Taille du marché des emballages de santé et d'hygiène, part et analyse de l'industrie, par matériau (plastique, papier et carton, verre, métal, autres), par type d'emballage (films et feuilles, bouteilles et pots, sacs et pochettes, boîtes et cartons, blisters, sachets, étiquettes, autres), par application (soins à domicile et articles de toilette, soins personnels et cosmétiques, nutraceutiques et compléments alimentaires, boissons fonctionnelles/santé, formulations pharmaceutiques et OTC, Autres) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des emballages de santé et d’hygiène était évaluée à 125,80 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 133,19 milliards USD en 2025 à 206,02 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 6,43 % au cours de la période de prévision.

Les emballages santé et hygiène comprennent des options d'emballage sur mesure et sécurisées pour des articles tels que des produits pharmaceutiques, des dispositifs médicaux, des cosmétiques et des produits de soins personnels. Il se concentre sur la sauvegarde de la qualité des produits, en évitant la contamination et la falsification, et en garantissant la sécurité des consommateurs, ainsi que le respect des normes réglementaires.

Tendances notables en matière de santé etemballage hygiéniqueimpliquent une demande croissante d’options durables telles que des matériaux recyclables, compostables et réutilisables, influencée par les choix des consommateurs et les exigences réglementaires. Il existe également un intérêt croissant pour les emballages intelligents et actifs capables de suivre l’intégrité des produits et de fournir des informations numériques. De plus, des innovations ont été enregistrées dans le domaine des formats d’emballage pratiques, à usage unique et au format voyage. Tous ces facteurs contribuent à l’expansion du marché à l’échelle mondiale.

En outre, le marché englobe plusieurs acteurs majeurs tels que Amcor, Berry Global et Georgia Pacific. Un large portefeuille avec le lancement de produits innovants et une forte expansion de la présence géographique ont soutenu la domination de ces entreprises sur le marché mondial.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

Une sensibilisation accrue à la santé et à la sécurité stimule la croissance du marché

Les considérations de santé et de sécurité sont devenues l’un des facteurs clés influençant la conception des emballages. Actuellement, les consommateurs s’attendent à ce que les emballages transmettent un sentiment de confiance, de sécurité et de propreté. Ceci est particulièrement important pour les produits d’hygiène tels que les sprays désinfectants, les lingettes antibactériennes, les serviettes hygiéniques, les couches pour bébés et les produits pharmaceutiques. Les emballages comprenant des scellés inviolables, des matériaux stérilisés, des revêtements barrières et des fermetures sécurisées sont de plus en plus appréciés. Les hôpitaux, les fournisseurs de produits médicaux et les ménages comptent sur des emballages qui garantissent la stérilité pendant le transport, le stockage et l'utilisation. Même dans le domaine des soins personnels, les consommateurs sont attirés par les marques qui mettent en avant les « emballages hygiéniques », en les associant à une sécurité accrue des produits.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Les coûts élevés des matières premières et la volatilité des prix entravent le développement du marché

L'hygiène et la santéconditionnementLe secteur dépend largement des plastiques dérivés de la pétrochimie, des papiers spécialisés et des matériaux biodégradables. Les variations des prix du pétrole brut, les interruptions des chaînes d’approvisionnement et l’augmentation des dépenses consacrées aux options durables sont quelques-uns des facteurs qui contribuent à augmenter les coûts d’emballage. Par exemple, les résines recyclées ou les plastiques d’origine biologique peuvent être 30 à 50 % plus chers que les plastiques vierges traditionnels. Dans le cas des produits d’hygiène grand public comme les serviettes hygiéniques, les couches ou les lingettes, pour lesquels les marges bénéficiaires sont moindres, cette augmentation des coûts constitue un obstacle important à la mise en œuvre plus large de solutions respectueuses de l’environnement. Ainsi, les coûts élevés des matières premières et les fluctuations continues des prix sont analysés pour entraver l’expansion du marché.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

La croissance des produits prêts à manger et de la premiumisation crée des opportunités de croissance lucratives

Le développement des achats en ligne a profondément modifié les exigences en matière d’emballage. Les articles d'hygiène, tels que les couches et les kits de soins personnels, sont livrés directement aux portes des consommateurs, ce qui nécessite que les emballages soient suffisamment robustes pour supporter de vastes chaînes d'approvisionnement. Contrairement aux emballages de vente au détail conventionnels, les emballages de commerce électronique doivent intégrer des caractéristiques anti-éclaboussures, résistantes aux chocs et inviolables pour supporter les différentes étapes de manipulation. De plus, les emballages doivent rester visuellement attrayants sur les marchés en ligne, où les photos des produits jouent un rôle crucial pour influencer les choix des consommateurs. Cette combinaison de besoins, de résilience lors du transport et d’attrait visuel en ligne a remodelé la conception des emballages. Par conséquent, la croissance du commerce électronique et de la vente au détail omnicanal offre des opportunités potentielles de croissance du marché des emballages de santé et d’hygiène.

LES DÉFIS DU MARCHÉ

Les infrastructures limitées de recyclage et de gestion des déchets posent des défis à la croissance du marché

Même lorsque les entreprises créent des emballages recyclables, de nombreuses régions ne disposent pas des infrastructures de collecte et de tri nécessaires pour les gérer. Les sachets multicouches, les paquets de lingettes humides et les cartons laminés finissent souvent dans les décharges, même s'ils sont techniquement adaptés au recyclage. Les différentes réglementations municipales en matière de recyclage sèment la confusion parmi les consommateurs, entraînant une contamination des flux de recyclage et de faibles taux de récupération. Ce décalage entre la conception idéale de l’emballage et les installations de recyclage existantes entrave les initiatives de développement durable de l’industrie. Ainsi, l’infrastructure limitée de recyclage et de gestion des déchets met à l’épreuve la croissance du marché mondial des emballages de santé et d’hygiène.

TENDANCES DU MARCHÉ DES EMBALLAGES DE SANTÉ ET D’HYGIÈNE

La pression croissante en faveur du développement durable apparaît comme une tendance importante du marché

La durabilité est devenue essentielle. Les marques sont confrontées à une pression croissante de la part des consommateurs et des régulateurs pour minimiser leur impact environnemental. Les entreprises lancent des plastiques biodégradables, des films compostables, des contenants à base de papier et des emballages fabriqués à partir de matériaux recyclés. Les emballages mono-matériaux deviennent de plus en plus populaires car ils sont plus simples à recycler que les options multicouches. Les produits rechargeables et réutilisables, comme les pochettes de recharge pour savons liquides ou les sticks déodorants, sont de plus en plus répandus. Cependant, pour les produits qui nécessitent des normes d’hygiène strictes, les entreprises doivent concevoir des options durables qui préservent la stérilité. Désormais, la pression croissante en matière de durabilité s’impose comme une tendance clé du marché.

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Analyse de segmentation

Par matériau

Les avantages remarquables offerts par le matériau plastique propulsent la croissance du segment

En termes de matériaux, le marché est classé en plastique, papier et carton, verre, métal et autres.

Le segment du plastique a conquis la plus grande part du marché en 2024. En 2025, le segment devrait dominer avec une part de 63,88 %.Plastiqueles matériaux offrent des avantages considérables pour la santé et l’hygiène, comme le maintien de la stérilité en créant un bouclier protecteur contre les contaminants. Ils améliorent la sécurité grâce à des caractéristiques incassables et étanches, et prolongent la durée de conservation en protégeant le contenu de l'air et de l'humidité. De plus, la légèreté du plastique minimise les émissions liées au transport, son prix abordable augmente l’accessibilité des produits et son adaptabilité permet des solutions personnalisées et innovantes pour une variété de produits médicaux et alimentaires.

Le segment du papier et du carton devrait croître à un TCAC de 6,32 % au cours de la période de prévision. 

Par type d'emballage

La durée de conservation plus longue des produits proposés par les films et feuilles stimule la croissance du segment

En termes de type d’emballage, le marché est classé en films et feuilles, bouteilles et pots, sacs et pochettes, boîtes et cartons, blisters, sachets, étiquettes et autres.

Le segment des films et feuilles a capturé la plus grande part de marché des emballages de santé et d’hygiène en 2024. En 2025, le segment devrait dominer avec une part de 30,27 %. Les films et les feuilles offrent des avantages tels qu'une durée de conservation plus longue en protégeant le produit contre les contaminants, une sécurité accrue du produit grâce à des fonctions de barrière qui protègent contre l'humidité, l'oxygène et la lumière, une réduction des déchets en conservant la fraîcheur et une image de marque améliorée grâce à une apparence et une texture de haute qualité. De plus, ces films sont rentables en raison de leur conception légère et de leur consommation réduite de matériaux. Ils offrent une plus grande commodité avec des formats conviviaux et favorisent la durabilité grâce à des caractéristiques telles que la recyclabilité et des structures fines et résistantes à la compression.

Le segment des types d’emballage de bouteilles et de pots devrait croître à un TCAC de 6,89 % au cours de la période de prévision. 

Par candidature

La demande croissante de soins à domicile et d’articles de toilette stimule la croissance segmentaire

En fonction des applications, le marché est segmenté en soins à domicile et articles de toilette, soins personnels etproduits de beauté, nutraceutiques et compléments alimentaires, boissons fonctionnelles/santé, formulations pharmaceutiques et OTC, et autres.

En 2024, le marché était dominé par les soins à domicile et les articles de toilette en termes d’application. En outre, le segment devrait détenir une part de 35,88 % en 2025. Il y a une augmentation mondiale de la demande de soins à domicile et d'articles de toilette, propulsée par une sensibilisation accrue à la santé, la croissance urbaine et une préférence pour la commodité et l'efficacité. Les tendances importantes incluent une évolution vers des produits durables (utilisant des ingrédients naturels, des emballages biodégradables et des formulations respectueuses de l'environnement), une préférence pour des formats pratiques et efficaces (tels que des liquides et des concentrés) et un accent accru sur les modèles destinés directement au consommateur et les marques privées. De plus, les consommateurs se concentrent sur les ingrédients bien-être et non toxiques, ce qui entraîne une demande plus élevée de produits ayant démontré des qualités antibactériennes et des parfums naturels.

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En outre, l’application des soins personnels et des cosmétiques devrait croître à un TCAC de 6,58 % au cours de la période d’étude.

Perspectives régionales du marché des emballages de santé et d’hygiène

Par géographie, le marché est classé en Europe, Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.

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La région Asie-Pacifique détenait la part dominante en 2023, évaluée à 47,38 milliards de dollars, et a également pris la première part en 2024 avec une valeur de 50,57 milliards de dollars. L’urbanisation rapide, les dépenses accrues de la classe moyenne en produits de soins personnels et d’articles d’hygiène haut de gamme, ainsi que la croissance significative du commerce électronique (transfrontalier et national) accroissent le besoin de packs, sachets, pochettes flexibles et distributeurs compacts pratiques à usage unique, conçus pour l’expédition de colis.

De plus, les gouvernements, les organisations régionales et la société civile intensifient leurs efforts pour gérer les déchets plastiques et investissent dans des systèmes circulaires, en particulier en Asie du Sud-Est, ce qui incite les marques et les emballages à se repenser (en se concentrant davantage sur les mono-matériaux, la recyclabilité et les systèmes de recharge). Il améliore ainsi le marché des emballages de santé et d’hygiène dans la région Asie-Pacifique. Dans la région, l’Inde et la Chine devraient chacune atteindre 13,55 milliards de dollars et 16,18 milliards de dollars chacune en 2025.

D’autres régions, comme l’Europe et l’Amérique du Nord, devraient connaître une croissance notable dans les années à venir. Au cours de la période de prévision, la région nord-américaine devrait enregistrer un taux de croissance de 6,34 %, soit le deuxième plus élevé parmi toutes les régions, et atteindre une valorisation de 34,48 milliards de dollars en 2025. Les secteurs des soins personnels et de la santé sont étendus et bien établis, garantissant une demande constante d'emballages stériles et réglementés dans la région. L'essor du commerce électronique et des services d'abonnement entraîne le besoin d'emballages optimisés pour la livraison à domicile et de produits supplémentaires.emballage de protection. Les grandes entreprises de biens de consommation augmentent leurs prix tout en continuant à croître en volume dans les secteurs de l'hygiène, soutenant ainsi la demande de solutions d'emballage pour l'hygiène et la santé. En 2025, le marché américain devrait atteindre 27,11 milliards de dollars.

Après l’Amérique du Nord, le marché européen devrait atteindre 24,51 milliards de dollars en 2025 et assurer la position de troisième plus grande région du marché.  Les tendances en matière d'emballages de santé et d'hygiène en Europe sont influencées par une sensibilisation accrue à l'hygiène, des réglementations environnementales strictes et l'expansion du commerce électronique, créant un besoin d'emballages durables, inviolables et intelligents. Les tendances notables impliquent l'utilisation de matériaux recyclables et compostables et l'incorporation de technologies intelligentes telles que les codes RFID et QR pour le suivi. La sensibilisation croissante à la santé et à l’hygiène dans la région stimule également l’expansion du marché.

Forts de ces facteurs, le Royaume-Uni devrait enregistrer une valorisation de 4,69 milliards de dollars, l'Allemagne 5,35 milliards de dollars et la France 3,79 milliards de dollars en 2025.

Au cours de la période de prévision, les régions d’Amérique latine, du Moyen-Orient et d’Afrique connaîtraient une croissance modérée de ce marché. La valorisation du marché latino-américain devrait atteindre 10,69 milliards de dollars en 2025. On observe une évolution significative vers des films biodégradables, des stratifiés à base de papier et des structures mono-matériaux recyclables. La montée en puissance de modèles de soins de santé centrés sur le patient stimule la demande d'emballages personnalisés, tels que des formats de doses unitaires pour une administration plus facile. L'Afrique du Sud devrait atteindre la valeur de 2,49 milliards de dollars en 2025.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Un solide réseau de distribution composé d'entreprises clés soutient leur position de leader

Le marché mondial présente une structure semi-concentrée avec de nombreuses petites et moyennes entreprises opérant activement à travers le monde. Ces acteurs sont activement impliqués dans l’innovation de produits, les partenariats stratégiques et l’expansion géographique.

Amcor Plc, Berry Global et Georgia Pacific font partie des acteurs dominants du marché. Une gamme complète de produits d'emballage de santé et d'hygiène, une présence mondiale grâce à un canal de distribution solide et des collaborations avec des instituts de recherche et universitaires sont quelques-unes des caractéristiques de ces acteurs qui soutiennent leur domination.

En dehors de cela, d’autres acteurs de premier plan sur le marché incluent Amerplast, UFlex Limited, Sonoco Product Company et d’autres. Ces entreprises entreprennent diverses initiatives stratégiques, telles que des investissements en R&D et des partenariats avec des sociétés pharmaceutiques pour renforcer leur présence sur le marché.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES D'EMBALLAGE DE SANTÉ ET D'HYGIÈNE PROFILÉES

• Amcor(Suisse)
• Berry Global (États-Unis)
• Géorgie Pacifique(NOUS.)
• Amerplast(Finlande)
• UFlex Limitée(Inde)
• Société de produits Sonoco(NOUS.)
• Mondi (Royaume-Uni)
• Glenroy (États-Unis)
• Napco National (Arabie Saoudite)
• Groupe Alpla (Autriche)
• Ball Corporation (États-Unis)
• Constantia Flexibles (Autriche)
• DS Smith (Royaume-Uni)
• Quadpack (Espagne)
• Huhtamaki (Finlande)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Novembre 2024 :Oddy India, un nom important dans les solutions d'emballage alimentaire respectueuses de l'environnement, a lancé sa nouvelle collection de papiers spéciaux alimentaires, spécialement conçus pour le secteur de l'hôtellerie, de la restauration et de la restauration (HoReCa). Cette gamme inédite cible les principaux enjeux rencontrés parrestaurationopérations, en mettant l'accent sur la durabilité, la rentabilité et les performances exceptionnelles pour améliorer la manipulation, la préparation et l'emballage des aliments dans les environnements de cuisine très fréquentés.
• Août 2024 :ALPLA, expert en emballage et recyclage, et SEA ME GmbH, initiateur de Zerooo, ont créé une solution standardisée pour les cosmétiques et les articles de soins personnels. À partir de septembre, diverses marques présenteront des shampoings, des gels douche, des détergents, des lotions pour le corps et des produits de soins dentaires dans des bouteilles PET de 300 millilitres. Cet emballage en plastique réutilisable et entièrement recyclable se décline en trois coloris et est compatible avec tous types de bouchons. Un code Data Matrix 2D gravé au laser fournit des détails sur le contenu de chaque bouteille et son historique de circulation.
• Février 2024 :Tata Elxsi, une société spécialisée dans les services d'ingénierie et de conception de produits, a lancé un emballage respectueux de l'environnement pour la gamme de shampoing Vatika sur le marché des Émirats arabes unis. Ce nouveau design témoigne d'un engagement en faveur du développement durable, en permettant une réduction de 15 % de l'utilisation de plastique pour chaque emballage de 400 ml par rapport au design précédent. Avec cet emballage mis à jour, Tata vise à minimiser la consommation de plastique tout en préservant la convivialité, la fonctionnalité et l’intégrité structurelle de la bouteille.
• Août 2022 :La société multinationale d'emballage Mondi s'est associée à la société de santé et d'hygiène Essity, ainsi qu'à la société chimique Dow, pour introduire des emballages secondaires recyclables. Cet emballage innovant pour les articles de soins féminins Essity est créé à partir de ressources renouvelables et de sous-produits dérivés du secteur de la fabrication des emballages en papier. Il est produit à partir de matières premières circulaires selon la méthode de bilan massique établie par l'International Sustainability & Carbon Certification (ISCC).
• Avril 2022 :Huhtamaki, un important fournisseur mondial de solutions d'emballage respectueuses de l'environnement, a dévoilé une innovation durable pionnière pour les secteurs pharmaceutique et de la santé. Le couvercle blister Push Tab®, entièrement fabriqué à partir de PET mono-matériau et dépourvu d'aluminium, est conçu pour répondre aux normes de sécurité strictes associées aux emballages pharmaceutiques et de santé hautement réglementés. Ce développement révolutionnaire offre à l’industrie une option plus durable par rapport aux emballages blister classiques.

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