Taille du marché des sous-stations haute tension, part et analyse de l’industrie, par type (sous-stations isolées au gaz (GIS), sous-stations isolées par l’air (AIS) et sous-stations hybrides), par application (transmission et distribution), par utilisateur final (utilitaires et industriels) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des sous-stations haute tension était évaluée à USD35,79milliards de dollars en 2025. Le marché devrait passer d’USD36,75milliards en 2026 en USD44.54milliards d’ici 2034, affichant un TCAC de2.43% au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique a dominé le marché des sous-stations haute tension avec une part de40,41%en 2025.

Le marché des sous-stations à haute tension est stimulé par la demande croissante d’électricité, l’intégration croissante des services publics et l’urbanisation croissante, ce qui nécessite une infrastructure électrique efficace et fiable. À mesure que les populations et les économies croissent, la demande d’électricité augmente également, ce qui nécessite l’expansion et la modernisation des réseaux électriques.Sous-stationssont cruciaux pour transformer et réguler les niveaux de tension afin d’assurer un transport et une distribution efficaces de l’électricité afin de répondre à cette demande croissante. Ces facteurs devraient augmenter la part de marché dans les années à venir.

L’évolution mondiale vers des sources d’utilité telles que l’énergie solaire et éolienne nécessite que les sous-stations gèrent la nature intermittente de ces sources et les intègrent au réseau. Les sous-stations traditionnelles sont remplacées par des sous-stations de distribution qui offrent une surveillance en temps réel, une fiabilité améliorée et une efficacité opérationnelle améliorée. Les progrès technologiques en matière d’IoT, d’IA et de systèmes de communication améliorent les capacités des sous-stations de distribution.

ABB est un acteur de premier plan sur le marché des sous-stations à haute tension, offrant une large gamme de produits et de services, notamment des transformateurs,appareillage de commutationet des systèmes de contrôle, avec une forte présence mondiale et un historique d'innovation dans l'industrie. La présence de grands acteurs proposant une grande variété de composants de sous-stations devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

Demande croissante d’énergie pour stimuler la croissance du marché

Le marché connaît une croissance principalement due à la demande mondiale croissante d’énergie et à l’intégration croissante des sources de services publics, ce qui nécessite un transport et une distribution d’énergie efficaces et fiables. La transition vers des sources de services publics telles que l’énergie solaire et éolienne, souvent situées dans des zones reculées, nécessite le développement de sous-stations à haute tension pour transmettre efficacement l’électricité sur de longues distances.

• Selon l’Association internationale de l’énergie, la demande énergétique a augmenté de 2,2 % en 2024. Les économies émergentes et en développement représentent 80 % de l’augmentation de la demande énergétique mondiale.

À mesure que les villes se développent et que les industries se développent, la demande d'électricité dans les zones urbaines et industrielles augmente considérablement, ce qui nécessite des systèmes de distribution d'énergie efficaces et fiables, notamment des sous-stations à haute tension. De nombreux réseaux électriques et sous-stations existants vieillissent et nécessitent des mises à niveau ou des remplacements, créant ainsi un besoin de nouvelles sous-stations et technologies à haute tension.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Adoption accrue des micro-réseaux pour limiter l’expansion du marché

La popularité croissante des sources d’utilité telles que l’énergie solaire et éolienne, associée à des technologies telles que les micro-réseaux, permet de produire de l’électricité plus près du point de consommation. Cette décentralisation réduit le besoin de grandes sous-stations centralisées pour transmettre l'électricité sur de longues distances. Dans les zones où l'accès au réseau est limité ou inexistant, les systèmes électriques hors réseau (comme les systèmes à énergie solaire avecbatteriestockage) sont de plus en plus courants. Ces systèmes réduisent encore davantage la dépendance aux sous-stations et infrastructures de transport traditionnelles. L’évolution vers la production d’électricité distribuée et hors réseau est un facteur clé qui influence le marché des sous-stations à haute tension, conduisant potentiellement à un taux de croissance plus lent dans le segment des sous-stations traditionnelles.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

Intégrer les énergies renouvelables dans la production d'électricité pour créer des opportunités lucratives sur le marché

Le marché des sous-stations à haute tension est sur le point de croître en raison de facteurs tels que l’intégration croissante des services publics, la modernisation du réseau et la nécessité d’une alimentation électrique fiable et efficace, créant des opportunités lucratives pour les entreprises de ce secteur.  L’évolution mondiale vers des sources de services publics telles que l’énergie solaire et éolienne entraîne le besoin de sous-stations à haute tension pour faciliter l’intégration au réseau. La production de services publics se produit souvent dans des zones reculées, ce qui nécessite que les sous-stations transmettent efficacement l'énergie sur de longues distances. L'intégration des sources d'utilité nécessite le développement deréseaux intelligentset des technologies avancées de sous-station pour la surveillance et le contrôle en temps réel. Ces facteurs devraient stimuler la croissance du marché des sous-stations haute tension dans les années à venir.

• En janvier 2025, les National Utilities Laboratories se sont associés aux gouvernements des États indiens pour évaluer les stratégies d’intégration des services publics dans le système de réseau électrique indien à travers le pays.

SOUS-STATION HAUTE TENSIONTENDANCES DU MARCHÉ

La capacité de transmission de puissance sur longue distance est laTendance récente du marché

Les sous-stations haute tension sont principalement utilisées pour le transport d'énergie sur de longues distances car elles réduisent les pertes de puissance dans le réseau.lignes de transmissionet peuvent transporter plus de puissance que les lignes basse tension, en particulier dans les zones densément peuplées ou les centres industriels. En outre, ces sous-stations réduisent le coût énergétique en réduisant le besoin de conducteurs plus gros qui améliorent l’efficacité globale du réseau électrique. Ces pays, à savoir la Chine, le Brésil et d'autres, ont massivement investi dans le transport d'électricité à longue distance pour l'intégration des énergies renouvelables et le développement de réseaux électriques transfrontaliers.

• Par exemple, en janvier 2025, Adani Energy Solutions Ltd (AESL) a officiellement acquis « Rajasthan Part I Power Transmission Ltd » auprès du coordinateur du processus d'appel d'offres REC Power Development & Consultancy Ltd (RECPPDCL).

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Analyse de segmentation

Par type

Rentabilité offertePour augmenter la croissance du segment des sous-stations isolées dans l’air (AIS)

En fonction du type, le marché est classé en sous-stations isolées au gaz (GIS), sous-stations hybrides et sous-stations isolées dans l’air (AIS).

Les sous-stations isolées dans l'air (AIS) représentaient la part de marché dominante car elles offrent des avantages tels que la rentabilité et sont plus faciles à développer, mais nécessitent plus d'espace et sont plus sensibles aux conditions environnementales. Les composants de l’AIS sont généralement plus accessibles pour l’inspection et la maintenance. En outre, l'AIS fonctionne bien dans les zones aux climats tempérés et où les terres sont facilement disponibles, comme les zones rurales ou les endroits dotés d'un terrain hors site favorable.

• En août 2023, General Electric a signé un contrat avec Casa dos Ventos, une entreprise de services publics brésilienne, pour développer deux sous-stations isolées dans l'air (AIS) de 500 kV pour le complexe éolien de Serra do Tigre dans les municipalités de Currais Novos et de Sao Tome, dans l'État de Rio Grande do Norte au Brésil.

Par candidature

Le besoin croissant d’une distribution d’énergie efficace stimule la croissance du segment de la distribution

En fonction des applications, le marché est classé en transport et distribution.

La distribution est devenue le segment le plus important en raison de la demande croissante de lignes de distribution d’énergie à haute tension pour le transfert d’énergie sur de longues distances avec une perte minimale. La demande de sous-stations de distribution à haute tension dépend de facteurs tels que la modernisation du réseau, l'intégration des services publics et la nécessité d'une distribution d'énergie efficace et fiable. Les sous-stations de distribution gagnent du terrain en raison de leurs capacités améliorées et de leur rentabilité.

De plus, les industries recherchent de plus en plus de moyens d'optimiser leur consommation d'énergie et de réduire les déchets, et les sous-stations de distribution proposent des solutions intégrées qui répondent à ces demandes. Les sous-stations de distribution offrent des avantages en matière de distribution d'énergie, notamment un espace physique réduit, une sécurité améliorée et une fiabilité accrue du système.

Par utilisateur final

Développement d’une infrastructure de réseau à l’échelle des services publics pour stimuler la croissance du segment

En fonction de l’utilisateur final, le marché est segmenté en services publics et industriels.

Le segment des services publics devrait dominer le marché en raison de la forte demande de sous-stations à haute tension due à l'intégration croissante des sources de services publics et à la nécessité de moderniser le réseau. Le marché du segment devrait connaître une croissance significative dans les années à venir.

• En avril 2024, Hitachi Energy a reçu un contrat pour développer un système de transmission HVDC de 950 km afin de distribuer 6 GW de services publics en Inde.

Les sous-stations à haute tension jouent un rôle crucial dans l'intégration de sources d'utilité telles que l'énergie solaire et éolienne dans le réseau, permettant ainsi un transport efficace de l'électricité depuis les sites de production éloignés vers les centres de demande. Les projets de services publics, souvent situés dans des zones reculées, nécessitent que des sous-stations se connectent au réseau et transmettent l'énergie produite aux consommateurs.

Perspectives régionales du marché des sous-stations haute tension

Par géographie, le marché est classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

Amérique du Nord

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En Amérique du Nord, la croissance du marché est tirée par des facteurs tels que l'augmentation de la demande d'électricité due à l'urbanisation et à l'industrialisation, l'intégration des sources de services publics et les initiatives de modernisation du réseau, conduisant à un marché croissant pour les équipements de sous-stations. De plus, des facteurs tels que l’augmentation des investissements dans la modernisation du réseau, l’intégration des sources de services publics et l’expansion des secteurs industriels et commerciaux devraient contribuer à la croissance du marché dans la région.

Aux États-Unis, la demande de sous-stations haute tension est stimulée par l'expansion rapide des centres de données équipés de technologies avancées telles que le cloud computing,intelligence artificielle (IA), l'analyse du Big Data et d'autres qui nécessitent une infrastructure électrique robuste et fiable. En outre, l'infrastructure électrique de ce pays est vieillissante, ce qui nécessite d'importantes améliorations et modernisations du réseau, ce qui a conduit à une augmentation des investissements dans les sous-stations à haute tension.

• En mai 2024, le gouvernement américain a lancé une initiative conjointe de modernisation du réseau avec 21 États pour l'extension de 100 000 milles de lignes de transmission au cours des cinq prochaines années.

Europe

Le marché européen devrait croître en raison de la demande croissante d’électricité, de l’intégration croissante des services publics et de la nécessité de moderniser le réseau et de remplacer les infrastructures vieillissantes. À mesure que les villes et les économies européennes continuent de croître, la demande d’électricité augmente également, ce qui nécessite des investissements dans des infrastructures électriques robustes et efficaces, notamment des sous-stations. Le développement des réseaux intelligents, qui utilisent des technologies avancées pour améliorer l’efficacité et la fiabilité, nécessite également le déploiement de nouvelles sous-stations et leur modernisation.

• En avril 2024, la Commission européenne a annoncé son intention de moderniser le réseau électrique européen et d’électrifier les systèmes énergétiques à partir de sources renouvelables grâce à des investissements à grande échelle d’ici 2030.

Asie-Pacifique

Le marché de la région Asie-Pacifique devrait croître en raison de l'augmentation de la consommation d'électricité, de l'expansion des projets de services publics et du besoin d'un transport et d'une distribution d'énergie fiables, en particulier avec l'essor des technologies de réseaux intelligents. Les gouvernements de la région investissent massivement dans des projets d’infrastructures électriques, notamment le développement de nouvelles sous-stations et la modernisation de celles existantes.

• En janvier 2023, la société nationale chinoise de distribution d’électricité a annoncé un investissement de 77 milliards de dollars dans le transport d’électricité. En outre, l'organisation a également annoncé son intention d'investir un total de 329 milliards de dollars sur la période 2021-2025.

l'Amérique latine

En Amérique latine, le marché connaît une croissance, portée par la demande croissante d’énergie, l’intégration des services publics et les initiatives gouvernementales visant à moderniser les réseaux et à atteindre les objectifs de transition énergétique. La région dispose d’abondantes ressources utilitaires (solaire, éolien ethydroélectricité), et l'intégration croissante de ces sources dans le réseau nécessite des sous-stations haute tension robustes pour faciliter le transport longue distance depuis des sites éloignés. La nécessité de moderniser les réseaux existants et de renforcer les réseaux de transport pour améliorer leur fiabilité et leur efficacité est également un facteur clé.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique (MEA) connaît une augmentation de la demande de sous-stations à haute tension, entraînée par une urbanisation rapide, une industrialisation et des investissements croissants dans les services publics et les infrastructures électriques. Le marché de la région devrait connaître une croissance significative dans les années à venir. La croissance démographique rapide et l’urbanisation dans la région entraînent une augmentation de la demande d’électricité, ce qui nécessite des infrastructures de transport et de distribution efficaces. Des pays comme l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Nigéria et l’Afrique du Sud connaissent une croissance significative de leur consommation d’électricité, ce qui rend les sous-stations à haute tension essentielles pour répondre à leurs besoins énergétiques.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Des entreprises clés se concentrent sur des contrats stratégiques avec des gouvernements du monde entier pour accroître leur part de marché

La part de marché mondiale des sous-stations haute tension est concentrée auprès de sociétés telles que ABB, Mitsubishi Electric, Netcontrol Group, Rockwell Automation et d’autres, qui représentent une part importante. Par exemple, en juin 2023, la Senelec a annoncé la mise en service de la première sous-station haute tension couvrant une superficie de six hectares située dans la commune de Sandiara, en Afrique. La sous-station favorisera un réseau de transport à haute tension (90 et 225 kV) depuis les centrales électriques. La concentration sur des investissements importants dans l’amélioration du transport d’électricité a soutenu la part de marché des entreprises.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE SOUS-STATIONS HAUTE TENSION PROFILÉES

• ABB (Suisse)
• Mitsubishi Électrique(Japon)
• Groupe Netcontrol (Finlande)
• Rockwell Automation (États-Unis)
• Schneider Électrique (France)
• Siemens(Allemagne)
• SIFANG (Chine)
• Tesco Automatisation (Canada)
• Cisco Systems (États-Unis)
• Eaton (États-Unis)
• Efacec (Portugal)
• Hitachi Énergie(Suisse)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Février 2025 : Le gouvernement belge approuve le lancement d'une sous-station de ligne à haute tension entre Massenhoven et Van Eyck. La sous-station haute tension sera construite dans la région de Lommel.
• Janvier 2025 : Transgrid a annoncé l'expansion du transport public pour HumeLink avec Hitachi Energy pour la fourniture d'équipements de sous-station haute tension pour HumeLink West et East.
• Décembre 2024 : MTU a collaboré avec H&MV Engineering et ABB pour lancer une sous-station de distribution afin de soutenir la transition énergétique et les innovations en matière d'ingénierie électrique en Irlande, en mettant l'accent sur les secteurs des énergies renouvelables, du commerce, des services publics, des centres de données et de l'industrie.
• Août 2024 : Maharashtra State Electricity Distribution Co. Ltd a approuvé et annoncé son intention de développer une sous-station à ultra haute tension d'une capacité de 132/22 kV et 220/22 kV dans la région de Pune, en Inde.
• Juillet 2020 : Ende Transmisión, une société nationale de transport d'électricité bolivienne, a annoncé son intention de construire une sous-station haute tension de 500/230 kV à Las Brechas. Le réseau de transport du pays se compose principalement d’infrastructures de 115 kV et 230 kV avec une contribution minimale à la capacité du réseau à 69 kV.

COUVERTURE DU RAPPORT

Demande de personnalisation  pour acquérir une connaissance approfondie du marché.

Portée et segmentation du rapport