Taille du marché des solutions de réseautage industriel, analyse des actions et de l'industrie, par composant (matériel, logiciel et services), par technologie (technologie sans fil et technologie câblée), par l'industrie (fabrication, énergie et services publics, pétrole et gaz, automobile, télécommunications, aliments et boissons, soins de santé et autres (transport et logistique)) et prévision régionale, 2025-2032

La taille du marché mondial des solutions de réseautage industriel était évaluée à 34,34 milliards USD en 2024 et devrait passer de 40,01 milliards USD en 2025 à 125,84 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 17,79% au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial avec une part de 36,95% en 2024.

Les solutions de réseautage industriel comprennent des réseaux d'appareils utilisés pour l'automatisation industrielle, le contrôle des processus, le réseau industriel, le réseau de machine à machine (M2M) et leInternet des objets (IoT). Ces solutions aident les entreprises à répondre aux exigences en évolution rapide des entreprises tout en connectant en toute sécurité les actifs dans des environnements difficiles, tels que le pétrole et le gaz, le chemin de fer, l'énergie et les services publics et la fabrication. Les solutions de réseau industriel comprennent des routeurs, des passerelles, des contrôleurs logiques programmables (PLC), des débitmètres, des capteurs, des commutateurs Ethernet, des modems à courte portée, des multiplexeurs, des serveurs de périphériques et des points d'accès.

Les principaux acteurs du marché sont Cisco, Juniper Networks, Inc., Dell Inc., Rockwell Automation, Red Lion, Siemens, Moxa Inc., Patton Electronics et autres. Les principaux acteurs du marché collaborent souvent avec les utilisateurs finaux pour développer des solutions de réseautage industrielles avancées.

Le marché est principalement motivé par l'adoption croissante deIndustrie 4.0, Smart Manufacturing, avancées dans les technologies de communication sans fil et intégration de l'informatique Edge. L'industrie 4.0 implique l'intégration des technologies numériques dans les opérations de fabrication, entraînant une automatisation accrue et un échange de données. L'augmentation de l'adoption d'Internet industrielle dans le secteur manufacturier ainsi que l'accent croissant sur l'amélioration de l'efficacité des systèmes et des machines tout en réduisant les coûts de production sont certains des principaux facteurs attribués à l'adoption accrue de l'industrie 4.0. Cette transformation devrait stimuler la demande de solutions de réseautage industrielles, garantissant une connectivité transparente entre divers appareils et systèmes.   

L'épidémie Covid-19 a eu un impact significatif sur la croissance du marché au cours des premier et deuxième trimestres de 2020. Des verrouillage et des restrictions stricts ont perturbé la gestion mondiale de la chaîne d'approvisionnement, entraînant des retards dans la production de composants essentiels et un impact sur la croissance du marché. Cependant, l'innovation technologique augmentée pandémique, entraînant l'adoption accrue des offres de réseautage sans fil, y compris les capteurs Wi-Fi et sans fil. 

Impact de la technologie sur le marché

Prolifération de l'intelligence artificielle (IA) pour augmenter la croissance du marché

Les avantages de l'intégrationIntelligence artificielle (IA)et les technologies d'apprentissage automatique (ML) dans les réseaux industriels deviennent plus courantes à mesure que les réseaux deviennent plus complexes et distribués. L'IA et le ML peuvent améliorer le dépannage, accélérer la résolution des problèmes et offrir des conseils sur l'assainissement. Ils fournissent des informations essentielles qui améliorent l'expérience des utilisateurs et des applications. L'IA et la ML sont capables de résoudre les problèmes en temps réel et peuvent également prédire des problèmes potentiels avant qu'ils ne se produisent. De plus, l'IA et la ML renforcent la sécurité en améliorant les mécanismes de détection et de réponse des menaces. Selon le rapport de la fabrication de Cisco State of Industrial Networking 2024, plus de 51% des répondants interrogés ont noté qu’ils prévoyaient d’adopter l’IA pour améliorer la gestion des réseaux entre les technologies de l’information (TI) et les technologies opérationnelles (OT) dans leurs organisations.

L'intégration de l'IA avec des solutions de mise en réseau peut améliorer les efforts d'optimisation du réseau. Il peut ajuster la distribution de la bande passante en temps réel et hiérarchiser les flux de données essentiels, garantissant ainsi une communication ininterrompue, même dans des opérations complexes. En permettant une plus grande automatisation et une gestion des données plus efficace, l'intégration de l'IA rend Industrial Ethernet plus efficace et adaptable, ouvrant la voie aux applications avancées de l'industrie 4.0.

Dynamique du marché

Tendances du marché des solutions de réseautage industriel

Avancées dans les technologies de communication sans fil pour propulser la croissance du marché

Les progrès des technologies de communication sans fil sont les tendances clés du marché. Le développement rapide des technologies sans fil, y compris la 5G et le Wi-Fi6 / 6E, offre la connectivité à grande vitesse et à faible latence requise pour les opérations industrielles en temps réel. La 5G et le Wi-Fi6 / 6E permettent une communication en temps réel dans les processus de contrôle, qui était auparavant limité à la communication câblée. Ce changement ouvre de nouvelles opportunités pour l'automatisation industrielle etfabrication intelligenteopérations. La fabrication de réseautage possède certaines des exigences les plus strictes parmi divers cas d'utilisation industrielle. Tout défaut du réseau opérationnel conduit à un arrêt de la chaîne de production, entraînant une perte de revenus et des matériaux gaspillés. Auparavant, les solutions de réseautage sans fil ont été principalement utilisées pour connecter des capteurs, des outils non critiques et des appareils de poche. Avec l'avènement de technologies de réseautage sans fil plus fiables, des infrastructures et des applications critiques peuvent désormais être connectées sans fil. En outre, les progrès des technologies de communication sans fil permettent également de déployer des véhicules guidés plus automatisés (AGV) et des robots mobiles autonomes (AMR), améliorant davantage la productivité industrielle.

Moteurs du marché

Intégration de l'informatique de bord dans le secteur manufacturier pour stimuler la croissance du marché

Le secteur manufacturier subit une transformation technologique avec l'émergence deInformatique Edgetechnologie. Cette innovation rapproche le traitement des données de la source et de la transformation, le fonctionnement des fabricants. Edge Computing fournit une méthode révolutionnaire pour gérer les grands volumes de données produites par les activités de fabrication modernes. De plus, Edge Computing permet aux fabricants d'automatiser les opérations de plancher d'usine et de rationaliser les chaînes d'approvisionnement en utilisant une robotique avancée et en facilitant la communication de machine à machine. En traitant des données plus proches de la source de données, plutôt que de transmettre à un serveur pour analyse, Edge Computing améliore la réactivité. Ceci, à son tour, augmente la demande de solutions de réseautage fiables pour assurer un flux de données transparente dans les opérations de fabrication.

De plus, les processus informatiques Edge améliorent la sécurité des données et la confidentialité en traitant les données de fabrication sensibles générées localement au bord du réseau. Cela augmente la demande de solutions de réseautage industrielles à faible latence et sécurisées aveccybersécuritécaractéristiques.

Contraintes de marché

Coûts initiaux élevés couplés aux problèmes de cybersécurité pour entraver la croissance du marché

Les solutions de réseautage industriel nécessitent un investissement initial élevé dans les logiciels et le matériel. De plus, la maintenance et la mise à niveau ajoutent également aux coûts en cours, ce qui peut dissuader les entreprises ayant des contraintes budgétaires d'adopter ces solutions. De plus, l'intégration des systèmes hérités aux solutions de connectivité modernes nécessite souvent des personnalisations, ce qui augmente davantage les coûts de mise en œuvre et la complexité.  

En outre, une plus grande connectivité industrielle expose les informations opérationnelles critiques aux cyberattaques, ce qui augmente les préoccupations concernant la confidentialité et la sécurité des données. Ces derniers temps, les infrastructures industrielles sont devenues l'une des principales cibles des cyberattaques, posant des défis importants à l'adoption de solutions de réseautage dans les secteurs des infrastructures critiques.

Opportunités de marché

Industrialisation rapide dans la région de l'Asie-Pacifique pour offrir de nombreuses opportunités de croissance

Au cours des dernières années, la part des pays en développement dans les exportations mondiales de fabrication a considérablement augmenté. Plusieurs économies de la région de l'Asie-Pacifique devraient enregistrer une croissance saine du PIB à mesure que la région apparaît comme un centre pour l'innovation technologique. Actuellement, l'Indonésie, Singapour, l'Inde, la Corée du Sud, Taïwan et le Vietnam émergent comme des économies clés dans les chaînes de valeur internationales. Le PIB nominal de l'économie indienne devrait dépasser le Japon d'ici 2025 et d'ici 2030. L'Allemagne devient la troisième économie dans le monde. En raison de l'évolution des paysages géopolitiques, le commerce extérieur de l'Inde devrait augmenter d'environ 393 milliards USD au cours de la prochaine décennie. D'ici 2030, le PIB de la Chine devrait être d'environ 5 billions de dollars supérieur à celui de 2022, dépassant le PIB combiné de l'Union européenne, de l'ANASE, de la Corée du Sud et du Japon.

L'industrialisation rapide alimente l'adoption duInternet des objets industriels (IIOT)pour une meilleure connectivité et une meilleure automatisation. Ceci, à son tour, nécessite la demande de solutions de réseautage requises pour la communication de données en temps réel et la surveillance à distance.

Analyse de segmentation

Par composant

Prolifération de l'IIOT et de l'industrie 4.0 pour augmenter la demande de logiciels de mise en réseau    

Sur la base des composants, le marché est classé en matériel, logiciel et services.

Le segment des logiciels devrait croître au plus haut TCAC de 19,66% au cours de la période de prévision (2025-2032), en raison de la prolifération de l'IIOT, de l'industrie 4.0 et du besoin croissant de gestion des incidents d'urgence. À mesure que les réseaux industriels se développent, le risque de cybermenaces sophistiquées augmente, alimentant la demande de logiciels de réseautage avec de solides protocoles de sécurité, d'authentification, de chiffrement et de systèmes de détection d'intrusion.    

Le segment matériel devrait détenir la plus grande part de marché de 61% en 2025. Les composants matériels, y compris les commutateurs, les routeurs et les passerelles, jouent un rôle important dans la connectivité industrielle, facilitant la communication de données à grande vitesse. Les composants matériels sont essentiels pour lier diverscapteurs, appareils et systèmes, facilitant la communication en temps réel dans les environnements de l'industrie 4.0.       

Par technologie

Changer de concentration pour améliorer la productivité opérationnelle et la sécurité pour alimenter la croissance du segment de la technologie sans fil

En fonction de la technologie, le marché est segmenté en technologie sans fil et en technologie câblée.

Le segment de la technologie sans fil devrait se développer avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Les solutions de réseautage sans fil offrent une approche complète pour connecter les appareils réseau, rationaliser les opérations, améliorer la productivité et la sécurité, et minimiser les coûts globaux. L'un des principaux avantages de la technologie sans fil est une mobilité accrue. Avec le réseautage sans fil, les appareils et l'équipement peuvent être repositionnés et reconfigurés sans les contraintes des câbles. Cette flexibilité permet des changements de disposition plus efficaces et une utilisation optimale de l'espace. Le segment devrait atteindre 60% de la part de marché en 2025.

Le segment de la technologie câblée devrait détenir la plus grande part de marché au cours de la période de prévision, car elle est considérée comme plus sûre et fiable que la technologie sans fil dans les environnements industriels. De plus, la technologie filaire est moins sensible aux interférences et à la perte de signal par rapport à la technologie sans fil, ce qui en fait un choix préféré pour les applications industrielles cruciales. Le segment devrait croître avec un TCAC considérable de 19,09% au cours de la période de prévision (2025-2032).

Par industrie

L'adoption croissante du secteur du pétrole et du gaz pour augmenter la croissance du marché

Sur la base de l'industrie, le marché est segmenté dans la fabrication, l'énergie et les services publics, le pétrole et le gaz, l'automobile,télécommunications, nourriture et boisson, soins de santé et autres.

Le pétrole et le gaz devraient croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Les solutions de réseautage industriel sont essentielles pour diverses opérations dans l'industrie pétrolière et gazière, permettant des cas d'utilisation critiques et des données IoT et technologies opérationnelles (OT) au bord du système. Le secteur du pétrole et du gaz nécessite des connexions réseau conformes aux normes les plus élevées dans les environnements de travail difficiles. Toute erreur dans de tels environnements peut entraîner des résultats importants, tels qu'une réduction de l'efficacité opérationnelle et une sécurité compromise du personnel sur place. 

Le segment de fabrication a capturé 31% de la part de marché en 2025.

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Le segment de la fabrication a dirigé le marché et devrait également détenir la plus grande part de marché au cours de la période de prévision, tirée par une augmentation des demandes d'amélioration de la qualité des produits et de minimiser les temps de cycle de production. Diverses solutions de réseautage permettent une connectivité transparente entre l'équipement et divers systèmes.  

Solutions de réseautage industriel Market Regional Perspectives

Par géographie, le marché est étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

Amérique du Nord

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L'Amérique du Nord a dominé le marché avec une évaluation de 11,08 milliards USD en 2023 et 12,69 milliards USD en 2024. La région nord-américaine devrait expliquer une part majoritaire du marché mondial en raison de l'automatisation industrielle croissante, de la croissance de l'informatique des nuages ​​et des bords et des investissements robustes dans la cybersécurité. Avec une connectivité industrielle accrue, les entreprises de la région investissent dans des solutions de réseautage fiables et sécurisées pour lutter contre les cyberattaques. Ceci, à son tour, augmente la demande de logiciels de réseautage industriel dans la région. Selon la Fédération internationale de la robotique (IFR), les installations totales de robots d'Amérique du Nord dans le secteur manufacturier ont augmenté de 12% et ont atteint 41 624 unités en 2022. Des installations accrues derobots industrielsalimente davantage la demande pour diverses solutions de réseautage industrielles.

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Les États-Unis devraient dominer le marché en raison de progrès économiques solides

Les États-Unis devraient dominer le marché au cours de la période de prévision, tirée par les progrès économiques solides. Le secteur manufacturier a contribué environ 2,8 billions de dollars au PIB américain en 2023, représentant environ 11% du PIB américain total. Le secteur manufacturier propulse la demande pour les réseaux et passerelles sans fil industriels et les solutions informatiques Edge en tant que surveillance en temps réel et infrastructure de réseautage sans couture en temps réel. Le marché américain est en expansion et devrait acquérir 10,38 milliards USD en 2025.

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Asie-Pacifique

Asia Pacific is the third largest market poised to gain USD 10.71 billion in 2025. The industrial networking solutions market in the Asia Pacific region is expected to experience the fastest growth due to the rapid growth in the Internet of Things (IoT), digital transformation, the adoption of 5G, and the requirement for connected solutions across various sectors, such as healthcare, manufacturing, andvilles intelligentes. La Chine devrait croître avec une évaluation de 2,86 milliards USD en 2025. De plus, les applications industrielles alimentées par l'IA, telles que la maintenance prédictive et les jumeaux numériques, nécessitent des réseaux industriels à grande vitesse et à faible latence, alimentant davantage la demande du marché. L'Inde devrait atteindre 1,91 milliard USD en 2025, tandis que le Japon devrait atteindre 1,8 milliard USD la même année.

Europe

L'Europe est la deuxième plus grande région qui devrait atteindre 11,1 milliards USD en 2025, enregistrant un TCAC de 15,80% au cours de la période de prévision (2025-2032). La croissance du marché des solutions de réseautage industriel en Europe est principalement motivée par les lois strictes du RGPD et de la cybersécurité du RGP et de l'UE, qui augmentent la demande de solutions de réseautage industrielles sécurisées. Le marché du Royaume-Uni devrait atteindre 1,56 milliard USD en 2025. De plus, les projets d'énergie renouvelable et l'infrastructure de réseau intelligent alimentent encore la demande de solutions de réseautage industrielles avancées. Les technologies telles que l'automatisation du réseau, les systèmes de gestion de l'énergie et la surveillance à distance nécessitent une connectivité industrielle robuste. L'Allemagne devrait atteindre une valeur marchande de marché 2,23 milliards de dollars en 2025, tandis que la France est estimée à 1,76 milliard USD la même année.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique est la quatrième région principale qui devrait gagner 1,85 milliard USD en 2025. La région du Moyen-Orient et de l'Afrique devrait contribuer de manière significative à la croissance du marché, tirée par l'accent mis surtransformation numériqueet l'automatisation industrielle. Les gouvernements et les entreprises de la région font des investissements substantiels dans les infrastructures de connectivité pour moderniser les industries et améliorer l'efficacité opérationnelle. Le marché du CCG est sur le point d'acquérir 0,56 milliard USD en 2025.

Amérique du Sud

En Amérique du Sud, la croissance du marché des solutions de réseautage industrielle est attribuée à divers facteurs, mettant en évidence les tendances régionales et mondiales. Alors que les pays d'Amérique du Sud participent activement au commerce international, il y a un besoin croissant d'infrastructures de réseautage efficaces dans la région.  

Paysage compétitif

Jouants clés de l'industrie

Les acteurs clés se sont concentrés sur la création de canaux de distribution solides pour renforcer leurs positions de marché

Le marché des solutions de réseautage industriel est assez distribuée avec des joueurs bien établis, tels que Cisco, Juniper Networks, Inc., Dell Inc., Rockwell Automation, Red Lion, Siemens, Moxa Inc., Patton Electronics et autres. Ces acteurs clés ont une présence mondiale dans les régions, notamment les pays européens, l'Asie-Pacifique, l'Amérique du Nord et le Moyen-Orient et l'Afrique.

Les autres principaux acteurs du marché incluent Sierra Wireless, Antaira Technologies, LLC., Digi International, Siretta, Renesas Electronics et d'autres acteurs régionaux et locaux. Ces joueurs maintiennent leurs positions sur leurs marchés respectifs et essaient d'établir de solides canaux de distribution pour solidifier leur position.

Liste des principales sociétés de solutions de réseautage industriel profilé:

• Cisco (États-Unis)
• Juniper Networks, Inc. (États-Unis)
• Dell Inc. (États-Unis)
• Rockwell Automation (États-Unis)
• Lion rouge(NOUS.)
• Siemens (Allemagne)
• Moxa Inc.(Taiwan)
• Patton Electronics(NOUS.)
• Sierra Wireless(Canada)
• Antaira Technologies, LLC. (NOUS.)
• Digi International (États-Unis)
• Siretta (Royaume-Uni)
• Renesas Electronics (Japon)
• Schneider Electric (France)
• Jove Electronics (Inde)
• Networks HMS (Suède)
• Belden Inc. (États-Unis)

Développements clés de l'industrie:

• Mars 2025:Industrial Networking Solutions (INS) a acquis Source Inc., une entreprise spécialisée dans les solutions de réseautage sans fil et IoT. Cette acquisition améliore la capacité de l'INS à fournir des solutions de connectivité sûres, évolutives et avancées dans diverses industries des utilisateurs finaux.
• Mars 2023:  Huawei a annoncé le lancement d'une solution de réseau optique sans perte à usage industriel, basé sur des technologies de réseau fixe (F5G) de cinquième génération. Cette solution permet aux clients d'établir des réseaux industriels très fiables, améliorant à la fois la qualité de la production et l'efficacité.sss
• Mars 2023:Moxa Inc. a annoncé le lancement de la série AWK de solutions de réseautage industriel sans fil qui sont développées pour aider avec les véhicules guidés automatisés (AGV) et les robots mobiles automatisés (AMR). 
• Septembre 2022:Reichle & De-Massari AG (R&M), un principal fournisseur de solutions mondiales de câblage et de connectivité a annoncé l'expansion de son portefeuille d'applications de réseautage industriel. Le portefeuille de la société couvre une large gamme de solutions de connectivité en cuivre et en fibres utilisées dans les centres LAN, télécommunications et de données. 
• Mars 2022:Moxa Inc., une société de communication industrielle et de réseautage a annoncé le lancement de ses solutions avancées de réseautage industriel pour aiderautomatisation industrielle. 

Reporter la couverture

Le rapport d'analyse du marché des solutions de réseautage industriel fournit une analyse approfondie de la dynamique de l'industrie et du paysage concurrentiel. Le rapport fournit également une estimation et des prévisions du marché en fonction de la technologie, de l'utilisateur final et des régions. Il fournit divers informations clés sur les développements récents de l'industrie sur le marché, tels que les fusions et acquisitions, les facteurs macro et microéconomiques, l'analyse SWOT et les profils d'entreprise.

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