Taille du marché des roulements aérospatiaux, analyse de la part et de l'industrie, par plate-forme (ailes fixes, ailes rotatives et UAV), par type de produit (roulements unis, roulements à rouleaux, roulements à billes, vis à rouleaux et vis à billes), par matériaux (acier inoxydable, composites en fibre renforcées, moteur, moteur, aérodrome Prévisions, 2024-2032

La taille du marché mondial des roulements aérospatiales était de 12,00 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 13,01 milliards USD en 2024 à 21,73 milliards USD d'ici 2032 à un TCAC de 6,62% par rapport à 2024-2032. L'Amérique du Nord a dominé le marché des roulements aérospatiaux avec une part de marché de 38,92% en 2023. L'augmentation soudaine du TCAC est attribuable à la demande et à la croissance du marché, revenant aux niveaux pré-pandemiques une fois la pandémie terminée.

Au cours des trois dernières décennies, les roulements aérospatiaux ont évolué de manière significative. L'accent précédent sur la fourniture de roulements légers, durables et fiables a changé pour les roulements à base de matériaux composites technologiquement avancés. Les roulements aéronautiques de nouvelle génération ont des caractéristiques supplémentaires, telles que réduire le poids et l'espace, ce qui permet un minimum de frottement et de bruit, ce qui entraîne des coûts d'entretien moindres. Ces caractéristiques amélioreraient l'efficacité de ces roulements et les aideraient à fonctionner à des échecs minimaux.

L'impact global de la pandémie Covid-19 sur le marché des vaisseaux spatiaux a été négatif. La demande de livraisons totales des avions industriels s'est affaiblie en raison d'un ralentissement du trafic aérien dans diverses régions du monde. Selon Airbus SAS, la société a livré 863 avions commerciaux en 2019. Cependant, 566 avions commerciaux ont été livrés en 2020, avec 7 184 commandes en 2020. Ainsi, le déclenchement de la pandémie covide-19 a été affecté négativement 2021.

Les restrictions de voyage ont affecté les livraisons aux pays voisins, tandis que diverses restrictions et directives de sécurité ont augmenté le coût des roulements en raison de procédures telles que l'inspection, les tests et les améliorations d'équipement.

• En octobre 2020, AST Bearings, l'un des plus grands fournisseurs de roulements d'Amérique du Nord, a développé de nouveaux protocoles pour transporter des biens et services pendant la pandémie Covid-19.

Présentation du marché des roulements aérospatiaux et métriques clés

Taille et prévisions du marché:

• 2023 Taille du marché: 12,00 milliards USD
• 2024 Taille du marché: 13,01 milliards USD
• 2032 Taille du marché des prévisions: 21,73 milliards USD
• CAGR: 6,62% en 2024-2032

Part de marché:

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des roulements aérospatiaux avec une part de 38,92% en 2023, tirée par la présence de fournisseurs clés tels que les roulements AST, la technologie des roulements GGB et les roulements de précision nationaux. La croissance du marché est soutenue par l'augmentation des programmes de modernisation des avions et la forte demande des secteurs de l'aviation militaire et commercial.
• Par plate-forme, les avions à voilure fixe ont représenté la plus grande part en 2023 en raison de la hausse des livraisons d'avions commerciaux, tandis que le segment rotatif devrait être le segment la plus rapide, soutenu par une utilisation croissante dans les services médicaux d'urgence et les hélicoptères de surveillance militaire.

Faits saillants du pays clé:

• États-Unis: Un centre majeur pour la fabrication aérospatiale, soutenue par des contrats tels que les 507 millions USD de Sikorsky avec l'armée américaine pour les hélicoptères de combat UH-60M, ce qui stimule la demande de roulements avancés dans les plates-formes rotatives.
• Allemagne: Des entreprises comme August Steinmeyer GmbH & Co. KG innovent dans les vis et les roulements à rouleaux pour les actionneurs linéaires, stimulant la part de l'Europe dans le développement de composants aérospatiaux.
• Chine: L'augmentation des investissements en aérospatiale et de la défense, couplée à l'expansion des programmes de fabrication d'aéronefs nationaux, devrait entraîner une croissance significative des roulements composites et basés sur des polymères.
• Inde: croissance rapide des installations Aerospace MRO (entretien, réparation et révision) et initiatives gouvernementales sous «Make in India» améliorent la demande de roulements légers et durables pour les secteurs de la défense et commerciaux.

Tendances du marché des roulements aérospatiaux

L'adoption croissante des roulements composites est une tendance importante

Le roulement utilisé dans les avions a des exigences strictes pour le poids, les performances et la qualité. Ils doivent être conçus et développés de manière à résister à la haute pression, aux charges extrêmes et à la température fluctuante pendant les opérations. De plus, ils devraient être légers et rentables.   

Les fabricants de roulements, tels que Tristar Plastics Corporation et d'autres acteurs clés, préfèrent les roulements en polymère pour les applications d'avion au lieu d'acier inoxydable ou d'autres matériaux. Le polymère a des caractéristiques clés, telles qu'une capacité de charge élevée, fonctionnant efficacement sans lubrification, durable et moindre maintenance. Ces caractéristiques opérationnelles permettent l'utilisation d'un roulement composite dans les points d'inclinaison, de levage et de pivot dans la direction, les ailes et les fuselages dans l'avion. Ces avancées propulseront la croissance au cours de la période de prévision de ce marché.

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Facteurs de croissance du marché des roulements aérospatiaux

La demande croissante d'hélicoptères légers augmentera la croissance du marché

Au cours des deux dernières années, il y a eu une augmentation de la demande d'hélicoptères légers pour diverses applications commerciales et militaires. L'augmentation des services médicaux aériens d'urgence est l'une des principales raisons de la croissance du marché. Comme l'indique l'Association of Air Medical Services (AAMS), plus de 560 000 patients aux États-Unis utilisent des services médicaux aériens par an. De plus, les hélicoptères de combat légers en hausse de la surveillance des frontières et du transport des troupes militaires renforceront la croissance du marché des roulements aérospatiaux.

En décembre 2020, Sikorsky Aircraft Corporation, par exemple, a reçu un contrat de 507 millions USD de l'armée américaine pour délivrer des hélicoptères de combat UH-60m et HH-60m. Ces hélicoptères de combat technologiquement avancés sont équipés de roulements d'avions à l'avance. Cela créerait une forte demande pour le service d'hélicoptère et faciliterait ainsi la demande de nouveaux hélicoptères avec des systèmes et des composants avancés.

Les progrès technologiques dans les moteurs d'avion faciliteront la croissance du marché

Le moteur d'avion comprend un grand nombre de roulements. Les fabricants de moteurs se concentrent sur la conception et le développement de moteurs économes en carburant et légers pour respecter les normes strictes fournies par la Federal Aviation Administration (FAA) et d'autres agences. La forte demande de moteurs économes en carburant et de composants légers obligera les fabricants de roulements d'avion pour produire des roulements composites technologiquement avancés pourmoteurs d'avion. Le principal fabricant d'avions, Airbus SAS, par exemple, a proposé son avion à trois concepts à l'émission zéro, une étape vers la fabrication de composants et de systèmes respectueux de l'environnement.

Facteurs de contenus

Règles et réglementations strictes liées au coût du matériel pour entraver la croissance du marché

Le prix du matériel de roulement joue un rôle décisif dans le coût total des roulements de l'aviation et de l'espace. Les fabricants utilisent généralement de l'acier de haute qualité. Les fluctuations du prix de l'acier affectent considérablement le prix total. De plus, un changement soudain du prix de l'acier et de l'écosystème contrôlé par l'État peut entraîner une différence de prix dans le commerce. De plus, l'impact de Covid-19 a considérablement modifié la dynamique du marché. Les nouvelles normes commerciales et les restrictions sur le transport des marchandises ont augmenté l'incertitude quant à la demande et à l'offre de roulements spatiaux. Par conséquent, les normes strictes et les prix fluctuants des matières premières peuvent restreindre la croissance du marché.

Analyse de segmentation du marché des roulements aérospatiaux

Par analyse de plate-forme

Le segment des ailes rotatifs devrait être le segment la plus rapide pendant la période de prévision

Sur la base de la plate-forme, le marché est divisé en ailes fixes, à l'aide rotative et aux drones.

Le segment à voilure fixe devrait être le plus grand segment en 2023 en raison de la demande croissante d'avions commerciaux au cours des prochaines années. Selon Airbus SAS, au cours de la prochaine décennie, il y aura une forte demande pour environ 40 000 avions. Cela créera de nouvelles opportunités pour les fabricants de roulements aérospatiaux d'établir un partenariat solide avec de nouvelles sociétés, ainsi que des services aux clients existants.

• Par exemple, en mai 2021, Triumph Group, Inc. (TGI) et Boeing Commercial Airplanes (BA) ont signé un accord pour fournir des composants système critiques. Le triomphe est un fournisseur clé de systèmes et de composants hydrauliques et de verrouillage dans plusieurs programmes Boeing. Ce programme augmentera la croissance du marché dans les années à venir

Le segment des ailes rotatives devrait être le segment la plus rapide au cours de la période de prévision. La croissance du segment est attribuée à la forte demande du domaine de l'ambulance aérienne.

Par analyse du type de produit

Le roulement à rouleaux pour être le segment à la croissance la plus rapide alimentée par une utilisation croissante des composants et systèmes des avions

Sur la base du type de produit, le marché est classé en simple, rouleau etroulements à billesavec des vis à rouleaux et des vis à billes. Le roulement à billes et les segments de roulements à rouleaux jouent un rôle vital dans le transfert de l'énergie d'un arbre à un autre arbre avec un frottement moindre et une perte moindre de la puissance nette. L'utilisation de roulements à billes et à rouleaux dans les composants et systèmes des avions est tout aussi importante et, par conséquent, les deux segments devraient contribuer à une part de marché plus élevée en 2023.

Le segment des vis à rouleaux devrait augmenter considérablement au cours de la période de prévision. La croissance du segment est attribuée à la large gamme d'applications de systèmes rotables, tels que les volets d'aile, l'arbre de transmission et d'autres composants du coccyx dans l'avion. Le rotatif et le mouvement linéaire des vis à rouleaux aident à fournir le mouvement requis dans l'espace limité. Des sociétés, telles qu'August Steinmeyer GmbH & Co. KG, Ewellix et d'autres fournisseurs clés contribueraient à la grande part de marché du segment des vis à rouleaux.

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Par analyse matérielle

Segment des plastiques d'ingénierie pour présenter une croissance significative ravi par ses propriétés légères et durabilité

Sur la base du matériau, le marché est divisé en acier inoxydable, composites renforcés par les fibres, plastiques techniques, alliages en aluminium et adossés aux métaux. L'utilisation croissante de plastiques d'ingénierie dans les systèmes de contrôle de vol etaérostructureLes composants renforceront la croissance du marché. Il possède des propriétés, telles que légères et durabilité. Par conséquent, les plastiques d'ingénierie seront le segment la plus rapide au cours de la période de prévision.

L'acier inoxydable est un matériau largement utilisé dans le roulement des avions car il est le plus largement disponible à moindre coût par rapport aux autres matériaux de roulement. Ainsi, le segment en acier inoxydable contribuerait à maintenir la plus grande part de marché au cours de la période de prévision.

Les composites renforcés par les fibres sont généralement utilisés dans un roulement pour renforcer ses propriétés, telles que la ductilité et la fiabilité. De même, les roulements à base d'alliages en aluminium sont légers et ont des forces élevées par rapport au matériau des composites renforcés en acier inoxydable et en fibre.

Par analyse des applications

Segment du moteur pour montrer une croissance considérable soutenue par une forte demande de moteurs avancés

Sur la base de l'application, le marché est divisé en moteur, en structure aérodynamique,pliage d'atterrissageet autres. Le moteur comprend des roulements à rouleaux et ceux-ci aident à fournir la transmission requise sous forme de poussée au moteur. Ces roulements subissent une contrainte et une contrainte élevées pendant les opérations, donc de haute qualité et une précision doivent être maintenues lors de la fabrication de roulements à rouleaux pour les moteurs. Ainsi, peu d'acteurs clés fabriquent des roulements de haute précision pour les moteurs, tels que Sky Evolution, Koyo Bearings et New Hampshire Ball Bearings, Inc. La demande croissante de moteurs avancés augmentera la croissance du segment.

Le segment de l'aérostructure devrait croître à un rythme significatif au cours de la période de prévision en raison des programmes croissants d'entretien, de réparation et de refonte (MRO) à travers le monde.

Le train d'atterrissage présente une forte contrainte et une charge pendant l'atterrissage de l'avion. Ainsi, la recherche et le développement dans la conception de roulements d'avions légers et rentables propulseront la croissance de ce segment. Le segment des autres comprend l'unité de puissance auxiliaire (APU),systèmes de contrôle de vol, Systèmes intérieurs d'avion et composants du cockpit.

Idées régionales

Le marché mondial est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

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La taille du marché de l'Amérique du Nord était de 4,67 milliards USD en 2023 et devrait dominer le marché en raison de la présence de plusieurs fournisseurs de roulements aéronautiques et de la disponibilité des installations d'usinage avancées dans la région. Les roulements AST, les roulements Aurora, la technologie des roulements GGB, les roulements de précision nationaux, le Beaver Aerospace & Defence, Inc. et les roulements de balle du New Hampshire sont quelques-uns des principaux acteurs des États-Unis

Le marché en Europe devrait augmenter considérablement au cours de la période de prévision. L'investissement croissant par les principaux acteurs pour développer et adopter des technologies avancées qui amélioreront la conception et le développement de la roulement aérospatiale est susceptible de stimuler la croissance du marché.

• Par exemple, en janvier 2021, August Steinmeyer Gmbh & Co. KG, basé en Allemagne, basé en Allemagne. Conçu des vis à billes pour actionneurs linéaires pour les cylindres électriques, les diapositives de la machine et d'autres plates-formes de mouvement.

Le marché en Asie-Pacifique devrait se développer au plus haut TCAC au cours des prochaines années. L'amélioration de l'économie des pays émergents, comme la Chine et l'Inde et l'augmentation de l'investissement aérospatial et de défense par les gouvernements, devraient augmenter la croissance du marché.

Les installations de fabrication croissantes et les adoptions technologiques dans le secteur aérospatial augmenteront la demande de roulements aérospatiaux dans le reste du monde.

Jouants clés de l'industrie

GGB Bearings Technology est un leader dans l'offre de roulements aérospatiaux avec sa présence à travers le monde

La concurrence du marché a augmenté les normes des nouveaux entrants, remettant ainsi en question les principaux acteurs en fonction de la qualité et des prix de leurs services. Ainsi, les acteurs clés, tels que la technologie des roulements GGB, sont axés sur les fusions et acquisitions stratégiques et la portée géographique, en particulier dans les pays asiatiques pour supporter leurs positions de marché mondiales.

La technologie des roulements GGB, par exemple, fournit des roulements à balles, à rouleaux et simples ainsi que des vis pour diverses industries à travers le monde. Des investissements élevés dans les programmes de modernisation des avions et les technologies avancées aideront l'entreprise à maintenir sa position de marché.

Liste des meilleures sociétés de roulements aérospatiales:

• AST Brings (les États-Unis)
• Aurora Roulements(Les États-Unis)
• Technologie des roulements GGB(Les États-Unis)
• Jtekt (Japon)
• Roulements spécialisés de Kaman (Allemagne)
• Rapports de précision nationaux (les États-Unis)
• Roulements de balle du New Hampshire (les États-Unis)
• August Steinmeyer Gmbh & Co. KG (Allemagne)
• Ombragroupe (Italie)
• Kugel Aerospace & Defence (le Royaume-Uni)
• Thomson Industries, Inc. (Inde)
• Beaver Aerospace & Defence, Inc. (les États-Unis)

Développements clés de l'industrie:

• Janvier 2021 -Auburn Bearing & Manufacturing Inc. a acquis les actifs d'Aurotek TSB Inc. Aurotek TSB est spécialisé dans la production de roulements de coupe à section mince de précision pour un large éventail d'industries. Ceux-ci sont utilisés dans une variété d'applications, tels que les systèmes d'armes de défense, les systèmes de guidage aérospatial et les systèmes de défense.
• Février 2020 -Kaman Air Vehicles, une division de Kaman Corporation a signé un accord de distribution stratégique avec les droits exclusifs de commercialiser ses pièces de rechange aux États-Unis. Trust International est un fournisseur clé de solutions premium à l'U.A.E. Forces armées et établissement de sécurité.

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Le rapport d'étude de marché sur les roulements aérospatiaux mondiaux fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les fournisseurs de services clés, les types, les applications et les services. De plus, il offre des informations sur les tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport du marché comprend plusieurs facteurs directs et indirects qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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Rapport Portée et segmentation