Taille du marché vert, analyse de la part et de l'industrie, par technologie de production (four à arc électrique (R -EAE), fourrure à arc électrique réduite à l'hydrogène (H2 Dri - EAF) et électrolyse à l'oxyde fondu (MOE)), par application (bâtiment et construction, automobile, infrastructure d'énergie renouvelable, application domestique et autres) et prévision régionale, 2024-2032

La taille mondiale du marché de l'acier vert était évaluée à 3,7 milliards USD en 2024. La taille du marché devrait passer de 12,3 milliards USD en 2025 à 129,1 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 55,60% au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché de l'acier vert avec une part de marché de 58,02% en 2023.

Essentiellement, l'acier produit sans utiliser de combustible fossile est appelé acier vert. Il est produit par un processus qui n'émet aucun gaz à effet de serre et est neutre en carbone. La principale émission de carbone de la production d'acier se produit lors de la réduction du minerai de fer dans les hauts fourneaux. Dans le scénario actuel, le charbon est une source d'énergie primaire pour alimenter ces fours. Conformément à la World Steel Association, l'industrie sidérurgique représente près de 9% des émissions mondiales de CO2, et en Chine, elle représente environ 15% des émissions nationales. Ainsi, il déclenche l'appel à l'action et crée une nécessité pour des solutions durables. 

De nombreuses sociétés et gouvernements de premier plan investissent des millions de dollars et se sont engagés à investir des milliards au cours de la période prévue (2024-2032) pour développer une technologie durable pour produire de l'acier sans carbone. Par exemple, en 2022, lors du Forum économique mondial, 50 entreprises se sont réunies et se sont engagées à acheteraluminium, Steel et autres produits avec peu ou pas de carbone. De telles initiatives sont sur le point de créer une demande de produits verts et de motiver les fournisseurs à investir dans des solutions durables. Attribué à ces facteurs, le marché devrait connaître une croissance en flèche au cours de la période de prévision.

La pandémie Covid-19 a perturbé de nombreuses industries, y compris les industries des métaux et des mines. Au cours de l'épidémie, les prix des produits métalliques et métalliques ont diminué en raison de la faible demande des industries d'utilisation finale. De plus, les contrats à court terme et à long terme ont été retardés à la suite de fermetures de mines. Cependant, la demande soudaine post-pandemique de métaux, comme le cuivre etminerai de fer, a poussé leurs prix à de nouveaux sommets. L'épidémie Covid-19 a également alarmé que les troubles de l'écosystème peuvent provoquer de nombreuses pandémies.

Au milieu de cela, l'acier sans carbone était considéré comme une solution idéale pour lutter contre les énormes émissions générées par la production d'acier traditionnelle. Le marché est toujours à son stade de développement naissant, avec seulement quelques usines pilotes en fonctionnement. À la suite de cela, l'épidémie Covid-19 a eu un impact faible à nu sur la croissance du marché mondial. Cependant, l'attitude positive créée envers la durabilité environnementale devrait être une base progressive pour la croissance du marché.  

Aperçu du marché mondial de l'acier vert

Taille et prévisions du marché:

• 2024 Taille du marché: 3,7 milliards USD
• 2025 Taille du marché: 12,3 milliards USD
• 2032 Taille du marché des prévisions: 129,1 milliards USD
• TCAC: 55,60% de 2024 à 2032

Part de marché:

• L'Amérique du Nord a mené en 2023 avec une part de 58,02%, passant de 0,78 milliard USD en 2022 à 1,52 milliard USD en 2023, tirée par l'adoption automobile, l'adoption des technologies précoces et les solides investissements dans la make-make à base d'hydrogène.
• Par type: Hydrogène Direct réduit en fer - Le four à arc électrique (H2 DRI - AED) a dominé en raison de son potentiel de production d'acier à carbone nul lorsqu'il est alimenté par l'hydrogène vert.
• Par application: Automotive LED en 2023, soutenue par les engagements des fabricants de véhicules électriques en acier sans carbone, suivi des infrastructures de construction et de construction et d'énergie renouvelable.

Faits saillants du pays clé:

• États-Unis: Premier déménagement dans la production en acier vert à grande échelle, mené par Nucor, H2 Green Steel et Boston Metal.
• Chine: Investissements majeurs de China Baowu, HBIS Group et Nippon Steel pour la décarbonisation au cours des 5 à 10 prochaines années.
• Allemagne: centre émergent avec Thyssenkrupp Steel et Salzgitter AG développant des plantes en acier sans carbone à grande échelle.
• Brésil, Arabie saoudite, Oman: Marchés à la croissance la plus rapide en raison d'initiatives en acier renouvelables.

Tendances du marché de l'acier vert

L'élan vers l'acier à faible-Co2 est réglé pour donner le signal vert à l'acier vert 

Pendant longtemps, l'industrie sidérurgique est restée sous les projecteurs de la discussion sur l'industrie décarbonisationnelle. En réponse,Fournace à arc électrique (EAF)La technologie de production est devenue commerciale, réduisant les émissions de carbone de près de trois quarts de la méthode de production traditionnelle. Lorsque la méthode du haut fourneau - Blast Oxygen Furnace (BF-BOF) émet 1,8 tonne de CO2 par tonne de production d'acier, la méthode EAF n'émet que 0,6 tonne de CO2 par tonne d'acier produite.

Au cours de la dernière décennie, de nombreuses façons ont été explorées pour réduire les émissions de carbone pendant la production d'acier. Par exemple, la méthode de réduction directe utilise des gaz naturels plutôt que du charbon et produit du fer réduit direct (DRI), qui peut être une alternative directe au fer à porc. Le gaz naturel, y compris le GNL, a l'émission de CO2 la plus faible de tous les combustibles fossiles. L'utilisation du gaz naturel réduit encore les émissions de carbone qui se produisent pendant la production d'acier.

• L'Amérique du Nord a connu une croissance du marché vert de l'acier vert de 0,78 milliard USD en 2022 à 1,52 milliard USD en 2023.

Outre les technologies existantes susmentionnées, les nouvelles technologies émergentes, telles que l'alimentation de l'EAF avec de l'électricité renouvelable, feront ce processus 100% sans carbone, réduisant les émissions de carbone à presque zéro. De plus, d'autres technologies, telles que les hauts fourneaux alimentés par l'hydrogène et l'électrolyse d'oxyde fondu, sont prêts à créer de nouveaux itinéraires pour produire de l'acier d'émission de carbone zéro.

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Facteurs de croissance du marché de l'acier vert

Les engagements envers l'acier sans émissions par divers gouvernements dans le monde pour stimuler la croissance du marché

Alors que la durabilité devient une nouvelle norme et un besoin de l'heure, de nombreux gouvernements et les principales sociétés de fabrication d'acier investissent des millions de dollars pour rendre l'acier aussi vert que possible. L'accord sur le climat de Paris met fortement l'accent sur la limitation du réchauffement climatique à 1,5 ° C car le franchissement de cette limite peut libérer de graves défis climatiques, y compris les sécheresses, les vagues de chaleur et les précipitations.

L'industrie sidérurgique, étant l'un des plus grands contributeurs de gaz à effet de serre, a attiré l'attention des gouvernements et des entreprises de fabrication pour le rendre vert. Par exemple, le Conseil européen de recherche (ERC) a accordé 2,8 millions USD pour cinq ans de projets axés sur la réduction des oxydes de fer sans carbone en utilisant du plasma d'hydrogène. L'Australian Renewable Energy Agency (Arena) a annoncé un fonds de plus de 50,0 millions USD pour cibler la recherche et le développement (R&D) sur la production d'hydrogène renouvelable, de fer à faible teneur en carbone et d'acier.

De même, le premier pays de fabrication en acier, la Chine, a une feuille de route qui aidera à fabriquer l'acier vert. Par exemple, en 2022, la China Iron and Steel Association a investi plus de 5 milliards de dollars dans des projets de conservation de l'énergie et de protection de l'environnement. Ces immenses investissements réalisés par diverses économies à travers le monde alimenteront le développement de l'industrie de l'acier vert, augmentant ainsi la croissance du marché mondial de l'acier vert.

Facteurs de contenus

Énorme investissement nécessaire pour faire de l'acier sans carbone peut limiter sa croissance du marché

Les efforts pour s'éloigner de l'acier traditionnel à l'acier sans carbone sont prêts à coûter d'énormes quantités aux fabricants d'acier, retardant sa production de masse.  Comme la production d'acier repose davantage sur l'électricité, le gaz naturel et l'hydrogène, il crée une demande supplémentaire pour ces ressources, ce qui peut entraver leur flux d'offre et de demande existant. Dans le scénario actuel, la production d'électricité est principalement alimentée au charbon et pour rendre l'acier vert, les fabricants ont besoin d'électricité à partir de sources renouvelables.

De même, une autre technologie verte qui utilise l'hydrogène pour produire du DRI nécessitera de l'hydrogène vert pour rendre ce processus sans carbone. À cette date, il n'y a pas une telle technologie qui peut produire en masse de l'hydrogène vert, mais elle est sous la phase de R&D. Selon les estimations faites par l'un des plus grands fabricants d'acier du monde, c'est-à-dire ArcelorMittal, il en coûtera 40 milliards pour décarboniser son fonctionnement en Europe uniquement.

En outre, selon l'European Steel Association, les coûts totaux de production d'acier augmenteront de 35 à 100% par tonne d'ici 2050, en raison des coûts associés à l'utilisation de nouvelles technologies et plus d'énergies renouvelables. Les facteurs susmentionnés et les énormes investissements nécessaires pour faire de l'acier vert devraient limiter sa croissance au cours de la période de prévision.

Analyse de segmentation du marché de l'acier vert

Par analyse des technologies de production

Hydrogène Direct Réduit Fer - Fight à arc électrique (H2 Dri-AEF) pour tenir compte des actions majeures en raison de sa nature verte

Sur la base de la technologie de production, le marché mondial est segmenté en fournaise à arc électrique renouvelable (R-FEE), en fer à arc électrique réduit par hydrogène (H2 DRI - EAF) et en électrolyse oxyde de motens (MOE).

Le segment de la fournaise à arc électrique réduite à l'hydrogène (H2 DRI - EAF) devrait dominer le marché mondial au cours de la période de prévision. La technologie de production d'hydrogène DRI - EAF devrait émerger comme une solution verte pour l'industrie de la fabrication d'acier. Cette technologie de production utilisera l'hydrogène pour remplacer le carbone, qui est actuellement utilisé comme principal agent de réduction pour le stade de réduction du minerai de fer. Dans ce processus, si l'hydrogène utilisé est également produit par la technologie verte, l'acier produit à partir de ce processus sera considéré comme de l'acier vert. En raison de sa nature verte, cette méthode a attiré beaucoup d'attention de la part des fabricants d'acier, qui ont versé des millions de dollars d'investissement dans l'établissement de cette technologie. Ce segment est susceptible de saisir 64% de la part de marché en 2025.

Sur la base des facteurs ci-dessus, il est sur le point de devenir la principale technologie de production sur le marché d'ici la fin des prévisions à mi-parcours.

La technologie de production renouvelable - EAF est identifiée comme une méthode principale pour produire ce type d'acier jusqu'en 2024. Comme la technologie de production de l'EAF est la seule méthode de production qui existe largement à travers le monde, il est plus possible de rendre ce processus vert par rapport aux fours à oxygène. Ce processus a déjà près de 75% en moins de la lunette 1 et de l'intensité des émissions de gaz à effet de serre (GES) en moins, et l'utilisation de l'électricité renouvelable réduira davantage son empreinte de GES. Cela en a fait une solution plus pratique pour les fabricants d'acier à adopter actuellement.

Le segment de l'électrolyse d'oxyde de moten (MOE) devrait se développer en affichant un TCAC de 34,60% au cours de la période de prévision (2024-2032).

Par analyse des applications

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Le segment automobile dominé en raison de l'adoption de la mobilité électrique

Sur la base de l'application, le marché de l'acier vert est segmenté en construction et construction, automobile, infrastructure d'énergie renouvelable, appareils électroménagers et autres.

Le segment automobile détenait la plus grande part de marché mondial de l'acier vert en 2023. Le métal représente plus de la moitié du total des matériaux utilisés dans la construction de nouvelles automobiles. Cela fait des automobiles l'un des plus grands consommateurs d'acier, représentant plus de 10% de la demande mondiale d'acier. Conformément à la Commission des transitions énergétiques, les émissions intégrées associées au matériau utilisé dans les nouveaux véhicules électriques (VE) représentent plus de la moitié de ses émissions de cycle de vie d'ici 2030. Il s'agit de 10% de plus que l'émission de cycle de vie généré à partir d'un moteur à combustion interne. Comme l'industrie automobile essaie de devenir vert en adoptant la mobilité électrique, de nombreux fabricants investissent également dans l'utilisation de matériaux durables. Ce segment détenait 44% de la part de marché en 2024.

Les sociétés, telles que General Motors, Jaguar Land Rover, Volvo, Mercedes et Volkswagen, sont les quelques sociétés qui investissent agressivement dans l'acier respectueux de l'environnement pour devenir les premiers déménageurs du marché. Par exemple, Volvo s'est engagé à utiliser de l'acier 100% sans carbone dans sa fabrication automobile d'ici 2050. De même, Mercedes Benz et BMW ont utilisé «H2 Green Steel» pour utiliser son acier dans leurs automobiles. De telles initiatives font de l'industrie automobile le premier consommateur du marché et il devrait rester important jusqu'aux prévisions à mi-parcours.

Le segment des bâtiments et de la construction est le plus grand consommateur d'acier conventionnel et est sur le point de rester l'un des plus grands consommateurs d'acier sans émissions au cours de la période de prévision. De nombreux fabricants d'acier, tels que Boston Metal, ArcelorMittal, SSAB, Voestalpine et Nucor Corporation, ont mentionné dans leurs communiqués de presse qu'ils s'attendent à une énorme demande de nouveaux acier conviviaux au climat de l'industrie du bâtiment et de la construction. Une nouvelle usine sidérurgique en construction par ArcelorMittal à l'usine de Sestao produira des produits en acier plat pour les secteurs de l'automobile et de la construction et de l'industrie générale.

D'autres applications, telles que les panneaux solaires, les éoliennes, les appareils électroménagers et les produits métalliques, sont prêts à créer une demande supplémentaire d'acier sans carbone au cours de la période de prévision.

Idées régionales

Au niveau régional, le marché est classé en Asie-Pacifique, en Amérique du Nord, en Europe et dans le reste du monde.

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La région de l'Amérique du Nord détenait la plus grande part de marché et sa taille de marché s'élevait à 1,5 milliard USD en 2023 et 1,5 milliard USD en 2024. La région devrait gagner 4,5 milliards USD en 2025. La région est le quatrième fabricant d'acier au monde. Ceci est à l'arrière des États-Unis, qui représente près de 87% de la production régionale totale. Les États-Unis sont également identifiés comme un premier déménageur sur le marché parmi quelques pays: l'Allemagne, la Chine, l'Australie, l'Arabie saoudite et d'autres. Les sociétés de fabrication en acier, telles que Nucor Corporation, H2 Green Steel et Boston Metal, sont les quelques sociétés qui sont prêtes à stimuler la production aux États-Unis

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L'Asie-Pacifique est le troisième marché prévu pour gagner 2,15 milliards USD en 2025. L'Asie-Pacifique est le plus grand producteur d'acier, mais toujours, la technologie de production de l'EAF représente moins de 15% de la production régionale totale. Par conséquent, cette région est au début de la transition verte qui se produit dans le monde. Cependant, peu de géants du marché ont pris des mesures concrètes vers la transition. China Baowu, HBIS Group, Ansteel Group et Nippon Steel Corporation sont les quelques sociétés régionales dont le béton prévoit de décarboniser leur production d'acier au cours des 5 à 10 prochaines années.

L'Europe est le deuxième plus grand marché prêt à enregistrer un TCAC de 63,20% au cours de la période de prévision (2024-2032). L'Europe est identifiée comme une région importante sur le marché, car de nombreuses sociétés européennes ont investi des millions de dollars dans la création de nouvelles usines de production qui seront capables de produire de l'acier sans carbone par les prévisions à mi-parcours. L'Allemagne est sur le point de devenir un centre de production pour Green Steel en tant que sociétés, telles que Salzgitter AG, Thyssenkrupp Steel et Stahl-Holding-Saar ont l'intention d'établir de nouvelles usines de production d'acier sans carbone avec des millions de tonnes de capacités de production. 

Dans le reste du monde, des pays comme le Brésil, l'Arabie saoudite et Oman devraient croître avec un taux de croissance la plus rapide au cours de la période de prévision.

Liste des sociétés clés du marché de l'acier vert

Les grandes entreprises se concentrent sur les expansions de capacité pour gagner un avantage concurrentiel

Nucor Corporation, Swiss Steel Group, Outokumpu, China Baowu Steel Group, Salzgitter AG, ArcelorMittal, SSAB et Emirates Steel Arkan sont quelques-uns des principaux fabricants qui sont prêts à établir leurs usines de production en acier vert d'ici 2025. Les sociétés sont impliquées dans la mise en place de nouvelles usines de fabrication avec des technologies avancées qui peuvent utiliser des technologies modernes, telles que la production DRI à base d'hydrrogène. Ils s'associent également avec des fournisseurs d'électricité renouvelables et des producteurs d'hydrogène pour obtenir leurs lignes de production dès que possible.

Liste des principales sociétés profilé:

• Swiss Steel Group (Suisse)
• Arcelormittal (Luxembourg)
• Outokumpu Oyj (Finlande)
• Groupe chinois Baowu (Chine)
• Salzgitter AG(Allemagne)
• Acier vert H2(NOUS.)
• Nippon Steel Corporation (Japon)
• Nucor Corporation (NOUS.)
• Ssab(Suède)
• Emirates Steel Arkan Group (EAU)

Développements clés de l'industrie:

• Février 2024-Salzgitter Flachstahl GmbH (Salzgitter), une filiale de Salzgitter AG et du bras de génération d'Octopus Energy, a signé un accord d'achat d'électricité à long terme (PPA) pour permettre la production future de l'acier vert.
• Mars 2023- Midrex Technologies, Inc., une filiale de Kobe Steel, a annoncé la fourniture et la construction de l'usine de réduction de Midrex Flex pour la société allemande Thyssenkrupp Steel Europe AG sur son site de Duisburg, avec une capacité de production de 2,5 millions de tonnes / an.
• Octobre 2022- Jindal Steel and Power a signé un protocole d'accord avec Greenko pour fournir 1000 MW d'énergie sans carbone. Les deux ont convenu de réduire les émissions de carbone à zéro d'ici 2035.
• Août 2022- H2 Green Steel et BMW Group ont signé un accord sur la livraison de l'acier réduit en CO2. L'accord comprend des mesures de recyclage et de gestion de fin de vie.

Reporter la couverture

Le rapport de recherche fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects cruciaux tels que les principales entreprises, les technologies de production, les applications et les industries d'utilisation finale. En outre, il fournit des données quantitatives concernant le volume et la valeur, l'analyse du marché, la méthodologie de recherche pour les données du marché et les informations sur les tendances du marché et met en évidence les développements vitaux de l'industrie et le paysage concurrentiel. En plus des facteurs susmentionnés, le rapport englobe divers facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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Rapport Portée et segmentation