Taille du marché de la sous-station haute tension, analyse des actions et de l'industrie, par type (sous-stations isolées en gaz (SIG), sous-stations isolées par air (AIS) et sous-stations hybrides), par application (transmission et distribution), par utilisateur final (Utilities and Industrial), and Regional Forecast, 2025-2032

La taille mondiale du marché de la sous-tension haute tension était évaluée à 32,28 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 33,04 milliards USD en 2025 à 37,55 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 1,84% au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique a dominé le marché de la sous-tension haute tension avec une part de 43,30% en 2024.

Le marché de la sous-station à haute tension est tiré par la hausse de la demande d'électricité, l'augmentation de l'intégration des services publics et l'urbanisation croissante, conduisant à un besoin d'infrastructures d'énergie efficaces et fiables. Au fur et à mesure que les populations et les économies augmentent, la demande d'électricité, nécessitant l'expansion et la modernisation des réseaux électriques.Sous-stationssont cruciaux pour transformer et réguler les niveaux de tension pour assurer une transmission et une distribution efficaces de l'électricité pour répondre à cette demande croissante. Ces facteurs devraient augmenter la part de marché au cours des prochaines années.

Le changement global vers des sources de services publics tels que l'énergie solaire et éolienne nécessite des sous-stations pour gérer la nature intermittente de ces sources et les intégrer dans la grille. Les sous-stations traditionnelles sont remplacées par des sous-stations de distribution qui offrent une surveillance en temps réel, une fiabilité améliorée et une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Les progrès technologiques dans l'IoT, l'IA et les systèmes de communication améliorent les capacités des sous-stations de distribution.

ABB est un acteur de premier plan sur le marché de la sous-station à haute tension, offrant une large gamme de produits et services, y compris les transformateurs,largeur de commutationet les systèmes de contrôle, avec une forte présence mondiale et une histoire d'innovation dans l'industrie. La présence de grands acteurs avec une grande variété de composants de sous-station devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Dynamique du marché

Moteurs du marché

Augmentation de la demande d'énergie pour stimuler la croissance du marché

Le marché connaît une croissance principalement en raison de l'augmentation de la demande d'énergie mondiale et de l'intégration croissante des sources de services publics, ce qui nécessite une transmission et une distribution de puissance efficaces et fiables. La transition vers des sources de services publics telles que l'énergie solaire et éolienne, souvent située dans des zones éloignées, nécessite le développement de sous-stations à haute tension pour transmettre une puissance efficace sur de longues distances.

• Selon l'International Energy Association, la demande d'énergie a augmenté de 2,2% en 2024. Les économies émergentes et en développement ont représenté 80% de l'augmentation de la demande d'énergie mondiale.

À mesure que les villes se développent et que les industries augmentent, la demande d'électricité dans les zones urbaines et industrielles augmente considérablement, nécessitant des systèmes de distribution d'énergie efficaces et fiables, y compris des sous-tensions à haute tension. De nombreux réseaux et sous-stations électriques existants vieillissent, nécessitant des mises à niveau ou des remplacements, créant un besoin de nouvelles sous-stations et technologies à haute tension.

Contraintes de marché

Adoption accrue des micro-réseaux pour limiter l'expansion du marché

La popularité croissante des sources de services publics telles que l'énergie solaire et éolienne, associée à des technologies telles que les micro-réseaux, permet une production d'électricité plus proche du point de consommation. Cette décentralisation réduit le besoin de sous-stations centralisées grandes pour transmettre la puissance sur de longues distances. Dans les zones avec un accès limité ou sans grille, des systèmes d'alimentation hors réseau (comme les systèmes à énergie solaire avecbatteriestockage) deviennent de plus en plus courants. Ces systèmes réduisent encore la dépendance à l'égard des sous-stations traditionnelles et des infrastructures de transmission. Le changement vers la production d'électricité distribuée et hors réseau est un facteur clé influençant le marché des sous-stations à haute tension, conduisant potentiellement à un taux de croissance plus lent dans le segment de la sous-station traditionnelle.

Opportunités de marché

Intégrer les énergies renouvelables dans la production d'électricité pour créer des opportunités lucratives sur le marché

Le marché de la sous-station à haute tension est prêt à la croissance en raison de facteurs tels que l'augmentation de l'intégration des services publics, la modernisation du réseau et la nécessité d'une alimentation fiable et efficace, créant des opportunités lucratives pour les entreprises de ce secteur.  Le changement global vers des sources de services publics tels que l'énergie solaire et éolienne stimule la nécessité de sous-tenues à haute tension pour faciliter l'intégration de la grille. La génération d'utilité se produit souvent dans des zones éloignées, nécessitant des sous-stations pour transmettre une puissance efficace sur de longues distances. L'intégration des sources de services publics nécessite le développement degrilles intelligenteset les technologies de sous-station avancées pour une surveillance et un contrôle en temps réel. Ces facteurs devraient augmenter la croissance du marché des sous-stations à haute tension dans les années à venir.

• En janvier 2025, National Utilities Laboratories s'est associé aux gouvernements des États indiens pour évaluer les stratégies pour intégrer les services publics dans le système de réseau électrique indien à travers le pays.

Sous-station haute tensionTendances du marché

La capacité de transmission à longue distance est laTendance du marché récent

Les sous-stations à haute tension sont principalement utilisées pour la transmission de puissance à longue distance car elles réduisent les pertes de puissance dans lelignes de transmissionet peut transporter plus de puissance que les lignes basse tension, en particulier dans les zones densément peuplées ou les centres industriels. De plus, ces sous-stations diminuent le coût énergétique en réduisant le besoin de conducteurs plus importants qui améliorent l'efficacité globale du réseau électrique. Les pays, à savoir la Chine, le Brésil et d'autres, ont fortement investi dans la transmission de puissance à longue distance pour l'intégration des énergies renouvelables et le développement de réseaux électriques transfrontaliers.

• Par exemple, en janvier 2025, Adani Energy Solutions Ltd (AESL) a officiellement acquis «Rajasthan Part I Power Transmission Ltd» de Bid Process Coordinator Rec Power Development & Consultancy Ltd (RecpDCL).

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Analyse de segmentation

Par type

Effectif offertPour augmenter la croissance du segment des sous-stations isolées par l'air (AIS)

Sur la base du type, le marché est classé en sous-stations isolées en gaz (SIG), sous-stations hybrides et sous-stations isolées par air (AIS).

Les sous-stations isolées par air (AIS) ont pris en compte la part de marché dominante car elles offrent des avantages tels que la rentabilité et plus faciles à développer mais nécessitent plus d'espace et sont plus sensibles aux conditions environnementales. Les composants d'AIS sont généralement plus accessibles pour l'inspection et la maintenance. De plus, l'AIS fonctionne bien dans les zones avec des climats modérés et où les terres sont facilement disponibles, comme les zones rurales ou les emplacements avec un terrain hors site favorable.

• En août 2023, General Electric a signé un contrat avec CASA DOS Ventos, une entreprise de services publics brésiliens, pour développer deux sous-stations d'isolation d'air (AIS) de 500 kV de Serra do Tigre Wind Complex dans les municipalités du Currais Novos et Sao Tome dans l'État de Rio Grande do norte au Brésil.

Par demande

Le besoin croissant de distribution d'énergie efficace entraîne la croissance du segment de distribution

Sur la base de l'application, le marché est classé en transmission et distribution.

La distribution est devenue le plus grand segment en raison de la demande croissante de lignes de distribution de puissance à haute tension pour le transfert de puissance à longue distance avec une perte minimale. La demande de sous-tenues de distribution haute tension est motivée par des facteurs tels que la modernisation du réseau, l'intégration des services publics et la nécessité d'une distribution d'énergie efficace et fiable. Les sous-stations de distribution gagnent du terrain en raison de leurs capacités améliorées et de leur coût.

De plus, les industries recherchent de plus en plus des moyens d'optimiser leur consommation d'énergie et de réduire les déchets, et les sous-stations de distribution fournissent des solutions intégrées qui répondent à ces demandes. Les substances de distribution offrent des avantages dans la distribution de puissance, y compris une réduction de l'espace physique, une sécurité améliorée et une fiabilité accrue du système.

Par l'utilisateur final

Développement d'une infrastructure de grille à l'échelle des services publics pour augmenter la croissance des segments

Sur la base de l'utilisateur final, le marché est segmenté en services publics et industriels.

Le segment des services publics devrait dominer le marché en raison de la forte demande de substances à haute tension en raison de l'intégration croissante des sources de services publics et du besoin de modernisation du réseau. Le marché du segment devrait croître considérablement dans les années à venir.

• En avril 2024, Hitachi Energy a reçu un contrat pour développer un système de transmission HVDC de 950 km pour distribuer 6 GW de services publics en Inde.

Les sous-tensions à haute tension jouent un rôle crucial dans l'intégration des sources d'utilité telles que l'énergie solaire et le vent dans le réseau, permettant une transmission efficace de l'électricité des sites de production éloignés aux centres de demande. Les projets de services publics, souvent situés dans des zones éloignées, nécessitent des sous-stations pour se connecter au réseau et transmettre la puissance générée aux consommateurs.

Perspectives régionales du marché de la sous-station haute tension

Par géographie, le marché est classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine et au Moyen-Orient et en Afrique.

Amérique du Nord

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En Amérique du Nord, la croissance du marché est motivée par des facteurs tels que l'augmentation de la demande d'électricité due à l'urbanisation et à l'industrialisation, à l'intégration des sources de services publics et aux initiatives de modernisation du réseau, conduisant à un marché croissant de matériel de sous-station. De plus, des facteurs tels que la hausse des investissements dans la modernisation du réseau, l'intégration des sources de services publics et l'expansion des secteurs industriel et commercial devraient contribuer à la croissance du marché dans la région.

Aux États-Unis, la demande de sous-tensions haute tension est tirée par l'expansion rapide des centres de données équipés de technologies avancées telles que le cloud computing,intelligence artificielle (IA), Big Data Analytics et autres qui nécessitent une infrastructure d'énergie robuste et fiable. De plus, l'infrastructure électrique dans ce pays vieillit, ce qui nécessite des améliorations et une modernisation importantes du réseau, ce qui a conduit à des investissements accrus dans les sous-stations à haute tension.

• En mai 2024, le gouvernement des États-Unis a lancé une initiative conjointe de modernisation du réseau avec 21 États pour l'extension de 100 000 miles de lignes de transmission au cours des cinq prochaines années.

Europe

Le marché européen devrait croître en raison de la hausse de la demande d'électricité, de l'augmentation de l'intégration des services publics et du besoin de modernisation du réseau et de remplacement des infrastructures vieillissantes. Alors que les villes et les économies européennes continuent de croître, la demande d'électricité aussi, nécessitant des investissements dans des infrastructures d'énergie robustes et efficaces, y compris des sous-stations. Le développement de réseaux intelligents, qui utilisent des technologies avancées pour améliorer l'efficacité et la fiabilité, nécessite également le déploiement de nouvelles sous-stations et mises à niveau.

• En avril 2024, la Commission européenne a annoncé son intention de moderniser le réseau électrique européen et l'électrification renouvelable des systèmes énergétiques grâce à des investissements à grande échelle d'ici 2030.

Asie-Pacifique

Le marché de l'Asie-Pacifique devrait croître en raison de l'augmentation de la consommation d'électricité, de l'expansion des projets de services publics et du besoin d'une transmission et d'une distribution de puissance fiables, en particulier avec la montée en puissance des technologies de réseau intelligent. Les gouvernements de la région investissent massivement dans des projets d'infrastructure de pouvoir, notamment le développement de nouvelles sous-stations et la modernisation de celles existantes.

• En janvier 2023, la Chine State Grid Corporation a annoncé un investissement de 77 milliards de dollars en transmission électrique. De plus, l'organisation a également annoncé son intention d'investir un total de 329 milliards USD jusqu'en 2021-2025.

l'Amérique latine

En Amérique latine, le marché connaît la croissance, tirée par l'augmentation de la demande d'énergie, de l'intégration des services publics et des initiatives gouvernementales pour moderniser les grilles et atteindre les objectifs de transition énergétique. La région dispose de abondantes ressources utilitaires (solaire, éolien ethydroélectricité), et l'intégration croissante de ces sources dans la grille nécessite des sous-stations robustes à haute tension pour faciliter la transmission à longue distance à partir de sites éloignés. La nécessité de moderniser les grilles existantes et de renforcer les réseaux de transmission pour une meilleure fiabilité et efficacité est également un moteur clé.

Moyen-Orient et Afrique

La région du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA) connaît une forte augmentation de la demande de sous-stations à haute tension, tirée par l'urbanisation rapide, l'industrialisation et l'augmentation des investissements dans les services publics et les infrastructures électriques. Le marché de la région devrait croître considérablement dans les années à venir. La croissance démographique rapide et l'urbanisation dans la région provoquent une augmentation de la demande d'électricité, nécessitant une infrastructure efficace de transmission et de distribution. Des pays comme l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Nigéria et l'Afrique du Sud connaissent une croissance significative de la consommation d'électricité, ce qui rend les sous-stations à haute tension cruciales pour répondre à leurs besoins énergétiques.

Paysage compétitif

Jouants clés de l'industrie

Les entreprises clés se concentrent sur les contrats stratégiques avec les gouvernements du monde entier pour étendre la part de marché

La part de marché mondiale de la sous-station à haute tension est concentrée auprès de sociétés telles que ABB, Mitsubishi Electric, NetControl Group, Rockwell Automation et autres, qui expliquent une part importante. Par exemple, en juin 2023, Senelec a annoncé la mise en service de la première sous-station haute tension couvrant une superficie de six hectares située dans la municipalité de Sandiara, en Afrique. La sous-station favorisera un réseau de transmission à haute tension (90 et 225 kV) des centrales électriques. Se concentrer sur des investissements importants dans l'amélioration de la transmission de puissance a soutenu la part des entreprises sur le marché.

Liste des principales sociétés de sous-station haute tension profilées

• ABB (Suisse)
• Mitsubishi Electric(Japon)
• NetControl Group (Finlande)
• Rockwell Automation (États-Unis)
• Schneider Electric (France)
• Siemens(Allemagne)
• Sifang (Chine)
• Tesco Automation (Canada)
• Cisco Systems (États-Unis)
• Eaton (États-Unis)
• Efacec (Portugal)
• Hitachi Energy(Suisse)

Développements clés de l'industrie

• Février 2025: Le gouvernement de la Belgique a approuvé le lancement de la sous-station haute tension entre Massenhoven et Van Eyck. La sous-station haute tension sera construite dans la région de Lommel.
• Janvier 2025: Transgrid a annoncé l'expansion de la transmission des services publics pour l'humilé avec de l'énergie hitachi pour la fourniture d'équipements de sous-station haute tension pour Humelink West et East.
• Décembre 2024: MTU a collaboré avec H&MV Engineering et ABB pour lancer une sous-station de distribution pour soutenir les innovations en matière de transition énergétique et d'ingénierie énergétique en Irlande avec un accent majeur sur les acteurs renouvelables, commerciaux, services publics, centres de données et secteurs industriels.
• Août 2024: Maharashtra State Electricity Distribution Co. Ltd a approuvé et annoncé son intention de développer une sous-station à ultra-haute tension avec capacité de 132/22 kV et 220/22 kV dans la région de Pune, en Inde.
• Juillet 2020: Ende Transmisión, une société de transmission de l'énergie de l'État bolivienne, a annoncé son intention de construire 500/230 KV Las Brechas Haute tension. Le réseau de transmission du pays se compose principalement d’une infrastructure de 115 kV et 230 kV avec une contribution minimale à la capacité du réseau à 69 kV.

Reporter la couverture

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Rapport Portée et segmentation