Taille du marché du train d'atterrissage des avions, Analyse de la part et de l'industrie, par type (engrenage d'atterrissage au nez et engin d'atterrissage principal), par plate-forme (aile à voilure fixe et rotative), par arrangement (roue arrière, tandem et tri-cycle), par composant (système de rétraction, freins et roues, direction et autres), en fin de fin

La taille du marché mondial des vitesses d'atterrissage des avions était de 11,53 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 13,02 milliards USD en 2024 à 32,67 milliards USD en 2032 avec un TCAC de 12,2% au cours de 2024-2032. L'Amérique du Nord a dominé le marché des dispositifs d'interface d'avion avec une part de marché de 38,58% en 2023.

L'impact mondial de Covid-19 a été sans précédent et stupéfiant, les équipements d'atterrissage des avions étant témoins d'un choc de demande négatif dans toutes les régions au milieu de la pandémie. Sur la base de notre analyse, le marché mondial a montré une baisse de -14,6% en 2020. L'augmentation soudaine du TCAC est attribuable à la demande et à la croissance de ce marché, en revenant aux niveaux pré-pandemiques une fois la pandémie terminée.

Ce type de système d'engrenages dans un avion peut être défini en utilisant diverses définitions car elle remplit un certain nombre de fonctions et a des objectifs différents en fonction de la position et du type d'avion. Pour être précis, un type d'atterrissage dans un avion fournit un mouvement et une suspension pendant le taxi, le décollage et l'atterrissage. Il est conçu pour absorber les chocs soudains de l'impact d'atterrissage, réduisant ainsi les charges d'impact transmises à la cellule. Au cours de la dernière décennie, le type d'équipement d'atterrissage a démontré sa demande la plus forte dans le secteur commercial. La croissance de ce marché peut être attribuée au secteur de l'aviation commerciale croissante et à l'expansion de la flotte d'avions par les opérateurs des compagnies aériennes et la tendance croissante des compagnies aériennes à faible coût et à ultra-bas prix dans l'industrie de l'aviation.

Le train d'atterrissage d'avion est l'un des composants cruciaux de tous les avions, ils sont contrôlés par des systèmes hydrauliques ou pneumatiques et ont une durée de vie spécifique. Par exemple, la durée de vie moyenne d'un atterrissage monté sur un Airbus A320 est de cinq ans et doit aller pour un remplacement après la même période. Non seulement les OEM, mais les principaux acteurs impliqués dans l'industrie du marché secondaire de l'aviation bénéficient de ces remplacements et révisions. L'augmentation significative des nouvelles livraisons d'aéronefs commerciaux et des flottes plus anciennes subissant des tâches de maintenance importantes impliquant des remplacements de train d'atterrissage, le marché devrait assister à des chiffres de croissance plus élevés et à une demande excédentaire au cours de la période de prévision.

Tendances du marché du train d'atterrissage des avions

Adoption d'un équipement d'atterrissage plus léger et robuste pour favoriser la croissance du marché

Le train d'atterrissage d'avion est une structure fortement chargée dans un avion. Son poids varie de 3% à 6% du poids total des avions. Les entreprises impliquées dans le secteur de la production fabriquent des équipements d'atterrissage robustes et plus légers sans compromettre ses fonctions, opérations, performances, sécurité et entretien. Ceci est rendu possible en utilisant des matériaux de résistance plus élevée, de ténacité de fracture et de propriétés de fatigue. Ces matériaux comprennent principalement des aciers en alliage à ultra-haute résistance, l'acier résistant à la corrosion, les alliages de titane, haute résistancealuminiumalliages et composites. L'objectif croissant des fabricants d'avions sur l'adoption de divers matériaux de résistance à la traction élevée pour améliorer et faire face à l'impact au sol, tandis que l'atterrissage devrait également influencer la croissance du marché au cours des prochaines années.

Les matériaux de composites sont largement utilisés dans les structures d'avion, y compris les engrenages d'atterrissage, la raison de l'utilisation de composite dans le train de roulement est que ces matériaux offrent des propriétés de résistance et de rigidité super spécifiques. Par exemple, le frein à disque composite en carbone offre un poids réduit, une durée de vie plus longue et un entretien plus faible. Le coût de la fabrication des composants composites était le seul facteur qui n'était pas en faveur des fabricants, mais maintenant il est surmonté par des techniques de fabrication améliorées. Ainsi, ces facteurs devraient augmenter ce marché au cours des prochaines années.

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Facteurs de croissance du marché du train d'atterrissage des avions

L'approvisionnement croissant des avions de génération moderne pour propulser la croissance du marché

L'approvisionnement des avions de génération moderne a augmenté en raison de leurs caractéristiques améliorées et de leur efficacité du carburant. De plus, la demande croissante d'expansion de la flotte et la croissance des transporteurs de coûts à faible coût et ultra-bas sur le marché connaissent une augmentation soudaine des commandes d'avions commerciaux, qui devrait propulser ce marché. De plus, l'augmentation des dépenses pouravions militairesPar des pays pour renforcer les capacités de défense, devrait également aider à la croissance du marché. Enfin, l'augmentation de l'adoption des UAV pour les opérations militaires devrait soutenir la croissance du marché.       

Le train d'atterrissage à la demande dépend fortement des livraisons de nouveaux avions et de modernisation des flottes d'aéronefs existantes avec des systèmes de vol et d'atterrissage avancés pour offrir une sécurité maximale dans les opérations. Par exemple, en juillet 2021, United Airlines a passé une commande d'un 270 Boeing 737 Max et Airbus A320S pour remplacer sa flotte principale principale et la ligne principale régionale, qui sera 11% plus économe en puissance.

La demande croissante de remplacement et de progrès des pièces d'avion pour favoriser la croissance du marché

Les composants du train d'atterrissage tels que les freins, les roues, les systèmes d'actionnement, subissent une usure et des déchirures ultérieurs et nécessitent des actions de maintenance sur les intervalles prescrits. L'augmentation du trafic aérien des passagers et la hausse des heures de vol d'un avion ont entraîné une augmentation de l'entretien ou des remplacements des engrenages, ce qui devrait stimuler les opportunités de fonctionnaires ou d'entretien, de réparation et de révision (MRO). Le segment MRO obtient leur grande part des revenus de ces remplacements majeurs. De plus, les budgets croissants de la défense nationale pour moderniser les flottes d'avions en remplaçant les systèmes conventionnels de train d'atterrissage par des systèmes technologiquement avancés devraient soutenir davantage la croissance du marché aux taux les plus élevés.

• En août 2021, Alliance Airlines a reçu 60 millions USD de financement d'emplois et de croissance régionale pour établir une nouvelle installation MRO à Rockhampton. Cela créera un éperon de nouvelles opportunités pour l'avionique, les roues, les pneus, les freins et le train d'atterrissage, l'entretien des moteurs, les intérieurs et les accessoires de cabine fournisseurs et vendeurs de la chaîne d'approvisionnement.

Facteurs de contenus

Préoccupations de sécurité liées aux systèmes de train d'atterrissage pour entraver la croissance du marché

Dans l'industrie de l'aviation, la sécurité du passager est la priorité maximale pour les opérateurs aériens. Les systèmes de train d'atterrissage comprennent un certain nombre de composants et de pièces du système.  Une légère erreur de l'équipage ou de l'équipe d'ingénierie dans le fonctionnement de cet équipement peut conduire à de grandes catastrophes d'avions. Ces derniers temps, il y a eu quelques accidents d'avion, principalement au moment de l'atterrissage des avions, qui a réitéré les risques entourant ce type de systèmes d'engrenages. Par exemple, en mai 2021, une ambulance aérienne a dû effectuer un atterrissage d'urgence à l'aéroport de Mumbai après que sa roue s'est séparée lors du décollage de l'aéroport de Nagpur. Les avions C-90 VT-Jil de Jet Serve Aviation ont réussi à atterrir à l'atterrissage, l'équipage et le patient qui ne subissent pas de nuire. Les incidents de défaillance du déploiement des engins d'atterrissage ont conduit les fabricants à améliorer les conceptions des engrenages afin de prévenir de tels mésaventures. 

Analyse de segmentation du marché du train d'atterrissage des avions

Par analyse de type

Élévation des livraisons d'aéronefs commerciaux pour alimenter la demande de vitesses d'atterrissage principal

Sur la base du type, le marché est divisé en nez et en train d'atterrissage principal.

Le segment principal du train d'atterrissage a été estimé être le plus grand segment en 2023, en raison de l'augmentation des livraisons d'avions et d'avions de passagers au Moyen-Orient et en Asie. Le marché devrait croître au taux de croissance le plus rapide au cours de la période de prévision. Les commandes croissantes pour des avions modernes à travers le monde poussent la demande de systèmes avancés de train d'atterrissage. Par exemple, Indigo Airlines, une filiale d'Inter Globe Aviation, est le plus grand client d'Airbus-320 avec une flotte opérationnelle de 280+ avions et devrait prendre des livraisons pour 500 + avions d'ici la fin de 2030.

Le segment du train d'atterrissage au nez, en revanche, devrait également croître à un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision en raison du développement de systèmes de direction avancés pour faciliter la direction fluide d'un avion.

Par analyse de plate-forme

Segment des ailes rotatives pour connaître une croissance importante soutenue par une forte demande d'hélicoptères militaires

Sur la base de la plate-forme, le marché est classé en types d'avions à voilure fixe et à ailes rotatives.

Le segment à voilure fixe devrait être le plus grand segment au cours de la période de prévision en raison de la hausse du nombre de livraisons d'avions commerciaux sous-tendues par la demande croissante de transporteurs à faible coût. Par exemple, en janvier 2021, malgré la crise de Boeing 737-Max, deux des plus grands consommateurs de Boeing 737 Family Southwest Airlines ont passé et de l'ordre de 34 nouveaux jets avec Ryan Air ont passé une commande de nouveaux avions 737max-8.

Le segment des ailes rotatives devrait être le segment la plus rapide au cours de la période de prévision, en raison de la demande accrue d'hélicoptères du secteur de la défense dans les grandes économies asiatiques.  Par exemple, en juin 2021, Boeing a remporté un contrat de vente militaire étranger de 578 millions USD pour livrer 14 rotorcraft chinois à rangement prolongé à la Royal Air Force britannique (RAF). Le Royaume-Uni sera le premier opérateur international d'un Chinook Block II. Les livraisons devraient commencer en 2026.

Par analyse d'arrangement

Segment à trois cycles pour détenir la part de marché la plus élevée; Augmentation des commandes d'avions commerciaux pour faciliter la croissance segmentaire

Sur la base du type d'arrangement, le marché est classé dans la roue arrière, le tandem et le tri-cycle. Le segment tri-cycle devrait contenir la plus grande part de marché en 2023 car il est la disposition du train d'atterrissage le plus couramment utilisé dans les avions commerciaux. En raison de l'augmentation des commandes et des livraisons d'aéronefs commerciaux, ce segment devrait dominer le marché au cours de la période de prévision.

Le segment en tandem devrait croître à un rythme plus élevé en raison des flottes de l'aviation militaire en développement et des budgets croissants pour l'achat de avions de chasse de nouvelle génération.Avions militairesUtilisez la disposition des engrenages d'atterrissage en tandem car il offre une stabilité supplémentaire à l'avion.

Par analyse des composants

Segment du système de rétraction pour dominer les heures de vol accrus

Sur la base des composants, le marché est divisé en systèmes de rétraction, freins et roues, direction et autres.

Le segment du système de rétraction devrait dominer le marché et se développer à un TCAC élevé au cours de la période de prévision. Cette croissance peut être attribuée à l'augmentation de la demande de remplacement ou de réparation de systèmes de rétraction en raison de l'augmentation des heures de vol d'avion.

Le segment des freins et roues devrait assister à une croissance significative au cours de la période de prévision. La croissance peut être attribuée à l'augmentation des heures de vol d'un avion en raison de la forte demande de voyages en avion. La durée de vie décroissante des roues et des freins en raison de l'augmentation de l'usure et de la déchirure devrait soutenir la croissance du segment. L'augmentation des activités de recherche et développement dans les systèmes de direction des aéronefs devrait alimenter la croissance du segment.

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Par analyse de l'utilisateur final

L'OEM est le plus grand segment car les compagnies aériennes se concentrent sur les activités d'expansion de la flotte

Sur la base de l'utilisateur final, les segments de marché comprennent l'OEM et le marché secondaire.

Le segment OEM devrait diriger le marché au cours de la période de prévision en raison de l'expansion de la flotte d'avions par les compagnies aériennes en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient. L'augmentation du trafic de passagers a conduit les compagnies aériennes à étendre leur flotte d'avions, ce qui alimentera la croissance du marché.

Le segment du marché secondaire devrait assister à une croissance substantielle en raison de l'augmentation du nombre de vols par avion, diminuant ainsi le cycle de vie du train d'atterrissage et la hausse des opportunités MRO en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique.

Idées régionales

Le marché mondial est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine et au Moyen-Orient et en Afrique.

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La taille du marché de l'Amérique du Nord s'est élevée à 4,44 milliards USD en 2023. La région a dominé le marché mondial du train d'atterrissage en 2023.boîtes de vitesses d'avion. La présence d'acteurs clés, comme Collins Aerospace. De plus, la présence de principaux fabricants d'avions tels que la Boeing Company et Bombardier Inc. est l'une des principales raisons de la croissance du marché dans la région.

Le marché en Europe devrait se développer modérément en raison de la présence d'acteurs clés et d'OEM éminents tels que Airbus, Leonardo Spa et Safran SA. Ces entreprises sont l'une des principales sociétés profilées dans la région et détiennent des clients potentiels dans le monde sur ce marché.

Le marché en Asie-Pacifique devrait afficher une croissance considérable en raison de l'augmentation des dépenses de défense dans l'aviation militaire. En plus de cela, le marché en Asie-Pacifique devrait se développer considérablement en raison de l'augmentation des opportunités MRO dans cette région. Des pays comme la Chine et le Japon devraient rester les principaux acteurs de cette région. En revanche, l'Inde, en raison de sa croissance rapide du secteur de l'aviation commerciale, devrait devenir le marché la plus rapide au cours de la période de prévision.

La région du Moyen-Orient et de l'Afrique devrait montrer une croissance significative au cours de la période de prévision. Le Moyen-Orient se compose de certains acheteurs potentiels tels que Emirates, le Qatar, Etihad et de nombreuses autres compagnies aériennes émergentes sont les principaux acteurs qui contribuent à une part importante sur le marché mondial.  L'industrie touristique croissante de la région devrait augmenter le trafic aérien des passagers, qui, à son tour, devrait augmenter la part de marché du train d'atterrissage des avions dans un avenir proche.

Liste des sociétés clés sur le marché des vitesses d'atterrissage des avions

GKN Aerospace pour établir une nouvelle norme avec son développement composite d'atterrissage

GKN Aerospace, avec ses investissements dans la recherche et le développement de processus de fabrication composites, devrait renforcer sa position sur le marché. Avec le National Dutch Aerospace Laboratory, GKN se concentre sur le développement de usines de fabrication composites automatisées, ayant les plus grandes machines de tressage de fibres robotiques en Europe, dans le but d'économiser des coûts et du temps. Avec des acquisitions et des partenariats stratégiques, la société se concentre sur la croissance de ses capacités.

De plus, d'autres acteurs majeurs tels que AAR Corporation, Safran SA, Collins Aerospace et d'autres se concentrent sur la transformation de leurs produits pour offrir des systèmes rentables pour leurs clients.

Liste des principales sociétés profilé:

• Corporation AAR(NOUS.)
• Alaris Aerospace(NOUS.)
• Circor International Inc. (États-Unis)
• Collins Aerospace(NOUS.)
• GKN Aerospace (Royaume-Uni)
• Hawker Pacific Aerospace (États-Unis)
• Heroux-Devtek Inc. (Canada)
• Liebherr Group AG (Allemagne)
• Magellan Aerospace Corporation (Canada)
• Safran SA (France)
• SPP Canada Aircraft Inc. (Canada)
• Triumph Group Inc. (États-Unis)

Développements clés de l'industrie:

• Mars 2023:Lufthansa Technik a reçu un contrat de service MRO traitant de la réparation et de l'entretien des engrenages d'atterrissage de la flotte d'avions opérationnels d'Emirates. Les sociétés ont signé un contrat à long terme avec l'extension de ses services jusqu'à 13 ans.
• Février 2024:Liebherr Aerospace a annoncé signé un contrat de service à long terme avec Japan Airlines (JAL) pour la refonte des systèmes d'atterrissage d'avions. Liebherr offrirait son vaste portefeuille de services et de produits pour la maintenance, la réparation et la refonte des systèmes d'atterrissage pour la flotte opérationnelle de Jal.
• Octobre 2023:Safran Landing Systems a annoncé que la société avait signé un contrat de cinq ans avec la compagnie aérienne Wizz Air, où la société recevrait des opérations MRO pour 57 avions.
• Juillet 2022:Boeing Airlines a annoncé que la société avait signé 787 accords d'échange de vitesse d'atterrissage avec Ethiopian Airlines. Selon le contrat, les sociétés échangeraient 19 787-8 équipements de train d'atterrissage.

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Le rapport sur le marché mondial des vitesses d'atterrissage des avions fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales sociétés, les types et les applications de premier plan. De plus, le rapport offre un aperçu des tendances actuelles du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport du marché comprend plusieurs facteurs directs et indirects qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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Rapport Portée et segmentation