Taille du marché du moteur d'avion, analyse des actions et de l'industrie, par type de moteur (moteur à turbopropulse, moteur turbofar Avions, avions de transport militaire, hélicoptères militaires) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des moteurs d'avion a été évaluée à 140,29 milliards USD en 2023 et devrait passer de 153,69 milliards USD en 2024 à 279,76 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 7,77% au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché des moteurs d'avion avec une part de marché de 39% en 2023.

Les moteurs d'avion avec une efficacité énergétique plus élevée, une taille compacte et un poids léger sont en demande aujourd'hui. L'augmentation de la demande de voyages en avion a conduit les avions de ligne à augmenter la taille de leur flotte d'avions. Cette demande de nouveaux avions devrait stimuler la croissance du marché. En outre, la question de la réduction de l'empreinte carbone a détourné l'accent mis sur le développement de types avancés de moteurs d'avion tels que les moteurs électriques ou hybrides, qui devraient alimenter la croissance du marché. Cependant, les arriérés existants dans les livraisons d'avions devraient restreindre la croissance du marché du moteur d'avion.

La propagation de la pandémie Covid-19 a fait rage dans plusieurs pays du monde et a porté un coup dur pour l'industrie du transport aérien, qui a été confronté à une crise financière et à un manque de demande de passagers. Certaines compagnies aériennes ont été complètement fermées et l'annulation des réservations de vols a également affecté directement le marché. Cependant, le marché s'est rétabli légèrement en 2021, avec une augmentation des livraisons d'avion. Par exemple, Airbus a livré 611 jets en 2021, contre 566 en 2020, et Boeing a livré 302 jets en 2021, contre 157 en 2020. Le marché s'est rétabli en 2022 en tant que réglementation du gouvernement.

Présentation du marché des moteurs d'avion et métriques clés

Taille et prévisions du marché

• 2023 Taille du marché: 140,29 milliards USD
• 2024 Taille du marché: 153,69 milliards USD
• 2032 Taille du marché des prévisions: 279,76 milliards USD
• CAGR: 7,77% (2024-2032)

Part de marché

• L'Amérique du Nord détenait la plus grande part (39% en 2023), tirée par les principaux fabricants de moteurs comme GE Aviation et Honeywell et de solides programmes d'approvisionnement en défense.
• L'Asie-Pacifique devrait assister au CAGR le plus élevé, soutenu par l'augmentation du trafic des passagers, les dépenses de défense du gouvernement et l'augmentation des livraisons d'avions commerciaux en Inde et en Chine.
• Par le type de moteur, les moteurs Turbofan mènent le marché et conserveront la domination en raison de leur utilisation approfondie dans les jets commerciaux et les avions d'affaires.

Points forts du pays clé

• États-Unis: Demande croissante d'avions de nouvelle génération et d'investissements importants de la défense, y compris l'achat de jets de chasse et d'hélicoptères militaires.
• Chine et Inde: Expansion rapide de l'aviation commerciale et de la hausse des revenus disponibles stimulant la croissance de la flotte de nouveaux avions et l'adoption du moteur hybride.
• Europe (Royaume-Uni et France): Focus sur les technologies aéronautiques durables et le développement de moteurs hybrides / électriques pour atteindre les objectifs d'émission.
• Japon: Demande soutenue par la modernisation intérieure des flotters et l'accent croissant sur les moteurs légers et économes en carburant.

Tendances du marché des moteurs d'avion

Les pièces imprimées en 3D pour les moteurs d'avion stimuleront les opportunités pour le marché

De nos jours, plusieurs fabricants de moteurs se concentrent sur le développement de moteurs légers pour réduire le poids global de l'avion pour augmenter l'efficacité énergétique de l'avion. GE Aviation a développé un moteur à turbopropulse avancé, qui est le premier moteur d'avion commercial avec un grand nombre de composants imprimés en 3D. Les concepteurs de moteurs ont réduit 855 pièces distinctes à 12 pièces. Cela devrait réduire le poids du moteur, ce qui nécessitera moins de carburant pour atteindre la même vitesse. La fabrication additive rend le produit durable et plus fort. CFM International SA développe un moteur de LEAP avancé qui sera installé dans la nouvelle flotte d'avions de Boeing Company et d'Airbus d'avions à corps étroit. Une réduction de 15% des brûlures et des émissions de carburant résulte du déploiement de buses de carburant imprimées complexes en 3D sur le moteur.

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Facteurs de croissance du marché des moteurs d'avion

L'adoption d'adoption d'aéronefs rentables et économes en carburant accélère la croissance du marché

Les principaux fabricants d'OEM et d'avions du monde entier se concentrent sur le développement d'avions économes en carburant pour réduire la consommation de carburant. La hausse des prix du carburant a conduit les fabricants à se concentrer sur l'efficacité énergétique des avions. Étant donné que l'efficacité énergétique de l'avion est améliorée en réduisant le poids global de l'avion, plusieurs fabricants développent des moteurs légers qui réduisent le poids de l'avion. L'utilisation de matériaux composites légers et forts, tels que les plastiques renforcés, stimule la croissance du marché.

• En février 2024, GE Aerospace a annoncé un investissement de 11 millions USD pour transformer son usine de réparation de moteurs des avions de Singapour en une «usine intelligente» moderne qui révolutionnera la réparation des moteurs et le développement des compétences de main-d'œuvre pour soutenir les nouvelles technologies.

L'augmentation des livraisons d'aéronefs commerciaux prévoyant pour alimenter la croissance du marché

La croissance économique dans les pays en développement, comme l'Inde et la Chine, a augmenté le revenu disponible des particuliers. La population de classe moyenne en croissance rapide dans ces pays est la principale raison de l'augmentation du nombre de passagers aériens. La demande croissante d'avions civils en provenance de l'Inde se reflète directement dans la chaîne d'approvisionnement du moteur des avions. L'aviation militaire comprend des avions de chasse et des avions de transport. L'augmentation du déploiement de jets de chasse et de véhicules aériens sans pilote (UAU) à voilure fixe par divers militaires à travers le monde devrait propulser la croissance du marché.

•  Selon l'International Air Transport Association (IATA), le nombre de passagers voyageant en air devrait doubler à 8,2 milliards d'ici 2037.

La forte demande de voyages en avion a conduit les compagnies aériennes à étendre leur flotte d'avions, ce qui devrait augmenter la croissance du marché. L'approvisionnement en avions de nouvelle génération a augmenté en raison de leurs caractéristiques améliorées et de leur efficacité énergétique. L'approvisionnement croissant des jets commerciaux et des hélicoptères commerciaux est l'un des facteurs clés qui augmentent la demande du produit.

Facteurs de contenus

La longévité des moteurs d'avion qui devraient entraver la croissance du marché

Les moteurs d'avion sont conçus pour avoir de longs cycles de vie. Mais cela pourrait être un facteur qui entrave la croissance du marché. En raison de la longue durée de vie de ces moteurs, il n'y aura pas de demande de nouveaux moteurs à l'exception de nouveaux avions. Le marché devrait être entravé en raison de la longévité des moteurs.

De plus, les arriérés dans la production d'avions ont radicalement eu un impact sur la croissance du marché. La production d'aéronefs est directement proportionnelle aux moteurs d'avion, donc les arriérés dans la production d'aéronefs limitent les livraisons de moteurs d'avion.

Analyse de segmentation du marché du moteur d'avion

Par analyse de type de moteur

Le segment du turbofan devrait conduire le marché en raison de la demande de la demande de jet commercial

Sur la base du type de moteur, le marché est divisé en moteur à turbopropulse, en moteur à turboft, en moteur à turbofan et en moteur à piston. Le segment du moteur de turbofan détenait la plus grande part de marché du moteur des avions en 2023 et devrait être le segment la plus rapide au cours de la période de prévision. Le marché est motivé en raison de la demande croissante dejets d'affairesen Asie-Pacifique. Le segment des turboshish devrait également avoir une croissance vitale tout au long de la période de prévision, en raison de la demande croissante de flotte d'hélicoptères civils.

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Par analyse technologique

Le segment des moteurs électriques / hybrides prévoyant une croissance à un TCAC plus élevé en raison de l'augmentation des investissements dans la technologie respectueuse de l'environnement

Sur la base de la technologie, ce marché est classé en moteurs conventionnels et moteurs électriques / hybrides. Le segment du moteur conventionnel devrait détenir la plus grande part de marché en raison de l'adoption croissante du moteur conventionnel dans la publicité actuelle etavions militaires. Cependant, le segment des moteurs électriques / hybrides devrait être le segment la plus rapide pendant la période de prévision en raison de l'investissement croissant dans la recherche et le développement de la technologie électrique / hybride respectueuse de l'environnement pour réduire l'empreinte carbone et la consommation de carburant.

Par analyse des composants

Le segment de la turbine à conduire le marché en raison de la hausse du développement de moteurs à turbine économes en carburant

Sur la base du composant, le marché est segmenté en compresseur, turbine, boîte de vitesses, chambre de combustion, système de carburant et autres. Le segment du compresseur devrait croître à un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision en raison de la hausse de la demande de moteurs à turbofan. Le segment des turbines a détenu la plus grande part de marché en 2023 et devrait se développer tout au long de la période de prévision en raison de la hausse des investissements dans la recherche et le développement de turbines d'aéronefs économes en carburant.

Par analyse d'utilisation finale

Les avions commerciaux qui devraient augmenter la plus rapide en raison de la hausse des livraisons d'avions

Sur la base de l'utilisation finale, le marché est classé en commercial et militaire. Le segment commercial devrait être le segment le plus important et la plus rapide pendant la période de prévision du marché du moteur d'avion. La croissance peut être attribuée à une demande croissante de remplacement des moteurs conventionnels par des moteurs technologiquement avancés. De plus, le nombre croissant de passagers a généré une demande de nouveaux avions commerciaux.

Le segment militaire devrait également contribuer une croissance significative en raison de la hausse de l'achat d'avions militaires par le DoD et le gouvernement indien américain.

Idées régionales

Le marché est segmenté en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe et dans le reste du monde.

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Le marché de l'Asie-Pacifique devrait assister au plus haut TCAC au cours de la période de prévision en raison de la hausse des dépenses de défense par le gouvernement indien. Ceci, à son tour, a créé la demande d'hélicoptères militaires et d'avions de chasse dans le pays. De plus, l'augmentation du trafic aérien des passagers dans la région a créé la demande de nouveaux achats d'avions, qui, à leur tour, devraient soutenir la croissance du marché.

L'Amérique du Nord devrait dominer le marché mondial en raison de la présence d'acteurs majeurs tels que GE Aviation et Honeywell International Inc. dans la région. De plus, le gouvernement américain dépense pour la qualité et l'efficacité dehélicoptèreset leurs moteurs, qui devraient alimenter la croissance du marché. En outre, l'augmentation de l'investissement de la défense dans l'achat de jets de chasse, d'hélicoptères militaires, d'aéronefs monomoteurs et d'hélicoptères de services médicaux d'urgence devrait conduire le marché en Amérique du Nord.

Jouants clés de l'industrie

GE Aviation dirige le marché mondial avec son excellence dans les connaissances sur les produits

Le marché est très consolidé alors que quelques sociétés contrôlent la grande part de marché de la production globale.

Ge Aviation, une filiale de General Electric Company, est l'un des principaux fournisseurs de turbopropulseurs et de moteurs à réaction. Avec l'excellence dans la technologie des produits et un portefeuille de produits diversifié, la société devrait dominer le marché mondial.

Les autres acteurs clés du marché sont Rolls Royce Holdings Plc., Safran SA, CFM International SA et autres. L'introduction et la modernisation des technologies de pointe pour offrir un portefeuille de produits amélioré à leurs clients sont la stratégie clé mise en œuvre par les principaux acteurs opérant sur le marché.

Liste des meilleures sociétés de moteurs d'avion:

• CFM International SA (France)
• Honeywell International Inc. (NOUS.)
• GE Aviation (États-Unis)
• Rolls-Royce Holdings PLC. (ROYAUME-UNI.)
• Safran SA(France)
• International Aero Engines AG (États-Unis)
• MTU Aero Engines AG(Allemagne)
• Textron Inc.(NOUS.)
• United Technologies Corporation (États-Unis)

Développements clés de l'industrie:

• Juin 2023 -L'Inde et les États-Unis ont annoncé un accord entre Hindustan Aeronautics Limited (HAL) et GE Aerospace pour fabriquer des moteurs à réaction de chasse pour l'Indian Air Force (IAF). L'IAF est en train de recevoir les 114 avions de chasse multi-rôles (MRFA) et un nombre supplémentaire d'avions de combat léger (LCA) MK1A, suivis de LCA MK2. L'avion de combat avancé de cinquième génération (AMCA) est également en cours de développement, tout comme le combattant à base de pont à deux moteurs (TEDBF) par l'Agence de développement aéronautique (ADA) et l'Organisation de recherche et de développement de la défense (DRDO) pour les porte-avions navals.
• Mars 2024 -Le ministère de la Défense a annoncé la signature d'un contrat avec Hindustan Aeronautics Limited (HAL) pour acheter des moteurs d'avion pour les avions MiG-29 au coût de 5 249,72 milliards USD. Le programme se concentrera sur la localisation de plusieurs composants clés de grande valeur, contribuant à augmenter le contenu de localisation des futurs missions de révision et de réparation du moteur des avions RD-33.
• Janvier 2024 -Rolls-Royce a signé un partenariat révolutionnaire de sept ans avec Azad Engineering, basé à Hyderabad, pour produire des composants critiques pour ses moteurs d'avion de défense. Ce partenariat stratégique a amené Azad Engineering dans la chaîne d'approvisionnement mondiale de Rolls-Royce pour les moteurs avancées avancés, marquant un saut significatif pour l'Inde dans la fabrication de défense.
• Janvier 2024 -Akasa Airlines, la compagnie aérienne à faible coût, a signé un accord avec CFM International pour acheter plus de 300 moteurs Leap-1b à Power 150. Le contrat comprenait également un moteur de rechange et un contrat de service. L'accord a été signé lors de la visite d'État du président français Emmanuel Macron en Inde.
• Octobre 2023 -Triumph Group, Inc. et Honeywell Aerospace ont signé un accord à long terme couvrant plusieurs plates-formes de moteurs Honeywell. Le contrat a couvert la production et l'entretien par le triomphe des pompes à booster, des contrôleurs électroniques et des contrôleurs de carburant hydro-mécaniques pour les moteurs d'hélicoptère T55 ainsi que des pompes à carburant principales pour les moteurs d'avion de chasse / entraîneur F124 et le moteur à réaction commercial HTF7000.

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Reporter la couverture

Le rapport de recherche fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits et les applications principales du produit. En plus de cela, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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Rapport Portée et segmentation