Analyse de la taille des tensioactifs agricoles, de la part et de l'industrie, par type (cationique, non ionique, anionique, amphotérique), par application (herbicides, fongicides, insecticides, autres), par type de culture (céréales et grains, fruits et légumes, autres) et prévision régionale, 2024-2032

La taille du marché mondial des tensioactifs agricoles était de 1 392,8 millions USD en 2019 et devrait atteindre 1 927,5 millions USD d'ici 2027, présentant un TCAC de 5,1% au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché des surfactants agricoles avec une part de marché de 41,85% en 2019. De plus, le marché américain des tensioactifs agricoles devrait atteindre 565,8 millions USD d'ici 2027, alimenté par une agriculture de précision et la nécessité d'une livraison agrochimique efficace.

Tensioactifsont connus comme des agents d'actionnement en surface qui réduisent la tension de la surface de l'eau. Dans l'agriculture, les tensioactifs aident les agriculteurs à utiliser les pesticides plus efficacement et efficacement pour obtenir une protection supérieure des cultures. Selon les statistiques de l'Union européenne, les ventes de pesticides françaises ont été estimées à environ 82 millions de kg en 2018. Les tensioactifs agricoles sont des additifs utilisés dans les agrochimiques pour faire progresser l'efficacité des pesticides agricoles. La demande croissante d'agrochimiques favorisée par l'adoption de l'agriculture et de la culture de précision est susceptible de stimuler la croissance du marché.

Les progrès technologiques de l'industrie agricole, principalement dans le domaine de l'amélioration des cultures génétiques, sont susceptibles de soutenir la croissance du marché. La demande croissante de tensioactifs bio-basés sur les produits synthétiques en raison de leur faible toxicité et de leurs propriétés de biodégradabilité écologique est susceptible de propulser la croissance globale du marché.

Impact Covid-19: L'indisponibilité des approvisionnements agrochimiques et agricoles a affecté le secteur agricole

L'agriculture est l'un des principaux secteurs du PIB contribuant aux économies mondiales. Les vies et les moyens de subsistance sont à haut risque au milieu de la pandémie. La propagation de l'infection est plus lente dans certains pays, tandis que dans certains pays, il relance rapidement. Le code de conduite et les règles imposés par l'Organisation mondiale de la santé et d'autres autorités réglementaires ont conduit à une fermeture réglementée temporaire de tous les processus de service et de fabrication, à l'exception de la réponse d'urgence et des services essentiels. Cela a entraîné un taux élevé de chômage, de pertes financières et de perturbation de la chaîne de l'offre et de la demande alimentaire, ce qui peut entraîner une insécurité alimentaire.

Des groupes vulnérables comme les petits agriculteurs, les ouvriers, les migrants et autres travailleurs salariaux quotidiens ont été gravement touchés en raison de la pandémie. L'adaptation de la main-d'œuvre, des produits agrochimiques et des fournitures agricoles a largement affecté le secteur agricole. L'anxiété des incertitudes liées à la fourniture de produits agricoles a entraîné la restriction de l'importation ainsi que l'exportation dans de nombreux pays.

L'adaptation des matières premières et des produits chimiques a finalement ralenti la production de tensioactifs agricoles. Selon une prévision de l'Organisation des aliments et de l'agriculture (FAO) pour 2020/21, le monde devrait avoir une situation confortable sur l'offre et la demande de céréales alimentaires. Pourtant, le marché connaît des effets persistants de la pandémie pendant quelques mois de plus.

Aperçu du marché mondial des tensioactifs agricoles et mesures clés

Taille et prévisions du marché:

• Taille du marché 2019: 1 392,8 millions USD
• 2027 Taille du marché des prévisions: 1 927,5 millions USD
• CAGR: 5,1% de 2020 à 2027

Part de marché:

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des surfactants agricoles avec une part de 41,85% en 2019, tirée par une adoption généralisée de l'agriculture de précision et une demande de systèmes d'administration agrochimiques efficaces.
• Par type, les tensioactifs non ioniques devraient conserver la plus grande part de marché en raison de leur faible toxicité, de leur bonne capacité de dispersion et de leur compatibilité avec un large éventail de formulations agrochimiques.

Faits saillants du pays clé:

• États-Unis: Market prévoyait atteindre 565,8 millions USD d'ici 2027, alimenté par les progrès technologiques de l'agriculture et de l'augmentation de la production de cultures alimentaires. En 2019, les fongicides détenaient une part de marché de 28,02% aux États-Unis
• France: a déclaré des ventes de pesticides d'environ 82 millions de kg en 2018, indiquant une forte demande d'additifs agrochimiques comme les tensioactifs.
• Chine et Inde: une forte demande de population et une demande alimentaire stimulent l'utilisation agrochimique. Les initiatives gouvernementales telles que la poussée de l'Inde pour les nouvelles molécules du monde entier soutiennent davantage l'adoption des tensioactifs.
• Brésil et Argentine: les principaux producteurs agricoles en Amérique du Sud, la demande augmentant en raison de la rétrécissement des terres arables et de l'augmentation de l'application de pesticides.
• Afrique: croissance du marché soutenu par le passage aux méthodes agricoles modernes et à une population croissante exigeant une production alimentaire plus élevée.

Tendances du marché des tensioactifs agricoles

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Développement de tensioactifs bio-basés pour augmenter la croissance

Des études récentes ont montré l'impact négatif des tensioactifs agricoles synthétiques sur l'environnement ainsi que les humains. Il y a eu un développement significatif dans le domaine de la chimie verte qui aide à réduire l'empreinte carbone. Récemment, les scientifiques ont développé une solution pour créerbio-surfactant. Cela devrait aider à pratiquer l'agriculture durable. Selon le projet de recherche innovant dirigé par l'Université de Portsmouth, les baies des pailles de riz peuvent être utilisées pour développer une bio-surfactante qui peut être utilisée dans une grande variété de produits qui contiennent généralement des tensioactifs synthétiques. Les déchets agricoles comme la paille de riz ont été utilisés pour développer une solution durable pour les tensioactifs agricoles. De plus, il peut également s'avérer être une solution économique, car la matière première utilisée est principalement des déchets agricoles.

• L'Amérique du Nord a connu une croissance de 554,4 millions USD en 2018 à 582,9 millions USD en 2019.

En juin 2019, Evonik a développé des tensioactifs durables pour les solutions de protection des cultures. L'entreprise a développé des surfactants bénins qui offrent des avantages de protection des cultures adaptés à l'environnement. Les nouveaux surfactants sont conformes aux critères de durabilité, d'éco-toxicologie et de sécurité. En outre, la société a introduit des adjuvants biodégradables et durables qui sont des agents mouillants et des additifs polyvalents basés sur des esters de polyglycérol trisiloxane et des sophorolipides. Les produits ont été lancés sous la marque Break-Thru SD-260 et Break-Thru S-101. 

Marché des tensioactifs agricolesFacteurs de croissance

Le besoin croissant de protection des cultures pour aider à la croissance du marché

Il y a eu une augmentation significative de la demande de nourriture en raison de la population mondiale croissante.  Selon les recherches menées par l'Organisation alimentaire et agricole (FAO), la terre pour la culture se rétrécit et est susceptible de provoquer une détresse de la production alimentaire dans les années à venir. Les techniques modernes de l'agriculture et un taux d'adoption plus élevé de pesticides et d'insecticides devraient réduire la demande alimentaire et la pression de l'offre en produisant des produits élevés.

La prévalence croissante de diverses maladies des cultures et attaques d'insectes a propulsé la nécessité de rendements plus élevés et pour assurer davantage la production d'une culture de qualité supérieure. Cela a finalement renforcé la demande de pesticides et d'insecticides. Par exemple, en juin 2020, les criquets ont envahi en grand nombre dans de nombreux pays, notamment le Kenya, l'Inde, le Pakistan, l'Éthiopie, l'Ouganda, la Somalie, l'Iran, le Yémen et d'autres causant une forte destruction et des dommages aux cultures. Alors que les tensioactifs agricoles sont des additifs utilisés dans les agrochimiques pour améliorer l'efficacité des pesticides. Ils offrent une faible toxicité pour les plantes et l'agent de dispersion supérieur qui favorisera la croissance du marché

Les pesticides sont principalement conçus pour contrôler les maladies, les ravageurs et les mauvaises herbes qui ont un impact négatif sur la production de cultures. En outre, les entreprises augmentent les performances et la sécurité de la protection des cultures en offrant un large éventail d'ingrédients actifs. Par exemple, Solvay propose des ingrédients actifs adaptés à la protection des cultures. La société propose et développe une soprophore, un rhodiasolv et une autre gamme de produits utilisés pour la pratique agricole durable.

Facteurs de contenus

Utilisation limitée des insecticides chimiques et des pesticides susceptibles de gêner la croissance du marché

La préférence changeante des consommateurs vers des produits alimentaires avec un minimum de résidus chimiques a considérablement limité l'utilisation de pesticides chimiques et d'insecticides, ce qui a finalement entravé la demande de tensioactifs agricoles. La sensibilisation croissante des consommateurs sur les effets néfastes de certaines des contenus chimiques des pesticides et autres agrochimiques a un impact négatif sur le marché. De plus, la demande croissante de pesticides organiques et d'engrais a nui à la demande de pesticides chimiques et d'autres agrochimiques.

Des graines génétiquement modifiées (GM) sont utilisées dans la production de la culture agricole. L'utilisation croissante des graines GM car ils offrent un rendement accru avec moins de pesticides et d'utilisation des agrochimiques peuvent restreindre la croissance sur le marché. Cependant, l'augmentation des activités de R&D et les progrès technologiques pour développer des tensioactifs verts et sûrs pour l'agriculture devraient être une opportunité pour les fabricants de renforcer leurs positions.

Analyse de segmentation du marché des tensioactifs agricoles

Par analyse de type

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Segment non ionique pour dominer la part de marché  

Sur la base du type, le marché des surfactants agricoles est segmenté en cationique, anionique, non ionique et amphotérique.

Le segment non ionique a représenté la part majeure en 2019 et devrait rester dominant au cours de la période de prévision car ce sont le type neutre de tensioactifs et n'ont aucun changement à l'extrémité hydrophile. Ces tensioactifs sont largement utilisés dans les herbicides en raison de leur bonne capacité de dispersion, de leur toxicité plus faible et de leur stabilité dans l'eau froide. Il est principalement compatible avec les insecticides solubles dans l'eau, les régulateurs de croissance des plantes,fongicides, et les herbicides en raison de sa réduction de tension en surface et de son contact avec les propriétés des gouttelettes de pulvérisation individuelles.

• Le segment anionique devrait détenir une part de 35,42% en 2019.

Le segment anionique comprend des tensioactifs avec une extrémité hydrophile chargée négativement. Certains des groupes fonctionnels anioniques aux extrémités hydrophiles des tensioactifs sont les sulfates, le sulfonate, les phosphates et les carboxylates. Ils créent des mousses qui abaissent la tension interfaciale entre les liquides et augmentent encore la capacité de pulvérisation, de mouillage et de dispersion des agrochimiques. Ils augmentent l'absorption des herbicides et diminuent la tension superficielle, ce qui entraîne une propagation plus facile d'agrochimiques.

Les tensioactifs amphotériques ou les tensioactifs zwitterioniques ont deux ions chargés de facturation opposée à l'extrémité hydrophile. Ils ont des centres cationiques et anioniques attachés à la même molécule. Ces tensioactifs améliorent les propriétés de dispersion, d'émulsification, d'absorption, de propagation et de pénétrant des parasites des pesticides ou des herbicides. Ces facteurs sont susceptibles de contribuer à la croissance du segment au cours de la période de prévision.

Par analyse des applications

Le segment des herbicides a représenté la grande part de marché en 2019

Sur la base de l'application, le marché est segmenté en herbicides, fongicides, insecticides et autres.

Le segment des herbicides devrait détenir une part majeure au cours de la période de prévision. Les herbicides sont souvent appelés tueurs de mauvaises herbes et sont des formulations spéciales utilisées pour contrôler les plantes indésirables dans les fermes. Ils aident encore à tuer les espèces de mauvaises herbes spécifiques sans nuire à la récolte souhaitée. Ils sont généralement appliqués avant l'émergence des mauvaises herbes ou de la post-émergence. Les herbicides sont mélangés avec des tensioactifs pour augmenter la capacité de pulvérisation, ce qui aide finalement à l'application avec de grandes surfaces. Cela augmente l'ouvabilité et réduit le gaspillage des herbicides. La demande croissante d'herbicides de la foresterie pour supprimer les variétés de bois dur favorisant les conifères, les systèmes de pâturages et la gestion des zones d'habitat faunique entraîneront la croissance du marché.

Les insecticides sont l'un des agrochimiques largement utilisés utilisés pour protéger le rendement des cultures des insectes et des ravageurs indésirables. La forte demande d'insecticides augmente considérablement la demande de tensioactifs qui sont utilisées pour assurer une application et une dispersion appropriées des insecticides. La productivité agricole élevée depuis la dernière décennie a conduit au développement d'insecticides améliorés. Les tensioactifs aident les propriétés émulsifiant, dispersant et propagant des insecticides qui s'avèrent bénéfiques pendant la lutte antiparasitaire.

Par analyse de type culte

Le segment des céréales et des grains a dominé le marché en 2019

Le marché par type de culture est segmenté en céréales et céréales, fruits et légumes et autres.

Le segment des céréales et des grains a représenté une part majeure en 2019. Les herbicides enrichis de tensioactifs sont largement utilisés pour protéger les céréales et les grains contre les maladies des cultures et autres attaques d'insectes. L'incidence croissante des attaques d'insectes est susceptible de stimuler la croissance du segment au cours de la période de prévision.

Le segment des fruits et légumes devrait prendre de l'élan dans les années à venir. Ceci est attribuable à l'utilisation large des tensioactifs tels que les détergents pour éliminer les produits chimiques agricoles

Analyse du marché régional des tensioactifs agricoles

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L'Amérique du Nord est susceptible de tenir compte de la part principale du marché mondial au cours de la période de prévision. La région s'élevait à 582,4 millions USD en 2019. Une grande base de fabrication pour l'agrochimie devrait augmenter la croissance du marché des tensioactifs agricoles. Les États-Unis sont l'un des plus grands pays producteurs de cultures alimentaires, et le progrès technologique des méthodes agricoles modernes du pays a renforcé la demande d'agrochimiques. L'utilisation d'engrais et de pesticides pour produire des rendements plus élevés avec une perte de récolte minimale est susceptible d'alimenter la demande de tensioactifs chimiques. De plus, une R&D élevée pour développer des tensioactifs agricoles meilleurs, durables et améliorés par des organisations comme l'organisation alimentaire et agricole et l'Organisation mondiale de la santé devrait avoir un impact positif sur la croissance du marché régional.

• Aux États-Unis, le segment des fongicides devrait détenir une part de marché de 28,02% en 2019.

L'agriculture est l'une des principales professions dans les pays asiatiques. La forte demande de céréales alimentaires et d'autres produits agricoles de pays densément peuplés comme la Chine, l'Inde, le Bangladesh et d'autres pays asiatiques stimule la demande d'agrochimiques. Le soutien des agrochimiques pour obtenir un rendement élevé et éliminer les menaces potentielles des dommages causés par les cultures comme les attaques d'insectes, les moules et les maladies des cultures. La Chine est le premier pays produisant des cultures alimentaires au monde. La demande croissante des pays asiatiques pour les pesticides devrait en outre stimuler le marché régional.

Plusieurs initiatives et subventions gouvernementales fournies pour soutenir l'agriculture et augmenter la production de cultures devraient soutenir la croissance du marché en Asie-Pacifique. Par exemple, en octobre 2020, le gouvernement de l'Inde a conseillé aux producteurs agrochimiques de sortir de nouvelles molécules de normes mondiales pour l'aide des agriculteurs. Le ministre de l'État de l'Agriculture a déclaré la nécessité d'une protection des cultures en fabriquant des agrochiques plus récents, plus protecteurs et plus sûrs au profit des agriculteurs. Cela aura un impact positif sur le marché asiatique.

La forte demande d'agrochimiques des pays européens devrait stimuler le marché des tensioactifs agricoles. L'Europe est l'un des principaux producteurs et exportateurs de grains, fruits et légumes. L'adoption croissante des pesticides, des engrais et d'autres agrochimiques devrait augmenter la croissance du marché dans cette région. La région est l'un des principaux producteurs de raisins, qui implique l'utilisation de pesticides et de fongicides. Cela devrait créer un impact positif sur le marché.

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L'Amérique du Sud devrait être le marché à la croissance la plus rapide attribuée à la forte demande de pays comme le Brésil, l'Argentine et d'autres. Les producteurs agricoles élevés, le Brésil est l'un des pays densément peuplés du monde et a besoin de nombreux produits alimentaires pour soutenir. La réduction des terres cultivables et l'augmentation de l'utilisation des pesticides devraient stimuler la demande du produit.

L'Afrique devrait présenter une croissance considérable attribuée à l'adoption de méthodes agricoles modernes. De plus, l'augmentation de la population d'Afrique devrait augmenter la demande de produits alimentaires stimulant davantage la demande d'agrochimiques. Cependant, les pays du Moyen-Orient devraient montrer une croissance lente attribuée au manque de terres cultivables et de conditions météorologiques extrêmes.

Jouants clés de l'industrie

L'acquisition et le lancement de nouveaux produits sont les stratégies clés adoptées par la plupart des acteurs de l'industrie

Le marché est consolidé avec la présence de nombreux acteurs locaux et internationaux opérant dans l'industrie. Certains des principaux acteurs sont Basf SE, Helena Chemical Company, Wilbur-Ellis Company, Nufarm, Evonik et autres. La plupart des fabricants élargissent leur entreprise en obtenant des stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les acquisitions, l'expansion des capacités, l'investissement en R&D et les partenariats pour obtenir un avantage concurrentiel sur le marché.

• Octobre 2018: Croda International a lancé et certifié sa gamme Eco de tensioactifs bio. La nouvelle gamme de surfactants non ioniques à 100% bio et renouvelable est la plus large dans le commerce. De plus, il est certifié pour répondre aux critères du programme biopréféré du Département américain de l'Agriculture (USDA).

De plus, certains des fabricants agrochimiques assistent à des taux de croissance rentables dans le secteur de la protection des cultures. Par exemple, en septembre 2018, l'activité NUFARM Crop Protection a généré environ 3,12 milliards de dollars, et les ventes ont augmenté de 6% au cours de l'exercice 2018 où les ventes d'herbicides de l'entreprise ont augmenté de 8% la même année.

Liste des sociétés clés profilées sur le marché des tensioactifs agricoles:

• BASF SE (Ludwigshafen, Allemagne)
• Akzonobel (Amsterdam, Pays-Bas)
• Evonik (Essen, Allemagne)
• Solvay(Bruxelles, Belgique)
• Huntsman Corporation (Texas, aux États-Unis)
• Nufarm(Melbourne, Australie)
• Clariant (Muttenz, Suisse)
• Helena Chemical Company (Tennessee, États-Unis
• Croda International (Snaith, Royaume-Uni)
• Wilbur-Ellis Company (San Francisco, aux États-Unis)
• Stepan Company (Floride, États-Unis)
• Nouryon Company (Amsterdam, Pays-Bas)
• Autres acteurs clés

Développements clés de l'industrie:

• Septembre 2020 -BASF Care Chemicals North America a augmenté les prix de certains sulfate,alcool gras, et les produits de Betaïne sont de 0,02 USD à 0,09 USD par kilogramme. Les tensioactifs amphotériques de Betaine sont couramment utilisés dans les gels de douche, les savons de bain, le shampooing et les nettoyants de la peau.
• Septembre 2020 -Stepan Company a acquis des équipements de production de sulfate et des activités de surfactant de Clariant au Mexique. Cette acquisition aidera la stratégie de croissance de Stepan dans la région latino-américaine et améliorera la croissance du secteur des surfactants.

Reporter la couverture

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Le rapport d'étude de marché fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits et l'application principale du produit. En plus de cela, le rapport offre des informations sur les tendances de croissance du marché, le paysage concurrentiel, l'analyse SWOT et met en évidence les développements clés de l'industrie. En plus des facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché avancé au cours des dernières années.

Rapport Portée et segmentation