Analyse de la taille, de la part et de la croissance du marché de l’ammoniac vert, par technologie (électrolyse de l’eau alcaline, membrane échangeuse de protons et électrolyse des oxydes solides), par application (engrais, produits marins, produits chimiques et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial de l’ammoniac vert était évaluée à 407,18 millions de dollars en 2024. Le marché devrait valoir 653,76 millions de dollars en 2025 et atteindre 44 299,43 millions de dollars d’ici 2032, affichant un TCAC de 82,63 % au cours de la période de prévision.  L’Asie-Pacifique a dominé le marché mondial avec une part de 65,96 % en 2023. 

L'ammoniac vert est une alternative à la production traditionnelle d'ammoniac, offrant une solution durable et respectueuse de l'environnement. Contrairement aux méthodes conventionnelles, qui reposent sur des combustibles fossiles et contribuent à d'importantes émissions de gaz à effet de serre, l'ammoniac vert est produit à partir de sources d'énergie renouvelables,gaz naturel, et une approche neutre en carbone. Ce processus innovant implique généralement l'électrolyse de l'eau, qui produit de l'hydrogène, qui est ensuite combiné à l'azote de l'air pour former de l'ammoniac. Cette méthode respectueuse de l'environnement réduit les émissions de carbone et minimise l'impact environnemental des producteurs d'ammoniac, ce qui en fait une option attrayante pour les industries en quête d'un avenir plus durable. À mesure que le monde s’oriente vers un mix énergétique plus propre, la demande d’ammoniac vert augmente. La confluence de la conscience environnementale, des politiques gouvernementales favorables, des progrès technologiques et de la demande agricole croissante propulse considérablement le développement du marché de l’ammoniac vert.

L’impact mondial de la pandémie de COVID-19 sur le marché est modéré, car elle a entravé le développement de nombreuses industries d’utilisation finale en raison de la perturbation de la chaîne d’approvisionnement des services et de la technologie. De plus, les normes de distanciation sociale ont entravé diverses activités de production. La Chine, les États-Unis et l’Inde font partie des pays importants qui traitent et déploient des technologies, mettant en œuvre des arrêts d’opérations industrielles aux niveaux régional et national pour contenir la propagation de cette infection virale. Cela a entraîné une baisse de la demande de procédés à base d’ammoniac vert.

Tendances du marché de l’ammoniac vert

Le développement de technologies innovantes avec le soutien du gouvernement crée des opportunités commerciales

Les gouvernements du monde entier offrent d’importantes incitations financières, subventions et subventions pour soutenir la recherche et le développement de carburants durables. Ces fonds contribuent à réduire les risques financiers associés aux nouvelles technologies pionnières et encouragent les investissements du secteur privé. Par exemple, le programme Horizon 2020 de l’Union européenne a alloué des fonds importants à l’hydrogène etPower-to-Gas (P2G)projets, favorisant l’innovation et permettant la commercialisation de nouvelles technologies dans toute l’UE.

Les acteurs de l’industrie font progresser la recherche et le développement dans la production d’ammoniac vert. Par exemple, Thyssenkrupp Uhde a développé une technologie permettant de produire de l'ammoniac vert en utilisant de l'eau, de l'air et de l'électricité provenant de sources renouvelables. Le processus implique l'électrolyse alcaline de l'eau (AW), basée sur une technologie d'électrode chlore-alcali développée par ThyssenKrupp nucera, et bénéficie de l'expertise EPC avec plus de 500 projets et plus de 10 GW de capacité installés dans le monde.

Les applications potentielles de l’ammoniac vert sont vastes, allant des engrais agricoles aux vecteurs énergétiques dans le transport maritime. L’Agence internationale des énergies renouvelables (IRENA) prévoit que la demande mondiale d’ammoniac pourrait atteindre 688 millions de tonnes d’ici 2050, l’ammoniac vert représentant une part importante en raison de son rôle dans la décarbonation de l’industrie du transport maritime. Ce changement est motivé par la nécessité de réduire les émissions de carbone, l'ammoniac devant représenter environ 25 % du mix énergétique du transport maritime d'ici 2050. De telles projections mettent en évidence les opportunités commerciales découlant de l'innovation soutenue par le gouvernement dans les technologies de l'ammoniac vert.

Le lien entre le soutien gouvernemental et le développement de technologies innovantes dans le domaine de l’ammoniac vert présente d’importantes opportunités commerciales. En promouvant un environnement propice à l’investissement et à l’innovation, les gouvernements peuvent jouer un rôle crucial dans la transition vers un avenir énergétique durable, en capitalisant sur la demande croissante de solutions à faibles émissions de carbone.

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Facteurs de croissance du marché de l’ammoniac vert

Dispositions visant à promouvoir des pratiques agricoles durables afin de libérer de nouveaux potentiels pour l'industrie

Environ 50 % de la production alimentaire mondiale repose sur l’application d’engrais minéraux. L'ammoniac joue un rôle crucial dans ce processus, en capturant l'azote aéroporté et en le transformant en nutriment essentiel pour les cultures. Matière première fondamentale pour la fabrication des engrais, l’ammoniac est essentiel pour assurer la sécurité alimentaire. En fait, 80 % de l’ammoniac produit chaque année est utilisé dans la fabrication d’engrais. La fertilisation améliore la nutrition des plantes, encourage la demande, améliore la qualité du rendement des cultures et maintient la fertilité des sols.

La production conventionnelle d'ammoniac est responsable d'une part substantielle des émissions agricoles, contribuant à environ 6 % des émissions totales dans les chaînes de valeur agricoles. La dépendance aux combustibles fossiles génère d’importantes émissions de CO2 et présente des risques pour l’environnement et la santé publique. Alors que la demande alimentaire mondiale continue d’augmenter, le secteur agricole est confronté à une pression croissante pour adopter des pratiques plus durables afin d’atténuer son empreinte environnementale.

Les gouvernements du monde entier reconnaissent de plus en plus l’importance de l’ammoniac vert pour atteindre les objectifs de développement durable. Des initiatives telles que des incitations financières pour le développement de technologies vertes et des cadres réglementaires soutenanténergie renouvelablesont essentiels pour favoriser l’innovation dans ce secteur. Par exemple, en janvier 2022, Yara et Lantmännen ont formé un partenariat pour produire des engrais verts, démontrant les efforts de collaboration entre les producteurs agricoles et les innovateurs technologiques pour promouvoir des pratiques durables.

Accent croissant sur la décarbonisation et l’intégration des énergies renouvelables pour promouvoir la croissance du marché

L'ammoniac vert, produit à partir de sources d'énergie renouvelables, apparaît comme un acteur clé de la transition vers un avenir énergétique durable, en particulier dans les secteurs décarbonés et difficiles à électrifier. Le soutien du gouvernement à l'ammoniac vert comprend des initiatives telles que la feuille de route de décarbonisation industrielle du département américain de l'Énergie (DOE). Cette initiative décrit des stratégies visant à réduire les émissions de carbone dans divers secteurs industriels, y compris la production d'ammoniac. La feuille de route souligne l’importance de passer d’une production conventionnelle d’ammoniac, qui dépend fortement des combustibles fossiles, à des installations de production d’ammoniac verte qui utilisent des sources d’énergie renouvelables telles que l’énergie solaire et éolienne. En promouvant la recherche, le développement et le déploiement (RD&D) de technologies vertes liées à l'ammoniac, le DOE vise à faciliter une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre et à soutenir les objectifs plus larges de l'Accord de Paris.

La production d'ammoniac vert implique l'utilisation d'énergies renouvelables pour alimenter le processus d'électrolyse, qui génère de l'hydrogène à partir de l'eau. Cet hydrogène est ensuite combiné à l’azote de l’air pour produire de l’ammoniac. Contrairement aux méthodes traditionnelles qui émettent beaucoup de CO2, le processus de production d’ammoniac vert est sans carbone, ce qui correspond aux objectifs mondiaux de décarbonation. Les progrès récents dans les processus électrochimiques, de nitrogénase et de boucle chimique améliorent l'efficacité et la rentabilité de la production d'ammoniac vert, ce qui en fait une alternative compétitive à l'ammoniac à base de combustibles fossiles.

FACTEURS DE RETENUE

Investissement initial élevé pour établir une usine d’ammoniac vert afin de freiner la croissance du marché

La construction d’usines d’ammoniac vert nécessite des investissements considérables, dépassant souvent plusieurs centaines de millions de dollars. Ce capital est principalement alloué aux technologies avancées d'électrolyse, aux infrastructures d'énergies renouvelables et au procédé Haber, qui synthétise l'ammoniac à partir de l'hydrogène et de l'azote. Les coûts élevés sont intensifiés par le besoin d’équipements spécialisés et l’intégration de sources d’énergie renouvelables telles que l’énergie solaire et éolienne, essentielles à la production d’hydrogène vert. En conséquence, de nombreux investisseurs potentiels peuvent s’engager dans de tels projets à forte intensité de capital, limitant ainsi le nombre de nouvelles installations entrant sur le marché.

Les coûts d’investissement substantiels associés à la création d’usines d’ammoniac vert peuvent entraîner des prix plus élevés pour l’ammoniac vert par rapport à l’ammoniac traditionnel. Cet écart de prix peut décourager les clients potentiels, en particulier dans les secteurs sensibles aux prix, comme l'agriculture et l'énergie. Actuellement, de nombreux projets d’ammoniac vert s’appuient sur des subventions et des incitations gouvernementales pour compenser les coûts initiaux. Si ces soutiens financiers sont réduits ou supprimés, la viabilité des nouveaux projets pourrait être menacée, ce qui entraverait encore davantage la croissance du marché de l'ammoniac vert.

Analyse de la segmentation du marché de l’ammoniac vert

Par analyse technologique 

L'électrolyse de l'eau alcaline domine en raison de sa haute efficacité et de sa large disponibilité

Basé sur la technologie, le marché est segmenté enélectrolyse de l'eau alcaline, membrane échangeuse de protons et électrolyse des oxydes solides.

L’électrolyse alcaline de l’eau devrait détenir une part de marché de 52,45 % en 2025 en raison de sa haute efficacité et de sa large disponibilité. Il s’agit d’une technologie mature et largement adoptée pour la production d’hydrogène, essentielle à la synthèse de l’ammoniac vert. Cette méthode utilise un électrolyte alcalin, généralement de l'hydroxyde de potassium (KOH), pour faciliter l'électrolyse de l'eau, produisant de l'hydrogène et de l'oxygène. Les systèmes d'électrolyse alcaline sont connus pour leur robustesse, leur évolutivité et leurs coûts d'exploitation relativement faibles, ce qui les rend adaptés à la production d'hydrogène à grande échelle.

L'électrolyse des oxydes solides est une technologie émergente qui gagne du terrain en raison de son rendement élevé et de sa capacité à fonctionner à des températures élevées, ce qui peut améliorer l'efficacité thermodynamique du processus d'électrolyse. L'électrolyse à oxyde solide utilise un électrolyte à oxyde solide pour conduire les ions oxygène, permettant la conversion directe de la vapeur et de l'électricité en hydrogène.

Le segment des membranes échangeuses de protons devrait atteindre un TCAC de 82,68 % au cours de la période de prévision.

Par analyse d'application

Le segment des engrais domine le marché en raison de la demande croissante dans le secteur agricole 

En fonction des applications, le marché est segmenté en engrais, produits marins, produits chimiques et autres.

L’application d’engrais domine la part de marché de l’ammoniac vert en raison de la demande croissante dans le secteur agricole. Environ 80 % de la production mondiale d’ammoniac est utilisée dans le secteur des engrais, principalement pour les engrais azotés tels que le nitrate d’ammonium et l’urée. Cette domination est due à la demande mondiale croissante de nourriture, qui nécessite une productivité agricole plus élevée. Alors que la population mondiale continue d’augmenter, le besoin d’engrais respectueux de l’environnement devient crucial pour garantir des pratiques agricoles durables.

Le segment marin est utilisé dans les applications de l’ammoniac vert. L'ammoniac est considéré comme un carburant potentiellement neutre pour le climat pour le transport maritime et le transport lourd, qui dépendent traditionnellement des combustibles fossiles. Son utilisation en ammoniac directpiles à combustible(DAFC) et en tant que transporteur d’hydrogène gagne du terrain en raison de sa haute densité énergétique et de son potentiel de réduction des émissions par rapport aux carburants conventionnels.

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APERÇU RÉGIONAL

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Le marché a été étudié géographiquement dans cinq régions principales : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.

À l’échelle mondiale, la région Asie-Pacifique domine le marché et représente la majorité de la production et de la consommation d’ammoniac vert. La valeur du marché régional en 2024 était de 313,4 millions de dollars, et en 2023, la valeur du marché était en tête de la région de 31,07 millions de dollars. La région a connu un développement économique et une urbanisation rapides, générant une demande énergétique importante, la Chine étant le plus grand producteur d’ammoniac. Cette demande croissante, associée aux préoccupations environnementales croissantes et aux engagements visant à réduire les émissions de carbone, a conduit à des investissements importants dans les technologies des énergies renouvelables. En Inde, l'État d'Odisha a approuvé une usine d'ammoniac vert avec un investissement de 1,51 milliard de dollars, qui devrait produire environ 1,2 million de tonnes de NH3 par an. De plus, le gouvernement d'Odisha a précédemment approuvé une proposition de Welspun New Energy pour une installation d'ammoniac vert d'une capacité de 700 000 tonnes par an, ainsi qu'un projet d'Aegis Vopak visant à construire une installation de stockage d'ammoniac de 80 000 tonnes à Gopalpur. Le marché chinois devrait atteindre 344,67 millions de dollars en 2025, tandis qu'en Inde, il devrait atteindre 54,23 millions de dollars et au Japon, 8,62 millions de dollars en 2025.

L’Europe dispose d’un secteur des énergies renouvelables robuste, avec une capacité électrique en expansion rapide. Dans un pas important vers un avenir durable, l'Allemagne a attribué un appel d'offres à Fertiglobe, basé aux Émirats arabes unis, pour l'achat d'un minimum de 259 000 tonnes d'ammoniac vert entre 2027 et 2033. La région devrait être la deuxième plus grande région avec une valeur de 91,02 millions de dollars en 2025, avec le deuxième TCAC le plus rapide de 87,45 % au cours de la période de prévision. Ce contrat, qui marque le premier d'une série d'appels d'offres mondiaux visant à importer des dérivés de l'hydrogène vert, constitue une étape cruciale dans la stratégie allemande visant à réduire les émissions dans les secteurs industriels difficiles à électrifier et à diminuer sa dépendance aux importations de combustibles fossiles. La taille du marché de la Chine devrait atteindre 13,65 millions de dollars en 2025, tandis que celle de l'Allemagne devrait atteindre 0,46 million de dollars et celle de la France 19,78 millions de dollars en 2025.

L'Amérique du Nord a établi un marché solide pour l'hydrogène, avec des projets majeurs tels que le projet d'ammoniac vert d'EverWind Fuels, d'une valeur de 6 milliards de dollars, en Nouvelle-Écosse et les électrolyseurs d'hydrogène vert de 343 MW d'Ohmium International au Mexique. La région devrait devenir le troisième plus grand marché avec une valeur de 38,62 millions de dollars en 2025. La taille du marché américain est estimée à 31,89 millions de dollars en 2025. De plus, en octobre 2023, le département américain de l'Énergie (DOE) a annoncé le financement du Gulf Coast Hydrogen Hub, et HyVelocity Hydrogen Hub, centré à Houston, a été sélectionné comme l'un des sept pôles régionaux d'hydrogène propre à l'échelle nationale, recevant vers le haut à 1,2 milliard de dollars de financement fédéral provenant de la loi bipartite sur les infrastructures.

Le Moyen-Orient et l’Afrique devraient devenir le quatrième marché en importance, avec une valeur de 7,84 milliards de dollars en 2025. La valeur du marché du CCG devrait être de 5,97 milliards de dollars en 2025.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les initiatives gouvernementales croissantes aident les entreprises nationales à gagner des parts de marché 

Le marché mondial est très fragmenté, avec des acteurs clés et certains acteurs régionaux de taille moyenne proposant une large gamme de technologies énergétiques aux niveaux local et national tout au long de la chaîne de valeur. De nombreuses entreprises opèrent activement dans différents pays pour répondre aux besoins spécifiques des clients.

En 2023, Ocior Energy a signé un accord préliminaire avec le gouvernement égyptien pour investir 4 milliards USD dans un projet d'hydrogène vert et d'ammoniac au sein de la zone économique du canal de Suez (SCZone). Le projet devrait être achevé dans six ans et devrait commencer sa première phase d’exploitation en 2027.

Liste des meilleurs Entreprises d’ammoniac vert :

• ThyssenKrupp AG(Allemagne)
• Nel Hydrogen (Norvège)
• Siemens Énergie (Allemagne)
• Yara International ASA (Norvège)
• First Ammoniac (États-Unis)
• ENGIE (France)
• ITM Power PLC (Royaume-Uni)
• Iberdrola (Espagne)
• MAN Energy Solutions (Allemagne)
• KAPSOM plc(Chine)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• juin 2024: ITM Power a annoncé l'inauguration de l'usine d'hydrogène renouvelable de Yara dans le parc industriel de Herøya, actuellement la plus grande installation de ce type en Europe. L’usine de 24 MW est conçue pour produire suffisamment d’hydrogène vert pour générer 20 500 tonnes d’ammoniac par an, qui peuvent être transformées en entre 60 000 et 80 000 tonnes d’engrais vert.
• Janvier 2024 :Engie et Enaex se sont associés sur le projet HyEx à Antofagasta (Chili), où Engie produirait de l'hydrogène renouvelable, et Enaex fabriquerait de l'ammoniac vert pour soutenir la production ultérieure d'explosifs miniers.
• Décembre 2023 :ENGIE et POSCO ont remporté un projet d'ammoniac vert à Oman d'une capacité allant jusqu'à 1,2 mtpa, dont l'exportation vers la Corée est prévue d'ici 2030. Cette initiative intégrerait environ 5 GW de nouvelle capacité d'énergie éolienne et solaire, ainsi qu'unStockage d'énergie par batterie(BESS) et une usine d’hydrogène renouvelable capable de produire jusqu’à 200 kilotonnes par an.
• Novembre 2023 :DAI a signé un protocole d'accord avec Siemens Energy pour collaborer à la production d'hydrogène vert dérivé de sources d'énergie renouvelables à l'est de Port-Saïd, en Égypte. Dans le cadre de cet accord, Siemens Energy fournirait des électrolyseurs, des systèmes d'usine auxiliaires et des équipements essentiels pour former l'îlot d'hydrogène du projet. Le projet de DAI, connu sous le nom de Ra, devrait atteindre une capacité de production totale de 2 millions de tonnes par an (mtpa) d'ammoniac vert, la production devant commencer en 2028.
• Octobre 2023 :thyssenkrupp Uhde a été engagé par Hive Energy Limited pour fournir un pré-FEED (Pre-Front End Engineering Design) pour le développement de la première installation de production d'hydrogène vert et d'ammoniac de Hive en Espagne. Ce contrat a été attribué à la suite d'une analyse technico-économique approfondie menée pour l'usine de production d'électricité à l'ammoniac.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que la technologie et les principales applications du produit. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements clés du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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