Taille du marché des finances automobiles, analyse des actions et de l'industrie, par type de fournisseur (banques, OEM, autres), par type à usage (prêt, crédit

La taille du marché des finances automobiles était évaluée à 277,52 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 295,58 milliards USD en 2024 à 513,19 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 7,1% au cours de la période de prévision. L'Europe a dominé le marché mondial avec une part de 37,71% en 2023. De plus, le marché des finances automobiles aux États-Unis devrait augmenter considérablement, atteignant une valeur estimée de 130,50 milliards USD d'ici 2032.

Les services de financement automobile visent à fournir des fonds aux clients qui sont prêts à acheter ou à louer une voiture. L'avancement technologique mondial a également créé de manière significative la demande du secteur du financement automobile au cours des dernières années. Des technologies telles queChaîne de blocs, les systèmes de paiement numériques et les services bancaires en ligne / mobiles sont les technologies les plus importantes utilisées par les institutions financières aujourd'hui pour fournir les meilleurs services financiers automobiles à leurs clients. Le nombre de personnes désireuses de prendre ces services augmente régulièrement depuis les dernières années, car un revenu disponible augmente dans des pays en développement comme l'Inde, la Chine, le Brésil, le Mexique et l'Indonésie.

Aperçu du marché mondial des finances automobiles

Taille du marché:

• 2023 Valeur: 277,52 milliards USD

• 2024 Valeur: 295,58 milliards USD

• 2032 Valeur de prévision: 513,19 milliards USD, avec un TCAC de 7,1% de 2024 à 2032

Part de marché:

• L'Europe a dominé le marché en 2023, représentant 37,71% de la part de marché mondiale.
• Le marché américain devrait atteindre environ 130,50 milliards USD d'ici 2032.
• Les principaux acteurs contribuant à la part de marché comprennent Toyota Financial Services et Ford Motor Credit Company.

Tendances de l'industrie:

• La transformation numérique dans le secteur des finances accélère la transition vers les services de financement automobile en ligne, de nombreux fournisseurs offrant des approbations en temps réel via des applications et des portails.
• Une tendance croissante est l'intégration des produits financiers spécifiques à l'EV, reflétant la hausse de l'adoption des véhicules électriques.
• L'intérêt croissant des consommateurs pour les modèles basés sur la location et les abonnement remodèle les offres traditionnelles de financement automobile.

Facteurs moteurs:

• L'augmentation des prix des véhicules pousse davantage de consommateurs vers des solutions de financement.
• Un accès Internet plus large et l'expansion des plates-formes fintech rendent la finance automobile plus accessible.
• L'adoption EV crée une demande de nouveaux modèles de financement, soutenus par les incitations gouvernementales et la sensibilisation à l'environnement.
• Les partenariats stratégiques entre les constructeurs automobiles et les institutions financières améliorent les offres de prêts et de locations.

Les anciennes méthodes de l'industrie du financement automobile étaient très compliquées et prenaient du temps pour un client typique. Cela prenait plusieurs jours pour traiter l'application manuellement. Cependant, en raison de la numérisation, maintenant, le même processus ne prend que quelques minutes. Par conséquent, le client peut facilement bénéficier des transactions rapides et sans tracas. La tendance du partage de l'automobile, de la covoiturage et de la location de voitures augmente également en post-2015, car de nombreux agrégateurs tels que Uber sont entrés en fin de financement et ont offert leurs plateformes mobiles basées sur les applications pour la réservation et le paiement faciles de voiture.  Les sociétés de location émergent comme des clients éminents pour les entreprises du monde entier.

La phase précoce de la pandémie Covid-19, notamment en 2020, a eu un impact significatif sur l'industrie automobile, la demande de véhicules neuve diminuant de 3 à 4% et a utilisé des voitures de 1 à 2% par rapport à 2019, comme l'a rapporté l'OICA. Cependant, après le juin 2020, les ventes ont rebondi alors que les mesures de verrouillage se sont détentées à l'échelle mondiale. Accenture a noté une augmentation de 3,2% de la nouvelle demande de prêts au T2 2020 par rapport à la même période en 2019. Les camionnettes et les véhicules commerciaux légers ont dominé les demandes de prêt en 2020.

Tendances du marché des finances automobiles

Augmentation des ventes de véhicules électriques pour favoriser la croissance du marché 

L'industrie automobile mondiale est témoin d'un changement révolutionnaire alors que l'adoption des véhicules électriques augmente régulièrement à travers le monde. L'Agence internationale de l'énergie a prévu des ventes de près de 14 millions de voitures électriques en 2023, avec plus de 2,3 millions de personnes vendues au premier trimestre. Cela marque une augmentation de 35% des ventes de voitures électriques par rapport à 2022 et augmenterait la part des ventes électriques mondiales à environ 18%, une hausse de 14% en 2022. Ce changement de dynamique du marché crée des opportunités commerciales importantes pour l'industrie de la finance automobile.Véhicules électriquessont des produits coûteux; Ainsi, la majorité des acheteurs de voitures neufs optent pour des services de prêt ou de location. De plus, alors que les fabricants de véhicules électriques (EV) continuent d'élargir leur gamme chaque année, l'intérêt des consommateurs pour les véhicules électriques pour les achats de véhicules neufs a augmenté. En février 2024, le rapport sur l'état de l'expérian de l'état de la finance automobile: le quatrième trimestre 2023 a révélé que les véhicules électriques représentaient 8,6% du total de nouvelles transactions de vente au détail, une hausse de 7,1% au quatrième trimestre 2022. Une analyse supplémentaire a indiqué que 44,8% des nouvelles transactions de vente au détail de véhicules électriques ont été financées par le biais de prêts, tandis que 30,7% ont été loués.

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Facteurs de croissance du marché des finances automobiles

Émergence d'applications de financement automobile en ligne pour propulser la croissance du marché

Les services de prêt en ligne sont devenus la technologie la plus perturbatrice de cette industrie. Les plateformes mobiles / Web permettent une visualisation, une comparaison et une demande de services de prêt. L'augmentation des prix des véhicules propulse la demande de services de financement automobile. Bien que la demande de financement automobile soit relativement saturée dans les pays développés, les pays en développement devraient émerger comme le marché cible lucratif des sociétés de financement. Cependant, les clients des pays en développement ont davantage confiance dans les banques pour ces prêts au lieu des sociétés financières. Par exemple, en Inde, la majorité des prêts automobiles proviennent de banques nationalisées et de banques privées, principalement en raison des taux et services à faible intérêt. Par conséquent, la hausse des ventes automobiles entraînera directement une croissance du marché du financement automobile.

Augmentation des prix des véhicules pour stimuler la croissance du marché

L'inflation des prix des matières premières dans le monde a obligé les entreprises de fabrication automobile à augmenter les prix des véhicules au cours des dernières années. De plus, la demande croissante des pays en développement, des taxes gouvernementales élevées et des politiques strictes augmentent encore les prix des véhicules. En mars 2024, l'un des principaux fabricants de véhicules commerciaux de l'Inde, Tata Motors, a déclaré une hausse des prix pouvant atteindre 2% sur ses véhicules commerciaux à partir du 1er avril 2024. Cet ajustement vise à contrebalancer les effets durables des coûts d'entrée antérieurs. L'étendue de l'augmentation des prix fluctue basée sur des modèles et des variantes spécifiques, mais est implémentée uniformément à travers le spectre complet des véhicules commerciaux. Cependant, comme le revenu disponible dans ces pays augmente également, les clients optent pour des prêts automobiles pour répondre à leurs besoins financiers pour acheter un véhicule.

Facteurs de contenus

Haute concurrence et saturation du marché pour affecter la croissance du marché

Le marché est très diversifié, avec de nombreux acteurs tels que les banques, les captifs, les institutions financières et les OEM. La forte concurrence augmente les dépenses de fonctionnement et de marketing et rend très difficile pour ces entreprises d'obtenir de nouveaux clients. Les taux d'intérêt inférieurs et les processus de financement transparents sont les facteurs clés nécessaires pour réussir sur ce marché particulier. Les nouveaux acteurs de ce marché sont confrontés à des défis majeurs, car les marques renommées le dominent.

Analyse de segmentation du marché des finances automobiles

Par analyse de type fournisseur

Segment OEM pour prendre de l'ampleur pendant la période de prévision

Sur la base du type de fournisseur, le marché est segmenté en banques, OEM et autres.

Le segment des banques a dominé le marché mondial en 2023. Les opportunités de croissance peuvent être attribuées à la fiducie élevée parmi les acheteurs automobiles dans les pays en développement des banques que les autres institutions financières. La plupart des banques nationalisées offrent des taux d'intérêt plus bas par rapport à leurs homologues privés. Par conséquent, le segment des banques devrait dominer le marché au cours des prochaines années.

Le segment OEMS est en train de devenir le segment de croissance la plus rapide et devrait assister à la croissance d'un TCAC de 8,2% entre 2024 et 2032. Les sociétés de financement en captivité appartiennent à des OEM et sont gérées en tant que filiales distinctes pour fournir des prêts et des fonds de location aux acheteurs. Les OEM offrent des offres lucratives, y compris des périodes de service prolongées, des taux à faible intérêt et des offres de rachat pour obtenir des actions clients plus en cours.

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By Public Type Analysis

Segment de prêt pour détenir la plus grande part de marché

Sur la base de l'objectif, le marché est segmenté en prêts et en location.

Le segment des prêts a dominé le marché avec une part de marché supérieure à 85,7%. Le prêt offre aux clients un service de crédit pour acheter le véhicule souhaité en payant un peu d'intérêt supplémentaire. Cependant, par rapport à la location, cette méthode fait du client un acheteur légal du véhicule, et ils peuvent revendre le véhicule à l'avenir.

La location de voitures est une méthode pratique pour posséder un véhicule sans avoir beaucoup d'impact financier sur votre budget. La location permet aux clients d'obtenir un véhicule à un paiement récurrent mensuel pendant une période limitée. Le prêteur gère les frais de maintenance des véhicules ainsi que de l'assurance. Par conséquent, cela contribue à réduire considérablement les dépenses post-achat. La location permet également aux clients d'obtenir un meilleur véhicule à moindre coût et permet de changer / améliorer les voitures dans un processus sans tracas. Par conséquent, le segment de location devrait émerger comme le segment la plus rapide au cours de la période de prévision.

Par analyse des conditions de véhicule

La demande croissante de véhicules de revente augmente le segment de l'état des véhicules d'occasion

Sur la base de l'état du véhicule, le marché est segmenté en nouveau et utilisé.

Le segment des véhicules neufs a dominé le marché en 2023, les ventes de véhicules commerciaux moyens et lourds ont augmenté considérablement dans le monde. Le revenu disponible croissant, le niveau de vie dans les pays en développement et la prochaine nouvelle tendance d'utilisation des véhicules autonomes augmenteront également les ventes devoitures de tourisme, ce qui renforce encore la demande de financement de véhicules neufs.

Le segment des véhicules d'occasion devrait croître au plus haut TCAC au cours de la période de prévision. La croissance peut être attribuée à l'augmentation des ventes de véhicules d'occasion via des portails de vente en ligne. De plus, les OEM proposent également des véhicules d'occasion à travers leurs salles d'exposition, ce qui augmente encore la demande de financement des véhicules d'occasion.

Par analyse du type de véhicule

Le segment des voitures de tourisme domine actuellement le marché

Sur la base du type de véhicule, le marché est segmenté en voitures particulières et en véhicules commerciaux.

Le segment des voitures de tourisme détient la plus grande part du marché mondial. La demande croissante de voitures particulières dans les pays en développement est la clé de cette domination en raison de l'amélioration des revenus et des modes de vie disponibles. Les solutions de financement lucratives attirent facilement les nouveaux clients pour acheter / louer des véhicules. Par conséquent, les clients avec un revenu limité montrent également un intérêt à obtenir une voiture pour leur trajet quotidien. De plus, toutes ces choses créent des opportunités d'emplois de financement automobile dans les régions respectives.

Le segment des véhicules commerciaux devrait présenter une croissance significative du financement automobile au cours de la période de prévision. Ces véhicules sont à prix élevé par rapport aux voitures particulières, et donc, les services de financement automobile jouent un rôle important dans les ventes de ces véhicules. La location est l'une des options les plus pratiques pourvéhicules commerciauxComme ceux-ci sont utilisés rigoureusement et sont soumis à l'usure. Les clients peuvent donc opter pour le changement de véhicule / graduation de la hausse après une période particulière.

Idées régionales

L'Europe est le plus grand marché en raison de la présence de principaux OEM

Sur la base de la région, le marché est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et au reste du monde.

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Le marché automobile européen subit des changements rapides. L'introduction de technologies avancées telles que les véhicules électriques, les voitures connectées et les voitures autonomes favorise la croissance du marché. Dans une phase aussi transformatrice, les entreprises, y compris les captifs et les indépendants, devraient prendre de l'ampleur à mesure que la demande de tels véhicules augmente considérablement. L'Allemagne, le Royaume-Uni et la France sont les pays dominants du marché européen. En décembre 2023, Toyota Motor a l'intention d'élargir sa gamme de véhicules électriques (EV) en Europe, dans le but d'introduire six modèles d'ici 2026.

Le marché de l'Asie-Pacifique devrait se développer considérablement au cours des prochaines années. La pénétration croissante des services de location de voitures et de partage dans la région augmente la croissance du marché. Le marché automobile indien a un potentiel de croissance significatif, car le revenu disponible dans le pays augmente régulièrement depuis les dernières années, en raison de sa domination sur le marché automobile régional. La demande de véhicules électriques augmente considérablement en Chine et en Corée du Sud. Par conséquent, l'industrie de ces pays devrait prendre de l'ampleur au cours des prochaines années.

La région nord-américaine connaît une croissance lente dans le secteur, principalement en raison de la pandémie Covid-19 et de l'instabilité économique croissante. Dans le reste du segment mondial, l'Amérique latine et le Moyen-Orient et l'Afrique devraient être témoins d'une croissance substantielle, la demande de véhicules commerciaux ne se développe régulièrement dans les régions.

Liste des sociétés clés sur le marché des finances automobiles

Ally Financial est un acteur clé du marché soutenu par la numérisation des processus

Ally Financial dirigeait le marché en 2023. La numérisation des processus, la baisse des taux d'intérêt et la présence géographique élevée sont quelques raisons clés de la réussite de l'entreprise. Il a une relation contractuelle avec la majorité des entreprises et concessionnaires automobiles, ce qui créerait une source de revenus pour l'entreprise. La plupart des entreprises adoptent des modèles basés sur l'abonnement pour améliorer la part de marché. Certains des autres ont numérisé les processus en tenant compte des directives pandémiques Covid-19.

Liste des principales sociétés profilé:

• Ally Financial (Michigan, États-Unis)
• Banque d'Amérique(New York, États-Unis)
• Capital One(Virginie, États-Unis)
• Chase Auto Finance(Californie, États-Unis)
• Daimler Financial Services (Stuttgart, Allemagne)
• Ford Motor Credit Company (Michigan, États-Unis)
• GM Financial Inc. (Texas, États-Unis)
• Hitachi Capital (Tokyo, Japon)
• Toyota Financial Services (Aichi, Japon)
• Volkswagen Financial Services (Brunswick, Allemagne)

Développements clés de l'industrie:

• Février 2024 -Selon une récente enquête réalisée par Cula, Credit Unions (CUS) exprime l'optimisme prudent concernant le marché de la finance automobile 2024, prévoyant une réduction des conditions de prêt étendues et une baisse des taux d'intérêt. De plus, l'enquête a indiqué que la majorité des CUS ont l'intention de capitaliser sur les avantages de leurs relations avec les concessionnaires automobiles en les élargissant en 2024.
• Janvier 2024 -Autofi Inc., l'un des principaux fournisseurs de technologies de vente et de financement automobiles, a élargi sa plate-forme pour rationaliser les opérations de salle d'exposition, résolvant les défis de longue date des concessionnaires, tels que les goulots d'étranglement de la vente et la méfiance des consommateurs. Développé en collaboration avec les concessionnaires, la plate-forme intègre l'estimation des transactions, le dtisation, le routage des prêts et le menu F&I, combler l'écart entre les systèmes CRM et DMS. Les premiers adoptants signalent des économies de temps importantes, des taux d'approbation des prêts plus élevés et une rentabilité accrue, l'autonomisation des concessionnaires pour améliorer les processus et améliorer la satisfaction des clients.
• Octobre 2023 -Solifi a remporté le prix Digital Innovation of the Year aux 9th Motor Finance Europe Awards à Vienne, reconnaissant les progrès de sa plate-forme de financement ouvert dans la technologie des finances automobiles.
• Août 2023 -Toss Bank et Kakao Pay, éminents entités fintech de la Corée du Sud, entrent stratégiquement sur le marché lucratif de la finance automobile dans le pays.
• Juin 2023 -Xiologik a révélé son entrée dans le secteur automobile en dévoilant un rapport détaillé offrant des informations sur le domaine du logiciel automobile. L'entreprise, citant une croissance significative au cours de la dernière année, visait à maintenir cet élan. Tirant parti des décennies d'expérience collective au sein de son équipe, y compris des séjours dans des entités éminentes, telles que Volkswagen Financial Services, BMW Financial Services et BNP Paribas, Xiologik est prêt à faire sa marque sur le marché automobile.
• Juillet 2021-Maruti a lancé sa plate-forme numérique pour des solutions de financement de voitures aux clients. Grâce à Maruti Suzuki Smart Finance, les clients peuvent choisir le bon partenaire financier et le produit de prêt le mieux adapté, en plus de remplir toutes les formalités liées aux prêts et les prêts en ligne de décaissement.
• Mai 2021 -Daimler Truck Financials a lancé le programme de financement «Keep the World Moving» pour son Freightliner et Western Star Trucks. Le programme permet un retard dans le premier paiement jusqu'à 120 jours et une allocation allant jusqu'à 5 000 $ sur la base du modèle. L'initiative devrait améliorer les ventes qui ont été refusées en raison de la pandémie Covid-19 et améliorer la part de marché de l'entreprise.
• Septembre 2021 -Mitsubishi UFJ Lease & Finance et Hitachi Capital, les principales sociétés de location au Japon, ont annoncé leur fusion d'ici avril 2021. Hitachi Capital et Mitsubishi UFJ Lease & Finance visent à étendre leurs opérations à l'échelle mondiale pour obtenir une part de marché plus importante.

Reporter la couverture

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects cruciaux tels que les principales entreprises, les types de produits et les applications de produits de premier plan. En plus de cela, il offre un aperçu des tendances du marché des finances automobiles et met en évidence les développements vitaux de l'industrie. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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Rapport Portée et segmentation