Taille du marché des roulements à manchon de moteur haute tension, part et analyse d’impact COVID-19, par type (inférieur à 100 mm, D 100 - 200 mm, D 200 - 400 mm, D 400 - 600 mm et supérieur à 600 mm), par application (sous le cadre 355 mm, cadre 355 - 560 mm et au-dessus du cadre 560 mm) et prévisions régionales, 2026-2036

La taille du marché mondial des roulements à manchon de moteur haute tension était évaluée à USD2,95milliards en 2025 et devrait passer de 1 000 000 000 USD 3.18milliards en 2026 en USD6.16milliards d’ici 2034, affichant un TCAC de 8,60 % au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord domine le marché mondial avec une part de21,00%en 2025.

Les paliers lisses du moteur haute tension sont les composants nécessaires des deux côtés du moteur, permettant l'alignement de l'arbre axial et la lubrification avec lubrification hydrodynamique. Ceux-ci sont constitués de matériaux durs ou ionisés offrant une durée de vie élevée, voire infinie. De plus, il supporte une lourde charge axiale ou radiale et nécessite moins ou pas d’entretien. Les produits sont proposés dans toute l'industrie dans différentes tailles allant de moins de 100 mm à plus de 600 mm pour d'autres applications par taille de cadre.

Aperçu du marché mondial des roulements à manchon de moteur haute tension

Taille du marché :

• Valeur 2025 :2,95 milliards USD
• Valeur 2026 :USD 3.18 milliard
• Valeur prévue pour 2034 :USD 6.16 milliard
• TCAC (2026-2034) :8,60%

Part de marché :

• Responsable régional :L'Amérique du Nord détenait environ21,00%part de marché en 2025
• Région à la croissance la plus rapide : L’Asie-Pacifique, tirée par la croissance des infrastructures et de l’industrie manufacturière
• Segment d’application principal : Moteurs sous cadre de 355 mm, avec une forte demande dans le domaine de l'automatisation industrielle et des véhicules électriques

Tendances de l'industrie :

• Expansion des énergies renouvelables : L’augmentation des investissements dans les infrastructures éoliennes, solaires et d’énergie propre stimule la demande
• Mises à niveau des infrastructures : Modernisation des installations de production, de transport et industrielles d’électricité
• Électrification et urbanisation : La croissance urbaine rapide et l’électrification en Asie et en Afrique stimulent l’expansion du marché
• Innovation produit : Développement de paliers lisses sans entretien, à haut rendement et en matériaux avancés

Facteurs déterminants :

• Demande croissante d’électricité : L'urbanisation et l'industrialisation augmentent le besoin de moteurs et de roulements haute tension
• Croissance des véhicules électriques et de l’automatisation : L’essor de la production de véhicules électriques et de l’automatisation industrielle alimente la demande de roulements de petite et moyenne taille
• Initiatives gouvernementales : Soutien aux infrastructures intelligentes, aux IDE et au développement du secteur énergétique
• Remplacement et mises à niveau : Remplacement continu des anciens moteurs et mise à niveau avec des paliers lisses hautes performances

Cependant, les perturbations généralisées dues à la pandémie dans le secteur de la chaîne d’approvisionnement mondiale, avec l’arrêt des économies d’import-export à l’échelle mondiale, ont ébranlé. Ainsi, les principales économies agroalimentaires telles que l’Inde, le Mexique, la Chine, l’Afrique du Sud, le Canada et d’autres ont noté une augmentation de la demande intérieure d’électricité. Cela a stimulé la demande de développement de nouvelles infrastructures énergétiques dans toutes les régions. En outre, les investissements dans le développement des infrastructures renouvelables et les tendances en matière de durabilité dans toutes les zones géographiques augmentent la valorisation du marché des paliers lisses pour moteurs haute tension au cours de la période de prévision.

IMPACTS DE LA COVID-19

Réduction de la demande et de la volatilité des prix pour créer des perturbations à court terme sur le marché

La pandémie de COVID-19 a eu un impact déstabilisant sur le secteur de production mondial, avec une volatilité des prix des matériaux et une demande insuffisante ou réduite. Cela a provoqué un ralentissement dans le secteur des machines et de la fabrication en raison de la baisse de la demande et du coût élevé des opérations dans des pays immensément peuplés comme l’Inde, la Chine et d’autres. Cependant, la résurgence de l’offre et de la demande après la pandémie et la restructuration des portefeuilles de produits par les principaux acteurs ont créé un environnement favorable à la croissance du marché.

DERNIÈRES TENDANCES

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Croissance du secteur des énergies renouvelables et des investissements dans la mise à niveau des infrastructures pour accroître l'adoption des paliers lisses

Le développement croissant des infrastructures dans divers secteurs, tels que la production d’électricité, l’industrie manufacturière, le pétrole et le gaz et les mines, constitue la dernière tendance dans les pays en développement. En outre, les efforts mondiaux visant à atteindre les objectifs de neutralité carbone pour le maintien de l’environnement ont accéléré les activités de production d’énergie propre, ce qui stimule la demande de paliers lisses pour moteurs haute tension.

• Par exemple, selon un rapport de suivi de septembre de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), Production éolienne en 2021, la production d'énergie éolienne a enregistré 273 (TWh) de production d'électricité, avec une augmentation de 55 % par rapport à 2020 et la plus élevée parmi lesénergie renouvelablesecteur.

En outre, de nombreux pays investissent massivement dans la modernisation des infrastructures de production, de transport et de distribution d’électricité.

En outre, la mise à niveau implique l'installation de nouveaux moteurs et le remplacement ou la remise à neuf des moteurs existants par des moteurs haute tension plus récents équipés de paliers lisses qui permettent un fonctionnement fluide.

FACTEURS MOTEURS

La croissance de l’urbanisation et la demande d’électricité vont faire augmenter la demande dans l’ensemble de l’industrie

L'urbanisation rapide dans les pays asiatiques, comme l'Inde, la Malaisie, Singapour et bien d'autres, a renforcé le développement des infrastructures des espaces commerciaux, tels que les terminaux ferroviaires, les terminaux d'aéroport, les super et hypermarchés, et autres, qui nécessitent des systèmes d'entraînement motorisés à basse vitesse.

• Selon le Rapport sur la population urbaine mondiale des Nations Unies, la croissance de l’urbanisation et l’augmentation continue de la population devraient ajouter environ 2,5 milliards de personnes à la population urbaine mondiale d’ici 2050, avec une concentration accrue en Asie et en Afrique.

En outre, le gouvernement a élaboré des plans d'infrastructure pour répondre aux besoins de développement urbain grâce à l'écosystème intelligent et aux besoins énergétiques de l'industrie de la logistique et du déplacement de passagers qui stimulent la demande de moteurs électriques haute tension dans le secteur du transport et de la logistique. Ainsi, la population croissante et le développement croissant des infrastructures dans l’industrie des énergies renouvelables répondent à la demande croissante d’électricité et devraient stimuler la demande de moteurs de production d’électricité et stimuleront par conséquent la croissance du marché au cours de la période de prévision.

FACTEURS DE RETENUE

L’adoption croissante d’arbres de transmission avancés à roulements sans friction entrave le marché
 

La dynamique mondiale des roulements a beaucoup changé avec les applications croissantes des systèmes d'entraînement sans friction et le marché des roulements de motoréducteurs s'est considérablement développé, les roulements pour applications à charges lourdes offrant des capacités sans entretien entravant le marché des roulements à manchon.

Les progrès technologiques dans la technologie des roulements et la présence d’alternatives, telles que les roulements à éléments roulants et les roulements magnétiques, peuvent restreindre les revenus des roulements lisses pour moteurs haute tension. Ces roulements se rapprochent de ses capacités de performance telles que des charges plus élevées, un faible frottement et une absence d'entretien, ce qui les rend plus performants pour certaines applications.

Par exemple, en mai 2023, le premier fabricant mondial de roulements SKF a augmenté ses capacités techniques et de fabrication pour répondre à la demande croissante de roulements magnétiques avec un investissement de 4,71 millions de dollars dans un nouveau site de fabrication au Maroc.

SEGMENTATION

Analyse par type

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Offres de petits roulements et développement accru de produits pour renforcer le marché

En fonction du type, le segment de marché est classé en différentes tailles proposées, par exemple en dessous de 100 mm, D 100 - 200 mm, D 200 - 400 mm, D 400 - 600 mm et au-dessus de 600 mm.

La plage de tailles de roulements plus petite est inférieure à 100 mm et les segments D 100-200 mm devraient connaître une croissance exponentielle avec une part de 41,19 % en 2026 dans tous les segments de type. L’introduction de roulements hautement efficaces et sans entretien améliore la durée de fonctionnement, et la réduction des coûts de maintenance est considérée comme un facteur crucial pour élargir la taille du marché au cours de la période de prévision.

De plus, la gouvernance à travers les zones géographiques qui pousse l’électrification comme alternative au pétrole brut hautement polluant augmente l’adoption devéhicules électriques. Ainsi, le lancement de la révolution des véhicules électriques dans toutes les zones géographiques a accru la demande de moteurs électriques haute tension dans le secteur automobile. De plus, les exploitants d’installations industrielles s’efforcent également d’inculquer un niveau élevé d’automatisation dans leurs installations afin d’augmenter l’efficacité et la qualité de la production, ce qui est également identifié comme un facteur critique ayant un impact positif sur la croissance du marché.

• Par exemple, selon la base de données sur le volume des ventes de véhicules électriques, les ventes de véhicules électriques ont augmenté de 55 %, atteignant 10,5 millions avec une part de marché croissante de 13 %.

Par analyse d'application

Tailles de cadre plus petites jusqu'à 355 mm à une croissance intense en raison de la demande de petits moteurs

En fonction de l'application, le marché est subdivisé en tailles de cadre plus petites allant du cadre inférieur à 355 mm, du cadre 355 à 560 mm et au-dessus du cadre 560 mm. Le marché devrait croître dans le segment des sous-cadres de 355 mm et devrait croître avec une contribution de 42,45 % à l’échelle mondiale en 2026.

La demande mondiale croissante de moteurs électriques dans le secteur industriel a renforcé la demande de paliers lisses pour moteurs haute tension. En outre, l'application généralisée des moteurs électriques dans l'industrie des véhicules électriques accroît le besoin de paliers lisses pour moteurs haute tension sur les petits moteurs électriques de tailles de châssis inférieures à 355 mm. L'adoption de l'automatisation industrielle et de programmes de développement axés sur l'industrie tels que l'Industrie 4.0 et l'IoT révolutionne le développement dans l'ensemble du secteur électrique. Ainsi, la demande de moteurs électriques dans les secteurs des véhicules électriques et de l’industrie a progressivement renforcé la part de marché des paliers lisses pour moteurs haute tension.

APERÇU RÉGIONAL

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La valeur marchande de l’Asie-Pacifique était de USD1,76milliards en 2034 et devrait observer un TCAC impressionnant au cours de la période de prévision. La stabilité économique et la croissance de la Chine, de l’Inde et d’autres pays de la région ASEAN ont conduit au développement du marché de l’Asie-Pacifique.

Le marché régional devrait connaître une croissance exponentielle, en raison de la forte intégration de l'automatisation dans les moteurs électriques industriels. En outre, le soutien des gouvernements des différents pays vise à accroître la base manufacturière des entités étrangères dans leurs clusters manufacturiers nationaux pour émerger comme un contributeur important au marché. Les gouvernements fournissent de nombreuses filiales fiscales, ébauchant des politiques favorables aux initiatives d'investissements directs étrangers (IDE). Ces facteurs encouragent également les acteurs du marché de l’industrie des applications à établir des installations opérationnelles dans ladite région. Le mélange parfait de disponibilité du côté de la demande et de demande du côté de l’offre stimule collectivement la croissance du marché régional. Le marché japonais devrait atteindre 0,21 milliard USD d'ici 2026, le marché chinois devrait atteindre 1,21 milliard USD d'ici 2026 et le marché indien devrait atteindre 0,13 milliard USD d'ici 2026.

Le rythme rapide du développement des infrastructures en Inde

L’engagement du gouvernement à soutenir la croissance dans le secteur de l’énergie devrait encourager les perspectives de croissance régionale. En outre, une forte concentration de la population active dans les économies en développement de la région et, par conséquent, la disponibilité d’une main-d’œuvre à des salaires relativement inférieurs attirent de nombreux acteurs du marché mondial vers ces marchés pour y établir leurs installations de fabrication.

• Par exemple, selon les données de la Promotion de l'industrie et du commerce intérieur (DPIIT), les flux d'investissements directs étrangers en actions en 2022 ont atteint une augmentation de 52,34 milliards de dollars, contre 51,34 milliards de dollars l'année précédente.

La présence d’éminents fabricants de moteurs à induction haute tension et l’augmentation significative de la demande pour ces moteurs laissent présager un avenir sain pour les ventes de paliers lisses. La majorité des paliers lisses pour moteurs haute tension nord-américains sont des produits sur mesure et doivent être fabriqués en fonction des exigences des clients. L’Amérique du Nord a dominé le marché mondial en 2025, avec une taille de marché de 0,62 milliard de dollars. Ainsi, les fabricants proposent des produits sur commande et investissent considérablement dans les ailes de recherche pour accroître la diversité du portefeuille de produits et créer des produits efficaces. Ce sont là quelques facteurs essentiels qui font progresser le potentiel de développement de l’Amérique du Nord. Le marché américain devrait atteindre 0,53 milliard de dollars d’ici 2026.

L'Europe, notamment l'Allemagne, a été pionnière dans l'industrie automobile avec des pôles de fabrication bien établis et à la pointe de la technologie pour le développement de véhicules automobiles. Avec l’importance croissante des voitures électriques, la demande de moteurs haute tension a enregistré une croissance notable dans le secteur des véhicules électriques au cours des dernières années. Notamment, la plupart des fabricants régionaux devraient intégrer l’automatisation industrielle et créerindustrie 4.0-évolutions liées. Ces progrès dans les installations de fabrication créeront par la suite une demande importante de moteurs haute tension européens dans toute la région. Le marché britannique devrait atteindre 2,45 milliards de dollars d'ici 2026, et le marché allemand devrait atteindre 3,87 milliards de dollars d'ici 2026.

• Par exemple, selon le coin presse de la Commission européenne en décembre 2022, l'UE a investi environ 66 millions de dollars dans 17 projets technologiques innovants à petite échelle avec les fonds d'innovation de l'UE.

Le CCG détient la part de marché la plus élevée dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique, en raison de la forte acceptation des paliers lisses et de sa capacité de charge impressionnante dans les pays développés du Golfe. Le développement des secteurs ferroviaires, des industries lourdes et de la distribution industrielle s'est progressivement développé, ce qui implique le moteur haute tension africain.

Le principal facteur de croissance du marché sud-américain est l'évolution significative des consommateurs vers des machines industrielles offrant de meilleures normes de performance et des produits de haute qualité au design novateur. De plus, le Brésil devrait détenir la part de marché la plus élevée d’Amérique latine. Toutefois, une forte dépendance à l’égard des produits importés en raison d’installations manufacturières sous-développées pourrait restreindre les perspectives projetées de la demande.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs ont amélioré leurs initiatives de R&D et leurs offres de matériaux avancés pour élargir le marché

La part élevée des leaders du marché établis est due à la diversité de leur portefeuille de produits. Les principaux acteurs du secteur des paliers lisses pour moteurs haute tension ont reconnu une croissance du capital en termes de prix/mix du point de vue de l'innovation de conception avec diverses offres de produits et services. L'expansion du portefeuille de produits nécessite des efforts vigoureux et organisés pour améliorer continuellement sa position dominante sur la courbe des coûts avec les pièces détachées et les services sur site. En outre, les acteurs ont adopté une stratégie allégée pour élargir leur portefeuille de produits avec des offres diversifiées qui contribuent à maximiser les profits tout en réduisant les dépenses opérationnelles.

• Par exemple, en novembre 2022, Schaeffler, l'un des principaux fabricants de roulements, a renforcé ses capacités industrielles en acquérant CERASPIN, qui ajoute une spécialité à un portefeuille de composants céramiques de haute qualité.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE ROULEMENTS À MANCHON DE MOTEUR HAUTE TENSION :

• AB SKF (Suède)
• Schaeffler AG(Allemagne)
• Miba AG(Autriche)
• La société Timken(NOUS.)
• Société NTN (Japon)
• Groupe Misumi Inc. (Japon)
• Igus GmbH(Allemagne)
• RENK AG (Allemagne)
• Société technologique Hunan Sun (Chine)
• Shenke Slide Bearing Corporation (Chine)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Février 2025 :Igus GmbH, fabricant mondial de paliers lisses, propose divers produits très résistants et sans entretien. Ceux-ci sont fournis sous des composés durables à base de polymères de la série Iglide.
• Janvier 2025 :L'entreprise espagnole Fersa, l'un des principaux fabricants de roulements, a pénétré l'industrie indienne des roulements avec une participation majeure dans Delux Bearings, un fabricant de roulements et de composants électromécaniques.
• Juillet 2024 :Bearing Corporation, un leader dans le domaine des roulements, a lancé sa marque de roulements et de manchons BCG, en se concentrant sur l'acquisition d'une place privilégiée sur le marché chinois.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de recherche fournit une analyse détaillée du marché mondial et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les types d’équipements et les principales applications de produits. En plus de cela, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur, l’analyse SWOT et le paysage concurrentiel. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs contribuant à la croissance du marché au cours des dernières années.

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Portée et segmentation du rapport