime que le segment des pharmacies en ligne connaîtra la croissance la plus élevée au cours de la période de prévision. Le déplacement préférentiel croissant des patients vers l’achat de médicaments via des plateformes en ligne en raison de l’amélioration de l’accessibilité et de la qualité des services proposés par les prestataires de services en ligne contribue à la croissance du segment.

RÉGIONALAnalyse

En termes de région, le marché mondial est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

Amérique du Nord

Pour obtenir plus d'informations sur l'analyse régionale de ce marché, Télécharger un échantillon gratuit

La taille du marché nord-américain s’élevait à 291,39 millions de dollars en 2025 et devrait dominer le marché au cours de la période d’étude. Les fabricants de cette région opérant sur ce marché se concentrent sur le renforcement de leur réseau de distribution et mettent l'accent sur l'obtention des approbations réglementaires. De plus, la prise de conscience croissante des épisodes d’hypoglycémie sévère chez les patients insulino-dépendants augmente le taux de prescription de ces produits. Selon le rapport annuel 2021 de Xeris Pharma Holdings Inc., environ 693 000 ordonnances ont été rédigées en 2021, soit une augmentation de 7 % par rapport à 2020 aux États-Unis pour le glucagon d'urgence.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique devrait se développer avec le TCAC le plus élevé au cours de la période d’analyse. Cette expansion est principalement attribuée aux avantages financiers offerts par les médicaments génériques, qui stimulent leur demande parmi la population de patients. En outre, la disponibilité limitée de médicaments approuvés dans cette région offre aux fabricants un potentiel de croissance leur permettant de pénétrer dans la région Asie-Pacifique, car la prévalence de la population diabétique est plus élevée dans cette région. Selon l’étude de l’Indian Council of Medical Research-India Diabetes (ICMR-INDIAB) publiée en juin 2023, l’Inde compte 101 millions de personnes atteintes de diabète, soit 36 ​​% de plus que l’estimation de 74,2 millions de personnes réalisée en 2021 par la Fédération internationale du diabète. Cela offre une opportunité de croissance potentielle aux fabricants pour développer et explorer ce marché dans cette région.

• Le marché du glucagon au Japon devrait atteindre 8,0 millions de dollars d'ici 2025.
• La Chine devrait connaître un fort TCAC de 10,40 % au cours de la période de prévision.

Europe

L'Europe a généré le deuxième chiffre d'affaires le plus élevé en 2022. Les pays européens proposent le remboursement de ces produits afin de réduire le fardeau économique des patients diabétiques et d'augmenter l'abordabilité et l'accessibilité des soins sévères.traitement de l'hypoglycémie. En plus de cela, les acteurs du marché se concentrent sur l’introduction de nouveaux médicaments pour répondre aux besoins croissants de la population de patients, ce qui devrait stimuler la croissance du marché mondial du glucagon au cours de la période de prévision. En mai 2023, Tetris Pharma Ltd, une filiale de la société biopharmaceutique Arecor Therapeutics plc, a lancé Ogluo (stylo auto-injecteur prérempli de glucagon) au Danemark et en Norvège comme traitement de l'hypoglycémie sévère chez les adultes, les adolescents et les enfants âgés de deux ans et plus atteints de diabète sucré. De tels lancements devraient accroître l'accessibilité de la population de patients à ces produits, ce qui est susceptible de soutenir la croissance du marché dans cette région.

• L'Europe devrait connaître une croissance à un TCAC de 10,0 % au cours de la période de prévision.

Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique

Les marchés d’Amérique latine, du Moyen-Orient et d’Afrique devraient connaître une croissance plus lente au cours de la période d’étude. Le manque de fabricants et la disponibilité de ce produit sont responsables de la lente croissance de ces régions. Cependant, l’attention croissante des organisations à but non lucratif et caritatives à la sensibilisation au diabète et à l’éducation des gens sur le risque d’épisodes d’hypoglycémie peut constituer une opportunité de croissance lucrative pour le marché. Selon un article publié par la Revista Latino-Americana de enfermagem en 2023, la prévalence du diabète au Brésil est en augmentation et varie selon les différentes régions du Brésil. La prévalence augmente à un taux de 6,8 % dans le Nord, 8,7 % dans le Nord-Est, 10,5 % dans le Sud-Est, 8,5 % dans le Sud et 10,3 % dans le Midwest du pays.

Liste des entreprises clés du marché du glucagon

Novo Nordisk A/S et Xeris Biopharma Holdings, Inc. dominent le marché en 2022 grâce à de solides initiatives stratégiques

Dans le scénario concurrentiel, le marché mondial est tiré par Novo Nordisk A/S et Xeris Biopharma Holdings, Inc., qui offrent un solide portefeuille sur ce marché. Ces entreprises s’efforcent d’étendre leur présence en concluant des alliances stratégiques. Novo Nordisk A/S se concentre sur l'expansion de son portefeuille en concluant un accord de licence et de développement avec Zealand Pharma A/S pour commercialiser l'injection de ZEGALOGUE (dasiglucagon) approuvée par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour le traitement de l'hypoglycémie sévère chez les patients pédiatriques et adultes diabétiques âgés de six ans et plus. De même, Xeris Biopharma Holdings, Inc. se concentre sur l'expansion de sa présence de produits en établissant des collaborations stratégiques pour pénétrer le marché européen et augmenter sa part de marché sur le marché mondial.

Lilly dominait le marché avant de décider d'abandonner son kit d'urgence Glucagon sur tous les marchés en raison de la baisse de la demande en août 2022 et de céder son produit BAQSIMI à Amphastar Pharmaceuticals, Inc. en avril 2023. Ces initiatives stratégiques prises par Lilly devraient aider Amphastar Pharmaceuticals, Inc. à renforcer sa position sur le marché.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Novo Nordisk A/S(Danemark)
• Fresenius SE & Co. KGaA (Allemagne)
• Amphastar Pharmaceuticals, Inc.(NOUS.)
• Xeris Biopharma Holdings, Inc.(NOUS.)
• ILS Inc. (Japon)
• United Biotech (P) Limited (Inde)
• Zélande Pharma A/S(Danemark)
• Taj Pharmaceuticals Limited (Inde)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Juin 2023 :Amphastar Pharmaceuticals, Inc. a acquis BAQSIMI auprès d'Eli Lilly and Company. BAQSIMI est un médicament médical d’urgence indiqué pour le traitement de l’hypoglycémie sévère, et l’acquisition de ce médicament a élargi le portefeuille de produits de la société.
• Novembre 2022 :Tetris Pharma Ltd., une filiale d'Arecor Therapeutics plc, a lancé Ogluo, un stylo auto-injecteur prérempli de glucagon en Allemagne. Le médicament est indiqué pour le traitement de l'hypoglycémie sévère chez les enfants et les adultes diabétiques.
• Mars 2021 :Zealand Pharma a reçu l'approbation de la FDA américaine pour Zegalogue. Le médicament est indiqué pour le traitement de l'hypoglycémie sévère chez les patients pédiatriques et adultes diabétiques âgés de six ans et plus.
• Janvier 2021 :Baqsimi, un médicament en poudre de glucagon nasal, a reçu une autorisation de mise sur le marché de la Commission européenne. Il s'agit du premier et du seul produit nasal approuvé dans l'Union européenne (UE). Il est indiqué pour traiter l'hypoglycémie sévère chez les patients adultes et pédiatriques.
• Décembre 2020 :Amphastar Pharmaceuticals, Inc. a reçu l'approbation pour sa nouvelle application de glucagon pour le kit d'injection d'urgence. Ce produit nouvellement approuvé de la société est indiqué pour les hypoglycémies sévères et peut également être utilisé comme aide au diagnostic.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport d’analyse du marché mondial fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le marché mondial et une analyse détaillée de la taille du marché mondial et du taux de croissance pour tous les segments possibles du marché. Le rapport fournit également une analyse détaillée de la dynamique du marché et du paysage concurrentiel. Diverses informations clés présentées dans le rapport sont la prévalence de l’hypoglycémie par pays/régions clés, 2022, l’analyse du pipeline, les développements clés de l’industrie par les principaux acteurs et l’impact du COVID-19 sur le marché mondial.

Demande de personnalisation  pour acquérir une connaissance approfondie du marché.

Portée et segmentation du rapport