Taille du marché des services de restauration en vol, part et analyse de l’industrie, par type de vol (affaires, premium et économique), par durée de vol (court-courrier, moyen-courrier et long-courrier) et prévisions régionales, 2026-2034

Le marché mondial des services de restauration en vol était évalué à 18,24 milliards USD en 2025. Il devrait passer de 19,17 milliards USD en 2026 à 34,98 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 7,80 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché des bornes de recharge pour véhicules électriques avec une part de marché de 36,20 % en 2025.

Les services de restauration à bord sont un secteur en pleine croissance, tiré par l'expansion du marché du voyage et la forte concurrence des opérateurs aériens. Les compagnies aériennes investissent activement dans l'amélioration de l'expérience client en assistant les vols grâce à des services internes tels que des offres de repas, des divertissements et autres. Ces services augmentent considérablement la fidélité des clients et la différenciation de la marque. À mesure que les services aériens se connectent à différentes parties du monde, on constate une augmentation du nombre de passagers multiculturels aux exigences culinaires variées. Le marché observe des tendances telles que la personnalisation basée sur les données et les menus alimentaires collaboratifs et participatifs dans les compagnies aériennes. Ces services offrent des options alimentaires diverses et personnalisables qui répondent aux goûts de chacun, garantissant la satisfaction de chaque passager.

Les acteurs mondiaux des services de restauration en vol tels que Gates Group, Emirates et Dnata investissent massivement pour accroître l'excellence opérationnelle et la fidélité des clients grâce à de précieux commentaires numériques, une personnalisation basée sur les données et des applications mobiles. Les données recueillies grâce aux commentaires et aux réservations de voyages sont utilisées pour proposer des repas personnalisés, affiner les services à bord et fidéliser les clients envers les marques aériennes.

IMPACT DE LA NUMÉRISATION

Adoption accrue de la technologie de commande numérique et de restauration en vol

Les systèmes de commande numériques sont des technologies révolutionnaires qui intègrent les commandes de différents systèmes en un seul endroit, facilitant ainsi les processus de commande et de restauration dans les services de restauration en vol. Cette technologie améliore les opérations de service en augmentant sa vitesse et sa précision, ce qui satisfait les clients. De plus, cette technologie fournit également des mises à jour des menus en temps réel, offrant aux clients les dernières options et rendant les opérations plus fluides avec moins de coûts et de main d'œuvre. Ces avancées élargissent la taille du marché des services de restauration en vol dans les marchés développés et émergents.

• Par exemple, une étude récente sur les commandes numériques chez Tarka Indian Kitchen a révélé une augmentation de 43 % des ventes globales après avoir utilisé le système de commande numérique de Checkmate. L'étude montre comment la technologie offre une meilleure expérience culinaire et une meilleure satisfaction des clients pour les options de repas précommandées avant l'embarquement. Actuellement, 70 % des nouvelles commandes sont numériques, ce qui facilite le processus.

TENDANCES DU MARCHÉ DES SERVICES DE RESTAURATION À BORD

Les tendances en matière de santé et les repas végétaliens remodèlent le marché moderne de la restauration en vol

L’industrie du transport aérien évolue rapidement après la pandémie, se concentrant désormais sur des options de repas plus saines dans l’ensemble du secteur de la restauration aérienne. Ce changement met en évidence une évolution des clients vers des besoins de restauration plus sûrs et une demande de repas nutritionnels rapides pendant leur voyage. Ces exigences créent un espace de partenariat entre des compagnies aériennes de premier plan et des spécialistes de la restauration. Cela permet aux experts de l’industrie de créer des options polyvalentes à la fois saines et savoureuses.

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• Par exemple, en janvier 2024, Emirates a annoncé une gamme de repas végétaliens à bord et dans les salons pour répondre à la demande croissante de repas à base de plantes. En 2023, Emirates a servi plus de 300 recettes végétaliennes à plus de 4 50 000 passagers, alors que la consommation avait augmenté de 40 % d'une année sur l'autre.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteurs du marché

La restauration personnalisée et les commandes numériques stimulent la demande de services de restauration en vol

La demande de services de restauration à bord est façonnée par la commande numérique qui permet aux clients de personnaliser les menus selon leurs goûts, élargissant ainsi considérablement les menus à bord. Les compagnies aériennes intègrent des options de menus alimentaires personnalisés pour les passagers de chaque classe. Ces options de menu personnalisées permettent aux entreprises de s'assurer que les plats préférés des clients sont disponibles avant l'embarquement. Cela accroît la demande de restauration personnalisée, entraînant progressivement la croissance du marché des services de restauration en vol au cours de la période de prévision.

• Par exemple, en août 2024, Emirates a introduit la sélection de repas avant le vol permettant aux passagers de choisir leur repas principal chaud jusqu'à 14 jours et 24 heures avant l'embarquement. Le service est disponible sur 100 routes principales dans le monde.

Défis du marché

Une compétitivité-prix élevée et une conformité stricte sont des défis complexes

L'industrie est fortement dépendante du comportement des clients. Ainsi, le secteur de la restauration exige une conformité stricte, notamment pour les repas externalisés à bord.Aéroportss'adresser à un large groupe de clients, mais assurer le profit tout en réduisant le gaspillage est crucial pour le secteur de la restauration aérienne. En outre, les différentes sociétés de restauration aérienne sont gênées par un marché hautement concurrentiel où les faibles marges de prix dues à la présence d'un grand nombre d'entreprises créent des complexités.

Opportunités de marché

La demande d'emballages durables crée des opportunités lucratives

La durabilité dans la restauration aérienne a acquis une attention particulière, car les passagers préfèrent les produits compostables et biodégradables.conditionnementpour les repas à bord ont changé. De plus, l’accent est de plus en plus mis sur l’élimination des plastiques à usage unique et l’incitation des consommateurs à opter pour des matériaux biodégradables afin de réduire l’empreinte environnementale. Par conséquent, les compagnies aériennes proposent des options d’emballage recyclables pour répondre à la préférence croissante des consommateurs pour des pratiques respectueuses de l’environnement. Ces pratiques durables créent une nouvelle demande de repas éco-emballés dans le secteur de la restauration en vol.

• Par exemple, en novembre 2024, LSKY, un fournisseur de restauration gastronomique haut de gamme à bord, a amélioré ses services haut de gamme et son engagement en matière de développement durable en remplaçant tous les articles en plastique par des alternatives écologiques en bambou. De plus, l’entreprise a opté pour des emballages compostables afin de minimiser son impact sur l’environnement.

ANALYSE DE SEGMENTATION

Par type de vol

L’augmentation des options de service de classe mondiale pour la classe affaires contribue à la domination du segment

Par type de vol, le marché est classé en affaires, premium et économique.

Les vols en classe affaires constituent le segment dominant et devraient connaître une croissance avec le TCAC le plus élevé et un énorme potentiel pour le marché de la restauration en vol au cours de la période de prévision. Prime de précommande pour les clients professionnelsrestaurationpour satisfaire leurs besoins et leurs appétits, renforçant ainsi l'activité des traiteurs aériens tout au long de la chaîne de valeur des services de restauration en vol. Alors que la classe économique est devenue un marché hautement concurrentiel, les compagnies aériennes se sont aventurées dans de nouvelles offres avec des services de restauration à bord pour accroître l'attraction des clients et la notoriété de la marque. Le segment des entreprises devrait dominer le marché avec une part de 43,82 % en 2026.

Le segment premium continue de croître de manière significative, soutenu par l'accent croissant mis par les compagnies aériennes sur l'offre de services premium pour fidéliser la clientèle.

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Par durée de vol

La préférence croissante pour les repas chauds stimule la demande de restauration longue distance

Le marché est classé en court-courrier, moyen-courrier et long-courrier, en fonction de la durée du vol.

Le segment long-courrier domine le marché des services de restauration en vol, mené par l'adoption active des services de restauration sur les vols premium et long-courriers. Les clients tirent parti de la disponibilité de services de repas chauds sur les vols long-courriers, ce qui continue de développer la croissance du segment. Le segment long-courrier devrait dominer le marché avec une part de 53,21 % en 2026.

Le segment moyen-courrier connaîtra une croissance modérée,aliments emballéset les options de précommande avec un coût supplémentaire marginal gagnent en popularité.

Des options de restauration sur de courtes distances comprenant des produits de boulangerie et de confiserie, des plats prêts à manger et d'autres options de boissons sont proposées aux clients dans le cadre des ventes à bord. Ces options continuent de diversifier les opportunités commerciales, augmentant ainsi la part de marché des services de restauration en vol au cours de la période de prévision.

PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ DES SERVICES DE RESTAURATION À BORD

Géographiquement, le marché est divisé en Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique.

Amérique du Nord

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L’Amérique du Nord domine le marché régional avec une part de 36 %, tirée par le dynamisme de l’industrie aéronautique de la région et la préférence croissante pour l’aviation comme mode de transport pour les longs et moyens trajets. Un autre facteur contribuant à la croissance du marché est la préférence des clients pour les options de restauration à bord, avec un prix marginal pour chaque type de vol, ce qui a élargi le potentiel du marché. Des pays comme les États-Unis, le Canada et le Mexique sont des épicentres du marché en raison de leur vaste secteur aéronautique et de leur grand nombre de vols nationaux et internationaux.

Les États-Unis constituent le plus grand marché de la région nord-américaine. Elle domine la région avec des revenus potentiels pour les clients et un secteur aéronautique développé soutenant l'industrie du voyage. Les clients préfèrent les vols intérieurs pour les voyages moyen-courriers en raison des nombreuses options disponibles et des tarifs bon marché dans tout le pays. Le marché américain des services de restauration en vol devrait atteindre 4,22 milliards de dollars d’ici 2026.

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Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est une région en croissance dynamique qui connaît le TCAC le plus élevé du marché mondial. Le nombre croissant de passagers aériens nationaux et internationaux entraîne un essor dans les économies émergentes telles que la Chine, le Japon, l’Inde et l’Asie du Sud-Est. Les destinations touristiques de premier plan telles que l’Inde et les pays d’Asie du Sud-Est ont une présence aérienne limitée, ce qui rend ces pays efficaces à exploiter. Les services de restauration à bord peuvent aider les acteurs émergents à renforcer la notoriété de leur marque et à fidéliser les clients voyageant dans cette région. Le marché des services de restauration en vol au Japon devrait atteindre 0,75 milliard de dollars d'ici 2026, le marché des services de restauration en vol en Chine devrait atteindre 2,93 milliards de dollars d'ici 2026 et le marché des services de restauration en vol en Inde devrait atteindre 0,98 milliard de dollars d'ici 2026.

Europe

La présence d'un grand nombre d'entreprises est en grande partie à l'origine de la croissance constante des vols premium et long-courriers en Europe. La région possède également des lieux touristiques privilégiés par les touristes internationaux. La présence d’opérateurs aériens haut de gamme et de services de restauration de classe mondiale à bord des vols ajoute au marché européen à forte valeur ajoutée. Le marché des services de restauration en vol au Royaume-Uni devrait atteindre 0,73 milliard de dollars d’ici 2026, tandis que le marché des services de restauration en vol en Allemagne devrait atteindre 0,77 milliard de dollars d’ici 2026.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique connaît une croissance modérée en raison des grandes compagnies aériennes connectées et du lien entre la source et la destination. Cependant, les compagnies aériennes connectées et les acteurs premium tels qu’Etihad, Emirates et Qatar sont le moteur du secteur de la restauration en vol. Les entreprises dépendent largement du tourisme international et les investissements potentiels dans la restauration à bord sont en augmentation par rapport à la restauration dans les salons.

Amérique du Sud

Le marché sud-américain connaît une croissance lente, avec des économies potentielles croissantes pour les clients. La préférence croissante pour les dépenses de voyage stimule le marché des services de restauration en vol. Les traiteurs des compagnies aériennes étendent leur présence régionale en proposant des repas haut de gamme sur les vols moyens et longs.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

La modernisation et l'acquisition pour la durabilité et les opérations stimulent l'expansion des acteurs

Les entreprises de restauration en vol connaissent une croissance potentielle sur le marché international, largement déterminée par l'investissement croissant des opérateurs aériens dans le secteur des services de restauration en vol et par la durabilité. Les entreprises étendent leurs capacités opérationnelles pour répondre à cette demande, avec des capacités d'expansion alignées sur les objectifs de développement durable. Les secteurs d'activité ciblent les tendances modernes en matière d'options durables par le biais d'acquisitions stratégiques qui renforceront la fidélité et la présence de la marque à long terme.

• Par exemple, en mai 2025, la restauration aérienne d’Emirates a acquis Emirates Bustanica, anciennement Emirates Crop One. La marque englobe la plus grande ferme verticale intérieure capable de cultiver 3 tonnes de légumes-feuilles par jour. L'acquisition concrétise la vision d'Emirates consistant à améliorer la sécurité alimentaire et hydrique et à répondre à la demande de besoins agricoles internes durables.

Longue liste des entreprises étudiées (y compris, mais sans s'y limiter)

• Groupe de portes(Suisse)
• Restauration des vols Emirates(Dubaï)
• Newrest (France)
• Groupe LSG(Allemagne)
• SATS Ltd.(Singapour)
• Do & CO Ag (Autriche)
• TajSATS (Inde)
• Flying Food Group (États-Unis)
• Groupe GCC (États-Unis)
• Cathay Pacific Catering Services (H.K.) Ltd. (Hong Kong)
• Air Fayre (États-Unis)
• Casino Air Caterers & Flight Services Pvt Ltd. (Inde)
• Compagnie de restauration Saudi Airlines (Arabie Saoudite)
• KLM Catering Services (Pays-Bas)
• Société de services aéronautiques du Koweït, KASCO (Koweït)
• Bangkok Air Catering Co., Ltd. (Thaïlande)
• Sky Café (Canada)
• MAS Awana Services Sdn Bhd (Indonésie)
• Hermolis (Royaume-Uni)
• CLA Restauration (Portugal)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Mai 2025 :Emirates Flight Catering (EFC), le plus grand opérateur de services de restauration au monde, a annoncé un contrat de modernisation de sa flotte avec AL-Futtaim Auto and Machinery Company (FAMCO) et Volvo pour l'achat de 53 camions de restauration d'avions. Il s'agit d'un investissement de 16 millions de dollars dans un programme de renouvellement de la flotte, et 120 véhicules de nouvelle génération seront introduits au cours des cinq prochaines années.
• Mai 2025 :SATS Ltd., l'un des principaux fournisseurs de services de fret aérien et de manutention au sol, a annoncé un investissement de 270 millions USD dans la modernisation du hub de Singapour. L'investissement comprend 115 millions de dollars pour le renouvellement et l'expansion au cours des cinq prochaines années. Cette stratégie améliorera la fiabilité des opérations du hub SG et les capacités d'assistance au sol.
• Février 2025 :Dnata Catering & Retail investit 17 millions de dollars pour faire progresser la restauration en vol dans la zone de fret de l'aéroport international occidental de Sydney. L'investissement permettra d'étendre la capacité de production de trois millions de repas de haute qualité par an.
• Janvier 2025 :Dnata d'Emirates a annoncé un investissement de 31,01 millions de dollars pour renforcer sa position sur le marché australien de la restauration en vol. L'agrandissement fait du centre de restauration Dnata le plus grand de Victoria, avec une capacité accrue de production de 25 millions de repas par an. Ce développement améliorera encore la capacité de Dnata à répondre aux besoins et à la demande changeants des clients.
• Novembre 2024 :LSG Sky Chefs, un important fournisseur de services de restauration et de services à bord des compagnies aériennes, a annoncé un investissement transformateur de 60 millions de dollars dans une nouvelle flotte de 230 camions avancés. La stratégie vise à moderniser les opérations et à améliorer les normes de livraison en matière de qualité, d’excellence opérationnelle et d’efficacité.
• Septembre 2024 :Newrest annonce un partenariat stratégique avec AREAS, leader européen de la restauration de loisirs et de voyages. Ensemble, ils exploitent une licence de restauration aérienne sur les aéroports de Bordeaux et de Nantes. L'alliance permet aux deux groupes d'enrichir leurs offres de services et de bénéficier de synergies opérationnelles et commerciales.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur les services de restauration en vol comprend une segmentation et une analyse détaillées du marché. Il se concentre sur des aspects clés tels que les entreprises, les services et les opérations leaders. Il offre également un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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PORTÉE ET SEGMENTATION DU RAPPORT