Taille du marché des hélicoptères militaires, analyse de la part et de l'industrie, par nombre de moteurs (moteur unique et moteur jumeau), par poids de décollage maximal (MTOW) (moins de 3 000 kg, 3 000 kg à 9 000 kg et supérieur à 9 000 kg), par point de vente (nouveau et d'occasion) et prévision régionale, 2025-2032

La taille du marché mondial de l'hélicoptère militaire était évaluée à 31,73 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 35,45 milliards USD en 2025 à 42,25 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 2,5% au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché des hélicoptères militaires avec une part de marché de 55,34% en 2024.

Un hélicoptère est un type d'avion de décollage et d'atterrissage vertical (VTOL) conçu pour de nombreuses missions militaires telles que la reconnaissance armée, les attaques, l'utilité, la maritime, les opérations spéciales et la marine. Il existe différents types d'arméhélicoptères, y compris les hélicoptères d'attaque, les hélicoptères de sauvetage, les hélicoptères d'observation et autres. Le marché devrait augmenter considérablement en raison d'une augmentation du budget de la défense alloué pour se procurer et développer des avions militaires avancés pour renforcer la sécurité nationale. De plus, différents plans et programmes sont en cours pour renouveler la flotte d'hélicoptères militaires et répondre aux besoins militaires, qui devraient stimuler la croissance du marché.

Le marché est motivé par l'augmentation des dépenses militaires mondiales, l'augmentation des conflits territoriaux et politiques et les progrès technologiques rapides tels que les matériaux légers,intelligence artificielle (IA)intégration et systèmes autonomes. La demande est particulièrement forte pour la modernisation des flotte, les attaques, les transports et les hélicoptères multi-rôles, car les nations remplacent les plateformes de vieillissement et améliorent les capacités opérationnelles. Les principaux acteurs du marché incluent Airbus Helicopters, Boeing, Sikorsky (Lockheed Martin), Leonardo et Bell. Ces entreprises visent à l'innovation, aux partenariats stratégiques et à un large portefeuille de rotorcrafts avancés pour renforcer leurs positions de marché.

Dynamique du marché

Moteurs du marché

L'augmentation des budgets de défense agit comme un moteur de la croissance du marché

L'industrie mondiale de la défense a connu des changements importants en raison des tensions géopolitiques actuelles et des progrès et des innovations dans les technologies. Cela a conduit à une augmentation des dépenses de défense à travers le monde. Une partie importante des dépenses de défense est allouée à l'expansion et à la modernisation des capacités de défense. De plus, il y a eu une augmentation de l'attribution des budgets de défense à l'achat deavions militaireset des hélicoptères de divers pays pour améliorer leur puissance aérienne. Selon l'Institut international d'études stratégiques, les dépenses mondiales de défense sont passées à 2,46 billions USD en 2024, ce qui a augmenté une augmentation notable par rapport à 2,24 billions USD en 2023. Cette augmentation a été motivée par les défis de sécurité en hausse actuels, avec un taux de croissance notable de 7,4% en termes réels, dépassant la défense de 6,5% en 2023 et 3,5% en 2022. Le PIB est passé en moyenne de 1,9% en 2024, contre 1,6% en 2022 et 1,8% en 2023. Cette augmentation des budgets de défense est devenue un moteur critique pour le marché des avions militaires, influençant à la fois la demande de nouveaux avions et le développement de technologies de pointe.

Les conflits et les tensions géopolitiques dans le monde, comme le conflit de Russie-Ukraine, ont permis aux pays de renforcer leurs capacités militaires. Cela a conduit à d'énormes investissements réalisés dans des avions militaires avancés pour maintenir ou obtenir des avantages stratégiques. L'augmentation des dépenses de défense aide les pays à se procurer de nouveaux hélicoptères / avions et moderniser leurs flottes actuelles. Le budget alloué permet également aux gouvernements d'investir dans des technologies avancées telles que les capacités de furtivité et les systèmes de guerre axés sur le réseau, qui sont nécessaires pour maintenir les avantages stratégiques dans les conflits modernes.

Contraintes de marché

Coût élevé associé au développement des avions militaires et des contraintes budgétaires pour limiter l'expansion du marché

Le développement d'avancées avancées nécessite des dépenses élevées, en particulier pour la recherche et le développement (R&D). Par exemple, des programmes tels que le F-22 et le F-35 ont fait face à d'énormes coûts de R&D en raison de l'intégration de technologies de pointe telles que les capacités furtives et l'avion avion. Ce coût est augmenté par la complexité et l'innovation requises dans les avions militaires modernes, ce qui augmente à la fois les dépenses de développement et de production. Les coûts de production sont également un facteur majeur, le coût unitaire des avancés avancés des avions de chasse étant extrêmement élevés. Par exemple, le F-22 coûte environ 361 millions USD par avion, en grande partie en raison de l'utilisation de matériaux avancés et de processus de fabrication complexes.

Bien que le budget global de la défense ait augmenté, les contraintes budgétaires vers l'achat d'hélicoptères peuvent limiter gravement la croissance du marché militaire des hélicoptères. La répartition d'une grande partie du budget de la défense aux avions militaires permet une plus petite part des autres besoins militaires, tels que le personnel, les infrastructures ou d'autres équipements. Les facteurs économiques jouent également un rôle crucial, car les ralentissements économiques ou la baisse budgétaire peuvent limiter davantage les dépenses de défense, ce qui a un impact sur le marché des avions militaires. Dans l'ensemble, la combinaison de coûts élevés et de contraintes budgétaires pose des défis importants pour les pays qui cherchent à moderniser ou à étendre leurs forces aériennes, limitant l'approvisionnement et influençant les décisions stratégiques.

Opportunités de marché

Soulever des problèmes de sécurité en raison des menaces de terrorisme et des conflits régionaux qui devraient avoir un impact positif sur la croissance du marché

L'augmentation des problèmes de sécurité, en raison des menaces de terrorisme et des conflits régionaux, devrait avoir un impact positif sur la croissance du marché. Il y a une demande croissante pour moderniser les flottes d'hélicoptères militaires en réponse à l'évolution des menaces. L'évolution du paysage des menaces a encouragé les pays à se procurer de nouveaux avions avec des capacités avancées telles que les systèmes de guerre centrés sur le réseau, la technologie furtive et les capteurs améliorés pour contrer efficacement les menaces émergentes.

Ainsi, différents pays se concentrent sur l'amélioration des capacités de l'Air Force pour protéger les intérêts nationaux lors des conflits régionaux et des attaques terroristes. Cela favorise des investissements importants dans des hélicoptères militaires avancés, tels que les hélicoptères de guerre électronique, les hélicoptères de transport,attaquer des hélicoptèreset hélicoptères de reconnaissance pour renforcer les capacités de frappe aérienne. Les tensions géopolitiques en cours et les menaces de sécurité ont davantage souligné l'importance de la puissance aérienne dans les stratégies militaires. Ainsi, divers pays du monde entier visent à acquérir des hélicoptères qui peuvent soutenir les opérations hors de la zone et fournir des capacités de réseautage et de renseignement supérieures pour contrer les acteurs non étatiques et les menaces émergentes.

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Tendances du marché des hélicoptères militaires

Autonomie axée sur l'IA et systèmes de guerre électronique moderne pour améliorer la survie et l'efficacité opérationnelle

Équipe à un inconvénient (maman-T)devient plus courant, permettant aux hélicoptères de fonctionner aux côtés des drones pour une polyvalence améliorée de mission. L'autonomie axée sur l'IA et les systèmes de guerre électronique avancés améliorent la survie et l'efficacité opérationnelle. L'utilisation de matériaux de rotor composite et d'avionique numérique augmente la vitesse, l'agilité et la fiabilité. La propulsion hybride-électrique émerge également, promettant une plus grande efficacité énergétique et réduit les coûts opérationnels des futurs hélicoptères militaires. Par conséquent, les progrès technologiques rapides tels que les matériaux légers, l'intégration de l'IA et les systèmes autonomes alimentent également la demande de produits. 

Analyse de segmentation

Par nombre de moteurs

Le segment des moteurs jumeaux a dominé le marché en raison de la demande accrue de rotor à longue portée 

Sur la base du nombre de moteurs, le marché est classé en moteur unique et en moteur jumeau. 

Le segment du moteur jumeau a dominé le marché et devrait être le segment la plus rapide au cours de la période de prévision. Une augmentation de la demande d'avions de rotor à longue portée entraîne la croissance du segment. Différents avantages des hélicoptères militaires jumeaux, tels que l'amélioration des capacités de sécurité et de performance dans des conditions critiques et difficiles, devraient stimuler leur demande. De plus, cette configuration est en forte demande de recherche et de sauvetage, d'évacuation médicale et d'opérations spéciales.

• Par exemple, en janvier 2025, la République d'Irlande a attribué un contrat aux hélicoptères Airbus pour acquérir quatre hélicoptères H145M. Il devrait être utilisé dans les capacités opérationnelles de l'Irish Air Corps sur une variété de tâches de défense et de sécurité et dans les forces d'opérations spéciales. Le H145M est la version militaire de l'hélicoptère H145 à moteur jumeau éprouvé.

D'un autre côté, le segment unique du moteur devrait assister à une croissance modérée au cours de la période de prévision en raison d'une augmentation de la demande deavion d'entraînement militaire. Les avions à moteur unique sont de plus en plus adoptés pour des rôles tels que l'entraînement, la reconnaissance, l'attaque légère et le soutien aérien proche en raison de leur abordabilité et de leur efficacité opérationnelle.

Par un poids de décollage maximal

Le segment supérieur à 9 000 kg a dominé le marché en raison de l'adoption croissante d'hélicoptères de lourds pour les opérations de transport et de sauvetage

Sur la base du poids maximal du décollage (MTOW), le marché est divisé en moins de 3 000 kg, 3 000 kg à 9 000 kg et supérieur à 9 000 kg.

Le segment de plus de 9 000 kg représentait la part de marché plus importante en 2024. Ces hélicoptères sont très demandés pour le transport de troupes, de matériaux et de fournitures.

• Par exemple, en août 2023, la marine américaine a décerné à Sikorsky, une société Lockheed Martin, un contrat de 2,7 milliards USD pour produire et livrer 35 hélicoptères d'étalon King CH-53K. Cela comprend 27 hélicoptères pour le Corps des Marines des États-Unis (12 lot 7 et 15 lot 8) et huit pour l'Air Force israélienne en vertu d'un accord de vente militaire étranger.

De plus, moins de 3 000 kg devraient croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de la hausse de la demande d'hélicoptères légers pour leurs performances élevées et leur flexibilité. Ceux-ci sont utilisés pour un large éventail de missions, telles que les attaques légères, les attaques de précision, la reconnaissance et la surveillance.

Par point de vente

Un nouveau segment domine le marché en raison de nombreux programmes de remplacement initiés par divers pays 

Sur la base du point de vente, le marché est segmenté en nouvelle et en adhérence.

Le nouveau segment domine le marché en raison de l'augmentation des budgets de défense et des programmes de modernisation dans le monde. Des nations telles que les États-Unis, la Chine et l'Inde privilégient les rotorcrafts avancés pour remplacer les flottes vieillissantes et améliorer les capacités opérationnelles.

• Par exemple, en février 2025, l'armée indienne a annoncé son intention d'obtenir environ 250 hélicoptères pour les opérations de surveillance et de reconnaissance, en se concentrant sur la production autochtone dans le cadre de la politique "Make in India". Les principaux candidats incluent l'hélicoptère Utilitaire Light de Hal, Kamov-226T et Airbus H125.

De plus, le segment d'occasion devrait croître à un rythme modéré au cours de la période de prévision. Les hélicoptères d'occasion sont populaires en raison de leur utilisation dans des missions secondaires telles que la formation et l'aide humanitaire. De plus, les pays en développement avec des budgets de défense limités trouvent que les hélicoptères d'occasion sont un choix approprié.

Marché de l'hélicoptère militaire Perspectives régionales

Par géographie, le marché est classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine et au Moyen-Orient.

Amérique du Nord

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L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial avec une part de 55,3% en 2024. La région a généré des revenus de 17,56 milliards USD en 2024. Le marché augmente en raison de l'augmentation des budgets de défense et des programmes militaires dans divers pays. Les États-Unis possèdent une base industrielle de défense bien établie et un large éventail de programmes et d'organisations pour renforcer l'industrie militaire. Le pays se classe parmi les 10 plus grands dépensiers dans le total des dépenses militaires mondiales. Selon le Stockholm International Peace Research Institute, les dépenses militaires des États-Unis ont augmenté pour atteindre 968 milliards USD en 2024. De plus, la présence d'acteurs clés tels que Boeing et Lockheed Martin en Amérique du Nord contribue à la part de marché totale du gyroscope dans la région. En outre, les efforts de modernisation en cours de l'armée américaine, y compris le programme Future Vertical Lift (FVL), stimulent l'innovation et l'investissement sur le marché.

Europe

L'Europe détient la deuxième part de marché des hélicoptères militaires. Les pays se concentrent sur des hélicoptères multi-missions pour améliorer la flexibilité opérationnelle. L'accent est mis sur l'intégration de l'avion avion, des commandes de vol par fil et des capacités ISR en rotorcraft. Les principaux acteurs européens tels que les hélicoptères Airbus et les hélicoptères Leonardo dirigent les progrès technologiques du secteur des hélicoptères militaires.

Par exemple, en janvier 2025, Airbus Helicopters a livré deux hélicoptères H225M à la force aérienne et spatiale française, marquant le premier des huit commandés en 2021. Ces hélicoptères remplaceront les Pumas vieillissants dans des territoires étrangers et soutiendront les missions opérationnelles, de recherche et de sauvetage et de service public. De tels développements mettent en évidence l'augmentation de la demande d'hélicoptères modernisés et multi-rôles avec une technologie de pointe dans la région, ce qui stimule la croissance du marché.

Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique devrait présenter le taux de croissance le plus élevé, en raison de la forte augmentation des dépenses de défense par des pays comme la Chine et l'Inde. Ces pays se concentrent activement sur la modernisation de leurs capacités militaires. Cela a conduit à une augmentation de la demande d'hélicoptères avancés.

Par exemple, en mars 2024, la Chine a révélé qu'elle travaille sur le développement d'un nouvel hélicoptère d'attaque, provisoirement désigné comme le Z-21, qui est comparable en taille et en capacité à l'AH-64 US AH-64 et aux ravages russes du Mi-28. Le Z-21 présente des technologies avancées telles que les échappements de moteur orientés vers le haut pour réduire ses systèmes d'alerte à signature et au laser infrarouge. Ces développements stimulent la production d'hélicoptères militaires avancés et influencent les tendances des achats, qui devraient alimenter la croissance du marché dans les années à venir.

Amérique latine et Moyen-Orient et Afrique

En Amérique latine et au Moyen-Orient, l'instabilité géopolitique et les conflits territoriaux entraînent des acquisitions d'hélicoptères. Les pays se concentrent sur la modernisation de leurs flottes pour répondre à divers besoins opérationnels. Le Moyen-Orient donne la priorité aux hélicoptères d'attaque pour les scénarios de combat, tandis que l'Amérique latine se concentre sur les hélicoptères de services publics pour des applications multi-rôles telles que la recherche et le sauvetage, l'évacuation médicale et la patrouille frontalière.

Paysage compétitif

Jouants clés de l'industrie

Le développement continu et l'introduction de nouveaux produits par des sociétés clés ont abouti à leurs positions dominantes sur le marché

Le marché mondial des hélicoptères militaires est concentré dans des sociétés telles que Boeing Company, Lockheed Martin Corporation et Airbus Helicopters SAS, qui représentent une part de marché importante.

Des entreprises telles que Northrop Grumman et Raytheon Technologies ont maintenu la domination grâce à d'énormes investissements dans la recherche et le développement. Ces entreprises visent également à fournir des technologies de pointe telles que les capacités de furtivité, les systèmes autonomes et l'avion avionique. Ces acteurs utilisent des partenariats stratégiques et des coentreprises pour fabriquer des hélicoptères avancés et étendre leur empreinte mondiale. Le marché augmente en raison du soutien du gouvernement par le biais de programmes de modernisation militaire.

Liste de clés Companies d'hélicoptères militaires profilés

• Boeing Company (États-Unis)
• Lockheed Martin Corporation (États-Unis)
• Airbus Helicopters SAS(France)
• Hélicoptères Leonardo(Italie)
• Hélicoptères Bell(NOUS.)
• Hélicoptères russes (Rostec) (Russie)
• Hindustan Aeronautics Limited (HAL) (Inde)
• Hélicoptères MD(NOUS.)
• Kawasaki Heavy Industries (Japon)

Développements clés de l'industrie

• Mars 2025: Airbus a annoncé son intention d'établir des installations d'entretien, de réparation et de refonte, ainsi qu'un centre de formation, pour les avions de transport militaire A400M aux EAU tout en intégrant des entreprises locales telles que EPI et Strata dans sa chaîne d'approvisionnement mondiale. Cette initiative s’aligne sur la stratégie de localisation d’Airbus, en se concentrant sur la création d’emplois, le développement des compétences et le soutien des objectifs industriels des EAU.
• Janvier 2025:Lockheed Martin a livré 10 hélicoptères Black Hawk S-70i aux Philippines en 2024 dans le cadre d'un contrat de 624 millions USD pour 32 unités, qui a élargi la flotte de la Force aérienne philippine à 47 d'ici 2026. Ces hélicoptères polyvalents, fabriqués par PZL Mielelec en Pologne, sont conçus pour le transport de troupes, les relevés catalsiques et les missions humaines.
• Janvier 2025:Les hélicoptères Airbus ont livré les deux premiers des huit hélicoptères H225M commandés en 2021 à la Direction générale de l'armement français (DGA) pour la force aérienne et spatiale française. Ces hélicoptères, en remplacement des Pumas dans des territoires étrangers, seront utilisés pour les missions opérationnelles, de recherche et de sauvetage et de services publics.
• Décembre 2024:Boeing a obtenu un contrat de l'armée américaine de 135 millions USD pour livrer trois hélicoptères Chinook CH-47F Block II supplémentaires, portant le total sous contrat à neuf. La variante Block II offre une capacité de portance améliorée (4 000 livres de plus), une portée étendue et une amélioration de la cellule et de la transmission, en soutenant les besoins de modernisation et de mission lourde de l'armée.
• Octobre 2024: Sikorsky, une société Lockheed Martin, a signé un contrat de vente militaire étranger de 1,95 milliard de dollars avec la Grèce pour 35 hélicoptères Black Hawk UH-60m pour remplacer les modèles vieillissants de Bell Uh-1h et Agusta-Bell. L'accord comprend la formation, l'équipement et les pièces de rechange, améliorant la modernisation de la défense de la Grèce et l'interopérabilité avec les alliés de l'OTAN.

Reporter la couverture

Le rapport d'étude de marché mondial de l'hélicoptère fournit une analyse approfondie du marché et de ses tendances, en se concentrant sur des aspects clés tels que les principaux acteurs du marché, les segments du marché, l'impact de la guerre de Russie-Ukraine, des forfaits de sauvetage du gouvernement et des progrès dans les technologies d'hélicoptère. En outre, le rapport met en évidence les tendances du marché de l'aviation, les principaux développements de l'industrie, l'analyse du marché des hélicoptères militaires et les innovations technologiques qui stimulent la demande. Il identifie également les facteurs contribuant à la croissance du marché au cours de la période de prévision du marché de l'hélicoptère.

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Rapport Portée et segmentation