Taille du marché des oligosaccharides du lait maternel, part et analyse de l’industrie, par type (2’FL, 3’FL, 3’SL, 6’SL et LNT), par structure (HMO fucosylés neutres, HMO neutres et HMO sialylés), par application (nutrition infantile, aliments et boissons fonctionnels, compléments alimentaires et produits pharmaceutiques) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des oligosaccharides du lait maternel était évaluée à 275,34 millions de dollars en 2025. Le marché devrait passer de 308,68 millions de dollars en 2026 à 1 405,51 millions de dollars d’ici 2034, avec un TCAC de 20,86 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché des oligosaccharides du lait maternel avec une part de marché de 46,86 % en 2025.

Les oligosaccharides du lait maternel (HMO) sont des composés dérivés principalement de mammifères et qui favorisent la santé et le développement des nourrissons. Ils se trouvent naturellement dans le lait maternel et jouent un rôle central en fournissant la nutrition nécessaire et en stimulant la croissance du marché mondial. Il a été démontré que ces composés présentent plusieurs avantages pour la santé, notamment une meilleure immunité, une croissance saine du microbiome intestinal et une protection contre les agents pathogènes. Ainsi, les grandes sociétés de nutrition infantile, telles qu’Abbott Nutrition, Nestlé S.A. et d’autres, intègrent des HMO dans leurs produits pour améliorer la fonctionnalité des produits et, par conséquent, stimuler la croissance du marché mondial.

Aperçu du marché mondial des oligosaccharides du lait maternel

Taille et prévisions du marché :

• Taille du marché en 2025 : 275,34 millions USD
• Taille du marché 2026 : 308,68 millions USD
• Taille du marché prévue pour 2034 : 1 405,51 millions de dollars
• TCAC : 20,86 % de 2026 à 2034

Part de marché :

• L’Amérique du Nord a dominé le marché des oligosaccharides du lait maternel avec une part de 46,86 % en 2025, stimulée par de fortes activités de recherche, une forte adoption de nouveaux ingrédients et une demande croissante de produits fonctionnels de nutrition infantile.
• Par type, le 2’-fucosyllactose (2’FL) détenait la plus grande part de marché en 2024 en raison de son application industrielle étendue, de son solide soutien scientifique et de son rôle dans la promotion de la santé intestinale et du développement du système immunitaire chez les nourrissons.

Faits saillants du pays :

• États-Unis : des investissements majeurs dans les nouvelles technologies alimentaires et des partenariats stratégiques entre le monde universitaire et l’industrie soutiennent la croissance du marché, en particulier dans le domaine des aliments fonctionnels et de la nutrition infantile.
• Canada : pionnier des premières préparations pour nourrissons à base d'HMO ; un environnement réglementaire favorable améliore l’innovation des produits.
• Chine : adoption précoce des HMO dans la nutrition infantile, avec des taux de fécondité en hausse et un revenu disponible croissant alimentant l’expansion future du marché.
• Inde et Asie du Sud-Est : les taux de fécondité élevés et la sensibilisation croissante à la nutrition infantile stimulent la demande d'ingrédients de qualité supérieure comme les HMO.
• Allemagne et France : des réglementations strictes et la classification des HMO comme nouveaux aliments favorisent la sécurité et la qualité, renforçant ainsi leur utilisation dans les compléments alimentaires et les préparations pour nourrissons.
• Brésil et Argentine : marché encore en phase de développement ; les approbations réglementaires par des sociétés telles que BASF et Chr. Hansen ouvre des voies de croissance.

Tendances du marché des oligosaccharides du lait maternel

Identification de nouvelles sources et utilisation de technologies avancées pour la fabrication afin de prendre en charge des applications améliorées

L’adoption de technologies avancées pour la production de tels ingrédients progresse de plus en plus. De multiples approches sont utilisées pour la production de ces composés, notamment des technologies avancées pour la production, l’identification de nouvelles sources de production et l’intensification de la production de ces composés. Ces progrès technologiques devraient stimuler la production et soutenir la croissance du marché.  

• Selon une étude publiée dans Nature Food Journal 2024, une équipe de scientifiques de l’Université de Californie a découvert une méthode permettant de produire des HMO à partir de plantes génétiquement modifiées. L’équipe a réussi à développer 3 HMO à partir d’une seule source végétale.
• De même, en août 2020, une société de biotechnologie basée aux États-Unis, Conagen, a développé un procédé nouveau et exclusif pour produire des HMO sans OGM à une échelle commerciale.

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DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteurs du marché

Demande croissante d’ingrédients de qualité supérieure dans les produits de nutrition infantile pour soutenir la croissance du marché

Plusieurs études cliniques ont été menées pour évaluer l'impact des oligosaccharides du lait maternel sur les nourrissons. Il a été démontré qu’il favorise la santé intestinale, soutient les activités antimicrobiennes et antivirales du corps, réduit le risque de maladie et favorise le développement du cerveau. Alors que les parents continuent de donner la priorité à la nutrition et à la croissance saine de leurs enfants, les dépenses en produits dont il est scientifiquement prouvé qu’ils favorisent la croissance augmentent. Par conséquent, la demande de tels composés pour la fabrication d’une large gamme de produits de nutrition infantile devrait augmenter à l’avenir.

• Par exemple, en novembre 20202, Abbott Nutrition a lancé unlait materniséqui est composé d'oligosaccharide 2'-fucosyllactose. Il s'agissait de l'une des premières préparations nutritionnelles pour nourrissons composées d'un tel ingrédient et lancées au Canada.

Développer des alliances stratégiques pour stimuler les dépenses de R&D afin d’accélérer la croissance du marché

Alors que le marché continue d’évoluer, les fabricants investissent dans l’expansion de leurs activités de recherche et développement afin d’étendre leurs capacités. Cela inclut le développement d'alliances stratégiques avec des fabricants concernés, ce qui leur permet de partager des ressources et de tirer parti de leurs forces mutuelles pour construire une plate-forme solide pour l'innovation de produits. Cette collaboration accrue entre les entreprises soutient l’innovation de produits et stimule le développement de nouveaux produits et, à son tour, stimule la croissance du marché mondial des oligosaccharides du lait maternel.

Restrictions du marché

Processus de fabrication complexe et coûts de matériaux élevés pour limiter la croissance du marché

Les matières premières et le processus de production sont les principaux facteurs qui incluent le coût global de production de ces composés. Le prix des matières premières, commelactose, ce qui est utilisé ou produit varie considérablement et, par conséquent, l'augmentation du coût des matières premières entraîne des prix élevés des produits. De plus, la nature et la structure complexes de ces composés rendent l’isolement et la synthèse de ces produits difficiles, ce qui pose des problèmes de production à grande échelle et a un impact sur la production et la disponibilité globales.

Opportunités de marché

L’augmentation des dépenses en produits sains haut de gamme offre d’immenses opportunités d’innovation et d’expansion

À l’échelle mondiale, la demande d’ingrédients de qualité supérieure dans les préparations pour nourrissons augmente rapidement. Il a été cliniquement prouvé que les ingrédients bioactifs, qui comprennent les HMO, présentent des bienfaits pour la santé. Dans les économies émergentes dotées d’un revenu disponible élevé, comme la Chine, l’Inde, le Brésil et d’autres, la demande d’ingrédients de qualité supérieure dans les préparations pour nourrissons devrait encore augmenter à l’avenir. Les parents sont particulièrement enclins à dépenser davantage pour des produits efficaces et attrayants pour les enfants. Cela crée une opportunité pour les fabricants de développer des ingrédients de qualité supérieure qui trouvent des applications dans la nutrition infantile et tiennent compte des HMO dans les préparations pour nourrissons ainsi que dans d'autres industries. La sensibilisation croissante aux oligosaccharides du lait maternel parmi les consommateurs et les fabricants de préparations pour nourrissons devrait jouer un rôle central dans la croissance du marché.

MLes défis du marché

Des approbations réglementaires lentes et strictes entravent la croissance du marché

Les approbations réglementaires lentes et strictes liées à ces composés freinent le rythme auquel les nouveaux produits sont fabriqués, commercialisés et lancés sur le marché. Les États-Unis et l’Europe ont élaboré des lignes directrices réglementaires liées à ces ingrédients. Cependant, dans le reste du monde, la recherche et le développement sur ces ingrédients sont relativement limités. Par conséquent, des réglementations limitées ont été établies dans d’autres pays, ce qui rend difficile l’évaluation de la qualité et des normes des ingrédients utilisés dans les produits finaux.

Impact du COVID-19

La pandémie de COVID-19 a eu un impact positif sur la croissance du marché en raison de la demande accrue de produits haut de gamme et sains parmi les consommateurs. À mesure que les consommateurs sont de plus en plus conscients de leur santé, la demande decompléments alimentaireset l'inquiétude des consommateurs concernant la nutrition infantile s'est considérablement accrue. Comme les études cliniques liées à ces composés ont montré plusieurs avantages pour la santé, en particulier chez les nourrissons, la demande pour ces ingrédients bénéfiques a considérablement augmenté, conduisant à une croissance rapide au cours de la période et également après la période post-pandémique.

ANALYSE DE SEGMENTATION

Par type

2’FL représente la part de marché la plus élevée en raison de son application industrielle accrue

En fonction du type, le marché est segmenté en 2’FL, 3’FL, 3’SL, 6’SL et LNT.

Le 2’FL représentait la part de marché la plus élevée, soit 67 % en 2024, car il s’agit de l’un des types les plus étudiés et les plus utilisés dans la production de produits de nutrition infantile et de compléments alimentaires. Il aide et favorise la croissance de bonnes bactéries dans l’estomac du bébé, conduisant à une meilleure digestion et à une croissance saine.

En dehors de cela, le LNT est un autre type important utilisé pour la production de produits de nutrition infantile.

D’autres types, tels que 3’FL, 3’SL et 6’SL, sont les types de composés les moins étudiés. Cependant, comme les recherches se poursuivent dans ce domaine, l’utilisation de ces types devrait se développer à l’avenir.

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Par structure

Le segment des HMO fucosylés neutres représente la plus grande part de marché car il s’agit de la structure la plus abondante disponible sur le marché

Sur la base de la structure, le marché est segmenté en HMO fucosylés neutres, HMO neutres et HMO sialylés.

Les HMO fucosylés neutres, qui comprennent le 2’FL, le 3’FL et le LNT, représentent la part de marché la plus élevée en 2024, et le marché devrait croître à l’avenir. Les HMO fucosylés neutres devraient enregistrer un TCAC considérable de 18,18 % au cours de la période de prévision. Parmi ces types structurels, le 2′-FL représente les types disponibles les plus abondants utilisés dans différentes industries. Ces produits sont utiles pour soutenir le développement du système immunitaire, renforcer les barrières intestinales chez les bébés, promouvoir un microbiote sain chez les bébés et réguler le développement de leur système nerveux.

Les HMO sialylés représentent l’une des principales structures de produits disponibles sur le marché. Ces produits contribuent à promouvoir la santé intestinale et à améliorer l’immunité des bébés. Des recherches sont en cours sur ces composés structurels et leur disponibilité sur le marché devrait augmenter à l’avenir.

Les HMO neutres devraient afficher 14 % de part de marché en 2025 sur le marché mondial.

By Demande

La nutrition infantile représente la part de marché la plus élevée en raison de l’utilisation généralisée des HMO dans les préparations pour nourrissons

En fonction des applications, le marché est segmenté en nutrition infantile, aliments et boissons fonctionnels, compléments alimentaires et produits pharmaceutiques.

Les applications de nutrition infantile représenteront probablement la part de marché la plus élevée, soit 82 % en 2025. Ces produits jouent un rôle crucial en fournissant la nutrition essentielle dont les bébés ont besoin pendant leur croissance et en soutenant le développement du cerveau et les besoins nutritionnels. Avec l’augmentation du revenu disponible, les parents dépensent pour des produits alimentaires de haute qualité, ce qui contribue à soutenir le développement de leur enfant. Par conséquent, la demande pour de tels produits dans ce domaine d’application devrait également augmenter à l’avenir. 

Ces dernières années, la demande de produits de santé fournissant des soins de santé préventifs a considérablement augmenté. Il s'agit également de produits qui soutiennent la santé intestinale et améliorent le fonctionnement du système digestif, et la popularité de ces produits a considérablement augmenté. Ils sont connus pour leurs nutriments qui renforcent les intestins et sont donc utilisés pour la production de tels compléments alimentaires. Par conséquent, la croissance de la demande de compléments alimentaires joue également un rôle positif en influençant la demande de produits tels que les ingrédients de la production.

Un autre domaine d’application majeur de ces produits est celui des aliments et boissons fonctionnels. Les aliments et boissons prébiotiques contenant de tels composés gagnent en importance sur le marché. Les aliments et les boissons qui favorisent la santé gastro-intestinale utilisent donc ces composés comme l’un des ingrédients cruciaux pour améliorer et améliorer la qualité de leurs aliments.

Le segment des compléments alimentaires devrait enregistrer un TCAC de 17,21 % au cours de la période de prévision.

Perspectives régionales du marché des oligosaccharides du lait maternel

Géographiquement, le rapport sur le marché mondial couvre l’analyse en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord représente la part de marché la plus élevée, s’élevant à 144,66 millions de dollars sur le marché mondial en 2026. D’importantes recherches sont menées dans la région, qui contribuent au développement de nouveaux produits et aux lancements sur le marché. Plusieurs établissements universitaires collaborent avec d’importants fabricants de préparations pour nourrissons et d’aliments fonctionnels pour adopter des ingrédients innovants et développer des produits sains et favorisant la croissance globale du corps.

Aux États-Unis, la demande de nouveaux produits alimentaires augmente rapidement. Le marché américain devrait atteindre 112,59 millions de dollars en 2026. Avec la croissance de la demande d'aliments et de boissons fonctionnels, la demande de nouveaux ingrédients pour fabriquer de tels produits augmente rapidement. L’investissement dans les nouvelles technologies, combiné au financement gouvernemental qui soutient l’innovation, joue un rôle central dans le soutien à la croissance du marché du pays.

Europe

La région Europe est le deuxième plus grand marché et devrait atteindre 82,36 millions de dollars en 2026, affichant un TCAC de 17,55 % au cours de la période de prévision. En Europe, les produits alimentaires à base de HMO sont considérés comme de nouveaux produits alimentaires et, par conséquent, des réglementations spécifiques ont été élaborées dans la région pour maintenir la sécurité et la qualité des aliments. L’utilisation de tels ingrédients contribue à renforcer la durabilité nutritionnelle et à améliorer la sécurité alimentaire. L'utilisation de cet ingrédient pour la fabrication de produits de nutrition infantile, de compléments alimentaires et de produits alimentaires fonctionnels a augmenté rapidement ces dernières années dans la région. La taille du marché britannique devrait atteindre 18,37 millions de dollars en 2026, tandis que l'Allemagne devrait atteindre 20,46 millions de dollars en 2026 et la France 13,64 millions de dollars en 2025.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique est le troisième plus grand marché et devrait atteindre 63,84 millions de dollars en 2026 et constitue l'une des régions les plus prometteuses, et la demande pour ces ingrédients devrait augmenter considérablement à l'avenir. Hormis l’Amérique du Nord et l’Europe, les études scientifiques liées à ces composés se développent à un rythme rapide en Chine. En Chine, l’adoption des HMO dans la nutrition infantile en est à ses premiers stades de développement. Les entreprises demandent des approbations réglementaires pour leurs produits auprès des agences d'approbation gouvernementales. En outre, dans plusieurs pays d’Asie du Sud et d’Asie du Sud-Est, le taux de fécondité est élevé et devrait encore augmenter à l’avenir. Avec l’augmentation du revenu disponible dans des pays comme l’Inde, l’Indonésie et d’autres économies émergentes, la demande de produits alimentaires nutritifs et sains, y compris la demande d’HMO dans les préparations pour nourrissons, devrait augmenter considérablement. Le marché chinois devrait atteindre 28,05 millions de dollars en 2026, tandis que l'Inde devrait atteindre 6,73 millions de dollars et le Japon 13,00 millions de dollars en 2026.

Reste du monde

Le reste du monde est la quatrième plus grande région et devrait atteindre 16,25 millions de dollars en 2025. Le marché de l'Amérique du Sud et du Moyen-Orient en est encore aux premiers stades de croissance et la demande pour ces nouveaux ingrédients devrait augmenter à l'avenir. Dans des pays comme le Brésil, l'Argentine et d'autres, plusieurs grands fabricants tels que BASF SE, Chr. Hansen A/S a déposé une demande auprès des organismes de réglementation des pays respectifs pour obtenir l'approbation et étendre sa présence sur le marché. De telles initiatives continueront à se multiplier à l'avenir sur des marchés inexploités et créeront ainsi d'énormes opportunités de croissance organique sur de nouveaux marchés pour les fabricants.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Investissements dans la recherche et le développement et formation d’alliances stratégiques pour soutenir la croissance du marché

Le marché mondial est un marché semi-consolidé où les sociétés multinationales investissent dans la recherche et le développement pour développer de nouveaux produits et lancer de nouveaux produits. Les entreprises manufacturières se lancent dans la recherche et le développement de nouvelles sources et méthodes de production, ce qui leur permet d’élargir leur gamme de produits. Une autre stratégie majeure adoptée par les entreprises comprend des partenariats et des collaborations avec des sociétés liées pour améliorer leur capacité de production et soutenir la croissance du marché. Des sociétés telles que Prolacta Bioscience mènent des études cliniques pour évaluer l'efficacité de leurs produits, et des études réussies sur leurs composés contribuent à renforcer la confiance des consommateurs dans leurs produits.

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DSM, BASF SE, Chr. Hansen A/S, qui fait partie de Novonesis, FrieslandCampina et International Flavors and Fragrances Inc. comptent parmi les plus grands acteurs du marché. Le marché mondial est modérément consolidé, les 5 principaux acteurs représentant environ 55 % de la part de marché mondiale des oligosaccharides du lait maternel.

Liste des principales entreprises profilées :

• Koninklijke DSM N.V. (Pays-Bas)
• BASF SE (Allemagne)
• Hansen A/S (Danemark)
• International Flavors and Fragrances Inc. (États-Unis)
• KYOWA HAKKO BIO CO., LTD. (Japon)
• Laboratoires Dextra (ROYAUME-UNI.)
• Inboise N.V. (États-Unis)
• ELICITYL S.A (France)
• Laboratoires Abbott (États-Unis)
• FrieslandCampina (Pays-Bas)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Novembre 2023 :Nestlé a annoncé le lancement de produits laitiers pour nourrissons à base d'oligosaccharides de lait maternel sur le marché chinois. Le produit a été lancé sous la marque « Wyeth Illume ».
• Novembre 2023 :Wyeth Nutrition a lancé une préparation pour nourrissons en croissance HMO, qui a été ajoutée à deux HMO en Chine dans le cadre de sa marque Illumina.
• Novembre 2021 :Abbott Nutrition a lancé des préparations pour nourrissons à base de HMO sous la marque Similac 360 Total Care. Ce produit est composé de cinq HMO et fournit une nutrition nécessaire à la croissance et au développement sains du bébé.
• Septembre 2020 :Chr. Hansen Holding A/S a acquis Jennewein Biotechnologie GmbH (« Jennewein »), l'un des principaux acteurs impliqués dans la production d'oligosaccharides du lait maternel (« HMO »). Cette acquisition a aidé l'entreprise à élargir son portefeuille de produits dans les plateformes technologiques microbiennes et de fermentation.
• Mai 2019 :BASF SE s'est associé à Glycosyn pour développer et commercialiser des oligosaccharides de lait maternel pouvant être utilisés pour la production de compléments alimentaires, de nutrition fonctionnelle et de produits alimentaires médicaux.

Analyse et opportunités d’investissement

Le rapport de marché fournit une analyse complète des investissements et des opportunités visant à fournir aux investisseurs et aux chefs d’entreprise des informations exploitables. Le rapport d’aperçu du marché mondial met en évidence les diverses opportunités qui offrent un potentiel d’investissement, notamment les lancements de nouveaux produits, les avancées technologiques, les fusions et acquisitions et les expansions géographiques.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de marché analyse le marché en profondeur et met en évidence les aspects cruciaux tels que les tendances du marché mondial des oligosaccharides du lait maternel, les entreprises de premier plan, les tendances du marché des HMO et les applications. En plus de cela, le rapport sur les statistiques du marché fournit également un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements importants du secteur.

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