Taille du marché de l’imagerie hyperspectrale, part, analyse de l’industrie et analyse de l’impact de la guerre Russie-Ukraine, par application (contrôle des processus, fabrication, assurance qualité, surveillance militaire, télédétection et autres), par technologie (balai/balayage en ligne, instantané et autres technologies), par produit (caméras et accessoires), par utilisation finale (aliments et boissons, soins de santé et produits pharmaceutiques, défense, produits chimiques et autres) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial de l’imagerie hyperspectrale était évaluée à 229,8 millions de dollars en 2024 et devrait passer de 259,3 millions de dollars en 2025 à 602,2 millions de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 12,8 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché de l’imagerie hyperspectrale avec une part de marché de 33,46 % en 2024.

Le marché de l'imagerie hyperspectrale (HSI) connaît une croissance rapide à mesure que les industries et les agences de défense reconnaissent de plus en plus la valeur de l'intelligence spectrale dans la prise de décision, la surveillance et l'automatisation. Contrairement à l'imagerie traditionnelle, qui capture des bandes de couleurs visuelles, HSI collecte des centaines de bandes de longueurs d'onde étroites sur tout le spectre électromagnétique, permettant une identification précise des matériaux, une analyse de la composition chimique et une détection d'objets. Cette capacité le rend inestimable pour l’aérospatiale et la défense, l’agriculture, l’inspection alimentaire, les soins de santé et la surveillance environnementale. Dans le domaine de la défense, il est utilisé pour la reconnaissance de cibles, la détection de camouflage et la cartographie du terrain, tandis qu'en agriculture, il prend en charge l'agriculture de précision et la surveillance de la santé des cultures. 

Les progrès technologiques tels que SWIR (infrarouge à ondes courtes) et l'imagerie instantanée améliorent la vitesse et la miniaturisation, permettant le déploiement sur des drones, des satellites et des systèmes portables. De plus, l’intégration de l’IA et de l’apprentissage automatique pour l’analyse des données spectrales a transformé l’imagerie hyperspectrale d’une technique axée sur la recherche en un outil opérationnel en temps réel. Malgré des défis tels que les coûts élevés des équipements et les grandes demandes de traitement de données, le marché continue de se développer en raison des applications croissantes dans la modernisation de la défense, la fabrication intelligente et les diagnostics médicaux. La part de marché mondiale devrait maintenir une croissance à deux chiffres au cours de la prochaine décennie grâce à la miniaturisation, à l’intégration de l’IA etinformatique de pointerendre la détection spectrale plus abordable et accessible. 

Les principaux acteurs à l'origine de l'innovation dans le domaine de l'imagerie hyperspectrale comprennent Headwall Photonics, Specim (Spectral Imaging Ltd.), Resonon, Corning Incorporated, BaySpec Inc., IMEC et Cubert GmbH. Ces sociétés sont à la pointe des avancées en matière de conception de capteurs compacts, d’analyse spectrale basée sur l’IA et de solutions d’imagerie de qualité militaire. De plus, des géants de l'aérospatiale tels que Lockheed Martin et Northrop Grumman intègrent le HSI dans des systèmes de reconnaissance et d'observation spatiale, tandis que des startups développent des plates-formes abordables basées sur des drones à usage industriel et agricole.

IMPACT DE LA GUERRE RUSSIE-UKRAINE

La guerre entre la Russie et l’Ukraine a accéléré les investissements dans la modernisation de la défense et la surveillance grâce à l’imagerie hyperspectrale

La guerre entre la Russie et l’Ukraine a considérablement accéléré l’adoption des technologies d’imagerie hyperspectrale (HSI) au sein de l’écosystème mondial de l’aérospatiale et de la défense. Le conflit a révélé des lacunes critiques dans les systèmes conventionnels de surveillance et d’identification des cibles, soulignant la nécessité d’analyses spectrales avancées capables de détecter les menaces cachées, camouflées ou masquées électroniquement. L’OTAN et les forces alliées ont augmenté leurs investissements dans les charges utiles hyperspectrales aéroportées et satellitaires afin d’améliorer la connaissance de la situation et la surveillance en temps réel du champ de bataille. Les systèmes HSI se sont révélés utiles pour faire la distinction entre les leurres et les systèmes d’armes actives, surveiller les mouvements des troupes, détecter les signatures thermiques et chimiques et évaluer les dommages aux infrastructures. La guerre a également poussé au développement de petites constellations de satellites équipées de capteurs hyperspectraux, offrant une couverture persistante et étendue des zones de conflit.

Du côté industriel, l'augmentation des budgets de défense en Europe et en Amérique du Nord a relancé le financement de la R&D pour des systèmes hyperspectraux compacts et robustes.capteursadapté aux drones, aux véhicules terrestres et aux avions. Le besoin de l’Ukraine d’une collecte rapide de renseignements a conduit à des collaborations entre des startups de technologie de défense et des développeurs de capteurs occidentaux, permettant ainsi d’accélérer le déploiement de solutions d’imagerie sur le terrain. Cependant, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, notamment en composants semi-conducteurs et en matériaux optiques provenant d'Europe de l'Est, ont temporairement ralenti la production. Dans l’ensemble, la guerre russo-ukrainienne a redéfini l’imagerie hyperspectrale comme un outil de défense stratégique, faisant passer sa perception d’un outil scientifique à un élément central de l’architecture ISR (Intelligence, Surveillance et Reconnaissance) du XXIe siècle axée sur la précision, l’autonomie et la résilience dans la guerre moderne.

Tendances du marché de l’imagerie hyperspectrale : 

Intégration croissante de l’imagerie hyperspectrale dans les systèmes de défense et spatiaux de nouvelle génération pour accentuer la croissance du marché 

Dans le secteur de l’aérospatiale et de la défense, la croissance du marché de l’imagerie hyperspectrale évolue rapidement à mesure que les forces mondiales intègrent l’intelligence spectrale dans les plateformes de surveillance, de reconnaissance et d’observation spatiale. HSI offre des capacités uniques en détectant les signatures spectrales subtiles des matériaux permettant aux opérateurs de distinguer les cibles réelles et camouflées, d'identifier les résidus chimiques ou explosifs et de suivre les changements environnementaux. Cette tendance est fortement influencée par le déploiement de capteurs hyperspectraux spatiaux et aéroportés montés sur des drones, des satellites et des avions pilotés, qui offrent une connaissance continue de la situation sur de vastes territoires.

Des progrès dansSWIR (infrarouge à ondes courtes)et les capteurs MWIR (Mid-Wave Infrared) étendent la couverture spectrale, améliorant ainsi l'identification des cibles dans les opérations à faible visibilité ou de nuit. Les militaires intègrent également HSI à des systèmes de reconnaissance de cibles basés sur l’IA et de classification automatique des menaces, réduisant ainsi le recours à l’interprétation manuelle des images. Parallèlement, les agences spatiales civiles (telles que la NASA, l'ESA et l'ISRO) lancent des satellites hyperspectraux à haute résolution pour l'observation de la Terre, les interventions en cas de catastrophe et la cartographie des minéraux, technologies qui se répercutent souvent sur les applications de défense. La tendance pointe donc vers une intégration multidomaine combinant la détection hyperspectrale aérienne, spatiale et terrestre pour permettre une intelligence situationnelle en temps réel basée sur les données.

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DYNAMIQUE DU MARCHÉ

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

Expansion dans la surveillance spatiale, la guerre intelligente et la maintenance prédictive pour accentuer la croissance du marché 

Le marché de l’imagerie hyperspectrale pour l’aérospatiale et la défense offre d’immenses opportunités dans l’intégration du HSI dans les constellations de satellites de nouvelle génération, les systèmes sans pilote et les écosystèmes de maintenance prédictive. Les capteurs hyperspectraux spatiaux sont de plus en plus utilisés pour une surveillance mondiale continue, détectant les lancements de missiles, les marées noires ou l’exploitation minière illégale grâce à des émissions spectrales uniques. L’opportunité s’étend à mesure que les gouvernements et les acteurs privés déploient de petits satellites et des CubeSats équipés de charges utiles HSI miniaturisées, offrant une surveillance et une reconnaissance rentables. Dans la guerre intelligente, HSI peut être intégré dans des systèmes autonomes.droneset des systèmes d’analyse de combat pour fournir une évaluation des menaces au niveau de la vision industrielle en temps réel. 

Une autre opportunité émergente réside dans la fabrication aérospatiale, où l'imagerie hyperspectrale peut détecter des micro-défauts dans les matériaux composites, des fuites de carburant ou de la corrosion avant que des pannes ne surviennent, améliorant ainsi la fiabilité des avions et la sécurité des missions. L’évolution du secteur de la défense vers des réseaux basés sur l’IA et basés sur des capteurs s’aligne parfaitement sur les atouts de HSI en matière de connaissance multidomaine et de fusion de données. À mesure que les progrès en matière d’IA, de miniaturisation des capteurs et de calcul spectral se poursuivent, l’imagerie hyperspectrale est en passe de devenir la pierre angulaire de la surveillance aérospatiale moderne et de la préparation opérationnelle.

FACTEURS DU MARCHÉ 

Besoin croissant de capacités avancées de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR) pour stimuler la croissance du marché

Le principal moteur de l’adoption de l’imagerie hyperspectrale dans l’aérospatiale et la défense est le besoin croissant de renseignements haute fidélité en temps réel dans des environnements de combat et frontaliers complexes. Contrairement à l'imagerie conventionnelle, qui repose sur la forme et la couleur, l'imagerie hyperspectrale identifie les matériaux en fonction de leurs signatures spectrales, permettant ainsi la détection d'objets dissimulés, de sols perturbés (indiquant des explosifs cachés) ou de véhicules militaires déguisés. Les conflits modernes mettent l’accent sur la guerre asymétrique et hybride, dans laquelle HSI peut détecter les menaces qui échappent aux capteurs traditionnels. 

Les organisations de défense investissent dans des charges utiles hyperspectrales aéroportées pour les drones de reconnaissance et les avions pilotés, offrant ainsi une couverture spectrale étendue pour les missions stratégiques et tactiques. Les agences spatiales intègrent des capteurs HSI danssatellitespour la surveillance à long terme des conditions du terrain, de l'océan et de l'atmosphère qui soutiennent à la fois la planification civile et la défense. Dans la fabrication aérospatiale, les techniques hyperspectrales sont de plus en plus utilisées pour l'inspection des matériaux composites, l'uniformité du revêtement et la détection des défauts, améliorant ainsi la sécurité des avions et réduisant les coûts de maintenance. Collectivement, la demande d’analyses spectrales à haute résolution pour renforcer les systèmes ISR et d’assurance qualité aérospatiale constitue un puissant moteur de croissance dans ce domaine.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Coût de développement élevé, interprétation de données complexe et déployabilité sur le terrain limitée pour entraver la croissance du marché

Malgré ses promesses, l’adoption de l’imagerie hyperspectrale dans l’aérospatiale et la défense se heurte à plusieurs contraintes structurelles. Le coût élevé du développement de capteurs robustes de qualité militaire limite le déploiement, en particulier pour les petites forces de défense ou les économies émergentes. Les charges utiles hyperspectrales nécessitent un étalonnage précis, un contrôle de la température et une résistance aux vibrations pour fonctionner dans des environnements aérospatiaux difficiles, augmentant ainsi la complexité des systèmes. Une autre contrainte majeure réside dans le volume et la complexité des données hyperspectrales ; chaque mission peut générer des téraoctets d’informations spectrales qui doivent être traitées rapidement pour obtenir des renseignements exploitables. 

Les systèmes au sol actuels manquent souvent de bande passante et d’efficacité informatique pour une analyse en temps réel, ce qui retarde la prise de décision. De plus, l'intégration de capteurs hyperspectraux aux architectures ISR existantes (telles que radar,LiDARet imagerie thermique) nécessite une synchronisation logicielle et matérielle importante. Les défis opérationnels tels que la distorsion atmosphérique, la dérive des capteurs et la puissance de traitement embarquée limitée affectent également la fiabilité des données. Jusqu’à ce que la miniaturisation, l’informatique de pointe et la production rentable progressent, ces contraintes continueront de restreindre le déploiement généralisé du HSI dans les missions aérospatiales et de défense de première ligne.

LES DÉFIS DU MARCHÉ

La standardisation, le traitement en temps réel et la gestion sécurisée des données sont des défis majeurs du marché

Le marché de l'aérospatiale et de la défense est confronté à de multiples défis de mise en œuvre liés à la standardisation des données, au traitement en temps réel et à la gestion de la sécurité. Différents sous-traitants de la défense et fabricants de capteurs utilisent différentes techniques d'étalonnage, ce qui entraîne des incohérences dans les données spectrales d'un système à l'autre. Le manque de bibliothèques spectrales standardisées pour les matériaux et les revêtements de camouflage limite l'interopérabilité entre les forces alliées ou les missions multinationales. Le volume considérable de données hyperspectrales rend difficile la transmission et l’analyse en temps réel, en particulier à partir de drones ou de satellites fonctionnant avec une bande passante limitée. 

La compression et le traitement intégrés basés sur l'IA sont encore en cours de développement, ce qui rend difficile la détection quasi instantanée des menaces dans les environnements de combat. De plus, les problèmes de sécurité liés aux ensembles de données hyperspectrales classifiées entravent l’analyse collaborative et le transfert de technologie entre les pays. Le défi s’étend également au développement de capteurs durables et légers adaptés aux plates-formes à haute altitude et à longue endurance, où les contraintes de taille, de poids et de puissance (SWaP) sont critiques. Pour résoudre ces problèmes, il faudra progresser dans les protocoles d’étalonnage universels, l’informatique embarquée et les cadres de données spectrales sécurisés pour faire de HSI une technologie de défense fiable et interopérable.

ANALYSE DE SEGMENTATION

Par utilisation finale

Le secteur de la défense favorise l'adoption de l'imagerie hyperspectrale pour la surveillance et la détection de cibles

Par utilisation finale, le marché est segmenté en aliments et boissons, soins de santé et défense pharmaceutique, produits chimiques et autres.

Le segment de la défense a conquis la plus grande part du marché en 2024. En 2025, le segment devrait dominer avec une part de 30,76 %. Le segment de la défense génère une demande importante d’imagerie hyperspectrale, car les militaires l’utilisent pour la détection de cibles, l’identification de camouflage et la surveillance du champ de bataille. Les systèmes HSI aéroportés, par satellite et montés sur drones fournissent des renseignements en temps réel, améliorant ainsi la connaissance de la situation et la planification stratégique. Les programmes croissants de modernisation de la défense à l’échelle mondiale continuent de stimuler la croissance du segment.

Le segment de l’alimentation et des boissons devrait croître à un TCAC de 13,7 % au cours de la période de prévision. 

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Par candidature

La surveillance militaire alimente le déploiement d’imagerie hyperspectrale en temps réel

Le segment d'application est classé en contrôle de processus, fabrication, assurance qualité, surveillance militaire,télédétection, et d'autres.

Le segment de la surveillance militaire a conquis la plus grande part du marché en 2024. En 2025, le segment devrait dominer avec une part de 22,87 %. Le segment de la surveillance militaire est un moteur clé de l’adoption de l’imagerie hyperspectrale, exploitant des données spectrales haute résolution pour les missions de détection de cibles, d’évaluation des menaces et de reconnaissance. Les drones, les avions et les satellites équipés de capteurs HSI permettent la surveillance du champ de bataille en temps réel, la détection du camouflage et l'analyse du terrain. La modernisation croissante de la défense et les exigences ISR alimentent la demande.

Le segment de l’assurance qualité devrait croître à un TCAC de 13,8 % au cours de la période de prévision.

Par technologie

Câbles de balayage à balai/ligne dans les applications d'imagerie haute résolution et sur de grandes surfaces

Le segment technologique est classé en balayage balai/ligne, instantané et autres technologies.

Le segment des balais/balayeurs en ligne a capturé la plus grande part du marché en 2024. En 2025, le segment devrait dominer avec une part de 59,07 %. Le segment du balayage balai/ligne domine la demande d’imagerie hyperspectrale en raison de sa haute résolution spectrale et spatiale, ce qui le rend idéal pour les applications aéroportées, satellitaires et UAV. Il est largement utilisé dans la reconnaissance militaire, la surveillance environnementale et l’agriculture de précision, où l’imagerie sur de grandes surfaces et l’analyse spectrale détaillée sont essentielles.

Le segment des instantanés devrait croître à un TCAC de 13,1 % au cours de la période de prévision. 

Par produit

Le segment des caméras est en tête car les caméras hyperspectrales restent au cœur de l'acquisition de données multisectorielles

Par produit, le marché est classé en appareils photo et accessoires.

Le segment des caméras a conquis la plus grande part de marché de l’imagerie hyperspectrale en 2024. En 2025, le segment devrait dominer avec une part de 74,69 %. Le segment des caméras représente la plus grande demande en imagerie hyperspectrale, car les caméras constituent le composant de détection principal pour l'acquisition de données. Les caméras hyperspectrales haute résolution sont essentielles pour la surveillance de la défense, l'observation aérospatiale, les diagnostics médicaux et l'inspection industrielle, favorisant leur adoption par les drones, les satellites et les plates-formes de laboratoire.

Le segment des accessoires devrait croître à un TCAC de 13,1 % au cours de la période de prévision. 

PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ DE L’IMAGERIE HYPERSPECTRALE

En termes de région, le marché est divisé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et reste du monde.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord domine le marché de l’imagerie hyperspectrale en raison de ses investissements importants dans la défense, de ses programmes aérospatiaux avancés et de son utilisation croissante dans les soins de santé et l’agriculture. Les États-Unis sont en tête de la demande, stimulée par les besoins en matière de renseignement, de surveillance et de surveillance environnementale, ainsi que par la R&D active des principaux fabricants de capteurs et instituts de recherche.

Les États-Unis présentent la demande mondiale la plus élevée en matière d’imagerie hyperspectrale, tirée par les applications de défense, d’aérospatiale et de santé. Un financement important en R&D de la DARPA, de la NASA et du ministère de la Défense soutient les systèmes HSI avancés aéroportés et satellitaires. Applications industrielles en sécurité alimentaire,médicaments, et la surveillance environnementale se développent également rapidement.

Europe

La demande européenne en matière d’imagerie hyperspectrale est alimentée par les programmes de surveillance environnementale, d’agriculture de précision et de modernisation de la défense. Des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni intègrent l'HSI dans les systèmes d'observation par satellite, de sécurité alimentaire et d'inspection industrielle, soutenus par de fortes initiatives de l'UE en matière de ressources durables et de technologies de sécurité.

Asie-Pacifique

Le marché de l'Asie-Pacifique se développe rapidement avec l'augmentation des investissements gouvernementaux dans la télédétection, l'agriculture et la défense. La Chine, le Japon et l’Inde déploient des systèmes hyperspectraux pour l’observation spatiale de la Terre, le suivi de la pollution et les applications de villes intelligentes. La région affiche la croissance la plus rapide en raison des efforts de numérisation industrielle et de localisation technologique.

Reste du monde

Au Moyen-Orient, la demande d’imagerie hyperspectrale augmente pour la surveillance des frontières, le renseignement de défense et l’exploration pétrolière. Des pays comme les Émirats arabes unis, Israël et l’Arabie saoudite adoptent des systèmes HSI pour la cartographie du terrain, la reconnaissance militaire et la gestion des ressources, motivés par la modernisation de la défense et la diversification technologique axée sur la sécurité. L’adoption de l’imagerie hyperspectrale en Afrique se concentre principalement dans l’agriculture, l’exploitation minière et la conservation de l’environnement. Des pays comme l’Afrique du Sud et le Kenya explorent l’HSI pour la cartographie des minéraux, l’analyse des cultures et la gestion de l’eau. Les partenariats croissants avec les fournisseurs de technologies européens et asiatiques favorisent les capacités de recherche régionales et les déploiements pilotes. La demande de l’Amérique latine est dominée par le Brésil, le Chili et le Mexique, et se concentre sur l’agriculture, la foresterie et la surveillance environnementale. HSI est de plus en plus utilisé pour la détection des maladies des cultures, l’évaluation de la déforestation et l’exploration minière. L’expansion des initiatives de recherche spatiale et des programmes gouvernementaux de développement durable stimulent davantage l’adoption de l’imagerie hyperspectrale dans la région. 

PAYSAGE CONCURRENTIEL

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Des acteurs clés étendent la croissance du marché grâce à l’innovation avancée en matière de charge utile et à la modernisation de la défense

Le marché de l’imagerie hyperspectrale (HSI) transforme les industries grâce à sa capacité à capturer des informations spectrales détaillées sur des centaines de longueurs d’onde, permettant une détection, une identification et une analyse précises des matériaux et des surfaces. Utilisé à l'origine dans la recherche scientifique, le HSI est désormais largement adopté dans les domaines de la défense, de l'aérospatiale, de l'agriculture, de la santé et de l'inspection industrielle. Son intégration avec l'IA etapprentissage automatiquea accéléré les applications dans la surveillance en temps réel, le contrôle qualité et la reconnaissance. La demande croissante de tests non destructifs, de surveillance environnementale et de systèmes de surveillance avancés continue de stimuler l’expansion du marché. Les progrès technologiques en matière de capteurs miniaturisés, d’imagerie SWIR et de calcul spectral embarqué améliorent l’accessibilité et la flexibilité de déploiement. Alors que les industries mondiales évoluent vers des opérations intelligentes et basées sur les données, l’imagerie hyperspectrale s’impose comme un facteur clé de précision, d’automatisation et de connaissance de la situation.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES D'IMAGERIE HYPERSPECTRALE PROFILÉES :

• Headwall Photonique, Inc.(NOUS.)
• Specim, Spectral Imaging Ltd.(Finlande)
• Résonon Inc.(NOUS.)
• IMEC(Belgique)
• BaySpec Inc.(NOUS.)
• Cubert GmbH (Allemagne)
• Corning Incorporated (États-Unis)
• Telops Inc. (Canada)
• Norsk Elektro Optikk AS (NEO) (Norvège)
• Surface Optics Corporation (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• juin 2025- Pixxel a signé l'accord de subvention iDEX SPARK pour créer des charges utiles hyperspectrales et MWIR pour l'armée de l'air indienne.
• juin 2025- Pixxel, une société d'imagerie hyperspectrale et d'observation de la Terre basée en Inde, a obtenu un contrat de la NASA dans le cadre de son programme commercial d'acquisition de données SmallSat de 476 millions de dollars. Pixxel est la société la plus récente d'une cohorte d'entreprises établies.
• Février 2025- HySpex a obtenu un contrat pour des caméras hyperspectrales avec l'Agence spatiale européenne. L’objectif est d’améliorer l’accessibilité de la technologie de détection du méthane grâce à une charge utile d’imagerie satellite facilement disponible.
• décembre 2023- Le National Reconnaissance Office a déclaré avoir conclu des accords avec cinq fournisseurs commerciaux d'imagerie satellitaire électro-optique, parmi lesquels quatre startups qui en sont aux premiers stades de développement de leurs constellations. Airbus U.S. Space and Defence, Albedo Space, Hydrosat, Muon Space et Turion Space ont été choisis pour le programme d'améliorations commerciales stratégiques du NRO.
• mars 2023- Le National Reconnaissance Office a conclu des contrats de cinq ans avec six fournisseurs commerciaux d'imagerie satellitaire hyperspectrale, comme l'a annoncé l'agence. Les entreprises choisies comprennent BlackSky Technology, HyperSat, Orbital Sidekick, Pixxel, Planet et Xplore, représentant une combinaison d'entreprises bien établies dans le secteur de la télédétection et de startups émergentes.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de recherche concernant l’expansion du marché de l’imagerie hyperspectrale fournit une analyse approfondie en identifiant les entreprises clés, les catégories de produits et les principales applications du secteur. De plus, le rapport met en évidence les tendances du marché et les développements notables dans ce domaine. En conjonction avec les aspects susmentionnés, le rapport inclut plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance rapide du marché observée ces dernières années.

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PORTÉE ET SEGMENTATION DU RAPPORT