Glucagon Market Taille, Share & Covid-19 Impact Analysis, par voie d'administration (injectable et inhalation), par application (hypoglycémie et aide diagnostique), par canal de distribution (pharmacies hospitalières, pharmacies et pharmacies de vente au détail et pharmacies en ligne) et prévisions régionales, 2023-2030

La taille du marché mondial du glucagon était évaluée à 278,5 millions USD en 2022 et devrait passer de 297,8 millions USD en 2023 à 470,8 millions USD d'ici 2030, présentant un TCAC de 6,8% au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché du glucagon avec une part de marché de 85,89% en 2022.

Le glucagon est une hormone impliquée dans le contrôle de la glycémie. Les personnes atteintes de diabète développent une incapacité à libérer suffisamment de glucagon en réponse à la diminution de la glycémie. Parmi la population diabétique, les patients diabétiques de type 1 ne suscitent pas une réponse normale, ce qui augmente le risque d'hypoglycémie sévère. Une hypoglycémie sévère chez les personnes atteintes de diabète traitée à l'insuline est courante et dangereuse. Comme tous les épisodes d'hypoglycémie ne peuvent pas être évités, tous les patients à risque doivent avoir accès à l'hormone pour inverser l'hypoglycémie sévère et empêcher l'hospitalisation ou la mort. Par conséquent, les directives recommandent que le médicament soit prescrit à tous les patients traités par insuline pour le diabète de type 1 et de type 2 à haut risque d'hypoglycémie.

L'augmentation de la population de patients diabétiques subissant une thérapie à l'insuline augmente le risque de développer des épisodes d'hypoglycémie sévères potentiels, qui augmente le taux de prescription. De plus, les acteurs du marché se concentrent sur l'introduction de produits faciles à administrer pour accroître la pénétration des produits prêts à l'emploi. Ces facteurs devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Afin de réduire le fardeau économique et d'augmenter le taux de traitement lié aux épisodes d'hypoglycémie, certains pays offrent un remboursement pour que ces produits les rendent plus abordables et accessibles. Selon un document publié par la division d'évaluation médicale et économique et de santé publique en janvier 2022, le taux de remboursement recommandé pour Baqsimi (glucagon intranasal) est de 65% en France. Ces initiatives sont susceptibles de stimuler la demande de ces médicaments ou produits à travers le monde.

Impact Covid-19

Les nouvelles initiatives de lancement de produits pendant la pandémie Covid-19 ont minimisé l'impact sur la croissance du marché

Le déclenchement de la pandémie Covid-19 a eu un impact minimal sur le marché mondial en 2020. Les autorités gouvernementales ont imposé des restrictions de verrouillage, ce qui a conduit à la fermeture des établissements de santé. Les ressources de santé ont été déplacées vers la lutte immédiate de la pandémie Covid-19. Cependant, l'introduction de nouveaux produits en 2020 a minimisé l'impact de la crise sur le marché mondial.

• Fin 2019, deux produits ont été lancés. Le premier produit était l'injection de glucagon (Gvoke), un produit injectable prêt à l'emploi de Xeris Pharma Holdings Inc. Le deuxième produit était le produit intranasal prêt à l'emploi Baqsimi de Lilly, qui a ensuite été cédé à Amphastar Pharmaceuticals en 2023.

Dans le scénario post-pandémique, la tendance des lancements de nouveaux produits a continué de répondre à la demande croissante de ces médicaments.

• En août 2021, Zealand Pharma A / S a lancé une injection de Zegalog (Dasiglucagon) pour traiter une hypoglycémie sévère chez les patients diabétiques âgés de six ans et plus.

En 2022, les acteurs du marché sont entrés dans diverses alliances stratégiques pour étendre leur présence de produit et maintenir leur position sur le marché.

• En septembre 2022, Novo Nordisk A / S a collaboré avec Zealand Pharma et a signé un accord de licence pour le développement et la commercialisation de Zegalog, un glucagon de nouvelle génération indiqué pour le traitement de l'hypoglycémie sévère.

Tendances du marché du glucagon

Part progressif du flacon à d'autres formes du produit

L'une des tendances du marché du glucagon mondial en vigueur observées est que les fabricants introduisent des produits sous diverses formes. La forme traditionnelle est disponible sous forme de flacon. En revanche, de nouveaux produits sont fabriqués dansSérengence prérempli (PFS)forme et sprays nasaux. Ce changement progressif est dû aux avantages offerts par ces formes par rapport à la forme de flacon traditionnelle.

L'une des nouvelles façons d'emballage est sous la forme de seringues préremplies, qui offrent divers avantages de vitesse, d'élimination, de gaspillage et de sécurité des patients, en raison de doses précises préménsurées qui réduisent les erreurs de dosage et le risque de contamination microbienne. L'autre forme est la formulation nasale, un distributeur portable, prêt à l'emploi et à dose qui n'a besoin d'aucune reconstitution ou d'amorçage et peut être stocké à température ambiante. De plus, il est convivial et peut être auto-administré par le patient en cas d'urgence.

En revanche, un kit d'injection de glucagon d'urgence se compose d'un flacon avec de la poudre de glucagon et d'une seringue avec de l'eau stérile. L'administration de ce glucagon est un processus en plusieurs étapes qui commence par reconstituer la poudre de glucagon avec de l'eau stérile présente dans la seringue. La deuxième étape consiste à secouer doucement le flacon pour mélanger toute la poudre jusqu'à ce qu'elle soit complètement dissoute.

• Le temps de récupération pour les kits d'urgence traditionnels du glucagon peut être de 30 à 45 minutes en raison de plusieurs étapes de reconstitution et d'administration. En revanche, des recherches sur Zegalogue ont révélé que 99% des personnes se sont rétablies et sont revenues à une glycémie régulière en seulement 15 minutes en utilisant Zegalogue en une seule étape, conformément à un article publié par la Fondation Diatribe en août 2023.

Les avantages des seringues nasales et pré-remplies par rapport à la forme du flacon en termes de facilité d'administration et de délai d'exécution influencent la préférence du produit parmi la population de patients et les prestataires de soins de santé.

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Facteurs de croissance du marché du glucagon

La prévalence croissante de la population diabétique est susceptible de stimuler la croissance du marché

L'un des facteurs critiques contribuant à l'expansion du marché est la prévalence croissante du diabète dans le monde. Cette prévalence croissante de la population de patients diabétiques dépendantes de l'insuline est considérée comme cliniquement appropriée pour ces produits.  Les personnes atteintes de diabète de type 1 qui prennent de l'insuline pour gérer leur taux de glycémie sont à risque d'obtenir une hypoglycémie. De même, les personnes atteintes de diabète de type 2 qui représentent l'insuline ou certains autres médicaments sont également susceptibles de développer une hypoglycémie, bien que les chances soient faibles. Cependant, la fréquence de l'hypoglycémie augmente au fil du temps chez les personnes atteintes de diabète de type 2 alors que le corps cesse finalement de fabriquer suffisamment d'insuline.

• Selon une étude publiée dans le Canadian Journal of Diabetes en décembre 2022, parmi un total de 1 430 personnes âgées de 14 ans ou plus vivant avec un diabète de type 1, la survenue d'une hypoglycémie sévère au cours des 12 derniers mois a été signalée par 13,3% des participants. Cela augmentera éventuellement la demande d'insulinothérapie parmi la population diabétique, ce qui augmente le risque d'obtenir des épisodes d'hypoglycémie qui augmenteront la demande de ces kits d'urgence. 

Remboursement offert sur le produit pour stimuler la croissance du marché

La population diabétique croissante augmente le risque d'hypoglycémie sévère, et la sensibilisation croissante liée à ses mesures de traitement augmente le taux de pénétration de ces produits. Afin d'augmenter le taux de traitement lié aux épisodes d'hypoglycémie, certains pays offrent un remboursement à ces produits ou médicaments pour les rendre plus abordables et accessibles.

• En juillet 2022, UnitedHealthCare a récemment annoncé l'élimination des coûts directs pour les médicaments critiques, y compris l'insuline et le glucagon, pour les plans éligibles en 2023 à travers les États-Unis UnitedHealthcare propose des programmes de prestations de santé pour les particuliers, les employeurs et les bénéficiaires de Medicare et Medicaid. Ce plan propose de réduire le fardeau des coûts médicaux et d'encourager une meilleure adhésion aux médicaments en réduisant le risque de complications et des hospitalisations coûteuses.

Ces initiatives réduisent la charge économique des patients diabétiques et augmentent l'abordabilité et l'accessibilité de ces produits. Le remboursement offert sur diverses formulations devrait stimuler le taux d'adoption de ces produits, conduisant par la suite à la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Facteurs de contenus

Le manque de produits approuvés et conviviaux peut limiter la croissance du marché

Malgré l'augmentation de la prévalence des épisodes d'hypoglycémie parmi la population diabétique et les prestations de remboursement offertes par divers organismes gouvernementaux, certains facteurs sont susceptibles de restreindre la croissance du marché. L'un des facteurs critiques comprend le manque de produits approuvés pour le traitement de l'hypoglycémie sévère. L'absence de produits approuvés limite les options de traitement pour les patients sous thérapie à l'insulin qui sont à haut risque de vivre des épisodes d'hypoglycémie. De plus, les kits traditionnels disponibles sous forme d'injectables ne peuvent être administrés qu'à l'aide de professionnels de la santé, ce qui augmente le coût moyen des événements d'hypoglycémie sévères.

Pour améliorer les résultats pour les personnes atteintes de diabète et éviter les événements d'hypoglycémie pour réduire les services médicaux coûteux, tels queservices médicaux d'urgence, le glucagon nasal a été développé pour répondre à ce besoin non satisfait. Les solutions nasales contiennent de la poudre dans un dispositif de distribution à usage prêt à usage unique, en une seule étape, ce qui le rend convivial. Cependant, les offres de produits limitées pour l'itinéraire nasal limitent les options de traitement pour les patients atteints de phobie d'aiguille et limitent la possibilité de croissance potentielle de ces produits. Ces facteurs peuvent entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Paysage de segmentation du marché du glucagon

Par voie d'analyse administrative

Le segment de l'inhalation tenait une part dominante sur le marché en raison de la facilité d'administration

Sur la base du produit, le marché est segmenté en injectables et en inhalation.

Le segment de l'inhalation a dominé le marché en 2022. La facilité d'administration de ce médicament par voie nasale sans causer de mal ou de compression sur des parties spécifiques du corps du patient augmente la demande de ces produits sur le marché. De plus, aucune obligation de faire une préparation contribue à son adoption croissante parmi la population de patients. Cette adoption croissante a influencé les acteurs du marché à investir dans le développement de nouveaux produits d'inhalation.

Le segment injectable a généré des revenus notables en 2022. La croissance du segment est attribuée aux produits établis administrés par voie injectable. Les kits d'urgence traditionnels relèvent de catégories injectables, et la familiarisation des patients et des soignants avec eux favorise la croissance du segment. De plus, les acteurs du marché se concentrent sur l'introduction de nouvelles formulations stables liquides livrées via des auto-injecteurs tels que Gvoke Hypopen, et Gvoke PFS, une seringue préfilée contenant la même formulation de glucagon liquide élargit les options de traitement pour les patients et les soignants. Cumulativement, tous ces facteurs contribuent à la croissance du segment.

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Par analyse des applications

Le segment d'hypoglycémie a pris en compte la part de marché dominante en raison de la disponibilité de larges options de traitement

Par application, le marché mondial est subdivisé en hypoglycémie et aide diagnostique.

Le segment de l'hypoglycémie a dominé la part de marché du glucagon mondial en 2022. La prévalence croissante de la population diabétique et leur risque de subir des épisodes d'hypoglycémie sévères augmentent la demande de ces produits. Selon une étude publiée par BMC Endocrin Disorders en octobre 2023, des participants qui ont été traités avec de l'insuline, 33% avaient au moins un épisode hypoglycémique pendant les cinq jours parmi 56 individus inscrits. De plus, plusieurs produits sont approuvés pour le traitement de l'hypoglycémie sévère qui offrent de larges options de traitement à cette population de patients, ce qui stimule par la suite la croissance du segment.

Le segment d'aide diagnostique a enregistré une part relativement inférieure et est sur le point de se développer à un TCAC inférieur pendant la période d'analyse. Le manque de produits approuvés pour cette indication est un facteur majeur contribuant à la croissance plus lente de ce segment. Le segment de l'hypoglycémie devrait générer 322,6 millions USD de revenus d'ici 2025.

Par analyse des canaux de distribution

Les achats thérapeutiques plus élevés dans les pharmacies et les pharmacies de vente au détail ont conduit à la domination du segment en 2022

Par canal de distribution, le marché est séparé dans les pharmacies hospitalières, les pharmacies et les pharmacies de vente au détail et les pharmacies en ligne.

Le segment des pharmacies et des pharmacies de vente au détail détenait une part dominante du marché mondial en 2022 en générant les revenus les plus élevés. La distribution de ces produits à travers ces paramètres est plus élevée que les autres. Selon le rapport annuel de 2021 de Xeris Biopharma Holdings, Inc., environ 1,2 million d'unités de glucagon sont vendues chaque année dans les établissements de vente au détail de la région économique européenne, du Royaume-Uni et de la Suisse. Le taux d'approvisionnement plus élevé de ces produits à travers ce cadre est de stimuler l'objectif des fabricants pour lancer des alliances stratégiques pour étendre leur réseau de distribution et sa présence de marque, contribuant principalement à l'expansion segmentaire. 

• Le segment des pharmacies hospitaliers devrait détenir une part de 34,7% en 2025.

Le segment des pharmacies de l'hôpital a capturé des revenus notables en 2022. Il y a un manque de sensibilisation aux conditions d'hypoglycémie parmi la population diabétique des pays émergents. De plus, il y a également une réticence parmi la population de patients à adhérer au régime de traitement. Cela retarde le résultat du traitement et fait progresser la gravité de cette condition. Cela augmente les taux d'admission à l'hôpital pour demander un traitement en temps opportun, propulsant par la suite l'expansion segmentaire.

Le segment des pharmacies en ligne devrait croître au plus haut TCAC au cours de la période de prévision. Le changement préférentiel croissant des patients vers l'achat de médicaments via des plateformes en ligne en raison de l'amélioration de l'accessibilité et de la qualité des services par les prestataires de services en ligne contribue à la croissance du segment.

Idées régionales

En termes de région, le marché mondial est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine et au Moyen-Orient et en Afrique.

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La taille du marché de l'Amérique du Nord s'est élevé à 239,2 millions USD en 2022 et devrait dominer le marché au cours de la période d'étude. Les fabricants de cette région opérant sur ce marché se concentrent sur le renforcement de leur réseau de distribution et mettant l'accent sur l'obtention des approbations réglementaires. De plus, la sensibilisation croissante liée aux épisodes d'hypoglycémie sévères chez les patients dépendants de l'insuline augmente le taux de prescription de ces produits. Selon le rapport annuel de 2021 de Xeris Pharma Holdings Inc., environ 693 000 ordonnances ont été rédigées en 2021, soit une augmentation de 7% par rapport à 2020 aux États-Unis pour le glucagon d'urgence.

L'Asie-Pacifique devrait se développer avec le TCAC le plus élevé au cours de la période d'analyse. L'expansion est principalement créditée aux avantages sociaux fournis par les médicaments génériques, qui stimulent leur demande parmi la population de patients. En plus de cela, la disponibilité limitée de médicaments approuvés dans cette région offre un potentiel de croissance aux fabricants pour pénétrer la région Asie-Pacifique, car la prévalence de la population diabétique est plus élevée dans cette région. Selon l'étude du Conseil indien de la recherche médicale-Inde (ICMR-IndiaB) publiée en juin 2023, l'Inde compte 101 millions de personnes atteintes de diabète, soit 36% de plus qu'une estimation de 2021 de 74,2 millions de personnes faites par la Fédération internationale du diabète. Cela offre aux fabricants une opportunité de croissance potentielle d'étendre et d'explorer ce marché dans cette région.

• Le marché du glucagon au Japon devrait atteindre 8,0 millions USD d'ici 2025.
• La Chine devrait assister à un solide TCAC de 10,40% au cours de la période de prévision.

L'Europe a généré les deuxièmes revenus les plus élevés en 2022.traitement de l'hypoglycémie. En plus de cela, les acteurs du marché se concentrent sur l'introduction de nouveaux médicaments pour répondre aux besoins croissants de la population de patients, qui devrait stimuler la croissance du marché mondial du glucagon au cours de la période de prévision. En mai 2023, Tetris Pharma Ltd, une filiale de la société biopharmaceutique Arecor Therapeutics Plc, a lancé Ogluo (stylo auto-injecteur préfilé du glucagon) au Danemark et en Norvège comme traitement de l'hypoglycémie sévère chez les adultes, les adolescents et les enfants âgés de deux ans et plus vivant avec Diabetes Mellitus. Ces lancements devraient augmenter l'accessibilité de la population de patients à ces produits, ce qui est susceptible de renforcer la croissance du marché dans cette région.

• L'Europe devrait croître à un TCAC de 10,0% au cours de la période de prévision.

Les marchés de l'Amérique latine et du Moyen-Orient et de l'Afrique devraient se développer à un rythme plus lent au cours de la période d'étude. L'absence de fabricants et la disponibilité de ce produit sont responsables de la croissance lente de ces régions. Cependant, l'objectif croissant des organisations à but non lucratif et caritatives sur la sensibilisation au diabète et à éduquer les gens sur le risque de vivre des épisodes d'hypoglycémie peut servir d'opportunité de croissance lucrative pour le marché. Selon un article publié par le Revista Latino-Americana de Enfermagem en 2023, la prévalence du diabète au Brésil augmente et varie dans différentes régions brésiliennes. La prévalence augmente à un taux de 6,8% dans le nord, 8,7% dans le nord-est, 10,5% dans le sud-est, 8,5% au sud et 10,3% dans le Midwest du pays.

Liste des sociétés clés sur le marché du glucagon

Novo Nordisk A / S et Xeris Biopharma Holdings, Inc. dirige le marché en 2022 en raison de fortes initiatives stratégiques

Dans le scénario concurrentiel, le marché mondial est motivé par Novo Nordisk A / S et Xeris Biopharma Holdings, Inc., qui offre un portefeuille solide sur ce marché. Ces entreprises se concentrent sur l'élargissement de leur présence en faisant des alliances stratégiques. Novo Nordisk A / S se concentre sur l'élargissement de son portefeuille en entamant une licence et un accord de développement avec l'injection de Zealand Pharma A / S pour commercialiser l'injection de Zegalogue (Dasiglucagon) approuvée par la Food and Drug Administration des États-Unis (FDA) pour le traitement de l'hypoglycémie sévère chez les patients pédiatriques et adultes avec diabète six ans et supérieur. De même, Xeris Biopharma Holdings, Inc., se concentre sur l'élargissement de sa présence de produit en faisant des collaborations stratégiques pour pénétrer sur le marché européen et augmenter sa part de marché sur le marché mondial.

Lilly avait l'habitude de dominer le marché avant qu'il ne décide d'arrêter son kit d'urgence glucagon de tous les marchés en raison de la diminution de la demande en août 2022 et a désactivé son produit Baqsimi à Amphastar Pharmaceuticals, Inc., en avril 2023. Ces initiatives stratégiques réalisées par Lilly sont anticipées pour aider Amphastar Pharmaceuticals, Inc. dans le renforcement de sa position sur le marché.

Liste des principales sociétés profilé:

• Novo Nordisk A / S(Danemark)
• Fresenius Se & Co. Kgaa (Allemagne)
• Amphastar Pharmaceuticals, Inc.(NOUS.)
• Xeris Biopharma Holdings, Inc.(NOUS.)
• ILS Inc. (Japon)
• United Biotech (P) Limited (Inde)
• Zélande pharmaceutique A / S(Danemark)
• Taj Pharmaceuticals Limited (Inde)

Développements clés de l'industrie:

• Juin 2023:Amphastar Pharmaceuticals, Inc. a acquis Baqsimi d'Eli Lilly and Company. Baqsimi est un médicament d’urgence médical indiqué pour le traitement de l’hypoglycémie sévère, et l’acquisition de ce médicament a étendu le portefeuille de produits de la société.
• Novembre 2022:Tetris Pharma Ltd., une filiale d'Arecor Therapeutics Plc, a lancé Ogluo, un stylo d'auto-injecteur préfabillé au glucagon en Allemagne. Le médicament est indiqué pour le traitement de l'hypoglycémie sévère chez les enfants et les adultes vivant avec le diabète.
• Mars 2021:Zealand Pharma a reçu l'approbation de Zegalogue de la FDA américaine. Le médicament est indiqué pour le traitement de l'hypoglycémie sévère chez les patients pédiatriques et adultes atteints de diabète âgés de six ans et plus.
• Janvier 2021:Baqsimi, une médecine nasale en poudre de glucagon, a reçu l'autorisation de marketing de la Commission européenne. Il s'agit du premier et du seul produit nasal approuvé dans l'Union européenne (UE). Il est indiqué pour traiter une hypoglycémie sévère chez les patients adultes et pédiatriques.
• Décembre 2020:Amphastar Pharmaceuticals, Inc., a reçu l'approbation de sa nouvelle application de médicament de glucagon pour le kit d'urgence d'injection. Ce produit nouvellement approuvé de l'entreprise est indiqué pour une hypoglycémie sévère et peut également être utilisé pour une aide diagnostique.

Reporter la couverture

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Le rapport d'analyse du marché mondial fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le marché mondial et une analyse détaillée de la taille du marché mondial et du taux de croissance pour tous les segments possibles sur le marché. Le rapport fournit également une analyse élaborative de la dynamique du marché et du paysage concurrentiel. Diverses informations clés présentées dans le rapport sont la prévalence de l'hypoglycémie par les pays / régions clés, 2022, l'analyse des pipelines, les développements clés de l'industrie par les principaux acteurs et l'impact du Covid-19 sur le marché mondial.

Rapport Portée et segmentation