Taille du marché des générateurs d’hydrogène vert, part et analyse d’impact COVID-19, par type (électrolyse alcaline traditionnelle, électrolyse PEM et électrolyse à oxyde solide), par application (centrales électriques, aciéries, électronique et photovoltaïque, gaz industriels et autres) et prévisions régionales, 2021-2028

La taille du marché mondial des générateurs d’hydrogène vert était de 200,9 millions de dollars en 2020 et devrait passer de 222,4 millions de dollars en 2021 à 325,1 millions de dollars en 2028, avec un TCAC de 5,6 % au cours de la période 2021-2028. L'Europe a dominé le marché mondial avec une part de 36,69 % en 2020. L'impact mondial du COVID-19 a été sans précédent et stupéfiant, les générateurs d'hydrogène vert ayant connu un choc de demande négatif dans toutes les régions au milieu de la pandémie. D’après notre analyse, le marché mondial a affiché une baisse de -6,8 % en 2020. L’augmentation soudaine du TCAC est attribuable au retour de la demande et de la croissance de ce marché aux niveaux d’avant la pandémie une fois la pandémie terminée.

L'hydrogène vert est produit par un processus d'électrolyse de l'eau à l'aide de sources renouvelables telles que l'énergie éolienne et solaire.  Il est largement utilisé dans plusieurs applications telles que les centrales électriques, l'électronique,gaz industriels, la conversion de l'électricité en gaz et le stockage d'énergie pour les véhicules électriques. Il fournit une énergie propre pour la fabrication et présente un rendement élevé, un poids léger, un transport facile et un faible point d’ébullition.

Covid 19 : investissements dans des projets d'électrolyse de l'eau par de grandes entreprises pour contrecarrer une croissance atone

Le COVID-19 a provoqué une urgence sanitaire mondiale et a touché de nombreuses industries et entreprises. La pandémie pourrait avoir reporté plusieurs projets industriels, entraînant une perturbation majeure des chaînes d’approvisionnement. En conséquence, le marché des générateurs d’hydrogène vert a été légèrement affecté par cette pandémie. Cependant, la demande croissante de sources renouvelables devrait attirer des investissements importants qui seront de bon augure pour le marché dans les années à venir. Par exemple, en juin 2020, ThyssenKrupp AG et De Nora ont étendu leurs capacités de fabrication d'installations d'électrolyse de l'eau et peuvent désormais produire des cellules d'électrolyse d'une consommation électrique totale d'un gigawatt.

Points clés du marché des générateurs d’hydrogène vert

Taille et prévisions du marché mondial

• Taille du marché 2020 : 200,9 millions de dollars
• Taille du marché 2021 : 222,4 millions de dollars
• Taille du marché prévue pour 2028 : 325,1 millions de dollars
• TCAC : 5,6 % de 2021 à 2028

Part de marché

• L'Europe a dominé le marché avec une part de 36,69 % en 2020.
• Le segment de l’électrolyse alcaline traditionnelle détenait la plus grande part de marché en 2020.
• Le segment des centrales électriques représentait la plus grande part d’applications en 2020.

Faits saillants régionaux

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide, soutenue par l’expansion des opérations de raffinage et la demande croissante de carburants propres.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord connaît une forte croissance en raison de l’augmentation des investissements dans les énergies renouvelables et les usines d’électrolyse de grande capacité.

Europe

L’Europe a généré 73,72 millions de dollars en 2020, grâce à de solides investissements dans des projets d’énergies renouvelables et d’hydrogène vert.

NOUS.

Le marché américain devrait atteindre 76,17 millions de dollars d'ici 2032.

Japon

Le marché japonais devrait connaître une croissance constante au cours de la période de prévision.

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DERNIÈRES TENDANCES

La demande d'hydrogène vert du secteur des transports pour stimuler la croissance du marché

L'hydrogène vert est largement utilisé dans le secteur des transports en raison de ses nombreux avantages environnementaux, tels que l'élimination de la pollution de l'air dans les zones urbaines et la réduction des émissions globales de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Actuellement, le secteur des transports contribue à près de 25 % des émissions de gaz à effet de serre et de la pollution atmosphérique urbaine. L’hydrogène vert est une solution prometteuse vers un système économe en énergie et décarboné, car il peut être utilisé pour remplacer les combustibles fossiles dans les secteurs de la mobilité.

L’augmentation de la demande de véhicules et d’autobus électriques à pile à combustible, notamment en Amérique du Nord et en Europe, fait augmenter la demande d’hydrogène vert. Selon un rapport McKinsey, l'Union européenne (UE) disposerait d'environ 5 000 stations-service en hydrogène d'une capacité totale d'environ 2 615 000 tonnes d'hydrogène vert pour approvisionner les véhicules à pile à combustible à hydrogène en 2030. Les investissements croissants dans la technologie des piles à combustible à hydrogène vert stimuleraient la croissance du marché.

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FACTEURS DÉTERMINANTS

Augmentation des investissements en Europe pour une économie de l’hydrogène vert afin de favoriser la croissance

Plusieurs pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont commencé à investir dans la production d'hydrogène vert et ses technologies de stockage. Par exemple, en juin 2020, l’Allemagne a adopté la stratégie nationale « Stratégie allemande sur l’hydrogène pour un leadership mondial dans la transition énergétique ». Cette politique permettra d'utiliser l'hydrogène comme vecteur d'énergie polyvalent et de servir de base à la production de carburants synthétiques. Ce facteur est susceptible de stimuler la croissance du marché mondial des générateurs d’hydrogène vert au cours de la période de prévision.

Les fabricants de la région européenne envisagent d’investir dans la production d’hydrogène vert. Le 8 août 2020, le premier projet allemand d’hydrogène inclus dans le programme « Laboratoires du monde réel favorisant la transition énergétique », baptisé projet WESTKÜSTE100, a reçu le feu vert et l’approbation de financement de 89 millions d’euros du ministère fédéral de l’Économie et de l’Énergie. Ce projet produira de l’hydrogène vert et sera utilisé dans des processus industriels et reliera différents cycles de matériaux au sein de l’infrastructure existante.

Avancement technologique dans la production d’hydrogène vert pour accélérer les affaires

Plusieurs technologies sont utilisées pour produire de l’hydrogène, notamment l’électrolyse de l’eau, le reformage du méthane à la vapeur, l’oxydation partielle du pétrole et la gazéification du charbon. Parmi celles-ci, l’électrolyse de l’eau est utilisée principalement pour la production d’hydrogène vert. L'électrolyse de l'eau produit de l'hydrogène et de l'oxygène à partir de sources renouvelables, telles que l'énergie éolienne eténergie solaire.

Les principaux acteurs investissent massivement dans la recherche et le développement de technologies de production par électrolyse de l’eau. Par exemple,

• Au 30 juin 2020, la technologie exclusive d'électrolyse de l'eau de ThyssenKrupp AG pour la production d'hydrogène vert répondait aux exigences de participation au marché des réserves de contrôle primaires. Désormais, les usines d’électrolyse de l’eau de l’entreprise pourront agir comme tampons à grande échelle pour stabiliser le réseau électrique et compenser les fluctuations de manière flexible.
• Le 7 juillet 2020, Air Products et ThyssenKrupp AG ont signé un accord de coopération stratégique (SCA) pour développer des projets de fourniture d'hydrogène vert. ThyssenKrupp AG fournira à Air Product sa technologie, ses équipements et ses services techniques pour les usines d'électrolyse de l'eau dans le cadre de cet accord.

FACTEURS DE RETENUE

Coût d’investissement élevé de la production et du stockage d’hydrogène vert pour entraver la croissance du marché

Le marché mondial est principalement freiné par son prix élevé et plusieurs propriétés mécaniques telles que la faible densité de courant et l’incapacité de fonctionner à haute pression.

Les technologies de production d’hydrogène vert sont difficilement viables économiquement en raison du prix élevé de la production, du stockage et de la distribution de l’hydrogène vert. Cela a conduit à une augmentation des dépenses en capital dans les systèmes et à la production d’hydrogène vert. Cela réduit la compétitivité économique de l’hydrogène vert par rapport aux autres carburants, principalementgaz naturel.  Cependant, selon le rapport Wood Mackenzie 2020, les coûts de production de l’hydrogène vert pourraient chuter jusqu’à 64 % d’ici 2040.

SEGMENTATION

Analyse par type  

Le segment de l'électrolyse alcaline traditionnelle va croître à un rythme considérable

Selon le type, le marché est divisé en électrolyse PEM, électrolyse alcaline traditionnelle et électrolyse à oxyde solide.

En 2020, le segment de l’électrolyse alcaline traditionnelle détenait la part majoritaire du marché. L’électrolyse alcaline traditionnelle de l’eau est une technologie clé pour la production d’hydrogène vert à grande échelle à partir de sources d’énergie renouvelables.

Le segment de l’électrolyse à membrane échangeuse de protons (PEM) est également le segment clé du marché, en raison de sa haute densité, de son efficacité d’électrolyse élevée, de sa réaction non polluante, de sa structure légère et compacte, etc. Cette technologie d’électrolyse est principalement utilisée pour le refroidissement de l’hydrogène dans les centrales électriques.

L'électrolyse des oxydes solides (SOEL), également connue sous le nom d'électrolyse à la vapeur, est un procédé d'électrolyse à haute température fonctionnant à une température comprise entre 700 et 900 °C.  

Par analyse d'application

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Augmenter les investissements dans les centrales électriques renouvelables pour augmenter la croissance de l’industrie

Selon les applications, le marché est classé en centrales électriques, gaz industriels, électronique et photovoltaïque, aciéries et autres.

Le segment des centrales électriques détenait la principale part de marché des générateurs d'hydrogène vert en 2020. L'hydrogène vert est largement utilisé dans la production d'ammoniac,méthanol, et l'acier.  Actuellement, les centrales électriques fonctionnent avec des combustibles fossiles tels que le gaz naturel et le charbon. Il existe donc un grand potentiel de réduction des émissions en utilisant de l'hydrogène vert propre et écologiquement acceptable.

L'hydrogène vert est également utilisé dans les turbines à gaz pour accroître la robustesse et la flexibilité des centrales électriques, et l'ammoniac produit par l'hydrogène vert pourrait être utilisé dans les centrales électriques au gaz naturel et au charbon pour réduire les émissions.

Le segment des gaz industriels devrait connaître une croissance substantielle, car l’hydrogène vert peut être injecté directement dans les gazoducs existants, en particulier dans les zones urbaines denses.

Les autres segments comprennent le stockage d’énergie ou l’avitaillement des FCEV, le power to gas, etc.

APERÇU RÉGIONAL

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Le marché des générateurs d’hydrogène vert est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

L'Europe s'élevait à 73,72 millions de dollars en 2020. L'Allemagne représente la plus grande part de marché de la région car elle est une plaque tournante de l'énergie éolienne offshore, de l'énergie solaire, des véhicules électriques et de l'électronique grand public. De plus, l’hydrogène vert est largement utilisé dans ces industries comme carburant susceptible de favoriser la croissance du marché dans la région.  L’Allemagne investit continuellement dans des projets d’hydrogène vert pour répondre à la demande croissante d’énergie propre et durable à l’avenir. Par exemple

• En décembre 2020, STEAG, ThyssenKrupp Steel et ThyssenKrupp Uhde Chlorine Engineers ont signé un accord commun pour la construction d'une usine d'électrolyse de l'eau sur le site STEAG de Walsum, en Allemagne.

L'Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide pour le marché de l'hydrogène vert en raison de l'augmentation des opérations de raffinage pour répondre à la demande croissante de carburants de pays comme la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud.

• Par exemple, le 7 mars 2020, l'Organisation de développement des nouvelles énergies et des technologies industrielles, également appelée NEDO, Tohoku Electric Power Co., Inc., Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation (Toshiba ESS) et Iwatani Corporation, inaugurent conjointement le champ de recherche sur l'énergie de l'hydrogène de Fukushima (FH2R), qui a été construit avec une unité de production d'hydrogène de 10 MW alimentée par des énergies renouvelables.

Les pays d’Amérique du Nord s’efforcent de passer des combustibles fossiles aux combustibles renouvelables. Ils s’engagent également dans l’installation d’usines d’électrolyse de grande capacité pour réduire l’utilisation de carburants non conventionnels qui conduisent à des émissions excessives de gaz à effet de serre. Cela stimulerait et augmenterait la demande d’hydrogène vert. De plus, le marché américain des générateurs d’hydrogène vert devrait connaître une croissance significative, pour atteindre une valeur estimée à 76,17 millions de dollars d’ici 2032.

• Par exemple, le 21 janvier 2021, le gouvernement canadien a signé un contrat avec ThyssenKrupp Uhde Chlorine Engineers pour l'installation d'une usine d'électrolyse d'eau de 88 mégawatts pour Hydro-Québec. Cette nouvelle installation pourra produire 11 100 tonnes d’hydrogène vert par an.

Les pays du Moyen-Orient et d'Afrique tels que l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Koweït et le Qatar se concentrent systématiquement surdioxyde de carboneenvironnements sans émissions. C’est pourquoi ils investissent dans une économie de l’hydrogène vert.

• Par exemple, le 7 juillet 2020, Air Products & Chemicals a commencé la construction d'une usine d'hydrogène vert en Arabie Saoudite, alimentée par 4 gigawatts d'énergie éolienne et solaire. L’installation achevée produira 650 tonnes d’hydrogène vert par jour.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

De Nora S.p.A. occupe une position de leader grâce à ses projets de générateurs d'hydrogène vert

Le marché se compose de petits et grands acteurs dont le but est de fournir des produits à grande échelle pour de nombreuses applications afin de façonner le paysage concurrentiel. Certains des principaux acteurs emploient leurs ressources dans le progrès technologique et dans la collaboration avec certains partenaires commerciaux locaux.

De Nora est engagée dans la fabrication et la fourniture de technologies d'électrolyse de l'eau alcaline pour produire de l'hydrogène vert. L'entreprise a installé plus de 3 000 appareils fiables et abordables à travers le monde. Elle est reconnue comme leader dans la catégorie de l’électrolyse de l’eau par membrane alcaline et échangeuse de protons (PEM). 

• Le 13 avril 2018, la société belge AGFA et la société italienne De Nora ont signé un accord de développement technologique. Dans le cadre de cet accord, De Nora intégrera les séparateurs à membrane AGFA avec leurs électrodes dans un nouvel ensemble conçu comme une solution sur mesure pour la production d'hydrogène et d'oxygène par électrolyse de l'eau alcaline.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Nel (Proton sur site) (Norvège)
• Asahi Kasei (Japon)
• Hydrogénie (États-Unis)
• Areva H2gen (France)
• Shandong Saikesaisi Hydrogen Energy Co., Ltd. (Chine)
• Teledyne Energy Systems (États-Unis)
• Siemens AG(Allemagne)
• Kobelco Eco-Solutions (Japon)
• McPhy (France)
• Yangzhou Chungdean Hydrogen Equipment Co., Ltd (Chine)
• Suzhou Jingli (Chine)
• TianJin continentale (Chine)
• ITM Power (Royaume-Uni)
• 718ème Institut de Recherche du CSIC (Chine)
• Idroenergy Spa (Italie)
• Erredue SpA(Italie)
• Ingénierie MVS(Inde)
• GreenHydrogen .dk (Danemark)   
• Enapter (Italie)
• Giner Inc. (États-Unis)
• ShaanXi HuaQin (Chine)
• Suivant Hydrogène (Canada)
• H-Tec Systems GmbH (Allemagne)
• Pékin Zhongdian (Chine)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Octobre 2020 –GTT a acquis Areva H2Gen. Areva H2Gen est engagé dans la conception et l'assemblage deélectrolyseurspour la production d’hydrogène vert.
• décembre 2020 –Green Hydrogen Systems a obtenu des investissements pour un total d'env. 28 millions d'euros d'A.P. Møller Holding A/S pour lui permettre de répondre à la demande croissante de capacité d'électrolyseurs.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport d’étude de marché sur le générateur d’hydrogène vert présente une évaluation complète de l’industrie en offrant des informations, des faits, des informations liées à l’industrie et des données historiques précieuses. Plusieurs méthodologies et approches ont été adoptées pour formuler des hypothèses et des points de vue significatifs pour formuler le rapport. En outre, le rapport couvre une analyse détaillée et des informations par segments de marché, y compris le type, les applications et les régions, aidant nos lecteurs à obtenir un aperçu complet de l’industrie mondiale.

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