Taille du marché de l’imagerie infrarouge à ondes courtes, part et analyse de l’industrie, par secteur vertical (aérospatiale et défense, automobile, santé, industrie et autres), par technologie (imagerie infrarouge refroidie et imagerie infrarouge non refroidie), par application (sécurité et surveillance, surveillance et inspection, et détection) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial de l’imagerie infrarouge à ondes courtes était évaluée à 1,28 milliard de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 1,39 milliard de dollars en 2025 à 2,20 milliards de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 6,8 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché de l’imagerie infrarouge à ondes courtes avec une part de marché de 38,28 % en 2024.

L'imagerie infrarouge à ondes courtes (SWIR) est une technique qui capture des images à l'aide de lumière infrarouge dans la plage de longueurs d'onde de 0,9 à 1,7 microns, invisible à l'œil humain. Il peut être utilisé pour diverses applications telles que la surveillance, l’inspection et le contrôle qualité. L’imagerie infrarouge est capable de pénétrer dans les matériaux et de fonctionner dans des conditions de faible luminosité. Ainsi, il est utilisé pour diverses applications dans différentes industries telles que la biomédecine et les soins de santé pour le guidage et le diagnostic chirurgicaux, l'armée pour la vision nocturne et la surveillance, et l'industrie pour l'inspection des matériaux et la surveillance agricole. L'imagerie SWIR est largement utilisée dans des domaines tels que la recherche scientifique, les études biologiques etsemi-conducteurinspection.

IMAGERIE INFRAROUGE À ONDES COURTES MONDIALES Aperçu et faits saillants du marché

Taille et prévisions du marché :

• Taille du marché en 2024 : 1,28 milliard de dollars
• Taille du marché en 2025 : 1,39 milliard de dollars
• Taille du marché prévue pour 2032 : 2,20 milliards de dollars
• TCAC : 6,8 % de 2025 à 2032

Part de marché :

• L’Amérique du Nord a dominé le marché de l’imagerie infrarouge à ondes courtes (SWIR) avec une part de 38,28 % en 2024, principalement grâce à ses dépenses de défense avancées, ses innovations technologiques et son déploiement généralisé dans la surveillance militaire, l’inspection industrielle et la sécurité intérieure.
• En termes de technologie, l'imagerie infrarouge non refroidie détenait la plus grande part de marché en 2024, grâce à son prix abordable, son efficacité énergétique et son intégration dans des plates-formes compactes telles que les drones et les appareils portables dans des secteurs tels que la défense, l'agriculture et les semi-conducteurs.

Faits saillants du pays :

• États-Unis : utilisation intensive du SWIR dans les programmes militaires de surveillance, de détection de cibles et de vision nocturne. L’armée et l’armée de l’air américaines financent le développement avancé du SWIR pour les drones et les systèmes au sol.
• Allemagne : leader dans l'adoption industrielle du SWIR pour l'inspection de la qualité, la transformation des aliments et la fabrication de produits électroniques. Des entreprises comme Omron lancent des solutions SWIR de précision.
• Japon : Actif dans l'imagerie SWIR à travers des partenariats industriels. Toshiba Teli et TriEye ont développé des caméras SWIR économiques basées sur CMOS pour une utilisation industrielle plus large.
• Chine & Corée du Sud : Forte demande pour SWIR dans l’inspection de l’électronique et des semi-conducteurs. L’industrialisation et l’innovation rapides stimulent l’adoption des caméras SWIR dans la fabrication intelligente.
• Arabie saoudite et Émirats arabes unis : SWIR utilisé dans l’inspection pétrolière et gazière et la surveillance des infrastructures critiques. Intérêt croissant pour les applications du secteur de l’énergie.

TENDANCES DU MARCHÉ DE L’IMAGERIE INFRAROUGE À ONDES COURTES

La miniaturisation des caméras SWIR apparaît comme une tendance clé du marché

Une tendance majeure sur le marché SWIR pour la défense est la miniaturisation des caméras SWIR, les rendant plus légères, plus compactes et économes en énergie. Cela permet une intégration facile dans les appareils portables, les casques de soldat, les drones et les systèmes montés sur véhicule, offrant aux troupes des capacités avancées de vision nocturne, de surveillance et de détection de cibles, même dans des conditions difficiles telles que la fumée, la poussière ou le brouillard. La capacité de déployer l'imagerie SWIR sur diverses plates-formes améliore le temps réelconnaissance de la situationet la flexibilité des missions, entraînant une forte croissance du marché alors que les militaires cherchent à moderniser et à équiper leurs forces de technologies de détection portables de pointe.

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DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

L’augmentation de la demande d’imagerie infrarouge à ondes courtes dans le secteur de la défense pour la surveillance et la détection de cibles agit comme un moteur de croissance du marché

L’imagerie infrarouge à ondes courtes est essentielle dans les applications de défense modernes. Il est de plus en plus utilisé dans les secteurs de la défense car il offre divers avantages en matière de surveillance, de détection de cibles et d'efficacité opérationnelle. De plus, SWIR offre d’autres avantages par rapport à l’imagerie par lumière visible, tels que sa capacité à fonctionner dans la plage de longueurs d’onde de 1 000 à 2 000 nm. Une telle capacité lui permet de pénétrer dans des environnements difficiles tels que le brouillard, la brume, la fumée et la poussière. Cette capacité est particulièrement précieuse pour les opérations militaires dans des conditions météorologiques défavorables ou dans des scénarios de faible visibilité.Imagerie thermiqueles applications gagnent du terrain dans les secteurs de la défense, offrant une visibilité supérieure dans des conditions difficiles, ce qui augmente leur demande.

L'un des principaux avantages de SWIR dans le domaine de la défense est sa capacité à fournir des images très contrastées. En outre, la technologie SWIR est polyvalente sur les plates-formes de défense, notamment les drones, les hélicoptères, les chars et les systèmes de surveillance utilisés pour la surveillance des frontières et la reconnaissance du champ de bataille, ainsi que d'autres applications. Par exemple, en février 2023, l'US Air Force, par l'intermédiaire de son bureau AFWERX, a attribué à Princeton Infrared Technologies un contrat SBIR Phase II de 749 961 USD pour développer des capteurs infrarouges à ondes courtes à longueur d'onde étendue pour l'imagerie hyperspectrale à bord.véhicules aériens sans pilote (UAV). Ce projet vise à combler les lacunes capacitaires des programmes de la Force aérienne en améliorant les technologies d'imagerie pour la reconnaissance et la surveillance. En outre, les progrès récents dans les matériaux tels que HgCdTe et InGaAs ont amélioré l’efficacité, la compacité et les performances des systèmes SWIR pour les applications militaires, ce qui devrait stimuler la croissance du marché de l’imagerie infrarouge à ondes courtes.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Coût élevé associé à la mise en œuvre de la technologie SWIR pour limiter l’expansion du marché

La fabrication de l’image SWIRcapteurset les caméras impliquent des processus complexes qui nécessitent des matériaux spécialisés, tels que l'arséniure d'indium et de gallium (InGaAs) et le tellurure de mercure et de cadmium (MCT), qui sont tous deux coûteux. Cette complexité entraîne des coûts de production plus élevés, rendant les systèmes SWIR considérablement plus coûteux que les technologies d'imagerie traditionnelles. En conséquence, le niveau de prix élevé peut dissuader les acheteurs potentiels, en particulier dans les secteurs sensibles aux prix tels que l’électronique grand public et les petites et moyennes entreprises. De nombreuses organisations peuvent avoir du mal à justifier leur investissement dans la technologie SWIR alors que des alternatives moins coûteuses sont disponibles. Par conséquent, cet obstacle financier limite l’adoption plus large des solutions d’imagerie SWIR dans divers secteurs. Jusqu’à ce que les progrès des techniques de fabrication réduisent les coûts, les dépenses élevées continueront d’entraver la croissance et l’accessibilité du marché.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

L’augmentation de l’adoption de l’imagerie SWIR dans l’agriculture de précision devrait avoir un impact positif sur la croissance du marché

L'utilisation deinfrarouge à ondes courtes (SWIR)l’imagerie en agriculture devrait stimuler la croissance du marché en raison de sa capacité à optimiser les pratiques agricoles et à améliorer les rendements des cultures. La technologie SWIR permet aux agriculteurs de surveiller la santé des plantes en détectant précocement le stress hydrique, les carences en nutriments et les maladies, permettant ainsi des interventions rapides. Sa capacité à analyser l'humidité et la salinité du sol améliore encore l'allocation des ressources, réduisant la consommation d'eau et promouvant une agriculture durable. Les systèmes d'imagerie SWIR peuvent distinguer des différences subtiles dans les conditions des cultures, même dans des conditions de faible luminosité ou de conditions météorologiques défavorables, permettant ainsi une surveillance continue de vastes zones agricoles.

L'intégration de capteurs SWIR dans les drones et les satellites facilite l'analyse sur le terrain à distance, améliorant ainsi l'efficacité et réduisant le travail manuel. De plus, l’imagerie SWIR soutient l’agriculture de précision en permettant une application ciblée d’engrais et de pesticides, minimisant ainsi les déchets et l’impact environnemental. À mesure que la demande alimentaire mondiale augmente, l’adoption de la technologie SWIR dans l’agriculture offre une solution transformatrice pour améliorer la productivité tout en maintenant la durabilité, entraînant une croissance significative du marché.

Analyse de segmentation

Par verticale

L’aérospatiale et la défense ont dominé le marché en raison de la demande accrue dans l’espace pour la détection atmosphérique et la surveillance environnementale.

Basé sur la verticale, l'onde courte imagerie infrarougeLe marché est classé en aérospatiale et défense, automobile, santé, industrie et autres.

La croissance de l’imagerie infrarouge à ondes courtes dans le secteur de l’aérospatiale et de la défense est motivée par sa capacité à pénétrer les conditions atmosphériques telles que le brouillard, la brume et la fumée, garantissant ainsi une imagerie claire pour les satellites et les avions. Les capteurs SWIR sont utilisés en imagerie hyperspectrale pour détecter des gaz, des produits chimiques et des matériaux à la surface de la Terre. La croissance du segment de l’aérospatiale et de la défense est tirée par l’application croissante de l’imagerie infrarouge à ondes courtes dans la détection atmosphérique et par son adoption dans les secteurs de l’exploration spatiale et commerciale.

• Par exemple, en avril 2024, Princeton Infrared Technologies, Inc. (PIRT) a remporté un contrat SBIR de phase I de la NASA pour développer un imageur infrarouge avancé à ondes courtes avec une résolution de 640 x 512 et une plage dynamique élevée (HDR) linéaire de 24 bits, capable de détecter des longueurs d'onde de 400 à 3 000 nm. Cet imageur, géré par le Jet Propulsion Laboratory de la NASA, vise à réduire la taille, le poids, la puissance et le coût (SWaP-C) tout en permettant une détection atmosphérique précise de gaz tels quedioxyde de carboneet du méthane dans diverses conditions.

D’un autre côté, le segment automobile devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. SWIR prend en charge les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) avec une imagerie haute résolution et une détection 3D pour une détection précise des objets. De plus, son intégration dans les véhicules autonomes pour la navigation et la détection d’obstacles accélère encore la croissance du segment.

• Par exemple, en juin 2023, Coherent et TriEye ont développé conjointement un système d’imagerie infrarouge à ondes courtes éclairé par laser pour les applications automobiles et robotiques, combinant la plate-forme SEDAR de TriEye avec le laser à semi-conducteur SWIR de Coherent. Ce système innovant offre des performances élevées dans diverses conditions environnementales, permettant des caméras avant et arrière avancées pour les voitures et des systèmes de vision pour les robots autonomes.

Par technologie

L'imagerie infrarouge non refroidie a dominé le marché en raison de son prix abordable, de sa conception compacte et de son efficacité énergétique

Sur la base de la technologie, le marché est divisé en imagerie infrarouge refroidie et imagerie infrarouge non refroidie.

Le segment de l’imagerie infrarouge non refroidie représentait la plus grande part du marché en 2024. L’imagerie SWIR non refroidie gagne du terrain principalement en raison de sa rentabilité. Ces caméras éliminent le besoin de systèmes de refroidissement coûteux, les rendant plus accessibles dans diverses industries. Leur portabilité et leur flexibilité permettent une intégration dans des plates-formes compactes telles que des drones et des appareils portables, améliorant ainsi leur convivialité.

Le segment de l’imagerie infrarouge refroidie devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. L'imagerie SWIR refroidie connaît une croissance en raison de sa sensibilité d'image supérieure, qui améliore les performances du détecteur dans des conditions de faible luminosité ou à longue portée. Cette capacité rend les caméras SWIR refroidies essentielles pour les applications militaires avancées, telles que la surveillance et la reconnaissance, où la détection d'objets distants et de menaces cachées est essentielle. De plus, leur sensibilité thermique élevée prend en charge diverses applications scientifiques et industrielles, notamment les tâches de recherche, de contrôle qualité et d’inspection qui nécessitent la détection d’infimes différences de température.

Par candidature

La sécurité et la surveillance ont dominé le marché en raison de leur adoption croissante parmi les bases militaires et de sécurité des frontières.

En fonction des applications, le marché est divisé en sécurité et surveillance, surveillance et inspection, et détection.

Le segment de la sécurité et de la surveillance représentait la plus grande part du marché en 2024. La demande croissante de systèmes de surveillance et de sécurité avancés est l'un des principaux moteurs de croissance du segment, car les caméras SWIR fournissent des images de haute qualité dans des conditions de faible luminosité, de nuit et difficiles telles que le brouillard ou la fumée, ce qui est crucial poursécurité aux frontières, les bases militaires et la protection des infrastructures critiques.

De plus, la surveillance et l’inspection devraient croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Le segment de la surveillance et de l'inspection sur le marché SWIR pour la défense est en croissance en raison du besoin croissant d'inspection précise et non destructive des équipements, véhicules et systèmes d'armes militaires afin de garantir la fiabilité et la sécurité opérationnelles. La demande augmente également car l'imagerie SWIR peut pénétrer le brouillard, la fumée et la poussière, permettant ainsi une surveillance efficace dans des environnements difficiles ou obscurs où les caméras traditionnelles sont inefficaces.

Perspectives régionales du marché de l’imagerie infrarouge à ondes courtes

Par géographie, le marché est classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

Amérique du Nord

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L'Amérique du Nord domine le marché mondial avec une part de 37,9 %.  L'imagerie SWIR est largement adoptée pour les applications militaires et de sécurité frontalière en Amérique du Nord en raison de sa capacité à fournir des images haute résolution dans des conditions de faible luminosité, à pénétrer le brouillard et la fumée et à détecter des cibles éloignées. Ceci est particulièrement crucial pour la vision nocturne et les opérations secrètes telles que le repérage et le suivi laser infrarouge militaire. De plus, les États-Unis, qui disposent du budget de défense le plus important au monde, investissent massivement dans la technologie SWIR pour la surveillance, l’acquisition d’objectifs et la reconnaissance. Par exemple, en février 2024, Leonardo DRS a sélectionné la caméra MIRA SWIR de Quantum Imaging, dotée du détecteur SWIFT-EI, pour le Joint Effects Targeting System II (JETS II) de l’armée américaine au cours de sa phase de développement d’ingénierie et de fabrication. La caméra améliore les capacités de défense en permettant un ciblage précis, une imagerie basée sur les événements et une connaissance de la situation sur les plates-formes aériennes, les missiles et les véhicules. En outre, le secteur manufacturier établi en Amérique du Nord, notamment l'automobile et les semi-conducteurs, intègre de plus en plus l'imagerie SWIR pour l'inspection de la qualité, le tri des matériaux et la surveillance des processus, ce qui alimente la croissance de l'industrie de l'imagerie infrarouge à ondes courtes.

Europe

L’Europe connaît une croissance significative de l’imagerie infrarouge à ondes courtes dans la région. L'imagerie SWIR est largement utilisée dans les industries européennes pour détecter les défauts de surface, inspecter les composants électroniques et évaluer la teneur en humidité des matières premières. Par exemple, l’Allemagne, avec sa solide base industrielle, est à la tête de l’adoption du SWIR pour l’automatisation et l’assurance qualité des processus de fabrication. La production industrielle croissante dans l’UE a créé une demande croissante de technologies avancées telles que SWIR pour améliorer l’efficacité et la sécurité de la fabrication. Par exemple, en octobre 2023, Omron Automation a lancé une nouvelle série de caméras SWIR dotées de capteurs Sony Pregius et d'un refroidissement Peltier sans ventilateur, permettant une inspection de précision dans les secteurs de l'alimentation, des matières premières et des semi-conducteurs en surmontant des défis tels que l'éclairage ambiant et les inspections intrusives après fabrication. Cette innovation soutient le marché européen du SWIR en améliorant l’automatisation dans des secteurs tels que la transformation alimentaire et l’électronique, s’alignant ainsi sur la poussée de l’Europe en faveur de technologies de fabrication avancées.

Asie-Pacifique

En Asie-Pacifique, l'imagerie SWIR est de plus en plus utilisée dans des secteurs tels que l'électronique et les semi-conducteurs pour le contrôle qualité et la détection des défauts. Des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud, connus pour leurs secteurs manufacturiers avancés, adoptent des caméras SWIR pour améliorer la précision et l'efficacité.

Par exemple, en avril 2022, Toshiba Teli et TriEye se sont associés pour commercialiser une caméra SWIR basée sur CMOS, tirant parti du capteur Raven innovant de TriEye pour les applications industrielles. Cette collaboration marque un changement significatif par rapport aux capteurs InGaAs traditionnels, offrant une solution rentable avec des rendements de production élevés. La nouvelle caméra devrait étendre les applications SWIR au-delà des industries de l'aérospatiale et des semi-conducteurs, en présentant ses capacités à l'Industrial Camera EXPO au Japon. Cette avancée rend l’imagerie SWIR plus accessible à des secteurs tels que la fabrication et la sécurité, stimulant ainsi la croissance du marché grâce à l’abordabilité et à la polyvalence des solutions d’imagerie. En outre, la technologie SWIR est de plus en plus utilisée pour la surveillance et le contrôle qualité dans la fabrication de produits chimiques et dans l’agriculture, stimulant ainsi la croissance du marché SWIR dans la région.

Reste du monde

Dans des régions telles que le Moyen-Orient, l'imagerie SWIR est utilisée pour la détection et la surveillance des fuites dans les pays en plein essor.pétrole et gazsecteur, en particulier dans des pays comme l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, où les infrastructures énergétiques exigent des technologies d’inspection avancées. Les préoccupations croissantes en matière de sécurité dans la région ont conduit à une adoption accrue des caméras SWIR pour la surveillance, en particulier pour la protection des infrastructures critiques. De plus, des pays d’Amérique latine, comme le Brésil, utilisent l’imagerie SWIR pour le diagnostic médical et l’analyse des performances sportives, tirant parti de sa capacité à détecter les défauts cachés et à surveiller les processus biologiques.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

La collaboration et le lancement de nouveaux produits par des entreprises clés ont abouti à leurs positions dominantes sur le marché

Le marché de l’imagerie SWIR est très dynamique, avec un mélange d’acteurs établis et d’innovateurs émergents qui stimulent la croissance grâce aux avancées technologiques et aux collaborations stratégiques.

Les principaux acteurs du marché se concentrent sur le développement de capteurs SWIR rentables basés sur CMOS (par exemple, le capteur Raven de TriEye) et de caméras VIS-SWIR haute résolution (par exemple, Emberion) pour étendre les applications dans tous les secteurs et augmenter leur part de marché de l'imagerie infrarouge à ondes courtes. Le marché connaît des avancées significatives dans les capteurs SWIR basés sur CMOS, qui réduisent les coûts et augmentent l'accessibilité pour un plus large éventail d'industries. Les partenariats stratégiques améliorent les capacités de production et garantissent le financement de la R&D, stimulant ainsi la croissance du marché.

LISTE DES CLÉS PROFILÉ DES ENTREPRISES D'IMAGERIE INFRAROUGE À ONDES COURTES

• Teledyne FLIR (États-Unis)
• Hamamatsu Photonics (Japon)
• Exosens(France)
• Allied Vision Technologies (Allemagne)
• Photonique des rapaces(ROYAUME-UNI.)
• Nouvelles technologies d'imagerie (France)
• Lynred(France)
• Onsemi (SWIR Vision Systems) (États-Unis)
• TriEye (Israël)
• Emberion (Finlande)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Août 2024 :Teledyne FLIR IIS a lancé la série de caméras Forge 1GigE SWIR, dotée du capteur SenSWIR IMX990 de Sony, qui capture des images sur les spectres visible et SWIR. Cette nouvelle caméra excelle dans les applications telles que l'inspection industrielle, le contrôle qualité et la surveillance environnementale grâce à ses capacités améliorées de détection des anomalies.
• juillet 2024: Onsemi a acquis SWIR Vision Systems, une startup basée en Caroline du Nord spécialisée dans les capteurs et caméras infrarouges à ondes courtes (SWIR) utilisant des capteurs colloïdaux.point quantique(CQD). L'acquisition améliore le portefeuille de détection d'Onsemi en donnant accès à des capteurs infrarouges haute résolution à faible coût qui étendent la détection CMOS silicium à des longueurs d'onde d'environ 2 μm.
• Avril 2024 :NIT (New Imaging Technologies) a présenté le NSC2101, un capteur SWIR InGaAs haute résolution conçu pour les applications exigeantes. Doté d'un pas de pixel de 8 µm, d'une résolution de 2 MP (1 920 x 1 080 px), d'un bruit ultra-faible de 25e et d'une plage dynamique de 64 dB, il fonctionne dans une plage spectrale de 0,9 µm à 1,7 µm. Conçu et fabriqué en France, le capteur est idéal pour l'ISR, l'inspection des semi-conducteurs et d'autres applications d'imagerie de précision.
• Décembre 2023 :SWIR Vision Systems a dévoilé deux nouveaux ajouts à sa gamme de caméras Acuros SWIR, les Acuros 4 et Acuros 6, dotées de capteurs à photodiode à points quantiques colloïdaux (CQD). Avec des résolutions de 4,2 MP et 6,3 MP, des plages spectrales allant jusqu'à 2 000 nm et des fréquences d'images allant jusqu'à 100 ips, ces caméras sont optimisées pourvision industrielleet les applications d'inspection, y compris l'inspection du silicium.
• Août 2023 :Xenics, qui fait partie d'Exosens, a annoncé des changements de nom pour deux produits clés de sa gamme Advanced Imaging. Le cœur de la caméra infrarouge à ondes courtes IrqLa (SWIR) sera désormais connu sous le nom d'Aion, tandis que le cœur de la caméra infrarouge à ondes longues IrLugX deviendra Crius. Ce changement vise à simplifier la terminologie des produits et à s'aligner sur les normes internationales, sans aucune modification des caractéristiques techniques de ces solutions d'imagerie.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport d’étude de marché mondial sur l’imagerie infrarouge à ondes courtes fournit une analyse technique approfondie du marché, des tendances du marché en se concentrant sur des aspects clés tels que les principaux acteurs du marché, les segments de marché et l’impact de la guerre russo-ukrainienne, les plans de sauvetage du gouvernement et les progrès des technologies des hélicoptères. En outre, le rapport met en évidence les tendances du marché de l’aviation, les développements clés du secteur, l’analyse du marché de l’imagerie infrarouge à ondes courtes et les innovations technologiques qui stimulent la demande. Il identifie également les facteurs contribuant à la croissance du marché.

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Portée et segmentation du rapport